证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-052
申科滑动轴承股份有限公司
2019年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管人员)何碧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 636,232,676.52 | 620,164,148.95 | 2.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 514,417,738.71 | 524,830,049.17 | -1.98% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 38,093,692.84 | -6.88% | 90,685,964.92 | -15.74% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,246,353.90 | -278.45% | -10,412,310.46 | -787.25% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,264,658.23 | -330.74% | -16,651,396.42 | -951.69% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,942,467.73 | 8.86% | 15,192,339.98 | -14.86% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0416 | -278.54% | -0.0694 | -789.74% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0416 | -278.54% | -0.0694 | -789.74% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.21% | -1.88% | -2.00% | -1.77% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,629,641.74 | 递延收益、收到的政府补贴等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 135,445.59 | |
| 投资收益 | 473,998.63 | 购入理财产品取得的投资收益 |
| 合计 | 6,239,085.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,265 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 何全波 | 境内自然人 | 28.12% | 42,187,466 | 质押 | 42,187,466 | ||||
| 北京华创易盛资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.76% | 20,643,750 | 质押 | 20,643,750 | ||||
| 何建东 | 境内自然人 | 13.16% | 19,743,784 | 质押 | 19,743,784 | ||||
| 深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金 | 其他 | 3.61% | 5,415,500 | ||||||
| 万坚强 | 境内自然人 | 1.00% | 1,502,700 | ||||||
| 宗佩民 | 境内自然人 | 0.77% | 1,152,000 | ||||||
| 山西证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 913,262 | ||||||
| 万国钢 | 境内自然人 | 0.55% | 829,900 | ||||||
| 阎光焱 | 境内自然人 | 0.54% | 813,600 | ||||||
| 杨余样 | 境内自然人 | 0.54% | 806,970 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 何全波 | 42,187,466 | 人民币普通股 | 42,187,466 | ||||||
| 北京华创易盛资产管理中心（有限合伙） | 20,643,750 | 人民币普通股 | 20,643,750 | ||||||
| 何建东 | 19,743,784 | 人民币普通股 | 19,743,784 | ||||||
| 深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金 | 5,415,500 | 人民币普通股 | 5,415,500 | ||||||
| 万坚强 | 1,502,700 | 人民币普通股 | 1,502,700 |
| 宗佩民 | 1,152,000 | 人民币普通股 | 1,152,000 |
| 山西证券股份有限公司 | 913,262 | 人民币普通股 | 913,262 |
| 万国钢 | 829,900 | 人民币普通股 | 829,900 |
| 阎光焱 | 813,600 | 人民币普通股 | 813,600 |
| 杨余样 | 806,970 | 人民币普通股 | 806,970 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）股东何全波、何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人； （2）未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | （1）股东深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德小市值三期私募投资基金的投资者信用证券账户持有5,415,500股无限售条件流通股； （2）股东万坚强的投资者信用证券账户持有1,502,700股无限售条件流通股； （3）股东阎光焱的投资者信用证券账户持有629,000股无限售条件流通股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 金额 | 比例 | ||||
| 货币资金 | 7,132.18 | 3,954.95 | 3,177.23 | 80.34% | 主要原因是本期赎回上年度购买理财产品2900万元； |
| 应收票据 | 4,861.19 | 7,401.87 | -2,540.68 | -34.32% | 主要原因是本期销售下降，收到票据减少； |
| 存货 | 9,832.13 | 6,346.30 | 3,485.83 | 54.93% | 主要原因是报告期内，因生产周期较长的产品已投料尚未完工，导致在制品增加，并大额订单已完工待客户检验、试验中尚未确认收入导致库存商品、发出商品增加； |
| 其他流动资产 | 520.85 | 2,924.34 | -2,403.49 | -82.19% | 主要原因是上年度购买的理财产品2900万元本期已赎回； |
| 在建工程 | 2,060.21 | 1,406.08 | 654.13 | 46.52% | 主要原因是年产1200套高速滑动轴承项目本期增加投入700万元； |
| 其他非流动资产 | 1,851.31 | 1,301.47 | 549.84 | 42.25% | 主要原因是本期支付设备采购定金1619万元； |
| 应付票据 | 3,924.34 | 2,501.73 | 1,422.61 | 56.87% | 主要原因是本期募集资金以银行承兑形式支付款项845万元，前期募集资金基本以银行存款支付； |
| 预收款项 | 223.58 | 80.08 | 143.50 | 179.20% | 主要原因是本期预收货款增加； |
| 长期应付款 | 0.00 | 1,850.00 | -1,850.00 | -100.00% | 主要原因是本期1850万元财政补助资金已全部投入，可以转入递延收益开始摊销； |
| 递延收益 | 1,886.05 | 127.46 | 1,758.59 | 1,379.72% | 主要原因是本期1850万元财政补助资金已全部投入，可以转入递延收益开始摊销。 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动原因说明 | ||
| 变动幅度 | |||||
| 金额 | 比例 | ||||
| 营业收入 | 9,068.60 | 10,762.26 | -1,693.66 | -15.74% | |
| 营业成本 | 7,011.86 | 8,054.59 | -1,042.73 | -12.95% | |
| 税金及附加 | 130.21 | 330.13 | -199.92 | -60.56% | 主要原因是本期营业收入较上年同期下降； |
| 销售费用 | 869.44 | 625.59 | 243.85 | 38.98% | 主要原因是本期销售人员工资、运费、业务招待费增加 |
| 管理费用 | 2,181.39 | 1,591.93 | 589.46 | 37.03% | 主要原因是本期计提管理人员工资增加； |
| 财务费用 | 7.79 | -23.22 | 31.01 | 133.55% | 主要原因是本期利息支付增加且利息收入减少； |
| 其他收益 | 562.96 | 66.69 | 496.27 | 744.14% | 主要原因是本期收到骨干企业升级扶持奖励 |
143.97万元、科技奖励180万元、社保返还127
万元；投资收益
| 投资收益 | 47.40 | 21.92 | 25.48 | 116.24% | 主要原因是本期取得理财产品收益增加； |
| 资产减值损失 | 43.33 | 251.56 | -208.23 | -82.78% | 主要原因是本期应收账款减少以及部分长账龄应收款核销； |
| 资产处置收益 | 0.00 | 1.10 | -1.10 | -100.00% | 主要原因是上年同期处置机器设备； |
| 营业外收入 | 14.03 | 1.78 | 12.25 | 688.20% | 主要原因是本期对供应商质量罚款增加； | |
| 营业外支出 | 0.49 | 50.52 | -50.03 | -99.03% | 主要原因是上年同期证监会处罚50万元。 | |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 | ||
| 金额 | 比例 | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,519.23 | 1,784.37 | -265.14 | -14.86% | 主要原因系销售下降导致本报告期收到货款相对上年同期减少； | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.98 | -4,543.78 | 4,642.76 | 102.18% | 主要原因系本报告期购买理财产品较上年同期减少5000万元； | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 952.53 | -34.77 | 987.3 | 2,839.52% | 主要原因系本报告期取得1000万元短期借款所致。 | |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于向全资子公司增资的事项
公司于2019年7月18日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称”浙江申科“）增资4,000万元人民币。本次增资完成后，浙江申科的注册资本由1,000万元人民币增至5,000万元人民币。2019年7月22日，浙江申科完成本次增资的工商变更登记，并取得换发的《营业执照》。
二、关于向全资子公司划转资产的事项
公司于2019年8月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，决定将位于诸暨市陶朱街道望云路132号的相关房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产按基准日2019年6月30日的账面净值划转至浙江申科，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 向全资子公司增资事项 | 2019年07月19日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于向全资子公司增资的公告》 |
| 向全资子公司划转资产事项 | 2019年08月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于向全资子公司划转资产的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2019年度净利润（万元） | -2,800 | 至 | -2,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 406.49 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计2019年营业收入比上年同期下降，2019年四季度公司将处置部分预计未来不能为公司带来经济效益的固定资产、存货和应收账款。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 2,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
申科滑动轴承股份有限公司法定代表人：何建南
二〇一九年十月二十五日