证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-111
华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第三季度报告全文
第一节 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2019年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王忠军、主管会计工作负责人王笑宇及会计机构负责人(会计主管人员)王笑宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 16,623,643,298.83 | 18,439,694,975.03 | -9.85% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,972,330,353.81 | 8,552,213,842.81 | -6.78% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 539,793,334.12 | -49.14% | 1,616,602,326.97 | -49.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -272,908,531.21 | -634.11% | -652,215,778.99 | -298.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -133,048,954.67 | -842.14% | -519,970,368.47 | -292.50% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -193,892,564.99 | 155.39% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -600.00% | -0.23 | -291.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -600.00% | -0.23 | -291.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.24% | 下降3.77个百分点 | -7.97% | 下降11.33个百分点 | ||
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,794,955,919 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | -664,796.10 |
| 分） | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 69,275,716.48 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -180,915,132.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,305,006.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,207,767.10 | |
| 小计 | -121,401,452.02 | |
| 减：所得税影响额 | 4,930,847.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,913,111.48 | |
| 合计 | -132,245,410.52 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 109,178 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王忠军 | 境内自然人 | 20.69% | 578,234,062 | 433,675,546 | 质押 | 576,976,245 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 境内非国有法人 | 7.88% | 220,363,501 | |||
| 王忠磊 | 境内自然人 | 6.01% | 167,929,969 | 125,947,477 | 质押 | 167,379,984 |
| 杭州阿里创业投资有 | 境内非国有法 | 4.44% | 123,959,344 | |||
| 限公司 | 人 | ||||||||
| 马云 | 境内自然人 | 3.57% | 99,782,788 | ||||||
| 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 61,728,040 | ||||||
| 鲁伟鼎 | 境内自然人 | 1% | 27,988,328 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.9% | 25,220,717 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 21,149,328 | ||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金元宝55号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.63% | 17,663,504 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 220,363,501 | 人民币普通股 | 220,363,501 | ||||||
| 王忠军 | 144,558,516 | 人民币普通股 | 144,558,516 | ||||||
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 123,959,344 | 人民币普通股 | 123,959,344 | ||||||
| 马云 | 99,782,788 | 人民币普通股 | 99,782,788 | ||||||
| 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 61,728,040 | 人民币普通股 | 61,728,040 | ||||||
| 王忠磊 | 41,982,492 | 人民币普通股 | 41,982,492 | ||||||
| 鲁伟鼎 | 27,988,328 | 人民币普通股 | 27,988,328 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 25,220,717 | 人民币普通股 | 25,220,717 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 21,149,328 | 人民币普通股 | 21,149,328 | ||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金元宝55号证券投资集合资金信托计划 | 17,663,504 | 人民币普通股 | 17,663,504 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王忠军、王忠磊为一致行动人。陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金元宝55号证券投资集合资金信托计划为王忠军间接持股。深圳市腾讯计算机系统有限公司持有公司的股份超过5%，与公司构成关联关系。杭州阿里创业投资有限公司为马云控股的企业，马云及杭州阿里创业投资有限公司持有公司股份超过5%，与公司 | ||||||||
| 构成关联关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王忠军 | 433,675,546 | 433,675,546 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 王忠磊 | 125,947,477 | 125,947,477 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 叶宁 | 3,128,932 | 3,128,932 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按照高管锁定股份及公司股权激励计划规定解限 | ||
| 丁琪 | 849,853 | 849,853 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按照高管锁定股份及公司股权激励计划规定解限 | ||
| 刘韬 | 399,838 | 399,838 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
| 秦开宇 | 840,081 | 80,027 | 920,108 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按照高管锁定股份及公司股权激励计划规定解限 | |
| 高辉 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股 | 按照公司股权激励计划规定解限 | ||
| 除董事和高管之外的136名股权激励对象 | 18,050,000 | 18,050,000 | 股权激励限售股 | 按照公司股权激励计划规定解限 | ||
| 合计 | 583,491,727 | 80,027 | 583,571,754 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）利润表项目
1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入161,660.23万元，较上年同期相比减少49.22%。营业收入变化具体情况如下表所示： 单位：万元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 主营业务收入 | 161,151.57 | 99.69% | 317,966.90 | 99.88% | -156,681.43 | -49.32% |
| 其中：影视娱乐 | 155,247.14 | 96.03% | 299,519.41 | 94.09% | -144,272.26 | -48.17% |
| 品牌授权及实景娱乐 | 3,650.33 | 2.26% | 15,493.42 | 4.87% | -11,843.09 | -76.44% |
| 互联网娱乐 | 2,324.01 | 1.44% | 4,639.47 | 1.46% | -2,315.46 | -49.91% |
| 合并抵消 | -69.91 | -0.04% | -1,685.41 | -0.53% | 1,615.50 | -95.85% |
| 其他业务收入 | 508.66 | 0.31% | 374.78 | 0.12% | 133.88 | 35.72% |
| 合计 | 161,660.23 | 100.00% | 318,341.68 | 100.00% | -156,681.44 | -49.22% |
名《阴阳师》）、李玉导演的《阳光不是劫匪》、周星驰的《美人鱼2》等都已杀青进入后期制作阶段；常远导演并主演的新片《温暖的抱抱》已于10月24日开机；其他多部影片正在筹备中；
（2）电视剧方面，报告期内收入较上年同期下降，主要是因为上年同期电视剧《好久不见》播出并取得良好收入。报告期内，公司剧集业务有序推进，筹备并参与投资多部电视剧及网剧，主要包括《古董局中局之掠宝清单》、《宣判》、《光荣时代》、《流动紫禁城》、《战地少年》（原名《心宅猎人》）、《舌尖上的心跳》、《喵喵汪汪有妖怪》、《胭脂债》、《人间烟火花小厨》等。 其中，浙江华谊兄弟影业投资有限公司参与出品的《光荣时代》于10月13日在北京卫视、江苏卫视播出，爱奇艺、腾讯视频同步上线；华谊兄弟时尚（上海）文化传媒有限公司出品的迷你剧《喵！欢迎光临》于10月9日在西瓜视频上线；浙江华谊兄弟影业投资有限公司参与出品的《古董局中局之鉴墨寻瓷》、浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司出品的《舌尖上的心跳》均已杀青进入后期制作阶段；浙江华谊兄弟影业投资有限公司参与出品的《古董局中局之掠宝清单》、《宣判》进入拍摄阶段。此外，《光荣时代》、《宣判》共同入选国家广播电视总局2018-2022百部重点电视剧选题片单；
（3）艺人经纪及相关服务良好发展；音乐方面，进一步加强与各音乐平台的版权合作及影视歌曲的录制；影院业务发展稳定，截至报告期末累计开业影院共30家（含参股1家）；
（4）报告期内，实景娱乐业务收入较上年同期下降，主要是实景娱乐业务重点从项目开拓转向深耕运营的发展阶段，公司品牌授权及实景娱乐业务进入开发和运营双线并行的发展阶段。9月22日建业华谊兄弟电影小镇开园运营，实现海口、苏州、长沙、郑州四城联动，实景项目矩阵成型，多地项目矩阵化和规模化运营带来的流量优势和品牌优势得到进一步凸显。2019年年内，公司预计仍将有1-2个实景项目陆续开业；
（5）互联网娱乐板块中，公司坚定看好粉丝经济领域发展前景，并将继续着眼于粉丝经济的培养、开发、运营，不断升级产品及服务、拓展盈利渠道，以开发并满足市场需要，推动中国粉丝经济行业发展。北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司为进一步提高经营效率，降低运营成本，经审慎考虑，自2019年8月16日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。华谊创星作为公司与互联网的对接端口之一，未来将进一步发掘华谊兄弟的内容储备及娱乐行业资源，深耕粉丝经济；同时发挥其互联网属性与资源积淀，助力公司不断推动影视娱乐和实景娱乐两大主营业务板块的联动发展。
2、销售费用：报告期内，公司销售费用为25,797.23万元，较上年同期相比下降36.24%，主要是因为影片的广告宣传费等减少所致。
3、研发费用：报告期内，公司研发费用为4,866.04万元，较上年同期相比增长165.61%，主要是因为研发人员增加导致员工成本增加。
4、投资收益：报告期内，公司投资收益为-24,177.75万元，较上年同期相比下降342.54%，主要是因为报告期内出售控股孙公司GDC Technology Limited所致。
5、资产处置收益：报告期内，公司资产处置收益为-66.48万元，较上年同期相比下降59.60%，主要是因为子公司资产处置损失比上年同期增加所致。
6、营业外收入：报告期内，公司营业外收入为225.31万元，较上年同期相比下降37.86%，主要是因为上年同期收赔偿金所致。
7、营业外支出：报告期内，公司营业外支出为1,249.45万元，较上年同期相比增长615.85%，主要是因为报告期内其他营业外支出较上年同期增加所致。
8、所得税费用：报告期内，公司所得税费用为2,602.15万元，较上年同期相比下降79.56%，主要是因为利润总额减少所致。
（二）资产负债表项目
1、货币资金：报告期末，公司货币资金为140,912.03万元，较报告期初减少46.65%，主要是公司支付利息，偿还贷款及债券所致。
2、应收票据：报告期末，公司应收票据为3,157.00万元，较报告期初增长39.42%，主要是因为子公司新增应收票据未到期所致。
3、应收账款：报告期末，公司应收账款为81,025.02万元，较报告期初减少35.27%，主要是因为收到应收款项所致。
4、其他应收款：报告期末，公司其他应收款为16,347.30万元，较报告期初减少65.94%，主要是因为收到资产证券化项目保证金、少数股东业绩补偿款及收到转让款所致。
5、一年内到期的非流动资产：报告期末，公司一年内到期的非流动资产为0元，较报告期初相比减少100.00%，主要是因为公司理财产品赎回及公司出售GDC Technology Limited使得合并范围发生变化所致。
6、可供出售金融资产：报告期末，公司可供出售金融资产为0元，较报告期初相比减少100.00%，主要是因为公司在2019年1月1日适用新金融工具准则，根据规定原可供出售金融资产科目重新划分至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”科目核算所致。
7、长期应收款：报告期末，公司长期应收款为5,082.86万元，较报告期初相比增长75.31%，主要是因为公司出售控股孙公司GDC Technology Limited股权应收部分股权转让款所致。
8、其他权益工具投资：报告期末，公司其他权益工具投资为114,167.98万元，较报告期初相比增长
100.00%，主要是因为公司在2019年1月1日适用新金融工具准则，根据新金融工具准则规定原可供出售金融资产科目重新划分至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”科目核算所致。
9、其他非流动金融资产：报告期末，公司其他非流动金融资产为94,514.71万元，较报告期初相比增长100.00%，主要是因为公司在2019年1月1日适用新金融工具准则，根据新金融工具准则规定原可供出售金融资产科目重新划分至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”科目核算所致。10、在建工程：报告期末，公司在建工程为0元，较报告期初相比减少100.00%，主要是因为报告期末公司在建工程达到预计可使用状态转入固定资产所致。
11、无形资产：报告期末，公司无形资产为786.62万元，较报告期初相比减少83.98%，主要是因为公司出售GDC Technology Limited使得合并范围发生变化所致。
12、短期借款：报告期末，公司短期借款为203,929.82万元，较报告期初增长960.68%，主要是因为公司安排筹融资活动，新增银行借款所致。
13、预收款项：报告期末，公司预收账款为174,631.33万元，较报告期初增长46.63%，主要是因为主要是因为预收制片款、票务款增加所致。
14、应交税费：报告期末，公司应交税费为3,037.86万元，较报告期初减少79.66%，主要是因为报告期缴纳2018年末应付的企业所得税、个人所得税及出售控股公司合并范围发生变化所致。
15、一年内到期的非流动负债：报告期末，公司一年内到期的非流动负债为121,270.00万元，较报告期初相比减少66.75%，主要是因为偿还一年内到期的中期票据所致。
16、其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债为0元，报告期初减少100.00%，主要是因为公司偿还7亿银行短期债券所致。
17、应付债券：报告期末，公司应付债券为21,962.81万元，较报告期初增长100.00%，主要是因为公司全资下属公司因融资需求，向关联方发行3000万美元的可转债票据所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出19,389.26万元，较上年同期相比下降155.39%,主要是因为支付影片分账款及影片投资款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为净流入59,061.68万元，较上年同期相比上升194.95%，主要是因为报告期内公司收到部分参股公司股权出售款项、控股孙公司GDC Technology Limited股权出售款，及子公司收到理财收益所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为净流出
141,743.64万元，较上年同期相比减少45.83%，主要是因为公司偿还中期票据及借款的本金及利息所致。
（四）主要财务指标
1、基本每股收益：报告期末，公司基本每股收益为-0.23元/股，较上年同期相比下降291.67%，主要是因为较上年同期相比归属于上市公司股东的净利润下降所致。
2、加权平均净资产收益率：报告期末，公司加权平均净资产收益率为-7.97% ，较上年同期相比下降11.33个百分点，主要是因为报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
二、业务回顾和展望
（一）公司报告期内总体经营情况回顾
报告期公司实现营业总收入为161,660.23万元，比上年同期下降49.22%；营业利润为-68,998.36万元，比上年同期下降214.63%；利润总额为-70,022.50万元，比上年同期下降215.97%；归属于上市公司股东净利润为-65,221.58万元，比上年同期下降298.56%。
2019年前三季度，公司积极应对行业调整及市场环境变化，对战略做阶段性调整，整合优质资产，聚焦“电影+实景”，稳健地推进主营业务优势重建，持续巩固并提升公司核心竞争力，各项业务正常有序推进。
1、报告期内，公司及公司经营管理人员、作品新增荣誉如下：
（1）公司主体及经营管理人员新增荣誉
? 华谊兄弟传媒股份有限公司入选 “新华社民族品牌工程”
? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获一起拍电影2019「权力榜」“年度最具影响力公司”奖
? 新圣堂（天津）有限公司荣获一起拍电影2019「权力榜」“年度最具商业价值编剧公司”奖
? 浙江华谊兄弟影业投资有限公司获2018年度广西卫视“最佳合作影视发行公司”奖
? 浙江华谊兄弟影业投资有限公司荣获由2019（第六届）中国媒体创新论坛暨2018年度“影响中
国传媒”全国广播影视盛典颁发的“影响中国传媒”2018年度最具影响力机构奖
? 浙江华谊兄弟影业投资有限公司入选“2019-2020年度浙江省文化出口重点企业”
? 浙江华谊兄弟影业投资有限公司入选“2019-2020年度国家文化出口重点企业”
? 王忠磊先生荣获由2019（第六届）中国媒体创新论坛暨2018年度“影响中国传媒”全国广播影
视盛典颁发的“影响中国传媒”2018年度领军人物称号
? 程春丽女士荣获由2019（第六届）中国媒体创新论坛暨2018年度“影响中国传媒”全国广播影
视盛典颁发的“影响中国传媒”2018年度金牌制片人奖
（2）公司影视作品新增荣誉
? 电影《狄仁杰之四大天王》荣获第38届香港电影金像奖“最佳摄影”、“最佳剪接”、“最佳美术
指导”、“最佳服装造型设计”、“最佳动作设计”、“最佳音响效果”、“最佳视觉效果”七项提名? 电影《小偷家族》荣获第91届奥斯卡“最佳外语片”提名? 电影《小偷家族》荣获第42届日本电影学院“最佳影片”、“最佳导演”、“最佳剧本”、“最佳女主角”、“最佳女配角”、“最佳摄影”、“最佳灯光”、“最佳电影音乐”8项大奖? 电影《小偷家族》荣获第13届亚洲电影大奖“最佳电影奖”、“最佳音乐奖”? 电影《江湖儿女》荣获第13届亚洲电影大奖“最佳编剧奖”? 电影《江湖儿女》在《中国电影蓝皮书2019》中获“2018年度十大影响力电影”称号? 电影《江湖儿女》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度影片”提名? 电影《江湖儿女》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度导演”（贾樟柯）提名、“年度编剧”（贾樟柯）提名
? 电影《江湖儿女》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度男演员”（廖凡）提名、“年
度女演员”（赵涛）提名? 电影《找到你》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度导演”（吕乐）提名? 电影《找到你》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度女演员”（马伊琍）提名? 电影《找到你》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度女演员”（马伊琍）? 电影《找到你》荣获第26届北京大学生电影节主竞赛电影? 电影《找到你》荣获第26届北京大学生电影大学生特别荣誉单元推荐会推荐影片? 电影《找到你》荣获第26届北京大学生电影节大学生“注目单元最佳女演员”（姚晨）? 电影《八佰》荣获一起拍电影2019「权力榜」“年度最具期待电影”? 电影《八佰》荣获“新火燎原”第三届「权力榜」2019年度电影? 电视剧《追捕》荣获2018年度广西卫视播出最具影响力电视剧作品奖? 电视剧《连环套》荣获2018年度最受广西地区观众喜爱的电视剧? 电视剧《蝴蝶行动》、《风声传奇》荣获2018年度广西卫视收视突出贡献奖? 电视剧《风声传奇》荣获由2019（第六届）中国媒体创新论坛暨2018年度“影响中国传媒”全
国广播影视盛典颁发的“影响中国传媒”2018年度影响力电视剧奖
? 电视剧《双雄》荣获四川广播电视台颁发的四川影视文艺频道“2018年度双网收视贡献奖”? 电视剧《好久不见》荣获2018电视剧京榜年度贡献奖
? 电视剧《好久不见》荣获2019电视剧品质盛典“年度品质剧作”? 电视剧《光荣时代》入选“庆祝新中国成立70周年推荐播出参考剧目名单”
（3）其他奖项
? 华谊兄弟电影世界（苏州）在第8届“艾蒂亚奖”中荣获“中国最佳主题公园奖”? 华谊兄弟电影世界（苏州）获2018苏州最佳旅游品牌奖? 华谊兄弟电影世界（苏州）获2018年度风尚品牌奖华谊兄弟电影世界（苏州）获2018年中国旅
游行业口碑榜“最具网络人气景区”奖
? 华谊兄弟（长沙）电影小镇荣获湖南“2018年度热门旅游目的地”
（二）展望
1、年度经营计划的执行情况：
如前所述，公司积极应对行业调整及市场环境变化，对战略做阶段性调整，整合优质资产，聚焦“电影+实景”，稳健地推进主营业务优势重建，持续巩固并提升公司核心竞争力，各项业务正常有序推进。具体举措如下：
（1）公司将继续深耕影视业务，持续产出高质量的优秀影视作品，并致力于完善及打通IP上下游全产业链，拓宽优质IP的可变现渠道。
（2）公司将通过轻资产、重品牌、强运营的业务逻辑，为优质影视IP和优秀文化建立下沉渠道和持续变现能力，打造具有中国特色、世界品质的文旅融合业态。
（3）电影业务，2019年已上映及计划上映的电影如下：
| 公映电影名称（暂定） | 公映档期 |
| 《把哥哥退货可以吗？》 | 2019年3月15日 |
| 《灰猴》 | 2019年7月23日 |
| 《小小的愿望》 | 2019年9月12日 |
| 《我和我的祖国》 | 2019年9月30日 |
| 《攀登者》 | 2019年9月30日 |
| 《只有芸知道》 | 2019年12月份或公司根据实际情况另行调整 |
| 《八佰》 | 2019年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
| 《阳光不是劫匪》 | 2019年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
| 项目名称（暂定） | 拍摄或发行档期 |
| 《天乩之天帝传说》 | 2019年2月 |
| 《导演对我下手了》 | 2019年5月 |
| 《七月与安生》 | 2019年7月 |
| 《古董局中局之掠宝清单》 | 2019年9月拍摄 |
| 《宣判》 | 2019年9月拍摄 |
| 《光荣时代》 | 2019年10月 |
| 《喵！欢迎光临》 | 2019年10月 |
| 《生活对我下手了2》 | 2019年10月 |
| 《古剑奇谭》三部 | 2019年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整 |
| 《九指神丐》（原名《丐世英雄》） | 2019年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整 |
| 《战地少年》（原名《心宅猎人》） | 2019年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整 |
| 《御天无常传》（原名《无常传》） | 2019年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整 |
| 《威震上海滩》 | 2019年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整 |
| 《黄金右手》（原名《超能太监3》） | 2019年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整 |
| 《古董局中局之鉴墨寻瓷》 | 2019年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整 |
| 《人间烟火花小厨 》 | 2019年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整 |
| 《地宫迷藏》（原名《古墓迷踪》） | 2019年第四季度拍摄或公司根据实际情况另行调整 |
| 《只好背叛地球了》 | 2019年第四季度拍摄或公司根据实际情况另行调整 |
| 《不知名少年》 | 2019年第四季度拍摄或公司根据实际情况另行调整 |
| 《没见过这种同事》 | 2019年第四季度拍摄或公司根据实际情况另行调整 |
| 节目名称（暂定） | 预计录制或播出时间 |
| 《年味有FUN》第三季 | 2019年第一季度 |
截至报告期末开业的影院总数量已达到30家（含参股1家），分别位于重庆、武汉、合肥、哈尔滨、沈阳、上海、咸宁、北京、廊坊、惠州、厦门、晋中、三河等城市，包含公司倾力打造的高端定制影院品牌——华谊兄弟电影汇。
（8）品牌授权及实景娱乐业务
公司品牌授权及实景娱乐业务进入开发和运营双线并行的发展阶段，目前已经开业的项目包括海口观澜湖华谊冯小刚电影公社、华谊兄弟电影世界（苏州）、华谊兄弟（长沙）电影小镇和华谊兄弟（建业）电影小镇，预计2019年内仍将有1-2个项目陆续开业。
2、对公司未来经营产生不利影响的重要风险元素及应对措施：
（1）产业政策风险
国家对电影、电视剧行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。另外，电影、电视剧进品专营等限制性规定也在一定程度上制约和影响了公司部分业务拓展。
（2）税收优惠及政府补助政策风险
公司报告期内依据国家相关政策享受了营业税减免和政府补助。尽管随着公司经营业绩的提升，税收优惠和政府补助对当期净利润的影响程度逐年下降，公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策，但税收优惠和政府补助仍然对公司的经营业绩构成一定影响，公司仍存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。
（3）盗版风险
盗版现象给电影、电视剧的制作发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效。同时，公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了许多措施，包括签订严密的版权合同，明确责任，预防版权侵权风险；采取反盗版技术、组织专门队伍打击盗版活动等。通过上述措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。
（4）募集资金投资项目实施的风险
公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状况，做好了应对规模扩大后市场压力的准备，有能力在规模扩大的同时，实现快速拓展市场的目标，但也不能排除因市场开
拓未能达到预期，以致规模扩张不能实现预期投资收益的风险。
（5）人才管理的风险
虽然公司目前已经拥有了业内领先的管理团队和人才储备库，并且通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强，如果公司人才储备不能随业务增长而同步提升，将可能对公司的正常经营产生不利影响。由于业务规模有限，少数签约制片人及导演对公司业绩的贡献占比相对较高，公司将积极采取多种人才管理措施，加强公司人才储备及业务规模的持续扩大，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。
（6）公司商业大片拍摄量及收入波动的风险
由于商业大片的投资回报高、市场影响大、运作模式成熟，在国内市场上成功率高，因此成为了公司电影业务的首选。公司成立以来出品的《天下无贼》、《宝贝计划》、《集结号》、《非诚勿扰》系列、《唐山大地震》、《狄仁杰之通天帝国》、《画皮》系列、《一九四二》、《十二生肖》、《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龙王》、《私人订制》、《芳华》、《前任》系列、等影片均为商业大片，赢得票房的同时还赢得了口碑，对公司的电影业务收入做出了巨大贡献。但是，商业大片需要大额资金的投入，受制于资金等因素的限制，产量一直无法迅速提高，妨碍了公司电影业务收入的稳步提升。如果投资的少数商业大片票房表现不好或因公映档期等原因不能在该年度确认主要收入，则可能引起公司电影业务收入增长的波动。
（7）作品审查风险
根据相关法律法规的规定，公司筹拍的电影、电视剧，如果最终未获备案通过，将作剧本报废处理；已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放（播）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影、电视剧未获备案、审查通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着作品审查的风险。
（8）经济周期影响的风险
公司所处的电影行业主要为消费者提供电影这一偏中高端的文化消费品。作为非日常必需品，电影的主要消费群体以中高收入消费者为主，正向的需求收入弹性较高。在经济增长时，居民的收入水平提高，用于文化方面的支出相应增加，电影市场繁荣；而在经济衰退时，居民的收入水平虽有所下降，但受消费习惯的影响，电影消费群体用于电影方面的支出并未同步减少，电影市场并不会必然同时陷入低
谷甚至还可能出现增长。
虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，文化消费成为新的消费热点，影视市场加速繁荣，但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律，经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的电影、电视剧及艺人经纪服务市场的持续发展。
（9）市场竞争加剧的风险
在电影类别方面，国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃。但是，中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。电视剧方面，经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。
（10）影视作品销售的风险
电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要影视企业不断创作和发行新的影视作品。对于影视企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有着丰富的剧本来源（包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等），公司的影视作品立项及内容审查委员会及主要创作人员会仔细评审剧本初稿和导演班底、演员阵容，充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新影视作品的适销对路，但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。
（11）影视剧拍摄计划执行的风险
公司每年年初制定电影、电视剧的生产计划，尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力等等。
（12）联合摄制的控制风险
公司在电视剧联合摄制中，一般作为执行制片方；在电影联合摄制中，有时根据需要由对方作为执行制片方。在合作对方为执行制片方时，尽管联合摄制各方有着共同的利益基础，执行制片方多为经验丰富的制片企业，公司可以根据合同约定充分行使联合摄制方的权利，但具体制作仍然掌握在对方手
中，其工作的好坏维系着公司投资的成败，公司存在着联合摄制的控制风险。
（13）安全生产的风险
在多数故事片题材的拍摄中，都不会存在安全事故的风险。但在战争等题材的影视剧拍摄中，安全事故很难完全避免。安全事故的发生不仅会影响公司的正常生产经营，造成停工；还会带来人员伤亡等，并引发相应的支付赔偿。尽管公司制定了严格的《安全生产管理办法》、在安全摄制方面有着丰富的经验并能够提前采取预防措施，但这只能降低事故发生的概率或减少事故带来的损失，并不能完全排除类似事故的发生。 另外，在影视产品的摄制过程中，胶片、拷贝等一般素材弥足珍贵。如果在生产过程中发生物料、素材的毁损、丢失，对公司一方面是一种财物损失，另一方面还会影响到摄制的正常进行或造成返工。
（14）知识产权纠纷的风险
公司影视作品的核心是知识产权，无论是与公司联合摄制的制作单位，还是向公司提供素材的相关方以及公司聘用的编剧、导演、摄影、作词、作曲等人员，都与公司存在主张知识产权权利的问题。对此，公司与上述单位或人员均签订了完整合约，对知识产权事宜进行具体约定，若发生纠纷，将按照有关合约的条款处理。 另外，对于公司影视作品中使用的题材、剧本、音乐等，还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。作为防范措施，公司在使用之初即先行全面核查题材、剧本、音乐的知识产权状况，避免直接侵犯属第三方拥有的知识产权。
（15）应收账款余额较大的风险
公司期末应收账款欠款客户主要为各大电视台及院线，尽管各大电视台及院线资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能完全排除坏账损失风险。
（16）存货金额较大的风险
公司存货占总资产比例较高的原因系公司为影视制作、发行企业，自有固定资产较少，企业资金主要用于摄制电影、电视剧，资金一经投入生产即形成存货——影视作品。在公司连续的扩大生产过程中，存货必然成为公司资产的主要构成因素。 另外，公司的存货构成中，主要为在产品。主要是因为在产品反映的是制作中的影视剧成本，该类存货只有在拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后才转入库存商品，而库存商品则可以根据电视剧的预售、销售情况、电影的随后公映情况较快结转成本。尽管公司有着严格的生产计划和质量控制体系，能够确保在产品按时按质完成。但影视产品制作完成后，依然面临着前述的作品审查风险和市场风险。公司存货特别是在产品金额较大，一定程度上放大
了作品审查风险和市场风险对公司的影响程度。
（17）经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险
鉴于公司“轻资产”的影视作品生产模式及产品制作周期长的特点，公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，虽然公司在现有经营规模下仍可以比较顺利地通过吸收投资、取得借款等筹资活动补充公司经营活动的现金缺口，但如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额融资成本，则公司的生产计划或盈利能力将受影响，更遑论进一步扩大经营规模和提高盈利水平。因此，是否能够有效地建设包括股权融资在内的长效稳定的融资渠道，已成为影响公司进一步提升核心竞争力的瓶颈。
（18）实际控制人股权稀释的风险
王忠军、王忠磊兄弟作为本公司的实际控制人，截止报告期末，王忠军、王忠磊兄弟持有公司的股权比例为28.53%。尽管王忠军、王忠磊兄弟28. 53%的持股比例仍高于其他股东的持股比例，既避免了“一股独大”，又处于相对控股，持股比例比较合理，但是由于王忠军作为公司董事长、王忠磊作为公司总经理在本公司业务开展中扮演着重要角色，公司以往出品的众多重要作品，均由王忠军、王忠磊担任出品人或制片人等，因此如果由于股权稀释，引发核心管理人员的变动，将会对公司业绩的稳定性产生影响。
（19）艺人经纪的合同风险
尽管公司拥有国内最好的艺人经纪服务平台之一，能够为艺人提供更多电视剧、电影的演艺机会，艺人能够在这里得到全方位的服务，但是仍然可能有少部分艺人会因为个人原因选择解约合同。虽然按照合同条款，公司可以要求支付大额赔偿金，但从调解或起诉到达成协议或判决、执行，需要一个漫长的过程，赔偿金的具体金额也很难确定，同时也不能排除出现艺人以消极怠工对抗合同的“双输”情形，给合同双方带来经济损失。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在在报告期内履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项。
公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项如下：
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊 | 承诺人直接或间接控制的任何公司均未从事与公司及其子公司相同、近似或相关业务，与公司及其子公司之间不存在同业竞争；不存在影响公司上市的因素；承诺人承诺其控制的公司将不直接或间接从事与公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与公司及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。 | 自承诺函签署之日起 | 长期 | 报告期内，承诺人均履行了承诺 |
| 控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊 | 因公司及其子公司设立时未依法办理社会保险登记，其社会保险由关联公司华谊广告、影业投资及时代经纪等代为缴纳员工社会保险可能面临的行政处罚法律责任；因公司及其子公司未依法办理房屋租赁登记备案可能面临的行政处罚法律责任；对于上述可能面临的行政处罚，承诺人将以除公司股份外的其他个人财产，缴纳该等行政处罚的罚金。 | 自承诺函签署之日起 | 长期 | 报告期内，承诺人均履行了承诺 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监事和高级管理人员 | 本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 | 自任职起 | 长期 | 报告期内，承诺人均履行了承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,409,120,251.84 | 2,641,281,831.96 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,569,991.00 | 22,644,488.19 |
| 应收账款 | 810,250,162.42 | 1,251,833,950.37 |
| 预付款项 | 1,892,941,199.93 | 1,606,813,579.47 |
| 其他应收款 | 163,472,954.81 | 479,997,437.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,182,806.42 | |
| 存货 | 1,313,751,807.00 | 1,227,197,755.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 82,053,138.62 | |
| 其他流动资产 | 178,836,113.32 | 220,967,558.76 |
| 流动资产合计 | 5,799,942,480.32 | 7,532,789,740.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,132,654,417.49 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 50,828,639.63 | 28,992,790.66 |
| 长期股权投资 | 5,249,361,529.61 | 5,107,723,015.23 |
| 其他权益工具投资 | 1,141,679,799.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 945,147,086.50 | |
| 投资性房地产 | 35,728,420.88 | 49,729,623.92 |
| 固定资产 | 915,817,159.77 | 929,373,239.68 |
| 在建工程 | 12,700,270.53 | |
| 无形资产 | 7,866,179.23 | 49,095,902.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,947,451,784.18 | 2,096,275,709.46 |
| 长期待摊费用 | 101,797,623.76 | 110,424,681.00 |
| 递延所得税资产 | 428,022,595.79 | 389,935,584.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 10,823,700,818.51 | 10,906,905,234.71 |
| 资产总计 | 16,623,643,298.83 | 18,439,694,975.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,039,298,225.78 | 192,264,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 651,608,903.01 | 925,230,420.55 |
| 预收款项 | 1,746,313,307.30 | 1,190,971,523.51 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,948,123.12 | 21,146,275.86 |
| 应交税费 | 30,378,610.04 | 149,346,435.31 |
| 其他应付款 | 302,515,798.71 | 430,338,050.16 |
| 其中：应付利息 | 32,203,806.81 | 124,302,966.32 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,212,700,000.00 | 3,647,305,561.79 |
| 其他流动负债 | 700,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 5,998,762,967.96 | 7,256,602,267.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,442,340,087.44 | 1,516,413,237.93 |
| 应付债券 | 219,628,078.39 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,150,409.13 | 26,222,166.08 |
| 递延所得税负债 | 53,552,622.98 | 53,655,542.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,738,671,197.94 | 1,596,290,946.96 |
| 负债合计 | 7,737,434,165.90 | 8,852,893,214.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,794,955,919.00 | 2,794,955,919.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,616,964,904.14 | 2,607,560,827.24 |
| 减：库存股 | 78,119,000.00 | 78,119,000.00 |
| 其他综合收益 | 73,190,820.16 | 10,262,607.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 448,694,498.74 | 448,694,498.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,116,643,211.77 | 2,768,858,990.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,972,330,353.81 | 8,552,213,842.81 |
| 少数股东权益 | 913,878,779.12 | 1,034,587,918.08 |
| 所有者权益合计 | 8,886,209,132.93 | 9,586,801,760.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,623,643,298.83 | 18,439,694,975.03 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 551,771,924.13 | 751,263,273.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 47,931,268.79 | 112,043,663.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 204,013,582.71 | 111,945,170.61 |
| 其他应收款 | 4,297,658,961.04 | 4,164,530,492.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 78,714,338.48 | 98,745,552.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 8,248,219.96 | 81,324.93 |
| 流动资产合计 | 5,188,338,295.11 | 5,269,609,477.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 542,287,916.24 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,248,089,970.71 | 9,144,496,486.12 |
| 其他权益工具投资 | 355,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 176,265,959.01 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,447,505.20 | 25,525,795.81 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,039,357.47 | 1,861,805.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 62,401,144.01 | 62,453,280.92 |
| 递延所得税资产 | 221,001,036.38 | 169,904,141.91 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 10,088,244,972.78 | 9,946,529,426.62 |
| 资产总计 | 15,276,583,267.89 | 15,216,138,904.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,039,298,225.78 | 187,264,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 294,370,685.61 | 281,801,713.03 |
| 预收款项 | 291,440,485.21 | 301,100,436.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 486,027.08 | 479,041.04 |
| 应交税费 | 2,084,497.87 | 2,573,031.03 |
| 其他应付款 | 2,062,432,428.58 | 991,260,168.47 |
| 其中：应付利息 | 27,591,206.80 | 118,840,766.32 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 973,500,000.00 | 3,006,314,376.00 |
| 其他流动负债 | 700,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 5,663,612,350.13 | 5,470,792,766.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 975,000,000.00 | 867,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 975,000,000.00 | 867,000,000.00 |
| 负债合计 | 6,638,612,350.13 | 6,337,792,766.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,794,955,919.00 | 2,794,955,919.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,671,477,992.79 | 2,662,073,915.89 |
| 减：库存股 | 78,119,000.00 | 78,119,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 448,787,685.83 | 448,787,685.83 |
| 未分配利润 | 2,800,868,320.14 | 3,050,647,617.61 |
| 所有者权益合计 | 8,637,970,917.76 | 8,878,346,138.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,276,583,267.89 | 15,216,138,904.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 539,793,334.12 | 1,061,307,828.45 |
| 其中：营业收入 | 539,793,334.12 | 1,061,307,828.45 |
| 二、营业总成本 | 715,804,187.09 | 1,149,307,632.98 |
| 其中：营业成本 | 431,557,137.41 | 756,105,447.00 |
| 税金及附加 | 2,745,631.27 | 2,080,113.88 |
| 销售费用 | 76,407,997.17 | 121,303,804.29 |
| 管理费用 | 109,538,584.50 | 125,235,478.86 |
| 研发费用 | 15,517,479.30 | 13,935,230.34 |
| 财务费用 | 80,037,357.44 | 130,647,558.61 |
| 其中：利息费用 | 87,273,512.03 | 110,883,971.30 |
| 利息收入 | 17,990,700.14 | 15,625,442.50 |
| 加：其他收益 | 54,604,950.24 | 45,007,251.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -196,141,823.07 | 50,300,518.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,084,563.22 | 36,513,698.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 23,205,133.80 | 18,280,376.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,114.75 | -156,032.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -294,333,477.25 | 25,432,309.46 |
| 加：营业外收入 | 970,792.18 | 15,473.58 |
| 减：营业外支出 | 754,058.95 | 633,982.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -294,116,744.02 | 24,813,800.22 |
| 减：所得税费用 | -8,402,972.52 | -39,650,697.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -285,713,771.50 | 64,464,497.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -285,713,771.50 | 64,464,497.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -272,908,531.21 | 51,096,174.96 |
| 2.少数股东损益 | -12,805,240.29 | 13,368,322.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 83,958,384.52 | 24,617,694.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 82,872,729.37 | 23,096,123.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 82,872,729.37 | 23,096,123.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -4,365,838.13 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 |
| 损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 82,872,729.37 | 27,461,961.70 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,085,655.15 | 1,521,570.95 |
| 七、综合收益总额 | -201,755,386.98 | 89,082,191.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -190,035,801.84 | 74,192,298.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,719,585.14 | 14,889,893.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | 0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,392,976.73 | 7,336,340.62 |
| 减：营业成本 | 6,031,214.00 | 2,999,998.99 |
| 税金及附加 | 9,195.29 | 31,546.33 |
| 销售费用 | 853,974.55 | 796,100.49 |
| 管理费用 | 51,121,780.55 | 65,145,015.66 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 52,261,422.09 | 76,687,916.47 |
| 其中：利息费用 | 68,885,674.63 | 73,342,713.73 |
| 利息收入 | 13,448,416.02 | 3,990,277.08 |
| 加：其他收益 | 1,117,152.00 | 9,412,497.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,320,770.30 | 52,859,800.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,320,770.30 | 50,609,800.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,175,614.81 | 6,630,517.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,622,302.26 | -69,421,422.81 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 140.45 | 0.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,622,442.71 | -69,421,422.85 |
| 减：所得税费用 | -27,776,514.13 | -30,570,305.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,845,928.58 | -38,851,117.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,845,928.58 | -38,851,117.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -63,845,928.58 | -38,851,117.08 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,616,602,326.97 | 3,183,416,763.83 |
| 其中：营业收入 | 1,616,602,326.97 | 3,183,416,763.83 |
| 二、营业总成本 | 2,183,250,966.96 | 2,820,069,504.62 |
| 其中：营业成本 | 1,287,004,914.37 | 1,711,199,884.73 |
| 税金及附加 | 9,303,129.39 | 10,242,487.34 |
| 销售费用 | 257,972,255.86 | 404,628,808.18 |
| 管理费用 | 351,187,840.74 | 393,956,656.75 |
| 研发费用 | 48,660,359.83 | 18,319,940.01 |
| 财务费用 | 229,122,466.77 | 281,721,727.61 |
| 其中：利息费用 | 248,360,567.80 | 278,319,678.93 |
| 利息收入 | 33,319,087.78 | 38,290,853.09 |
| 加：其他收益 | 69,212,093.79 | 76,942,103.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -241,777,497.93 | 99,685,587.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -57,922,811.14 | 83,502,898.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 49,895,267.97 | 62,348,517.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -664,796.10 | -416,530.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -689,983,572.26 | 601,906,937.29 |
| 加：营业外收入 | 2,253,108.11 | 3,625,813.18 |
| 减：营业外支出 | 12,494,492.37 | 1,745,403.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -700,224,956.52 | 603,787,346.58 |
| 减：所得税费用 | 26,021,500.48 | 127,281,748.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -726,246,457.00 | 476,505,598.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -726,246,457.00 | 476,505,598.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -652,215,778.99 | 328,467,253.23 |
| 2.少数股东损益 | -74,030,678.01 | 148,038,345.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 85,648,524.86 | 33,336,190.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 84,465,042.91 | 31,197,842.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 84,465,042.91 | 31,197,842.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -11,434,325.46 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 84,465,042.91 | 42,632,167.94 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,183,481.95 | 2,138,347.58 |
| 七、综合收益总额 | -640,597,932.14 | 509,841,788.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -567,750,736.08 | 359,665,095.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -72,847,196.06 | 150,176,692.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.23 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | -0.23 | 0.12 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 9,603,776.06 | 85,155,513.57 |
| 减：营业成本 | 7,038,698.62 | 4,567,593.74 |
| 税金及附加 | 1,062,366.36 | -68,092.47 |
| 销售费用 | 4,932,749.81 | 2,123,360.16 |
| 管理费用 | 158,657,667.61 | 171,597,904.29 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 175,668,695.33 | 224,877,859.10 |
| 其中：利息费用 | 194,689,369.20 | 218,417,513.52 |
| 利息收入 | 14,648,806.24 | 11,888,310.44 |
| 加：其他收益 | 2,326,163.88 | 18,009,094.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,740,855.63 | 281,386,313.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,193,694.17 | 105,259,644.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,702,621.12 | 17,163,822.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,715.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -299,392,003.28 | -1,437,595.98 |
| 加：营业外收入 | 840,179.50 | 97,541.22 |
| 减：营业外支出 | 2,336,615.59 | 355,055.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -300,888,439.37 | -1,695,110.34 |
| 减：所得税费用 | -51,109,141.90 | -94,501,808.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -249,779,297.47 | 92,806,698.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -249,779,297.47 | 92,806,698.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -249,779,297.47 | 92,806,698.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,232,872,437.80 | 3,970,964,670.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,878,956.91 | 335,923,894.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,372,751,394.71 | 4,306,888,565.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,417,125,930.15 | 2,460,216,648.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 321,493,076.26 | 285,957,421.57 |
| 支付的各项税费 | 231,494,626.90 | 381,618,321.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 596,530,326.39 | 829,017,396.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,566,643,959.70 | 3,956,809,787.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,892,564.99 | 350,078,777.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 668,011,502.10 | 135,507,636.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,090,466.32 | 1,114,804.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,586.00 | -35,656.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,662,702.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,211,111.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 849,047,368.42 | 136,586,784.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,950,756.87 | 112,971,625.66 |
| 投资支付的现金 | 114,479,845.07 | 634,581,913.21 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,068,151.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 258,430,601.94 | 758,621,690.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 590,616,766.48 | -622,034,906.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,870,909.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,870,909.91 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,347,296,504.32 | 1,962,327,323.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,580,112.85 | 109,253,359.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,476,876,617.17 | 2,080,451,593.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,512,141,362.94 | 2,497,362,814.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 306,053,377.97 | 421,904,678.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,258,625.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,118,227.84 | 133,185,812.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,894,312,968.75 | 3,052,453,305.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,417,436,351.58 | -972,001,712.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,418,346.57 | 15,732,536.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,001,293,803.52 | -1,228,225,304.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,154,586,702.33 | 3,689,865,029.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,153,292,898.81 | 2,461,639,725.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,186,969.38 | 103,860,340.34 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,254,515,656.43 | 863,631,208.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,331,702,625.81 | 967,491,548.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,102.61 | 12,776,850.83 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,941,813.29 | 4,539,328.28 |
| 支付的各项税费 | 15,094,835.29 | 37,247,992.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,515,731,232.41 | 1,013,288,425.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,539,690,983.60 | 1,067,852,596.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 792,011,642.21 | -100,361,048.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,338,250.99 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,889,560.14 | 175,150,054.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,227,811.13 | 175,150,054.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,396,944.45 | 6,327,130.69 |
| 投资支付的现金 | 69,742,189.10 | 191,526,363.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,894,444.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,139,133.55 | 207,747,938.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,911,322.42 | -32,597,883.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,096,000,000.00 | 1,682,462,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,954,279.46 | 152,883,572.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,205,954,279.46 | 1,835,345,572.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,867,239,235.23 | 2,147,991,974.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,777,962.74 | 348,839,282.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,501,475.03 | 126,906,826.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,189,518,673.00 | 2,623,738,083.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -983,564,393.54 | -788,392,510.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.09 | -119,483.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,464,024.66 | -921,470,926.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 508,408,595.76 | 1,577,533,785.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,944,571.10 | 656,062,859.02 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,641,281,831.96 | 2,641,281,831.96 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,644,488.19 | 22,644,488.19 | |
| 应收账款 | 1,251,833,950.37 | 1,251,833,950.37 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,606,813,579.47 | 1,606,813,579.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 479,997,437.49 | 479,997,437.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,227,197,755.46 | 1,227,197,755.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 82,053,138.62 | 82,053,138.62 |
| 其他流动资产 | 220,967,558.76 | 220,967,558.76 | |
| 流动资产合计 | 7,532,789,740.32 | 7,532,789,740.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,132,654,417.49 | -2,132,654,417.49 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 28,992,790.66 | 28,992,790.66 | |
| 长期股权投资 | 5,107,723,015.23 | 5,107,723,015.23 | |
| 其他权益工具投资 | 1,139,179,799.16 | 1,139,179,799.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 993,474,618.33 | 993,474,618.33 | |
| 投资性房地产 | 49,729,623.92 | 49,729,623.92 | |
| 固定资产 | 929,373,239.68 | 929,373,239.68 | |
| 在建工程 | 12,700,270.53 | 12,700,270.53 | |
| 无形资产 | 49,095,902.04 | 49,095,902.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,096,275,709.46 | 2,096,275,709.46 | |
| 长期待摊费用 | 110,424,681.00 | 110,424,681.00 | |
| 递延所得税资产 | 389,935,584.70 | 389,935,584.70 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 10,906,905,234.71 | 10,906,905,234.71 | |
| 资产总计 | 18,439,694,975.03 | 18,439,694,975.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 192,264,000.00 | 192,264,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 925,230,420.55 | 925,230,420.55 | |
| 预收款项 | 1,190,971,523.51 | 1,190,971,523.51 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,146,275.86 | 21,146,275.86 |
| 应交税费 | 149,346,435.31 | 149,346,435.31 | |
| 其他应付款 | 430,338,050.16 | 430,338,050.16 | |
| 其中：应付利息 | 124,302,966.32 | 124,302,966.32 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,647,305,561.79 | 3,647,305,561.79 | |
| 其他流动负债 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 7,256,602,267.18 | 7,256,602,267.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,516,413,237.93 | 1,516,413,237.93 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,222,166.08 | 26,222,166.08 | |
| 递延所得税负债 | 53,655,542.95 | 53,655,542.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,596,290,946.96 | 1,596,290,946.96 | |
| 负债合计 | 8,852,893,214.14 | 8,852,893,214.14 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,794,955,919.00 | 2,794,955,919.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,607,560,827.24 | 2,607,560,827.24 | |
| 减：库存股 | 78,119,000.00 | 78,119,000.00 | |
| 其他综合收益 | 10,262,607.07 | 10,262,607.07 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 448,694,498.74 | 448,694,498.74 | |
| 未分配利润 | 2,768,858,990.76 | 2,768,858,990.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,552,213,842.81 | 8,552,213,842.81 | |
| 少数股东权益 | 1,034,587,918.08 | 1,034,587,918.08 | |
| 所有者权益合计 | 9,586,801,760.89 | 9,586,801,760.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,439,694,975.03 | 18,439,694,975.03 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 751,263,273.76 | 751,263,273.76 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 112,043,663.67 | 112,043,663.67 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 111,945,170.61 | 111,945,170.61 | |
| 其他应收款 | 4,164,530,492.43 | 4,164,530,492.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 98,745,552.48 | 98,745,552.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 81,324.93 | 81,324.93 | |
| 流动资产合计 | 5,269,609,477.88 | 5,269,609,477.88 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 542,287,916.24 | -542,287,916.24 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,144,496,486.12 | 9,144,496,486.12 | |
| 其他权益工具投资 | 355,000,000.00 | 355,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 187,287,916.24 | 187,287,916.24 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 25,525,795.81 | 25,525,795.81 | |
| 在建工程 | |||
| 无形资产 | 1,861,805.62 | 1,861,805.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 62,453,280.92 | 62,453,280.92 | |
| 递延所得税资产 | 169,904,141.91 | 169,904,141.91 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 9,946,529,426.62 | 9,946,529,426.62 | |
| 资产总计 | 15,216,138,904.50 | 15,216,138,904.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 187,264,000.00 | 187,264,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 281,801,713.03 | 281,801,713.03 | |
| 预收款项 | 301,100,436.60 | 301,100,436.60 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 479,041.04 | 479,041.04 | |
| 应交税费 | 2,573,031.03 | 2,573,031.03 | |
| 其他应付款 | 991,260,168.47 | 991,260,168.47 | |
| 其中：应付利息 | 118,840,766.32 | 118,840,766.32 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,006,314,376.00 | 3,006,314,376.00 | |
| 其他流动负债 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 5,470,792,766.17 | 5,470,792,766.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 867,000,000.00 | 867,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 867,000,000.00 | 867,000,000.00 | |
| 负债合计 | 6,337,792,766.17 | 6,337,792,766.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,794,955,919.00 | 2,794,955,919.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,662,073,915.89 | 2,662,073,915.89 | |
| 减：库存股 | 78,119,000.00 | 78,119,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 448,787,685.83 | 448,787,685.83 | |
| 未分配利润 | 3,050,647,617.61 | 3,050,647,617.61 | |
| 所有者权益合计 | 8,878,346,138.33 | 8,878,346,138.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,216,138,904.50 | 15,216,138,904.50 |
企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，从2019年1月1日起执行新准则，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过其他权益工具投资、其他非流动金融资产核算和列示，同时调整期初留存收益。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。