中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本报告已经本公司第九届董事会2019年第九次会议审议通过。公司现有董事八人，参加会议董事八人。本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（CEO兼总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾邗先生（财务管理部总经理）声明：保证本季度报告财务报告的真实、准确、完整。本报告中“报告期”或“本期”指 2019年7月1日至2019年9月30日止的三个月。本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H 股”，“人民币普通股”亦称“A 股”。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币千元
| 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 报告期末比 上年度末增减（%） | |||
| 总资产 | 167,002,333 | 158,883,963 | 5.11% | ||
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的权益 | 38,204,195 | 37,324,999 | 2.36% | ||
| 2019年7-9月 | 报告期比上年同期增减（%） | 2019年1-9月 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) | ||
| 营业收入 | 18,942,542 | (18.86%) | 61,660,271 | (7.84%) | |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 | (43,502) | (103.22%) | 636,327 | (72.54%) | |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润 | (50,846) | (111.67%) | 399,351 | (65.44%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,581,527 | 79.81% | (520,885) | (2335.65%) | |
| 基本每股收益（人民币元） | (0.0261) | (106.92%) | 0.1357 | (78.55%) | |
| 稀释每股收益（人民币元） | (0.0272) | (107.23%) | 0.1343 | (78.69%) | |
| 加权平均净资产收益率（%） | (0.28%) | (4.57%) | 1.43% | (5.74%) | |
| 项目 | 2019年1-9月 |
| 非流动性资产处置收益 | 33,320 |
| 计入当期损益的政府补助 | 472,781 |
| 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置 其他债权投资和其他非流动金融资产等取得的投资收 | (357,097) |
| 益，以及持有其他权益工具投资取得的投资收益，以及 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 | |
| 处置长期股权投资的净收益 | 66,530 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 294,490 |
| 所得税影响额 | (67,694) |
| 少数股东权益影响额（税后） | (205,354) |
| 合计 | 236,976 |
| 报告期末普通股股东总数 | 总数：85,488户 （其中：A股股东85,459户，H 股股东29户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||
| 报告期末，前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结 情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司（注1） | 境外法人 | 58.02% | 2,078,889,668 | - | - | - |
| 中远集装箱工业有限公司（注2） | 境外法人 | 14.47% | 518,606,212 | - | - | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.37% | 84,959,608 | - | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.27% | 45,592,560 | - | - | - |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 11,743,566 | - | - | - | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 11,557,292 | - | - | - | ||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.31% | 11,102,880 | - | - | - | ||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.31% | 11,054,160 | - | - | - | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.31% | 10,980,360 | - | - | - | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.30% | 10,912,920 | - | - | - | ||
| 报告期末，前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 香港中央结算有限公司（注1） | 2,059,684,740 | 境外上市外资股 | 2,059,684,740 | |||||
| 19,204,928 | 人民币普通股 | 19,204,928 | ||||||
| 中远集装箱工业有限公司（注2） | 518,606,212 | 人民币普通股 | 518,606,212 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 84,959,608 | 人民币普通股 | 84,959,608 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 45,592,560 | 人民币普通股 | 45,592,560 | |||||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 11,743,566 | 人民币普通股 | 11,743,566 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 11,557,292 | 人民币普通股 | 11,557,292 | |||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 11,102,880 | 人民币普通股 | 11,102,880 | |||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11,054,160 | 人民币普通股 | 11,054,160 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 10,980,360 | 人民币普通股 | 10,980,360 | |||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 10,912,920 | 人民币普通股 | 10,912,920 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||||
述注
）以外，中远集装箱工业有限公司还持有本公司518,606,212股A股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
本公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019年前三季度，由于贸易摩擦，全球经贸活动整体呈下降态势等诸多不确定因素，全球集装箱贸易及中国外贸出口增速受到影响，但随着供给侧改革成果的逐步体现及中美贸易谈判不断取得进展，预计未来经济形势会逐步回升。2019年1-9月，本集团实现营业收入人民币616.60亿元（去年同期：人民币669.06亿元），同比下降7.84%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币6.36亿元（去年同期：人民币23.17亿元），同比下降 72.54%；基本每股收益为人民币0.1357元（去年同期：
人民币0.6325元*），同比下降78.55%。
本集团2019年前三季度各板块业务经营情况如下：
集装箱制造业务：去年受贸易摩擦影响导致的抢出口透支了今年的出口货量，这也在一定程度上加剧了今年集运需求的放缓速度，需求放缓以及贸易摩擦给市场带来的悲观情绪使得客户减少了对新箱的采购力度。2019年前三季度，本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币157.07亿元（去年同期：
人民币246.25亿元），同比下降36.22%；干货集装箱累计销量71.75万TEU（去年同期：120.80万TEU），同比减少40.60%；冷藏箱累计销量8.69万TEU（去年同期：11.62万TEU），同比减少25.22%。
道路运输车辆业务：中国市场方面，受政府加强治理超限超载及国家基础设施的工程建设力度加大的影响，专用车上装业务增长明显，但由于市场环境及行业法规治理的阶段性影响，集平半挂车及液罐车销量较去年同期下降明显。海外市场方面，随着北美市场干货厢式半挂车和冷藏半挂车销量的增长，加上美元汇率上升，北美市场整体收入增长，毛利率提升；欧洲市场方面，受益于新产品开发和新市场拓展，整体收入呈增长态势。2019年前三季度，本集团道路运输车辆业务整体收入稳定。
能源、化工及液态食品装备业务：在中国政府环保政策大力支持和天然气长期维持经济性的背景下，本集团下属的清洁能源板块业务需求强劲，化工环境板块及液态食品板块业务也健康地持续发展。因此，2019年前三季度，本集团能化板块实现营业收入人民币106.67亿元（去年同期：人民币98.52亿元），同比增加8.27%。海洋工程业务：受全球经济增长放缓，原油实际需求持续低于预期，原油供需局势复杂多变，海工装备市场仍以处置消耗库存平台为主，新增需求持续。2019年前三季度，本集团海洋工程业务实现营业收入人民币26.24亿元（去年同期：人民币14.37亿元），同比增长82.60%。2019年1-9月，新订单方面：中集来福士海洋工程有限公司新增建造合同价值3.34亿美金 ，新增租约合同价值4.15亿美金。其主要包括建造合同：荷兰的游艇运输船, BP 的自升生活平台，RoRo的滚装船项目等；租约合同：
深水半潜钻井平台D90#1，Neptune承租半潜式钻井平台GM4D2# Neptune，巴西国油承租CR600巴油等。重点项目方面：2019年4月抢险打捞工程船项目、2019年6月渤海轮渡项目及2019年9月南极磷虾运输船项目分别开工，深水养殖船项目完成分段合拢，巴西国油FPSO项目开始调试工作。
空港、消防及自动化物流装备业务：2019年前三季度，本集团空港、消防及自动化物流装备业务实现营业收入人民币39.65亿元（去年同期：人民币28.24亿元），同比增加40.40%。其中：（1）空港设备业务：空港设备业务继续保持在国内和国外市场的领导地位。随着全球航空事业的发展，各地机场因应旅客流量增加而扩充，从而持续带动对空港设备需求的增加。报告期内，斩获深圳机场卫星厅工程登机桥及飞机地面设备项目逾1.8亿元订单。此外，本集团自主研发的，代表目前登机桥智能化最高水平的全球首台无人驾驶智能登机桥已在荷兰阿姆斯特丹史基浦机场正式启用。机场地面设备（GSE）业务方面，摆渡车继续保持行业领先地位，正开发不同的电动及节能特种车辆。（2）消防及救援车辆业务：消防及救援车辆业务稳健增长，在完成收购上海金盾特种车辆装备有限公司及沈阳捷通消防车有限公司两家国内知名消防车生产企业后，与原有消防体系构成一个规模更大，产品品类更齐全的消防车集团，形成“西南、东南、东北”的业务布局，基本实现中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）消防车业务在全国范围内的地域覆盖。同时，已正式成立消防事业部，进一步加大消防产业战略布局和资源整合力度，在旗下各消防品牌原有自身优势和市场基础上，统一纳入中集天达整体运营管理体系，相互之间将在采购、销售、产品工艺、研发和售后服务等多角度进行整合，进一步提升中集天达消防业务整体竞争力。此外，本集团正积极开展模块化流动消防站业务，争取填补中国在城市化急速发展下，消防站数目严重不足的市场需求。（3）自动化物流系统业务：持续提升行业市场份额，单个项目合同金额显著提升。（4）智能停车装备业务：业内首创及自主研发的新能源公交立体大巴库已中标深圳市首个公交车首末站项目。重型卡车业务：2019年前三季度，本集团重型卡车业务实现营业收入人民币15.49亿元（去年同期：
人民币20.75亿元），同比减少25.35%；完成销量5,134台（去年同期：6,858台），同比减少25.14%。销量和收入同比下滑的主要原因是经销商2018年的库存未实销车积压严重，导致经销商本年度着力销售库存车影响对新车销售在人力和财力上的投入。物流服务业务：虽然贸易摩擦持续给全球贸易复苏带来不确定性，商品全球流动性减缓，进出口贸易有所下降，相关物流公司业绩承压，但本集团物流服务业务积极应对行业发展现状，聚焦核心业务，进一步关注业务质量，积极拓展网络布局，不断提升效率和盈利能力。2019年前三季度，本集团物流服务业务实现营业收入人民币65.23亿元（去年同期：人民币63.03亿元），同比增加3.49%。产城业务：2019年前三季度，本集团产城业务实现营业收入人民币6.74亿元（去年同期：人民币2.26亿元），同比上升198.23%。主要是由于报告期内完成交付结转销售收入的销售面积增加导致。报告期内，本集团产城业务进展顺利，重点布局两大核心区域：一是以深圳为核心辐射的粤港澳大湾区，二是以上海—扬州为核心的长三角两点一线区域。报告期内，与碧桂园合作的深圳太子湾项目已完成股权过户手续；深圳光明新区低轨卫星物联网产业园项目、上海美兰湖项目正有序推进中；继上半年获取扬州江广科创金融中心项目、顺德军民融合产业项目及广州番禺亚运大道产业项目后，8月又成功以底价获取位于扬州市江都区的225亩商住项目。金融业务：2019年前三季度，本集团金融业务实现营业收入人民币14.40亿元（去年同期：人民币
16.05亿元），同比下降10.28%。本集团下属中集集团财务有限公司立足集团主业大势，把不断加强集团资金集中管理作为根本，持续改进金融服务，优化业务结构，以产业需求为导向，加大资金支持，今年前三季度新增资金投放总量超人民币120亿元，有效满足企业资金需求，提升集团整体资金使用率。同时，积极挖掘客户金融需求，为集团产业链客户提供金融支持，不断拓展买方信贷业务，前三
季度累计投放买方信贷业务总量约人民币5.5亿元，助力成员企业扩大销售、产业链客户健康发展，提升集团产业综合竞争力。中集融资租赁有限公司以专业化子公司为载体深化产融协同，进一步强化与集团各产业板块的经营协同和金融协同，持续优化和完善全面风险管控体系，严控新投放业务质量，保障公司整体经营安全稳健。
单位：人民币千元
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减变动 | 大幅变动原因 |
| 预付账款 | 3,543,090 | 6,861,297 | (48.36%) | 主要由于本集团上海宝山项目土地预付款转为存货所致。 |
| 合同资产 | 2,794,711 | 1,514,348 | 84.55% | 主要为向客户转让商品而有权收取对价的权利增加所致。 |
| 长期股权投资 | 5,608,128 | 3,569,900 | 57.09% | 主要由于新增投资深圳市太子湾商泰置业有限公司所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,382,075 | 14,075,601 | (75.97%) | 主要为本集团公司债券到期所致。 |
| 其他流动负债 | 3,862,252 | 1,024,221 | 277.09% | 主要由于发行超短期融资券所致。 |
| 应付债券 | 4,022,074 | 2,019,275 | 99.18% | 主要由于发行中期票据所致。 |
| 其他非流动负债 | 768,592 | 2,111,454 | (63.60%) | 主要由于中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“车辆集团”）在香港联交所成功上市后转回授予相关战略投资者的回购权所致。 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动 | 大幅变动原因 |
| 销售费用 | 1,481,906 | 2,229,628 | (33.54%) | 主要为根据财政部2018年12月发布的收入准则应用案例，将销售费用下运费重分类到营业成本所致（去年同期数未做调整）。 |
| 研发费用 | 899,507 | 570,400 | 57.70% | 主要为研发投入增加所致。 |
| 财务费用—净额 | 843,408 | 613,072 | 37.57% | 主要为利息支出增加及去年同期汇兑收益较大所致。 |
| 其他收益 | 472,781 | 176,644 | 167.65% | 主要为收到的政府补助增加所致。 |
| 公允价值变动（损失）/收益 | (350,168) | 22,042 | (1688.64%) | 主要为衍生工具公允价值变动损失增加。 |
| 资产处置收益 | 47,839 | 1,412,622 | (96.61%) | 主要为去年同期本公司之子公司取得土地收储拆迁补偿所致。 |
| 营业外收入 | 349,712 | 78,234 | 347.01% | 主要为收到的搬迁补偿款以及无法支付的应付款项增加所致。 |
协议》；同意深圳碧桂园分别以人民币3,333.3333万元及人民币3,333.3333万元增资入股深圳市集宏投资有限公司（以下简称“集宏投资”）和深圳市集远投资有限公司（以下简称“集远投资”）。增资完成后，中集产城和深圳碧桂园分别持有集宏投资和集远投资各 60%和 40%的股权。第九届董事会独立董事就相关议案发表独立意见。相关信息可查阅本公司2019年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2019-064）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
（3）2019年8月7日，本公司2019年度第二期超短期融资券（以下简称“第二期超短期融资券”）
发行完成，第二期超短期融资券的募集资金已于2019年8月8日全额到账。第二期超短期融资劵发行金额为人民币21亿元，发行利率为2.55%（年化）。2019年8月7日，本公司2019年度第三期超短期融资券（以下简称“第三期超短期融资券”）发行完成，第三期超短期融资券的募集资金已于2019年8月8日全额到账。第三期超短期融资劵发行金额为人民币10亿元，发行利率为2.55%（年化）。2019年9月20日，本公司2019年度第四期超短期融资券（以下简称“第四期超短期融资券”）发行完成，第四期超短期融资券的募集资金已于2019年9月23日全额到账。第四期超短期融资券发行金额为人民币20亿元，发行利率为2.5%（年化）。第二期超短期融资券、第三期超短期融资券及第四期超短期融资券所得款项将分别用于偿还本公司到期债券、银行贷款和补充公司营运资金。相关信息可查阅本公司2019年8月8日及2019年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2019-067及【CIMC】2019-078）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
（4）2019年8月13日，本公司第九届董事会2019年度第四次会议审议通过了关于同意本公司子
公司中集产城拟以其下属全资子公司深圳市辰宇投资发展有限公司和东莞中集菁英公寓管理有限公司所持有的中集智荟园（东莞）项目的部分租赁住宅及商铺为物业资产，设立“中联前海开源-中集产城产业园一号第一期资产支持专项计划”（产品名称以专项计划发行时的最终名称为准），开展资产证券化融资工作，并按照专项计划《中联前海开源-中集产城产业园一号第一期资产支持专项计划增信安排协议》约定承担增信安排义务。相关信息可查阅本公司2019年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2019-068及【CIMC】2019-069）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
（5）2019年8月27日，本公司第九届董事会2019年度第五次会议审议并通过了《关于更新对下
属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》、《关于更新对中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》、《关于更新中集车辆（集团）股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，分别对中集模块化建筑投资有限公司、中集天达、中集车辆、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd.、中集安瑞科控股有限公司、中集融资租赁有限公司及其他下属子公司已于2019年6月3日召开的2018年年度股东大会审批通过的担保额度进行内部调剂，并拟增加下属子公司分类担保名单。相关信息可查阅本公司于2019年3月27日、2019年6月3日、2019年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2019-019、【CIMC】2019-045、【CIMC】2019-071及【CIMC】2019-073）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
（6）鉴于资本市场环境的变化，本公司未能在中国证监会核准发行之日起12个月内完成增发事
宜，因此本公司于2018年8月28日收到的中国证监会出具的关于批复核准本公司增发不超过343,315,321股境外上市外资股（即：H 股）的《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1390 号）到期自动失效。相关信息可查阅本公司于2019年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2019-075）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
（7）为实施国务院、深圳市政府关于《前海深港现代服务业合作区综合规划》和中国（广东）自
由贸易试验区前海蛇口片区新规划，2019年9月29日，深圳市规划和自然资源局、前海管理局及深圳南方中集集装箱制造有限公司就三块宗地的整备事宜达成一致并签署了《土地整备协议书》，同意将位于深圳市前海深港现代服务业合作区07及09开发单元，合计52.4万平方米的三块宗地，以补偿价值（共计人民币12,890,778,491元）置换等价值的土地使用权给本公司全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司，或本公司，或本公司所属全资子公司。相关交易已经本公司第九届董事2019年度第六次会议审议通过，尚需提交本集团股东大会审议。相关信息可查阅本公司于2019年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2019-079及【CIMC】2019-080）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
（8）2019年9月20日，本公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市
协注[2019]MTN586号）（以下简称“586号接受通知书”），批准本公司注册发行中票，注册额度为人民币20亿元，注册额度自586号接受通知书落款之日起2年内有效。2019年10月10日，本公司根据586号接受通知书，完成发行了2019年度第二期中期票据（以下简称“本期中票”）。本期中票按面值发行，发行金额为人民币20亿元，票面利率为3.64%。本期中票发行所得款项将用于偿还本公司的到期债务。相关信息可查阅本公司于2019年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2019-084）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
（9）本公司2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）于2018年11月13日获得中国证监会
《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1858号）。由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，本期债券名称由封卷时的“中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）”变更为“中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。本公司分别于2019 年 10 月 10日发布了《中国国际海
运集装箱（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（面向合格投资者）更名公告》；于2019 年 10 月 11日发布了《关于延长中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公
告》；于2019 年 10 月14日发布了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》；于2019 年 10 月 15日发布了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》；于2019年10月21日发布了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》本期债券的实际发行规模为人民币20 亿
元，最终票面利率为3.63%。相关信息可查阅本公司于2019年10月10日、2019年10月11日、2019年10月14日、2019年10月15日及2019年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
（10）2019年10月24日，本公司召开第九届董事会2019年度第八次会议，审议通过了《关于深圳市中集产城发展集团有限公司注册发行非公开定向债务融资工具（PPN）的议案》。中集产城拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币20亿元、融资期限不超过3年的非公开定向债务融资工具（PPN）。该事项尚需提交本公司股东大会审议，并经相关主管单位\部门核准后方可实施。相关信
息可查阅本公司于2019年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2019-087及【CIMC】2019-088）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站 查询索引 |
| 分拆下属子公司中集车辆于境外上市 | 2019年3月14日 2019年3月31日 2019年4月3日 2019年6月23日 2019年6月27日 2019年7月10日 2019年7月11日 2019年8月5日 | www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com |
| 中集产城与深圳碧桂园合作开发太子湾项目 | 2019年8月1日 | |
| 2019年第二、三及四期超短期融资券发行完成 | 2019年8月8日 2019年9月23日 | |
| 设立“中联前海开源-中集产城产业园一号第一期资产支持专项计划”，开展资产证券化融资 | 2019年8月13日 | |
| 2019年度为子公司及其经销商和客户提供担保内部调剂 | 2019年3月27日 2019年6月3日 2019年8月27日 | |
| 增发境外上市外资股（H股）批复到期失效 | 2019年8月27日 | |
| 全资子公司签署前海土地整备协议 | 2019年9月29日 |
| 2019年第二期中期票据发行完成 | 2019年10月10日 | |
| 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行完成 | 2019年10月10日 2019年10月11日 2019年10月14日 2019年10月15日 2019年10月21日 | |
| 关于子公司拟注册发行非公开定向债务融资工具（PPN） | 2019年10月24日 |
报告期内，A股股权激励计划行权总数为618,000份，占总额（调整后）的1.06%，其中：第一批股票期权第二个行权期共行权618,000份，第二批股票期权第二个行权期共行权0份。实施A股股权激励计划对本公司报告期及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
本公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 年初账面价值 | 年初至报告期末公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 年初至报告期末购买金额 | 年初至报告期末出售金额 | 年初至报告期末损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| H股 | 6198 | 青岛港 | 128,589 | 公允价值计量 | 186,613 | (16,596) | - | - | - | 15,362 | 174,984 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| H股 | 368 | 中外运航运H | 20,742 | 公允价值计量 | 7,063 | 14,590 | - | - | 7,294 | (14,564) | - | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | 149,331 | 193,676 | (2,006) | - | - | 7,294 | 798 | 174,984 | |||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 无 | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 无 | ||||||||||
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 年初投资金额 | 年初至报告期末购入金额 | 年初至报告期末售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 年初至报告期末实际损益金额 |
| 汇丰、渣打等银行 | 无 | 否 | 外汇远期合约 | - | 2018/4/24 | 2020/9/15 | 4,056,157 | - | - | - | 9,844,567 | 25.77% | (143,141) |
| 汇丰、渣打等银行 | 无 | 否 | 外汇期权合约 | - | 2018/12/3 | 2020/3/13 | 3,868,222 | - | - | - | 934,632 | 2.45% | (18,137) |
| 渣打、德银等银行 | 无 | 否 | 利率掉期合约 | - | 2014/5/1 | 2021/6/28 | 11,792,942 | - | - | - | 14,218,531 | 37.22% | (272,827) |
| 渣打银 | 无 | 否 | 货币 | - | 2018/12/6 | 2019/12/6 | 69,870 | - | - | - | 226,678 | 0.59% | 9,129 |
| 行 | 互换合约 | |||||||||||
| 合计 | - | - | - | 19,787,191 | - | - | - | 25,224,408 | 66.03% | (424,976) | ||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | |||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 无 | |||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 无 | |||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 截至2019年9月30日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、外汇期权和货币互换合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。 | |||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2019年1-9月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币(424,976)千元。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。 | |||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 | |||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关，是以平滑或降低汇利率变化对公司经营造成的不确定性影响为目的，坚持保值基本原则，禁止投机交易，且公司充分重视并不断加强对汇利率衍生品交易的管理，已制定并不断完善有关管理制度，相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 | |||||||||||
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年7月10日 | 电话访谈 | 机构（UBS） | 公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望 |
| 2019年8月28日 | 业绩发布会 | 机构 | 2019年半年度业绩情况 |
| 2019年9月3日 | 集体接待日 | 机构、个人 | 公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望 |
| 2019年9月19日 | 港股集体接 | 机构、个人 | 公司主要业务状况、投资进展、近期行 |
| 待日 | 业动态及行业展望 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
| 投资性房地产2,080,191 1,966,277 固定资产24,043,008 23,188,737 在建工程28,197,429 24,164,814 使用权资产872,291 - 无形资产4,863,905 4,660,847 开发支出72,490 99,062 商誉2,190,493 1,954,985 长期待摊费用635,891 322,175 递延所得税资产1,533,679 1,441,267 其他非流动资产30,710 391,754 非流动资产合计85,716,811 76,981,004 资产总计167,002,333 158,883,963 |
企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗
| 流动负债： 短期借款25,177,338 19,898,221 交易性金融负债48,000 - 衍生金融负债467,694 342,726 应付票据1,997,766 1,889,785 应付账款10,688,274 13,210,828 预收账款72,989 132,001 合同负债9,395,062 7,252,088 应付职工薪酬2,588,060 3,096,818 应交税费1,405,647 2,194,085 其他应付款11,450,532 9,336,513 预计负债1,224,218 1,083,274 一年内到期的非流动负债3,382,075 14,075,601 其他流动负债3,862,252 1,024,221 流动负债合计71,759,907 73,536,161 非流动负债： 长期借款31,451,599 25,769,773 应付债券4,022,074 2,019,275 租赁负债398,678 - 长期应付款154,452 236,591 递延收益963,475 971,593 递延所得税负债1,869,300 1,836,128 其他非流动负债768,592 2,111,454 非流动负债合计39,628,170 32,944,814 负债合计111,388,077 106,480,975 股东权益： 股本3,583,149 2,984,989 其他权益工具4,157,845 4,007,545 其中：永续债4,157,845 4,007,545 资本公积4,976,425 4,128,400 其他综合收益1,277,375 838,711 盈余公积3,282,585 3,282,585 未分配利润20,926,816 22,082,769 归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计38,204,195 37,324,999 少数股东权益17,410,061 15,077,989 股东权益合计55,614,256 52,402,988 负债及股东权益总计167,002,333 158,883,963 |
2、母公司资产负债表
| 流动资产： 货币资金2,074,982 1,745,889 衍生金融资产- 4,734 应收票据620 - 其他应收款25,662,533 25,239,000 其他流动资产1,161 441 流动资产合计27,739,296 26,990,064 非流动资产： 其他权益工具投资664,656 689,273 长期股权投资12,061,324 11,471,599 投资性房地产117,347 - 固定资产132,209 137,939 在建工程112,516 93,894 无形资产14,982 13,949 长期待摊费用12,171 18,867 递延所得税资产87,790 90,569 非流动资产合计13,202,995 12,516,090 资产总计40,942,291 39,506,154 |
企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗
| 流动负债： 短期借款7,980,000 6,235,000 衍生金融负债8,415 - 应付职工薪酬342,744 367,011 应交税费12,708 15,513 其他应付款1,665,009 2,523,517 一年内到期的非流动负债2,986,500 8,886,500 其他流动负债2,000,000 1,000,000 流动负债合计14,995,376 19,027,541 非流动负债： 长期借款412,000 1,753,000 应付债券4,000,000 2,000,000 递延收益15,713 18,569 非流动负债合计4,427,713 3,771,569 负债合计19,423,089 22,799,110 股东权益： 股本3,583,149 2,984,989 其他权益工具4,157,845 4,007,545 其中：永续债4,157,845 4,007,545 资本公积2,748,658 3,337,205 其他综合收益436,324 344,122 盈余公积3,282,585 3,282,585 未分配利润7,310,641 2,750,598 股东权益合计21,519,202 16,707,044 负债及股东权益总计40,942,291 39,506,154 |
3、合并本报告期利润表
企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗
| 132,724475,327 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益(448)- | |
| 其他权益工具投资公允价值变动(448)- | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益133,172475,327 | |
| 其他债权投资公允价值变动181- | |
| 现金流量套期工具产生的其他综合收益- 1,352 | |
| 外币报表折算差额132,991473,975 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额164,732177,227 | |
| 六、综合收益总额416,8782,189,571 | |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额89,2221,826,976 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额327,656362,595 | |
| 七、每股收益 | |
| (一)基本每股收益(元)(0.0261)0.3773 | |
| (二)稀释每股收益(元)(0.0272)0.3760 |
4、母公司本报告期利润表
企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗
| 项目 |
| 一、营业收入51,80387,284 |
| 减：营业成本- - |
| 税金及附加1,082784 |
| 管理费用68,34960,472 |
| 研发费用- - |
| 财务费用-净额(161,474)(215,565) |
| 其中：利息费用216,652218,333 |
| 利息收入(208,670)(144,257) |
| 加：其他收益1,0761,918 |
| 投资收益4,746,168206,466 |
| 公允价值变动损失(12,810)(5) |
| 资产处置损失(216)(1,103) |
| 二、营业利润4,878,064448,869 |
| 加：营业外收入- 443 |
| 减：营业外支出- 1 |
| 三、利润总额4,878,064449,311 |
| 减：所得税费用(1,936)3,152 |
| 四、净利润4,880,000446,159 |
| 按经营持续性分类 |
| 持续经营净利润4,880,000446,159 |
| 终止经营净利润- - |
| 五、其他综合收益的税后净额- - |
| 六、综合收益总额4,880,000446,159 |
5、合并年初到报告期末利润表
企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗
| 438,664252,750 | |||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益34,545(50,744) | |||||
| 其他权益工具投资公允价值变动34,545(50,744) | |||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益404,119303,494 | |||||
| 其他债权投资公允价值变动5301,065 | |||||
| 现金流量套期工具产生的其他综合收益(142)(1,152) | |||||
| 自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资 | 116,819 | - | |||
| 性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | |||||
| 外币报表折算差额286,912303,581 | |||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额183,411189,315 | |||||
| 六、综合收益总额1,843,7173,295,039 | |||||
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额1,074,9912,569,796 | |||||
| 归属于少数股东的综合收益总额768,726725,243 | |||||
| 七、每股收益 | |||||
| (一)基本每股收益(元)0.1357 0.6325 | |||||
| (二)稀释每股收益(元)0.1343 0.6301 | |||||
6、母公司年初到报告期末利润表
企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗
| 不能重分类进损益的其他综合收益(24,617)(35,300) 其他权益工具投资公允价值变动(24,617)(35,300)将重分类进损益的其他综合收益116,819 - 自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | |||
| 116,819 | - | ||
| 六、综合收益总额6,444,525 1,460,659 | |||
7、合并年初到报告期末现金流量表
| 投资活动现金流出小计4,893,2473,406,282投资活动产生的现金流量净额(4,459,266)(2,049,285) | |
企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资所收到的现金1,649,864380,439 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,649,864338,720 |
| 取得借款收到的现金39,311,19946,446,062 |
| 发行债券收到的现金2,000,000- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金2,799,050242,924 |
| 筹资活动现金流出小计43,540,86139,761,059筹资活动产生的现金流量净额2,219,2527,308,366 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(118,534)73,390 |
| 五、现金及现金等价物净增加/(减少) 额(2,879,433)5,355,770 |
| 加：年初现金及现金等价物余额10,532,7535,442,857 |
| 六、期末现金及现金等价物余额7,653,32010,798,627 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：曾邗
| 加:年初现金及现金等价物余额721,395335,730 六、期末现金及现金等价物余额1,050,4891,883,100 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
2、首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号－租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。本集团自2019年1月1日起采用新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初数，不调整以前年度比较信息。于2019年1月1日：本集团采用新租赁准则增加使用权资产人民币742,655千元，增加租赁负债人民币379,205千元。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
本公司2019年第三季度财务报告未经审计。