证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2019－063
昊华化工科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鉴于昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次重组之非公开发行股份募集配套资金实际募集资金净额（70,165.84万元）少于原计划的募投项目募集资金承诺投资总额（109,040.44万元），根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司拟根据本次重组各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，调整各募投项目的具体投资金额，差额部分将由公司自筹解决。
2019年10月28日，公司第七届董事会第七次会议（通讯）以9票同意，0票反对，0票弃权通过了“关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的议案”。
根据公司于2018年9月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金额在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
公司于2018年12月25日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2147号）。
公司于2019年9月实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）之非公开发行股份募集配套资金，共计非公开发行人民币普通股（A股）59,438,658股，发行价格为11.89元/股，募集资金总额为706,725,643.62元，扣除券商承销费用5,067,256.44元，实际募集资金净额为701,658,387.18元，其中新增注册资本人民币59,438,658元，扣除其他发行相关费用（不含税）286,120.07元后的溢价净额641,933,609.11元为资本公积—股本溢价。
上述募集资金已于2019年9月27日由中信证券股份有限公司划付至公司指定的募集资金专户，到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（2019）京会兴验字第09000010号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，进行专户存储管理，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、拟调整募集资金投资项目投资金额的情况
（一）募集资金投资项目调整前的情况
根据《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2147号）核准，公司非公开发行拟募集配套资金不超过109,040.44万元，具体用途如下：
单位：万元
| 序号 | 用途 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用配套募集资金金额 | 占募投资金比例 |
| 1 | 标的资产项目建设 | ||||
| 中昊晨光化工研究院有限公司5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程 | 31,068.46 | 11,864.00 | 10.88% | ||
| 中昊光明化工研究设计院有限公司研发产业基地项目 | 15,804.70 | 10,070.94 | 9.24% |
| 序号 | 用途 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用配套募集资金金额 | 占募投资金比例 |
| 洛阳黎明大成氟化工有限公司1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目 | 14,937.68 | 14,215.00 | 13.04% |
| 海洋化工研究院有限公司先进涂料生产基地项目 | 18,769.00 | 8,960.20 | 8.22% |
| 海洋化工研究院有限公司海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目 | 2,495.00 | 2,495.00 | 2.29% |
| 黎明化工研究设计院有限责任公司省级企业技术中心能力提升建设 | 2,994.30 | 2,994.30 | 2.75% |
| 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司临近空间探空气球材料与技术湖南省重点实验室 | 2,963.00 | 2,963.00 | 2.72% |
| 锦西化工研究院有限公司XX生产能力建设项目 | 2,399.00 | 849.00 | 0.78% |
| 中昊晨光化工研究院有限公司XX研发能力建设项目 | 8,609.00 | 1,629.00 | 1.49% |
| 小计 | 56,040.44 | 51.39% |
| 2 | 支付本次交易对价 | 50,000.00 | 45.85% |
| 3 | 支付本次交易费用 | 3,000.00 | 2.75% |
| 合计 | 109,040.44 | 100.00% |
（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的具体原因和调整情况 鉴于公司本次重组之非公开发行股份募集配套资金实际募集资金净额少于原计划的募投项目募集资金承诺投资总额，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司拟根据本次重组各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，调整各募投项目的具体投资金额，差额部分将由公司自筹解决，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 用途 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集前拟投入募集资金金额 | 募集后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 标的资产项目建设 | 中昊晨光化工研究院有限公司5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程 | 31,068.46 | 11,864.00 | 8,165.84 |
| 中昊光明化工研究设计院有限公司研发产业基地项目 | 15,804.70 | 10,070.94 | 3,000.00 | ||
| 洛阳黎明大成氟化工有限公司1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目 | 14,937.68 | 14,215.00 | 6,000.00 | ||
| 海洋化工研究院有限公司先进涂料生产基地项目 | 18,769.00 | 8,960.20 | - | ||
| 海洋化工研究院有限公司海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目 | 2,495.00 | 2,495.00 | - |
| 序号 | 用途 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集前拟投入募集资金金额 | 募集后拟投入募集资金金额 |
| 黎明化工研究设计院有限责任公司省级企业技术中心能力提升建设 | 2,994.30 | 2,994.30 | - |
| 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司临近空间探空气球材料与技术湖南省重点实验室 | 2,963.00 | 2,963.00 | - |
| 锦西化工研究院有限公司XX生产能力建设项目 | 2,399.00 | 849.00 | - |
| 中昊晨光化工研究院有限公司XX研发能力建设项目 | 8,609.00 | 1,629.00 | - |
| 小计 | 56,040.44 | 17,165.84 |
| 2 | 支付本次交易对价 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | 支付本次交易费用 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 109,040.44 | 70,165.84 |
三、管理层就调整募集资金投资项目拟投入募集资金额对公司影响的分析 本次对募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整是根据本次重大资产重组实际募集配套资金净额及募集资金投资项目的实际资金需求，同时结合募集资金投资项目实施的实际情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问对调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的意见
（一）公司独立董事意见
我们认为，本次对募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整是根据本次重大资产重组实际募集配套资金净额、本次重组各募投项目的轻重缓急及相关实际情况而做出的审慎决定，公司的相关决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《昊华科技募集资金管理办法》的有关规定；符合公司的发展战略，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
（二）公司监事会意见
监事会认为：公司本次调整募投项目投资金额系基于公司客观情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，决策程序合法，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金额。
（三）独立财务顾问意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
昊华科技根据本次重组实际募集配套资金情况对本次募集资金投资项目拟投入募集资金额进行了调整，已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合公司本次重大资产重组的交易方案，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
本次募集资金投资项目拟投入募集资金额的调整，是公司根据本次重组之非公开发行募集资金实际情况进行的必要调整，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。独立财务顾问对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金额事项无异议。
五、备查文件
（一）昊华科技第七届董事会第七次会议（通讯）决议
（二）昊华科技独立董事关于公司相关事项的独立意见
（三）昊华科技第七届监事会第六次会议（通讯）决议
（四）中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金额之独立财务顾问核查意见
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2019年10月29日