劲胜智能：2019年半年度报告

广东劲胜智能集团股份有限公司

2019年半年度报告

2019年8月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王九全、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

□ 适用 √ 不适用

如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 股份变动及股东情况 ...... 41

第七节 优先股相关情况 ...... 45

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 46

第九节 公司债相关情况 ...... 47

第十节 财务报告 ...... 48

第十一节 备查文件目录 ...... 152

释 义释义项 指 释义内容劲胜智能、本公司、公司 指 广东劲胜智能集团股份有限公司，原“东莞劲胜精密组件股份有限公司”劲辉国际 指 劲辉国际企业有限公司，劲胜智能持股5%以上股东嘉众实业 指 新余市嘉众实业投资有限公司，劲胜智能股东劲胜精密电子 指

东莞劲胜精密电子组件有限公司，原“东莞劲胜通信电子精密组件有限公司”，劲胜智能全资子公司创世纪 指 深圳市创世纪机械有限公司，截至报告期末为劲胜智能全资子公司华晶MIM 指 东莞华晶粉末冶金有限公司，劲胜智能参股10%的公司华程金属 指 东莞华程金属科技有限公司，劲胜智能全资子公司中创智能 指 东莞中创智能制造系统有限公司，劲胜智能全资子公司东莞创群 指 东莞市创群精密机械有限公司，创世纪全资子公司华清光学 指 东莞华清光学科技有限公司，劲胜智能参股49%的公司常州诚镓 指 常州诚镓精密制造有限公司，截至报告期末为劲胜智能参股22.83%的公司东莞诚镓 指

东莞诚镓科技有限公司，原“东莞市铕德电子科技有限公司”，劲胜智能参股24.53%的公司，2019年8月变更名称深圳创智 指

深圳市创智激光智能装备有限公司，原“深圳市创智自动化有限公司"，创世纪控股51%的子公司苏州台群 指 苏州市台群机械有限公司，创世纪全资子公司金创智 指 深圳金创智融资租赁有限公司，劲胜智能拟间接参股31%的公司嘉熠精密 指 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司，创世纪持有其23%股权富兰地 指 东莞富兰地工具股份有限公司，劲胜智能关联方艾普工华 指 艾普工华科技（武汉）有限公司，劲胜智能参股8.42%的公司2015年度重大资产重组 指

劲胜智能以发行股份及支付现金购买资产方式向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、钱业银、董玮、贺洁共7名交易对方购买深圳市创世纪机械有限公司100%股权并募集配套资金募集配套资金 指

劲胜智能2015年度重大资产重组交易中向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集配套资金不超过150,000万元中国证监会 指 中国证券监督管理委员会2016年限制性股票激励计划指 广东劲胜智能集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元精密结构件 指

高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的各类塑胶、玻璃、金属、粉末冶金精密结构件，包括外观件、内置件、支架、按键、卡托、装饰件、视窗保护屏等。

CNC、数控机床 指

计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种由过程控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。3C产品/行业 指

计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(ConsumerElectronics)三者结合,亦称“信息家电”产品/行业。智能制造 指

是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。粉末冶金 指

制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 劲胜智能 股票代码 300083股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 广东劲胜智能集团股份有限公司公司的中文简称（如有） 劲胜智能公司的外文名称（如有） Guangdong JANUS Intelligent Group Corporation Limited公司的外文名称缩写（如有） JANUS公司的法定代表人 王九全

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 夏军（代行董事会秘书） 陈文娟联系地址 东莞市长安镇上角村 东莞市长安镇上角村电话 [phone] 0769-82288265传真 [phone] 0769-85075902电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码（523878），公司网址（http://www.januscn.com）、电子信箱报告期无变化，具体可参见《2018年度报告》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见《2018年度报告》。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《2018年度报告》。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月5日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，公司聘任伍永兵先生为财务总监，具体情况详见《关于公司聘任财务总监的公告》（公告编号：2019-070）。

2019年8月8日，公司收到原职工代表监事祁增东先生的辞职申请。公司同日召开的职工代表大会，选举杨建东先生为第四届监事会职工代表监事，具体情况详见《关于职工代表监事变更的公告》（公告编号：2019-072）。

2019年8月28日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，公司聘任蔡万峰先生为总经理，具体情况详见《关于总经理变更的议案》（公告编号：2019-083）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 2,941,022,985.963,016,724,924.26-2.51%归属于上市公司股东的净利润（元） 13,584,593.6526,036,829.07-47.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）

-4,073,520.0126,769,890.47-115.22%经营活动产生的现金流量净额（元） 209,961,274.43-276,556,341.43175.92%基本每股收益（元/股） 0.010.02-50.00%

稀释每股收益（元/股） 0.010.02-50.00%加权平均净资产收益率 0.49%0.47%0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 8,612,390,364.608,415,805,341.472.34%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,754,059,788.372,734,719,720.970.71%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,430,937,068公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0095

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,703,627.41计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

20,118,521.15除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2,103,364.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,523,922.53减：所得税影响额 3,386,750.75少数股东权益影响额（税后） -2,683.53合计 17,658,113.66--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否。公司为落实重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务的发展战略，增强核心竞争力和盈利能力，推进业务结构调整，全面整合消费电子精密结构件业务：

（一）高端装备制造业务

公司子公司创世纪专业从事自动化、智能化精密加工设备研发、生产、销售和服务，系专注于智能装备制造业中高档数控机床、自动化生产线、玻璃加工设备等研发、应用及服务的国家高新技术企业，在市场占有率、客户资源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领先地位；在消费电子细分领域优势突出，其研发生产的高速钻铣攻牙加工设备在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争，获得消费电子金属结构件龙头企业高度认可。报告期内，公司继续在保持已有市场份额的基础上，力争最大化实现进口替代；公司继续加大新产品在国内外的研发创新和市场推广力度，推动玻璃机、雕铣机、零件机、模具机、龙门机、激光机等产品的批量出货，销售收入较去年同期略有下降。

（二）智能制造服务业务

公司于2015年7月成为国家工业与信息化部智能制造首批试点示范项目企业之一，“移动终端金属加工智能制造新模式”项目获评全国首批智能制造专项项目，已通过国家智能制造专项项目验收。公司基于试点示范项目、国家智能制造专项项目的建设经验，在智能工厂自动化、信息化、智能化改造方面进行了率先尝试，取得了阶段性的成果。

公司全资子公司中创智能依托于智能制造产品和服务体系、智能工厂建设经验，专门从事智能制造系统集成服务业务。公司投资设立智能孵化器，建设中小型科技企业孵化平台；投资设立参股融资租赁公司，发挥产融协同效应，丰富智能制造产品和服务体系，逐步向智能工厂系统集成总承包服务商转型。

（三）消费电子精密结构件业务

公司消费电子精密结构件业务主要为智能手机等消费电子产品提供精密结构件，产品结构已从上市初期的单一精密模具、塑胶精密结构件供应商拓展为集塑胶、金属、粉末冶金结构件和精密模具为一体的精密结构件技术结解决方案服务商。2018年以来全球智能手机市场负增长，造成部分产品订单毛利率下滑，同时受到外部经济环境影响，各项经营成本明显提高，报告期内公司消费电子精密结构件业务收入去年同期基本持平，报告期内继续亏损。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产

长期股权投资期末比期初减少5,723.88万元，下降30.92%，主要是报告期联营企业东莞诚镓、常州诚镓采用权益法核算的投资损失导致长期股权投资的减少。固定资产 固定资产期末比期初减少13,706.20万元，下降11.35%，主要是华晶MIM本期不纳入合

并报表范围，导致固定资产期末余额减少。无形资产 无重大变化。在建工程

在建工程期末比期初增加2,514.94万元，增长53.00%，主要是孙公司苏州台群新建生产

厂房项目的投入。货币资金 货币资金期末比期初增加13,404.78万元，增长28.48%，主要是创世纪收到投资款。其他应收款 其他应收款期末比期初减少5,504.27万元，下降32.69%，主要是固定资产销售款结清。其他权益工具投资

其他权益工具投资期末比期初增加508.80万元，增长99.38%，主要是根据新金融工具准

则将子公司华晶MIM剩余股权和可供出售金融资产转到其他权益工具投资科目核算。开发支出

开发支出期末比期初增加904.89万元，增长31.79%，主要是高端装备制造业务开发支出

项目投入所致。应收票据

应收票据期末比期初增加6,948.37万元，增长29.01%，主要是授信期内收到客户的商业

汇票增加所致。其他流动资产

其他流动资产期末比期初增加15,760.89万元，增长85.06%，主要是报告期银行理财产

品增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（一）核心竞争力变化情况

报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。

（二）土地使用权

截至2019年6月30日，公司及下属全资、控股公司共拥有3项土地使用权，具体情况如下：

土地使用证编号 土地位置 面积（M2） 终止日期 权属人东府国用（2008）第特340号 东城区牛山社区 50,401.34 2057-6-29 劲胜精密电子东府国用（2012）第特120号 东城区牛山社区 11,902.47 2062-5-10 劲胜精密电子苏（2018）苏州市不动产权第7007385号 黄埭镇太东路北侧、高阳路西侧66,931.00 2068-3-26 苏州台群

（三）商标

截至2019年6月30日，公司及下属全资、控股公司共拥有110项商标。报告期内，公司新增获得高端装备制造业务的11项商标，具体情况如下：

序号 商标 注册地 商标类别申请号 取得时间 权属人1 中国 7 27132294 2019/1/28 创世纪2 中国 7 27138689 2019/1/14 创世纪3 中国 7 27145833 2019/1/14 创世纪4 中国 7 32283048 2019/6/7 创世纪5 中国 7 32252115 2019/4/7 深圳创智

中国 7 32254397 2019/6/7 深圳创智

中国 7 32255088 2019/6/7 深圳创智

德国、意大利、澳大利亚、美国等17国

7 1410619 2018/3/20

创世纪(马德里17国通用证书）

马来西亚 7 2016059423 2018/9/12 创世纪

越南 7 4-2016-112052019/3/28 创世纪

巴基斯坦 7 478310 2019/4/22 创世纪

（四）专利

截至2019年6月30日，公司及下属全资、控股公司共拥有1,107项专利，其中包括176项发明专利、832项实用新型专利、91项外观专利、3项韩国PCT专利、3项美国PCT专利、1项欧盟PCT专利、1项台湾PCT专利。报告期内，公司及下属全资、控股公司新增获得121项专利，其中，国内专利包括16项发明专利、97项实用新型专利、8项外观专利，具体情况如下：

序号

专利名称 专利号

专利类型

申请日

期限（年）

专利权人1 一种电子产品前壳一体成型结构及制备方法 ZL201610139281.8发明2016/3/1120 劲胜智能2 一种碳纤维复合材料天线及其制备方法 ZL201610562018.X发明2016/7/1320 劲胜智能3 一种钛合金塑料复合材料手机框架及其制作方法 ZL201610829948.7发明2016/9/1820 劲胜智能4 一种铝合金塑料复合材料手机框架及其制作方法 ZL201610843840.3发明2016/9/2120 劲胜智能5 一种金属陶瓷压制成型刀具原料及其制备方法 ZL201810123374.0发明2018/2/7 20 华晶MIM、劲胜智能6 一种防水手机壳及其制作方法 ZL201510383373.6发明2015/7/1 20 劲胜智能7 液态金属防水壳的制作方法 ZL201510435349.2发明2015/7/2220 劲胜智能、华程金属8 一种利用回收的MIM水口料制作MIM喂料的方法 ZL201710439124.3发明2017/6/1220 华晶MIM、劲胜智能9 一种电子触控屏及镀膜制备工艺 ZL201610144723.8发明2016/3/1420 劲胜智能、华清光学10 一种带运水环的浇口套的加工工艺 ZL201610857929.5发明2016/9/2820 华程金属、劲胜智能11 一种大面积薄胶产品加工模具组件及其工作方法 ZL201710021313.9发明2017/1/1120 劲胜智能12 一种电子设备防水防摔壳体及制备方法 ZL201610533919.6发明2016/7/7 20 劲胜智能13 一种具有金属质感的壳体及其制作方法、电子产品 ZL201610525962.8发明2016/7/4 20 劲胜智能14 一种拔插式充电头及其手表 ZL201821477244.9

实用新型

2018/9/1110 华晶MIM、劲胜智能15 一种新型扫光设备 ZL201821129610.12018/7/1710 华清光学、劲胜精密电子16 一种去除MIM生坯披锋的设备 ZL201820817433.X2018/5/2910

华晶MIM、劲胜智能、劲胜

精密电子17 可控直径与壁厚的合金管材的制备装置 ZL201820453434.02018/4/2 10 劲胜智能、劲胜精密电子18 精巧高效片料自动送料设备 ZL201820624711.X2018/4/2810 中创智能、劲胜智能19 非晶合金表壳的制作装置及系统 ZL201820453433.62018/4/2 10 劲胜智能、劲胜精密电子20 全自动手机壳色差检测机 ZL201820540954.52018/4/1710 中创智能、劲胜智能、劲

胜精密电子21 一种测量高度尺寸的标准检具 ZL201821298180.6

实用新型

2018/8/1310 劲胜智能、劲胜电子22 一种数控加工用的冰冻装夹装置 ZL201820814897.52018/5/2910华晶MIM、劲胜智能、劲胜

精密电子23 一种电子产品中框整形设备 ZL201820825372.12018/5/301024 一种推力测试设备 ZL201820968851.92018/6/2210 华清光学、劲胜精密电子25 一种光学玻璃精雕2.5D弧面切割成型砂轮 ZL201820968018.42018/6/2210 华清光学、劲胜精密电子26 一种CNC精准定位的治具 ZL201821032505.62018/7/2 10 华清光学、劲胜精密电子27 一种智能照明检测系统 ZL201820029996.22018/1/5 10

劲胜智能、中创智能、深圳灵虎科技有限公司28 用于模具顶杆孔上的司筒顶出机构 ZL201820182026.62018/2/2 10 劲胜智能29 可调节的自动下料机构 ZL201820403776.12018/3/2310 中创智能、劲胜智能30 手机壳侧孔检测机 ZL201820409381.22018/3/2610 中创智能、劲胜智能31 测量金属产品尺寸的标准检具模架 ZL201820426157.42018/3/2810 劲胜智能、劲胜精密电子32 自动分类下料电池盖检测设备 ZL201820428852.42018/3/2810 中创智能、劲胜智能33 自动分类下料手机壳尺寸检测机 ZL201820429746.82018/3/2810 中创智能、劲胜智能34 自动分类下料手机壳线激光高度检测机 ZL201820428806.42018/3/2810 中创智能、劲胜智能35 一种非晶合金T型管材制作设备 ZL201820553393.22018/4/1810劲胜智能、华程金属、劲胜精密电子、深圳大学36 一种非晶合金Y型管材制作设备 ZL201820554327.72018/4/181037 一种非晶合金冲击试样U型缺口加工装置 ZL201820554326.22018/4/1810

劲胜智能、劲胜精密电子、

深圳大学38 竖直方向和侧向一次冲压成型模具 ZL201820541060.82018/4/1710华程金属、劲胜智能、劲胜精密电子39 粉末注射成型喂料制作设备 ZL201820793937.22018/5/251040 一种玻璃精雕机新型夹具 ZL201610471469.2

发明

2016/6/2420年 创世纪41 数控机床及其刀库 ZL201610704494.02016/8/2320年 创世纪42 扒料装置及曲面玻璃成型机 ZL201610948075.12016/10/2620年 创世纪43 旋转刀库和数控机床 ZL201820617615.2

实用新型

2018/4/2610年 创世纪44 自动取放料装置 ZL201820617705.12018/4/2610年 创世纪45 升降式感应加热装置及玻璃热弯成型机 ZL201820649443.72018/5/2 10年 创世纪46 感应加热板、感应加热装置及玻璃热弯成型机 ZL201820646576.92018/5/2 10年 创世纪47 机床防护罩的柜门密封装置和机床防护罩 ZL201820663808.12018/5/3 10年 创世纪48 应用于玻璃精雕机的图像采集装置 ZL201820797870.X2018/5/2510年 创世纪49 玻璃加工生产线 ZL201820796428.52018/5/2510年 创世纪50 立柱和卧式加工中心 ZL201820805445.02018/5/2810年 创世纪51 排屑机油箱和机床 ZL201820805444.62018/5/2810年 创世纪52 伸缩护罩和数控机床 ZL201820819616.52018/5/3010年 创世纪53 机床伸缩防护罩 ZL201820828023.52018/5/3010年 创世纪54 双通道玻璃工件加工中心 ZL201821015446.12018/6/2810年 创世纪55 热弯机及其拨叉机构 ZL201820895514.12018/6/1110年 创世纪56 3D玻璃的凹面扫光装置 ZL201820895512.22018/6/1110年 创世纪

57 加工生产线 ZL201820939990.9

实用新型

2018/6/1510年 创世纪58 天车式石墨加工机床 ZL201821097820.72018/7/1010年 创世纪59 天车式石磨机 ZL201821091751.92018/7/1010年 创世纪60 数控加工中心的Y轴驱动机构 ZL201821048511.02018/6/2910年 创世纪61 数控加工中心 ZL201821048541.12018/6/2910年 创世纪62 丝杠锁紧螺母紧固装置 ZL201821048494.02018/6/2910年 创世纪63 立式伸缩运动刀库 ZL201821145450.X2018/7/1710年 创世纪64 数控加工机床及其外置式电箱 ZL201821134609.82018/7/1710年 创世纪65 数控机床 ZL201821241447.82018/8/1 10年 创世纪66 双主轴数控机床 ZL201821241446.32018/8/1 10年 创世纪67 玻璃精雕机 ZL201821242020.X2018/8/1 10年 创世纪68 定位装置 ZL201821202813.92018/7/2710年 创世纪69 抽检料盒 ZL201821217615.X2018/7/2710年 创世纪70 基于玻璃精雕机的自动化生产线 ZL201821217501.52018/7/2710年 创世纪71 玻璃精雕机用上下料机械手 ZL201821217614.52018/7/2710年 创世纪72 自动上料装置 ZL201821224103.62018/7/3010年 创世纪73 卧式机床外壳和卧式机床 ZL201821110225.22018/7/1310年 创世纪74 隔热板和玻璃热弯机 ZL201821360298.72018/8/1710年 创世纪75 导向装置和玻璃热弯机 ZL201821330285.52018/8/1710年 创世纪76 冷却装置和玻璃热弯机 ZL201821328691.82018/8/1710年 创世纪77 送料装置及玻璃热弯机 ZL201821383707.52018/8/2710年 创世纪78 用于装载玻璃加工件的料盒 ZL201821344431.X2018/8/1710年 创世纪79 数控加工机床 ZL201821354861.X2018/8/2110年 创世纪80 自动上下料装置和玻璃精雕机 ZL201821354980.52018/8/2110年 创世纪81 玻璃工件生产线及其地轨式机械手 ZL201821352908.92018/8/2110年 创世纪82 地轨式机械手 ZL201821352888.52018/8/2110年 创世纪83 料盘换向机构 ZL201821081779.42018/7/9 10年 创世纪84 料盘定位机构 ZL201821084632.02018/7/9 10年 创世纪85 玻璃定位装置 ZL201821083368.92018/7/9 10年 创世纪86 五轴行车式机械手 ZL201821078356.72018/7/9 10年 创世纪

基于玻璃精雕机的自动化生产线 ZL201821081751.02018/7/9 10年 创世纪88 石墨机 ZL201821082549.X2018/7/9 10年 创世纪89 上下料机械手和机床 ZL201821610677.72018/9/3010年 创世纪90 卧式冷雕机 ZL201821619740.32018/9/3010年 创世纪91 砂轮刀具和卧式冷雕机 ZL201821610562.82018/9/3010年 创世纪92 定位治具和卧式冷雕机 ZL201821610544.X2018/9/3010年 创世纪93 卧式冷雕机 ZL201821619872.62018/9/3010年 创世纪94 卧磨精雕机 ZL201821619755.X2018/9/3010年 创世纪

95 机床及其水雾防护结构 ZL201821390326.X

实用新型

2018/8/2710年 创世纪96 玻璃热弯机及其压型组件 ZL201821406407.42018/8/2910年 创世纪97 用于玻璃加工的卧磨数控机床 ZL201821821420.62018/11/610年 创世纪98 双工位数控机床 ZL201821830318.22018/11/610年 创世纪99 刀具冷却装置、主轴箱及其数控加工中心 ZL201820568673.02018/4/2010年 苏州台群100 数控机床及其齿轮箱换挡变速装置 ZL201820818318.42018/5/2910年 苏州台群101 双刀库玻璃雕铣机 ZL201820847976.62018/6/1 10年 苏州台群102 玻璃精雕机自动化生产线的龙门机械手 ZL201820936972.52018/6/1510年 苏州台群103 玻璃精雕机的料盒输送装置 ZL201820936971.02018/6/1510年 苏州台群104 玻璃精雕机自动化生产线 ZL201820932425.X2018/6/1510年 苏州台群105 腔体结构工作台 ZL201821055753.22018/7/4 10年 苏州台群106 石墨加工中心及其Z轴移动机构 ZL201821089863.02018/7/1010年 苏州台群107 石墨加工中心 ZL201821090226.52018/7/1010年 苏州台群108 天车式石磨机及其防护装置 ZL201821089106.32018/7/1010年 苏州台群109 石墨加工中心及其吸尘装置 ZL201821087496.02018/7/1010年 苏州台群110 开模装置和玻璃热弯机 ZL201821090381.72018/7/1010年 苏州台群111 模具预热及传送装置和玻璃热弯机 ZL201820936934.X2018/6/1510年 苏州台群112 石墨雕刻机 ZL201830309913.02018/6/1510年 苏州台群113 玻璃精雕机 ZL201821134001.52018/7/1710年 苏州台群114 冷却液收集装置 ZL201821234485.02018/8/1 10年 苏州台群115 石墨加工机床 ZL201830367535.1

外观

2018/7/9 10年 苏州台群116 自动上料装置 ZL201830388833.92018/7/1810年 苏州台群117 玻璃精雕机 ZL201830464445.42018/8/2110年 苏州台群118 玻璃精雕机 ZL201830464443.52018/8/2110年 苏州台群119 数控机床 ZL201830548390.52018/9/2810年 苏州台群120 数控立式加工中心 ZL201830548992.02018/9/2810年 苏州台群121 激光切割机 ZL201830464780.42018/8/2110年 深圳创智

（五）软件著作权

公司重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，积极推进研发创新成果转化，对高端装备产品主要机型操作系统、智能制造信息化服务的相关软件申请了软件著作权。截至2019年6月30日，公司共拥有56项软件著作权。报告期内，公司共新增5项软件著作权，具体情况如下：

序号 软件名称 登记号 著作权人 登记日期1 中创夹具全生命周期管理软件V1.0 2019SR0421938

中创智能、深圳市中创工业互联网有限公司

2019.5.52 中创量检具全生命周期管理软件[简称：量检具管理]V1.0 2019SR04219722019.5.53 中创设备综合信息管理软件[简称：设备管理]V1.0 2019SR04219592019.5.54 中创云设备智能管理云平台[简称：云设备管理平台]V1.0 2019SR04219482019.5.55 中创JTS模具生产综合管理软件[简称：JTS-SYSTEM]V1.0 2019SR04755442019.5.16

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司全面落实智能制造战略，重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，报告期内为增强公司核心竞争力和盈利能力，公司通过对外投资、资产出售/出租等方式全面整合消费电子精密结构件业务。2019年上半年，公司共实现营业收入294,102.30万元，同比下降2.51%；利润总额3,945.23万元，同比下降43.93%；归属于上市公司股东的净利润1,358.46万元，同比下降47.83%。报告期内，公司管理层重点推动战略方向调整，积极落实股东大会、董事会的各项决议，2019年上半年经营计划执行情况如下：

（一）高端装备制造业务

2019年上半年，公司子公司创世纪继续加大新技术、新产品研发投入，在系统关键功能部件深度研发，推动产品升级迭代，拓展高端装备产品的应用领域；创世纪继续加大核心产品的营销力度，保持核心产品的持续销售；增加非3C领域机床产品的研发和营销投入，实现了玻璃机、零件机、龙门机、激光金属切割机等新产品销售的同比大幅增长，继续推进产品结构调整。

报告期内，公司高端装备制造分部实现营业收入106,641.01万元，同比下降10.27%；主要受到新产品研发和营销投入力度加大的影响，实现利润总额18,988.12万元，同比下降36.97%。

（二）智能制造服务业务

2019年上半年，公司继续推进智能制造示范车间升级，加强工业互联网、大数据领域应用研究，对现有的系统产品进行改进；促进智能制造系统集成业务产品和团队不断成熟，深耕3C、汽车、航天航空等领域，拓展和服务优质客户，增强品牌效应；智能制造孵化器平台累计已入驻28家企业，提供增值服务，搭建和拓展智能制造生态链。

报告期内，公司智能制造服务分部实现营业收入1,132.81万元，同比增长33.07%；由于自动化设备生产所需外购设备组件、软件开发前期研究试验成本高，相关产品开发周期长，技术人员人力成本高，利润总额为-232.98万元。

（三）消费电子精密结构件业务

2019年上半年，公司在2019年第二次临时股东大会审议批准的业务整合计划整体框架下，继续推动通过对外投资/出租、资产出售等方式整合消费电子精密结构件业务，并根据业务整合进展，持续优化业务流程、精简组织机构、整合厂区和人力资源。

报告期内，公司消费电子精密结构件分部实现营业收入187,355.69万元，同比增长1.81%；利润总额为-14,855.66万元，亏损金额同比上年同期下降32.49%，整合成效显现。

（四）持续强化研发创新能力

2019年上半年，公司持续推动研发创新工作，共获得授权专利121项，其中发明专利16项、97项实用新型专利、8项外观专利；获得授权软件著作权5项。公司针对高端装备产品各机型数控系统和关键功能部件进行二次开发和自主研发创新；推动金属加工机系列、玻璃加工系列、高光机系列、雕铣机系列、石墨机系列及3D玻璃热弯机等产品的技术创新与品质改善。

（五）强化内控管理工作，提升内控管理水平

2019年上半年，公司继续健全和深化内部控制体系，强化内部风险控制的管理工作；结合精密结构件业务整合进展，精简组织结构、梳理管理流程；落实精益生产，提高运营管理效率；通过全面落实各项内部控制制度，加强对子公司的内部控制。

二、主营业务分析

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

□ 是 √ 否

报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东净利润总额变化情况的说明：

1、营业收入：受到智能手机市场负增长的影响，公司应用于3C领域的数控机床产品销售量有所下滑，

报告期内高端装备制造业务营业收入106,641.01万元，同比下降10.27%；报告期内消费电子精密结构件分部营业收入187,335.69万元，同比增长1.81%。报告期内公司营业总收入294,102.30万元，同比下降

2.51%。

2、营业成本：公司营业成本较去年同期增长3.22%，主要是高端装备制造业务产品结构调整，新产品

的投入使得营业成本有所增加。

3、归属于上市公司股东的净利润：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为1,358.46万元，

同比下降47.83%；主要是精密结构件分部受到市场竞争加剧导致产品毛利率不达预期、各项经营成本较高的影响；加之，公司高端装备制造业务寻求新产品增量，研发创新和营销费用投入加大，使得高端装备制造业务的净利润较上年同期略有下降。

（1）销售毛利率：公司报告期综合毛利率比上年同期下降4.81个百分点，主要是，消费电子精密结

构件业务受到厂商间竞争加剧影响，部分客户订单价格不达预期，影响了精密结构件产品的销售毛利率；高端装备制造业务毛利率较高的钻铣攻牙加工设备销售下降，加之新产品研发投入加大及实施促销政策，影响了高端装备产品毛利率。

（2）期间费用：

项目

2019年1-6月 2018年1-6月增加金额（万元）

增长率

费用率比上年同期增减金额（万元）费用率 金额（万元）费用率销售费用 8,702.79 2.96% 11,961.71 3.97% -3,258.92 -27.24% -1.01%管理费用 17,197.70 5.85% 23,116.40 7.66% -5,918.70 -25.60% -1.82%研发费用 6,267.92 2.13% 9,351.38 3.10% -3,083.46 -32.97% -0.97%财务费用 5,634.88 1.92% 4,823.22 1.60% 811.66 16.83% 0.32%

合计 37,803.29 12.85% 49,252.71 16.33%-11,449.42 -23.25% -3.47%

报告期内，公司四项费用合计37,803.29万元，同比减少11,449.42万元；四项费用率12.85%，同比下降3.47个百分点。

A、销售费用：报告期为8,702.79万元，同比减少3,258.92万元，费用率下降1.01个百分点；主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关费用减少。

B、管理费用：报告期为17,197.70万元，同比减少5,918.70万元，费用率下降1.82个百分点；主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关费用减少。

C、研发费用：报告期为6,267.92万元，同比减少3,083.46万元，费用率下降0.97个百分点；主要

是公司进行精密结构件业务全面整合，相关研发投入减少。D、财务费用：报告期为5,634.88万元，同比增加811.66万元，费用率增长0.32个百分点；主要是利息支出增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元本报告期 上年同期 同比增减变动原因营业收入 2,941,022,985.96 3,016,724,924.26-2.51%

中美贸易摩擦等不确定性因素影响了消费电子行业客户的投资信心，公司应用于消费电子领域的高端数控机床营业收入同比略有下降。营业成本 2,547,498,602.62 2,468,031,708.053.22%主要是数控机床产品结构变化导致成本增加。销售费用 87,027,941.47 119,617,128.87-27.24%主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关费用减少。管理费用 171,976,950.90 231,163,999.53-25.60%财务费用 56,348,785.52 48,232,230.7516.83%主要是利息支出增加。所得税费用 28,259,105.05 46,112,271.10-38.72%主要是利润总额减少带来的所得税费用减少。研发投入 80,516,369.66 103,436,017.69-22.16%

主要是公司进行精密结构件业务全面整合，相关研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额 209,961,274.43 -276,556,341.43175.92%

主要是整合精密结构件业务所带来的现金流量支出减少。投资活动产生的现金流量净额 -185,208,052.43 -76,698,939.85-141.47%主要为购买理财产品。筹资活动产生的现金流量净额 109,643,623.36 244,768,838.87-55.21%主要是融资租赁设备款减少。现金及现金等价物净增加额 134,047,810.33 -109,039,300.88222.94%

主要是整合精密结构件业务所带来的现金流量支出减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年同期增减分产品或服务消费电子精密结构件 1,873,556,893.38 1,794,669,928.954.21%1.81% 3.69% -1.74%数控机床等高端装备 1,066,410,147.98 757,149,286.2729.00%-10.27% 0.78% -7.78%智能制造服务 11,328,147.38 5,121,945.8354.79%33.07% -23.66% 33.61%分部间抵消 10,272,202.78 9,442,558.43-- - -

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元金额

占利润总额比例

形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 -66,756,743.74 -169.21%

主要是对联营企业确认的投资损失

公司投资参股公司在未来期间的收益存在不确定，不具有可持续性公允价值变动损益 0.00 0.00% - -资产减值 9,331,045.89 23.65%

主要是当期冲回存货跌价准备金

公司计提资产减值准备等系根据经营情况和外部市场环境进行评估的结果，存在不确定性，不具有可持续性营业外收入 2,115,522.85 5.36% 主要是供应商赠品公司未来期间的非经常性损益项目存在不确定性，不具有可持续性营业外支出 1,189,399.04 3.01% 主要是处置报废资产的损失信用减值损失 29,979,786.86 75.99%

主要是应收账款、其他应收款减少带来的坏账准备金冲回

公司计提信用减值损失等系根据经营情况和外部市场环境进行评估的结果，存在不确定性，不具有可持续性资产处置收益 -2,105,828.69 -5.34%

主要是公司淘汰消费电子精密结构件业务落后产能，导致固定资产处置损失增加所致

公司未来期间的非经常性损益项目存在不确定性，不具有可持续性其他收益 62,820,283.33 159.23%

主要是确认的软件退税款及收到政府补助款

公司未来期间增值税即征即退及政府补助等情况存在不确定性，不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末 上年同期末

比重增减重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例货币资金 604,691,563.64 7.02% 470,643,753.315.59%1.43%主要是报告期收到投资款。应收账款 1,576,993,912.08 18.31% 1,639,691,694.8819.48%-1.17%主要是报告期收回到期款项。存货 2,237,735,057.64 25.98% 2,081,649,357.7024.73%1.25%主要是在产品及原材料增加。投资性房地产 - - ----长期股权投资 127,851,071.78 1.48% 185,089,892.672.20%-0.72%

主要是联营企业东莞诚镓、常州诚镓采用权益法核算投资损失导致长期股权投资减少。固定资产 1,070,468,889.98 12.43% 1,207,530,902.7014.35%-1.92%

主要是华晶MIM本期不纳入合并报表范围，导致固定资产期末余额减少。在建工程 72,599,258.89 0.84% 47,449,888.950.56%0.28%主要是苏州台群新建生产厂房项目的投入。短期借款 932,691,567.04 10.83% 1,072,208,960.1612.74%-1.91%主要是报告期归还银行贷款。长期借款 135,000,000.00 1.57% 0.00%1.57%主要是苏州台群新建生产厂房项目贷款。其他应收款 113,342,244.18 1.32% 168,384,908.252.00%-0.68%主要是固定资产销售款结清。其他流动资产 342,894,551.06 3.98% 185,285,742.492.20%1.78%主要是报告期银行理财产品增加。应付账款 1,923,716,140.08 22.34% 1,713,577,153.4520.36%1.98%主要是公司信用期内待支付货款增加。其他流动负债 0.00 0.00% 250,000,000.002.97%-2.97%主要是报告期归还短期融资债券所致。应付债券 291,461,144.19 3.38% 0.000.00%3.38%主要是报告期子公司创世纪发行可转债。长期应付款 409,726,600.29 4.76% 364,565,861.444.33%0.43%主要是报告期子公司创世纪收到投资款。预计负债 30,142,648.98 0.35% 4,942,222.000.06%0.29%

主要是报告期对联营企业常州诚镓按照投资合同承担额外义务确认的预计负债。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的减值

本期购买金额

本期出售金额

期末数金融资产

1.交易性金融资产（不

含衍生金融资产）

2.衍生金融资产

3.其他债权投资4．其他权益工具投资 5,120,000.00 -3,735,761.478,823,750.00 10,207,988.53金融资产小计 5,120,000.00 -3,735,761.478,823,750.00 10,207,988.53投资性房地产生产性生物资产其他上述合计 5,120,000.00 -3,735,761.478,823,750.00 10,207,988.53金融负债 - -- -

注：（1）公司以公允价值计量的金融资产系持有艾普工华及华晶MIM的股权投资；

（2）本期购买的金额为2019年2月处置华晶MIM60%股权后剩余10%按照新金融工具准则核算的金额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元受限资产的具体项目 期末账面价值 受限原因货币资金 224,669,154.91 主要是开具银行承兑汇票、信用证及对外担保保证金应收票据（商业承兑汇票）85,716,659.70 质押固定资产 413,410,402.75

以生产设备为标的进行售后回租融资租赁交易，在交易存续期内资产权利受限,其中218.19万元为查封资产固定资产（房产） 2,803,617.25 买卖、抵押受限无形资产 51,051,810.19 抵押股权 287,453,391.54质押其他流动资产 285,020,000.00 银行理财质押存货 252,544.48 查封

合计 1,350,377,580.82 -注：（1）根据《关于宝安区2013年度800套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司全资子公司创世纪于2014年11月向深圳市宝安区住宅局购买了10套人才住房，共计金额3,566,944.00元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的10套人才住房不得转让、对外出租或抵押。

（2）公司部分存货及固定资产存放于委外供应商东莞市铕超电子科技有限公司厂房内，因其经营不

善被法院查封，导致公司截至报告期末存在固定资产、存货被查封的情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

473,285,200.00 1,708,286,427.40 -72.29%

注：（1）“报告期投资额”系本节用于建设募投项目（不含补充流动资金、偿还银行贷款、支付现金对价等）投入募集资金金额、委托理财发生额的合计数。

（2）报告期投资额同比下降幅度较大，主要系去年同期披露的对外投资事项（具体情况见公司《关

于向全资子公司增资及架构调整暨业务整合的公告》编号：2018-051），经2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会决议取消，实际并未实施。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元资产类别初始投资成本

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

报告期内购入金额

报告期内售出金额

累计投资收益

期末金额

资金来源其他 5,120,000.00 0.00 -3,735,761.478,823,750.000.000.00 10,207,988.53-合计 5,120,000.00 0.00 -3,735,761.478,823,750.000.000.00 10,207,988.53--注：（1）公司以公允价值计量的金融资产系持有艾普工华及华晶MIM的股权投资；

（2）本期购买的金额为2019年2月处置华晶MIM60%股权后剩余10%按照新金融工具准则核算的金额。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集资金总额 146,981.30报告期投入募集资金总额 226.52已累计投入募集资金总额 147,330.45报告期内变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额 32,000.00累计变更用途的募集资金总额比例 21.77%

募集资金总体使用情况说明公司2015年度重大资产重组配套募集资金在报告期内的使用情况如下：2019年上半年，公司全资孙公司、募投项目实施主体严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，在实际使用募集资金前履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露，合法合规。2019年上半年，东莞创群使用配套募集配套资金的募集资金226.52万元，报告期末剩余募集资金及利息收入506.90万元，未使用募集资金及利息收入存放于东莞创群在商业银行开设的募集资金专项账户。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超募资

金投向

是否已变更项

募集资金承诺

调整后投资总额(1)

本报告期投入

截至期末累计投入金额

截至期末投资

项目达到预定可使

用状态日期

本报告期截止报告期末

是否达到项目可行性是

目(含部分变更)

投资总额

金额(2) 进度(3)

＝

(2)/(1)

实现的效益

累计实现的效益预计效益否发生重大变化承诺投资项目支付现金对价 否 50,000 50,0000.0050,000100.00%- 0.00 0.00是否智能自动化生产线项目 否 32,000 27,029.96226.5226,545.8398.21%2017年12月31日 53.96 658.55否否研发中心建设项目 否 5,000 4,195.300.004,195.30100.00%2017年05月31日 0.00 0.00是否补充标的公司流动资金 否 15,000 15,867.650.0015,867.65100.00%- 0.00 0.00是否补充上市公司流动资金及偿还银行贷款

否 48,000 45,029.400.0045,029.40100.00%- 0.00 0.00是否承诺投资项目小计 -- 150,000 142,122.31226.52141,638.18-- -- 53.96 658.55----超募资金投向：无。合计 -- 150,000 142,122.31226.52141,638.18-- -- 53.96 658.55----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

智能自动化生产线项目已于2017年12月建设完成。因保障工程建设质量的需要，根据交易协议的规定，保留部分工程质量保证金、待支付分期款，在工程建设完成后逐步进行支付。截至2017年12月，智能自动化生产线项目待支付的工程质量保证金及分期款为2,276.98万元。报告期内，东莞创群支付上述工程质量保证金及分期款共226.52万元。截至报告期末，根据实际支付金额计算的项目投资进度为98.21%。智能自动化生产线项目原计划“达到预定可使用状态日期”为2017年12月31日，在项目实际建设过程中，东莞创群根据不同客户定制化要求将已完工的智能自动化生产线予以出租，2017年全年产生了1,091.00万元收益，基本达到期初规划效益。2018年根据客户的使用及购买需求，经与客户协商对部分出租的智能自动化生产线进行了出售，由于设备计价口径不同导致生产线出售时的损失，2018年项目收益为-486.41万元。2019年上半年，公司出租并出售了剩余智能自动化生产线，实现项目收益53.96万元。项目可行性发生重大变化的情况说明

公司基于全面落实智能制造战略、提高募集资金使用效率和效益、降低投资风险的需要，同时考虑到自身消费电子精密结构件经营模式发生了变化，经2016年12月30日第三届董事会第三十次会议、2017年1月17日2017年第一次临时股东大会审议通过，变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

适用以前年度发生2016年3月19日，公司第三届董事会第二十二次会议决议，公司研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施方式及募集资金用途等不变。本次会议同时决议，公司自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞创群位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。

募集资金投资项目实施方式调整情况

适用以前年度发生公司2016年12月30日第三届董事会第三十次会议、2017年1月17日2017年第一次临时股东大会决议,公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目，并将该事项提交公司股东大会审议。公司变更前的募投项目“自动化无人生产车间建设项目”计划投资额为32,000万元，变更后的募投项目“智能自动化生产线项目”计划投资额29,610万元(如项目建设实际需要的投资超过募集资金计划投资额或剩余可使用募集资金，差额部分公司将自筹解决)。2016年12月30日，公司第三届董事会第三十次会议决议，将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目完成时间由2016年12月调整为2017年5月，项目实施主体、地点、方式等不变。募集资金投资项目先期不适用

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用创世纪研发中心建设项目截至2017年8月20日共节余募集资金及利息收入852.08万元，节余原因是：创世纪在保证项目建设质量和效果的前提下，根据市场变化情况和技术变革趋势，在投资计划范围内对研发中心建设项目部分投资进行了微调；因市场行情变化等原因，研发中心建设项目所需设备出现了较原计划降价的情况，节余了部分设备购置及安装投入；在项目建设各个环节中，创世纪加强成本费用控制，最大程度上减少了费用支出。2017年8月30日，经公司第四届董事会第六次会议审议批准，创世纪使用研发中心建设项目节余的852.61万元募集资金及利息收入补充流动资金并注销募集资金专项账户。东莞创群募投项目截至2017年12月31日剩余募集资金及利息收入共7,969.25万元，除去约2,276.98万元待支付工程质量保证金及分期款，实际节余5,692.27万元，节余原因是：1）原“自动化无人生产车间建设项目”计划总投入募集资金2,624.56万元，但由于原募投项目已不具备实施可行性、必要性，东莞创群适时停止原募投项目的继续投资，实际投资额为1,429.08万元，较原计划投资额节余1,195.48万元，将剩余资金全部用于变更后的募投项目。原项目建成自动化钻攻示范线及自动化打磨线已用于智能自动化生产线项目的样品示范推广销售。2）智能自动化生产线主要据客户的要求提供非标准化的智能自动化生产线产品，由于客户对智能自动化生产线使用功能要求的多样化、差异化，在募投项目投资计划的范围内，智能自动化生产线实际配置和供应情况较原计划的标准配置有所调整，节余了部分募集资金。3）东莞创群在项目建设的各个环节中加强成本费用控制，最大程度上减少了费用支出。4）募集资金专项账户存储期间产生了约722.23万元的利息收入。2018年1月30日，经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，东莞创群使用募集资金专项账户节余资金5,692.27万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金为待支付工程质量保证金及分期款及少量利息收入，均存放于东莞创群募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置自有资金 47,10228,502 0

合计 47,10228,502 0

注：委托理财发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额；未到期余额指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售股权出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该股权为公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的

影响

股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

股权出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系

所涉及的股权是否已全部过户

是否按计划如期实施

披露日期

披露索引

宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）

华晶MIM10%股权

2019年02月13日

882.38-16.34

有利于业务整合和战略目标实现

15.28%

按股东全部权益评估价值定价

否 无 是

已如期实施

2019年01月24日

关于调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的公告（2019-012）

宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）

华晶MIM30%股权

2,647.13-49.02 45.85%否 无 是

已如期实施宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）

华晶MIM15%股权

1,323.56-24.51 22.93%否 无 是

已如期实施宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）

华晶MIM5%股权

441.19

-8.17 7.64%否 无 是

已如期实施注：“本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润”出售日为董事会批准出售股权事项的日期；净利润为取出售日所在月份，期初至该月的净利润。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润东莞劲胜精密电子组件有限公司 子公司

消费电子产品精密结构件产品的研发、制造、销售。

贰亿肆仟陆佰万元

307,064,041.26234,451,214.5417,954,095.15-5,308,422.41-5,465,103.87东莞华程金属科技有限公司 子公司 精密结构件研发、制造、销售。壹亿伍仟万元248,178,675.66136,661,330.1568,094,028.63-8,103,732.59-7,910,493.90Janus C&I Co.,Ltd. 子公司 移动通讯产品研发、销售。 320万美元 18,743,923.2118,182,419.58754,018.76-2,389,005.39-2,406,001.06东莞中创智能制造系统有限公司 子公司

智能制造系统研发，智能制造相关服务业务等。

壹仟万元 55,684,095.76-7,374,526.7211,038,942.04-2,026,403.00-1,975,184.77深圳市创世纪机械有限公司 子公司

数控机床等高端制造装备研发、制造、销售。

叁亿元 4,720,763,043.902,654,260,470.53917,672,763.56184,261,535.87160,898,938.73深圳市创智激光智能装备有限公司 子公司 激光设备制造、服务等。 伍仟万元 22,909,953.07-274,586.688,737,936.56-4,025,523.60-4,029,630.46东莞市创群精密机械有限公司 子公司

机械人、自动化设备、数控机床等设计、开发、服务。

壹亿元 438,364,881.64331,324,193.159,897,042.78-1,804,767.36-2,125,790.61苏州市台群机械有限公司 子公司

工业机器人、自动化设备、数控机床等设计、开发、服务。

壹亿元 805,496,327.8270,469,437.06219,353,642.927,590,730.458,118,042.03北京创群科技有限公司 子公司

技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。

伍拾万元 47,701.46-2,177,774.93-1,269,051.69-1,269,042.41

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响东莞华晶粉末冶金有限公司处置

有利于优化资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，是公司整合消费电子产品精密结构件生产资源，全面落实智能制造战略的需要。黄石市劲胜电子科技有限公司 新设黄石市劲胜电子科技有限公司东莞长安分公司 新设主要控股参股公司情况说明：公司经2019年第一次临时股东大会批准，于2019年2月转让华晶MIM的60%股权，华晶MIM不再纳入合并报表范围。公司经总经理办公会决议，为更好地整合消费电子精密结构件业务，2019年6月设立了黄石市劲胜电子科技有限公司及其长安分公司；公司全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司更名为“东莞劲鹏电子科技有限公司”，并于2019年7月办理完成工商变更登记。公司报告期内无应当披露的其他重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场风险

受到全球经济不确定性增加、智能手机市场形势低迷、5G商用化导致金属精密结构件需求转换为塑胶/玻璃等因素的影响，数控机床等高端装备的固定资产投资放缓、消费电子精密结构件行业整体订单量下滑，如公司未能及时调整产品战略、业务结构，扩大产品销售和提高生产效率，将可能面临经营风险。

为把握行业发展机遇、增强公司核心竞争力和盈利能力，公司落实智能制造战略，重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务，全面整合消费电子精密结构件业务。公司数控机床等高端装备制造业务进一步丰富产品线，扩大机床产品在非3C领域的应用，同时不断升级高端装备产品的关键功能部件、推进产品技术创新，更好地满足市场和客户需求，扩大国内外销售，提高经营效率、防范市场风险。

（二）成本与费用增加的风险

公司主营高端装备制造业务、智能制造服务业务、消费电子精密结构件业务，经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，新投资项目固定资产折旧费用、待摊费用、产品试产等费用的过快增长，将对公司成本控制产生不利影响。近年来外部融资环境渐趋紧张，公司财务费用有所增加，若出现外部经济环境不佳、金融市场紧缩等情况，将可能进一步增加财务费用、降低经营效率。公司将充分发挥核心竞争优势、通过实施业务整合、推动产品与制造升级，提高产品附加值、增强公司盈利能力；公司将同时完善和细化成本控制体系、落实精细化成本控制、拓宽融资渠道，防范成本与费用增加的风险。

（三）管理风险

公司生产经营规模较大，同时处于业务整合的转型期，当前业务发展对公司现有的管理团队提出更高的要求，使得公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面也面临更大的挑战。如公司不能有效落实业务整合战略，同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，将可能面临一定的经营管理风险。公司将继续加强管理人才的培养、引进和储备，建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术和管理人才；同时大力推进精益生产、加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司持续发展提供保障。

（四）流动性风险

公司经营规模较大，日常经营活动所需流动资金较多，截至报告期末的流动负债余额较大。当前受到金融去杠杆影响，民营企业融资环境紧张，公司存在因短期借款到期后无法续贷或融资不能及时到位，而

产生资金缺口或流动性偏紧的风险。公司将积极做好资金规划和安排，利用多种方式提高公司短期偿债能力，确保日常经营所需的流动资金供给，按期归还短期借款和支付供应商货款。

（五）商誉减值风险

公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉，截至报告期末未发生减值情形。标的公司现为公司的子公司，主营高端装备业务。在业绩承诺期内创世纪超额完成了承诺业绩，目前发展势头良好，市场竞争力不断增强。但如创世纪的经营情况严重恶化，公司将面临商誉减值的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型

投资者参与比例

召开日期 披露日期披露索引2019年第一次临时股东大会

临时股东大会 45.59%

2019年01月22日

2019年01月22日

《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-008）2019年第二次临时股东大会

临时股东大会 38.73%

2019年02月13日

2019年02月13日

《2019年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-020）2019年第三次临时股东大会

临时股东大会 38.82%

2019年04月04日

2019年04月04日

《2019年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-034）2018年度股股东大会

年度股东大会 27.96%

2019年05月13日

2019年05月13日

《2018年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-051）注：投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

公司过去报告期已披露的诉讼事项在截至报告期末的进展如下：

诉讼(仲裁)基本情况

涉案金额（万元）

是否形成预计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判

决执行情况

披露日期披露索引创世纪因买卖合同纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉深圳市双豪精密科技有限公司、肖小明、袁妮娜，追讨被告所欠货款。

1,109.99 否 判决生效

判决深圳市双豪精密科技有限公司向创世纪支付货款9,724,300元、逾期付款违约金1,375,614元；判决肖小明、袁妮娜承担连带责任。

正在执行 - -

创世纪因买卖产品纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉安徽春禾智能电子科技有限公司、安徽太和经济建设投资有限公司、上海丁氏机械有限公司，追讨被告所欠货款。

1,254.35 否处于二审阶段，未形成判决。

一审判决安徽春禾智能电子科技有限公司向创世纪支付货款1,245.00万元及违约金，安徽太和经济建设投资有限公司、上海丁氏机械有限公司承担连带责任。

- - -

苏州恒远精密数控设备有限公司因专利纠纷在广州知识产权法院起诉创世纪、东莞市元昌电子有限公司。

2,000 是

一审判决创世纪赔偿500万元并停止侵权，创世纪提起上诉。

- - -创世纪因买卖产品纠纷在深圳市宝安区人民法院起诉安徽万晶光电科技有限公司、合肥日升科技投资集团有限公司，请求判令被告返还设备并支付设备折旧费。

740 否

一审已判决

一审判决被告返还创世纪设备。

正在执行 - -

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

截至本报告披露日，公司无控股股东，无实际控制人。公司第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司过去年度实施的首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划分别于2016年、2017年实

施完毕。

2、公司当前正在实施的2016年限制性股票激励计划的实施情况如下：

2016年11月27日，公司2016年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理公司2016年度限制性股票激励计划相关事宜，公告编号：2016-080。

2016年12月16日，公司第三届董事会第二十九次会议审议并确定2016年限制性股票激励计划首次授予相关事项，公司向2016年限制性股票激励计划首次授予的113名激励对象授予900万股限制性股票，授予日为2016年12月16日，授予价格为4.03元/股，公告编号：2016-083。

2017年1月18日，经中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所确认，公司办理完成2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记。因黄亮、于兴旺、廖建才、谭振兴、王家学共5名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部股限制性股票41.30万股，1名激励对象周海宝自愿放弃拟获授的部分限制性股票2.00万股。公司首次授予激励对象由113人调整为108人，首次授予限制性股票数量由900万股调整为 856.70万股，公告编号：2017-004。公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，时任财务总监方荣水先生获授17万股，原副总经理、董事会秘书周洪敏女士获授

13.50万股，财务总监朱邓平先生获授21.50万股。

2017年4月15日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议案》，首次授予限制性股票的5名激励对象离职，公司决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格，公告编号：2017-036。

2017年8月16日，经中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所确认，公司办理完毕上述28.00万股限制性股票的注销事宜，公告编号：2017-065。公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为828.70万股。

2017年11月24日，公司第四届董事会第十次会议审议并确定了2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予相关事项，公司向22名激励对象授予预留的100万股限制性股票，授予日为2017年11月24日，授予价格为4.31元/股，公告编号：2017-095。

2017年12月10日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。2017年12月28日，公司2017年第五次临时股东大会审议批准了上述议案，首次授予限制性股票的14名激励对象离职，公司决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的118.00万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。

2018年1月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所确认，公司办理完成2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，公告编号：2018-001。公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为928.70万股。

2018年1月16日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计

划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，公司未发生任何导致限制性股票不得解除限售的情形，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第3322号审计报告，公司2016年度经审计净利润已达到公司业绩考核目标。公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的89名激励对象2016年度绩效考核均已达标，第一个解除限售期的284.28万股限制性股票满足解除限售条件。公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为644.42万股。2018年1月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所确认，公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售并上市流通。2018年3月23日，经中国证券登记结算有限责任公司确认，公司办理完毕上述118.00万股限制性股票的注销事宜，公告编号：2018-031。公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为526.42万股。2018年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》，2016年限制性股票激励计划17名激励对象离职，公司决定回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的74.85万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格，公告编号：2018-091。2018年9月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议批准了本次回购注销限制性股票的相关事项。2019年1月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳证券交易所确认，公司办理完毕上述74.85万股限制性股票的注销事宜，公告编号：2019-005。公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为451.57万股。2019年3月18日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期可解除限售的议案》，公司未发生任何导致限制性股票不得解除限售的情形，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第3889号审计报告，公司2017年度经审计净利润已达到公司业绩考核目标。公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的73名激励对象、预留部分的21名激励对象2017年度绩效考核均已达标，首次授予第二个解除限售期的176.61万股限制性股票、预留部分第一个解除限售期的39.34万股限制性股票满足解除限售条件。2019年3月27日，公司完成首次授予第二个解除限售期的176.61万股、预留部分第一个解除限售期的39.34万股限制性股票解除限售登记。公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未行使权益的限制性股票为235.62万股。2019年上半年，公司2016年限制性股票激励计划摊销限制性股票成本为101.72万元。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易

方

关联关系

关联交易类型关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易比例获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度关联交易结算方式

可获得的同类交易市价披露日期披露索引深圳市嘉熠精密自动化科技

凌慧及其一致行动人持公司股份超过5%，凌

与日常经营相

公司及子公司向嘉熠精密采

按照产品的市

按照产品的市

14.24- 7,000 否

银行转账、银行承兑

公司关联交易定价公

2018年03月20日

《关于公司及子公司关联交易事项

有限公司 慧任嘉熠精密

董事

关的关联交易

购自动化生产设备

场价格定价及交易

场价格定价及交易

汇票 允，与

同类产品市场价相符

的公告》（公告编号：

2018-027）东莞富兰地工具股份有限公司

公司原副总经理王琼任法定代表人的嘉众实业持有富兰地6.99%股份

公司及子公司向富兰地采购切削刀具等工具

235.14- 6,000 否

银行转账、银行承兑汇票

2018年03月20日

东莞华清光学科技有限公司

公司董事王建先生任董事长

公司及子公司与其购销交易

2,426.13

4,000 -

银行转账、银行承兑汇票

2019年8月30日

《关于公司

及子公司关

联交易事项

的公告》（公

告编号：

2019-082）合计 -- -- 2,675.51-- 17,000-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 公司上述关联交易未发生销货退回的情形。按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

2018年3月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议批准公司及下公司（含全资、控股公司）未来十二个月内与嘉熠精密开展金额不超过7,000.00万元的关联交易。2018年度、2019年上半年，公司及下属公司与嘉熠精密发生关联交易的金额为3.37万元和14.24万元。2018年3月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议批准公司及下属公司（含全资、控股公司）未来十二个月内与富兰地开展金额不超过6,000.00万元的关联交易。2018年度、2019年上半年，公司及下属公司与富兰地发生关联交易的金额为2,002.41万元和235.14万元。2019年7月22日，公司董事王建先生担任华清光学董事长，华清光学成为公司关联方。2019年上半年，公司及下属公司与华清光学发生关联交易的金额为2,426.13万元。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

公司关联交易遵循市场化原则进行定价，不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情形。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：无。应付关联方债务：

关联方

关联关系

形成原因

期初余额（万元）

本期新增金额（万元）

本期归还金额（万元）

利率本期利息（万元）

期末余额（万元）劲辉国际企业有限公司

持股5%以上股东

公司股东为支持公司发展，提供流动资金

9,30000 0% 09,300

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响

公司股东提供流动资金，能够更好地满足公司生产经营对流动资金的需要，有利于公司发展。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司及子公司开展高端装备制造、智能制造服务业务，部分客户采用新购设备直接融资租赁或其他融资租赁交易方式采购设备产品。公司及子公司作为部分客户与关联方金创智进行融资租赁交易的第三方，拟与金创智开展金额不超过60,000万元的交易。公司及子公司拟为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过30,000万元的担保。公司2018年5月18日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议、2018年6月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。

截至报告期末，创世纪为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户担保的余额为1,556.08万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》（公告编号：2018-069）

2018年05月21日 巨潮资讯网《2018年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：

2018-071）

2018年06月08日 巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明公司目前正在履行的融资租赁合同具体情况，请见本报告“第十一节 财务报告·七、合并财务报表项目注释·48、长期应付款”相关内容。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保安德省江之南建设发展有限公司 2016年03月21日

50,000

2016年10月21日7,500

连带责任保证

2018年10月20日否否德润融资租赁（深圳）有限公司 2016年03月21日2017年01月24日1,4882019年01月23日是否德润融资租赁（深圳）有限公司 2016年03月21日2017年03月17日877.502019年03月16日是否广东屯兴融资租赁有限公司 2016年03月21日2016年11月16日1,719.902018年11月15日是否广东粤信融资租赁有限公司 2016年03月21日2016年12月08日1,0402018年12月07日是否深圳市朗华融资租赁有限公司 2016年03月21日2016年10月21日302.402018年10月20日否否富道（中国）融资租赁有限公司 2017年03月20日

100,000

2017年09月27日2,224

连带责任保证

2019年9月11日是否富道（中国）融资租赁有限公司 2017年03月20日2017年06月30日1,6102019年06月29日是否德润融资租赁（深圳）有限公司 2017年03月20日2017年04月25日1,4702019年04月24日否否德润融资租赁（深圳）有限公司 2017年03月20日2017年08月22日8482020年8月22日是否德润融资租赁（深圳）有限公司 2017年03月20日2017年08月24日1,3252020年8月24日是否广东融捷融资租赁有限公司 2017年03月20日2017年05月22日1,062.502019年05月21日是否广东融捷融资租赁有限公司 2017年03月20日2017年06月27日1,062.502019年06月26日是否广东融捷融资租赁有限公司 2017年03月20日2017年11月17日1,082.902019年10月28日否否平安国际融资租赁有限公司 2017年03月20日2017年07月17日5002019年7月16日否否前海兴邦金融租赁有限责任公司 2017年03月20日2017年12月12日2,133.502019年12月10日否否台骏国际租赁有限公司 2017年03月20日2017年04月20日339.302019年04月19日是否新光租赁（苏州）有限公司 2017年03月20日2017年06月30日3502019年06月29日是否仲信国际租赁有限公司 2017年03月20日2017年07月28日2362019年7月27日否否仲信国际租赁有限公司 2017年03月20日2017年09月07日1,2502019年8月21日否否仲信国际租赁有限公司 2017年03月20日2017年09月07日5002019年2月28日是否兴业银行股份有限公司深圳分行 2017年03月20日2017年08月31日1,3842019年8月31日否否兴业银行股份有限公司深圳分行 2017年03月20日2017年10月30日1,1452019年10月29日否否兴业银行股份有限公司深圳分行 2017年03月20日2017年11月07日1,2332019年11月7日否否中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行

2017年03月20日2017年09月11日1,0002021年9月10日否否中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行

2017年03月20日2017年10月27日1,0002021年10月17日否否中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行

2017年03月20日2017年11月07日1,0002021年11月06日否否中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行

2017年03月20日2017年12月27日1,0002021年12月26日否否中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行

2017年03月20日2018年01月25日1,0002022年1月17日否否兴业银行股份有限公司深圳分行 2017年03月20日2018年02月28日1,0002020年2月27日否否前海兴邦金融租赁有限责任公司 2018年03月19日

150,000

2018年05月15日2,134.75

连带责任保证

2020年5月10日否否中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行

2018年03月19日2018年05月21日900 2020年6月11日否否前海兴邦金融租赁有限责任公司 2018年03月19日2018年05月29日960 2020年5月10日否否富道（中国）融资租赁有限公司 2018年03月19日2018年06月01日1,082 2020年5月31日否否

中国民生银行股份有限公司东莞分行 2018年03月19日2018年07月02日2,0002020年5月7日否否富银融资租赁（深圳）有限公司 2018年03月19日2018年12月20日1,755.862020年12月19日否否中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行

2019年03月18日100,0002019年03月25日700

连带责任保证

2021年3月24日否否深圳金创智融资租赁有限公司 2017年06月19日

10,000

2017年10月27日82.25

连带责任保证

2019年09月27日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2017年06月19日2017年11月30日509.602019年11月29日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2017年06月19日2018年01月31日1,501.502019年12月24日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2017年06月19日2018年06月01日422020年3月29日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2017年06月19日2018年06月01日33.602020年3月29日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2017年06月19日2018年06月01日49.562020年4月15日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2017年06月19日2018年06月01日41.302020年4月15日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2018年05月21日

30,000

2018年06月29日474.25

连带责任保证

2019年5月29日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2018年05月21日2018年06月29日183.402019年11月29日是是深圳金创智融资租赁有限公司 2018年05月21日2018年10月01日91.802020年4月5日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2018年05月21日2018年10月01日535.502020年3月30日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2018年05月21日2019年02月20日184.802021年01月30日否是深圳金创智融资租赁有限公司 2019年03月18日 20,0002019年05月27日61.202021年04月26日否是报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 120,000报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 946.00报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 120,000报告期末实际对外担保余额合计（A4） 13,177.05

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保深圳市创世纪机械有限公司 2017年03月20日

200,000

2017年12月13日20,000

连带责任保证

2019年4月25日 是 否深圳市创世纪机械有限公司 2017年03月20日 2017年11月23日11,400

至主合同约定的债务

履行期限届满之日起

两年

是 否深圳市创世纪机械有限公司 2017年06月19日 2018年02月27日30,0002019年5月22日 是 否深圳市创世纪机械有限公司 2017年06月19日履约担保100,000

2017年09月11日15,000自还款日起计的三年 否 否深圳市创世纪机械有限公司 2017年03月20日 2017年08月30日5,000自还款日起计的两年 否 否东莞华晶粉末冶金有限公司 2018年03月19日

300,000

2018年04月23日3,000

连带责任

保证

自每笔主债务履行期限届满之日起两年

否 否深圳市创世纪机械有限公司 2018年03月19日 2018年06月27日5,000至主合同约定的债务

履行期限届满之日起三年

否 否深圳市创世纪机械有限公司 2018年03月19日 2018年06月27日5,000否 否深圳市创世纪机械有限公司 2018年03月19日 2018年7月30日20,000

至主合同规定的授信额度使用期限届满之日

否 否深圳市创世纪机械有限公司 2018年03月19日 2018年08月13日10,000

至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

否 否深圳市创世纪机械有限公司 2018年03月19日 2018年11月14日10,000

至主合同规定的授信额度使用期限届满之日

否 否

深圳市创世纪机械有限公司 2018年03月19日 2018年12月05日20,000

至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

否 否深圳市创世纪机械有限公司 2018年03月19日履约担保

80,000

2018年07月02日2,000

连带责任保证

2020年5月7日否 否深圳市创世纪机械有限公司 2018年03月19日 2019年02月25日10,000自还款之日起的三年 否 否深圳市创世纪机械有限公司 2019年03月18日

履约担保300,000

2019年04月25日20,000至主债权合同约定的

债务履行届满之日后两年

否 否深圳市创世纪机械有限公司 2019年03月18日 2019年05月10日11,000否 否深圳市创世纪机械有限公司 2019年03月18日 2019年05月22日30,000

至授信业务合同约定债务履行期限届满之日起二年

否 否深圳市创世纪机械有限公司 2019年01月06日 30,0002019年1月22日30,000

至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年

否 否苏州市台群机械有限公司 2018年03月19日

50,000

2018年8月17日 6,750 否 否苏州市台群机械有限公司 2018年03月19日 2019年3月28日15,0002024年3月28日 否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 380,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 116,000报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 380,000报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 217,750

子公司对子公司的担保情况：无。报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 0报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 0报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 0报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 0

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 500,000报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 116,946.00报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 500,000报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 230,927.05实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 83.85%其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 1,556.08直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）30,391.56担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 93,224.06上述三项担保金额合计（D+E+F） 125,171.70对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

公司为客户提供买方信贷担保，如客户无法偿还融资租赁款或贷款的，公司将可能承担连带清偿责任。违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 公司不存在违反规定程序对外提供担保的情形。

注：1）2017年4月6日，公司2017年第二次临时股东大会审议批准公司为全资子公司在综合授信额度内的银行信贷提供不超过160,000万元的担保。2017年7月7月，公司2017年第三次临时股东大会审议批准公司为子公司银行授信提供担保的额度由160,000万元增加至200,000万元，额度有效期为一年。详见《关于追加公司及子公司2017年度向银行申请授信及担保额度的公告》（公告编号：2017-052）。2）2017年7月7日，公司2017年第三次临时股东大会批准公司及子公司创世纪为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过10,000万元的回购担保。详见《关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》（公告编号：2017-050）。2018年6月8日，公司2018年第二次临时股东大会批准公司及子公司为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过30,000万元的担保。详见《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》（公告编号：2018-069）。

2019年4月4日,公司2019年第三次临时股东大会批准公司及子公司为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过20,000万元的担保。详见《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的公告》（公告编号:2019-030）。截至2019年6月30日，公司及全资子公司创世纪为通过与金创智融资租赁交易方式购买设备产品的客户提供担保的余额为1,556.08万元，计入“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额”。3）2017年4月6日，公司2017年第二次临时大股东大会批准子公司创世为采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品的客户提供合计不超过100,000万元的担保，公司为创世纪对外担保提供履约担保。详见《关于全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2017-020）。2018年4月4日，公司2018年第一次临时股东大会批准子公司创世纪为采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品的客户提供合计不超过150,000万元的担保，公司在此额度范围内为创世纪的对外担保提供金额不超过80,000万元的履约担保。详见《关于全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2018-025）。2019年4月4日,2019年第三次临时股东大会批准子公司创世纪（含在公司合并报表范围内的创世纪全资、控股公司）为采用融资租赁或银行贷款方式采购设备产品的客户提供合计不超过100,000万元的担保，公司在此范围内为子公司的对外担保提供金额不超过70,000万元的履约担保。详见《关于子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的公告》（公告编号:2019-028）。表中“实际担保金额”均为担保的发生额。公司子公司创世纪为客户采用融资租赁方式购买高端装备产品提供担保，为客户融资租赁事项提供担保在报告期内的发生金额为946万元（包含金创智）。截至2019年6月30日，创世纪为客户提供担保的余额为13,177.05万元（包含为金创智担保）。报告期内，创世纪为广东屯兴融资租赁有限公司和广东粤信融资租赁有限公司提供到期未履行完毕的担保延期至本报告期内履行完毕。其他已到期未履行完毕的担保，创世纪正在与客户积极沟通相关事宜；创世纪为德润融资租赁（深圳）有限公司提供的部分担保虽未到期，但客户已经提前偿还债务，担保余额为0元，担保已经实际履行完毕。公司根据客户资产负债率情况，统计向资产负债率超过70%客户提供担保的余额，计入“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额”。4）公司下属参股公司华晶MIM和孙公司苏州台群资产负债率超过70%。5）2018年4月4日，公司2018年第一次临时股东大会批准公司或子公司创世纪根据商业银行的要求为苏州台群的银行信贷提供总金额不超过50,000万元的担保。详见《关于全资孙公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2018-024）。2019年3月28日，苏州台群与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）签署《固定资产贷款合同》，苏州台群向浦发银行贷款1.5亿元，创世纪与浦发银行签署《保证合同》为上述借款提供保证担保。6）2019年4月4日，2019 年第三次临时股东大会批准在2019年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司为子公司的银行信贷提供总金额不超过300,000万元的担保；在2019年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，孙公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司、子公司为孙公司的银行信贷提供总金额不超过50,000万元的担保。详见《关于公司及下属公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号:2019-027）。7）2019年1月22日，2019年第一次临时股东大会批准子公司创世纪股权融资及担保的相关事项。详见《关于全资子公司股权融资及担保事项的公告》（公告编号:2019-003）。2019年1月22日，公司与无

锡金投惠村投资企业（有限合伙）（以下简称“惠村投资”）签署《保证合同》就创世纪与惠村投资签署的《关于深圳市创世纪机械有限公司之可转债投资协议》项下惠村投资以可转债方式向创世纪提供的可转债投资款3亿元及创世纪在主合同下对惠村投资的其他全部债务、义务、责任承担不可撤销的连带责任担保。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方名称

合同标的

合同签订日期

合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）

合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）

评估机构名称（如有）

评估基准日（如有）定价原则

交易价格（万元）

是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况

披露日期披露索引公司、创世纪

安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）

创世纪约1.33%股权

2019年1月

238,533.33---

考虑行业情况、自身经营情况、未来业绩预测，基于资产评估结果，与投资人公平、公允协商确定

6,000否 无

工商变更登记尚未办理

2019年1月6日

《关于全资子公司股权融资及担保事项的公告》（公告编号：

2019-003）

公司、创世纪

石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）

创世纪约0.89%股权

2019年1月

238,533.33---4,000否 无公司、创世纪

新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）

创世纪约4.44%股权

2019年1月

238,533.33---20,000否 无公司、创世纪

无锡金投惠村投资企业（有限合伙）

30,000万元可转债借款

2019年1月

238,533.33---30,000否 无

未实施转股或要求提前还款

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是

公司或子公司名称

主要污染物及特征污染物的名称

排放方式

排放口数量排放口分

布情况

排放浓度

执行的污染物排放标准

排放总量

核定的排放总量

超标排放情况广东劲胜智能集团股份有限公司

（废气）苯、甲苯、二甲苯、VOCs

分子筛脱吸附处理+催化燃烧后高空排放；水喷淋+活性炭吸附+UV光解后高空排放

东莞市长安镇上角村公司B厂区2个；长安镇上沙车间3个。

苯：0.01mg/m?；甲苯：0.01mg/m?；二甲苯：

0.01mg/m?；

VOCs：3.06mg/m?。

家具制造行业挥发性有机化合物（气）（DB44/814-2010）第二时段

苯：0.0025 吨/年；甲苯二甲苯合计：0.0125吨/年；VOCs：0.95吨/年。

苯：0.4557吨/年；甲苯、二甲苯：1.3357吨/年；VOCs：

4.566吨/年。

无

广东劲胜智能集团股份有限公司

（废水）悬浮物、COD、氨氮、石油类

物化处理+生物处理后排放

东莞市长安镇上角车间E区1个；霄边车间1个。

悬浮物：

17mg/L；COD：

20.05mg/L：氨

氮：1.01mg/L；石油类：

1.215mg/L。

广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级最高允许排放浓度

悬浮物：0.198吨/年；COD：0.234吨/年；氨氮：0.012吨/年；石油类：0.014吨/年。

悬浮物：1.058万吨/年；COD：

1.138万吨/

年；氨氮：

0.104万吨/

年；石油类：

0.052万吨/

年。

无

广东劲胜智能集团股份有限公司

（危废）

(1)HW06-废有

机溶剂；

(2)HW08-废矿

物油；(3)HW09-废乳化液；

(4)HW12-废油

漆渣；(5)HW17-表面处理污泥；

(6)HW29-废灯

管；(7)HW49-废活性炭；

(8)HW49-废空

桶。

危废仓库暂存+有资质危废厂商合法转移

5个危废暂存仓库

东莞市长安镇上角车间B、D区、E区各1个；上沙车间1个；霄边车间1个。

-

交由具备相应资质的供应商处理

(1)HW06-废有机溶剂：产生0.8

吨；处理0吨；暂存9.44吨。

(2)HW08-废矿物油；产生0.15；

处理0吨；暂存5.025吨。

(3)HW09-废乳化液：产生0.1吨；

处理0吨；暂存59.34吨。

(4)HW12-废油漆渣：产生20.908

吨；处理63.75吨；暂存30.05吨。(5)HW17-表面处理污泥：产生4.75吨；处理0吨；暂存13.6吨。(6)HW29-废灯管：产生0吨；处理0吨；暂存0.002吨。

(7)HW49-废活性炭：产生4.78吨；

处理0吨；暂存54.132吨。

(8)HW49-废空桶：产生量0.27吨；

处理0吨；暂存1.5吨。

- 无

注：根据东莞市生态环境局2019年3月29日公布的《2019年东莞市重点排污单位名录》，公司（母公司）为重点排污单位。

（1）防治污染设施的建设和运行情况

公司高度重视环境保护工作，积极响应政府政令、法规和要求并严格执行，对环境保护问题零容忍。公司投入大量资金分别在各个废水排放厂区建设废水处理站，废水处理能力达到222吨/天；自主运营并配备专职管理人员，废水处理站在公司生产经营过程中正常运行，保证生产性废水的合规处理和达标排放。

公司投资升级改造了VOCs废气处理设施，建立长安镇VOCs废气处理示范性工程；采用先进的催化燃烧工艺；累计配置废气处理设备29套，废气处理能力达到60万立方/小时。

公司各个分厂区建立独立的危废仓库，可储存各类危废300吨，保证危废的合法储存；通过与具备业务资质的供应商合作，保证危废得到集中、专业、妥善地处理。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司生产经营的各个厂区均依法取得政府的环评批复，经过环评验收，取得排污许可证等相关环境证明合法文件。

（3）突发环境事件应急预案

预防为准，防治结合。公司每个厂区均建立起环境应急预案，包括总体应急预案和专项应急预案；构建了应急人员组织架构体系；用于应对公司在运营管理中发生废气、固废、废水处理系统的突发环境污染

事故、危险化学品废弃污染事件以及各类事件。应急预案按照规定每年至少进行一次演练，保障环境应急机制的有效实施，防患于未然。

（4）环境自行监测方案

公司每年按照国家法律标准及各相关方要求，自行进行环境监测；定期委托具备资质的第三方实施环境检测，对厂区内污染因子进行全面检测并取得检测报告；不定期对其他特定的环境因子进行检测取样。2018年公司委托具备资质的第三方对所有污染源实施全面监测并取得监测报告。2019年公司以保护生态环境为已任，遵守国家政策、法规，认真落实环境检测工作，确保污染物达标排放。

（5）其他应当公开的环境信息

公司内部建立起环境信息公开制度，在东莞环保公示网公布环境保护信息；每年在IPE(公众环境研究中心)填报环境保护相关信息，接受全社会监督，践行企业社会责任。

（6）其他环保相关信息

为响应政府号召，认真开展并完成环保项目“一企一策”；为打赢“蓝天保卫战”，全面进一步改善环境空气质量和国家、省大气污染防治相关要求，树立环保治理标杆企业形象。同时，认真落实危险废物的管理，按照国家环保要求，由具备环保资质的单位合法处理零星废水及危险废物，定期组织第三方实施环境检测并取得合格检测报告，按计划开展安全、环保等专业知识的培训，不断提高环保型技术管理人才。

公司持续推进节能降耗、低碳减排工作、清洁生产项目，废水、废气、能源消耗及噪音工程，2018年通过东莞市经信局对清洁生产项目的验收，验收通过申请并获得东莞市经信局颁发的清洁生产奖励金额10万元。2019年公司将继续努力实行清洁生产，节能减排，减少温室气体、废水、废物排放，主动接受外部监督，身体力行、共建绿色家园。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）创世纪首轮股权融资

经公司2019年第二次临时股东大会审议批准，子公司创世纪引入安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华汇投资”）、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣耀创投”）、惠村投资作为投资人，合计融资6亿元，用于公司及创世纪补充生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等债务。公司、创世纪经与投资人协商，根据创世纪账面净资产并考虑创世纪未来发展情况的预测，确定本次股权融资前创世纪股东全部权益的估值为42亿元。公司放弃金通安益、隆华汇投资、荣耀创投向创世纪增资的优先认缴权。

惠村投资拟以可转债的形式向创世纪投资30,000万元，投资期限至2020年12月31日止。惠村投资

有权要求创世纪到期偿还全部投资款，并按照投资协议约定利率支付利息。在投资期间内，惠村投资亦有权随时要求将投资款部分或全部转为创世纪股权。公司放弃惠村投资投资款未来期间转股所涉及的创世纪增资的优先认缴权。本次创世纪股权融资完成后，仍为公司控股子公司，不会造成公司合并报表范围变化。根据投资协议约定，公司将分别在各自协议约定期限内以现金或非现金方式（发行股份或可转换债券）回购投资人持有的全部或部分创世纪股权。同时，为保证公司、创世纪履行与惠村投资拟签署的投资协议约定义务，公司为创世纪履行投资协议项下义务向惠村投资承担无条件不可撤销的连带责任保证担保，并拟将本次股权融资前所持18%的创世纪股权质押给惠村投资或其指定的关联方。创世纪股权融资的具体情况详见《关于全资子公司股权融资及担保事项的公告》（公告编号：

2019-003）。截至本报告披露日，创世纪股权融资事项正在实施过程中。

（二）创世纪可转债融资

经公司2019年第四次临时股东大会审议批准，子公司创世纪以可转债借款方式融资，四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣投资”）作为投资方向创世纪提供可转债借款。本次可转债借款仅用于创世纪业务经营之目的以及偿还公司债务，不会用于其它任何用途。港荣投资本次以可转债方式向创世纪提供50,000万元可转债借款，可转债借款期限为可转债借款付款日起至2021年12月31日止。港荣投资有权要求创世纪到期偿还全部可转债借款，并按照投资协议约定利率支付利息；或者自可转债借款付款日起至2022年6月30日止的期间，有权随时要求将可转债借款部分或全部转为创世纪的股权。转股前由各方共同认可的评估机构对创世纪股权价值进行评估，并依据评估值调整确认转股价格。港荣投资有权在转股日起12个月内，要求公司启动非现金方式回购，以发行股份或可转债方式收购其持有的全部创世纪股权。为保证公司、创世纪履行与港荣投资拟签署的投资协议约定义务，公司为创世纪履行投资协议项下义务向港荣投资承担无条件不可撤销的连带责任保证担保，并拟将本次可转债融资前所持28%的创世纪股权质押给港荣投资。创世纪可转债融资的具体情况详见《关于子公司可转债融资及担保事项的公告》（公告编号：

2019-068）。截至本报告披露日，创世纪可转债融资事项正在实施过程中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例

发行新股送股公积金

转股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 182,875,207 12.77%-2,562,000-2,562,000 180,313,20712.60%

1、国家持股 0 0.00%00 00.00%

2、国有法人持股 0 0.00%00 00.00%

3、其他内资持股 180,392,707 12.60%-2,562,000-2,562,000 177,830,70712.43%其中：境内法人持股 0 0.00%00 00.00% 境内自然人持股 180,392,707 12.60%-2,562,000-2,562,000 177,830,70712.43%

4、外资持股 2,482,500 0.17%00 2,482,5000.17%其中：境外法人持股 0 0.00%00 00.00% 境外自然人持股 2,482,500 0.17%00 2,482,5000.17%

二、无限售条件股份 1,248,810,361 87.23%1,813,5001,813,500 1,250,623,86187.40%

1、人民币普通股 1,248,810,361 87.23%1,813,5001,813,500 1,250,623,86187.40%

2、境内上市的外资股 0 0.00%00 00.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00%00 00.00%

4、其他 0 0.00%00 00.00%

三、股份总数 1,431,685,568 100.00%-748,500-748,500 1,430,937,068100.00%股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

详见以下“股份变动的批准情况”。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司经2018年第三次临时股东大会决议，根据《2016年限制性股票激励计划》，回购注销17

名离职激励对象已获授但尚未解除限售的74.85万股限制性股票，回购价格为限制性股票授予价格。

（2）公司经2019年3月18日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议

决议,根据《2016年限制性股票激励计划》，2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的条件已成就，董事会同意94名激励对象满足解除限售条件的215.95万股限制性股票解除限售。

（3）公司原副总经理、董事会秘书周洪敏女士，原财务总监朱邓平先生分别于2019年4月辞去高级

管理人员职务，其在离职后6个月内所持公司股份为100%锁定。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年1月16日，公司办理完毕2016年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的74.85

万股限制性股票的回购注销登记手续，公司总股本由1,431,685,568股减少至1,430,937,068股。

（2）2019年3月27日，公司办理完毕2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除

限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售限制性股票的解除限售登记手续。由于存在部分高级管理人员持股转为高管锁定股，在申请解除限售的215.95万股股份中，实际上市流通的为202.60万股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月16日，公司办理完毕2016年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的74.85万股限制性股票的回购注销登记手续，公司总股本由1,431,685,568股减少至1,430,937,068股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称 期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数限售原因 拟解除限售日期王九全 2,482,500 002,482,500高管锁定股 任期届满的六个月后王建 810,000 00810,000高管锁定股在任期间所持股份按75%锁定王琼 3,318,750 003,318,750高管锁定股周洪敏 395,250 0199,250594,500高管锁定股 任期届满的六个月后周洪敏 81,000 40,500040,500

股权激励限售股

按照股权激励计划规定解锁/回购注销朱邓平 129,000 64,500064,500朱邓平 32,250 0118,250150,500高管锁定股 任期届满的六个月后祁增东 14,250 028,50042,750高管锁定股 任期届满的六个月后祁增东 57,000 28,500028,500

股权激励限售股

按照股权激励计划规定解锁/回购注销夏军 117,377,742 00117,377,742高管锁定股在任期间所持股份按75%锁定何海江 53,180,265 0053,180,265高管锁定股2016年限制性股票激励计划首次授予的其他激励对象

3,997,200 2,364,60001,632,600

股权激励限售股

按照股权激励计划规定解锁/回购注销

2016年限制性股票激励计划预留授予的激励对象

1,000,000 409,9000590,100

股权激励限售股

按照股权激励计划规定解锁/回购注销合计 182,875,207 2,908,000346,000180,313,207-- --

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数 42,017报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态

数量劲辉国际企业有限公司 境外法人 16.08%230,151,7000230,151,700 质押 155,000,000夏军 境内自然人 10.94%156,503,656117,377,74239,125,914 质押 109,000,000袁永峰 境内自然人 5.00%71,546,800071,546,800 质押 57,275,000何海江 境内自然人 4.96%70,907,02053,180,26517,726,755 质押 49,300,000凌慧 境内自然人 2.37%33,909,428033,909,428 质押 23,700,000深圳市创世纪投资中心(有限合伙)

境内非国有法人

2.03%28,996,416028,996,416

石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

1.66%23,721,052023,721,052质押 15,000,000中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红

其他 0.92%13,116,570013,116,570

钱业银 境内自然人 0.81%11,628,247011,628,247太平洋资管－建设银行－太平洋成长精选股票型产品

其他 0.66%9,399,84109,399,841

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况

无。

上述股东关联关系或一致行动的说明

根据《上市公司收购管理办法》，持有公司5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧女士，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成关联关系/一致行动人。根据公开信息显示，太平洋资管－建设银行－太平洋成长精选股票型产品的管理人太平洋资产管理有限责任公司与中国太平洋人寿保险股份有限公司属于同一控制人中国太平洋保险(集团)股份有限公司控制的关联公司。除前述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称

报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量劲辉国际企业有限公司 230,151,700人民币普通股 230,151,700袁永峰 71,546,800人民币普通股 71,546,800夏军 39,125,914人民币普通股 39,125,914凌慧 33,909,428人民币普通股 33,909,428深圳市创世纪投资中心(有限合伙) 28,996,416人民币普通股 28,996,416

石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙） 23,721,052人民币普通股 23,721,052何海江 17,726,755人民币普通股 17,726,755中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红13,116,570人民币普通股 13,116,570钱业银 11,628,247人民币普通股 11,628,247太平洋资管－建设银行－太平洋成长精选股票型产品9,399,841人民币普通股 9,399,841前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

根据《上市公司收购管理办法》，持有公司5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧女士，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。根据公开信息显示，太平洋资管－建设银行－太平洋成长精选股票型产品的管理人太平洋资产管理有限责任公司与中国太平洋人寿保险股份有限公司属于同一控制人中国太平洋保险(集团)股份有限公司控制的关联公司。除前述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

公司报告期末前10名股东不存在参与融资融券业务的情况。注：公司原控股股东劲辉国际因偿还股权质押融资借款及利息的资金需要，2019年5月15日与冯建华女士签署《股份转让协议》，将其持有的71,584,300股公司股份转让给冯建华女士，占公司总股本的

5.00%。2019年7月2日，上述股份协议转让的过户登记手续完成。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

劲辉国际因偿还股权质押融资借款及利息的资金需要，2019年5月15日与冯建华女士签署《股份转让协议》，劲辉国际将其持有的71,584,300股公司股份转让给冯建华女士，占公司总股本的5.00%。2019年7月2日，劲辉国际办理完成并取得中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份协议转让后，劲辉国际不再为公司第一大股东，公司无实际控制人。上述股权转让事项及公司控股股东、实际控制人变更的具体情况，详见公司《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-054）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《关于公司第一大股东变更暨无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2019-057）、《关于控股股东签署协议转让部分公司股份之补充协议的公告》（公告编号：2019-059）、《关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2019-061）。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股姓名 职务

任职状态

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

期末持股数（股）

期初被授予的限制性股票数量（股）

本期被授予的限制性股票数量（股）

期末被授予

的限制性股票数量（股）夏军 董事长 现任156,503,656 00156,503,6560 0 0王建 董事 现任1,080,000 001,080,0000 0 0何海江 董事 现任70,907,020 0070,907,0200 0 0郑毅 独立董事 现任0 0000 0 0吴春庚 独立董事 现任0 0000 0 0王琼 监事会主席 现任4,425,000 004,425,0000 0 0王恩培 监事 现任0 0000 0 0祁增东 原职工代表监事 离任95,000 0095,00057,000 0 28,500杨建东 职工代表监事 现任285,000 0235,20049,80049,800 0 24,900周洪敏

原副总经理、董事会秘书

离任635,000 00635,00081,000 0 40,500朱邓平 原财务总监 离任215,000 00215,000129,000 0 64,500伍永兵 财务总监 现任0 0000 0 0蔡万峰 总经理 现任0 0000 0 0合计 -- --234,145,676 0235,200233,910,476316,800 0 158,400

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因周洪敏

原副总经理、董事会秘书

离任

2019年04月19日

周洪敏女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。朱邓平 原财务总监 离任

2019年04月30日

朱邓平先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后在公司担任其他职务。伍永兵 财务总监 被选举

2019年08月05日

公司第四届董事会第二十六次会议决议，聘任伍永兵先生为公司财务总监，任期与第四届董事会相同。祁增东

原职工代表监事

离任

2019年08月08日

公司第四届监事会职工代表监事祁增东先生因离职而申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。杨建东 职工代表监事 被选举

2019年08月08日

公司2019年8月8日召开的职工代表大会选举杨建东先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会相同。王建 总经理 离任

2019年08月28日

公司总经理王建先生于2019年8月28日申请辞去副董事长、总经理职务，辞职后继续担任公司董事。蔡万峰 总经理 被选举

2019年08月28日

公司第四届董事会第二十七次会议决议，聘任蔡万峰先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。

第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东劲胜智能集团股份有限公司

单位：元项目 2019年6月30日 2018年12月31日流动资产：

货币资金 604,691,563.64 470,643,753.31结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 应收票据 308,989,170.68 239,505,452.72 应收账款 1,576,993,912.08 1,639,691,694.88应收款项融资 预付款项 76,945,679.57 89,335,918.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 113,342,244.18 168,384,908.25 其中：应收利息 306,986.81 386,431.53应收股利买入返售金融资产 存货 2,237,735,057.64 2,081,649,357.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 342,894,551.06 185,285,742.49流动资产合计 5,261,592,178.85 4,874,496,827.47非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

可供出售金融资产 5,120,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 127,851,071.78 185,089,892.67其他权益工具投资 10,207,988.53其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 1,070,468,889.98 1,207,530,902.70 在建工程 72,599,258.89 47,449,888.95生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 189,492,499.05 200,540,977.68 开发支出 37,517,477.99 28,468,621.06 商誉 1,653,523,650.04 1,653,523,650.04 长期待摊费用 131,941,225.78 147,841,642.90 递延所得税资产 42,416,171.26 50,287,847.28 其他非流动资产 14,779,952.45 15,455,090.72非流动资产合计 3,350,798,185.75 3,541,308,514.00资产总计 8,612,390,364.60 8,415,805,341.47流动负债：

短期借款 932,691,567.04 1,072,208,960.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 1,286,241,947.64 1,346,199,779.76 应付账款 1,923,716,140.08 1,713,577,153.45 预收款项 287,311,103.68 332,390,436.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 130,151,536.06 121,716,048.54 应交税费 17,112,633.80 61,659,555.80 其他应付款 259,004,137.85 220,779,793.31 其中：应付利息 10,904,950.57 16,722,279.47 应付股利 6,126,378.40 6,126,378.40应付手续费及佣金应付分保账款合同负债

持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 250,000,000.00流动负债合计 4,836,229,066.15 5,118,531,727.96非流动负债：

保险合同准备金长期借款 135,000,000.00应付债券 291,461,144.19其中：优先股永续债租赁负债 长期应付款 409,726,600.29 364,565,861.44长期应付职工薪酬 预计负债 30,142,648.98 4,942,222.00 递延收益 150,121,338.05 157,783,632.98 递延所得税负债 5,784,326.05 6,630,812.79其他非流动负债非流动负债合计 1,022,236,057.56 533,922,529.21负债合计 5,858,465,123.71 5,652,454,257.17所有者权益：

股本 1,430,937,068.00 1,431,685,568.00其他权益工具 10,710,600.00其中：优先股永续债 资本公积 3,656,364,908.15 3,669,870,231.01 减：库存股 9,625,392.00 21,409,442.00 其他综合收益 -3,251,033.58 1,114,673.89 专项储备 13,292,024.34 11,411,670.26 盈余公积 67,100,517.66 67,100,517.66一般风险准备 未分配利润 -2,411,468,904.20 -2,425,053,497.85归属于母公司所有者权益合计 2,754,059,788.37 2,734,719,720.97 少数股东权益 -134,547.48 28,631,363.33所有者权益合计 2,753,925,240.89 2,763,351,084.30负债和所有者权益总计 8,612,390,364.60 8,415,805,341.47法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2019年6月30日 2018年12月31日流动资产：

货币资金 98,811,148.23 62,694,007.60交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产 应收票据 2,069,048.43 4,183,172.50 应收账款 435,130,922.63 636,377,070.03应收款项融资 预付款项 14,762,907.81 2,799,303.15 其他应收款 94,193,617.66 176,681,122.90 其中：应收利息 273,386.82 115,620.45应收股利 存货 1,176,096,811.01 880,195,138.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,186,130.35 14,679,829.93流动资产合计 1,840,250,586.12 1,777,609,644.78非流动资产：

债权投资 可供出售金融资产 5,120,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 3,490,719,929.63 3,592,885,036.43其他权益工具投资 10,207,988.53其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 821,298,171.86 930,072,539.81 在建工程 794,487.75 16,668,958.18生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 51,707,860.39 47,388,234.31 开发支出 25,152,012.73 24,571,392.99商誉 长期待摊费用 29,369,061.19 30,133,163.47 递延所得税资产 5,369,119.80 7,361,375.69 其他非流动资产 1,238,605.46 1,869,638.19非流动资产合计 4,435,857,237.34 4,656,070,339.07资产总计 6,276,107,823.46 6,433,679,983.85流动负债：

短期借款 447,000,000.00 732,326,813.41交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 716,573,694.88 807,678,670.91

应付账款 1,529,709,208.40 1,530,626,165.49 预收款项 4,755,579.83 8,024,587.36合同负债 应付职工薪酬 106,707,751.98 82,697,255.12 应交税费 111,891.66 29,317,694.60 其他应付款 1,565,284,743.98 857,374,489.05 其中：应付利息 17,513,968.96 29,920,785.88 应付股利 6,126,378.40 6,126,378.40持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 250,000,000.00流动负债合计 4,370,142,870.73 4,298,045,675.94非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 长期应付款 254,726,600.29 364,565,861.44长期应付职工薪酬预计负债 25,200,426.98 递延收益 121,514,608.73 139,878,816.32递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 401,441,636.00 504,444,677.76负债合计 4,771,584,506.73 4,802,490,353.70所有者权益：

股本 1,430,937,068.00 1,431,685,568.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 3,654,825,000.50 3,656,065,699.42 减：库存股 9,625,392.00 21,409,442.00其他综合收益 -3,735,761.47专项储备 盈余公积 67,100,517.66 67,100,517.66 未分配利润 -3,634,978,115.96 -3,502,252,712.93所有者权益合计 1,504,523,316.73 1,631,189,630.15负债和所有者权益总计 6,276,107,823.46 6,433,679,983.85法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

3、合并利润表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、营业总收入 2,941,022,985.96 3,016,724,924.26 其中：营业收入 2,941,022,985.96 3,016,724,924.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,935,765,387.97 2,971,791,985.81 其中：营业成本 2,547,498,602.62 2,468,031,708.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 10,233,909.24 11,233,102.84 销售费用 87,027,941.47 119,617,128.87 管理费用 171,976,950.90 231,163,999.53 研发费用 62,679,198.22 93,513,815.77 财务费用 56,348,785.52 48,232,230.75 其中：利息费用 54,201,402.68 39,797,974.58 利息收入 2,205,317.10 2,341,926.48 加：其他收益 62,820,283.33 63,982,968.21 投资收益（损失以“－”号填列） -66,756,743.74 -8,278,546.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -68,514,442.03 -6,865,759.07 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,773,484.69 信用减值损失（损失以“-”号填列） 29,979,786.86 -23,577,676.52资产减值损失（损失以“-”号填列） 9,331,045.89 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,105,828.69 -10,080,161.64

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,526,141.64 69,753,006.97 加：营业外收入 2,115,522.85 742,311.90 减：营业外支出 1,189,399.04 129,649.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,452,265.45 70,365,669.75 减：所得税费用 28,259,105.05 46,112,271.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,193,160.40 24,253,398.65

（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,193,160.40 24,253,398.65

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 13,584,593.65 26,036,829.07

2.少数股东损益 -2,391,433.25 -1,783,430.42

六、其他综合收益的税后净额

-1,972,346.65-760,756.01 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,972,346.65 -760,756.01

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

-1,342,400.65

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,342,400.65

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -629,946.00 -760,756.01

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 -629,946.00 -760,756.01

9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

9,220,813.7523,492,642.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,612,247.00 25,276,073.06 归属于少数股东的综合收益总额 -2,391,433.25 -1,783,430.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.02 （二）稀释每股收益 0.01 0.02本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

4、母公司利润表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、营业收入 1,833,023,592.24 1,801,271,408.48 减：营业成本 1,769,574,712.30 1,728,332,683.23 税金及附加 2,173,732.73 1,318,206.56 销售费用 13,150,107.25 34,474,212.62 管理费用 90,327,841.89 150,757,544.93 研发费用 1,988,226.07 33,327,984.47 财务费用 34,372,776.64 49,426,885.08 其中：利息费用 30,344,158.26 37,792,719.94 利息收入 278,665.70 785,715.60 加：其他收益 3,198,001.15 1,725,400.00

投资收益（损失以“－”号填列） -65,599,283.78 3,328,642.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -65,599,283.78 3,328,642.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 13,918,294.17 -10,461,162.70资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,648,390.28 -9,920,927.51

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -129,695,183.38 -211,694,156.31 加：营业外收入 10,000.00 439,486.81 减：营业外支出 1,047,963.76 98,912.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -130,733,147.14 -211,353,581.50 减：所得税费用 1,992,255.89 -692,686.86

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -132,725,403.03 -210,660,894.64 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -132,725,403.03 -210,660,894.64

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -1,342,400.65

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,342,400.65

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,342,400.65

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 -134,067,803.68 -210,660,894.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

5、合并现金流量表

单位：元

项目 2019年半年度 2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,666,329,177.65 3,003,785,098.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 39,975,763.02 89,957,336.49 收到其他与经营活动有关的现金 34,068,201.21 18,901,744.63经营活动现金流入小计 2,740,373,141.88 3,112,644,179.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,706,250,329.43 2,254,887,368.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 264,245,024.41 806,229,368.18 支付的各项税费 156,226,015.86 144,089,252.49 支付其他与经营活动有关的现金 403,690,497.75 183,994,531.99经营活动现金流出小计 2,530,411,867.45 3,389,200,520.99经营活动产生的现金流量净额 209,961,274.43 -276,556,341.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,090,642.16 4,139,366.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额860,184.00 999,494.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,722,528.25 收到其他与投资活动有关的现金 477,000,000.00 277,759,484.15投资活动现金流入小计 518,673,354.41 282,898,344.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,801,982.38 104,097,284.29 投资支付的现金 1,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 636,079,424.46 254,500,000.00投资活动现金流出小计 703,881,406.84 359,597,284.29投资活动产生的现金流量净额 -185,208,052.43 -76,698,939.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 155,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 513,048,625.46 762,230,432.22 发行债券收到的现金 300,000,000.00 250,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,203,343.82 423,000,000.00筹资活动现金流入小计 985,251,969.28 1,435,230,432.22 偿还债务支付的现金 444,670,936.27 749,192,673.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,183,798.49 36,612,579.19其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 379,753,611.16 404,656,340.50筹资活动现金流出小计 875,608,345.92 1,190,461,593.35筹资活动产生的现金流量净额 109,643,623.36 244,768,838.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -349,035.03 -552,858.47

五、现金及现金等价物净增加额 134,047,810.33 -109,039,300.88 加：期初现金及现金等价物余额 470,643,753.31 701,094,468.54

六、期末现金及现金等价物余额 604,691,563.64 592,055,167.66法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,770,715,549.18 1,881,718,272.40 收到的税费返还 7,484,169.26 52,265,642.33 收到其他与经营活动有关的现金 3,163,800.76 6,259,151.34经营活动现金流入小计 1,781,363,519.20 1,940,243,066.07 购买商品、接受劳务支付的现金 1,144,293,984.50 1,595,503,440.24 支付给职工以及为职工支付的现金 113,182,258.39 424,977,984.52 支付的各项税费 51,452,119.09 7,670,641.87 支付其他与经营活动有关的现金 319,811,564.68 98,389,513.98经营活动现金流出小计 1,628,739,926.66 2,126,541,580.61经营活动产生的现金流量净额 152,623,592.54 -186,298,514.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 52,942,500.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额660,064.00 746,194.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,506,909,053.00 157,449,236.80投资活动现金流入小计 1,560,511,617.00 158,195,430.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,513,061.84 43,260,107.58 投资支付的现金 5,700,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 967,832,173.95 80,137,253.82投资活动现金流出小计 990,345,235.79 129,097,361.40投资活动产生的现金流量净额 570,166,381.21 29,098,069.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 580,504,160.76 发行债券收到的现金 250,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 413,000,000.00筹资活动现金流入小计 1,243,504,160.76 偿还债务支付的现金 291,772,041.15 619,514,987.76 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,745,736.61 33,343,453.23 支付其他与筹资活动有关的现金 361,155,055.36 388,030,999.74筹资活动现金流出小计 686,672,833.12 1,040,889,440.73筹资活动产生的现金流量净额 -686,672,833.12 202,614,720.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 36,117,140.63 45,414,274.89 加：期初现金及现金等价物余额 62,694,007.60 159,456,674.90

六、期末现金及现金等价物余额 98,811,148.23 204,870,949.79法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年半年报归属于母公司所有者权益

少数股东权益 所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计优先股永续债

其他

一、上年期末余额 1,431,685,568 3,669,870,231.0121,409,4421,114,673.8911,411,670.2667,100,517.66-2,425,053,497.852,734,719,720.9728,631,363.33 2,763,351,084.30加：会计政策变更 -2,393,360.82-2,393,360.82 -2,393,360.82前期差错更正 同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 1,431,685,568 3,669,870,231.0121,409,442-1,278,686.9311,411,670.2667,100,517.66-2,425,053,497.852,732,326,360.1528,631,363.33 2,760,957,723.48

三、本期增减变动金额

（减少“－”号填列）

-748,500 10,710,600 -13,505,322.86-11,784,050-1,972,346.651,880,354.0813,584,593.6521,733,428.22-28,765,910.81 -7,032,482.59

（一）综合收益总额 -1,972,346.6513,584,593.6511,612,247.00-2,391,433.25 9,220,813.75

（二）所有者投入和减

少资本

-748,500 10,710,600 -13,505,322.86-11,784,0508,240,827.14-26,374,477.56 -18,133,650.421．所有者投入的普通股

-748,500 -11,784,05011,035,550.00 11,035,550.002．其他权益工具持有者投入资本

10,710,600 10,710,600.00 10,710,600.003．股份支付计入所有者权益的金额

-13,505,322.86-13,505,322.86 -13,505,322.864．其他 -26,374,477.56 -26,374,477.56

（三）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备 1,880,354.081,880,354.08 1,880,354.081．本期提取 1,930,168.021,930,168.02 1,930,168.022．本期使用 49,813.9449,813.94 49,813.94

（六）其他

四、本期期末余额 1,430,937,068 10,710,600 3,656,364,908.159,625,392-3,251,033.5813,292,024.3467,100,517.66-2,411,468,904.202,754,059,788.37-134,547.48 2,753,925,240.89

法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

上期金额

单位：元

项目

2018年半年报归属于母公司所有者权益

少数股东权益 所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计优先股永续债其他

一、上年期末余额 1,431,865,568 3,665,407,920.0533,230,870906,867.776,832,598.8567,100,517.66440,577,926.205,579,460,528.5330,923,816.17 5,610,384,344.70

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额 1,431,865,568 3,665,407,920.0533,230,870906,867.776,832,598.8567,100,517.66440,577,926.205,579,460,528.5330,923,816.17 5,610,384,344.70

三、本期增减变动金额（减

少以“－”号填列）

-180,000 4,462,310.96-11,821,428207,806.124,579,071.41-2,865,631,424.05-2,844,740,807.56-2,292,452.84 -2,847,033,260.40

（一）综合收益总额 207,806.12-2,865,631,424.05-2,865,423,617.93-2,292,452.84 -2,867,716,070.77

（二）所有者投入和减少资

本

-180,000 4,462,310.96-11,821,42816,103,738.96 16,103,738.961．所有者投入的普通股 -180,000 -241,800.00-11,821,42811,399,628.00 11,399,628.002．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4,704,110.964,704,110.96 4,704,110.964．其他

（三）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转

留存收益5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备 4,579,071.414,579,071.41 4,579,071.411．本期提取 4,660,447.254,660,447.25 4,660,447.252．本期使用 81,375.8481,375.84 81,375.84

（六）其他

四、本期期末余额 1,431,685,568 3,669,870,231.0121,409,4421,114,673.8911,411,670.2667,100,517.66-2,425,053,497.852,734,719,720.9728,631,363.33 2,763,351,084.30

法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2019年半年报股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股 其他综合收益

专项储备

盈余公积 未分配利润

其他所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额 1,431,685,5683,656,065,699.4221,409,442 67,100,517.66-3,502,252,712.93 1,631,189,630.15加：会计政策变更 -2,393,360.82 -2,393,360.82前期差错更正其他

二、本年期初余额 1,431,685,5683,656,065,699.4221,409,442 -2,393,360.8267,100,517.66-3,502,252,712.93 1,628,796,269.33

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -748,500-1,240,698.92-11,784,050 -1,342,400.65-132,725,403.03 -124,272,952.60

（一）综合收益总额 -1,342,400.65-132,725,403.03 -134,067,803.68

（二）所有者投入和减少资本 -748,500-1,240,698.92-11,784,050 9,794,851.081．所有者投入的普通股 -748,500-11,784,050 11,035,550.002．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额 -1,240,698.92 -1,240,698.924．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他

（五）专项储备1．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,430,937,0683,654,825,000.509,625,392 -3,735,761.4767,100,517.66-3,634,978,115.96 1,504,523,316.73

法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

上期金额

单位：元

项目

2018年半年报股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股 其他综合收益

专项储备

盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额 1,431,865,5683,651,603,388.4633,230,870 67,100,517.66-450,317,073.11 4,667,021,531.01加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额 1,431,865,5683,651,603,388.4633,230,870 67,100,517.66-450,317,073.11 4,667,021,531.01

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -180,0004,462,310.96-11,821,428 -3,051,935,639.82 -3,035,831,900.86

（一）综合收益总额 -3,051,935,639.82 -3,051,935,639.82

（二）所有者投入和减少资本 -180,0004,462,310.96-11,821,428 16,103,738.96

1．所有者投入的普通股 -180,000-241,800.00-11,821,428 11,399,628.002．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额 4,704,110.96 4,704,110.964．其他

（三）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他

（五）专项储备1．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,431,685,5683,656,065,699.4221,409,442 67,100,517.66-3,502,252,712.93 1,631,189,630.15

法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：伍永兵 会计机构负责人：陈芬

三、公司基本情况

1.1 公司概况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司于2008年1月29日经批准由东莞劲胜塑胶制品有限公司整体改制为东莞劲胜精密组件股份有限公司，于2017年6月29日更名为广东劲胜智能集团股份有限公司，持有广东省东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码914419007480352033号企业法人营业执照，注册资本为人民币143,093.7068万元，企业法人代表为王九全，注册地址为广东省东莞市长安镇上角村。

1.2 公司经营范围及行业性质

公司经营范围为：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型(MIM)类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售； 快速成型的技术开发与技术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；大数据分析、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

1）拥有一个以上投资；2）拥有一个以上投资者；3）投资者不是该主体的关联方；4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

（5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

1）购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2）不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3）处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4）企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损失。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

.7.2共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因

该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2）该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

3）该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.2金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1）以摊余成本计量的金融资产。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

（1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为

基础的利息的支付2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

（1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为

基础的利息的支付。3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照本条第1）项分类为以摊余成本计量的金融资产、按照本条第2）项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）和按照本条第3）项指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3）不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1）嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。2）与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。3）该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1）初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2）后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1）扣除已偿还的本金。

2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1）减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产。

（2）租赁应收款。

（3）贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。2）减值准备的确认和计量除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额

的现值。

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收

取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计

付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为

该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

1）属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1）本公司收取股利的权利已经确立；

2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3）股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1）由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2）该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司分类为以摊余成本计量的金融资产：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等按账面价值列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列

示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

详见“10、金融工具”相关内容。

12、应收账款

（1）本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五10.7金融工具减值。

（2）本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

单项金额重大的判断依据或金额标准

期末单个客户欠款余额达200万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款期末单个客户欠款余额在20万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由

本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，是指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。坏账准备的计提方法

逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（4）当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失

经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据 坏账准备计提方法账龄组合

参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，以账龄分析为基础作为组合

按照账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

（1）本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五10.7金融工具减值。

（2）本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

单项金额重大的判断依据或金额标准

期末单个客户欠款余额在20万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由

本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，是指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。坏账准备的计提方法

逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（4）当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经

验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据 坏账准备计提方法账龄组合

参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，以账龄分析为基础作为组合

按账龄与未来12个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（1）存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2）可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

无。20、其他债权投资无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法.

1）成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2）权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账

面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。3）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。4）处置部分股权的处理因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。5）对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。6）处置长期股权投资的处理处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

不适用。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋建筑物 年限平均法 2010% 5%机器设备 年限平均法 1010% 9%运输工具 年限平均法 510% 18%办公及其他设备 年限平均法 510% 18%经营租赁设备 双倍余额递减法 105% 5.24%-20%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过BOT方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质 摊销方法 摊销年限房屋装修费 直线法 根据受益年限技术维护费 直线法 根据受益年限

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2）设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3）确定应当计入当期损益的金额。

4）确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1）修改设定受益计划时。

2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1）服务成本。

2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

（2）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定；

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积；

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司报告期内无此项。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（1）销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

40、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

或冲减相关成本。1）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。2）政府补助在利润表中的核算与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。3）政府补助退回的处理已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。4）政策性优惠贷款贴息的处理财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和

原因

审批程序 备注根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2019年8月28日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议决议。

根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”，本期余额分别为308,989,170.68元、1,576,993,912.08元，上期余额1,879,197,147.60元；“应付票据及应付账款” 分开列示为“应付票据”和“应付账款”本期余额分别为1,286,241,947.64元、1,923,716,140.08元，上期余额为3,059,776,933.21元。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日 发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号），本公司于2019年1月1日执行。

2019年4月21日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议决议。

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量

特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”， 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资 产减值准备；（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具 投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不 可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。（4）利润表项目 ①将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。②新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。③新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产 而产生的利得或损失。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金 470,643,753.31470,643,753.31结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产应收票据 239,505,452.72239,505,452.72应收账款 1,639,691,694.881,639,691,694.88应收款项融资预付款项 89,335,918.1289,335,918.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 168,384,908.25168,384,908.25其中：应收利息 386,431.53386,431.53应收股利买入返售金融资产存货 2,081,649,357.702,081,649,357.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 185,285,742.49185,285,742.49流动资产合计 4,874,496,827.474,874,496,827.47非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资 可供出售金融资产 5,120,000.00 -5,120,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 185,089,892.67185,089,892.67 其他权益工具投资 2,726,639.18 2,726,639.18其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,207,530,902.701,207,530,902.70在建工程 47,449,888.9547,449,888.95生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 200,540,977.68200,540,977.68开发支出 28,468,621.0628,468,621.06商誉 1,653,523,650.041,653,523,650.04长期待摊费用 147,841,642.90147,841,642.90递延所得税资产 50,287,847.2850,287,847.28其他非流动资产 15,455,090.7215,455,090.72非流动资产合计 3,541,308,514.003,538,915,153.18 -2,393,360.82资产总计 8,415,805,341.478,413,411,980.65 -2,393,360.82流动负债：

短期借款 1,072,208,960.161,072,208,960.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债应付票据 1,346,199,779.761,346,199,779.76应付账款 1,713,577,153.451,713,577,153.45预收款项 332,390,436.94332,390,436.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 121,716,048.54121,716,048.54应交税费 61,659,555.8061,659,555.80其他应付款 220,779,793.31220,779,793.31其中：应付利息 16,722,279.4716,722,279.47应付股利 6,126,378.406,126,378.40应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 250,000,000.00250,000,000.00流动负债合计 5,118,531,727.965,118,531,727.96非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 364,565,861.44364,565,861.44长期应付职工薪酬预计负债 4,942,222.004,942,222.00递延收益 157,783,632.98157,783,632.98递延所得税负债 6,630,812.796,630,812.79其他非流动负债非流动负债合计 533,922,529.21533,922,529.21负债合计 5,652,454,257.175,652,454,257.17所有者权益：

股本 1,431,685,568.001,431,685,568.00

其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 3,669,870,231.013,669,870,231.01减：库存股 21,409,442.0021,409,442.00 其他综合收益 1,114,673.89-1,278,686.93 -2,393,360.82专项储备 11,411,670.2611,411,670.26盈余公积 67,100,517.6667,100,517.66一般风险准备未分配利润 -2,425,053,497.85-2,425,053,497.85归属于母公司所有者权益合计 2,734,719,720.972,732,326,360.15 -2,393,360.82少数股东权益 28,631,363.3328,631,363.33所有者权益合计 2,763,351,084.302,760,957,723.48 -2,393,360.82负债和所有者权益总计 8,415,805,341.478,413,411,980.65 -2,393,360.82调整情况说明：根据新金融准则的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新金融准则与原准则的差异调整计入2019年度期初其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金 62,694,007.6062,694,007.60交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 4,183,172.504,183,172.50应收账款 636,377,070.03636,377,070.03应收款项融资预付款项 2,799,303.152,799,303.15其他应收款 176,681,122.90176,681,122.90其中：应收利息 115,620.45115,620.45应收股利存货 880,195,138.67880,195,138.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,679,829.9314,679,829.93流动资产合计 1,777,609,644.781,777,609,644.78非流动资产：

债权投资 可供出售金融资产 5,120,000.00 -5,120,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款

长期股权投资 3,592,885,036.433,592,885,036.43 其他权益工具投资 2,726,639.18 2,726,639.18其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 930,072,539.81930,072,539.81在建工程 16,668,958.1816,668,958.18生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 47,388,234.3147,388,234.31开发支出 24,571,392.9924,571,392.99商誉长期待摊费用 30,133,163.4730,133,163.47递延所得税资产 7,361,375.697,361,375.69其他非流动资产 1,869,638.191,869,638.19非流动资产合计 4,656,070,339.074,653,676,978.25 -2,393,360.82资产总计 6,433,679,983.856,431,286,623.03 -2,393,360.82流动负债：

短期借款 732,326,813.41732,326,813.41交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 807,678,670.91807,678,670.91应付账款 1,530,626,165.491,530,626,165.49预收款项 8,024,587.368,024,587.36合同负债应付职工薪酬 82,697,255.1282,697,255.12应交税费 29,317,694.6029,317,694.60其他应付款 857,374,489.05857,374,489.05其中：应付利息 29,920,785.8829,920,785.88应付股利 6,126,378.406,126,378.40持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 250,000,000.00250,000,000.00流动负债合计 4,298,045,675.944,298,045,675.94非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 364,565,861.44364,565,861.44长期应付职工薪酬

预计负债递延收益 139,878,816.32139,878,816.32递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 504,444,677.76504,444,677.76负债合计 4,802,490,353.704,802,490,353.70所有者权益：

股本 1,431,685,568.001,431,685,568.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 3,656,065,699.423,656,065,699.42减：库存股 21,409,442.0021,409,442.00 其他综合收益 -2,393,360.82 -2,393,360.82专项储备盈余公积 67,100,517.6667,100,517.66未分配利润 -3,502,252,712.93-3,502,252,712.93所有者权益合计 1,631,189,630.151,628,796,269.33 -2,393,360.82负债和所有者权益总计 6,433,679,983.856,431,286,623.03 -2,393,360.82

调整情况说明：根据新金融准则的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新金融准则与原准则的差异调整计入2019年度期初其他综合收益。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)

16%、13%、11%、10%消费税城市维护建设税 流转税额、出口货物免抵税额 7%、5%企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、16.5%、15%、10%教育费附加 流转税额、出口货物免抵税额 5%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率广东劲胜智能集团股份有限公司 15%

东莞劲胜精密电子组件有限公司 25%Janus C&I Co., Ltd. 10%、20%东莞劲鹏电子科技有限公司 25%劲胜技术责任有限公司 16.50%东莞华程金属科技有限公司 15%东莞创聚金属科技有限公司 25%深圳市创世纪机械有限公司 15%深圳市创智自动化有限公司 10%东莞市创群精密机械有限公司 25%苏州市台群机械有限公司 25%北京创群科技有限公司 25%东莞中创智能制造系统有限公司 25%东莞劲胜智能制造孵化器有限公司 10%东莞劲胜通讯技术有限公司 10%黄石市劲胜电子科技有限公司25%

2、税收优惠

（1）2018年本公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局

联合颁发的高新技术企业证书，证书号GR201844003905，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日，2019年减按15%缴纳企业所得税。

（2）2016年11月15日，本公司子公司深圳市创世纪机械有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳

市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201644200890，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年11月15日至2019年11月15日，2019年减按15%缴纳企业所得税。

（3）根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》

(国发[2009]36号)文件规定：本公司东莞劲胜智能制造孵化器有限公司、东莞劲胜通迅科技有限公司和本公司孙公司深圳市创智激光智能装备有限公司，属于小微企业，2019年减按10%缴纳企业所得税。

（4）2017年东莞华程金属科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、

广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号GR201744000836，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日，2019年减按15%缴纳企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目 期末余额 期初余额库存现金 958,171.72534,754.17银行存款 390,547,611.08225,457,940.29其他货币资金 213,185,780.84244,651,058.85

合计 604,691,563.64470,643,753.31 其中：存放在境外的款项总额 11,213,635.5515,318,376.74其他说明：无。

2、交易性金融资产

无。

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 191,873,561.18106,028,595.41商业承兑票据 117,115,609.50133,476,857.31

合计 308,989,170.68239,505,452.72如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目 期末已质押金额银行承兑票据 70,160,404.86商业承兑票据 14,512,954.84

合计 84,673,359.70

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 381,372,361.3594,136,390.00商业承兑票据 18,137,025.523,038,443.55

合计 399,509,386.8797,174,833.55

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元项目 期末转应收账款金额商业承兑票据 500,000.00银行承兑汇票 400,000.00

合计 900,000.00

其他说明：无。

（6）本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例金额 计提比例金额 比例金额 计提比例按单项计提坏账准备的应收账款 12,279,718.580.71%12,279,718.58100.00% 48,857,939.282.68%48,857,939.28100.00%其中：

单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款

12,032,673.380.70%12,032,673.38100.00% 48,610,894.082.67%48,610,894.08100.00%单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

247,045.200.01%247,045.20100.00% 247,045.200.01%247,045.20100.00%按组合计提坏账准备的应收账款 1,717,966,489.7599.29%140,972,577.688.21%1,576,993,912.08 1,771,282,767.4897.32%131,591,072.607.43%1,639,691,694.88

合计 1,730,246,208.33100.00%153,252,296.268.86%1,576,993,912.08 1,820,140,706.76100.00%180,449,011.889.91%1,639,691,694.88按单项计提坏账准备：12,032,673.38元。

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由美明德（昆山）机械设备有限公司 4,356,634.004,356,634.00100.00% 申请破产深圳市双豪精密科技有限公司 6,322,300.006,322,300.00100.00% 申请破产深圳市德威精密模具有限公司 1,353,739.381,353,739.38100.00% 申请破产

合计 12,032,673.3812,032,673.38-- --

按单项计提坏账准备：247,045.20元。

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由深圳保千里电子有限公司 247,045.20247,045.20100.00% 申请破产

合计 247,045.20247,045.20-- --

按单项计提坏账准备：0.00元。按组合计提坏账准备：140,972,577.68元。

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内（含1年）1,450,534,914.9667,206,750.054.63%1至2年 180,713,962.2218,071,396.2310.00%2至3年 62,046,362.3631,023,181.1950.00%3年以上 24,671,250.2124,671,250.21100.00%

合计1,717,966,489.75140,972,577.68--确定该组合依据的说明：无。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 1,454,891,548.961至2年 180,713,962.222至3年 62,046,362.363年以上 32,594,334.79

合计 1,730,246,208.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销坏账准备 180,449,011.88 25,490,210.261,706,505.37 153,252,296.25

合计 180,449,011.88 25,490,210.261,706,505.37 153,252,296.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。其他说明：坏账准备核销包含1,009,748.45元为华晶MIM期初坏账准备在本报告期不纳入合并范围。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额实际核销的应收账款 696,756.92其中重要的应收账款核销情况：无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位全称 与本公司关系金额（元） 账龄 占应收账款总额比例（%）华为终端有限公司 客户 244,230,270.49 1年以内 14.12%广东杨达鑫科技有限公司 客户 159,166,170.52 1-2年 9.20%惠州睿思精密制造有限公司 客户 70,323,715.37 1-2年 4.06%惠州比亚迪电子有限公司 客户 61,738,065.80 1年以内 3.57%

惠州威博精密科技有限公司 客户 61,730,505.79 1年以内 3.57%

合计 - 597,188,727.97 - 34.51%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

无。

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例

1年以内（含1年）73,212,824.9195.15%88,573,056.97 99.15%1至2年 3,493,493.914.54%482,901.63 0.54%2至3年 8,893.32 0.01%3年以上 239,360.750.31%271,066.20 0.30%

合计 76,945,679.57-- 89,335,918.12 --账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商全称 与本公司关系 金额（元） 账龄 未结算原因深圳市广菱数控科技有限公司 合作关系 17,006,010.04 1年以内 业务未完结银鼎精密元件（上海）有限公司 合作关系 12,939,955.22 1年以内 业务未完结东莞华晶粉末冶金有限公司 合作关系 9,977,871.99 1年以内 业务未完结东莞市匠博精密机械有限公司 合作关系 5,742,687.36 1年以内 业务未完结北京发那科机电有限公司 合作关系 4,903,458.18 1年以内 业务未完结

合计 - 50,569,982.79 - -其他说明：无。

8、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额应收利息 306,986.81386,431.53应收股利其他应收款 113,035,257.37167,998,476.72

合计 113,342,244.18168,384,908.25

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目 期末余额 期初余额

定期存款 273,386.82115,620.45委托贷款债券投资投资利息 270,811.08借款利息 33,599.99

合计 306,986.81386,431.53

2）重要逾期利息无。3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金 81,055,714.0087,116,485.44保险及公积金 805,903.911,444,517.77员工借支 1,430,335.981,377,060.52房屋租赁押金 13,895,720.0318,941,627.27增值税即征即退 11,332,178.82其他 14,068,838.9070,959,895.34出口退税 2,609,785.44

合计 122,588,691.64182,449,371.782）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损

失(已发生信用减值)2019年1月1日余额 14,450,895.0614,450,895.062019年1月1日余额在本期—— —— —— ——--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提本期转回 4,496,860.794,496,860.79本期转销本期核销 390,000.00390,000.00其他变动 10,600.00 10,600.002019年6月30日余额 9,553,434.279,553,434.27

其他说明：其他变动金额10,600.00元为华晶MIM期初坏账准备在本报告期不纳入合并范围。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 24,979,491.241至2年 87,551,849.622至3年 3,893,791.363年以上 6,163,559.42

合计 122,588,691.643）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回坏账准备 14,450,895.064,897,460.79 9,553,434.27

合计 14,450,895.064,897,460.79 9,553,434.274）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额实际核销的其他应收款 390,000.00其中重要的其他应收款核销情况：无。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备

期末余额中远海运租赁有限公司 保证金 42,660,000.001-2年34.80%远东国际租赁有限公司 保证金 12,285,714.001-2年10.02%增值税即征即退 增值税即征即退11,332,178.821年以内9.24%前海兴邦金融租赁有限责任公司 保证金 10,000,000.001-2年8.16%海尔融资租赁（中国）有限公司 保证金 9,000,000.001-2年7.34%

合计 -- 85,277,892.82-- 69.56%6）涉及政府补助的应收款项

单位：元单位名称 政府补助项目名称期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据深圳市创世纪机械有限公司增值税即征即退 10,999,475.981年内 2019年9月苏州台群机械有限公司 增值税即征即退 332,702.841年内 2019年9月

注：根据财税[2011]100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；预计2019年9月公司总共收到增值税即征即退款项11,332,178.82元

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（1）存货分类

单位：元

项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 222,050,690.667,209,113.83214,841,576.83158,781,352.617,209,113.83 151,572,238.78在产品 937,651,872.40736,901,512.67200,750,359.731,745,672,710.261,662,707,632.91 82,965,077.35库存商品 750,199,046.88263,152,305.03487,046,741.851,083,034,142.29454,711,640.21 628,322,502.08周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产

委托加工物资 7,518,909.527,518,909.5210,071,414.27 10,071,414.27发出商品 1,317,061,359.011,317,061,359.011,207,072,720.049,331,045.89 1,197,741,674.15低值易耗品 28,233,025.8517,716,915.1510,516,110.7028,693,366.2217,716,915.15 10,976,451.07合计 3,262,714,904.321,024,979,846.682,237,735,057.644,233,325,705.692,151,676,347.99 2,081,649,357.70

（2）存货跌价准备

单位：元项目 期初余额

本期增加金额本期减少金额

期末余额计提其他转回或转销 其他原材料 7,209,113.83 7,209,113.83在产品 1,662,707,632.91925,806,120.24 736,901,512.67库存商品 454,711,640.21191,559,335.18 263,152,305.03周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产低值易耗品 17,716,915.15 17,716,915.15发出商品 9,331,045.899,331,045.89

合计 2,151,676,347.991,126,696,501.31 1,024,979,846.68

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。10、合同资产无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元项目 期末余额 期初余额待抵扣税金 57,874,551.0655,278,173.46银行理财产品 285,020,000.00130,007,569.03

合计 342,894,551.06185,285,742.49其他说明：其他流动资产期末数比期初数增加15,760.88万元，增加比例为85.06%，增加原因主要是报告期银行理财产品增加。

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

无。

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位

期初余额(账面价

值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业：无。

二、联营企业

深圳市嘉熠精密自13,827,007.54 -2,767,098.83-420,704.62 10,639,204.09

动化科技有限公司东莞超胜电子科技有限公司

290,116.03 290,116.03东莞华清光学科技有限公司

45,039,986.18 -7,131,931.87339,815.94 38,247,870.25常州诚镓精密制造有限公司

15,023,825.33 -40,224,252.3125,200,426.98 -东莞诚镓科技有限公司

109,850,595.04 -31,186,704.899,991.26 78,673,881.41东莞攀煌电子科技有限公司

1,048,362.55 -1,048,362.55 -东莞华耘新材料科技有限公司

10,000.00 -10,000.00 -小计 185,089,892.67 -81,309,987.9024,071,167.01 127,851,071.78合计 185,089,892.67 -81,309,987.9024,071,167.01 127,851,071.78其他说明：深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司为本公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司于2015年10月取得40%股权的联营企业，2017年12月31日减少其投资比例至23%，截止2019年6月30日本公司对其投资比例为23%。

东莞超胜电子科技有限公司为本公司于2016年4月取得40%股权的联营企业。东莞华清光学科技有公司为本公司于2017年10月16 日处置股权而转为的联营企业，2017年本公司减少其投资比例至49%，截止2019年6月30日本公司对其投资比例为49%。东莞诚镓科技有限公司为本公司于2018年11月取得24.53%股权的联营企业。东莞攀煌电子科技有限公司、东莞华耘新材料科技有限公司为原子公司东莞华晶粉末冶金有限公司投资的联营企业，于2019年3月起东莞华晶粉末冶金有限公司不纳入合并范围。常州诚镓精密制造有限公司为本公司于2018 年11 月取得30%股权的联营企业，截止2019年6月30日本公司对其投资比例为22.83%。其中本期增减变动中的其他为：报告期按认缴出资比例确认对常州诚镓发生的净亏损为4,020.04万元，以长期股权投资的账面价值对被投资单位常州诚镓净投资的长期权益减记至零为限，按照投资合同承担额外义务确认预计负债2,520.04万元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目 期末余额 期初余额艾普工华科技（武汉）有限公司 2,470,976.332,726,639.18东莞华晶粉末冶金有限公司 7,737,012.20

合计 10,207,988.532,726,639.18分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元项目名称

确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益的原因东莞华晶粉末冶金有限公司 3,735,761.47 执行新金融工具准则

其他说明：（1）非全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司于2019年2月股权转让后剩余的10%股权按新金融工具准则指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计入其他权益工具投资；

（2）原艾普工华科技（武汉）有限公司按可供出售金融资产核算改为按新金融工具准则指定为以公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计入其他权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

无。20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

21、固定资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额固定资产 1,070,468,889.981,207,530,902.70固定资产清理

合计 1,070,468,889.981,207,530,902.70

（1）固定资产情况

单位：元

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 140,948,051.19 1,864,920,539.3320,761,742.88120,087,624.68 2,146,717,958.08 2.本期增加金额 18,812,975.161,781,286.75618,175.23 21,212,437.14

（1）购置 （2）在建工程转入 18,812,975.161,781,286.75618,175.23 21,212,437.14

（3）企业合并增加 3.本期减少金额 118,466,561.4257,281.558,866,815.34 127,390,658.31 （1）处置或报废 28,881,085.002,172,325.23 31,053,410.23

（2）其他转出 89,585,476.4257,281.556,694,490.11 96,337,248.08 4.期末余额 140,948,051.19 1,765,269,237.5522,485,748.08111,836,700.09 2,040,539,736.91

二、累计折旧 1.期初余额 12,703,524.25 653,749,827.0911,601,977.9081,152,022.25 759,207,351.49 2.本期增加金额 3,217,896.00 79,336,632.201,070,259.723,936,457.77 87,561,245.69 （1）计提 3,217,896.00 79,336,632.201,070,259.723,936,457.77 87,561,245.69 3.本期减少金额 38,127,856.7214,606.746,570,713.96 44,713,177.42 （1）处置或报废 10,545,891.701,794,025.56 12,339,917.26

（2）其他转出 27,581,965.0214,606.744,776,688.40 32,373,260.16 4.期末余额 15,921,420.25 694,958,602.5712,657,630.8878,517,766.06 802,055,419.76

三、减值准备

1.期初余额 173,159,636.51184.456,819,882.93 179,979,703.89

2.本期增加金额

（1）计提 3.本期减少金额 11,769,777.92194,498.80 11,964,276.72 （1）处置或报废 11,769,777.92194,498.80 11,964,276.72 4.期末余额 161,389,858.59184.456,625,384.13 168,015,427.17

四、账面价值 1.期末账面价值 125,026,630.94 908,920,776.399,827,932.7526,693,549.90 1,070,468,889.98 2.期初账面价值 128,244,526.94 1,038,011,075.739,159,580.5332,115,719.50 1,207,530,902.70

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注机器设备 210,330,459.47 40,514,134.66150,045,596.2619,770,728.55运输工具 105,000.00 70,822.32184.4533,993.23办公设备及其他 20,740,159.49 13,142,197.606,510,646.241,087,315.65

合计 231,175,618.96 53,727,154.58156,556,426.9520,892,037.43

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值机器设备 553,681,398.99113,274,756.1730,460,993.52 409,945,649.30办公设备 2,178,764.62597,733.53298,183.46 1,282,847.63

合计 555,860,163.61113,872,489.7030,759,176.98 411,228,496.93

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目 期末账面价值机器设备 116,778,814.71办公设备及其他 52,842.60

合计 116,831,657.31

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋建筑物 122,223,013.69 正在办理中。房屋建筑物 2,803,617.25

根据《关于宝安区2013年度800套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司子公司深圳市创世纪机械有限公司2014年11月向深圳市宝安区住宅局购买了10套人才住房，共计金额3,566,944.00元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据文件规定，公司购买的10套人才住房不得转让，对外出租，抵押。其他说明：无。

（6）固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元项目 期末余额 期初余额在建工程 72,599,258.8947,449,888.95工程物资

合计 72,599,258.8947,449,888.95

（1）在建工程情况

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备账面价值设备安装工程 4,905,133.49 4,905,133.4915,907,864.1215,907,864.12消费电子产品精密结构件技改扩建项目-厂房建设 31,829,000.60 31,829,000.6021,593,938.1721,593,938.17智能自动化生产线项目新建生产用房项目 35,865,124.80 35,865,124.809,948,086.669,948,086.66

合计 72,599,258.89 72,599,258.8947,449,888.9547,449,888.95

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称

预算数（万元）

期初余额 本期增加金额

本期转入固定

资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预

算比例

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金来源设备安装工程 15,907,864.1218,479,918.5620,070,154.869,412,494.334,905,133.49 其他消费电子精密结构件技改和扩建项目-厂房建设

20,000.00 21,593,938.1710,235,062.4331,829,000.6084.47%84.47% 其他智能自动化生产线项目 27,029.96 1,142,282.281,142,282.28100.00%100.00% 其他新建生产用房项目 27,075.14 9,948,086.6625,917,038.1435,865,124.8013.25%40.00%1,076,666.671,076,666.670.80%

金融机构贷款合计 74,105.10 47,449,888.9555,774,301.4121,212,437.149,412,494.3372,599,258.89-- -- 1,076,666.671,076,666.67-- --

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无。

（4）工程物资

无。

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

无。

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术软件 合计

一、账面原值 1.期初余额 56,549,067.79 177,223,651.9326,793,959.14 260,566,678.86 2.本期增加金额 4,891,086.441,058,522.25 5,949,608.69 （1）购置 1,058,522.25 1,058,522.25 （2）内部研发 4,891,086.44 4,891,086.44

（3）企业合并增加 3.本期减少金额 5,402,967.94183.04 5,403,150.98 （1）处置 183.04 183.04 （2）其他转出 5,402,967.94 5,402,967.94 4.期末余额 56,549,067.79 176,711,770.4327,852,298.35 261,113,136.57

二、累计摊销 1.期初余额 6,416,087.40 49,737,753.123,871,860.66 60,025,701.18 2.本期增加金额 578,775.71 10,329,992.041,362,106.40 12,270,874.15 （1）计提 578,775.71 10,329,992.041,362,106.40 12,270,874.15 3.本期减少金额 675,937.770.04 675,937.81 （1）处置 0.04 0.04 （2）其他转出 675,937.77 675,937.77 4.期末余额 6,994,863.11 59,391,807.395,233,967.02 71,620,637.52

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值 1.期末账面价值 49,554,204.68 117,319,963.0422,618,331.33 189,492,499.05 2.期初账面价值 50,132,980.39 127,485,898.8122,922,098.48 200,540,977.68本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例37.42%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

27、开发支出

单位：元

项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益 其他转出液态金属材料开发及应用 1,044,368.371,044,368.37高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用

12,585,396.95 12,585,396.95基于增材制造技术的模具随形冷却水路开发和应用

11,985,996.04 580,619.74 12,566,615.78智能工厂物流系统互联互通及互操作标准研究和试验验证平台建设

943,857.70943,857.70加工中心机系列整机开发及应用项目（T-1300/T-1000)

23,658.8323,658.83左右双刀库机 24,517.3324,517.3321T伺服刀库研发 23,400.7723,400.77B-600A-B玻璃机（100主轴）开发项目

23,408.8423,408.843D热弯新机三代开发验证及应用项目

38,540.7438,540.74B-700/2手动机配华中数控系统整机的开发项目

19,691.6619,691.66（C-540/S-600）高速高精雕铣机整机研发项目

36,582.8736,582.87T-V1585/1685，立式加工中心整机开发项目

12,273.4412,273.44T-V1060整机开发验证及应用项目 23,384.5123,384.51H-400卧式加工中心整机开发项目 121,527.33121,527.33T-1060G高速齿轮头整机研发项目 47,925.8147,925.81T-V850B三线经济版整机开发项目 34,487.6034,487.60B-600E玻璃机整机开发 21,026.2521,026.25B-400H玻璃机整机开发 27,610.8427,610.84B-550玻璃机整机开发 29,990.7829,990.78AEM-L6玻璃机自动化生产线 17,630.7017,630.70

三线立式加工中心整机开发验证及应用项目

8,718.108,718.10T-M1812门式立式加工中心开发验证及应用项目

3,945,707.943,945,707.94天车式石墨机整机开发项目 3,320,762.543,320,762.54双工作台钻攻机整机开发项目 8,934,545.00313,524.94 8,621,020.06卧式加工中心整机开发项目 10,326,094.386,581,649.18 3,744,445.20卧式冷雕机整机开发项目 4,823,133.362,829,640.511,993,492.85B-550E玻璃机整机开发项目 4,168,379.701,747,920.992,420,458.71摇篮式五轴机整机开发项目 5,490,205.955,490,205.95走心机整机开发项目 5,073,682.485,073,682.48G-V1520龙门式加工中心研发项目 3,667,001.183,667,001.18动柱摇摆头加工中心研发项目 3,803,218.893,803,218.89B-600A-B玻璃机开发项目 1,267,804.781,267,804.78T-500新款钣金设计开发项目 2,998,251.692,998,251.69高功率自动调焦切割头研发项目 122,683.33122,683.33磨削高精度激光切割机床研发项目

176,892.28176,892.28三维激光切割机研发项目 174,039.17174,039.17智能高效激光切割机研发项目 111,270.94111,270.94铸件床身激光切割机研发项目 125,536.46125,536.46G-2830R2：龙门式加工中心研发项目

1,399,278.331,399,278.33G-3350R3：龙门式加工中心研发项目

1,924,970.561,924,970.56G-3360R3：龙门式加工中心研发项目

1,888,176.221,888,176.22H-6S3卧式加工中心整机开发研发项目

755,176.61755,176.61H-500S卧式加工中心整机开发研发项目

589,611.72589,611.72T-V1375/T-V1475立式加工中心整机研发项目

660,771.88660,771.88T-1685立式加工中心整机研发项目

691,307.21691,307.21T-1585L立式加工中心整机研发项目

855,574.91855,574.91G-B2010：龙门桥式加工中心研发项目

699,916.38699,916.38T-1375G立式加工中心整机研发项目

503,460.35503,460.35G-B2020：龙门桥式加工中心研发项目

2,556.582,556.58带防反接功能电路的开发与应用 508,425.93508,425.93

基于金属结构件加工刀具信息化管理系统的开发与应用

492,837.17492,837.17基于智能算法可实现高级排产的生产执行系统的研发与应用

2,427.002,427.00排程系统的开发与与推广 93,773.3393,773.33云设备管理平台的开发与应用 1,653,568.231,653,568.23智能设备管理系统的开发与应用 80,238.5680,238.56提高压铸生产自动化工艺的开发 436,700.93436,700.93一种全自动激光镭雕工艺的开发 378,370.99378,370.99一种快速钻攻设备及工艺的开发 616,742.60616,742.60分离式3C精密结构件成型工艺技术开发(H171)

459,251.14459,251.14阳极氧化铝合金汽车件压铸成型工艺开发（17994）

753,469.58753,469.58一种高强度铝合金的开发 604,106.28604,106.28注射成型细晶整体硬质合金材料及数控刀具研发

204,927.75204,927.75面向3C行业粉末冶金产品生产的数字化车间应用与示范项目

215,915.64215,915.64智能终端高强韧氧化锆基陶瓷部件关键制造技术的研发

277,642.40277,642.40智能穿戴产品的粉末注射成形关键技术及其应用

203,074.72203,074.72金属粉末微注射成型关键技术研究及其应用

303,073.75303,073.75适用于模内注塑产品的高导热高分子复合材料的研究

300,933.52300,933.52适用于大平面产品的高效陶瓷探伤关键技术研发

305,536.19305,536.19适用于粉末冶金喂料的回收再利用关键技术研究

348,436.58348,436.58大平面氧化锆陶瓷烧结变形整形关键技术研究

357,140.21357,140.21氧化锆陶瓷表面缺陷修复技术研究

316,544.13316,544.13集成无线充电功能的智能手表陶瓷结构件技术开发及应用

725,771.39 725,771.39基于MIM工艺的医用义齿产品的开发

883,123.95 883,123.95MIM催化脱脂铝合金喂料的开发 850,608.84 850,608.84氧化锆陶瓷热弯工艺及产品开发 733,433.32 733,433.32采用低温气流冲击的生胚去披锋技术的研发

241,439.90 241,439.90采用针阵列式加压加热的手机中234,260.68 234,260.68

框整形技术的研发高硬度铬化物改性SUS316L注射成型喂料的研发

228,589.99 228,589.99合计 28,468,621.06 80,516,369.664,891,086.4462,679,198.22 3,897,228.0737,517,477.99其他说明：其他转出389.72万元为华晶不纳入合并报表。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名称或形成商誉

的事项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成的其他处置其他深圳市创世纪机械有限公司 1,653,523,650.04 1,653,523,650.04

合计 1,653,523,650.04 1,653,523,650.04

（2）商誉减值准备

根据上海众华资产评估有限公司出具的各次评估报告、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告及合并财务报表数据，截至报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉为16.54亿元，未发生减值。

29、长期待摊费用

单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修工程 147,841,642.90 7,462,196.9418,126,782.585,235,831.48 131,941,225.78

合计 147,841,642.90 7,462,196.9418,126,782.585,235,831.48 131,941,225.78其他说明：长期待摊费用中其他减少金额523.58万元，主要是公司子公司东莞华晶粉末冶金有限公司在本报告期不再纳入合并报表?30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 164,335,837.2326,031,587.16203,991,743.66 31,854,126.88内部交易未实现利润 91,405,712.6416,384,584.10104,226,146.09 18,433,720.40可抵扣亏损

合计 255,741,549.8742,416,171.26308,217,889.75 50,287,847.28

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值 38,562,173.635,784,326.0544,205,418.55 6,630,812.79其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动

合计 38,562,173.635,784,326.0544,205,418.55 6,630,812.79

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元项目

递延所得税资产和负债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余额

递延所得税资产和负债期初互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期初余额递延所得税资产 42,416,171.26 50,287,847.28递延所得税负债 5,784,326.05 6,630,812.79

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 3,071,689,731.751,960,090,766.71可抵扣亏损 1,181,536,273.632,316,988,521.89

合计 4,253,226,005.384,277,079,288.60

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份 期末金额 期初金额 备注2020年 198,310,500.92198,310,500.922015年度亏损2021年 185,577,290.87185,577,290.872016年度亏损2022年 566,380,376.73573,733,436.962017年度亏损2023年 865,595,617.471,002,469,537.962018年度亏损2024年 1,255,825,945.762019年度1-6亏损

合计 3,071,689,731.751,960,090,766.71--其他说明：无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元项目 期末余额 期初余额预付工程设备款 14,779,952.4515,455,090.72

合计 14,779,952.4515,455,090.72其他说明：无。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额质押借款 350,000,000.00350,000,000.00抵押借款保证借款 245,500,000.00494,146,713.41信用借款 127,000,000.00176,270,100.00承兑汇票贴现 190,485,177.0451,792,146.75信用证贴现 19,706,390.00

合计 932,691,567.041,072,208,960.16

短期借款分类的说明：短期借款期末比期初减少13,951.74万元，主要是报告期归还银行借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票 470,857,159.98561,365,883.42银行承兑汇票 815,384,787.66784,833,896.34

合计 1,286,241,947.641,346,199,779.76

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年）1,843,498,248.671,597,254,695.371至2年 56,511,948.6391,057,281.242至3年 9,545,906.1710,178,143.843年以上 14,160,036.6115,087,033.00

合计 1,923,716,140.081,713,577,153.45

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因昆山科森科技股份有限公司 6,510,122.51合同未同期深圳西可实业有限公司 4,175,700.00合同未同期深圳市合川科技有限公司 3,757,319.74合同未同期深圳市津田电子有限公司 3,753,015.45合同未同期深圳赛贝尔自动化设备有限公司 3,087,000.03合同未同期深圳市极维度智能科技有限公司 3,077,917.28合同未同期

合计 24,361,075.01--其他说明：无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

1年以内（含1年）287,110,039.47329,606,161.351至2年 68,540.84608,250.662至3年 3,744.002,046,967.643年以上 128,779.37129,057.29

合计 287,311,103.68332,390,436.94

（2）账龄超过1年的重要预收款项

无。

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

38、合同负债

无。

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 121,440,375.13269,754,694.25261,056,055.74 130,139,013.64

二、离职后福利-设定提存计划 263,150.998,316,687.698,579,838.68

三、辞退福利 12,522.423,825,120.963,825,120.96 12,522.42

四、一年内到期的其他福利

合计 121,716,048.54281,896,502.90273,461,015.38 130,151,536.06

（2）短期薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 120,915,713.74258,082,981.67249,005,578.76 129,993,116.65

2、职工福利费 420,144.636,410,120.386,684,368.02 145,896.99

3、社会保险费 70,069.162,522,032.942,592,102.10其中：医疗保险费 44,608.761,868,330.711,912,939.47工伤保险费 12,058.98236,297.72248,356.70生育保险费 13,401.42417,404.51430,805.93

4、住房公积金 34,447.602,348,785.102,383,232.70

5、工会经费和职工教育经费 72,414.5672,414.56

6、短期带薪缺勤

7、短期利润分享计划

八、其他短期薪酬 318,359.60318,359.60

合计 121,440,375.13269,754,694.25261,056,055.74 130,139,013.64

（3）设定提存计划列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 253,578.007,981,280.568,234,858.56

2、失业保险费 9,572.99335,407.13344,980.12

3、企业年金缴费

合计 263,150.998,316,687.698,579,838.68其他说明：无。40、应交税费

单位：元项目 期末余额 期初余额增值税 10,375,044.2950,313,392.22消费税企业所得税 4,717,424.737,389,808.77个人所得税 502,572.541,808,661.81城市维护建设税 697,096.50370,784.58教育费附加 518,819.24282,959.25印花税 295,553.13417,371.60堤围费房产税 826,621.10土地使用税 249,179.20环境保护税 6,123.37777.27

合计 17,112,633.8061,659,555.80其他说明：无。

41、其他应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额应付利息 10,904,950.5716,722,279.47应付股利 6,126,378.406,126,378.40其他应付款 241,972,808.88197,931,135.44

合计 259,004,137.85220,779,793.31

（1）应付利息

单位：元项目 期末余额 期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息 7,500,000.0015,674,999.97短期借款应付利息 2,228,196.141,047,279.50划分为金融负债的优先股\永续债利息其他 1,176,754.43

合计 10,904,950.5716,722,279.47其他说明：无。

（2）应付股利

单位：元

项目 期末余额 期初余额普通股股利 6,126,378.406,126,378.40划分为权益工具的优先股\永续债股利其他

合计 6,126,378.406,126,378.40

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额资金往来款 169,421,995.48125,920,000.00收取的保证金（押金） 3,975,792.062,625,848.22其他 45,826,385.1943,036,918.22运费 13,123,244.157,945,362.00限制性股票回购义务 9,625,392.0018,403,007.00

合计 241,972,808.88197,931,135.442）账龄超过1年的重要其他应付款无。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目 期末余额 期初余额短期应付债券 250,000,000.00

合计 250,000,000.00短期应付债券的增减变动：无。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额质押借款抵押借款保证借款 135,000,000.00信用借款

合计 135,000,000.00长期借款分类的说明：报告期内，全资子公司苏州市台群机械有限公司取得保证借款，用于苏州工业园建设。其他说明，包括利率区间：4.75%-5.70%.

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目 期末余额 期初余额可转换债券 291,461,144.19

合计 291,461,144.19

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元债券名称

面值

发行日期

债券期限 发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还权益部份期末余额可转换债券

300,000,000

2019年1月18

2020年12月31日

300,000,000 300,000,0007,500,0002,171,744.19 10,710,600291,461,144.19合计 -- -- -- 300,000,000 300,000,0007,500,0002,171,744.19 10,710,600291,461,144.19

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

转股条件：

（1）在行权期间内，惠村投资有权随时要求将可转债投资款部分或全部转为创世纪的股权。惠村投

资如要求转股，应在行权期间内以书面形式通知创世纪和劲胜智能，该通知应载明拟转股的可转债投资款金额等关键条款。

（2）若惠村投资在行权期间选择转股的，惠村投资转股价格按照以下创世纪估值执行：转股前创世

纪估值=42亿元＋自签约日起至转股日止的创世纪后续增资总金额（不包括惠村投资转股投资款金额）－自签约日起至转股日止的创世纪累计税前已分配利润总金额；惠村投资转股后获得的创世纪股权比例=转股投资款金额÷（转股前创世纪估值＋惠村投资转股投资款金额）；惠村投资转股以对创世纪增资方式进行，转股投资款超出上述转股后获得的创世纪股权比例相对应的创世纪注册资本的部分计入创世纪资本公积。

（3）在惠村投资转股前，若除惠村投资之外的其他投资人以低于创世纪投前估值42亿元的价格对创

世纪投资的，则创世纪和/或劲胜智能应于该事件发生后的协议约定期限内以书面方式通知惠村投资，惠村投资有权将上述转股前创世纪估值公式中的“42亿元”立即变更为其他投资人投资价格，并要求创世纪和/或劲胜智能签署相关补充协议。

（4）创世纪、劲胜智能将在惠村投资发出转股通知之日起的协议约定期限内办理完成工商变更登记

及其他相关手续。

（5）惠村投资同意，创世纪就已转股的投资款不用向惠村投资支付利息，惠村投资将之前就已转股

的投资款收取的利息返还给创世纪，或在投资款中相应扣除。

转股时间:

投资转股行权期间为自投资款付款日起至2021年6月30日止的期间，若可转债投资款是分期支付的，则自第一笔投资款支付至创世纪银行账户之日为行权期间起始日

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额

长期应付款 409,726,600.29364,565,861.44专项应付款

合计 409,726,600.29364,565,861.44

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额融资租赁应付款项 254,726,600.29364,565,861.44增资款 155,000,000.00其他说明：1）广东劲胜智能集团股份有限公司2017年5月22日与中远海运租赁有限公司签订“合同编号：201760012-1”售后回租协议，租赁物总价款10,666.00万元，租期：共36期。2）广东劲胜智能集团股份有限公司2017年11月23日与富道（中国）融资租赁有限公司签订合同编号：“（2017）年租字第（014）号”融资租赁协议，租赁总价款6,000.00万，租期36期。3）广东劲胜智能集团股份有限公司2017年10月14日与远东国际租赁有限公司签订“合同编号：

IFELC17D297A0Q-L-01”售后回租协议，租赁物总价款4,300.00万元，租期：36个月。4）广东劲胜智能集团股份有限公司2017年10月14日与远东国际租赁有限公司签订“合同编号：

IFELC17D29HRL0-L-01”售后回租协议，租赁物总价款6,599.25万元，租期：36个月。5）广东劲胜智能集团股份有限公司2018年04月26日与前海兴邦金融租赁有限公司签订“合同编号：

兴邦金租【2018】租字第（016）号”售后回租协议，租赁物总价款10,000.00万元，租期：共36期。6）广东劲胜智能集团股份有限公司2018年05月14日与中远海运租赁有限公司签订“合同编号：

201860097、201860098”售后回租协议，租赁物总价款10,600.00万元，租期：共24期。7）广东劲胜智能集团股份有限公司2018年06月20日与海尔融资租赁（中国）有限公司签订“合同编号：ZNZZ-201805-075-001-HZ”售后回租协议，租赁物总价款6,000.00万，租期：共36期。8）广东劲胜智能集团股份有限公司2016年11月11日与广东屯兴融资租赁有限公司签订“合同编号：

TX融租合字（2016）第017号”售后回租协议，租赁物总价款3,750.00万元，租期：共36期。

9）深圳市创世纪机械有限公司2019年1月4日与安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）签订的增资协议，增资金额为6,000.00万元，截止报告期未进行股权变更、未修改公司章程。10）深圳市创世纪机械有限公司2019年1月4日与石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）签订的增资协议，增资金额为4,000.00万元，截止报告期未进行股权变更、未修改公司章程。11）深圳市创世纪机械有限公司2019年1月5日与新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）签订的增资协议，增资金额为5,500.00万元，截止报告期未进行股权变更、未修改公司章程。

（2）专项应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

无。

（2）设定受益计划变动情况

无。50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因对外提供担保未决诉讼4,942,222.00 4,942,222.00诉讼一审败诉形成的相关赔偿损失产品质量保证

重组义务

待执行的亏损合同

应付退货款

其他25,200,426.98投资联营企业常州诚镓按照投资合同承担额外亏损合计30,142,648.98 4,942,222.00--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

（1）苏州恒远精密数控设备有限公司诉子公司创世纪专利权侵权一案一审判决赔偿2,000.00万元，

公司子公司创世纪预计赔偿金额450.00万元，同时赔偿该侵权设备利润所得44.22万元，计提预计负债

494.22万元。

（2）公司投资常州诚镓认缴出资额为1.35亿元，截止2019年6月30日的实缴出资额1,500.00万

元，且占其股份的22.83%，报告期按认缴出资比例确认对常州诚镓发生的净亏损为4,020.04万元，以长期股权投资的账面价值对被投资单位常州诚镓净投资的长期权益减记至零为限，按照投资合同承担额外义务确认预计负债2,520.04万元。

51、递延收益

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助52,281,149.53 12,450,000.004,946,088.4959,785,061.04申报并获得政府补助售后回租产生的递延收益105,502,483.45 15,166,206.4490,336,277.01

合计157,783,632.98 12,450,000.0020,112,294.93150,121,338.05--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目 期初余额

本期新增补助

金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关东莞市财政局工贸发展科第一批创新科研团队项目经费

4,668,475.88 3,384,557.44 1,283,918.44与收益相关液态金属材料开发及应用 3,283,817.24 3,283,817.24与收益相关东莞市经济信息化局工业转型升级款

26,424,039.75 1,813,443.71 24,610,596.04与资产相关结构陶瓷材料的开发及应用

-2,000,000.00 2,000,000.00与资产相关高精度3D曲面玻璃热弯成型设备研发

3,500,000.00 3,500,000.00与资产相关高精度3D曲面玻璃热弯成型设备研发

1,000,000.00 1,000,000.00与收益相关高速高精度卧式加工中心关键技术研发（科创委的技

2,250,000.00 2,250,000.00与资产相关

术攻关项目）面向3C行业高速高精密钻铣加工中心机研发及产业化项目

3,932,325.00 105,037.44 3,827,287.56与资产相关面向新型显示终端关键工艺的自动化智能化系列装备和产线研发及产业化

10,200,000.00 10,200,000.00与资产相关基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心机关键环节提升

2,050,000.00 150,000.00 1,900,000.00与资产相关深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目

4,666,491.58 347,449.94 4,319,041.64与资产相关陶瓷精雕机项目 1,756,000.08 145,599.96 1,610,400.12与资产相关陶瓷精雕机项目 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关

合计 52,281,149.53 12,450,000.004,946,088.49 59,785,061.04-其他说明：无。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

53、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股送股公积金转股其他 小计股份总数 1,431,685,568 -748,500-748,500 1,430,937,068其他说明：根据公司2018年8月28日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》,2018年9月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》、《关于公司减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销离职激励对象的74.85万股限制性股票,公司于2019年1月16日完成上述74.85万股限制性股票的回购注销手续，总股本由1,431,685,568股减少至1,430,937,068股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外的金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值数量账面价值 数量账面价值 数量 账面价值可转换债券（权益部分） 10,710,600 10,710,600

合计 10,710,600 10,710,600其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

2019年1月全资子公司深圳创世纪机械有限公司取得30,000.00万元可转换债券，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》将其权益部分计入其他权益工具。其他说明：无。

55、资本公积

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价） 3,659,877,283.165,703,509.0014,522,558.94 3,651,058,233.22其他资本公积 9,992,947.851,017,236.085,703,509.00 5,306,674.93

合计 3,669,870,231.016,720,745.0820,226,067.94 3,656,364,908.15其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）报告期内股本溢价的增加，是由于首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售以及预留授

予限制性股票第一个解除限售所致；

（2）报告期内股本溢价的减少，是由于回购限制性股票以及华晶不纳入合并对应资本公积结转所致；

（3）报告期内其他资本公积增加，是由于授予的限制性股票摊销的成本费用所致；

（4）报告期内其他资本公积的减少，是由于首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售以及预

留授予限制性股票第一个解除限售所致。

56、库存股

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额限制性股权激励 21,409,442.0011,784,050.00 9,625,392.00

合计 21,409,442.0011,784,050.00 9,625,392.00其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期因首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售及员工离职回购授予的限制性股票造成本期库存股的减少。

57、其他综合收益

单位：元

项目 期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：

所得税费

用税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

一、不能重分类进损益的其他综合收益 -2,393,360.82-1,342,400.65 -3,735,761.47其中：重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 -2,393,360.82-1,342,400.65 -3,735,761.47企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分类进损益的其他综合收益 1,114,673.89-629,946-629,946.00 484,727.89其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动

金融资产重分类计入其他综合收益的金额

其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备 外币财务报表折算差额 1,114,673.89-629,946-629,946.00 484,727.89其他综合收益合计 -1,278,686.93-629,946-1,972,346.65 -3,251,033.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

58、专项储备

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额安全生产费 11,411,670.261,930,168.0249,813.94 13,292,024.34

合计 11,411,670.261,930,168.0249,813.94 13,292,024.34其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司子公司深圳市创世纪机械有限公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定计提及使用安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 67,100,517.66 67,100,517.66任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计 67,100,517.66 67,100,517.66盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。60、未分配利润

单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 -2,425,053,497.85 440,577,926.20调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 -2,425,053,497.85 440,577,926.20加：本期归属于母公司所有者的净利润 13,584,593.65 -2,865,631,424.05减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 -2,411,468,904.20 -2,425,053,497.85调整期初未分配利润明细：1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 2,812,602,695.482,497,336,380.122,786,112,549.15 2,329,847,571.94其他业务 128,420,290.4850,162,222.50230,612,375.11 138,184,136.11

合计 2,941,022,985.962,547,498,602.623,016,724,924.26 2,468,031,708.05是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

收入相关信息：无。

62、税金及附加

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额消费税城市维护建设税 4,951,514.306,056,795.64教育费附加 3,801,136.602,465,637.52资源税房产税 413,310.55土地使用税 31,149.4031,147.41车船使用税 12,812.4810,955.84印花税 1,419,660.912,254,158.24环境保护税 17,635.551,097.64

合计 10,233,909.2411,233,102.84其他说明：无。

63、销售费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额工资 35,971,408.6854,707,483.56运输费 13,369,400.7113,297,478.76业务宣传费 11,628,656.7410,896,345.55其他费用 26,058,475.3440,715,821.00

合计 87,027,941.47119,617,128.87其他说明：无。

64、管理费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额工资 49,611,763.4470,621,262.94福利费 7,726,287.1135,002,783.05租赁费 18,292,509.0929,191,521.59其他费用 95,329,155.1893,246,388.52

股权激励费用 1,017,236.083,102,043.43

合计 171,976,950.90231,163,999.53其他说明：无。

65、研发费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 27,566,935.5849,823,003.31折旧与摊销 2,639,313.334,262,921.75材料消耗 24,383,693.8229,114,001.17其他 8,089,255.4910,313,889.54

合计 62,679,198.2293,513,815.77其他说明：无。

66、财务费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额利息支出 54,201,402.6839,797,974.58减:利息收入 2,205,317.102,341,926.48利息净支出 51,996,085.5837,456,048.10汇兑净损失 6,723,777.409,413,301.23银行手续费 1,688,776.093,751,964.39现金折扣 -4,059,853.55-2,389,082.97

合计 56,348,785.5248,232,230.75其他说明：财务费用本期比上期增加811.66万元，增加比例为16.83%，主要是本期借款利息增加。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助 20,118,521.157,464,365.90即征即退增值税 42,701,762.1856,518,602.31

合计 62,820,283.3363,982,968.21

68、投资收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -81,309,987.90 -6,865,759.07处置长期股权投资产生的投资收益 12,490,426.31交易性金融资产在持有期间的投资收益 -2,773,484.69处置交易性金融资产取得的投资收益 32,968.84其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置其他债权投资取得的投资收益理财产品的投资收益 2,062,817.85 1,327,728.70

合计 -66,756,743.74 -8,278,546.22其他说明：无。

69、净敞口套期收益

无。70、公允价值变动收益

无。

71、信用减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失 4,496,860.79-2,236,111.19债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失应收账款坏账损失 25,482,926.07-21,341,565.33

合计 29,979,786.86-23,577,676.52其他说明：无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失 9,331,045.89

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 9,331,045.89

其他说明：无。

73、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置利得 615,007.59371.04固定资产处置损失 -2,720,836.28-10,080,532.68

合计 -2,105,828.69-10,080,161.64

74、营业外收入

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助各种扣款收入 200.00200.00其他 2,115,322.85742,311.902,115,322.85

合计 2,115,522.85742,311.902,115,522.85计入当期损益的政府补助：无。

75、营业外支出

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠非流动资产处置损失合计598,509.75598,509.75其中：固定资产处置损失598,509.75598,509.75罚款 2.20其他 590,889.29129,646.92590,889.29

合计 1,189,399.04129,649.121,189,399.04其他说明：无。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 21,386,968.0453,658,605.24递延所得税费用 6,872,137.01-7,546,334.14

合计 28,259,105.0546,112,271.10

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目 本期发生额利润总额 39,452,265.45

按法定/适用税率计算的所得税费用 5,917,839.81子公司适用不同税率的影响 46,173.73调整以前期间所得税的影响 1,275,487.34非应税收入的影响 10,293,772.84不可抵扣的成本、费用和损失的影响 635,418.69使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -563,689.91本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 21,129,555.68其他（加计扣除和期权扣除） -10,475,453.13所得税费用 28,259,105.05其他说明：无。

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额政府补助 27,551,888.7710,560,800.00利息收入 1,677,297.641,808,561.05收其他往来款 4,839,014.806,532,383.58

合计 34,068,201.2118,901,744.63收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额租赁费 44,535,077.2150,530,538.21运输费 9,719,808.0519,788,492.59研发费 8,089,255.497,320,457.43交际应酬费 9,103,666.717,645,778.97差旅费 6,313,878.6910,324,287.40办公费 3,844,539.773,465,506.03电话费 539,552.77992,882.04手续费支出 1,688,776.092,990,628.34其他费用支出 49,283,535.2855,785,311.11付其他往来款 270,572,407.6925,150,649.87

合计 403,690,497.75183,994,531.99支付的其他与经营活动有关的现金说明：付其他往来款增加主要为代收代付承包经营常州诚镓、东莞华杰费用。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额银行理财产品 477,000,000.00277,759,484.15

合计 477,000,000.00277,759,484.15收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额银行理财产品 636,079,424.46254,500,000.00

合计 636,079,424.46254,500,000.00支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额融资租赁设备款 241,000,000.00关联方借款 7,376,275.8082,000,000.00非金融机构借款 9,827,068.02100,000,000.00

合计 17,203,343.82423,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额融资租赁费 110,124,915.34137,795,618.67还非金融机构借款 3,210,000.0080,000,000.00还关联方借款 16,418,695.82181,335,903.95短期融资券手续费 750,000.00限制性股票回购 4,774,817.88偿还短期融资券 250,000,000.00

合计 379,753,611.16404,656,340.50支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 11,193,160.40 24,253,398.65加：资产减值准备 -39,310,832.75 23,577,676.52固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 87,561,245.69 124,860,366.46使用权资产折旧无形资产摊销 12,270,874.15 15,048,391.28长期待摊费用摊销 18,126,782.58 28,821,539.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）2,105,828.69 10,080,161.64固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 597,798.72公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -2,773,484.69

财务费用（收益以“－”号填列） 54,201,402.68 39,797,974.58投资损失（收益以“－”号填列） 66,756,743.74 8,278,546.22递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 7,871,676.02 -6,853,336.57递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -846,486.74 -862,034.71存货的减少（增加以“－”号填列） -156,085,699.94 -290,308,741.03经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 92,741,143.88 -190,476,502.73经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 52,777,637.31 -60,000,296.26其他经营活动产生的现金流量净额 209,961,274.43 -276,556,341.432．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 604,691,563.64 592,055,167.66减：现金的期初余额 470,643,753.31 701,094,468.54加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 134,047,810.33 -109,039,300.88

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 52,942,500.00其中： --东莞华晶粉末冶金有限公司 52,942,500.00减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 14,219,971.75其中： --加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物其中： --处置子公司收到的现金净额 38,722,528.25其他说明：无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 604,691,563.64 470,643,753.31其中：库存现金 958,171.72 534,754.17 可随时用于支付的银行存款 390,547,611.08 225,457,940.29 可随时用于支付的其他货币资金 213,185,780.84 244,651,058.85可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 604,691,563.64 470,643,753.31其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物224,669,154.91 244,651,058.85

其他说明：无。80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元受限资产的具体项目 期末账面价值 受限原因货币资金 224,669,154.91 主要是开具银行承兑汇票、信用证及对外担保保证金应收票据（商业承兑汇票）85,716,659.70 质押固定资产 413,410,402.75

以生产设备为标的进行售后回租融资租赁交易，在交易存续期内资产权利受限,其中218.19万元为查封资产固定资产（房产） 2,803,617.25 买卖、抵押受限无形资产 51,051,810.19 抵押股权 287,453,391.54质押其他流动资产 285,020,000.00 银行理财质押存货 252,544.48 查封

合计 1,350,377,580.82 -注：（1）根据《关于宝安区2013年度800套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司全资子公司创世纪于2014年11月向深圳市宝安区住宅局购买了10套人才住房，共计金额3,566,944.00元，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的10套人才住房不得转让、对外出租或抵押。

（2）公司部分存货及固定资产存放于委外供应商东莞市铕超电子科技有限公司厂房内，因其经营不

善被法院查封，导致公司截至报告期末存在固定资产、存货被查封的情形。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 ----其中：美元 505,069.916.87473,472,204.11欧元 港币 3,346,558.470.879662,943,833.62 韩币 1,325,844,680.000.0059427,878,169.09应收账款 ----其中：美元 1,953,837.696.874713,432,047.97欧元港币韩币 1,772,783.220.00594210,533.88长期借款 ----

其中：美元欧元港币应付账款其中：美元 1,031,710.596.87477,092,700.79

日元 4,052,146.000.063816258,591.75港币 504,764.640.87966444,021.26韩币 56,705,887.000.005942336,946.38其他应收款其中：美元 16,335.366.8747112,300.70

韩币 387,817,000.000.0059422,304,408.61其他说明：无。

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类 金额 列报项目

计入当期损益的金额陶瓷精雕机项目 166,433.31递延收益 166,433.31陶瓷精雕机项目 1,000,000.00递延收益 1,000,000.00深圳智能精密加工关键技术工程实验室项目 326,616.59递延收益 326,616.59增值税即征即退 103,987.48其他收益 103,987.48增值税即征即退 54,215.72其他收益 54,215.72增值税即征即退 120,685.39其他收益 120,685.39增值税即征即退 697,932.98其他收益 697,932.98增值税即征即退 53,843.08其他收益 53,843.08增值税即征即退 74,655.60其他收益 74,655.60增值税即征即退 258,047.24其他收益 258,047.24新型显示终端关键工艺的自动化智能化系列装备和产线研发及产业化

10,200,000.00递延收益增值税即征即退 8,051,191.76其他收益 8,051,191.76增值税即征即退 13,991,847.80其他收益 13,991,847.80基于数控机床刀库及控制系统的高效高精密钻铣加工中心机关键环节提升

150,000.00递延收益 150,000.00高速高精度卧式加工中心关键技术研发 2,250,000.00递延收益深圳市工商业用电降成本资助 91,221.10其他收益 91,221.10深圳市工商业用电降成本资助 5,388.84其他收益 5,388.84深圳市工商业用电降成本资助 36,042.72其他收益 36,042.72

3C行业高速精钻铣加工中心机研发及产业化 105,037.44递延收益 105,037.442017年企业研发补助资金 185,725.00其他收益 185,725.00科技与产业发展专项资金用于2019年宝安区规模以上国高企业款

930,200.00其他收益 930,200.002019年度企业扩产增效扶持 3,000,000.00其他收益 3,000,000.002019年企业自主培训项目政府补贴款 39,960.00其他收益 39,960.002019年科技项目配套奖励项目（高速高精钻铣加工中心的研发）

500,000.00其他收益 500,000.00企业技术改造补贴项目补贴 1,782,000.00其他收益 1,782,000.002018年第二批出口信保保费资助 177,520.00其他收益 177,520.00增值税即征即退 13,511.63其他收益 13,511.63市场开拓项目资助费 245,190.00其他收益 245,190.002017年度质量奖配套奖励金 500,000.00其他收益 500,000.00增值税即征即退 11,146.51其他收益 11,146.51增值税即征即退 20,110.07其他收益 20,110.07收2018年第一批企业研发资助 4,651,000.00其他收益 4,651,000.002018年第二批企业贷款利息补贴 168,185.00其他收益 168,185.00深圳市宝安区经济促进局补助 150,000.00其他收益 150,000.00省级战略性新兴产业骨干和培育企业奖励 1,000,000.00其他收益 1,000,000.00增值税即征即退 3,508,531.19其他收益 3,508,531.19增值税即征即退 4,589,132.80其他收益 4,589,132.80宝安区信息化（两化项目）配套补贴-试点补贴 500,000.00其他收益 500,000.00宝安区信息化（两化项目）配套补贴-试点补贴 1,000,000.00其他收益 1,000,000.00增值税即征即退 2,095.73其他收益 2,095.73知识产权专项资金-评审类项目 200,000.00其他收益 200,000.00增值税即征即退 2,501,335.60其他收益 2,501,335.60增值税即征即退 8,649,491.60其他收益 8,649,491.60科技研发专项补助 10,000.00其他收益 10,000.00液态金属材料开发及应用 8,000,000.00递延收益东莞市财政局工贸发展科第一批创新科研团队项目经费 8,000,000.00递延收益 3,384,557.44东莞市经济和信息化局2018年工业转型升级资金 31,680,000.00递延收益 1,813,443.71结构陶瓷材料的开发及应用 -2,000,000.00递延收益 -2,000,000.00结构陶瓷材料的开发及应用 2,000,000.00递延收益 -

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无。

（2）合并成本及商誉

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无。

（2）合并成本

无。

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形。

√ 是 □ 否

一揽子交易

□ 是 √ 否

非一揽子交易

√ 是 □ 否

单位：元子公司名称股权处置时点

股权处置价

款

股权处置比例股权处置方式

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据

丧失控制权之日剩余股权的

丧失控制权之日剩余股权的

账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制

权之日剩

余股权公

允价值的

确定方法

及主要假

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

比例设 的金额东莞华晶粉末冶金有限公司

2017年10月20日

22,321,400 17%

转让股权

7,063,191.652017年12月08日

17,069,400 13% 5,201,432.29

2019年02月27日

52,942,500 60% 193,544.89

2019年02月27日

收讫股权转让款并办理工商登记

10%8,791,492.528,823,750 32,257.48

按最近一期处置价款计算剩余股权公允价分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

公司2017年出售华晶MIM股权的商业目的主要是激发全资子公司管理人员的积极性，吸引和留住优秀人才，促进子公司的长远发展。2017年10月、12月分别向由华晶MIM部分管理人员共同投资设立的东莞市华欧实业投资有限公司、华晶MIM关键管理人员彭毅萍先生以及由部分管理人员共同投资设立的石河子市百川股权投资有限合伙企业转让华晶MIM17%和13%的股权。公司2019年出售华晶MIM股权的商业目的主要是为更加高效地整合消费电子产品精密结构件业务，剥离亏损业务。2019年2月向宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）共转让华晶MIM60%的股权，且不再对华晶MIM拥有控制权。根据评估报告，2017年转让华晶MIM17%和13%股权的对价分别为2,232.14万元、1,706.94万元，其评估基准为华晶MIM截止到2017年3月31日净资产；2019年转让华晶MIM60%股权对价为5,294.25万元，其评估基准为华晶MIM截止到2018年11月30日净资产。

综上所述，两次交易未在同一转让协议中同时约定，且商业结果不同，交易的经济利益相互独立，因此公司分步处置华晶MIM股权而丧失控制权属于非一揽子交易。

其他说明：公司报告期转让非全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司60%的股权于2019年2月27日完成工商变更登记手续，报告期合并东莞华晶粉末冶金有限公司2019年1-2月的利润表和现金流量表。

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：公司将黄石市劲胜电子科技有限公司、黄石市劲胜电子科技有限公司长安分公司纳入本期合并财务报表范围。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地注册地

业务性质

持股比例

取得方式直接 间接东莞劲胜精密电子组件有限公司 东莞 东莞 100.00% 设立

Janus C&I Co., Ltd. 韩国 韩国 100.00% 设立东莞劲鹏电子科技有限公司 深圳 深圳 100.00% 设立劲胜技术责任有限公司 香港 香港 100.00% 设立东莞华程金属科技有限公司 东莞 东莞 100.00% 设立东莞中创智能制造系统有限公司 东莞 东莞 100.00% 设立东莞劲胜智能制造孵化器有限公司 东莞 东莞 100.00% 设立东莞劲胜通迅科技有限公司 东莞 东莞 100.00% 设立深圳市创世纪机械有限公司 深圳 深圳 100.00% 非同一控制下企业合并深圳市创智激光智能装备有限公司 深圳 深圳 51.00%非同一控制下企业合并东莞市创群精密机械有限公司 东莞 东莞 100.00%非同一控制下企业合并苏州市台群机械有限公司 苏州 苏州 100.00%非同一控制下企业合并北京创群科技有限公司 北京 北京 100.00%非同一控制下企业合并黄石市劲胜电子科技有限公司 湖北 湖北 100.00% 设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：公司在子公司的持股比例表决权比例一致。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情形；也无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。确定公司是代理人还是委托人的依据：本公司无代理或委托情况。其他说明：无。

（2）重要的非全资子公司

无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称

主要经

营地

注册地 业务性质

持股比例对合营企业或联营企业

投资的会计处理方法直接 间接东莞华清光学科技东莞 东莞 强化光学玻璃等精密结构件49.00% 权益法

有限公司 产品的研发、制造、销售深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司

深圳 深圳

机电设备及自动化设备的生产与销售

23.00% 权益法

常州诚镓精密制造有限公司

常州 常州

精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务

22.83% 权益法

东莞诚镓科技有限公司

东莞 东莞

电子产品、金属制品、塑料制品生产与销售

24.53% 权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

（2）重要合营企业的主要财务信息

无。

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

东莞华清光学科技有限公司

深圳市嘉熠精密自动

化科技有限公司

常州诚镓精密制造有限公司

东莞诚镓科技有限公

司

东莞华清光学科技

有限公司

深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司

常州诚镓精密制造

有限公司

东莞诚镓科技有限公司流动资产 327,331,328.94 165,216,670.641,175,131,979.661,237,260,514.82384,097,899.63199,505,176.60110,230,490.52181,810,905.01非流动资产 234,022,879.91 8,162,473.57163,791,059.71223,256,470.99244,975,855.9810,474,571.67162,935,570.38227,668,762.96资产合计 561,354,208.85 173,379,144.211,338,923,039.371,460,516,985.81629,073,755.61209,979,748.27273,166,060.90409,479,667.97流动负债 368,220,930.99 154,783,731.071,271,036,965.051,472,906,221.35398,698,598.40178,709,734.0432,554,301.75245,574,162.42非流动负债 93,414,389.33 117,036,798.72132,738.00负债合计 461,635,320.32 154,783,731.071,271,036,965.051,472,906,221.35515,735,397.12178,709,734.0432,554,301.75245,706,900.42少数股东权益 10,067.49 10,067.49归属于母公司股东权益 99,708,821.04 18,595,413.1479,275,840.5423,871,727.25113,328,291.0031,270,014.23240,611,759.15153,795,455.70按持股比例计算的净资产份额48,857,322.31 2,565,554.453,118,330.235,855,734.6955,530,862.597,192,103.2715,023,825.3337,726,025.28调整事项 -10,609,452.06 8,073,649.64-3,118,330.2372,818,146.72-10,490,876.416,634,904.2772,124,569.76--商誉 2,975,451.3175,721,100.512,975,451.3175,721,100.51--内部交易未实现利润 -10,609,452.06 3,386,807.76-3,118,330.23-2,902,953.79-10,490,876.413,659,452.96-3,596,530.75--其他对联营企业权益投资的账面价值

38,247,870.25 10,639,204.0978,673,881.4145,039,986.1813,827,007.5415,023,825.33109,850,595.04存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入 238,508,152.44 14,394,721.35787,020,369.36793,037,443.85759,948,791.30112,322,611.8470,030,195.6217,981,151.82净利润 -13,619,469.96 -12,674,601.09-172,725,684.83-176,685,875.5916,204,102.01-66,982,767.69553,824.48-1,326,019.06终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -13,619,469.96 -12,674,601.09-172,725,684.83-176,685,875.5916,204,102.01-66,982,767.69553,824.48-1,326,019.06本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明：无。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且

其公允价值不能可靠计量的权益工具投资等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的持

股比例

母公司对本企业的表决权比例劲辉国际企业有限公司 香港 投资控股 港币10000元16.08% 16.08%

本企业的母公司情况的说明：截至本报告期末，王九全持有劲辉国际企业有限公司50%股权，为单一大股东，为本公司的实际控制人；本企业最终控制方是王九全。其他说明：劲辉国际因偿还股权质押融资借款及利息的资金需要，2019年5月15日与冯建华女士签署《股份转让协议》，劲辉国际将其持有的71,584,300股公司股份转让给冯建华女士，占公司总股本的5.00%（以下简称“本次股份协议转让”）。2019年7月2日，劲辉国际办理完成并取得中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份协议转让后，劲辉国际不再为公司第一大股东，公司无实际控制人。截至本报告披露日，夏军先生及其一致行动人深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、凌慧女士为公司第一大股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注9.3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系新余市嘉众实业投资有限公司 公司监事王琼担任法定代表人、执行董事、总经理东莞富兰地工具股份有限公司

公司监事王琼任法定代表人的嘉众实业的参股公司，离任高级管理人员参股公司东莞华清光学科技有限公司 截至本报告披露日，公司董事王建先生担任其董事长东莞市普拉提纳米科技有限公司 东莞富兰地工具股份有限公司全资子公司深圳市创世纪投资中心（有限合伙） 公司董事长夏军担任执行事务合伙人，夏军持有其61.03%股权石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）

持有晨光投资100%股权，原间接持有公司5%以上股份；公司副董事长、总经理王建先生持有90%股权，其妻子曾寒英女士持有10%股权。王建先生担任法定代表人、执行董事、总经理深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司 公司关联自然人凌慧女士担任董事夏军 公司董事长、持股比例超过5%的股东凌慧 夏军的配偶，直接持有公司2.37%股份王建 公司董事王琼 公司监事深圳金瑞大华企业管理有限公司

公司离任董事兼副总经理、现任监事会主席王琼女士、董事长夏军先生配偶凌慧、副董事长王建先生配偶曾寒英共持有56.52%股权

深圳金创智融资租赁有限公司

公司离任董事兼副总经理、现任监事会主王琼女士、副董事长王建先生、董事长夏军先生担任金创智的董事东莞富国融资租赁有限公司

深圳金创智融资租赁有限公司持股75%的股权、公司监事会主席王琼女士担任董事冯建华 截至本报告披露日，公司持股5%以上股东袁永峰 公司原持股5%以上股东袁永刚 袁永峰的兄弟袁富根 袁永峰的父亲苏州东山精密制造股份有限公司

袁永峰、袁永刚、袁富根实际控股的公司，袁永峰担任其董事、总经理东莞先知大数据有限公司

公司董事持股40%的深圳先知大数据有限公司（持股40%）的全资子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方

关联交易内容

本期发生额 获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生额深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司

自动化生产线相关设备

142,369.9370,000,000.00 否 28,594.80东莞富兰地工具股份有限公司 切削工具 2,351,351.9160,000,000.00 否 12,733,524.32东莞华晶粉末冶金有限公司 材料 58,841,246.84东莞华清光学科技有限公司 手机零配件 22,111,305.64 209,047,879.44常州诚镓精密制造有限公司 材料款 806,794,829.70东莞诚镓科技有限公司 手机零配件 347,803.43东莞华杰通讯科技有限公司 手机零配件 315,599,746.82东莞诚镓精密制造有限公司 材料款 2,497,889.00常州铕德精密制造有限公司 材料款 3,297,344.90东莞市普拉提纳米科技有限公司 材料款 386,409.18出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额常州诚镓精密制造有限公司 材料 305,317,612.44东莞华杰通讯科技有限公司 材料 79,192,009.80东莞华清光学科技有限公司 设备及维修费 1,837,756.24 10,796,471.13东莞华晶粉末冶金有限公司 材料款、设备 983,654.78苏州诚镓精密制造有限公司 材料、模具 222,991.73东莞诚镓科技有限公司 软件 626,317.21购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入常州诚镓精密制造有限公司 经营租赁 32,436,723.28东莞华杰通讯科技有限公司 经营租赁 7,322,167.99东莞华晶粉末冶金有限公司 经营租赁 3,925,277.72东莞华清光学科技有限公司 经营租赁 312,213.46东莞诚镓科技有限公司 经营租赁 332,720.43苏州诚镓精密制造有限公司 经营租赁 99,500.01东莞先知大数据有限公司 经营租赁 70,741.94

本公司作为承租方：无。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完毕深圳市创世纪机械有限公司 114,000,0002017年11月23日 2019年4月1日 是深圳市创世纪机械有限公司 200,000,0002017年12月13日 2019年04月25日 是深圳市创世纪机械有限公司 300,000,0002018年02月27日 2019年05月22日 是东莞华晶粉末冶金有限公司 30,000,0002018年04月23日

自每笔主债务履行期限届满之日起两年

否深圳市创世纪机械有限公司 50,000,0002018年06月27日

至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

否深圳市创世纪机械有限公司 50,000,0002018年06月27日 否深圳市创世纪机械有限公司 200,000,0002018年07月30日

至主合同规定的授信额度使用期限届满之日

否深圳市创世纪机械有限公司 100,000,0002018年08月13日

至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

否深圳市创世纪机械有限公司 100,000,0002018年11月14日

至主合同规定的授信额度使用期限届满之日

否深圳市创世纪机械有限公司 200,000,0002018年12月05日

至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

否深圳市创世纪机械有限公司 200,000,0002019年04月25日

至主债权合同约定的债务履行届满之日后两年止

否深圳市创世纪机械有限公司 300,000,0002019年05月22日

至履行债务期限届满之日起两年

否深圳市创世纪机械有限公司 110,000,0002019年05月10日至主合同约定的债务人否

履行债务期限届满之日起二年深圳金创智融资租赁有限公司 822,5002017年10月27日 2019年09月27日 否深圳金创智融资租赁有限公司 5,096,0002017年11月30日 2019年11月29日 否深圳金创智融资租赁有限公司 15,015,0002018年01月31日 2019年12月24日 否深圳金创智融资租赁有限公司 420,0002018年06月01日 2020年03月29日 否深圳金创智融资租赁有限公司 336,0002018年06月01日 2020年03月29日 否深圳金创智融资租赁有限公司 495,6002018年06月01日 2020年04月15日 否深圳金创智融资租赁有限公司 413,0002018年06月01日 2020年04月15日 否深圳金创智融资租赁有限公司 4,742,5002018年06月29日 2019年05月29日 否深圳金创智融资租赁有限公司 1,834,0002018年06月29日 2019年11月29日 否深圳金创智融资租赁有限公司 5,355,0002018年10月01日 2020年03月30日 否深圳金创智融资租赁有限公司 918,0002018年10月01日 2020年04月05日 否苏州市台群机械有限公司 67,500,0002018年08月17日

至主合同约定的债务履行期限届满之日起两年

否深圳市创世纪机械有限公司 150,000,0002017年09月11日 2019年02月25日 是深圳市创世纪机械有限公司 50,000,0002017年08月30日 自还款日起计的两年 否深圳市创世纪机械有限公司 20,000,0002018年07月02日 2020年05月07日 否深圳市创世纪机械有限公司 100,000,0002019年02月25日自还款日起计的两年否本公司作为被担保方

单位：元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完毕王九全、王建 109,480,0002017年05月25日2019年7月25日否王九全、王建 150,000,0002017年07月27日

至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年

否劲胜通信、王九全、王建 250,000,0002017年07月27日 2019年01月16日 是东莞华清光学科技有限公司 150,000,0002017年09月26日 2019年03月16日 是王九全、王建 108,992,5172017年10月27日

至《租赁合同》项下债务履行期限届满之日起两年止

否王九全 60,000,0002017年11月29日 否东莞华程金属科技有限公司、王九全、王建

200,000,0002017年12月18日 2019年03月07日 是东莞华程金属科技有限公司 180,000,0002018年01月31日 2019年03月07日 是王九全、王建 100,000,0002018年02月22日 2019年7月10日 否东莞华晶粉末冶金有限公司、王九全、王建

150,000,0002018年04月23日2019年7月29日否王九全、王建 100,000,0002018年04月28日

至被担保的主债权诉讼时效届满之日止

否王九全、王建、深圳市创世纪机械有限公司

55,200,0002018年05月18日至主合同约定的债务履行否

王九全、王建、深圳市创世纪机械有限公司

55,200,0002018年05月18日

期限届满之次日起两年

否王九全、王建 60,000,0002018年06月29日

至主合同项下的被保证人所有债务履行期届满之后两年止

否深圳创世纪机械有限公司 588,890,0002018年09月06日 否东莞劲胜精密电子组件有限公司 241,284,0832018年09月06日 否东莞劲胜精密电子组件有限公司 93,442,9502018年09月06日 否东莞劲胜精密电子组件有限公司 495,447,0502019年03月19日 否

关联担保情况说明：无。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入东莞华晶粉末冶金有限公司 17,160,000.002018年10月15日 2019年10月15日 借款东莞华晶粉末冶金有限公司 15,000,000.002018年02月07日 2019年02月07日 借款东莞华晶粉末冶金有限公司 40,000,000.002019年01月25日 2019年03月25日 借款拆出：无。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（7）关键管理人员报酬

单位：元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员报酬 5,217,480.70 4,980,136.36

（8）其他关联交易

关联方 关联交易内容 本期发生额（元） 上期发生额东莞华晶粉末冶金有限公司 代收代付 8,991,097.70东莞华清光学科技有限公司 代收代付 3,344,018.59常州诚镓精密制造有限公司 代收代付 234,025,043.91东莞华杰通讯科技有限公司 代收代付 97,299,725.97东莞诚镓科技有限公司 代收代付 1,494,139.36深圳先知大数据有限公司 租金 48,157.54东莞华晶粉末冶金有限公司 利息支出 604,951.12苏州诚镓精密制造有限公司 资产处置 42,911.98东莞华清光学科技有限公司 利息支出 21,227.33

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 东莞华晶粉末冶金有限公司 22,385,593.02 1,938,242.19应收账款 东莞华清光学科技有限公司 22,467,531.312,309,733.720,617,699.25 1,527,381.46应收账款 合肥华清光学科技有限公司 15,352,256.42767,612.8215,352,256.42 767,612.82

应收账款 东莞诚镓科技有限公司 15,809,999.95790,500.0016,699,999.95 835,000.00应收账款 苏州诚镓精密制造有限公司 99,500.014,975.00其他应收款 东莞华晶粉末冶金有限公司 1,659,637.5182,981.88其他应收款 东莞华清光学科技有限公司 2,056,644.49102,832.21其他应收款 东莞先知大数据有限公司 42,098.432,104.92其他应收款 深圳先知大数据有限公司 48,157.542,407.88其他应收款 东莞诚镓科技有限公司 56,548,316.16 2,930,892.94预收账款 东莞诚镓科技有限公司 3,009,313.00预收账款 深圳金创智融资租赁有限公司3,928.84应收票据 东莞诚镓科技有限公司 300,000.00应收票据 东莞华清光学科技有限公司 41,169.24185,365.95应收票据 东莞华杰通讯科技有限公司 270,664.01应收票据 东莞华晶粉末冶金有限公司 17,400.00应收利息 东莞华晶粉末冶金有限公司 33,599.99

（2）应付项目

单位：元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 东莞华清光学科技有限公司 1,624.1655,218,998.26应付账款 常州诚镓精密制造有限公司 103,463,125.8742,839,212.01应付账款 常州铕德精密制造有限公司 1,219,192.38应付账款 东莞诚镓精密制造有限公司 2,497,889.00应付账款 东莞富兰地工具股份有限公司 10,543,708.8412,992,800.63应付账款 东莞华杰通讯科技有限公司 179,084,218.56应付账款 东莞华晶粉末冶金有限公司 162,511.88应付账款 东莞攀煌电子科技有限公司 10,453,129.6321,131,497.64应付账款 深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司148,594.80153,656.87应付账款 东莞市普拉提纳米科技有限公司 1,191,676.98预付款项 东莞华晶粉末冶金有限公司 9,977,871.99其他应付款 常州诚镓精密制造有限公司 102,495.56其他应付款 东莞华晶粉末冶金有限公司 54,401,995.48其他应付款 东莞华清光学科技有限公司 134,146.88其他应付款 劲辉国际企业有限公司 93,000,000.0093,000,000.00其他应付款 东莞先知大数据有限公司 11,913.72应付利息 东莞华晶粉末冶金有限公司 2,571,004.43应付利息 东莞华清光学科技有限公司 35,000.00应付票据 东莞华清光学科技有限公司 61,681,726.1895,157,668.38应付票据 东莞华晶粉末冶金有限公司 69,400,000.00应付票据 东莞攀煌电子科技有限公司 1,630,602.29应付票据 常州诚镓精密制造有限公司 19,308,359.18应付票据 东莞诚镓科技有限公司 40,615,444.21应付票据 东莞富兰地工具股份有限公司 2,378,671.165,163,638.14应付票据 东莞市普拉提纳米科技有限公司 210,038.89

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元公司本期授予的各项权益工具总额 -公司本期行权的各项权益工具总额 2,159,500.00公司本期失效的各项权益工具总额 748,500.00公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限无公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

首次授予限制性股票价格为4.03元/股，预留限制性股票价格为4.31元/股票，激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起60个月。其他说明：无。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元授予日权益工具公允价值的确定方法

首次授予的限制性股股票采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型，预留限制性股票的授予采用授予日的股票市价计量。可行权权益工具数量的确定依据

公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。本期估计与上期估计有重大差异的原因 无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额26,290,064.58本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,017,236.08

其他说明：无。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

创世纪部分客户采用银行贷款方式购入创世纪的设备产品，创世纪与相关银行签订保证合同，为实现银行贷款合同项下的债权向银行提供保证担保。截至2019年6月30日，创世纪提供保证担保责任的余额（含税）为50,677,074元。创世纪部分客户采用融资租赁方式购入创世纪设备产品，创世纪与相关融资租赁公司签订回购合同，在客户逾期未支付租金的情况下按照回购协议规定的价格回购相关产品。2019上半年采用上述方式销售产品的销售额(含税)为26,680,000元，其中：2019上半年销售额(含税)为26,680,000元的合同规定如在回购条件成立时，标的物已灭失，创世纪仍需按规定的回购价格支付给租赁公司。截至2019年6月30日，创世纪已经签订回购合同的回购担保责任余额(含税)为81,093,459元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

2019年4月21日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，董事会审议通过的利润分配预案为：2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。2019年5月13日，公司2018年度股东大会审议批准了上述方案。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无。

（2）未来适用法

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无。

（2）其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

数控机床等高端装备分部：主要生产和销售数控加工中心机。智能制造服务分部：主要从事智能制造系统集成服务业务。消费电子精密结构件分部：主要生产和销售消费类电子产品精密结构件及相关的模具。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目 消费电子精密结构件分部 智能制造服务分部数控机床等高端装备分部分部间抵销 合计营业收入 1,873,556,893.38 11,328,147.381,066,410,147.9810,272,202.78 2,941,022,985.96营业成本 1,794,669,928.95 5,121,945.83757,149,286.279,442,558.43 2,547,498,602.62营业利润 -147,382,516.86 -2,357,815.13187,809,024.74-457,448.89 38,526,141.64利润总额 -148,556,586.44 -2,329,785.84189,881,188.84-457,448.89 39,452,265.45总资产 3,342,787,419.70 56,757,662.526,777,832,085.091,564,986,802.71 8,612,390,364.60总负债 4,799,582,366.09 64,039,391.592,502,525,054.951,507,681,688.92 5,858,465,123.71

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

（4）其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例 金额

计提比例

金额 比例金额

计提比例按单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

462,460,521.83 100% 27,329,599.20 5.91%435,130,922.63673,793,027.48100%37,415,957.45 5.55%636,377,070.03合计 462,460,521.83 100% 27,329,599.20 5.91%435,130,922.63673,793,027.48100%37,415,957.45 5.55%636,377,070.03按单项计提坏账准备：无。按组合计提坏账准备：27,329,599.20元

单位： 元

名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内（含1年） 448,279,492.6619,896,474.634.44%1至2年 5,636,950.00563,695.0010.00%2至3年 3,349,299.211,674,649.6150.00%3年以上 5,194,779.965,194,779.96100.00%

合计 462,460,521.8327,329,599.20--如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 448,279,492.661至2年 5,636,950.002至3年 3,349,299.213年以上 5,194,779.96

合计 462,460,521.83

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销坏账准备 37,415,957.45 9,389,601.33696,756.92 27,329,599.20

合计 37,415,957.45 9,389,601.33696,756.92 27,329,599.20

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目 核销金额仁宝资讯工业（昆山）有限公司 696,756.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称

应收账款性质

核销金额 核销原因履行的核销程序

款项是否由关联交易产生仁宝资讯工业（昆山）有限公司 696,756.92无法收回内部审批 否

合计 -- 696,756.92-- -- --应收账款核销说明：无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位全称 与本公司关系金额（元） 账龄 占应收账款总额比例（%）华为终端有限公司 客户 244,230,270.49 1年以内52.81%浪潮乐金数字移动通信有限公司 客户 51,004,992.53 1年以内11.03%东莞市创群精密机械有限公司 客户 50,350,000.00 1年以内10.89%东莞华贝电子科技有限公司 客户 28,161,567.31 1年以内6.09%东莞华晶粉末冶金有限公司 客户 21,234,878.92 1年以内4.59%

合计 - 394,981,709.25 - 85.41%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目 期末余额 期初余额应收利息 273,386.82115,620.45应收股利其他应收款 93,920,230.84176,565,502.45

合计 94,193,617.66176,681,122.90

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

期存款 273,386.82115,620.45

定委

托贷款

委债

券投资

合计 273,386.82115,620.452）重要逾期利息无。3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金 81,055,714.0087,116,485.44资金往来 19,823,475.72保险及公积金 23,192.47853,799.07员工借支 246,566.00143,000.00房屋租赁押金 8,340,617.1813,125,292.07出口退税 2,609,785.44其他 10,995,328.8364,553,545.19

合计 100,661,418.48188,225,382.932）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损

失(已发生信用减值)2019年1月1日余额 49,075,837.9349,075,837.932019年1月1日余额在本期 —— —— —— ——--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提本期转回 13,918,294.17 13,918,294.17本期转销本期核销 390,000.00390,000.00其他变动2019年6月30日余额 34,070,786.8434,070,786.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄 期末余额1年以内（含1年） 9,490,016.711至2年 84,156,339.122至3年 2,230,142.863年以上 4,784,919.79

合计 100,661,418.483）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：无。

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额陈锦成 390,000.00其中重要的其他应收款核销情况：无。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称 款项的性质期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额中远海运租赁有限公司 保证金 42,660,000.001-2年42.38%远东国际租赁有限公司 保证金 12,285,714.001-2年12.20%前海兴邦金融租赁有限责任公司 保证金 10,000,000.001-2年9.93%海尔融资租赁（中国）有限公司 保证金 9,000,000.001-2年8.94%富道（中国）融资租赁有限公司 保证金 6,000,000.001-2年5.96%

合计 -- 79,945,714.00-- 79.42%6）涉及政府补助的应收款项无。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。

3、长期股权投资

单位：元

项目

期末余额 期初余额账面余额

减值准备

账面价值 账面余额

减值准备

账面价值对子公司投资3,359,593,106.69 3,359,593,106.693,408,593,106.69 3,408,593,106.69对联营、合营企业投资

131,126,822.94 131,126,822.94184,291,929.74 184,291,929.74

合计3,490,719,929.63 3,490,719,929.633,592,885,036.43 3,592,885,036.43

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额追加投资

减少投资

计提减值准备

其他深圳市创世纪机械有限公司 2,920,124,754.292,920,124,754.29Janus C&I Co., Ltd. 19,692,102.4019,692,102.40东莞华程金属科技有限公司 150,000,000.00150,000,000.00东莞华晶粉末冶金有限公司 49,000,000.0049,000,000-东莞劲胜精密电子组件有限公司 246,000,000.00246,000,000.00

东莞劲胜智能制造孵化器有限公司 500,000.00500,000.00东莞劲鹏电子科技有限公司 10,000,000.0010,000,000.00劲胜技术责任有限公司 3,076,250.003,076,250.00东莞中创智能制造系统有限公司 10,000,000.0010,000,000.00东莞劲胜通迅科技有限公司 200,000.00200,000.00

合计 3,408,593,106.6949,000,0003,359,593,106.69

（2）对联营、合营企业投资

单位：元投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或

利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

无小计

二、联营企业

东莞华清光学科技有限公司

55,530,862.59 -6,673,540.69 48,857,321.90东莞超胜电子科技有限公司

290,116.03 290,116.03常州诚镓精密制造有限公司

15,023,825.33 -40,224,252.3125,200,426.98 -东莞诚镓科技有限公司

113,447,125.79 -31,467,740.78 81,979,385.01小计 184,291,929.74 -78,365,533.7825,200,426.98 131,126,822.94合计 184,291,929.74 -78,365,533.7825,200,426.98 131,126,822.94

（3）其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 1,736,388,885.09 1,733,664,960.581,660,807,204.44 1,616,796,486.79其他业务 96,634,707.15 35,909,751.72140,464,204.04 111,536,196.44

合计 1,833,023,592.24 1,769,574,712.301,801,271,408.48 1,728,332,683.23是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 -78,365,533.78 3,328,642.31权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益 12,766,250.00交易性金融资产在持有期间的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置其他债权投资取得的投资收益

合计 -65,599,283.78 3,328,642.31

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,703,627.41计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

20,118,521.15除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2,103,364.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,523,922.53减：所得税影响额 3,386,750.75少数股东权益影响额（税后） -2,683.53

合计 17,658,113.66--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益

（元/股）

稀释每股收益

（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 0.50%0.01 0.01扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.15%-0.0029 -0.0029

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并

盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

广东劲胜智能集团股份有限公司

法定代表人：王九全二〇一九年八月二十八日