兴业银行股份有限公司配股说明书摘要
声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
重大事项提示
本行董事会特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读配股说明书中风险因素的描述。
1、政府融资平台贷款风险提示。根据监管机关统计口径，本着全面掌握、审慎判断的原则，截至2009年12月31日，本行政府融资平台贷款余额为1,968.38亿元，占全部贷款的28.05%，其中抵质押贷款、保证贷款和信用贷款占比分别为31.96%、27.52%和40.52%，部分贷款还款来源主要是土地出让收入。本行对政府融资平台贷款制定并实施了严格的风险防范措施，上述贷款中99.25%贷款为正常类，无不良贷款，无打捆贷款。本行不排除部分贷款主体因宏观经济波动、相关政策变动、项目建设管理等因素出现不能及时偿付贷款本息的情形，从而对本行经营业绩产生不利影响。具体请参阅配股说明书“第三节风险因素，一、与本行贷款组合有关的风险，（九）政府融资平台贷款的风险”。
2、发行失败提示。根据《上市公司证券发行管理办法》，若截至本次配股股权登记日的本行A股股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十，本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
3、摊薄提示。在本次配股中，若某一现有股东全部或部分放弃其所获配股认购权，该等股东于本行享有的权益可能将会相应被摊薄。此外，本行于本次配股方案实施前的滚存未分配利润将由方案实施后的全体股东依其届时持股比例共同享有，因此，配股过程中全部或部分放弃其所获配股认购权的现有股东所占有的本行滚存未分配利润的份额可能也会相应下降。
目 录
第一节 释义...............................................................................................................2
第二节 本次发行概况...............................................................................................3
一、发行人基本情况......................................................................................................................3
二、本次发行的基本情况..............................................................................................................3
三、本次发行的有关机构..............................................................................................................6
第三节 发行人主要股东情况.................................................................................10
第四节 财务会计信息.............................................................................................11
一、财务报表................................................................................................................................12
二、非经常性损益情况................................................................................................................23
三、本行报告期内重要财务指标及监管指标............................................................................23
第五节 管理层讨论与分析.....................................................................................26
一、资产结构分析........................................................................................................................26
二、负债情况分析........................................................................................................................27
三、盈利能力分析........................................................................................................................28
四、现金流量分析........................................................................................................................31
五、主要监管指标分析................................................................................................................31
六、会计政策变更、会计估计变更对财务状况、经营成果的影响........................................33
第六节 本次募集资金运用.....................................................................................34
一、募集资金总量及其依据........................................................................................................34
二、本次募集资金用途................................................................................................................34
三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响............................................................34
第七节 备查文件.....................................................................................................35
兴业银行股份有限公司配股说明书摘要 释义
第一节 释义
本配股说明书摘要中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下特定含义：
兴业银行/发行人/本行/ 指 兴业银行股份有限公司
本公司
本次配股/本次发行 指 兴业银行2009年12月8日召开的2009年第一次临
时股东大会通过的A股配股发行
保荐人（主承销商） 指 瑞信方正证券有限责任公司
发行人律师 指 国浩律师集团（上海）事务所
福建华兴会计师事务所 指 福建华兴会计师事务所有限公司
恒生银行 指
