公司代码：601166 公司简称：兴业银行优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
兴业银行股份有限公司2019年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要，会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中傅安平董事委托高建平董事长出席会议并行使表决权，奚星华董事委托朱青独立董事出席会议并行使表决权。4 公司2019年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。5 公司2019年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | |||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 兴业银行 | 601166 |
| 优先股 | 上海证券交易所 | 兴业优1 | 360005 |
| 优先股 | 上海证券交易所 | 兴业优2 | 360012 |
| 优先股 | 上海证券交易所 | 兴业优3 | 360032 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈信健 | 林微 |
| 电话 | 0591-87824863 | 0591-87824863 |
| 办公地址 | 中国福州市湖东路154号 | 中国福州市湖东路154号 |
| 电子信箱 | irm@cib.com.cn | irm@cib.com.cn |
2.2 公司主要财务数据
2.2.1主要会计数据与财务指标
单位：人民币百万元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 本期较上年同期 增减(%) |
| 营业收入 | 89,907 | 73,385 | 22.51 |
| 利润总额 | 39,946 | 38,141 | 4.73 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 35,879 | 33,657 | 6.60 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 35,798 | 33,460 | 6.99 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.66 | 1.55 | 7.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.66 | 1.55 | 7.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.65 | 1.54 | 7.14 |
| 总资产收益率(%) | 0.53 | 0.52 | 提高0.01个百分点 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.66 | 7.95 | 下降0.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.64 | 7.90 | 下降0.26个百分点 |
| 成本收入比(%) | 22.37 | 24.09 | 下降1.72个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (362,211) | (159,252) | 上年同期为负 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | (17.44) | (7.67) | 上年同期为负 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 本期末较上年末 增减(%) |
| 总资产 | 6,989,594 | 6,711,657 | 4.14 |
| 归属于母公司股东的股东权益 | 510,210 | 465,953 | 9.50 |
| 归属于母公司普通股股东的所有者权益 | 454,368 | 440,048 | 3.25 |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元) | 21.87 | 21.18 | 3.25 |
| 不良贷款率(%) | 1.56 | 1.57 | 下降0.01个百分点 |
| 拨备覆盖率(%) | 193.52 | 207.28 | 下降13.76个百分点 |
| 拨贷比(%) | 3.02 | 3.26 | 下降0.24个百分点 |
注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
2、会计政策变更：根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及 《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司于2019年1月1日起执行上述新准则。
3、2019年6月30日起，公司不再将收回已核销资产相关损益划分为非经常性损益项目，去年同期相关损益及收益类指标已重述。
2.2.2非经常性损益项目和金额
单位：人民币百万元
| 项目 | 2019年1-6月 |
| 非流动性资产处置损益 | 1 |
| 计入当期损益的政府补助 | 22 |
| 其他营业外收支净额 | 110 |
| 所得税影响额 | (35) |
| 合计 | 98 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 17 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | 81 |
2.2.3补充财务数据
单位：人民币百万元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 总负债 | 6,471,545 | 6,239,073 | 5,994,090 |
| 同业拆入 | 178,782 | 220,831 | 187,929 |
| 存款总额 | 3,669,619 | 3,303,512 | 3,086,893 |
| 其中：活期存款 | 1,393,485 | 1,254,858 | 1,310,639 |
| 定期存款 | 2,015,151 | 1,814,016 | 1,567,574 |
| 其他存款 | 260,983 | 234,638 | 208,680 |
| 贷款总额 | 3,250,490 | 2,934,082 | 2,430,695 |
| 其中：公司贷款 | 1,758,431 | 1,608,207 | 1,482,362 |
| 零售贷款 | 1,309,983 | 1,166,404 | 910,824 |
| 贴现 | 182,076 | 159,471 | 37,509 |
| 贷款损失准备 | 98,003 | 95,637 | 81,864 |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备 | 810 | 不适用 | 不适用 |
2.2.4资本充足率
单位：人民币百万元
| 主要指标 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 资本净额 | 599,873 | 577,582 | 526,117 |
| 其中：核心一级资本 | 455,976 | 441,197 | 392,199 |
| 其他一级资本 | 55,926 | 25,970 | 25,935 |
| 二级资本 | 88,790 | 111,247 | 109,057 |
| 扣减项 | 819 | 832 | 1,074 |
| 加权风险资产合计 | 5,065,232 | 4,734,315 | 4,317,263 |
| 资本充足率(%) | 11.84 | 12.20 | 12.19 |
| 一级资本充足率(%) | 10.09 | 9.85 | 9.67 |
| 核心一级资本充足率(%) | 8.99 | 9.30 | 9.07 |
注：本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。
2.2.5补充财务指标
单位：%
| 主要指标 | 标准值 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 存贷款比例（折人民币） | - | 84.39 | 83.90 | 74.80 |
| 流动性比例（折人民币） | ≥25 | 65.24 | 66.52 | 60.83 |
| 单一最大客户贷款比例 | ≤10 | 1.67 | 1.59 | 2.84 |
| 最大十家客户贷款比例 | ≤50 | 11.16 | 10.99 | 14.66 |
| 正常类贷款迁徙率 | - | 1.25 | 2.10 | 2.17 |
| 关注类贷款迁徙率 | - | 33.65 | 43.90 | 26.65 |
| 次级类贷款迁徙率 | - | 47.07 | 61.36 | 74.46 |
| 可疑类贷款迁徙率 | - | 20.80 | 21.22 | 41.98 |
注：1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。
2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。
2.2.6归属于母公司股东权益变动情况
单位：人民币百万元
| 项目 | 2018年末数 | 会计政策变更 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本 | 20,774 | - | - | - | 20,774 |
| 项目 | 2018年末数 | 会计政策变更 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 优先股 | 25,905 | - | 29,937 | - | 55,842 |
| 资本公积 | 75,011 | - | - | (83) | 74,928 |
| 其他综合收益 | 2,356 | 611 | - | (910) | 2,057 |
| 一般准备 | 73,422 | - | 67 | - | 73,489 |
| 盈余公积 | 10,684 | - | - | - | 10,684 |
| 未分配利润 | 257,801 | (5,361) | 35,879 | (15,883) | 272,436 |
| 归属于母公司股东权益 | 465,953 | (4,750) | 65,883 | (16,876) | 510,210 |
2.3 截至报告期末的前十名普通股股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 221,003 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 福建省财政厅 | 国家机关 | 18.78 | 3,902,131,806 | 430,463,500 | 无 | 0 |
| 中国烟草总公司 | 国有法人 | 5.34 | 1,110,226,200 | 496,688,700 | 无 | 0 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 国有法人 | 4.56 | 948,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 国有法人 | 3.86 | 801,639,977 | 0 | 无 | 0 |
| 梧桐树投资平台有限责任公司 | 国有法人 | 3.23 | 671,012,396 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 3.00 | 622,235,652 | 0 | 无 | 0 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 境内非国 有法人 | 2.74 | 569,179,245 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.44 | 507,379,658 | 0 | 无 | 0 |
| 阳光控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.39 | 496,688,700 | 496,688,700 | 质押 | 243,377,463 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 国有法人 | 2.28 | 474,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的控股子公司。 | |||||
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
| 截至报告期末优先股股东总数（户） | 59 | ||||||
| 前10名优先股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 报告期内股份增减变动 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 所持股份 类别 | 质押或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 44,620,000 | 15.85 | 88,734,000 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 44,620,000 | 11.76 | 65,874,000 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 44,643,400 | 7.97 | 44,643,400 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 博时基金－民生银行量化1期资产管理计划 | 其他 | 28,003,000 | 5.00 | 28,003,000 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 其他 | 0 | 3.80 | 21,254,000 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 中国烟草总公司江苏省公司 | 其他 | 15,000,000 | 2.68 | 15,000,000 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 中国烟草总公司四川省公司 | 其他 | 15,000,000 | 2.68 | 15,000,000 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 中维资本控股股份有限公司 | 其他 | 15,000,000 | 2.68 | 15,000,000 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 福建省财政厅 | 国家机关 | 0 | 2.50 | 14,000,000 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 交银施罗德基金 | 其他 | 0 | 2.41 | 13,474,000 | 境内优先股 | 无 | 0 |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 | 1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优1、兴业优2、兴业优3优先股的，按合并列示。 2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 3、福建省财政厅期末持有公司普通股3,902,131,806股。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下属公司，中国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股2,010,318,203股。除此之外，公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。 | ||||||
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）概述
1、总体经营情况
报告期内，公司坚持“稳中求进、稳中求新、稳中求精”的工作总基调，积极应对外部经营环境的变化，不断深化改革、推动转型，各项业务保持平稳发展，经营情况总体符合预期。
（1）各项业务稳健发展。截至报告期末，公司资产总额69,895.94 亿元，较上年末增长4.14%；本外币各项存款余额36,696.19亿元，较上年末增长11.08%；本外币各项贷款余额32,504.90亿元，较上年末增长10.78%。
（2）盈利能力保持较好水平。报告期内，实现归属于母公司股东的净利润358.79亿元，同比增长6.60%。加权平均净资产收益率7.66%，同比下降0.29个百分点；总资产收益率0.53%，同比上升0.01个百分点。
（3）资产质量稳定。截至报告期末，公司不良贷款余额506.43亿元，较上年末增加45.03亿元；不良贷款率1.56%，较上年末下降0.01个百分点。报告期内，共计提拨备291.01亿元，期末拨贷比为3.02%，拨备覆盖率为193.52%。
2、主要财务指标增减变动幅度及其说明
单位：人民币百万元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 较上年末增减(%) | 简要说明 |
| 总资产 | 6,989,594 | 6,711,657 | 4.14 | 各项资产业务平稳增长，整体资产结构优化 |
| 总负债 | 6,471,545 | 6,239,073 | 3.73 | 各项负债业务平稳增长，整体负债结构优化 |
| 归属于母公司股东的股东权益 | 510,210 | 465,953 | 9.50 | 发行优先股及本年净利润转入 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 较上年同期增减(%) | 简要说明 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 35,879 | 33,657 | 6.60 | 生息资产规模平稳增长，息差同比回升；非息收入较快增长；合理控制费用支出；拨备计提充足 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.66 | 7.95 | 下降0.29个百分点 | 加权净资产增速高于净利润增速，净资产收益率有所下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (362,211) | (159,252) | 上年同期为负 | 持续推进资产负债结构优化，加大贷款资产投放力度，标准化投资规模保持稳定，压缩非标投资规模 |
3、会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况
单位：人民币百万元
| 主要会计科目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 较上年末增减(%) | 简要说明 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 84,554 | 53,303 | 58.63 | 短期存放同业款项增加 |
| 拆出资金 | 130,674 | 98,349 | 32.87 | 短期拆出资金增加 |
| 买入返售金融资产 | 113,470 | 77,083 | 47.20 | 买入返售债券增加 |
| 交易性金融资产 | 647,097 | 不适用 | 不适用 | 2019年1月1日起执行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类和计量的相关要求以及财政部于2018年12月发布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》列示，不重述比较期数据 |
| 债权投资 | 1,509,845 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他债权投资 | 670,529 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他权益工具投资 | 2,037 | 不适用 | 不适用 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 459,598 | 不适用 | |
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 647,102 | 不适用 | |
| 持有至到期投资 | 不适用 | 395,142 | 不适用 | |
| 应收款项类投资 | 不适用 | 1,387,150 | 不适用 | |
| 预计负债 | 5,501 | - | - | 表外业务预计负债 |
| 其他负债 | 34,859 | 84,869 | (58.93) | 报表项目根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》列示，其他负债中不再包括基于实际利率法计提的金融工具应付利息 |
| 其他权益工具 | 55,842 | 25,905 | 115.56 | 发行优先股 |
| 主要会计科目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 较上年同期增减(%) | 简要说明 |
| 投资收益 | 15,111 | 7,307 | 106.80 | 此三个报表项目存在较高关联度，合并后整体损益160.52亿元，同比增加89.06亿元。增长原因一是根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》列示要求，交易性金融资产利息净收入在投资收益中列示，二是债券行情向好，与债券相关的金融资产收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 425 | 4,417 | (90.38) | |
| 汇兑收益 | 516 | (4,578) | 上年同期为负 | |
| 资产减值损失 | 不适用 | 16,911 | 不适用 | 2019年1月1日起执行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类和计量的相关要求以及财政部于2018年12月发布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》列示，不重述比较期数据 |
| 信用减值损失 | 29,101 | 不适用 | 不适用 |
（二）资产负债表分析
1、资产
截至报告期末，公司资产总额69,895.94亿元，较上年末增长4.14%。下表列示公司资产总额构成情况：
单位：人民币百万元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 发放贷款和垫款净额 | 3,161,007 | 45.22 | 2,838,445 | 42.29 |
| 投资注（1） | 2,832,827 | 40.53 | 2,892,216 | 43.09 |
| 买入返售资产 | 113,470 | 1.62 | 77,083 | 1.15 |
| 应收融资租赁款 | 94,391 | 1.35 | 104,253 | 1.55 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 84,554 | 1.21 | 53,303 | 0.79 |
| 拆出资金 | 130,674 | 1.87 | 98,349 | 1.47 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 现金及存放央行 | 412,737 | 5.91 | 475,781 | 7.09 |
| 其他注（2） | 159,934 | 2.29 | 172,227 | 2.57 |
| 合计 | 6,989,594 | 100 | 6,711,657 | 100 |
注：（1）包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。
（2）包括贵金属、衍生金融资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产、其他资产。
2、负债
截至报告期末，公司总负债64,715.45亿元，较上年末增加2,324.72亿元，增长3.73%。下表列示公司负债总额构成情况：
单位：人民币百万元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 1,243,605 | 19.22 | 1,344,883 | 21.56 |
| 拆入资金 | 180,055 | 2.78 | 220,831 | 3.54 |
| 卖出回购金融资产款 | 212,261 | 3.28 | 230,569 | 3.70 |
| 吸收存款 | 3,705,643 | 57.26 | 3,303,512 | 52.95 |
| 应付债券 | 798,427 | 12.34 | 717,854 | 11.51 |
| 其他注 | 331,554 | 5.12 | 421,424 | 6.74 |
| 合计 | 6,471,545 | 100 | 6,239,073 | 100 |
注：包括向中央银行借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、其他负债。
（三）利润表分析
报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，净息差同比上升，非息净收入保持平稳增长；成本收入比保持在较低水平；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润358.79亿元，同比增长6.60%。
单位：人民币百万元
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 营业收入 | 89,907 | 73,385 |
| 利息净收入 | 49,895 | 45,599 |
| 非利息净收入 | 40,012 | 27,786 |
| 税金及附加 | (860) | (697) |
| 业务及管理费 | (19,872) | (17,433) |
| 减值损失 | (29,101) | (16,911) |
| 其他业务成本 | (241) | (243) |
| 营业外收支净额 | 113 | 40 |
| 税前利润 | 39,946 | 38,141 |
| 所得税 | (3,837) | (4,303) |
| 净利润 | 36,109 | 33,838 |
| 少数股东损益 | 230 | 181 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 35,879 | 33,657 |
3.2 公司业务情况
（一）主要子公司情况
单位：人民币百万元
| 子公司名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 9,000 | 116,624 | 15,250 | 1,296 | 1,019 | 761 |
| 兴业国际信托有限公司 | 5,000 | 35,582 | 18,482 | 1,878 | 672 | 450 |
| 兴业基金管理有限公司 | 1,200 | 3,268 | 2,908 | 396 | 213 | 164 |
| 兴业消费金融股份公司 | 1,900 | 30,979 | 2,969 | 2,088 | 551 | 442 |
（二）业务分析
1、客户条线
企业金融业务资产负债稳中争优。截至报告期末，对公存款余额30,628.43亿元，较上年末增加2,899.40亿元；对公贷款余额19,441.71亿元，较上年末增加1,729.89亿元。客户服务效能提升。截至报告期末，企业金融客户73.53万户，较上年末增加3.16万户；企金价值及核心客户10.03万户，较上年末增加0.47万户。重点客户经营体系进一步完善，总行层面专业化经营体系搭建完成，分行层面战略客户中心有序设立，客户服务效能稳步提升。监管要求有效落实。积极落实监管部门关于民营及小微企业监管目标，截至报告期末，民营企业贷款余额6,933.71亿元，较上年末增加558.76亿元；普惠型小微企业贷款余额1,073.68亿元，较上年末增加153.70亿元。专业领域持续发力。交易银行“兴享票据池”品牌效应显现，供应链金融融资余额同比增长
125.27%；绿色金融融资余额0.94万亿、客户1.3万户，接近实现“两个一万”目标。
零售金融业务报告期内，公司零售客户数快速增长,零售客户综合金融资产规模大幅提升，经营效益持续提升,零售净营运收入占比稳步增长。截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）7,321.16万户，较上年末增加463.94万户；零售客户综合金融资产余额19,057亿元,较上年末增加1,343亿元；实现零售银行业务营业净收入264.08亿元，同比增长
29.07%。截至报告期末，个人存款余额6,071.95亿元，较上年末增加760.35亿元，储蓄存款余额5,571.48亿元，较上年末增加989.63亿元；个人贷款（不含信用卡）余额9,750.64亿元，较上年末增长11.60%，报告期内累计发放个人贷款2,129.92亿元，同比增长40.29%。同业金融业务报告期内，面对金融市场环境的变化，公司充分发挥“客户+产品+联动”的一体化专业经营管理体系和人才队伍优势，持续推动业务深化转型和价值提升，切实服务同业客户、金融市场与实体经济。报告期内同业金融各项业务稳健发展，服务全面涵盖金融全行业各领域，为各行业各类型同业客户提供多元化、差异化的综合金融服务解决方案。
2、公共产品条线
投资银行业务巩固银行间市场非金融企业债务融资工具市场地位，继续保持承销规模股份制银行第一的领先地位。实现管理层并购的突破，通过并购业务促进行业整合，助力头部企业转型。贯彻“轻型投行”策略，推出涵盖资金、资本、资管全链条业务的“兴财资”服务，实现主动管理基金募资，加快“交易型”银行建设，促进资产流转与销售，持续推进业务模式从持有资产向交易管理资产转变，从单个市场向整个金融市场的“蝶变”。截至报告期末，非金融企业债务融资工具承销 2,412亿元，同比增长24%；绿色债承销42亿元，列全市场第一；资产流转1,121亿元，同比增长147%，发行2期信贷资产证券化及1期住房抵押支持证券，发行金额共计234亿元。
资产管理业务报告期内，公司获银保监会批准筹建设立理财子公司，以设立理财子公司为契机，坚定不移推进理财业务转型发展；继续夯实业务基础，紧扣客户财富管理需求，不断丰富完善产品线，对银行体系客户需求全覆盖；以市场化机制为基础，立足专业能力，加大投研能力建设、优化风险管理体系、再造科技运营体系，全面加强核心能力建设。报告期末，公司理财产品中，保本理财余额213.54亿元，非保本理财余额12,064.11亿元，同比增长14.72%；其中净值型产品余额6,062.04亿元，同比增长
80.01%，占非保本理财比重50.25%、同比增长18个百分点。
资金业务公司资金业务保持稳步增长势头，围绕债券集中管理和投资运作，持续发挥专业能力和公共产品平台优势，以联动为抓手，推进“债券银行”建设,拓展轻资本消耗型的FICC业务，打造 “FICC专业银行”。建立健全债券集中管理运营体制，高效落地债券投资交易业务策略，有效提升债券投资水平。同时,通过开展总分联动、境内外联动（包括债券通业务等），进一步提升了债券交易做市能力和境外市场影响力。
资产托管业务资产托管业务重点产品稳步转型，专业服务能力持续提高，重点分行的发展机制正在逐步搭建。加大托管重点行业和重点产品拓展力度，着力推动重点区域业务发展，以托管促进结算性负债业务，实现综合收益。截至报告期末，公司在线托管产品23,823只，资产托管业务规模118,541.77亿元，较上年末增加2,475.99亿元，增长2.13%；报告期内实现资产托管中间业务收入14.62亿元，同比减少2.87亿元，下降16.41%。
（三）贷款质量分析
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 本报告期末余额较上年末增减(%) | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | ||
| 正常类 | 3,138,659 | 96.56 | 2,827,898 | 96.38 | 10.99 |
| 关注类 | 61,188 | 1.88 | 60,044 | 2.05 | 1.91 |
| 次级类 | 22,592 | 0.70 | 19,411 | 0.66 | 16.39 |
| 可疑类 | 19,501 | 0.60 | 18,442 | 0.63 | 5.74 |
| 损失类 | 8,550 | 0.26 | 8,287 | 0.28 | 3.17 |
| 合计 | 3,250,490 | 100 | 2,934,082 | 100 | 10.78 |
截至报告期末，公司不良贷款余额506.43亿元，较上年末增加45.03亿元，不良贷款率1.56%，较上年末下降0.01个百分点。关注类贷款余额611.88亿元，较上年末增加11.44亿元，关注类贷款占比1.88%，较上年末下降0.03个百分点。报告期内，由于宏观经济去杠杆、产业结构深入调整等因素影响，个别地区个别行业信用风险持续释放，公司不良贷款和关注类贷款余额有所增加，但公司强化资产质量管控，不良贷款率较上年末下降0.01个百分点，资产质量保持稳定。
（四）持有金融债券类别和面值
单位：人民币百万元
| 类 别 | 面 值 |
| 政策性银行债券 | 26,642 |
| 银行债券 | 19,855 |
| 非银行金融机构债券 | 54,520 |
| 合计 | 101,017 |
（五）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 开出信用证 | 136,914 | 112,002 |
| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 开出保函 | 126,388 | 123,668 |
| 银行承兑汇票 | 677,731 | 532,919 |
| 信用卡未使用额度 | 314,421 | 284,430 |
| 不可撤销的贷款承诺 | 21,456 | 38,545 |
3.3 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
其影响根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等企业会计准则(以下简称“新金融工具准则”)的规定,公司于2019年1月1日起执行上述新准则。具体情况请参阅财务报告附注四 “重要会计政策及变更”。
3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。不适用
董事长： 高建平兴业银行股份有限公司董事会
2019年8月27日