浙江精功科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金越顺、主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人(会计主管人员)孙阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,859,347,393.63 1,922,943,205.31-3.31%归属于上市公司股东的净资产（元）
960,764,468.00 1,023,169,483.72-6.10%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）228,882,291.60
0.86% 646,714,254.25 -11.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-9,850,727.05-1,769.60% -63,891,702.15 -299.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-18,556,786.71 443.77% -73,771,899.15 -263.06%经营活动产生的现金流量净额（元）
-29,502,940.76 -157.68% -3,154,463.81 -112.15%基本每股收益（元/股）-0.0216-1,761.54% -0.1404 -299.43%稀释每股收益（元/股）-0.0216-1,761.54% -0.1404 -299.43%加权平均净资产收益率-1.02% -1,800.00% -6.44% -307.74%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-144,300.27计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
10,935,340.75委托他人投资或管理资产的损益660,165.35单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回250,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,362.12少数股东权益影响额（税后）1,765,646.71合计9,880,197.00 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数41,269报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量精功集团有限公司
境内非国有法人
31.16% 141,809,800
质押141,809,000冻结141,809,800孙建江 境内自然人
5.38% 24,508,170
质押24,500,000冻结24,500,000伍文彬 境内自然人
2.99% 13,624,320
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）
国有法人
1.65% 7,500,000邵志明 境内自然人
1.39% 6,307,400
质押6,300,000王建云 境内自然人
0.75% 3,392,600
张素芬 境内自然人
0.61% 2,760,000
陈燕萍 境内自然人
0.54% 2,440,200
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
0.47% 2,132,900
林荣 境内自然人
0.41% 1,872,100
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量精功集团有限公司141,809,800人民币普通股141,809,800孙建江24,508,170人民币普通股24,508,170伍文彬13,624,320人民币普通股13,624,320浙江省科技开发中心（浙江省技术7,500,000人民币普通股7,500,000
交易中心）邵志明6,307,400人民币普通股6,307,400王建云3,392,600人民币普通股3,392,600张素芬2,760,000人民币普通股2,760,000陈燕萍2,440,200人民币普通股2,440,200中央汇金资产管理有限责任公司2,132,900人民币普通股2,132,900林荣1,872,100人民币普通股1,872,100上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局执行主席、执行总裁。股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末公司预付账款比年初增加44.38%，主要系子公司的项目采购预付款增加和延后结算等所致。
2、报告期末公司长期应收款比年初减少37.34%，主要系收回客户部分款项所致。
3、报告期末公司在建工程比年初减少53.96%，主要系部分在建工程完工转固定资产所致。
4、报告期末公司应付票据比年初增加98.16%，主要系公司增加票据结算额度等所致。
5、报告期末公司其他应付款比年初增加92.05%，主要系公司收到参股子公司四川欣蓝光电科技有限公司款项所致。
6、报告期内管理费用同比增长39.76%，主要系公司的薪酬支出增加等所致。
7、报告期内财务费用的利息收入同比增长257.58%，主要系公司收到深圳市信宇人科技股份有限公司、浙江汇金融资租赁
有限公司支付的相应利息所致。
8、报告期内信用减值损失和资产减值损失的计提同比增长较多，主要系公司光伏装备相关客户相继出现资金困局，公司对
有关光伏装备的相应应收款项、存货等进行相应的资产减值计提增加所致。
9、报告期内归属于母公司的净利润同比下降299.25%，主要系公司光伏装备主导产品销售明显萎缩，加上公司新兴产业的
市场拓展进展较慢，公司整体盈利能力下降；同时，公司光伏装备相关客户相继出现资金困局，公司对有关光伏装备的相应应收款项、存货等进行相应的资产减值计提，从而导致经营业绩出现较大的亏损。10、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降112.15%，主要系公司销售回款现金结算减少而采购付款较多等所致。
11、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增长133.24%，主要系公司收回深圳市信宇人科技股份有限公司投资款以及
银行理财产品赎回较多所致。
12、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降218.74%，主要系公司报告期内银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目事宜
2017年4月13日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》，同意公司利用自筹资金，投资25,195.50万元新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目，其中固定资产投资21,195.50万元，铺底流动资金4,000万元。同意公司委托全资子公司浙江精功精密制造有限公司负责项目的实施。2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了前述议案。因公司于2017年12月投资设立了全资子公司浙江精恒数据管理有限公司(公司以现金出资5,000万元，占其注册资本的100%)，公司由此调整委托浙江精恒数据管理有限公司负责年产25万台（套）机柜智能化生产线项目的日常经营与项目实施管理。 截至目前，上述项目的工程建设已竣工并完成决算，设备采购安装工作已完成，项目已经投入运行。其中：该项目工程建设和设备等固定资产投资合计21,653.92万元，已支付款项19,048.81万元，剩余尚待结算支付2,605.11万元将根据各自合同约定的付款进度继续自筹资金解决；铺底流动资金4,000.00万元由公司在对浙江精恒数据管理有限公司的投资款中予以解决。由此该项目实际总投资确定为25,653.92万元。 上述工程建设中，2017年9月15日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于委托精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程建设的议案》，同意公司与精工工业建筑系统有限公司签署《1号车间扩建3、3号车间钢结构施工协议》、《2号车间墙面、屋面改造施工协议》，委托其进行年产25万台（套）机柜智能化生产线项目所需的1号车间扩建3、3号车间钢结构和2号车间墙面、屋面改造施工建设，合同总价预算为1,829.55万元；同意公司与浙江绿筑集成科技有限公司签署《检测车间集成建筑施工协议》，委托其进行该项目所需的检测车间集成建筑施工建设，合同总价预算为
690万元；合计上述工程施工预算金额2519.55万元。2019年10月24日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于年产25万台（套）机柜智能化生产线项目车间工程竣工决算的议案》，同意公司根据浙江明业项目管理有限公司出具的《1号车间扩建3、3号车间钢结构工程工程价款结算的审计报告》、《2号车间改造钢结构工程工程价款结算的审计报告》及浙江中兴工程项目管理有限公司出具的浙中兴基建（2019）300号《检测车间集成建筑工程报告》分别与精工工业建筑系统有限公司、浙江绿筑集成科技有限公司进行工程竣工决算。上述工程决算审定工程总造价为2,748.55万元，其中：精工工业建筑系统有限公司承建的1号车间扩建3、3号车间钢结构工程决算金额为12,960,722元、2号车间改造钢结构工程决算金额为8,307,774元，浙江绿筑集成科技有限公司承建的检测车间集成建筑工程决算金额为6,217,049元。
上述事项详见刊登于2017年4月19日、2017年9月16日、2019年10月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-023、2017-067、2019-055的公司公告及相关定期报告。
2、关于与吉林精功碳纤维有限公司签署大丝束碳纤维成套生产线（2号线）销售事项
2017年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，同意公司与吉林精功碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币225,000,000.00元（含税，大写：贰亿贰仟伍佰万元整）。2017年12月15日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了前述议案。2019年6月28日，公司已将吉林精功2号线交付吉林精功碳纤维投入使用。上述事项详见刊登于2017年11月29日、2017年12月16日、2019年6月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-086、2017-090、2019-026的公司公告。 截至2019年9月30日，公司已收到上述销售合同进度款合计19,000.00万元，上述销售合同均已确认收入，其中2018年度确认收入1.31亿元（含税），2019年确认收入0.94亿元（含税）。
3、关于与浙江精功碳纤维有限公司签署碳纤维成套生产线（2号线）销售事项
2018年4月18日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，同意公司与浙江精功碳纤维有限公司签署《碳纤维成套生产线产品销售合同》，合同总金额为人民币245,000,000.00元（含税，大写：贰亿肆仟伍佰万元整）。2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了前述议案。 上述合同在实际履行中，因受精功集团有限公司流动性危机、破产重整及浙江精功碳纤维有限公司自身产业布局战略规划调整等因素影响，浙江精功碳纤维有限公司一直未按合同约定及时支付合同预付款项，为妥善解决该关联交易事项，经与交易对方协商一致，2019年10月24日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署<碳纤维成套生产线销售合同之终止协议>的议案》，同意公司与浙江精功碳纤维有限公司签署《碳纤维成套生产线销售合同之终止协议》，该事项尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
上述事项详见刊登于2018年4月20日、2018年5月17日、2019年10月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-018、2018-025、2019-056的公司公告及相关定期报告。
4、关于与江苏奥明能源有限公司签订金刚线切片机销售合同事宜
2018年3月28日，公司与江苏奥明能源有限公司（以下简称“奥明能源”）在浙江省绍兴市签署了编号为：AM—2018的《金刚线切片机设备采购合同》，约定精功科技在合同约定的期限内向奥明能源提供总金额为10,500万元（含税）的金刚线切片机。上述事项详见刊登于2018年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-012的公司公告。
截止到本报告披露日，该合同中的部分产品合计金额3,990万元（含税）已于2018年期间交付并确认收入，其余合同金额6,510万元（含税）产品尚待催促发货中。截至2019年9月30日，公司已收到上述合同进度款合计6,115.00万元。
5、关于融资租赁业务进展事宜
公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司融资租赁回购担保业务额度的议案》，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司等租赁公司继续合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。同意在本担保议案批准之日起至2019年12月31日止公司累计融资租赁回购余值担保额度调整为不超过人民币45,000万元（含45,000万元），在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。
截至2019年9月30日，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为12,388.49万元。其中：通过上海金聚融资租赁有
限公司办理的融资租赁担保余额为4,160.07万元；华融金融租赁股份有限公司协议转给上海金聚融资租赁有限公司的融资租赁担保余额为5,113.93万元；通过浙江汇金融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为3,114.49万元。
（1）关于光伏装备融资租赁业务
2015年和2016年，公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）、山东大海新能源发展有限公司先后签订了四份《租赁物买卖合同》，华融租赁向本公司购买金额为13,600万元的太阳能多晶硅铸锭炉，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与华融租赁签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向华融租赁共支付风险金2,312万元，用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至2019年9月30日，山东大海新能源发展有限公司已向华融租赁支付租金9,663.01万元，剩余未支付租金5,113.93万元，均已逾期。2019年8月20日，公司收到上海金聚融资租赁有限公司（以下简称“金聚租赁”）的《通知书》，《通知书》告知：华融租赁与金聚租赁于2019年1月4日签订了《协议书》，约定自《协议书》生效之日起华融租赁将《融资租赁合同》项下相关权益全部转让给金聚租赁。因此，金聚租赁要求公司向其履行公司原与华融租赁就前述《融资租赁合同》项下所关联签署的《回购担保协议》、《风险金协议》中所需履行的义务。鉴于上述情况，2019年8月20日，公司与华融租赁、金聚租赁签署了《光伏装备融资租赁业务之备忘录》，确认原公司应向华融租赁履行的相关义务均由公司向金聚租赁履行。2016年9月9日，公司与金聚租赁、山东大海新能源发展有限公司签订《租赁物买卖合同》，金聚租赁向本公司购买金额为7,514万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与金聚租赁签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向金聚租赁支付风险保证金1,502.80万元，用于冲抵山东大海新能源发展有限公司逾期支付的租金、违约金及其他应付款项，并为山东大海新能源发展有限公司履行融资租赁业务而形成的债务提供回购余值担保。截至2019年9月30日，山东大海新能源发展有限公司已向金聚租赁支付租金4,065.73万元，剩余未支付租金4,160.07万元，其中3,537.20万元已逾期，剩余622.87万元于2019年10月19日到期。
山东大海新能源发展有限公司控股股东山东大海集团有限公司因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向东营市中级人民法院申请破产重整并于2018年11月26日被依法裁定受理。受山东大海集团有限公司债务危机的持续影响，截至2019年9月30日，山东大海新能源发展有限公司已发生上述融资租赁业务逾期租金合计8,651.13万元，公司根据前述协议约定，向金聚租赁代为偿付租金和追加保证金3,397.89万元，先期已向华融租赁代为偿付租金1,438.44万元。公司结合山东大海新能源发展有限公司经营现状及若履行回购上述融资租赁设备义务预计的现有可变现净值情况，对支付的上述风险保证金及垫付的租金合计8,651.13万元计提坏账准备4,429.92万元。
上述事项分别详见刊登于2016年6月2日、2016年9月28日、2019年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-043、2016-065、2019-037的公司公告及相关定期报告。
（2）关于轻纺专用装备融资租赁业务
2017年8月8日，公司与浙江汇金融资租赁有限公司（以下简称“汇金租赁”）、铁门关市星宇信达纺织有限公司（以下简称“星宇信达”）签订了《租赁物买卖合同》，2017年9月5日汇金租赁与星宇信达签订了《融资租赁合同》，汇金租赁向公司购买金额为3,519.20万元的转杯纺纱机等设备，并以融资租赁方式出租给星宇信达，期限五年。因前述《租赁物买卖合同》项下标的物（即《融资租赁合同》项下租赁物）直至2018年4月起才交付星宇信达。经协商，公司与汇金租赁同意对该项目先以全额保证金形式操作，后续视情况再予以调整。在全额保证金模式下，汇金租赁将按约定把收取的每一笔租金均以退保证金的名义转付给公司，公司合计收到汇金租赁划转的899.74万元。2019年8月14日，公司与汇金租赁签署《补充协议》，同意调整并恢复前述《融资租赁合同》以及其他相关合同协议的执行。2019年8月20日，汇金租赁将扣除履约保证金703.84万元后的其余金额1915.62万元全部补足并付给公司，同时汇金租赁支付了截至2019年8月20日以全额保证金形式操作期间的相应利息114.07万元（按一年期银行贷款基准年利率计算）。由此，公司对上述项目在2019年8月予以相应确认销售收入。截至2019年9月30日，公司通过汇金租赁办理的上述项目融资租赁担保余额为3,114.49万元。
6、关于公司以可转换债方式投资深圳市信宇人科技股份有限公司事宜
2018年9月21日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于以可转换债方式投资“深圳市信宇人科技股份有限公司”的议案》，同意公司与深圳市信宇人科技股份有限公司及其主要股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）签订《关于深圳市信宇人科技股份有限公司之投资协议》。按照《投资协议》约定的条款及条件，同意公司以自有资金先对深圳市信宇人科技股份有限公司提供4,000万元的借款，借款年化利率为8%，主要股东曾芳以所持标的公司19.6674%股份作
为质押担保，杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）提供相应连带责任担保。待投资协议约定转股条件全部成就后，上述借款转为精功科技对深圳市信宇人科技股份有限公司的股权投资；如投资协议约定转股条件未全部成就，精功科技视条件达成的程度决定转股与否。2018年10月公司按照《投资协议》约定的条款及条件，以自有资金先对深圳市信宇人科技股份有限公司提供4,000万元的借款。 2019年7月22日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止以可转换债方式投资“深圳市信宇人科技股份有限公司”的议案》，同意公司终止以可转换债方式投资“深圳市信宇人科技股份有限公司”事项，放弃先期对信宇人提供的4,000万元借款债权本金转为股权投资的权利，并按照《投资协议》约定的条款收回4,000万元借款本金及利息。截止到本报告披露日，公司已收到信宇人偿还的4,000万元借款本金及利息257.75万元，前述以可转换债方式投资事项已终止。
上述事项详见刊登于2018年9月22日、2019年7月23日、2019年8月7日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-053、2019-031、2019-033的公司公告。
7、关于参股公司浙江华宇电气有限公司申请破产重整事项
公司参股公司浙江华宇电气有限公司以资不抵债且无力偿付到期债务为由，拟申请破产重整。2019年1月28日，浙江省绍兴市越城区人民法院出具【（2019）浙0602破申9号】《民事裁定书》，裁定如下：1、受理申请人浙江华宇电气有限公司的破产重整申请；2、指定浙江中兴会计师事务所有限公司、浙江近远律师事务所（联合管理人）为浙江华宇电气有限公司管理人。上述事项详见2019年1月31日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-002的公司公告。
截止到本报告披露日，上述事项正在进行中。华宇电气管理人已向绍兴市越城区人民法院申请重整计划草案提交期限延长三个月至2019年10月27日并获裁定生效，截至到本报告披露日，华宇电气管理人尚未招募到重整投资人。
8、关于控股股东短期融资券及公司债券未按期兑付事项
2019年7月14日、2019年8月16日、2019年9月5日公司收到控股股东精功集团有限公司的告知函，获悉精功集团由于宏观去杠杆等原因，资金出现流动性困难，造成2018年度第三期超短期融资券（债券简称：18精功SCP003，债券代码：011801957）、2018年度第四期超短期融资券（债券简称：18精功SCP004，债券代码：011802237）、2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17精功02，债券代码：145761）到期日不能按期兑付本息，构成实质性违约。 上述事项详见刊登于2019年7月16日、2019年8月17日、2019年9月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-028、2019-036、2019-043的公司公告。
9、关于控股股东所持公司股份被多轮司法冻结及破产重整事项
截至本报告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的
31.16%；其所持有公司股份全部被司法冻
结及轮候冻结，前述股份冻结的原因主要系精功集团因太合汇投资管理（昆山）有限公司、苏州太合汇投资管理有限公司定向债务融资工具的债务纠纷提供连带责任保证担保、为绍兴骏联家纺有限公司银行贷款等提供连带责任保证担保及精功集团在华夏银行杭州分行银行融资产生欠息等原因所引起，前述事项均与公司无关联。 为保护债权人的合法利益和实现资产价值最大化，妥善解决债务问题，精功集团依照《企业破产法》及相关法律规定，结合自身资产重整价值及负债、经营等情况，于2019年9月6日向柯桥法院提出重整申请。2019年9月17日，精功集团收到绍兴市柯桥区人民法院（以下简称“柯桥法院”）【2019】浙0603破申26号的《民事裁定书》，柯桥法院裁定受理精功集团的破产重整申请，并根据法律程序指定浙江越光律师事务所为管理人。 截至目前，精功集团仍是公司的控股股东，但由于其已被绍兴市柯桥区人民法院裁定受理破产重整申请进入重整程序,加之其后续尚有部分债务陆续到期，不排除所持公司股份被继续轮候冻结以及被司法强制处置的可能性，前述原因可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险，精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性。 上述事项分别详见刊登于2019年4月13日、2019年5月8日、2019年8月9日、2019年9月7日、2019年9月18日、2019年9月19日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2019-017、2019-024、2019-034、2019-044、2019-046、2019-047的公司公告。10、关于司法竞拍取得山西泽州农村商业银行股权事宜 公司因与晋城市硕阳光电有限公司（以下简称“硕阳光电”）、王志强买卖合同纠纷，于2016年8月向绍兴市柯桥区人民法院（以下简称“柯桥法院”）提起诉讼。2016年11月14日，柯桥法院做出（2016）浙0603民初8110号民事判决书，判决硕阳光电应于判决生效之日起十日内向精功科技支付货款506.8万元及利息，并由王志强承担连带清偿责任。因硕阳光电与王志强未按判决书履行付款义务，2017年3月7日，公司向柯桥法院申请强制执行（案号：（2017）浙0603执1467号）王志强所持有
的山西泽州农村商业银行股份有限公司（以下简称“山西泽州农商行”）300.30万股股权。 2018年12月18日，柯桥法院依据已发生法律效力的强制执行裁定书，依法在“淘宝网司法拍卖网络平台”公开进行网络司法拍卖王志强所持有的山西泽州农商行300.30万股股权。前述股权网络司法竞拍一拍流拍后，公司参与了二次司法竞拍，利用自有资金最终以人民币3,018,268元竞得上述股权。截至本报告披露日，公司已收到山西泽州农商行的股金证，并收到柯桥法院执行款3,018,268元用于冲抵硕阳光电应付精功科技前述货款。目前，泽州农商行已将公司作为泽州农商行股东的确权材料提交至山西股权交易中心有限公司，正在办理前述股份确认登记手续。上述事项详见刊登于2019年8月14日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2019-035的公司公告。
11、关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结事项
2019年8月27日，绍兴众富控股有限公司（以下简称“众富控股”）因在中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司（以下简称“长城资产”）融资需要，持股5.385%的公司股东孙建江以持有的2,450万股精功科技股份为众富控股前述融资提供质押担保。后因该笔融资出现逾期，长城资产遂向杭州市中级人民法院提起诉讼，对孙建江质押担保的2,450万股精功科技股份进行司法冻结。前述冻结事项与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响。上述事项详见刊登于2019年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2019-042的公司公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司控股股东精功集团有限公司
避免同业竞争承诺
为本公司出具避免同业竞争承诺
2000年12月05日
无期限 履行承诺股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
公司控股股东精功集团有限公司
股份增持
计划自2018年2月5日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式，累计增持公司
2018年02月02日
自2018年2
月5日起六个
月内完成增
持，并承诺在
增持期间及
在增持完成
后6个月内
（即2019年2
月3日前）不
履行承诺
股份数不低于公司现有总股本455,160,000股的1%，不超过公司现有总股本的2%，并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持所持有的精功科技股份。
减持所持有的精功科技股份。
承诺是否按时履行 是
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值2019年度净利润（万元）-16,000至-13,0002018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）
573.21
业绩变动的原因说明
受光伏装备产业整体低迷等因素的影响，公司主导产品太阳能多晶硅铸锭炉等销售明显萎缩，加上公司新兴产业的市场拓展进展较慢，使得公司整体业务规模下降，盈利能力同步下降。同时，公司光伏装备相关客户相继出现资金困局，公司因此对有关光伏装备的相应应收款项、存货、投资款项继续进行相应的资产减值计提，从而导致公司2019年度的经营业绩出现较大的亏损。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金2,400 1,000 0合计2,400 1,000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年05月15日 实地调研 机构
公司基本情况、集团情况、碳纤维生产线、机柜生产线、公司未来发展战略、产业定位等
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江精功科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金150,971,566.86 211,438,394.49结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据133,261,559.51 170,171,865.64应收账款311,461,584.56 301,858,335.01应收款项融资
预付款项148,840,908.45 103,092,253.30应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款53,774,452.16 71,347,307.54其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货420,695,836.19 405,582,062.15合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产39,396,158.74 30,645,476.97
流动资产合计1,258,402,066.47 1,294,135,695.10非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款58,904,463.17 94,000,000.00长期股权投资36,855,683.50 50,800,549.32其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,018,268.00投资性房地产1,621,219.17 1,632,602.40固定资产416,997,371.59 379,446,196.67在建工程12,791,972.40 27,786,887.49生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,142,985.89 43,238,221.87开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,748,063.44 1,678,781.86其他非流动资产26,865,300.00 30,224,270.60非流动资产合计600,945,327.16 628,807,510.21资产总计1,859,347,393.63 1,922,943,205.31流动负债：
短期借款209,200,000.00 261,200,000.00向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据171,115,100.00 86,352,200.00
应付账款314,630,548.84 299,856,878.74预收款项123,085,837.61 173,374,078.66合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,761,305.73 34,140,238.26应交税费6,162,336.17 9,479,885.78其他应付款37,796,451.44 19,680,987.37其中：应付利息282,200.00 348,000.00应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计886,751,579.79 884,084,268.81非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,554,500.00 2,757,000.00递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,554,500.00 2,757,000.00负债合计889,306,079.79 886,841,268.81所有者权益：
股本455,160,000.00 455,160,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积269,534,732.39 269,534,732.39减：库存股
其他综合收益
专项储备14,249,688.45 12,763,002.02盈余公积91,312,431.06 91,312,431.06一般风险准备
未分配利润130,507,616.10 194,399,318.25归属于母公司所有者权益合计960,764,468.00 1,023,169,483.72少数股东权益9,276,845.84 12,932,452.78所有者权益合计970,041,313.84 1,036,101,936.50负债和所有者权益总计1,859,347,393.63 1,922,943,205.31法定代表人：金越顺 主管会计工作负责人：黄伟明 会计机构负责人：孙阳
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金102,730,022.51 157,489,987.04交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据123,802,639.51 147,093,370.08应收账款267,182,183.74 251,820,469.30应收款项融资
预付款项76,379,156.22 82,935,494.43其他应收款81,714,849.26 83,559,038.88其中：应收利息
应收股利
存货326,235,159.95 352,727,749.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,037,013.50 20,000,000.00流动资产合计1,006,081,024.69 1,095,626,109.71非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款58,904,463.17 94,000,000.00长期股权投资117,251,914.09 128,196,779.91其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,018,268.00投资性房地产1,621,219.17 1,632,602.40固定资产378,467,448.63 351,398,693.66在建工程12,791,972.40 27,786,887.49生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产41,922,319.75 42,985,857.55开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产26,865,300.00 28,725,300.60非流动资产合计640,842,905.21 674,726,121.61资产总计1,646,923,929.90 1,770,352,231.32流动负债：
短期借款209,200,000.00 241,200,000.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据160,975,400.00 106,842,200.00应付账款199,279,248.78 245,186,357.50预收款项76,968,905.43 125,137,974.06合同负债
应付职工薪酬18,504,373.87 25,330,255.12应交税费4,546,742.83 4,661,969.71其他应付款26,673,033.23 6,533,120.91其中：应付利息282,200.00 348,000.00应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计696,147,704.14 754,891,877.30非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,554,500.00 2,757,000.00递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,554,500.00 2,757,000.00负债合计698,702,204.14 757,648,877.30所有者权益：
股本455,160,000.00 455,160,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积271,843,995.92 271,843,995.92减：库存股
其他综合收益
专项储备13,052,480.55 11,556,608.13盈余公积91,312,431.06 91,312,431.06未分配利润116,852,818.23 182,830,318.91所有者权益合计948,221,725.76 1,012,703,354.02负债和所有者权益总计1,646,923,929.90 1,770,352,231.32
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
228,882,291.60 226,935,258.61其中：营业收入228,882,291.60 226,935,258.61利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
229,225,679.10 236,245,042.34其中：营业成本183,084,048.26 194,402,818.58利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,068,129.34 1,678,648.22销售费用9,818,945.73 8,835,566.47管理费用24,584,009.85 15,611,040.05研发费用10,770,783.91 12,616,111.68财务费用-1,100,237.99 3,100,857.34其中：利息费用2,307,303.46 3,526,976.37利息收入3,871,663.05 -411,084.78加：其他收益9,301,649.42 3,173,462.35 投资收益（损失以“－”号填列）
249,114.84 -1,094,799.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
21,313.27 -1,055,180.08 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,453,820.14 7,579,881.02 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-16,780,488.84 资产处置收益（损失以“-”号填列）
283,400.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-9,026,932.22 632,160.04加：营业外收入354,973.69 911,670.31减：营业外支出289,175.64 339,100.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-8,961,134.17 1,204,729.41减：所得税费用1,277,892.89 -108,077.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-10,239,027.06 1,312,807.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-10,239,027.06 1,312,807.34 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-9,850,727.05 590,006.64
2.少数股东损益
-388,300.01 722,800.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-10,239,027.06 1,312,807.34 归属于母公司所有者的综合收益总额
-9,850,727.05 590,006.64归属于少数股东的综合收益总额-388,300.01 722,800.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0216 0.0013
（二）稀释每股收益
-0.0216 0.0013本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金越顺 主管会计工作负责人：黄伟明 会计机构负责人：孙阳
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
113,242,635.80 172,793,909.25减：营业成本95,490,986.48 161,654,609.56税金及附加1,734,805.92 1,615,493.95销售费用6,231,472.83 7,031,631.56管理费用17,003,987.74 12,064,280.35研发费用5,619,535.17 7,166,976.59财务费用-1,126,154.23 2,406,821.37其中：利息费用4,254,944.24 3,126,476.37利息收入3,781,065.30 399,079.96加：其他收益4,853,854.18 3,163,870.20 投资收益（损失以“－”号填列）
175,507.22 -891,558.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
21,313.27 -1,055,180.08 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-743,744.86 7,393,528.64 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-16,780,488.84 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-61,000.00 283,400.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-24,267,870.41 -9,196,663.39加：营业外收入234,023.47 24,627.60减：营业外支出287,239.03 315,701.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-24,321,085.97 -9,487,737.18减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-24,321,085.97 -9,487,737.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-24,321,085.97 -9,487,737.18 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-24,321,085.97 -9,487,737.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.05 -0.02
（二）稀释每股收益
-0.05 -0.02
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
646,714,254.25 732,680,172.95其中：营业收入646,714,254.25 732,680,172.95利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
676,052,308.61 745,981,891.55其中：营业成本533,327,228.04 609,817,319.60利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,362,817.72 9,890,235.25销售费用30,810,891.41 30,287,593.68管理费用70,241,947.10 50,260,529.83研发费用30,324,671.61 39,215,681.47财务费用4,984,752.73 6,510,531.72其中：利息费用8,972,494.73 8,704,371.19利息收入4,867,341.83 1,361,194.91加：其他收益10,815,340.75 7,019,269.10 投资收益（损失以“－”号填列）
-6,201,653.38 15,612,508.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-6,861,828.73 -3,090,232.55 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-17,447,312.16 -3,481,865.60 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-23,865,249.13 资产处置收益（损失以“-”号填列）
24,006,463.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-66,036,928.28 29,854,657.63加：营业外收入402,907.35 1,086,848.92减：营业外支出482,569.74 579,606.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-66,116,590.67 30,361,900.54减：所得税费用1,430,718.42 175,261.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-67,547,309.09 30,186,638.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-67,547,309.09 30,186,638.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-63,891,702.15 32,065,578.53
2.少数股东损益
-3,655,606.94 -1,878,939.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-67,547,309.09 30,186,638.85 归属于母公司所有者的综合收益总额
-63,891,702.15 32,065,578.53归属于少数股东的综合收益总额-3,655,606.94 -1,878,939.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.1404 0.0704
（二）稀释每股收益
-0.1404 0.0704本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金越顺 主管会计工作负责人：黄伟明 会计机构负责人：孙阳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
487,054,489.08 657,678,175.63减：营业成本408,319,010.63 565,738,535.66税金及附加5,629,623.84 9,771,530.30销售费用21,579,844.48 24,713,950.80管理费用49,049,372.39 39,951,055.84
研发费用19,358,241.06 27,280,787.71财务费用4,520,306.53 5,358,205.94其中：利息费用8,813,628.68 5,149,595.00利息收入4,568,199.02 1,743,341.87加：其他收益5,311,752.34 7,009,676.95 投资收益（损失以“－”号填列）
-6,298,812.82 15,769,570.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-6,861,828.73 -3,090,232.55 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-19,516,345.36 -3,939,905.29 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-23,863,525.93 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-61,000.00 24,006,463.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-65,829,841.62 27,709,915.54加：营业外收入281,737.13 194,153.45减：营业外支出429,396.19 540,004.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-65,977,500.68 27,364,064.13减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-65,977,500.68 27,364,064.13 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-65,977,500.68 27,364,064.13 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-65,977,500.68 27,364,064.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.14 0.06
（二）稀释每股收益
-0.14 0.06
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金540,546,350.91 576,422,944.67 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,550,351.18 5,972,125.25收到其他与经营活动有关的现金56,527,103.19 44,723,517.11经营活动现金流入小计605,623,805.28 627,118,587.03购买商品、接受劳务支付的现金412,645,805.37 396,893,783.83客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金108,974,671.96 99,522,610.96支付的各项税费28,729,990.81 57,077,072.54支付其他与经营活动有关的现金58,427,800.95 47,659,932.24经营活动现金流出小计608,778,269.09 601,153,399.57经营活动产生的现金流量净额-3,154,463.81 25,965,187.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金128,141,500.00 78,100,000.00取得投资收益收到的现金660,175.35 415,708.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
74,923.60 30,405.86 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40,000,000.00投资活动现金流入小计168,876,598.95 78,546,114.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
26,287,002.48 50,308,693.87投资支付的现金118,291,900.00 102,600,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-1,260,940.04支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计144,578,902.48 151,647,753.83投资活动产生的现金流量净额24,297,696.47 -73,101,639.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
8,000,000.00取得借款收到的现金302,400,000.00 457,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计302,400,000.00 465,900,000.00偿还债务支付的现金354,400,000.00 397,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,972,494.73 16,951,827.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计363,372,494.73 414,551,827.15筹资活动产生的现金流量净额-60,972,494.73 51,348,172.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
271,940.90 78,393.09
五、现金及现金等价物净增加额
-39,557,321.17 4,290,113.59加：期初现金及现金等价物余额140,478,918.93 224,070,717.65
六、期末现金及现金等价物余额
100,921,597.76 228,360,831.24
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金342,845,749.63 568,947,934.74
收到的税费返还5,474,938.49 5,197,490.89收到其他与经营活动有关的现金103,959,888.89 138,126,632.33经营活动现金流入小计452,280,577.01 712,272,057.96购买商品、接受劳务支付的现金276,307,414.98 417,251,482.12支付给职工及为职工支付的现金78,586,014.23 76,806,604.19支付的各项税费16,358,863.53 49,039,024.81支付其他与经营活动有关的现金81,109,818.12 174,301,867.25经营活动现金流出小计452,362,110.86 717,398,978.37经营活动产生的现金流量净额-81,533.85 -5,126,920.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金104,824,900.00 76,000,000.00取得投资收益收到的现金563,015.91 276,128.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金43,900,000.00投资活动现金流入小计149,287,915.91 76,276,128.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,470,685.48 44,543,776.27投资支付的现金100,875,300.00 103,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00投资活动现金流出小计130,345,985.48 147,543,776.27投资活动产生的现金流量净额18,941,930.43 -71,267,647.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金302,400,000.00 457,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计302,400,000.00 457,900,000.00偿还债务支付的现金334,400,000.00 397,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,972,494.73 16,604,160.85支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计343,372,494.73 414,204,160.85筹资活动产生的现金流量净额-40,972,494.73 43,695,839.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-33,359.92 56,381.20
五、现金及现金等价物净增加额
-22,145,458.07 -32,642,347.84加：期初现金及现金等价物余额86,563,655.29 200,954,690.14
六、期末现金及现金等价物余额
64,418,197.22 168,312,342.30
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金211,438,394.49211,438,394.49结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据170,171,865.64170,171,865.64应收账款301,858,335.01301,858,335.01应收款项融资
预付款项103,092,253.30103,092,253.30应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款71,347,307.5471,347,307.54其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货405,582,062.15405,582,062.15合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,645,476.9730,645,476.97流动资产合计1,294,135,695.101,294,135,695.10非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款94,000,000.0094,000,000.00长期股权投资50,800,549.3250,800,549.32其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,632,602.401,632,602.40固定资产379,446,196.67379,446,196.67在建工程27,786,887.4927,786,887.49生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产43,238,221.8743,238,221.87开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,678,781.861,678,781.86其他非流动资产30,224,270.6030,224,270.60非流动资产合计628,807,510.21628,807,510.21资产总计1,922,943,205.311,922,943,205.31流动负债：
短期借款261,200,000.00261,200,000.00向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据86,352,200.0086,352,200.00应付账款299,856,878.74299,856,878.74预收款项173,374,078.66173,374,078.66合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬34,140,238.2634,140,238.26应交税费9,479,885.789,479,885.78其他应付款19,680,987.3719,680,987.37其中：应付利息348,000.00348,000.00应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计884,084,268.81884,084,268.81非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,757,000.002,757,000.00递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,757,000.002,757,000.00负债合计886,841,268.81886,841,268.81所有者权益：
股本455,160,000.00455,160,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积269,534,732.39269,534,732.39减：库存股
其他综合收益
专项储备12,763,002.0212,763,002.02盈余公积91,312,431.0691,312,431.06一般风险准备
未分配利润194,399,318.25194,399,318.25归属于母公司所有者权益合计
1,023,169,483.721,023,169,483.72少数股东权益12,932,452.7812,932,452.78所有者权益合计1,036,101,936.501,036,101,936.50负债和所有者权益总计1,922,943,205.311,922,943,205.31调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金157,489,987.04157,489,987.04交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据147,093,370.08147,093,370.08
应收账款251,820,469.30251,820,469.30应收款项融资
预付款项82,935,494.4382,935,494.43其他应收款83,559,038.8883,559,038.88其中：应收利息
应收股利
存货352,727,749.98352,727,749.98合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,000,000.0020,000,000.00流动资产合计1,095,626,109.711,095,626,109.71非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款94,000,000.0094,000,000.00长期股权投资128,196,779.91128,196,779.91其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,632,602.401,632,602.40固定资产351,398,693.66351,398,693.66在建工程27,786,887.4927,786,887.49生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,985,857.5542,985,857.55开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产28,725,300.6028,725,300.60
非流动资产合计674,726,121.61674,726,121.61资产总计1,770,352,231.321,770,352,231.32流动负债：
短期借款241,200,000.00241,200,000.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据106,842,200.00106,842,200.00应付账款245,186,357.50245,186,357.50预收款项125,137,974.06125,137,974.06合同负债
应付职工薪酬25,330,255.1225,330,255.12应交税费4,661,969.714,661,969.71其他应付款6,533,120.916,533,120.91其中：应付利息348,000.00348,000.00应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计754,891,877.30754,891,877.30非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,757,000.002,757,000.00递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,757,000.002,757,000.00负债合计757,648,877.30757,648,877.30所有者权益：
股本455,160,000.00455,160,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积271,843,995.92271,843,995.92减：库存股
其他综合收益
专项储备11,556,608.1311,556,608.13盈余公积91,312,431.0691,312,431.06未分配利润182,830,318.91182,830,318.91所有者权益合计1,012,703,354.021,012,703,354.02负债和所有者权益总计1,770,352,231.321,770,352,231.32调整情况说明
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江精功科技股份有限公司
董事长： 金越顺二〇一九年十月二十四日