哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-080
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王玮玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 587,292,257.73 | 665,886,307.35 | -11.80% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 441,303,681.45 | 466,880,939.32 | -5.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 36,685,683.56 | 28.25% | 91,739,024.78 | -19.20% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,046,800.31 | 75.21% | -25,395,758.46 | -2,884.77% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,642,226.78 | 69.15% | -27,232,927.07 | 2,356.23% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 32,441,023.99 | 11,680.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0887 | 75.24% | -0.2798 | -2,870.30% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0887 | 75.24% | -0.2798 | -2,870.30% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.81% | -1.08% | -5.59% | -5.69% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 989.91 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,170,670.79 | 与资产相关的政府补助本期确认192.48万元，政府奖励补助24.59 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,220.11 | |
| 减：所得税影响额 | 322,271.98 | |
| 合计 | 1,837,168.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,468 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杨志峰 | 境内自然人 | 20.50% | 18,600,000 | 18,600,000 | 质押 | 18,600,000 | ||
| #王强 | 境内自然人 | 15.00% | 13,612,600 | |||||
| 佛山粤邦投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.83% | 6,200,000 | |||||
| 高新投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.55% | 1,410,200 | |||||
| #深圳市旅游（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 907,973 | |||||
| 李念奎 | 境内自然人 | 0.88% | 800,000 | |||||
| #陈泽绵 | 境内自然人 | 0.84% | 758,400 | |||||
| 余文光 | 境内自然人 | 0.77% | 702,000 | |||||
| 龚涛 | 境内自然人 | 0.77% | 700,000 | 525,000 | ||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.66% | 600,693 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| #王强 | 13,612,600 | 人民币普通股 | 13,612,600 | |||||
| 佛山粤邦投资管理有限公司 | 6,200,000 | 人民币普通股 | 6,200,000 | |||||
| 高新投资发展有限公司 | 1,410,200 | 人民币普通股 | 1,410,200 | |||||
| #深圳市旅游（集团）股份有限公司 | 907,973 | 人民币普通股 | 907,973 | |||||
| 李念奎 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | |||||
| #陈泽绵 | 758,400 | 人民币普通股 | 758,400 |
| 余文光 | 702,000 | 人民币普通股 | 702,000 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 600,693 | 人民币普通股 | 600,693 |
| #王四海 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 柯秀萍 | 582,500 | 人民币普通股 | 582,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在公司前十名股东中，股东王强与深圳市旅游（集团）股份有限公司实际控制人李自英为母子关系，二者为一致行动人。除此之外，其他股东关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东王强除通过普通证券账户持有10,612,600股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际合计持有13,612,600股；公司股东深圳市旅游（集团）股份有限公司除通过普通证券账户持有160,100股，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有747,873股，实际合计持有907,973股。公司股东陈泽绵通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有758,400股；公司股东王四海除通过普通证券账户持有189,000股，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有411,000股，实际合计持有600,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 3,485,904.24 | 33,080,130.95 | -89.46% | 主要系本期支付到期银行借款增加所致 |
| 应收票据 | 3,017,040.19 | 24,266,026.55 | -87.57% | 主要系本期应收票据到期结算增加所致 |
| 应收账款 | 44,902,872.90 | 54,703,842.65 | -17.92% | 主要系本期销售回款增加所致 |
| 预付款项 | 3,035,326.81 | 5,136,597.72 | -40.91% | 主要系本期预付款项发票结算增加所致 |
| 其他应收款 | 5,054,952.41 | 14,101,966.16 | -64.15% | 主要系本期收到应收补助款所致 |
| 其他流动资产 | 660,366.59 | 1,176,620.76 | -43.88% | 主要系本期留抵进项税减少所致 |
| 其他非流动资产 | 1,632,371.20 | 3,096,507.12 | -47.28% | 主要系本期预付固定资产款项核销所致 |
| 短期借款 | 14,000,000.00 | 52,000,000.00 | -73.08% | 主要系本期短期借款到期还款所致 |
| 应付票据 | - | 9,313,262.19 | -100.00% | 主要系本期兑付到期应付票据增加所致 |
| 预收款项 | 5,168,924.60 | 2,063,862.15 | 150.45% | 主要系本期订单增加导致预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,977,816.84 | 2,027,166.46 | 46.90% | 主要系本期应付工资增加所致 |
| 应交税费 | 311,676.78 | 477,749.73 | -34.76% | 主要系本期应交企业所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 12,719,545.33 | 1,441,298.55 | 782.51% | 主要系本期往来款增加所致 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 资产减值损失 | 798,707.19 | -696,479.62 | -214.68% | 主要系本期冲回应收账款坏账准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 989.91 | -285,117.15 | -100.35% | 主要系本期固定资产处置形成收益影响所致 |
| 营业外收入 | 250,089.32 | 887,900.00 | -71.83% | 主要系本期收到政府补助较上期减少所致 |
| 利润总额 | -25,395,758.46 | 1,130,864.96 | -2345.69% | 主要系本期实现毛利下降影响所致 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,441,023.99 | 275,368.80 | 11680.94% | 主要系本期经营回款较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,453,619.89 | -8,855,079.78 | -83.58% | 主要系本期固定资产投资减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,997,910.35 | 41,531,375.47 | 49.28% | 主要系本期偿还到期银行借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东、实际控制人杨志峰先生与佛山粤邦投资管理有限公司（以下简称“粤邦投资”）于 2019年4月16日签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，杨志峰先生将所持有的公司 6,200,000 股无限售流通股股份（占公司总股本的
6.832%）协议转让给粤邦投资，同时将其所持有的公司 18,600,000 股限售流通股股份（占公司总股本的 20.4959%）所对应的全部表决权委托给粤邦投资行使。 公司于 2019年8月14日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次事项涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为 2019年8月13日。股份转让前，杨志峰先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司股份24,800,000股，占公司总股本的27.33%。股份转让过户登记完成后，粤邦投资将直接持有公司股份6,200,000股，占公司总股本的6.832%，拥有公司表决权股份24,800,000股，占公司总股本的27.33%，粤邦投资成为公司控股股东，朱世会先生成为公司实际控制人。 公司于2019年9月5日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举朱世会先生为公司董事长的议案》。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。2019年10月14日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由哈尔滨市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人由杨志峰变更为朱世会。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更及复牌的提示性公告 | 2019年04月16日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告 | 2019年08月14日 | 巨潮资讯网 |
| 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 | 2019年10月16日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。 公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》。经董事会审议，公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本9,075万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.02元（含税），合计派发现金股利181,500元。公司独立董事对《2018年度利润分配预案》发表了独立意见。公司于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了该议案。 公司于2019年6月28日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2019年7月4日，除权除息日为2019年7月5日。该议案已于2019年7月5日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
受核类产品市场需求波动影响，公司产品结构发生变化，高毛利的核领域业务巨幅下滑，非核领域业务虽明显增长，但在产能逐步释放的过程中，固定成本尚无法有效摊薄，导致产品综合毛利率较低，预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损状态。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,485,904.24 | 33,080,130.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,017,040.19 | 24,266,026.55 |
| 应收账款 | 44,902,872.90 | 54,703,842.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,035,326.81 | 5,136,597.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,054,952.41 | 14,101,966.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,009,420.75 | 100,807,879.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 660,366.59 | 1,176,620.76 |
| 流动资产合计 | 167,165,883.89 | 233,273,064.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 357,780,015.15 | 362,897,500.23 |
| 在建工程 | 18,872,468.07 | 23,854,397.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,640,989.04 | 34,238,175.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,200,530.38 | 8,526,663.42 |
| 其他非流动资产 | 1,632,371.20 | 3,096,507.12 |
| 非流动资产合计 | 420,126,373.84 | 432,613,243.10 |
| 资产总计 | 587,292,257.73 | 665,886,307.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,313,262.19 |
| 应付账款 | 20,060,254.77 | 19,286,841.11 |
| 预收款项 | 5,168,924.60 | 2,063,862.15 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,977,816.84 | 2,027,166.46 |
| 应交税费 | 311,676.78 | 477,749.73 |
| 其他应付款 | 12,719,545.33 | 1,441,298.55 |
| 其中：应付利息 | 75,602.12 | 221,816.62 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,500,000.00 | 69,400,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 104,738,218.32 | 156,010,180.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,146,422.53 | 42,871,225.00 |
| 递延所得税负债 | 103,935.43 | 123,962.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,250,357.96 | 42,995,187.84 |
| 负债合计 | 145,988,576.28 | 199,005,368.03 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 90,750,000.00 | 90,750,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,091,648.97 | 188,091,648.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,056,815.86 | 19,056,815.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 143,405,216.62 | 168,982,474.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 441,303,681.45 | 466,880,939.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 441,303,681.45 | 466,880,939.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 587,292,257.73 | 665,886,307.35 |
法定代表人：杨志峰 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,890,636.99 | 29,444,086.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,890,147.18 | 23,381,210.55 |
| 应收账款 | 33,326,910.77 | 46,894,327.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,848,666.23 | 7,019,148.55 |
| 其他应收款 | 10,930,643.49 | 19,101,966.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 97,665,968.62 | 91,321,588.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 660,366.59 | 1,176,620.76 |
| 流动资产合计 | 153,213,339.87 | 218,338,948.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 331,310,833.22 | 335,729,939.93 |
| 在建工程 | 5,517,580.38 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,833,300.00 | 23,245,950.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,737,949.76 | 8,168,913.20 |
| 其他非流动资产 | 865,446.70 | 2,366,849.00 |
| 非流动资产合计 | 372,747,529.68 | 385,029,232.51 |
| 资产总计 | 525,960,869.55 | 603,368,181.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 9,313,262.19 | |
| 应付账款 | 9,759,200.35 | 10,877,029.54 |
| 预收款项 | 3,663,464.60 | 2,063,862.15 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,839,640.06 | 1,483,422.60 |
| 应交税费 | 184,520.25 | 184,455.36 |
| 其他应付款 | 5,291,925.60 | 376,777.71 |
| 其中：应付利息 | 75,602.12 | 164,891.62 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,500,000.00 | 69,400,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 70,238,750.86 | 123,698,809.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,853,922.53 | 42,578,725.00 |
| 递延所得税负债 | 103,935.43 | 123,962.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,957,857.96 | 42,702,687.84 |
| 负债合计 | 111,196,608.82 | 166,401,497.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,750,000.00 | 90,750,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,091,648.97 | 188,091,648.97 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,056,815.86 | 19,056,815.86 |
| 未分配利润 | 116,865,795.90 | 139,068,219.02 |
| 所有者权益合计 | 414,764,260.73 | 436,966,683.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 525,960,869.55 | 603,368,181.24 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 36,685,683.56 | 28,605,933.80 |
| 其中：营业收入 | 36,685,683.56 | 28,605,933.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 45,797,892.98 | 35,925,463.57 |
| 其中：营业成本 | 38,266,482.39 | 27,206,215.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 530,833.79 | 650,054.02 |
| 销售费用 | 1,263,314.61 | 983,017.86 |
| 管理费用 | 3,921,278.21 | 4,015,629.20 |
| 研发费用 | 759,961.28 | 1,177,823.47 |
| 财务费用 | 1,056,022.70 | 1,892,723.55 |
| 其中：利息费用 | 924,116.90 | 1,833,500.80 |
| 利息收入 | -38,949.79 | -66,238.39 |
| 加：其他收益 | 708,267.49 | 608,267.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 258,276.93 | 1,227,811.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 989.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,144,675.09 | -5,483,450.48 |
| 加：营业外收入 | 5,751.09 | 50,000.00 |
| 减：营业外支出 | 16,441.11 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,155,365.11 | -5,433,450.48 |
| 减：所得税费用 | -108,564.80 | -840,857.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,046,800.31 | -4,592,592.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,046,800.31 | -4,592,592.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,046,800.31 | -4,592,592.79 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,046,800.31 | -4,592,592.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,046,800.31 | -4,592,592.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0887 | -0.0506 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0887 | -0.0506 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨志峰 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 33,041,648.58 | 22,182,972.36 |
| 减：营业成本 | 34,853,723.66 | 21,778,064.59 |
| 税金及附加 | 444,598.12 | 530,359.19 |
| 销售费用 | 1,082,327.64 | 845,550.45 |
| 管理费用 | 3,167,913.33 | 3,293,503.96 |
| 研发费用 | 759,961.28 | 1,177,823.47 |
| 财务费用 | 929,567.95 | 1,521,433.39 |
| 其中：利息费用 | 797,571.90 | 1,581,179.46 |
| 利息收入 | -38,601.64 | -64,567.71 |
| 加：其他收益 | 708,267.49 | 608,267.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 494,243.00 | 791,256.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 989.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,992,943.00 | -5,564,238.38 |
| 加：营业外收入 | 5,751.09 | 50,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,987,191.91 | -5,514,238.38 |
| 减：所得税费用 | -154,403.68 | -827,135.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,832,788.23 | -4,687,102.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,832,788.23 | -4,687,102.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0753 | -0.0516 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0753 | -0.0516 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 91,739,024.78 | 113,537,966.43 |
| 其中：营业收入 | 91,739,024.78 | 113,537,966.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 120,092,931.02 | 114,138,207.20 |
| 其中：营业成本 | 94,701,101.46 | 89,663,848.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,647,199.55 | 2,088,107.78 |
| 销售费用 | 3,175,112.17 | 2,701,490.80 |
| 管理费用 | 13,013,257.64 | 11,365,366.59 |
| 研发费用 | 3,762,363.38 | 3,354,801.51 |
| 财务费用 | 3,793,896.82 | 4,964,591.74 |
| 其中：利息费用 | 3,573,275.85 | 4,889,642.46 |
| 利息收入 | -87,899.01 | -99,004.50 |
| 加：其他收益 | 1,924,802.47 | 1,824,802.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 798,707.19 | -696,479.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 989.91 | -285,117.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,629,406.67 | 242,964.96 |
| 加：营业外收入 | 250,089.32 | 887,900.00 |
| 减：营业外支出 | 16,441.11 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,395,758.46 | 1,130,864.96 |
| 减：所得税费用 | 218,911.62 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,395,758.46 | 911,953.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,395,758.46 | 911,953.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -25,395,758.46 | 911,953.34 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -25,395,758.46 | 911,953.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,395,758.46 | 911,953.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2798 | 0.0101 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2798 | 0.0101 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨志峰 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 80,003,686.54 | 95,312,758.35 |
| 减：营业成本 | 84,056,722.51 | 74,407,999.23 |
| 税金及附加 | 1,330,166.16 | 1,769,778.50 |
| 销售费用 | 2,742,720.50 | 2,432,910.82 |
| 管理费用 | 10,583,007.88 | 9,406,346.76 |
| 研发费用 | 3,762,363.38 | 3,354,801.51 |
| 财务费用 | 2,943,540.30 | 4,262,586.41 |
| 其中：利息费用 | 2,720,670.85 | 4,304,376.12 |
| 利息收入 | -84,500.83 | -94,310.89 |
| 加：其他收益 | 1,924,802.47 | 1,824,802.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,218,028.78 | -729,227.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 989.91 | -285,117.15 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,271,013.03 | 488,792.61 |
| 加：营业外收入 | 250,089.32 | 383,340.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -22,020,923.71 | 872,132.61 |
| 减：所得税费用 | 130,819.89 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,020,923.71 | 741,312.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,020,923.71 | 741,312.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2427 | 0.0082 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2427 | 0.0082 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,027,190.72 | 118,432,675.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,031,394.80 | 3,478,637.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,058,585.52 | 121,911,312.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,183,405.24 | 89,772,670.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,021,200.47 | 18,987,448.92 |
| 支付的各项税费 | 3,077,778.78 | 8,228,752.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,335,177.04 | 4,647,071.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,617,561.53 | 121,635,943.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,441,023.99 | 275,368.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 814,140.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 814,140.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,461,619.89 | 9,669,219.78 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,461,619.89 | 9,669,219.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,453,619.89 | -8,855,079.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,900,000.00 | 35,350,019.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,097,910.35 | 6,061,355.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,997,910.35 | 41,531,375.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,997,910.35 | -3,531,375.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,010,506.25 | -12,111,086.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,336,314.10 | 22,296,902.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,325,807.85 | 10,185,815.57 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,890,235.80 | 100,537,075.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,104,742.78 | 2,853,533.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,994,978.58 | 103,390,609.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,713,592.80 | 72,473,554.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,627,076.86 | 15,016,438.14 |
| 支付的各项税费 | 1,899,537.15 | 6,534,741.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,912,592.89 | 8,784,842.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,152,799.70 | 102,809,576.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,842,178.88 | 581,032.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 814,140.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 814,140.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,109,947.89 | 5,758,083.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,109,947.89 | 5,758,083.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,101,947.89 | -4,943,943.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,900,000.00 | 30,350,019.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,809,960.35 | 5,389,814.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,709,960.35 | 35,739,834.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,709,960.35 | -5,739,834.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,969,729.36 | -10,102,744.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,700,269.96 | 19,033,362.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,730,540.60 | 8,930,617.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。