南京埃斯顿自动化股份有限公司
2019年第三季度报告
2019
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人(
会计主管人员)
邹崚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,012,777,490.98
3,621,017,273.89
10.82%
归属于上市公司股东的净资产
| （元） |
1,566,073,527.31
1,618,385,234.78
-3.23%
项目 本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元） 286,109,125.94
-15.75%
967,577,958.76
-9.11%
| 归属于上市公司股东的净利润（元） |
647,116.89
-95.51%
57,344,571.93
-18.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-8,257,714.66
-245.18%
30,612,559.54
-41.05%
| 经营活动产生的现金流量净额（元） |
-24,230,555.50
-154.19%
18,121,182.82
140.73%
基本每股收益（元/股） 0.0008
-96.00%
0.0687
-14.13%
稀释每股收益（元/股） 0.0008
-96.00%
0.0687
-14.13%
加权平均净资产收益率 0.04%
-0.88%
3.65%
-0.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明
-25,848.13
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
25,828,786.83
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,120,966.28
减：所得税影响额 3,921,675.39
少数股东权益影响额（税后） 270,217.20
合计 26,732,012.39
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 35,499
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量南京派雷斯特科技有限公司
境内非国有法人
23.27%
194,260,200
吴波 境内自然人 16.17%
135,000,000
101,250,000
质押 10,276,000
派雷斯特－申万宏源承销保荐－19派雷EB01担保及信托财产专户
境内非国有法人
12.31%
102,739,800
南京埃斯顿投资有限公司 境内非国有法人 10.93%
91,250,000
香港中央结算有限公司 境外法人 3.55%
29,626,168
司景戈 境内自然人 1.22%
10,169,300
南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户
境内非国有法人
0.81%
6,727,400
张忠孝 境内自然人 0.47%
3,885,453
苏故乡 境内自然人 0.45%
3,767,300
刘威 境内自然人 0.27%
2,246,600
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量南京派雷斯特科技有限公司 194,260,200
人民币普通股 194,260,200
派雷斯特－申万宏源承销保荐－19派雷EB01担保及信托财产专户
102,739,800
人民币普通股 102,739,800
南京埃斯顿投资有限公司 91,250,000
人民币普通股 91,250,000
吴波 33,750,000
人民币普通股 33,750,000
香港中央结算有限公司 29,626,168
人民币普通股 29,626,168
司景戈 10,169,300
人民币普通股 10,169,300
南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户
6,727,400
人民币普通股 6,727,400
张忠孝 3,885,453
人民币普通股 3,885,453
苏故乡3,767,300
人民币普通股 3,767,300
刘威 2,246,600
人民币普通股 2,246,600
上述股东关联关系或一致行动的说明
（1
宏源承销保荐－19派雷EB01担保及信托财产专户、吴波先生为一致行动人；
（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
（1）股东司景戈通过信用证券账户持有10,169,300股；
（2）股东张忠孝通过普通证券账户持有917,053股，通过信用证券账户持有2,968,400
股；
（3）股东苏故乡通过普通证券账户持有1,502,800股，通过信用证券账户持有2,264,500
股。注：1 数据来源于中国登记结算下发的前200名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户)公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
）根据《上市公司收购管理办法》，南京派雷斯特科技有限公司、派雷斯特－申万
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
单位：元项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因货币资金
| 708,839,080.07 | 316,417,743.93 | 124.02% |
主要系银行借款增加及现金管理到期所致；预付款项
| 25,623,010.94 | 17,162,345.92 | 49.30% |
主要系本报告期内生产经营采购原材料预付货款所致；其他流动资产
| 302,676,434.90 | 464,488,349.16 |
-34.84%
主要系本报告期内理财到期所致；长期股权投资
| 156,072,233.58 |
| 38,854,418.40 | 301.68% |
主要系本报告期内对外股权投资增加所
致；开发支出
| 58,148,497.09 | 36,536,337.79 | 59.15% |
主要系本报告期继续加大研发投入，相关
研发项目进入开发阶段所致；递延所得税资产
| 50,036,491.20 | 38,128,888.75 | 31.23% |
主要系本报告期内可抵扣暂时性差异增加
所致；短期借款
| 1,429,471,046.82 | 887,418,001.36 | 61.08% |
主要系本报告期内为急需资金备用所致,预
计11月底之前会全部归还该备用部分；其他应付款
| 61,081,228.29 | 105,487,638.88 |
-42.10%
主要系本报告期支付前期收购项目部分股
权转让款所致；一年内到期的非流动负债
| 101,714,012.16 |
| 24,110,000.00 | 321.87% |
主要系本报告期内部分长期借款1年内到
期重分类所致；预计负债
| 79,059.83 | 1,115,623.02 |
-92.91%
主要系本报告期内实际发生质保所致；其他非流动负债
| 21,016,390.14 |
-44.99%
| 38,205,803.76 |
主要系本报告期内部分股权激励解禁所
致；库存股
| 80,811,961.44 | 49,395,021.28 | 63.60% |
主要系本报告期内实施股份回购用于股权
激励所致；
二、利润表项目
单位：元项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因营业收入
| 967,577,958.76 | 1,064,588,688.78 |
-9.11%
国内智能制造系统集成业务同比下降1.2亿元，下降比例54.62%。机器人本体同期增
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
长10%左右。因受行业影响, 数控系统比同期略有下降.。从目前在手订单来看，预计四季度业务会有所回升，机器人本体业务
预计19年销售额比18年略有增长。德国CLOOS交割完成后，预计会增厚本年净利润业绩。营业成本
| 仍然稳步增长，自动化核心部件逐步回暖， | ||
| 614,668,571.98 |
-9.59%
| 679,838,801.46 |
主要系本报告期内成本控制初显成效，导致成本降幅大于收入降幅；税金及附加
| 6,921,481.82 | 6,144,805.21 | 12.64% |
主要系本报告期内毛利率增加所致；销售费用
| 71,252,698.20 | 75,463,026.96 |
-5.58%
主要系本报告期内公司业绩下降所致；管理费用
| 124,498,448.07 |
| 121,593,160.02 | 2.39% |
主要系本报告期内公司引进高端人才导致
的相关人力成本增加；研发费用
| 107,428,254.52 | 104,045,925.50 | 3.25% |
主要系本报告期内公司继续加大研发支出
及前期研发成果折旧摊销所致；财务费用
| 32,093,919.46 | 30,962,339.14 | 3.65% |
主要系本报告期内公司为备用资金借款利
息支出增加所致，相应的现金理财收益在
投资收益中体现；其他收益
| 24,558,562.97 | 21,733,232.52 | 13.00% |
主要系本报告期内软件产品增值税即征即
退及与经营活动直接相关的递延收益结转
增加所致；投资损益
| 13,693,804.57 | 7,510,444.50 | 82.33% |
主要系本报告期内现金管理收益所致；信用减值损失
-
| 2,935,062.43 | 6,356,485.73 |
-
主要系本报告期内应收账款坏账计提转回
所致；资产处置收益
| 146.17% | ||
| 27,478.19 |
-
-
| 335,754.53 | 108.18% |
主要系本报告期内固定资产处置收益增加
所致；营业外收入
| 16,907,247.66 | 12,555,747.63 | 34.66% |
主要系本报告期内政府补助增加所致；营业外支出
| 415,370.98 | 204,158.97 | 103.45% |
主要系本报告期内捐赠行为支出增加所
致；所得税费用 -
-
| 3,800,484.07 | 95,646.17 | 3873.48% |
主要系本报告期内递延所得税资产增加所
致；
三、现金流量表项目
单位：元
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因收回投资收到的现金
| 1,774,062,998.60 | 1,040,000,498.63 |
70.58%
主要系本报告期内现金管理产品到期增加所致；取得投资收益收到的现金
| 12,873,988.06 |
437.67%
| 2,394,415.26 | 主要系本报告期内现金管理收益增加所致； |
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无 | 220,644.10 |
1363.16%
| 15,080.00 | 主要系本报告期内处置资产收益增加所致； | |||
| 购建固定资产、无 |
形资产和其他长期资产支付的现金
| 31,915,161.95 | 67,593,370.78 |
-52.78%
| 主要系本报告期内基建项目部分完工，支出 |
减少所致；投资支付的现金
| 1,563,331,336.85 | 1,038,437,038.72 |
50.55%
主要系本报告期内闲置资金现金管理增加
所致；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 164,257,769.04 |
107.79%
| 79,048,445.59 | 主要系本报告期内对外股权投资增加所致； |
吸收投资收到的现金
| 7,318,340.00 |
不适用
主要系本报告期内未吸收投资方投资偿还债务支付的现金
| 1,086,350,248.45 |
122.73%
| 487,740,083.33 |
主要系本报告期内银行借款到期所致；支付其他与筹资活动有关的现金
| 63,373,368.78 | 36,053,455.27 |
75.78%
主要系本报告期内实施股份回购用于股权
激励所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东事项
（1）公司于2019年8月7日收到控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）通知，派雷斯特已在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关股票的担保及信托登记，将持有的埃斯顿A股股票102,739,800股划入担保及信托专户，本次担保及信托股份数量占本公告披露日埃斯顿总股本的12.31%。详见公司在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成担保及信托登记的公告》（2019-060号）。
（2）公司于2019年8月22日接到派雷斯特通知，派雷斯特已完成本次非公开发行可交换公司债券（第一期）的发行工作，
第一期发行规模为4亿元，债券期限为3年。换股期自本次可交换债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换债券摘牌日前一交易日。详见公司在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东完成非公开发行可交换 公司债券（第一期）的公告》（2019-074号）。
2、对外投资事项
（1）公司于2019年8月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。为加快
实施外延发展战略，搭建用于收购的平台公司，公司拟与派雷斯特在未来1年内，以现金方式逐步向南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）共同增加投资14,899万元。本次交易完成后，鼎派机电注册资本将达到14,900万元，其中埃斯顿自动化认缴出资5,960万元，持有鼎派机电40%的股权；派雷斯特认缴出资8,940万元，持有鼎派机电60%的股权。详见公司在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（2019-064号）。
（2）公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，2019年9月10日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的议案》。公司拟与控股股东派雷斯特共同对
鼎派机电继续以现金方式增加投资55,100万元，其中公司拟增加投资28,340万元；本次增资完成后，鼎派机电注册资本由14,900万元增加至70,000万元，其中公司持有鼎派机电49%的股权，派雷斯特持有鼎派机电51%的股权。本次增资后的资金将用于实施收购全球焊接机器人领军企业Carl Cloos Schwei?technik GmbH（以下简称“Cloos”）。NJASD Holding GmbH（未来拟更名为Cloos Holding GmbH，以下简称“德国SPV”）为公司之参股公司鼎派机电之子公司南京鼎之炬机电科技有限（以下简称“鼎之炬”）公司在德国注册的子公司，德国SPV拟与Cloos Holding GmbH &Co.KG签署收购Cloos的股权收购协议，德国SPV拟以现金方式出资1.9607亿欧元收购Cloos之100%股权并承担锁箱机制下所需支付的利息以及相关中介费用（以下简称“本次收购”）。
因本次Cloos股权转让为竞标方式，派雷斯特作为上市公司控股股东，参与本次收购是为了确保本次海外投资交易确定性的必要性安排，目的是配合上市公司国际化发展战略，并提供资金支持。同时，为解决潜在同业竞争，派雷斯特承诺：
① 本次收购协议签署完成后，立即启动将标的公司并入上市公司的流程；
② 标的公司注入上市公司过渡期间，派雷斯特将不谋求利用控制地位损害上市公司利益。
③ 标的公司并入上市公司的对价将按照派雷斯特本次收购的成本作价，成本包括但不限于：支付的对价及相应利息，
实际发生的财务顾问费用，财务、评估及法律尽调费用等相关费用。
本次收购协议签署完成后，鼎之炬拟引入崇德基金投資有限公司计划组建的并购基金。公司将根据后续事项进展，及时履行信息披露义务。
详见公司在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的公告》（2019-067号）。
（3）为减少自身资金压力，同时充分利用南京乐德未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京乐德”）在资
本市场及产业投资方面的经验和优势，推动公司业务发展提供资金和资源支持，鼎派机电拟与南京乐德共同对鼎之炬增资，其中南京乐德的增资金额为1.25亿元人民币，增资完成后南京乐德持有鼎之炬的股权比例为15.78%。详见公司在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司与专业投资机构合作投资的公告》（2019-090号）。
3、担保事项
（1）公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，2019年9月10日召开2019年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的议案》；为加快实施公司外延发展战略，支持收购全球焊接机器人领军企业Cloos项目资金的筹措，公司拟为鼎派机电提供关联担保。鼎派机电拟申请最高额不超过8,000万欧元综合授信，在贷款的存续期内公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对鼎派机电的持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过3,920万欧元。派雷斯特将对公司的上述担保责任提供反担保。同时，派雷斯特承担连带责任担保的方式为以其持有的公司股票作为优先偿还的质押物。
派雷斯特提供反担保的内容具体如下：
①派雷斯特以现有及将有的全部资产为公司的上述担保责任提供反担保，反担保形式为连带责任保证担保，反担保的担
保范围为公司因上述担保而承担的担保责任以及公司为主张派雷斯特承担反担保责任而花费的包括律师费在内的实现债权的费用。公司因上述担保而承担担保责任后，派雷斯特应在公司发出书面通知之日起十（10）个工作日内足额向上市公司清偿，逾期未清偿的，派雷斯特应以应清偿额为基础自书面通知派雷斯特清偿之日起按日千分之一向上市公司支付违约金。
②Cloos收购完成之后，派雷斯特用于提供反担保的资产范围包括其间接持有的Cloos公司权益。
③如果Cloos收购未能完成，派雷斯特承诺于Cloos收购终止之日起三十（30）个工作日内解除公司对鼎派机电的担保责
任。
④如果Cloos收购完成，但是标的公司并入上市公司的流程未能完成，派雷斯特承诺于标的公司并入上市公司的交易终
止之日起六十（60）个工作日内解除公司对鼎派机电的担保责任。
另根据与金融机构的沟通，金融机构将对本次并购贷款的资金进行全流程监控。
详见公司在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的公告》（2019-068号）、《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的进展公告》（2019-088号）。
（2）公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，2019年9月10日召开2019年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于拟为NJASD Holding GmbH提供关联担保的议案》；公司于2019年9月6日召第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，2019年9月23日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟为Cloos Holding GmbH提供关联担保的议案》。为加快实施公司外延发展战略，支持收购全球焊接机器人领军企业Cloos项目资金的筹措，公司拟为德国SPV提供关联担保。德国SPV拟申请最高额不超过6,000万欧元综合授信，在贷款的存续期内公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对德国SPV的间接持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过2,940万欧元。后根据与金融机构的沟通，拟对原2019-069号公告项下的关联担保事项进行调整如下：德国SPV（原名为NJASD Holding GmbH，已更名为Cloos HoldingGmbH）拟申请最高额不超过9,000万欧元综合授信（在原不超过6,000万欧元并购贷款基础上增加不超过3,000万欧元流动资金贷款），在贷款的存续期内公司为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过9,000万欧元。派雷斯特同时将对上述授信提供全额的连带责任担保。派雷斯特将对公司的上述担保责任进行反担保，具体如下：
① 派雷斯特以现有及将有的全部资产为公司的上述担保责任提供反担保，反担保形式为连带责任保证担保，反担保的
担保范围为公司因上述担保而承担的担保责任以及公司为主张派雷斯特承担反担保责任而花费的包括律师费在内的实现债权的费用。公司因上述担保而承担担保责任后，派雷斯特应在公司发出书面通知之日起十（10）个工作日内足额向上市公司清偿，逾期未清偿的，派雷斯特应以应清偿额为基础自书面通知派雷斯特清偿之日起按日千分之一向上市公司支付违约金。
② Cloos收购完成之后，派雷斯特用于提供反担保的资产范围包括其间接持有的Cloos公司权益。
③ 如果Cloos收购未能完成，派雷斯特承诺于Cloos收购终止之日起三十（30）个工作日内解除公司对德国SPV的担保责
任。
④ 如果Cloos收购完成，但是标的公司并入上市公司的流程未能完成，派雷斯特承诺于标的公司并入上市公司的交易终
止之日起六十（60）个工作日内解除公司对德国SPV的担保责任。
另根据与金融机构的沟通，标的公司在收购完成后会作为本次贷款的担保物，且金融机构将优先以该担保物受偿。金融机构将对本次并购贷款的资金进行全流程监控。
详见公司在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟为 NJASD Holding GmbH 提供关联担保的公告》（2019-069号）、《关于拟为 Cloos Holding GmbH 提供关联担保的公告》（2019-085号）。
4、重大资产重组事项
（1）公司正在筹划收购派雷斯特所持鼎派机电股权事项，收购方案中可能包括发行股份、可转换债券等证监会认可的方
式并配套募集资金，具体交易方案以公司披露的重大资产重组预案以及草案为准。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易事项需要按照重大资产重组事项履行相关程序，同时构成关联交易。鉴于该事项仍处于决策阶段，为避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：埃斯顿，股票代码：002747）自2019年8月26日开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：埃斯顿，股票代码：002747）于2019年9月9日开市起复牌。详见公司在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2019-075号）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2019-082号）、《关于披露公司重大资产重组预案暨公司复牌的提示性公告》（2019-093号）。
（2）2019年9月6日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<南京埃斯顿
自动化股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，本次重大资产重组的方案为上市公司拟通过向控股股东派雷斯特发行股份及可转换债券的方式购买其持有的鼎派机电51%股权，同时公司拟非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。具体内容详见公司于2019年9月7日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
5、根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，对第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限
售的全部或部分限制性股票合计685,343股进行回购注销，占第二期股权激励计划授予限制性股票总数的5.71%，占公司总股本0.0820%。其中，回购第二期股权激励计划首次授予部分限制性股票545,343股，回购价格为5.596元/股；回购第二期股权激励计划预留授予部分限制性股票140,000股，回购价格为5.726元/股。详见公司于2019年8月9日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-061号）。
6、公司于2019年9月21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，2019年10月8日召开2019年
第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华林证券对该事项出具了核查意见。为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，拟终止机器人智能制造系统研发和产业化，以及机器人智能化工厂升级改造项目、基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目、融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目募集资金项目，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。上述安排是根据公司发展战略，结合募集资金投资项目情况及现阶段公司实际需求等因素，在更大限度发挥募集资金使用效益的同时，补充流动资金，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。详见公司在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2019-096号）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成担保及信托登记的公告
2019年08月08日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
&announcementTime=2019-08-08关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2019年08月09日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
| zse&stockCode=002747&announcementId=1206504713 |
| zse&stockCode=002747&announcementId=1206506513 |
&announcementTime=2019-08-09关于对外投资暨关联交易的公告 2019年08月12日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
&announcementTime=2019-08-12关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告
2019年08月26日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
zse&stockCode=002747&announcementId=1206570404
&announcementTime=2019-08-26关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的公告
2019年08月26日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
zse&stockCode=002747&announcementId=1206513794zse&stockCode=002747&announcementId=1206570409
&announcementTime=2019-08-26关于拟为 NJASD Holding GmbH 提供关联担保的公告
2019年08月26日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
| zse&stockCode=002747&announcementId=1206570409 |
| zse&stockCode=002747&announcementId=1206570411 |
&announcementTime=2019-08-26关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的公告
2019年08月26日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
&announcementTime=2019-08-26关于会计政策变更的公告 2019年08月27日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
&announcementTime=2019-08-27关于回购公司股份实施完毕的公告 2019年09月07日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
&announcementTime=2019-09-07发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
2019年09月07日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
| zse&stockCode=002747&announcementId=1206908868 |
| zse&stockCode=002747&announcementId=1206908869 |
&announcementTime=2019-09-07关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的进展公告
2019年09月07日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
&announcementTime=2019-09-07关于拟为 Cloos Holding GmbH 提供关联担保的公告
2019年09月07日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
| zse&stockCode=002747&announcementId=1206908860 |
| zse&stockCode=002747&announcementId=1206908857 |
&announcementTime=2019-09-07关于参股公司与专业投资机构合作投资的公告
2019年09月07日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
&announcementTime=2019-09-07关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
2019年09月23日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=s
zse&stockCode=002747&announcementId=1206941976
&announcementTime=2019-09-23股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年5月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以
集中竞价交易方式使用不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励，回购的价格不超过人民币12元/股。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过本回购方案之日起不超过6个月。
2、2019年6月4日，公司披露了《回购报告书》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券
账户。
3、2019年6月5日，公司披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份实施进展的公告》；2019年6月4日，公司首次通过回购
专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，已回购股份数量为537,100股，占公告披露日公司总股本的0.0643%，最高成交价为9.05元/股，最低成交价为8.80元/股，成交金额为4,792,924元（不含交易费用）。
4、2019年7月3日，公司披露了《关于回购股份进展情况的公告》，截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计已回购股份数5,573,700股，占公告披露日公司总股本的0.6670%，购买的最高价为9.19元/股、最低价为8.75元/股，已使用资金总额为50,011,504.70元（含交易费用7,005.64元）。
5、2019年8月2日，公司披露了《关于回购股份进展情况的公告》，截至2019年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计已回购股份数6,727,400股，占公告披露日公司总股本的0.8051%，购买的最高价为9.19元/股、最低价为8.25元/股，已使用资金总额为59,638,097.07元（含交易费用8,353.01元）。
6、2019年9月3日，公司披露了《关于回购股份进展情况的公告》，截至2019年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计已回购股份数6,727,400股，占公告披露日公司总股本的0.8057%，购买的最高价为9.19元/股、最低价为8.25元/股，已使用资金总额为59,638,097.07元（含交易费用8,353.01元）。
7、2019年9月7日，公司披露了《关于回购公司股份实施完毕的公告》，截至2019年9月6日，公司通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计已回购股份数6,727,400股，占公告披露日公司总股本的0.8057%，购买的最高价为9.19元/股、最低价为8.25元/股，已使用资金总额为59,638,097.07元（含交易费用8,353.01元）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 37,716.88
21,040.09
银行理财产品 募集资金 24,500.00
2,400.00
合计 62,216.88
23,440.09
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年07月02日 实地调研 机构
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| http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgI |
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第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 708,839,080.07
316,417,743.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 213,095,683.35
270,071,815.55
应收账款 618,702,438.83
594,063,536.88
应收款项融资
预付款项 25,623,010.94
17,162,345.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,486,288.05
27,290,677.21
其中：应收利息
应收股利 2,802,758.40
买入返售金融资产
存货 368,966,187.42
355,484,098.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 302,676,434.90
464,488,349.16
流动资产合计 2,263,389,123.56
2,044,978,567.47
项目 2019年9月30日 2018年12月31日非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
109,380,076.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,072,233.58
38,854,418.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 108,539,926.75
投资性房地产
| 111,710.13 | 111,710.13 |
固定资产 363,631,695.89
355,205,594.42
在建工程 166,927,489.49
144,219,561.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 354,428,110.10
358,641,977.08
开发支出 58,148,497.09
36,536,337.79
商誉 470,475,241.91
470,475,241.91
长期待摊费用 2,343,682.34
2,418,620.56
递延所得税资产 50,036,491.20
38,128,888.75
其他非流动资产 18,673,288.94
22,066,278.88
非流动资产合计 1,749,388,367.42
1,576,038,706.42
资产总计 4,012,777,490.98
3,621,017,273.89
流动负债：
短期借款 1,429,471,046.82
887,418,001.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 161,151,355.07
195,158,080.06
应付账款 207,556,279.15
225,682,766.16
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 预收款项 84,114,104.85
82,783,031.29
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,714,354.69
35,834,669.80
应交税费 14,985,372.38
19,330,719.83
其他应付款 61,081,228.29
105,487,638.88
其中：应付利息
1,037,847.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 101,714,012.16
24,110,000.00
其他流动负债 530,404.94
527,886.04
流动负债合计 2,094,318,158.35
1,576,332,793.42
非流动负债：
保险合同准备金
0.00
长期借款 141,478,940.00
197,814,689.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,661,112.51
4,456,041.20
长期应付职工薪酬
预计负债 79,059.83
1,115,623.02
递延收益 73,176,077.63
80,889,734.91
递延所得税负债 5,874,821.46
6,074,162.38
其他非流动负债 21,016,390.14
38,205,803.76
非流动负债合计 246,286,401.57
328,556,055.19
负债合计 2,340,604,559.92
1,904,888,848.61
所有者权益：
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 股本 834,931,516.00
837,592,979.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,393,883.84
521,748,464.22
减：库存股 80,811,961.44
49,395,021.28
其他综合收益 1,468,696.79
1,705,598.67
专项储备 2,096,740.21
1,918,720.34
盈余公积 35,103,841.57
35,103,841.57
一般风险准备
未分配利润 266,890,810.34
269,710,652.26
归属于母公司所有者权益合计 1,566,073,527.31
1,618,385,234.78
少数股东权益 106,099,403.75
97,743,190.50
所有者权益合计 1,672,172,931.06
1,716,128,425.28
负债和所有者权益总计 4,012,777,490.98
3,621,017,273.89
法定代表人：吴波 主管会计工作负责人：袁琴 会计机构负责人：邹崚
、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 361,010,788.03
155,698,693.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,933,056.00
123,805,275.08
应收账款 160,119,899.07
126,830,170.99
应收款项融资
预付款项 105,300,222.15
109,302,893.58
其他应收款 306,225,777.87
255,076,700.16
其中：应收利息
应收股利 72,802,758.40
30,000,000.00
存货
50,719,781.45
| 111,271,220.50 |
项目 2019年9月30日 2018年12月31日合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 179,423,254.02
417,855,430.48
流动资产合计 1,348,284,217.64
1,239,288,945.48
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
47,939,479.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,052,013,953.82
805,810,283.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 36,787,279.00
投资性房地产
固定资产 178,827,500.17
151,447,595.53
在建工程 159,266,635.58
135,312,422.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,311,831.44
230,067,806.87
开发支出 50,883,120.23
20,192,362.46
商誉
长期待摊费用 247,056.32
706,351.73
递延所得税资产 25,550,577.05
22,230,928.44
其他非流动资产 7,791,287.10
11,553,984.67
非流动资产合计 1,613,679,240.71
1,425,261,214.99
资产总计 2,961,963,458.35
2,664,550,160.47
流动负债：
短期借款 1,076,958,079.00
721,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 应付票据 173,140,375.63
166,440,384.11
应付账款 119,446,065.56
108,024,087.17
预收款项 2,959,637.42
14,672,515.07
合同负债 0.00
应付职工薪酬 5,823,060.39
4,020,990.87
应交税费 3,192,239.83
548,505.32
其他应付款 128,995,674.39
105,988,394.05
其中：应付利息
711,567.39
应付股利 12,392,943.40
12,392,943.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,580,000.00
4,310,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,517,095,132.22
1,125,004,876.59
非流动负债：
长期借款 25,878,940.00
20,538,440.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 79,059.83
79,059.83
递延收益 47,507,648.76
53,432,680.17
递延所得税负债
其他非流动负债 21,016,390.14
38,205,803.76
非流动负债合计 94,482,038.73
112,255,983.76
负债合计
1,237,260,860.35
| 1,611,577,170.95 |
所有者权益：
股本 834,931,516.00
837,592,979.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 501,807,257.00
522,807,844.10
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 减：库存股 80,811,961.44
49,395,021.28
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,744,370.33
33,744,370.33
未分配利润 60,715,105.51
82,539,127.97
所有者权益合计 1,350,386,287.40
1,427,289,300.12
负债和所有者权益总计 2,961,963,458.35
2,664,550,160.47
、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 286,109,125.94
339,596,197.94
其中：营业收入 286,109,125.94
339,596,197.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 302,465,746.37
345,053,591.20
其中：营业成本 184,507,656.32
216,933,506.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,487,718.38
1,694,862.47
销售费用 25,448,792.95
32,717,247.31
管理费用 37,498,679.02
32,914,578.31
研发费用 40,965,365.01
46,029,070.70
财务费用 11,557,534.68
14,764,325.80
其中：利息费用
12,878,394.61
| 14,111,208.78 |
利息收入 1,148,143.35
2,546,953.46
加：其他收益 7,908,897.69
8,252,838.69
项目 本期发生额 上期发生额 投资收益（损失以“－”号填列） 4,915,619.52
2,567,031.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,613,287.17
-170,580.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 32,994.71
1,303,555.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-90,231.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,499,108.51
6,575,801.46
加：营业外收入 5,154,103.79
6,338,855.85
减：营业外支出 98,247.84
185,749.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,556,747.44
12,728,907.79
减：所得税费用 -5,733,391.20
-6,087,991.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,290,138.64
18,816,899.20
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,290,138.64
18,816,899.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 647,116.89
14,399,404.75
2.少数股东损益 6,643,021.75
4,417,494.45
六、其他综合收益的税后净额 -175,779.77
-974,581.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -175,779.77
-974,581.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -175,779.77
-974,581.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
项目 本期发生额 上期发生额
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -175,779.77
-974,581.30
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,114,358.87
17,842,317.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 471,337.12
15,373,986.05
归属于少数股东的综合收益总额 6,643,021.75
2,468,331.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0008
0.020
（二）稀释每股收益 0.0008
0.020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴波 主管会计工作负责人：袁琴 会计机构负责人：邹崚
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 132,273,558.96
110,021,731.72
减：营业成本 120,489,879.20
86,026,315.54
税金及附加 755,763.69
581,970.35
销售费用 9,524,159.51
10,844,604.12
管理费用 16,697,791.07
10,190,476.76
研发费用 11,785,387.08
11,003,829.61
财务费用 7,204,574.09
7,231,200.38
其中：利息费用 8,840,329.96
8,587,094.90
利息收入 344,238.56
679,777.86
加：其他收益 3,148,015.86
2,175,341.65
投资收益（损失以“－”号填列） 29,057,321.60
2,566,533.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,695,814.29
-170,580.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
项目 本期发生额 上期发生额净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 202,750.82
-335,525.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00
109.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,775,907.40
-11,450,206.36
加：营业外收入 3,288,928.13
3,590,146.22
减：营业外支出 36,896.18
13,318.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,476,124.55
-7,873,378.78
减：所得税费用 -5,140,367.90
-3,553,454.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,616,492.45
-4,319,924.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,616,492.45
-4,319,924.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 6,616,492.45
-4,319,924.04
七、每股收益：
项目 本期发生额 上期发生额 （一）基本每股收益 0.01
-0.01
（二）稀释每股收益 0.01
-0.01
、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 967,577,958.76
1,064,588,688.78
其中：营业收入 967,577,958.76
1,064,588,688.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 956,863,374.05
1,018,048,058.29
其中：营业成本 614,668,571.98
679,838,801.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,921,481.82
6,144,805.21
销售费用 71,252,698.20
75,463,026.96
管理费用 124,498,448.07
121,593,160.02
研发费用 107,428,254.52
104,045,925.50
财务费用 32,093,919.46
30,962,339.14
其中：利息费用 35,782,807.21
30,780,555.22
利息收入 9,409,058.15
4,665,753.07
加：其他收益 24,558,562.97
21,733,232.52
投资收益（损失以“－”号填列） 13,693,804.57
7,510,444.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,691,804.01
-506,230.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,935,062.43
-6,356,485.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 27,478.19
-335,754.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,929,492.87
69,092,067.25
加：营业外收入 16,907,247.66
12,555,747.63
减：营业外支出 415,370.98
204,158.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,421,369.55
81,443,655.91
减：所得税费用 -3,800,484.07
-95,646.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,221,853.62
81,539,302.08
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 72,221,853.62
81,539,302.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 57,344,571.93
70,710,545.58
2.少数股东损益 14,877,281.69
10,828,756.50
六、其他综合收益的税后净额 -236,901.88
139,747.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -236,901.88
139,747.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -236,901.88
139,747.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
项目 本期发生额 上期发生额 8.外币财务报表折算差额 -236,901.88
139,747.91
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 71,984,951.74
81,679,049.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 57,107,670.05
70,570,797.67
归属于少数股东的综合收益总额 14,877,281.69
11,108,252.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0687
0.080
（二）稀释每股收益 0.0687
0.080
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴波 主管会计工作负责人：袁琴 会计机构负责人：邹崚
、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 458,430,525.34
357,168,252.91
减：营业成本 379,237,605.58
286,642,606.65
税金及附加 2,027,764.73
1,155,368.26
销售费用 24,486,358.86
28,283,539.68
管理费用 39,071,767.32
31,261,406.30
研发费用 31,990,098.00
24,565,973.62
财务费用 22,741,727.90
19,758,235.97
其中：利息费用 24,153,637.69
21,284,650.67
利息收入 6,619,698.74
1,949,048.30
加：其他收益 11,253,108.21
6,350,836.68
投资收益（损失以“－”号填列） 51,760,098.83
39,485,546.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,892,943.43
-506,230.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -335,791.83
-1,197,615.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -18,235.24
109.16
项目 本期发生额 上期发生额
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,534,382.92
10,139,999.60
加：营业外收入 12,108,544.09
8,162,440.81
减：营业外支出 320,226.31
21,758.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,322,700.70
18,280,681.76
减：所得税费用 -5,017,690.69
-5,118,190.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,340,391.39
23,398,872.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 38,340,391.39
23,398,872.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 38,340,391.39
23,398,872.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05
0.03
（二）稀释每股收益 0.05
0.03
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,077,742,252.93
948,574,393.06
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00
0.00
向中央银行借款净增加额
0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,750,066.04
14,089,475.03
收到其他与经营活动有关的现金 34,006,426.02
46,859,362.40
经营活动现金流入小计 1,125,498,744.99
1,009,523,230.49
购买商品、接受劳务支付的现金 684,572,422.90
633,778,739.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 240,914,075.81
226,322,858.57
支付的各项税费 63,555,540.79
64,900,119.85
支付其他与经营活动有关的现金 118,335,522.67
129,010,601.36
经营活动现金流出小计 1,107,377,562.17
1,054,012,319.59
经营活动产生的现金流量净额 18,121,182.82
-44,489,089.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,774,062,998.60
1,040,000,498.63
取得投资收益收到的现金 12,873,988.06
2,394,415.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
220,644.10
15,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
项目 本期发生额 上期发生额收到其他与投资活动有关的现金
1,400,000.00
投资活动现金流入小计 1,787,157,630.76
1,043,809,993.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,915,161.95
67,593,370.78
投资支付的现金 1,563,331,336.85
1,038,437,038.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 164,257,769.04
79,048,445.59
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,759,504,267.84
1,185,078,855.09
投资活动产生的现金流量净额 27,653,362.92
-141,268,861.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
7,318,340.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
6,250,000.00
取得借款收到的现金 1,649,827,497.52
675,025,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,649,827,497.52
682,343,940.00
偿还债务支付的现金 1,086,350,248.45
487,740,083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,863,645.38
102,626,879.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 63,373,368.78
36,053,455.27
筹资活动现金流出小计 1,264,587,262.61
626,420,418.31
筹资活动产生的现金流量净额 385,240,234.91
55,923,521.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 122,189.74
1,437,913.72
五、现金及现金等价物净增加额 431,136,970.39
-128,396,514.89
加：期初现金及现金等价物余额 262,338,352.21
355,874,578.67
六、期末现金及现金等价物余额 693,475,322.60
227,478,063.78
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 395,271,065.18
335,758,742.23
收到的税费返还 504,979.64
347,608.25
收到其他与经营活动有关的现金 20,876,620.73
25,783,914.58
项目 本期发生额 上期发生额经营活动现金流入小计 416,652,665.55
361,890,265.06
购买商品、接受劳务支付的现金 296,312,137.19
297,019,744.47
支付给职工及为职工支付的现金 67,659,211.52
51,500,227.52
支付的各项税费 10,525,637.75
3,356,940.38
支付其他与经营活动有关的现金 55,395,540.49
47,334,732.89
经营活动现金流出小计 429,892,526.95
399,211,645.26
经营活动产生的现金流量净额 -13,239,861.40
-37,321,380.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,492,352,200.00
838,500,000.00
取得投资收益收到的现金 10,161,391.29
64,924,629.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
18,139.10
2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,502,531,730.39
903,426,729.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,304,834.14
56,777,892.85
投资支付的现金 1,331,445,719.04
885,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,355,750,553.18
941,987,892.85
投资活动产生的现金流量净额 146,781,177.21
-38,561,162.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,068,340.00
取得借款收到的现金 914,671,486.00
432,325,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金 306,256,337.33
522,990,000.00
筹资活动现金流入小计 1,220,927,823.33
956,383,940.00
偿还债务支付的现金 1,020,060,000.00
479,040,083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,110,591.79
83,752,025.04
支付其他与筹资活动有关的现金
393,390,735.04
筹资活动现金流出小计 1,108,170,591.79
956,182,843.41
筹资活动产生的现金流量净额 112,757,231.54
201,096.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 65,951.35
89,798.53
五、现金及现金等价物净增加额 246,364,498.70
-75,591,647.94
项目 本期发生额 上期发生额 加：期初现金及现金等价物余额 114,621,778.45
181,256,054.55
六、期末现金及现金等价物余额 360,986,277.15
105,664,406.61
、2019
年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 316,417,743.93
316,417,743.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 270,071,815.55
270,071,815.55
应收账款 594,063,536.88
594,063,536.88
应收款项融资
预付款项 17,162,345.92
17,162,345.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,290,677.21
27,290,677.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 355,484,098.82
355,484,098.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 464,488,349.16
464,488,349.16
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产合计 2,044,978,567.47
2,044,978,567.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 109,380,076.75
109,380,076.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,854,418.40
38,854,418.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
109,380,076.75
109,380,076.75
投资性房地产
| 111,710.13 |
111,710.13
固定资产 355,205,594.42
355,205,594.42
在建工程 144,219,561.75
144,219,561.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 358,641,977.08
358,641,977.08
开发支出 36,536,337.79
36,536,337.79
商誉 470,475,241.91
470,475,241.91
长期待摊费用 2,418,620.56
2,418,620.56
递延所得税资产 38,128,888.75
38,128,888.75
其他非流动资产 22,066,278.88
22,066,278.88
非流动资产合计 1,576,038,706.42
1,576,038,706.42
资产总计 3,621,017,273.89
3,621,017,273.89
流动负债：
短期借款 887,418,001.36
887,418,001.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数 应付票据 195,158,080.06
195,158,080.06
应付账款 225,682,766.16
225,682,766.16
预收款项 82,783,031.29
82,783,031.29
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,834,669.80
35,834,669.80
应交税费 19,330,719.83
19,330,719.83
其他应付款 105,487,638.88
105,487,638.88
其中：应付利息 1,037,847.29
1,037,847.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,110,000.00
24,110,000.00
其他流动负债 527,886.04
527,886.04
流动负债合计 1,576,332,793.42
1,576,332,793.42
非流动负债：
保险合同准备金 0.00
长期借款 197,814,689.92
197,814,689.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,456,041.20
4,456,041.20
长期应付职工薪酬
预计负债 1,115,623.02
1,115,623.02
递延收益 80,889,734.91
80,889,734.91
递延所得税负债 6,074,162.38
6,074,162.38
其他非流动负债 38,205,803.76
38,205,803.76
非流动负债合计 328,556,055.19
328,556,055.19
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数负债合计 1,904,888,848.61
1,904,888,848.61
所有者权益：
股本 837,592,979.00
837,592,979.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 521,748,464.22
521,748,464.22
减：库存股 49,395,021.28
49,395,021.28
其他综合收益 1,705,598.67
1,705,598.67
专项储备 1,918,720.34
1,918,720.34
盈余公积 35,103,841.57
35,103,841.57
一般风险准备
未分配利润 269,710,652.26
269,710,652.26
归属于母公司所有者权益合计 1,618,385,234.78
1,618,385,234.78
少数股东权益 97,743,190.50
97,743,190.50
所有者权益合计 1,716,128,425.28
1,716,128,425.28
负债和所有者权益总计 3,621,017,273.89
3,621,017,273.89
调整情况说明本报告期内，公司首次执行新金融准则，删除与原金融工具准则有关的”可供出售金融资产“，调整为与新金融工具准则有关的“其他非流动金融资产”。母公司资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 155,698,693.74
155,698,693.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 123,805,275.08
123,805,275.08
应收账款 126,830,170.99
126,830,170.99
应收款项融资
预付款项 109,302,893.58
109,302,893.58
其他应收款 255,076,700.16
255,076,700.16
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数其中：应收利息
应收股利 30,000,000.00
30,000,000.00
存货 50,719,781.45
50,719,781.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 417,855,430.48
417,855,430.48
流动资产合计 1,239,288,945.48
1,239,288,945.48
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 47,939,479.00
47,939,479.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 805,810,283.65
805,810,283.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
47,939,479.00
47,939,479.00
投资性房地产
固定资产 151,447,595.53
151,447,595.53
在建工程 135,312,422.64
135,312,422.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 230,067,806.87
230,067,806.87
开发支出 20,192,362.46
20,192,362.46
商誉
长期待摊费用 706,351.73
706,351.73
递延所得税资产 22,230,928.44
22,230,928.44
其他非流动资产 11,553,984.67
11,553,984.67
非流动资产合计 1,425,261,214.99
1,425,261,214.99
资产总计 2,664,550,160.47
2,664,550,160.47
流动负债：
短期借款 721,000,000.00
721,000,000.00
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
166,440,384.11
| 166,440,384.11 |
应付账款 108,024,087.17
108,024,087.17
预收款项 14,672,515.07
14,672,515.07
合同负债
应付职工薪酬 4,020,990.87
4,020,990.87
应交税费 548,505.32
548,505.32
其他应付款 105,988,394.05
105,988,394.05
其中：应付利息 711,567.39
711,567.39
应付股利 12,392,943.40
12,392,943.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,310,000.00
4,310,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,125,004,876.59
1,125,004,876.59
非流动负债：
长期借款 20,538,440.00
20,538,440.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 79,059.83
79,059.83
递延收益 53,432,680.17
53,432,680.17
递延所得税负债
其他非流动负债 38,205,803.76
38,205,803.76
非流动负债合计
112,255,983.76
| 112,255,983.76 |
负债合计 1,237,260,860.35
1,237,260,860.35
所有者权益：
股本 837,592,979.00
837,592,979.00
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 522,807,844.10
522,807,844.10
减：库存股 49,395,021.28
49,395,021.28
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,744,370.33
33,744,370.33
未分配利润 82,539,127.97
82,539,127.97
所有者权益合计 1,427,289,300.12
1,427,289,300.12
负债和所有者权益总计 2,664,550,160.47
2,664,550,160.47
调整情况说明本报告期内，公司首次执行新金融准则，删除与原金融工具准则有关的”可供出售金融资产“，调整为与新金融工具准则有关的“其他非流动金融资产”。
、2019
年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。