鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2019年第三季度报告
董事长:沈庆芳2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 28,721,038,109.22 | 27,353,470,148.53 | 5.00% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 18,558,073,408.40 | 17,887,640,726.09 | 3.75% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 7,998,779,854.39 | 2.71% | 17,337,440,640.72 | 0.40% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,092,969,114.82 | -3.43% | 1,702,283,563.31 | 8.97% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,070,690,828.27 | -0.84% | 1,595,671,285.41 | 10.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 354,029,925.61 | 180.36% | 2,408,035,089.51 | -3.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | -12.96% | 0.74 | -1.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | -12.96% | 0.74 | -1.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.08% | 减少3个百分点 | 9.38% | 减少2.3个百分点 | ||
注：受2018年9月公司IPO发行新股，公司总股本增加影响，报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率增长水平与净利润增长水平相比较低。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,706,386.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 98,975,830.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,179,367.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,060,358.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,457,750.35 | |
| 减：所得税影响额 | 18,354,641.83 | |
| 合计 | 106,612,277.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,996 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 美港实业有限公司 | 境外法人 | 66.38% | 1,534,242,198 | 1,534,242,198 | ||||||||
| 集辉国际有限公司 | 境外法人 | 6.44% | 148,954,568 | 148,954,568 | ||||||||
| 宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司－宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.35% | 123,764,705 | 123,764,705 | ||||||||
| 德乐投资有限公司 | 境外法人 | 3.27% | 75,619,803 | 75,619,803 | ||||||||
| 悦沣有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 40,549,195 | 40,549,195 | ||||||||
| 兼善投资有限公司 | 境外法人 | 1.04% | 24,031,764 | 24,031,764 | ||||||||
| 毅富管理有限公司 | 境外法人 | 1.04% | 24,031,764 | 24,031,764 | ||||||||
| 春华秋实（天津）股权投资管理有限公司－秋实兴本（天津）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.02% | 23,529,411 | 23,529,411 | ||||||||
| 深圳市益富投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.74% | 17,084,836 | 17,084,836 | ||||||||
| 深圳市信群投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.67% | 15,499,968 | 15,499,968 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 14,530,448 | 人民币普通股 | 14,530,448 | |||||||||
| 全国社保基金一一六组合 | 8,731,856 | 人民币普通股 | 8,731,856 | |||||||||
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 8,683,000 | 人民币普通股 | 8,683,000 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 8,074,201 | 人民币普通股 | 8,074,201 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 5,687,847 | 人民币普通股 | 5,687,847 |
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 4,695,848 | 人民币普通股 | 4,695,848 |
| 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 | 3,709,208 | 人民币普通股 | 3,709,208 |
| 全国社保基金五零四组合 | 3,546,729 | 人民币普通股 | 3,546,729 |
| UBS AG | 3,498,339 | 人民币普通股 | 3,498,339 |
| 太平人寿保险有限公司 | 3,061,481 | 人民币普通股 | 3,061,481 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中:1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司（TW：4958）间接控制的全资子公司；2、宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司－宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）及兼善投资有限公司均为陈彬与孔茜倩管理的企业；3、德乐投资有限公司、悦沣有限公司、深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）及深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。4、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。 根据公开信息查阅，前10名无限售条件股东中：1、中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金及中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司；2、全国社保基金一一六组合及全国社保基金五零四组合均属于全国社会保障基金理事会；3、除以上股东关联关系外，未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表项目变动的原因说明
单位:元
| 会计报表科目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 782,452.84 | -100.00% | 主要系执行新金融工具准则分类调整所致。 |
| 预付款项 | 294,630,248.38 | 89,259,451.90 | 230.08% | 主要系产能旺季,预付材料采购款项增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 30,056,000.00 | - | 新增 | 主要系公司投资江苏艾森半导体材料股份有限公司股权所致。 |
| 其他非流动资产 | 634,778,797.90 | 387,941,576.09 | 63.63% | 主要系本年募投项目建设预付工程设备款增加所致。 |
| 预收款项 | 72,495,379.71 | 37,141,008.25 | 95.19% | 主要系预收客户货款增加所致。 |
| 递延收益 | 40,000,000.00 | - | 新增 | 主要系公司淮安园区收到政府人才公寓建设补贴所致。 |
| 递延所得税负债 | 77,290,580.55 | 45,335,965.45 | 70.48% | 主要系公司购买资产导致应纳税暂时性差异增加所致。 |
| 其他综合收益 | 21,335,906.67 | 4,787,453.72 | 345.66% | 主要系境外外币财务报表的折算所致。 |
2、合并利润表项目变动的原因说明
单位:元
| 会计报表科目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用-净额 | -162,320,019.33 | 89,582,011.41 | -281.20% | 主要系汇兑收益及利息收入增加所致。 |
| 利息收入 | 132,990,560.31 | 29,134,239.62 | 356.48% | 主要系IPO募集资金到账致利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 98,975,830.02 | 63,330,839.69 | 56.28% | 主要系计入其他收益的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 28,022,840.20 | 90,070,730.19 | -68.89% | 主要系理财产品投资减少所致。 |
| 公允价值变动(损失)/收益 | -783,114.08 | -1,761,759.24 | -55.55% | 主要系公司远期外汇合约受汇率波动影响所致。 |
| 信用减值损失转回 | 9,223,314.04 | - | 新增 | 主要为实行新金融准则对应收账款及其他应收款坏账损失的转回。 |
| 资产处置(损失)/收益 | -612,687.42 | 7,493,719.08 | -108.18% | 主要系制程优化，处置制程能力不足的设备所致。 |
| 营业外支出 | 8,696,671.93 | 23,276,109.18 | -62.64% | 主要系上年同期资产报废较高，本年减少资产报废所致。 |
3、合并现金流量表项目变动的原因说明
单位:元
| 会计报表科目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,682,871.99 | 74,155,812.65 | 229.96% | 主要系利息收入及政府补贴增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 647,478,110.10 | 505,481,383.69 | 28.09% | 主要系公司利润增加缴纳所得税增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 705,000,000.00 | 1,604,050,600.00 | -56.05% | 主要系公司理财产品及三个月以上定期存款到期赎回减少所致。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,939,953.90 | 129,673,058.55 | -62.26% | 主要系公司理财产品投资减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,240,913.88 | 123,214,506.41 | -78.70% | 主要系处置资产较上年同期减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 30,056,000.00 | - | 新增 | 主要系公司投资江苏艾森半导体材料股份有限公司股权所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 3,601,228,431.36 | -100.00% | 主要系上年IPO募集资金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、使用自有资金向全资子公司增资
公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司鹏鼎国际有限公司（以下简称“香港鹏鼎”）增资4,900万美元，具体详见公司于2018年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-021）。截至目前，以上增资作业仍在进行中。
2、香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资
公司于2019年8月13日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》，同意由全资子公司香港鹏鼎向鹏鼎科技股份有限公司（简称“台湾鹏鼎”）增资新台币15亿元（约合人民币3.3亿元），具体详见公司于2019年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）截至目前，以上增资作业仍在进行中。
3、设立日本子公司
为配合公司业务拓展所需，公司于2019年7月30日在日本东京都港区成立全资子公司Avary Japan株式会社，注册资本一亿日元。
4、使用募集资金向全资子公司增资
公司于2019年7月22日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为了推进募投项目的实施，公司将继续使用募集资金向全资子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司（以下简称“宏
启胜”）增资35,000.00万元以用于募投项目高阶HDI印制电路板扩产项目建设。具体详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2019-028）。
2019年8月6日，宏启胜完成本次增资的工商变更登记，注册资本由173722.78万人民币变更为208722.78万人民币。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。报告期内承诺履行完毕及新增承诺事项：
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 德乐投资有限公司 深圳市长益投资合伙企业（有限合伙） 深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙） 深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙） 深圳市信群投资合伙企业（有限合伙） 深圳市益富投资合伙企业（有限合伙） 深圳市振碁投资合伙企业（有限合伙） 悦沣有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2018年09月18日 | 12个月 | 履行完毕 |
| 其他 | 德乐投资有限公司 深圳市长益投资合伙企业（有限合伙） 深圳市得邦投资合伙企业（有限合伙） 深圳市亨祥投资合伙企业（有限合伙） 深圳市信群投资合伙企业（有限合伙） 深圳市益富投资合伙企业（有限合伙） 深圳市振碁投资合伙企业（有限合伙） 悦沣有限公司 | 股份限售承诺 | 一、本企业自愿将所持有的首发前股份的解除限售日期自2019年9月18日延长至2020年2月27日。在此限售期内，本企业不会转让或者委托他人管理本企业持有的首发前股份，也不由公司回购该等股份。 二、自2020年2月28日起，本企业每12个月转让的公司股份将不超过本企业持有的首发前股份的20%，直至本企业持有首发前股份全部解除锁定限制。 | 2019年09月03日 | 2024年02月28日 | 正常履行 |
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,817,255.02 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,817,255.02 | 0.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 48,200 | 47,900 | 0 |
| 合计 | 48,200 | 47,900 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月12日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年08月14日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年08月28日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年09月05日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年09月19日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,638,026,537.42 | 7,303,477,910.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 782,452.84 | |
| 应收票据 | 14,800,834.07 | 17,124,308.29 |
| 应收账款 | 6,178,164,902.94 | 5,385,982,520.66 |
| 预付款项 | 294,630,248.38 | 89,259,451.90 |
| 其他应收款 | 182,248,332.75 | 227,786,331.58 |
| 其中：应收利息 | 29,631,834.98 | 15,204,978.44 |
| 存货 | 2,541,078,429.57 | 2,229,660,948.68 |
| 其他流动资产 | 1,027,061,850.09 | 1,191,652,226.69 |
| 流动资产合计 | 16,876,011,135.22 | 16,445,726,151.11 |
| 非流动资产： | ||
| 其他权益工具投资 | 30,056,000.00 | |
| 固定资产 | 8,466,261,171.25 | 7,830,345,958.19 |
| 在建工程 | 743,567,956.59 | 700,110,218.20 |
| 无形资产 | 1,716,470,234.45 | 1,755,655,148.40 |
| 商誉 | 20,406,065.22 | 20,406,065.22 |
| 长期待摊费用 | 16,573,662.89 | 22,879,666.77 |
| 递延所得税资产 | 216,913,085.70 | 190,405,364.55 |
| 其他非流动资产 | 634,778,797.90 | 387,941,576.09 |
| 非流动资产合计 | 11,845,026,974.00 | 10,907,743,997.42 |
| 资产总计 | 28,721,038,109.22 | 27,353,470,148.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,467,719,500.92 | 2,052,908,106.74 |
| 应付账款 | 5,286,469,324.70 | 4,875,752,363.06 |
| 预收款项 | 72,495,379.71 | 37,141,008.25 |
| 应付职工薪酬 | 875,926,874.60 | 758,073,877.20 |
| 应交税费 | 443,503,628.99 | 596,969,096.15 |
| 其他应付款 | 899,559,411.35 | 1,099,649,005.59 |
| 其中：应付利息 | 4,697,684.24 | 4,762,963.49 |
| 流动负债合计 | 10,045,674,120.27 | 9,420,493,456.99 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 40,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 77,290,580.55 | 45,335,965.45 |
| 非流动负债合计 | 117,290,580.55 | 45,335,965.45 |
| 负债合计 | 10,162,964,700.82 | 9,465,829,422.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,311,430,816.00 | 2,311,430,816.00 |
| 资本公积 | 12,155,132,373.88 | 12,043,919,612.32 |
| 其他综合收益 | 21,335,906.67 | 4,787,453.72 |
| 盈余公积 | 268,389,071.78 | 268,389,071.78 |
| 未分配利润 | 3,801,785,240.07 | 3,259,113,772.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,558,073,408.40 | 17,887,640,726.09 |
| 所有者权益合计 | 18,558,073,408.40 | 17,887,640,726.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,721,038,109.22 | 27,353,470,148.53 |
法定代表人：沈庆芳 主管会计工作负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,896,939,080.28 | 4,100,633,321.38 |
| 应收账款 | 4,434,065,685.71 | 4,731,700,158.69 |
| 预付款项 | 93,993,020.46 | 29,921,554.42 |
| 其他应收款 | 2,318,611,342.01 | 2,743,018,107.51 |
| 其中：应收利息 | 18,723,813.09 | 12,354,367.96 |
| 存货 | 632,297,976.54 | 599,616,111.02 |
| 其他流动资产 | 626,102,467.45 | 705,383,697.70 |
| 流动资产合计 | 12,002,009,572.45 | 12,910,272,950.72 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 5,586,536,082.95 | 5,152,351,734.26 |
| 其他权益工具投资 | 30,056,000.00 | |
| 固定资产 | 1,509,541,489.05 | 1,648,970,163.05 |
| 在建工程 | 192,160,366.33 | 106,484,788.17 |
| 无形资产 | 1,493,827,946.38 | 1,524,874,741.35 |
| 递延所得税资产 | 65,411,510.41 | 79,580,503.94 |
| 其他非流动资产 | 172,686,862.39 | 114,992,001.45 |
| 非流动资产合计 | 9,050,220,257.51 | 8,627,253,932.22 |
| 资产总计 | 21,052,229,829.96 | 21,537,526,882.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 490,167,884.38 | 996,135,687.00 |
| 应付账款 | 3,655,462,845.91 | 3,268,657,924.37 |
| 预收款项 | 870,516.08 | 450,164.60 |
| 应付职工薪酬 | 280,880,826.91 | 332,179,119.82 |
| 应交税费 | 141,516,669.42 | 274,026,390.06 |
| 其他应付款 | 228,248,802.20 | 305,494,554.11 |
| 其中：应付利息 | 92,623.02 | 1,567,308.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,655,270.00 | 14,857,741.00 |
| 流动负债合计 | 4,812,802,814.90 | 5,191,801,580.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 141,869,654.00 | 153,712,824.00 |
| 非流动负债合计 | 141,869,654.00 | 153,712,824.00 |
| 负债合计 | 4,954,672,468.90 | 5,345,514,404.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,311,430,816.00 | 2,311,430,816.00 |
| 资本公积 | 12,324,208,585.07 | 12,212,995,823.51 |
| 盈余公积 | 268,389,071.78 | 268,389,071.78 |
| 未分配利润 | 1,193,528,888.21 | 1,399,196,766.69 |
| 所有者权益合计 | 16,097,557,361.06 | 16,192,012,477.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,052,229,829.96 | 21,537,526,882.94 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,998,779,854.39 | 7,787,751,346.46 |
| 其中：营业收入 | 7,998,779,854.39 | 7,787,751,346.46 |
| 二、营业总成本 | 6,725,775,256.02 | 6,482,557,650.52 |
| 其中：营业成本 | 6,048,369,190.96 | 5,748,710,287.29 |
| 税金及附加 | 40,079,235.23 | 47,859,231.21 |
| 销售费用 | 106,685,291.56 | 90,217,104.15 |
| 管理费用 | 294,949,165.97 | 260,683,245.20 |
| 研发费用 | 335,863,126.59 | 371,527,883.28 |
| 财务费用 | -100,170,754.29 | -36,440,100.61 |
| 其中：利息费用 | 24,254,844.92 | 19,146,829.46 |
| 利息收入 | -40,856,341.54 | -19,607,114.53 |
| 加：其他收益 | 30,197,683.30 | 47,282,735.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,713,240.49 | 16,976,166.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,084,734.63 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,378,681.93 | -6,302,438.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,158,076.69 | 9,647,203.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,284,463,498.17 | 1,372,797,363.47 |
| 加：营业外收入 | 2,072,698.68 | 4,077,921.15 |
| 减：营业外支出 | 300,544.46 | 20,837,993.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,286,235,652.39 | 1,356,037,291.15 |
| 减：所得税费用 | 193,266,537.57 | 224,233,410.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,092,969,114.82 | 1,131,803,880.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,092,969,114.82 | 1,131,803,880.56 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,092,969,114.82 | 1,131,803,880.56 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,074,231.38 | 14,488,114.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,074,231.38 | 14,488,114.95 |
| （一）将重分类进损益的其他综合收益 | 15,074,231.38 | 14,488,114.95 |
| 1.外币财务报表折算差额 | 15,074,231.38 | 14,488,114.95 |
| 七、综合收益总额 | 1,108,043,346.20 | 1,146,291,995.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,108,043,346.20 | 1,146,291,995.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.54 |
法定代表人：沈庆芳 主管会计工作负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,182,505,340.16 | 4,678,674,254.54 |
| 减：营业成本 | 3,492,198,379.32 | 3,825,914,956.79 |
| 税金及附加 | 12,207,747.13 | 23,185,534.44 |
| 销售费用 | 29,380,157.04 | 30,158,498.01 |
| 管理费用 | 67,716,435.97 | 63,991,692.12 |
| 研发费用 | 142,185,116.52 | 181,925,650.54 |
| 财务费用 | -104,088,819.06 | -85,474,137.82 |
| 其中：利息费用 | 6,940,229.21 | 12,725,060.10 |
| 利息收入 | -49,401,981.88 | -47,841,815.17 |
| 加：其他收益 | 3,706,823.36 | 36,578,665.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,687,022.71 | 18,980,530.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 132,194.92 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,306,114.59 | -10,839,110.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,681,072.62 | 3,457,718.71 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 544,445,177.02 | 687,149,864.77 |
| 加：营业外收入 | 424,486.16 | 90,171.75 |
| 减：营业外支出 | 352,142.04 | 19,824,933.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 544,517,521.14 | 667,415,103.33 |
| 减：所得税费用 | 82,787,261.98 | 100,466,655.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 461,730,259.16 | 566,948,447.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 461,730,259.16 | 566,948,447.71 |
| 六、综合收益总额 | 461,730,259.16 | 566,948,447.71 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,337,440,640.72 | 17,267,515,883.17 |
| 其中：营业收入 | 17,337,440,640.72 | 17,267,515,883.17 |
| 二、营业总成本 | 15,362,716,458.30 | 15,463,805,431.83 |
| 其中：营业成本 | 13,523,527,537.86 | 13,551,458,041.87 |
| 税金及附加 | 83,732,582.32 | 106,932,563.52 |
| 销售费用 | 251,222,223.14 | 213,456,230.00 |
| 管理费用 | 780,180,577.03 | 653,210,401.75 |
| 研发费用 | 886,373,557.28 | 849,166,183.28 |
| 财务费用 | -162,320,019.33 | 89,582,011.41 |
| 其中：利息费用 | 57,914,419.73 | 63,957,577.52 |
| 利息收入 | -132,990,560.31 | -29,134,239.62 |
| 加：其他收益 | 98,975,830.02 | 63,330,839.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,022,840.20 | 90,070,730.19 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -783,114.08 | -1,761,759.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,223,314.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -56,579,487.58 | -49,274,962.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -612,687.42 | 7,493,719.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,052,970,877.60 | 1,913,569,018.20 |
| 加：营业外收入 | 8,060,722.94 | 8,810,805.99 |
| 减：营业外支出 | 8,696,671.93 | 23,276,109.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,052,334,928.61 | 1,899,103,715.01 |
| 减：所得税费用 | 350,051,365.30 | 336,984,885.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,702,283,563.31 | 1,562,118,829.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,702,283,563.31 | 1,562,118,829.85 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,702,283,563.31 | 1,562,118,829.85 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,548,452.95 | 19,210,395.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,548,452.95 | 19,210,395.57 |
| （一）将重分类进损益的其他综合收益 | 16,548,452.95 | 19,210,395.57 |
| 1.外币财务报表折算差额 | 16,548,452.95 | 19,210,395.57 |
| 七、综合收益总额 | 1,718,832,016.26 | 1,581,329,225.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,718,832,016.26 | 1,581,329,225.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.75 |
法定代表人：沈庆芳 主管会计工作负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 9,006,496,112.46 | 9,211,107,181.69 |
| 减：营业成本 | 7,553,483,152.14 | 7,659,370,970.04 |
| 税金及附加 | 17,413,337.79 | 39,520,349.65 |
| 销售费用 | 75,287,876.84 | 70,894,154.66 |
| 管理费用 | 215,228,220.85 | 165,538,891.17 |
| 研发费用 | 328,885,913.64 | 375,009,697.38 |
| 财务费用 | -199,230,132.80 | -70,553,372.75 |
| 其中：利息费用 | 26,095,086.73 | 43,602,475.16 |
| 利息收入 | -160,743,266.89 | -103,573,848.55 |
| 加：其他收益 | 61,774,091.23 | 37,470,290.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,147,504.40 | 88,253,530.19 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -874,120.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 377,771.21 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,270,689.54 | -14,579,049.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,725,762.31 | 4,671,341.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,118,723,562.69 | 1,086,268,482.84 |
| 加：营业外收入 | 1,531,217.08 | 4,200,749.21 |
| 减：营业外支出 | 6,689,297.30 | 22,209,909.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,113,565,482.47 | 1,068,259,322.35 |
| 减：所得税费用 | 163,218,503.42 | 155,527,612.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 950,346,979.05 | 912,731,710.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 950,346,979.05 | 912,731,710.00 |
| 六、综合收益总额 | 950,346,979.05 | 912,731,710.00 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,921,567,581.05 | 18,631,266,413.84 |
| 收到的税费返还 | 1,626,600,742.05 | 1,309,412,513.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,682,871.99 | 74,155,812.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,792,851,195.09 | 20,014,834,739.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,482,422,729.62 | 14,646,486,016.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,746,403,238.83 | 1,887,166,867.98 |
| 支付的各项税费 | 647,478,110.10 | 505,481,383.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 508,512,027.03 | 486,073,064.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,384,816,105.58 | 17,525,207,332.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,408,035,089.51 | 2,489,627,407.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 705,000,000.00 | 1,604,050,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,939,953.90 | 129,673,058.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,240,913.88 | 123,214,506.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 780,180,867.78 | 1,856,938,164.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,414,941,969.14 | 2,398,209,408.94 |
| 投资支付的现金 | 30,056,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,444,997,969.14 | 2,398,209,408.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,664,817,101.36 | -541,271,243.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,601,228,431.36 |
| 取得借款收到的现金 | 8,184,973,063.60 | 11,082,089,863.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,184,973,063.60 | 14,683,318,295.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,770,161,669.42 | 11,714,202,972.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,213,695,106.98 | 1,052,324,745.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,983,856,776.40 | 12,766,527,718.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -798,883,712.80 | 1,916,790,577.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59,214,351.60 | 70,113,242.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,548,626.95 | 3,935,259,983.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,219,477,910.47 | 1,972,399,908.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,223,026,537.42 | 5,907,659,892.20 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,427,620,614.54 | 9,736,951,412.97 |
| 收到的税费返还 | 674,378,491.41 | 583,885,670.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,464,782.34 | 55,116,234.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,249,463,888.29 | 10,375,953,318.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,357,844,688.95 | 7,323,590,197.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 586,012,710.10 | 552,070,628.90 |
| 支付的各项税费 | 297,331,292.46 | 202,542,655.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 280,229,608.62 | 242,940,367.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,521,418,300.13 | 8,321,143,849.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,728,045,588.16 | 2,054,809,469.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 457,300,100.00 | 1,500,472,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 124,019,269.19 | 187,465,679.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,305,937.14 | 72,243,361.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 604,625,306.33 | 1,760,181,440.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 421,831,920.96 | 1,080,049,747.07 |
| 投资支付的现金 | 380,056,000.00 | 513,199,300.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 673.35 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 801,888,594.31 | 1,593,249,047.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,263,287.98 | 166,932,393.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 3,601,228,431.36 |
| 取得借款收到的现金 | 1,506,970,785.01 | 1,355,747,794.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,506,970,785.01 | 4,956,976,226.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,012,938,587.63 | 1,756,038,026.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,183,285,180.40 | 979,496,894.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,630,350.00 | 13,273,078.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,215,854,118.03 | 2,748,807,999.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,708,883,333.02 | 2,208,168,226.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,406,791.74 | 20,635,428.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,694,241.10 | 4,450,545,517.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,635,633,321.38 | 308,717,554.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,481,939,080.28 | 4,759,263,071.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,303,477,910.47 | 7,303,477,910.47 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 782,452.84 | 782,452.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 782,452.84 | 不适用 | -782,452.84 |
| 应收票据 | 17,124,308.29 | 17,124,308.29 | |
| 应收账款 | 5,385,982,520.66 | 5,381,834,539.53 | -4,147,981.13 |
| 预付款项 | 89,259,451.90 | 89,259,451.90 | |
| 其他应收款 | 227,786,331.58 | 227,266,513.01 | -519,818.57 |
| 其中：应收利息 | 15,204,978.44 | 15,204,978.44 | |
| 存货 | 2,229,660,948.68 | 2,229,660,948.68 | |
| 其他流动资产 | 1,191,652,226.69 | 1,191,652,226.69 | |
| 流动资产合计 | 16,445,726,151.11 | 16,445,726,151.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 7,830,345,958.19 | 7,830,345,958.19 | |
| 在建工程 | 700,110,218.20 | 700,110,218.20 | |
| 无形资产 | 1,755,655,148.40 | 1,755,655,148.40 | |
| 商誉 | 20,406,065.22 | 20,406,065.22 | |
| 长期待摊费用 | 22,879,666.77 | 22,879,666.77 | |
| 递延所得税资产 | 190,405,364.55 | 190,405,364.55 | |
| 其他非流动资产 | 387,941,576.09 | 387,941,576.09 | |
| 非流动资产合计 | 10,907,743,997.42 | 10,907,743,997.42 | |
| 资产总计 | 27,353,470,148.53 | 27,353,470,148.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,052,908,106.74 | 2,052,908,106.74 | |
| 应付账款 | 4,875,752,363.06 | 4,875,752,363.06 | |
| 预收款项 | 37,141,008.25 | 37,141,008.25 | |
| 应付职工薪酬 | 758,073,877.20 | 758,073,877.20 | |
| 应交税费 | 596,969,096.15 | 596,969,096.15 | |
| 其他应付款 | 1,099,649,005.59 | 1,099,649,005.59 | |
| 其中：应付利息 | 4,762,963.49 | 4,762,963.49 | |
| 流动负债合计 | 9,420,493,456.99 | 9,420,493,456.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 45,335,965.45 | 45,335,965.45 | |
| 非流动负债合计 | 45,335,965.45 | 45,335,965.45 | |
| 负债合计 | 9,465,829,422.44 | 9,465,829,422.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,311,430,816.00 | 2,311,430,816.00 | |
| 资本公积 | 12,043,919,612.32 | 12,043,919,612.32 | |
| 其他综合收益 | 4,787,453.72 | 4,787,453.72 | |
| 盈余公积 | 268,389,071.78 | 268,389,071.78 |
| 未分配利润 | 3,259,113,772.27 | 3,254,445,972.57 | -4,667,799.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,887,640,726.09 | 17,887,640,726.09 | |
| 所有者权益合计 | 17,887,640,726.09 | 17,887,640,726.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 27,353,470,148.53 | 27,353,470,148.53 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,100,633,321.38 | 4,100,633,321.38 | |
| 应收账款 | 4,731,700,158.69 | 4,731,435,366.59 | -264,792.10 |
| 预付款项 | 29,921,554.42 | 29,921,554.42 | |
| 其他应收款 | 2,743,018,107.51 | 2,742,930,606.04 | -87,501.47 |
| 其中：应收利息 | 12,354,367.96 | 12,354,367.96 | |
| 存货 | 599,616,111.02 | 599,616,111.02 | |
| 其他流动资产 | 705,383,697.70 | 705,383,697.70 | |
| 流动资产合计 | 12,910,272,950.72 | 12,910,272,950.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 5,152,351,734.26 | 5,152,351,734.26 | |
| 固定资产 | 1,648,970,163.05 | 1,648,970,163.05 | |
| 在建工程 | 106,484,788.17 | 106,484,788.17 | |
| 无形资产 | 1,524,874,741.35 | 1,524,874,741.35 | |
| 递延所得税资产 | 79,580,503.94 | 79,580,503.94 | |
| 其他非流动资产 | 114,992,001.45 | 114,992,001.45 | |
| 非流动资产合计 | 8,627,253,932.22 | 8,627,253,932.22 | |
| 资产总计 | 21,537,526,882.94 | 21,537,526,882.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 996,135,687.00 | 996,135,687.00 | |
| 应付账款 | 3,268,657,924.37 | 3,268,657,924.37 | |
| 预收款项 | 450,164.60 | 450,164.60 | |
| 应付职工薪酬 | 332,179,119.82 | 332,179,119.82 | |
| 应交税费 | 274,026,390.06 | 274,026,390.06 | |
| 其他应付款 | 305,494,554.11 | 305,494,554.11 | |
| 其中：应付利息 | 1,567,308.69 | 1,567,308.69 | |
| 一年内到期的非流动 | 14,857,741.00 | 14,857,741.00 |
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,191,801,580.96 | 5,191,801,580.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 153,712,824.00 | 153,712,824.00 | |
| 非流动负债合计 | 153,712,824.00 | 153,712,824.00 | |
| 负债合计 | 5,345,514,404.96 | 5,345,514,404.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,311,430,816.00 | 2,311,430,816.00 | |
| 资本公积 | 12,212,995,823.51 | 12,212,995,823.51 | |
| 盈余公积 | 268,389,071.78 | 268,389,071.78 | |
| 未分配利润 | 1,399,196,766.69 | 1,398,844,473.12 | -352,293.57 |
| 所有者权益合计 | 16,192,012,477.98 | 16,192,012,477.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 21,537,526,882.94 | 21,537,526,882.94 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。