上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于“13金桥债”公司债券票面利率不调整公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?调整前适用的利率：5.00%?调整后适用的利率：5.00%?起息日：2019年11月17日
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券
2、债券简称及代码：13金桥债（代码122338）。
3、发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
4、发行总额和期限：发行总额为人民币12亿元，期限为8年（附发行人第5年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.00%。发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年付息日上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为1至200个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
8、计息期限：本期债券的计息期限为2014年11月17日至2022年11月16日（如投资者在第5年末行使回售权，则回售部分债券的利息计至2019年11月16日）。
9、付息日：自2015年起至计息期限末的每年11月17日（上述付息日如遇
法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
10、兑付日：本期债券兑付日为2022年11月17日，如投资者在第5年末行使回售权，则回售部分债券的兑付日为2019年11月17日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
11、担保情况：由控股股东上海金桥（集团）有限公司为公司的本息兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。
13、上市时间和地点：本期债券于2014年12月25日在上海证券交易所上市交易。
14、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本期债券利率调整情况
根据公司《公开发行2013年公司债券募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定是否在存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率。本期债券在存续期前5年票面利率为5.00%；依据当前市场环境，公司决定不调整本期债券票面利率，即“13金桥债”公司债券存续期后3年的票面利率（2019年11月17日至2022年11月16日）仍为5.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日