数源科技股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,427,306,387.233,241,412,204.47
5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,064,895,730.831,056,012,615.58
0.84%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）354,908,312.85
36.93%778,525,341.11 -39.13%归属于上市公司股东的净利润（元）
4,462,980.82-42.94%20,248,476.48 -27.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
2,506,794.58-58.07%10,943,832.69 -52.97%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- -49,141,750.48大幅减少基本每股收益（元/股）
0.014
-44.00%0.065 -26.97%稀释每股收益（元/股）
0.014
-44.00%0.065 -26.97%加权平均净资产收益率
0.42%
减少0.33个百分点
1.91%
减少0.73个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
571,987.43计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,121,883.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,820,351.98减：所得税影响额-431,125.24少数股东权益影响额（税后）
0.00
合计9,304,643.79对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数38,886
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量西湖电子集团有限公司
国有法人
45.33%141,602,9411,350,438
0刘曜 境内自然人
0.88%2,761,6020 0海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划
境内非国有法人
0.86%2,685,9000 0周铃 境内自然人
0.85%2,665,3200 0#黎壮宇 境内自然人
0.52%1,627,3660 0泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划
境内非国有法人
0.51%1,603,0360 0
杭州西湖新能源汽车运营有限公司
境内非国有法人
0.47%1,469,0000 0湖南天生我才教育咨询有限公司
境内非国有法人
0.45%1,390,0000 0王夷 境内自然人
0.41%1,270,0000 0黄雪萍 境内自然人
0.36%1,117,8090 0前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量
西湖电子集团有限公司140,252,503人民币普通股140,252,503刘曜2,761,602人民币普通股2,761,602海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划
2,685,900人民币普通股2,685,900周铃2,665,320人民币普通股2,665,320#黎壮宇1,627,366人民币普通股1,627,366泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划
1,603,036人民币普通股1,603,036杭州西湖新能源汽车运营有限公司
1,469,000人民币普通股1,469,000湖南天生我才教育咨询有限公司1,390,000人民币普通股1,390,000王夷1,270,000人民币普通股1,270,000黄雪萍1,117,809人民币普通股1,117,809上述股东关联关系或一致行动的说明
1．在上述前十名无限售条件流通股的股东中，杭州西湖新能源汽车运营有限公司是西湖电子集团有限公司联营企业的联营公司，但与公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
上述前十名普通股股东中，黎壮宇持有的1,626,666股公司股份，系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份，均是通过普通证券账户持有。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
报表项目 期末数 期初数 同比增减 增减变动原因货币资金 358,684,347.31 271,908,821.18 31.91%主要系本期其他货币资金增加所致应收票据 262,664,226.46 79,868,816.76 228.87%主要系本期采用票据结算增加所致应收账款 189,597,747.63 296,915,749.68 -36.14%主要系本期应收货款减少所致可供出售金融资产 - 70,210,396.67 大幅减少
根据新金融工具准则，本公司上年末的可供出售金融资产于本期调整至其他权益工具投资列报其他权益工具投资 62,090,561.92 - 大幅增加短期借款 536,409,012.82 375,000,000.00 43.04%主要系本期银行贷款增加所致应付票据 171,784,006.36 66,917,185.81 156.71%主要系本期采用票据结算方式增加所致预收款项 42,758,232.88 21,187,761.98 101.81%主要系本期房产项目预收房款增加所致应付职工薪酬 3,108,294.26 8,553,614.63 -63.66%
主要系本期发放上年度计提的职工薪酬所致应交税费 28,648,743.30 55,965,016.11 -48.81%主要系本期应交各项税费减少所致其他应付款 420,174,956.30 88,771,219.32 373.32%主要系本期往来款增加所致一年内到期的非流动负债
500,000,000.00 937,072,355.18 -46.64%主要系本期归还银行贷款所致长期借款 144,700,145.00 - 大幅增加主要系本期银行贷款增加所致递延收益 1,543,422.72 383,422.72 302.54%主要系本期收到政府补助增加所致其他综合收益 1,796,149.99 13,161,511.22 -86.35%
主要系本期其他权益工具投资公允价值减少所致
2、合并年初到报告期末利润表项目
单位：元
报表项目 本期数 上年同期数 同比增减 增减变动原因营业收入 778,525,341.11 1,279,040,433.21 -39.13%主要系本期房产项目销售减少所致
营业成本 608,866,090.92 1,076,219,962.37 -43.43%主要系本期营业收入减少所致税金及附加 6,351,078.79 27,916,149.74 -77.25%主要系本期应交各项税费减少所致销售费用 6,891,236.95 12,234,475.81 -43.67%主要系本期营业收入减少所致研发费用 26,626,348.89 19,053,091.02 39.75%主要系本期研发费用投入增加所致其他收益 3,132,202.13 1,732,792.58 80.76%主要系本期政府补助增加所致投资收益 -2,454,020.07 -1,149,163.83 大幅减少主要系本期联营企业净利润减少所致信用减值损失 -3,998,017.42 -2,187,490.70 大幅减少
主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致营业外收入 107,254.79 260,818.90 -58.88%主要系本期违约金收入减少所致营业外支出 1,928,718.84 235,918.37 717.54%
主要系本期房地产项目支付赔偿款增加所致所得税费用 9,201,459.51 16,896,472.40 -45.54%主要系本期计提所得税费用减少所致少数股东损益 6,379,153.56 19,941,888.57 -68.01%
主要系本期非全资子公司净利润减少所致
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
单位：元
报表项目 本期数 上年同期数 同比增减 增减变动原因经营活动产生的现金流量净额
-49,141,750.48 527,711,422.84 大幅减少 主要系本期经营活动现金流入减少所致投资活动产生的现金流量
1,483,801.13 -290,674,922.15 大幅增加 主要系本期投资所支付的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额
98,245,126.03 -101,592,546.09 大幅增加
主要系本期取得借款收到的现金增加所致现金及现金等价物净增加额
50,520,720.98 135,357,634.23 -62.68%
主要系经营活动产生的现流净额减少所致
4、现金流量表说明
2019年9月30日现金流量表中现金期末数为316,086,535.47元，2019年9月30日资产负债表中货币资金期末数为358,684,347.31元，差额42,597,811.84元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金14,274,645.63元，保函保证金3,229,650.00元，用于质押的定期存款24,600,000.00，受到限制的款项493,516.21元。 2018年12月31日现金流量表中现金期末数为265,565,814.49元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为271,908,821.18元，差额6,343,006.69元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金4,190,949.35元，保函保证金2,010,146.24元，受到限制的款项141,911.10元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了终止拟筹划通过发行股票及支付现金购买资
产的方式收购杭州西湖数源软件园有限公司100%股权的重大资产重组的相关事项，并于2019年8月31日进行了公告，具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
2、报告期内，公司根据财政部的最新规定对会计政策进行了相应变更。上述事项，公司于2019年8月31日
进行了公告，具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
3、报告期内，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
相关事项，上述事项，公司于2019年8月31日进行了公告，具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品
种
证券代
码
证券简
称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损
益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买金额
本期出售金额
报告期
损益
期末账面价值
会计核算科目
资金来
源
境内外股票
HK2358
久融控股
15,872,
050.05
公允价值计量
70,210,
396.67
-11,365,
361.23
1,796,1
49.99
3,245,5
26.48
0.000.00
62,090,
561.92
其他权益工具投资
自有资
金合计
15,872,
050.05
--
70,210,
396.67
-11,365,
361.23
1,796,1
49.99
3,245,5
26.48
0.000.00
62,090,
561.92
-- --
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年07月01日 电话沟通 个人 询问重大资产重组进展情况2019年08月09日 电话沟通 个人
询问重大资产重组进展情况，并表示对公司发展有信心2019年09月24日 电话沟通 个人
询问公司的业务范围以及公司的业绩情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
2019年9月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金358,684,347.31271,908,821.18结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据262,664,226.4679,868,816.76应收账款189,597,747.63296,915,749.68应收款项融资预付款项61,213,484.3155,667,832.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款769,931,126.36745,539,895.46其中：应收利息782,208.311,141,256.25应收股利买入返售金融资产存货838,325,525.68852,798,739.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,268,687.586,189,609.64
流动资产合计2,487,685,145.332,308,889,464.93非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产70,210,396.67其他债权投资持有至到期投资长期应收款85,000,000.0085,000,000.00长期股权投资516,648,288.86496,549,224.67其他权益工具投资62,090,561.92其他非流动金融资产投资性房地产202,088,320.45207,386,684.13固定资产20,176,059.2321,814,970.97在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产6,443,450.106,724,873.14开发支出商誉长期待摊费用582,087.17451,296.99递延所得税资产46,592,474.1744,385,292.97其他非流动资产非流动资产合计939,621,241.90932,522,739.54资产总计3,427,306,387.233,241,412,204.47流动负债：
短期借款536,409,012.82375,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据171,784,006.3666,917,185.81
应付账款309,088,429.13433,722,650.23预收款项42,758,232.8821,187,761.98合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬3,108,294.268,553,614.63应交税费28,648,743.3055,965,016.11其他应付款420,174,956.3088,771,219.32其中：应付利息30,678,253.284,161,894.33应付股利25,200,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债500,000,000.00937,072,355.18其他流动负债流动负债合计2,011,971,675.051,987,189,803.26非流动负债：
保险合同准备金长期借款144,700,145.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款36,974.4036,974.40长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,543,422.72383,422.72递延所得税负债3,731.756,475.96其他非流动负债非流动负债合计146,284,273.87426,873.08负债合计2,158,255,948.921,987,616,676.34所有者权益：
股本312,352,464.00312,352,464.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积472,057,702.23472,057,702.23减：库存股其他综合收益1,796,149.9913,161,511.22专项储备盈余公积18,171,373.2018,171,373.20一般风险准备未分配利润260,518,041.41240,269,564.93归属于母公司所有者权益合计1,064,895,730.831,056,012,615.58少数股东权益204,154,707.48197,782,912.55所有者权益合计1,269,050,438.311,253,795,528.13负债和所有者权益总计3,427,306,387.233,241,412,204.47法定代表人：章国经 总经理：丁 毅 主管会计工作负责人：李兴哲 编制人：马 晴
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金282,498,974.35238,544,569.62交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据262,664,226.4679,868,816.76应收账款80,440,301.81108,540,211.40应收款项融资预付款项33,392,369.0452,491,141.18其他应收款582,451,566.67288,199,785.18其中：应收利息782,208.311,141,256.25应收股利存货14,236,991.4016,183,713.59
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产54,242.92499,408.13流动资产合计1,255,738,672.65784,327,645.86非流动资产：
债权投资可供出售金融资产70,210,396.67其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资275,924,600.00275,924,600.00其他权益工具投资62,090,561.92其他非流动金融资产投资性房地产25,495,373.7626,651,784.88固定资产22,390,033.9524,440,699.09在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产6,083,010.566,274,206.74开发支出商誉长期待摊费用288,346.75138,241.99递延所得税资产其他非流动资产100,000,000.00100,000,000.00非流动资产合计492,271,926.94503,639,929.37资产总计1,748,010,599.591,287,967,575.23流动负债：
短期借款486,409,012.82325,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据61,664,234.8554,613,971.35应付账款38,567,358.6036,343,217.27预收款项4,758,120.481,671,607.28合同负债应付职工薪酬718,399.253,272,915.18应交税费6,182,559.021,556,622.05其他应付款286,280,262.688,763,725.21其中：应付利息637,758.32498,261.81应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计884,579,947.70431,222,058.34非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款36,974.4036,974.40长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,543,422.72383,422.72递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,580,397.12420,397.12负债合计886,160,344.82431,642,455.46所有者权益：
股本312,352,464.00312,352,464.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积473,719,872.54473,719,872.54减：库存股
其他综合收益1,796,149.9913,161,511.22专项储备盈余公积18,171,373.2018,171,373.20未分配利润55,810,395.0438,919,898.81所有者权益合计861,850,254.77856,325,119.77负债和所有者权益总计1,748,010,599.591,287,967,575.23
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
354,908,312.85259,185,526.47其中：营业收入354,908,312.85259,185,526.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
349,389,947.84240,907,454.40其中：营业成本310,308,718.30197,309,673.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,608,728.944,307,710.11销售费用1,789,132.583,099,265.54管理费用6,021,309.4310,281,421.92研发费用4,982,777.807,504,926.65财务费用23,679,280.7918,404,456.99其中：利息费用24,940,383.2522,109,009.33利息收入1,092,409.682,536,024.96加：其他收益176,069.95908,777.10 投资收益（损失以“－”号填列）
-1,573,766.90-167,138.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,573,766.90-167,138.67 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-325,284.38-2,791,745.84 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-69.29 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,795,314.3916,227,964.66加：营业外收入84,691.30192,015.32减：营业外支出498,420.831,237.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,381,584.8616,418,742.25减：所得税费用-1,112,124.364,547,907.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,493,709.2211,870,835.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,493,709.2211,870,835.17 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
4,462,980.827,822,013.56
2.少数股东损益
30,728.404,048,821.61
六、其他综合收益的税后净额
-8,558,778.352,418,843.30 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-8,558,778.352,418,843.30 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-8,558,778.35 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-8,558,778.35 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,418,843.30 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
2,418,843.30 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-4,065,069.1314,289,678.47 归属于母公司所有者的综合收益总额
-4,095,797.5310,240,856.86归属于少数股东的综合收益总额30,728.404,048,821.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0140.025
（二）稀释每股收益
0.0140.025本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：章国经 总经理：丁 毅 主管会计工作负责人：李兴哲 编制人：马 晴
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
62,800,942.5228,556,976.04减：营业成本33,693,526.5716,882,269.23税金及附加975,162.95338,851.17销售费用632,418.021,117,194.74管理费用1,835,540.683,557,472.09研发费用4,556,601.026,171,260.14财务费用9,048,788.721,583,981.72其中：利息费用10,182,489.954,229,388.90利息收入950,531.392,305,254.00加：其他收益101,496.24564,587.72 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,376,293.78-1,432,524.48 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-69.29 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
13,536,625.29-1,961,989.81加：营业外收入135,900.10减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
13,536,625.29-1,826,089.71减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
13,536,625.29-1,826,089.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13,536,625.29-1,826,089.71 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-8,558,778.352,418,843.30 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-8,558,778.35 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-8,558,778.35 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,418,843.30 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
2,418,843.30 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
4,977,846.94592,753.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
778,525,341.111,279,040,433.21其中：营业收入778,525,341.111,279,040,433.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
737,547,555.751,212,758,470.42其中：营业成本608,866,090.921,076,219,962.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,351,078.7927,916,149.74销售费用6,891,236.9512,234,475.81管理费用26,540,580.1125,228,473.00研发费用26,626,348.8919,053,091.02财务费用62,272,220.0952,106,318.48其中：利息费用67,491,595.0660,736,068.67利息收入5,189,357.098,358,056.04加：其他收益3,132,202.131,732,792.58 投资收益（损失以“－”号填列）
-2,454,020.07-1,149,163.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,454,020.07-1,149,163.83 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,998,017.42-2,187,490.70 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-7,396.40-8,030.07 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
37,650,553.6064,670,070.77加：营业外收入107,254.79260,818.90减：营业外支出1,928,718.84235,918.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
35,829,089.5564,694,971.30减：所得税费用9,201,459.5116,896,472.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
26,627,630.0447,798,498.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26,627,630.0447,798,498.90 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
20,248,476.4827,856,610.33
2.少数股东损益
6,379,153.5619,941,888.57
六、其他综合收益的税后净额
-11,365,361.23-10,756,840.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-11,365,361.23-10,756,840.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-11,365,361.23 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-11,365,361.23 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-10,756,840.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-10,756,840.00 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
15,262,268.8137,041,658.90 归属于母公司所有者的综合收益总额
8,883,115.2517,099,770.33归属于少数股东的综合收益总额6,379,153.5619,941,888.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0650.089
（二）稀释每股收益
0.0650.089本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：章国经 总经理：丁 毅 主管会计工作负责人：李兴哲 编制人：马 晴
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
273,952,515.13173,311,164.78减：营业成本197,671,393.26137,949,956.49税金及附加2,676,234.681,140,301.54销售费用1,761,047.772,527,958.79管理费用12,772,309.429,826,696.33
研发费用23,121,761.8215,037,289.83财务费用19,312,265.865,441,023.88其中：利息费用23,933,087.7012,732,319.45利息收入4,437,149.596,987,743.58加：其他收益2,922,525.761,218,247.79 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,662,585.45-821,166.49 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-7,396.40-8,030.07 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
16,890,046.231,776,989.15加：营业外收入
450.00143,740.10减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
16,890,496.231,920,729.25减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
16,890,496.231,920,729.25 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
16,890,496.231,920,729.25 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-11,365,361.23-10,756,840.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-11,365,361.23 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
-11,365,361.23 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-10,756,840.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-10,756,840.00 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
5,525,135.00-8,836,110.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金766,416,672.291,081,084,311.86 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还457,949.811,523,253.94收到其他与经营活动有关的现金329,329,063.98588,506,275.95经营活动现金流入小计1,096,203,686.081,671,113,841.75购买商品、接受劳务支付的现金685,039,859.73712,643,256.89客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金51,779,083.8345,491,748.19支付的各项税费61,748,146.1897,701,414.57支付其他与经营活动有关的现金346,778,346.82287,565,999.26经营活动现金流出小计1,145,345,436.561,143,402,418.91经营活动产生的现金流量净额-49,141,750.48527,711,422.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,365.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金61,520,279.253,576,999.59投资活动现金流入小计61,522,644.253,576,999.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
154,976.00525,586.10投资支付的现金26,451,074.12193,726,335.64质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金33,432,793.00100,000,000.00投资活动现金流出小计60,038,843.12294,251,921.74投资活动产生的现金流量净额1,483,801.13-290,674,922.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金905,758,764.61405,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金347,401,206.49180,922,951.43筹资活动现金流入小计1,253,159,971.10585,922,951.43偿还债务支付的现金1,038,490,000.00356,210,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
58,281,626.1348,814,183.24 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
25,200,000.00支付其他与筹资活动有关的现金58,143,218.94282,491,314.28筹资活动现金流出小计1,154,914,845.07687,515,497.52筹资活动产生的现金流量净额98,245,126.03-101,592,546.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-66,455.70-86,320.37
五、现金及现金等价物净增加额
50,520,720.98135,357,634.23加：期初现金及现金等价物余额265,565,814.49343,618,507.20
六、期末现金及现金等价物余额
316,086,535.47478,976,141.43
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金122,945,956.43175,476,383.47
收到的税费返还1,019,813.51收到其他与经营活动有关的现金21,894,813.9266,628,430.74经营活动现金流入小计144,840,770.35243,124,627.72购买商品、接受劳务支付的现金184,785,945.17156,315,940.03支付给职工及为职工支付的现金23,947,756.8419,670,301.70支付的各项税费6,830,460.373,653,112.07支付其他与经营活动有关的现金17,204,264.7962,539,155.40经营活动现金流出小计232,768,427.17242,178,509.20经营活动产生的现金流量净额-87,927,656.82946,118.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金480,885,740.89598,580,132.97投资活动现金流入小计480,885,740.89598,580,132.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
126,174.00491,869.00投资支付的现金3,245,526.4814,726,335.64 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金754,556,672.73429,587,910.13投资活动现金流出小计757,928,373.21444,806,114.77投资活动产生的现金流量净额-277,042,632.32153,774,018.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金661,058,619.61355,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金273,872,359.021,239,117.97筹资活动现金流入小计934,930,978.63356,239,117.97偿还债务支付的现金499,700,000.00280,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,424,536.2222,886,274.03支付其他与筹资活动有关的现金10,023,297.26201,671,089.90
筹资活动现金流出小计526,147,833.48504,557,363.93筹资活动产生的现金流量净额408,783,145.15-148,318,245.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-68,078.96-86,379.66
五、现金及现金等价物净增加额
43,744,777.056,315,511.10加：期初现金及现金等价物余额236,814,263.17272,573,093.06
六、期末现金及现金等价物余额
280,559,040.22278,888,604.16
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金271,908,821.18271,908,821.18结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据79,868,816.7679,868,816.76应收账款296,915,749.68296,915,749.68应收款项融资预付款项55,667,832.6255,667,832.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款745,539,895.46745,539,895.46其中：应收利息1,141,256.251,141,256.25应收股利买入返售金融资产
存货852,798,739.59852,798,739.59合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产6,189,609.646,189,609.64流动资产合计2,308,889,464.932,308,889,464.93非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产70,210,396.67-70,210,396.67其他债权投资持有至到期投资长期应收款85,000,000.0085,000,000.00长期股权投资496,549,224.67496,549,224.67其他权益工具投资70,210,396.6770,210,396.67其他非流动金融资产投资性房地产207,386,684.13207,386,684.13固定资产21,814,970.9721,814,970.97在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产6,724,873.146,724,873.14开发支出商誉长期待摊费用451,296.99451,296.99递延所得税资产44,385,292.9744,385,292.97其他非流动资产非流动资产合计932,522,739.54932,522,739.54资产总计3,241,412,204.473,241,412,204.47流动负债：
短期借款375,000,000.00375,000,000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据66,917,185.8166,917,185.81应付账款433,722,650.23433,722,650.23预收款项21,187,761.9821,187,761.98合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,553,614.638,553,614.63应交税费55,965,016.1155,965,016.11其他应付款88,771,219.3288,771,219.32其中：应付利息4,161,894.334,161,894.33应付股利25,200,000.0025,200,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
937,072,355.18937,072,355.18其他流动负债流动负债合计1,987,189,803.261,987,189,803.26非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款36,974.4036,974.40长期应付职工薪酬
预计负债递延收益383,422.72383,422.72递延所得税负债6,475.966,475.96其他非流动负债非流动负债合计426,873.08426,873.08负债合计1,987,616,676.341,987,616,676.34所有者权益：
股本312,352,464.00312,352,464.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积472,057,702.23472,057,702.23减：库存股其他综合收益13,161,511.2213,161,511.22专项储备盈余公积18,171,373.2018,171,373.20一般风险准备未分配利润240,269,564.93240,269,564.93归属于母公司所有者权益合计
1,056,012,615.581,056,012,615.58少数股东权益197,782,912.55197,782,912.55所有者权益合计1,253,795,528.131,253,795,528.13负债和所有者权益总计3,241,412,204.473,241,412,204.47调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金238,544,569.62238,544,569.62交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据79,868,816.7679,868,816.76
应收账款108,540,211.40108,540,211.40应收款项融资预付款项52,491,141.1852,491,141.18其他应收款288,199,785.18288,199,785.18其中：应收利息1,141,256.251,141,256.25应收股利存货16,183,713.5916,183,713.59合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产499,408.13499,408.13流动资产合计784,327,645.86784,327,645.86非流动资产：
债权投资可供出售金融资产70,210,396.67-70,210,396.67其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资275,924,600.00275,924,600.00其他权益工具投资70,210,396.6770,210,396.67其他非流动金融资产投资性房地产26,651,784.8826,651,784.88固定资产24,440,699.0924,440,699.09在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产6,274,206.746,274,206.74开发支出商誉长期待摊费用138,241.99138,241.99递延所得税资产其他非流动资产100,000,000.00100,000,000.00
非流动资产合计503,639,929.37503,639,929.37资产总计1,287,967,575.231,287,967,575.23流动负债：
短期借款325,000,000.00325,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据54,613,971.3554,613,971.35应付账款36,343,217.2736,343,217.27预收款项1,671,607.281,671,607.28合同负债应付职工薪酬3,272,915.183,272,915.18应交税费1,556,622.051,556,622.05其他应付款8,763,725.218,763,725.21其中：应付利息498,261.81498,261.81应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计431,222,058.34431,222,058.34非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款36,974.4036,974.40长期应付职工薪酬预计负债递延收益383,422.72383,422.72递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计420,397.12420,397.12负债合计431,642,455.46431,642,455.46所有者权益：
股本312,352,464.00312,352,464.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积473,719,872.54473,719,872.54减：库存股其他综合收益13,161,511.2213,161,511.22专项储备盈余公积18,171,373.2018,171,373.20未分配利润38,919,898.8138,919,898.81所有者权益合计856,325,119.77856,325,119.77负债和所有者权益总计1,287,967,575.231,287,967,575.23调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
数源科技股份有限公司董事长：章国经2019年10月31日