宜昌交运：2019年半年度报告

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2019年半年度报告

2019年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 之 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 26

第六节 股份变动及股东情况 ...... 43

第七节 优先股相关情况 ...... 47

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 48

第九节 公司债相关情况 ...... 49

第十节 财务报告 ...... 50

第十一节 备查文件目录 ...... 150

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
深交所	指	深圳证券交易所
宜昌市国资委	指	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌交运、本公司、公司	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司章程	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司章程
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天元物流	指	湖北天元物流发展有限公司
三峡游轮中心	指	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司
夷陵客运公司	指	宜昌交运集团夷陵客运有限公司
交运游轮公司	指	宜昌交运长江游轮有限公司
峡客行公司	指	宜昌交运集团峡客行约车有限公司
三斗坪公司	指	宜昌三斗坪旅游港埠有限公司
长江游轮公司	指	宜昌交运长江游轮有限公司
凤凰客运	指	秭归县凤凰汽车客运有限责任公司
宜昌交旅	指	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
三峡旅游度假区公司	指	控股股东全资子公司宜昌三峡旅游度假区开发有限公司
宜昌公交集团	指	控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司
交旅文化公司	指	控股股东全资子公司宜昌交旅集团文化产业有限公司
交旅投资	指	控股股东全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司
道行文旅	指	控股股东全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司
九凤谷公司	指	控股股东控股子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司
三峡人家公司	指	宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司
鄂旅投	指	湖北省文化旅游投资集团有限公司
鄂旅投创投	指	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司
宜昌城投	指	宜昌城市建设投资控股集团有限公司
宜昌高投	指	宜昌高新投资开发有限公司
宜昌国投	指	宜昌国有资本投资控股集团有限公司

交运*两坝一峡	指	公司打造的包含世界第一坝——三峡大坝，长江第一坝——葛洲坝，汇聚宜昌文化古韵的三游洞、5A级景区三峡人家，以及享有“绝版三峡”之称——西陵峡的高品质游轮旅游产品
交运*长江夜游	指	公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体，独家体验夜间乘船穿越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品
国网宜昌供电公司	指	国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司
三峡旅游公司	指	长江三峡旅游发展有限责任公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
神旅集团	指	湖北神农旅游投资集团有限公司
东湖国资	指	宜昌东湖国有资产经营有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	宜昌交运	股票代码	002627
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）	宜昌交运集团
公司的外文名称（如有）	HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人	江永

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军红	王凤琴
联系地址	湖北省宜昌市港窑路5号	湖北省宜昌市港窑路5号
电话	0717-6451437	0717-6451437
传真	0717-6443860	0717-6443860
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,076,778,416.44	1,110,216,266.66	-3.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,951,562.72	44,928,572.64	40.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,284,204.47	35,380,937.58	53.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,767,957.75	-221,504,291.24	134.21%
基本每股收益（元/股）	0.2000	0.2427	-17.59%
稀释每股收益（元/股）	0.2000	0.2427	-17.59%
加权平均净资产收益率	3.00%	2.22%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,738,955,931.30	3,841,495,410.93	-2.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,086,180,117.10	2,072,780,238.47	0.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,437,593.63	固定资产、无形资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,377,760.80	主要为递延收益摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,181,068.50	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,665.87

减：所得税影响额	3,094,475.39
少数股东权益影响额（税后）	616,067.90
合计	8,667,358.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）公司主要业务

报告期内公司主要经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务、土地一级开发等业务。

1.旅客运输服务业务

公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运和网约车服务，公司是中国道路客运一级企业，已连续15年入选中国道路运输百强诚信企业，2019年公司位列中国道路运输百强诚信企业第14位。

（1）道路班线客运

道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。

道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。目前，公司已实现宜昌至周边县市城际公交全覆盖。

（2）汽车客运站站务

客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。

公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。

（3）出租车客运

出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。

（4）网约车服务

2017年7月，公司投资成立峡客行公司，主要负责网约车项目的投资开发和营运，按照国家、省及交通运输主管部门的政策规定，以及《宜昌市城区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》的具体要求，经营本地网约车业务；2018年5月，峡客行公司取得宜昌市道路运输管理局颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，成为宜昌本土第一且唯一的“三证齐全、人车合规”的网约车品牌；2019年2月，峡客行公司向平台化经营模式转型。

2.旅游综合服务业务

旅游综合服务业是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括旅游景观、旅行社、饭店和旅游客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务及旅行社业务，具体情况如下：

（1）旅游客运业务

公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务，旅游产业是公司

转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，经营绩效和产业规模的突破增长。具体如下：

旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。

旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。

水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服务。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”、“长江夜游”观光线路为中心，已开发出多样的游船产品，系公司重点投入项目。4月28日，公司全新打造的“长江三峡10号”豪华游轮成功下水；6月17日，公司与长江电力就研发、建造电动船事项达成一致，共同签署《合作协议》。

（2）旅行社

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。

（3）旅游港口服务

旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。

3.汽车销售及售后服务业务

公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增值服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。

4.现代物流服务业务

公司的现代物流服务业务处于项目建设阶段，天元物流作为公司全资子公司负责项目建设与物流业务经营。宜昌东站物流中心项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等业务；项目（二期）处于建设期，目前已局部投产，主要提供商贸、仓储、质押监管等业务。

5.三峡游轮中心土地一级开发业务

2018年,公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务，公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。报告期内，三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资本期增加1000万元，比年初增长32.07%，主要系本期公司新增投资湖北神农旅游客运有限公司所支付的投资款。
在建工程	本报告期在建工程比年初增长36.58%，主要是公司在建项目东站物流中心项目、松滋客运站项目、宜都新站项目等本期发生的工程支出。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少了13,500.00万元，减少了42.19%，主要是子公司三峡游轮中心和天元物流利用闲置募集资金进行现金

	管理，本期购买银行理产品金额和到期赎回理财产品的差额。
应收账款	应收账款较期初增加2,705.62万元，增长156.79%，主要是本期公司旅游业务和道路客运业务发展新增的旅游团款和票款。
存货	存货较期初减少9,187.19万元，下降35.24%，主要是本期公司汽车销售及售后服务产业板块加强库存车管理，加大营销力度，本报告期汽车销售台次比去年同期增加279台，库存车较期初减少。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，详见2018年年度报告。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司继续围绕“企业做实、业态做新、资源做优、市场做活”的发展思路，一方面依托核心优势，拓展产业规模挖掘盈利能力，另一方面把握政策机遇，借助资本市场工具助力企业转型发展。各项工作保持了稳中有进、稳中提质、稳中向好的态势，经营质效明显提升，主要经营指标顺利完成半年度目标。报告期内，公司实现营业总收入107,677.84万元，同比下降3.01%；利润总额8,928.51万元，同比增长

39.25%；归属于上市公司股东的净利润6,295.16万元，同比增长40.11%。

二、主营业务分析

概述

本期公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务、土地一级开发等业务。

本报告期内，公司主营业务收入比上年同期下降3.49%，主要是由于本期公司子公司天元物流公司供应链管理业务收入的减少。

随着城市轨道交通、民航、自驾游等运输方式的普及，公司旅客运输服务业务增长进一步受限，中长途客运班线的持续萎缩，平均票价下降，安全监管趋严，车辆运行时间增长等给旅客运输服务业务带来了新的挑战。道路客运产业面临传统道路产业持续下滑的态势，积极谋划布局，寻求跨区域资源整合，加强四级网络建设，盈利能力持续走稳。2019年上半年实现营业收入21,848.14万元，同比增长4.23%，实现利润总额3,435.30万元，同比下降3.16%。

旅游综合服务产业充分发挥公司“车、船、港、站、社”的资源优势，狠抓营销，加强内部组织结构优化，在不断稳固“两坝一峡”、“长江夜游”等优势旅游产品的基础上，创新发展，积极推进“两坝一峡”资源整合工作，为公司旅游产业的长远发展创造良好的环境。本报告期公司旅游产品接待游客量较去年同期增长较大，旅游服务收入比去年同期增加。本报告期公司旅游港口继续充分利用大型游船不再享有优先通过三峡大坝五级船闸、需要进行翻坝转运的机遇，加强港口设施建设，提高港口服务能力，并创新发展船舶岸电项目，公司茅坪港、太平溪港的港口服务收入比去年同期有较大幅度增长。2019年上半年旅游综合服务完成营业收入14,418.56万元，同比增长41.88%，实现利润总额3,889.78万元，同比增长122.53%。

汽车销售及售后服务产业在乘用车市场持续低迷的不利态势下，强化内部管理，认真研究厂家商务政策和国家宏观政策导向，深耕细作，深挖售后服务利润增长点，保持汽车营销产业盈利能力的持续稳定。2019年上半年完成营业收入59,170.51万元，同比增长6.93%，实现利润总额680.96万元，与去年同期基本持平。

公司物流产业狠抓项目建设，发展供应链业务和公铁联运业务，同时积极开展已完工项目的招租工作，2019年上半年完成营业收入16,063.20万元，同比下降38.10%，实现利润总额1,419.03万元，同比增加244.62万元，同比增长20.83%。

公司三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进，本期确认前期土地一级开发固定收益（以自有资金投入的预付款项资金利息收益）约827.22万元，此项收益为土地一级开发收入，同比增长0.31%。主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,076,778,416.44	1,110,216,266.66	-3.01%
营业成本	913,483,091.03	975,966,382.63	-6.40%
销售费用	20,198,965.12	20,192,737.29	0.03%
管理费用	57,295,782.12	50,899,722.75	12.57%
财务费用	8,647,019.27	10,738,557.59	-19.48%
所得税费用	22,142,201.99	16,054,547.06	37.92%
研发投入	15,665.00		100.00%	本期公司子公司与长江电力公司合作研究开发纯电动船发生的前期研究费用。
经营活动产生的现金流量净额	75,767,957.75	-221,504,291.24	134.21%	主要是今年上半年公司子公司游轮中心支付的土地一级开发拆迁款比去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	804,312.70	-547,760,292.11	100.15%	主要是今年上半年用于银行理财的资金比去年同期少。
筹资活动产生的现金流量净额	-93,136,608.47	265,743,496.98	-135.05%	主要是由于本期公司加强集团内部资金管理后银行借款融资总额比去年同期少，同时归还的银行借款比去年同期多。
现金及现金等价物净增加额	-16,564,338.02	-503,521,086.37	96.71%	在上述因素的共同影响下，现金及现金等价物净增加额比去年同期增长较多。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,076,778,416.44	100%	1,110,216,266.66	100%	-3.01%
分行业
一、旅客运输

1、道路客运	142,161,147.16	13.20%	137,033,658.08	12.34%	3.74%
2、站务服务	22,097,078.35	2.05%	19,584,268.34	1.76%	12.83%
3、出租车客运	7,877,043.61	0.73%	7,624,769.12	0.69%	3.31%
二、旅游服务
1、旅游港口服务	9,955,820.07	0.92%	10,079,206.00	0.91%	-1.22%
2、水路旅游客运	41,738,691.32	3.88%	25,692,751.69	2.31%	62.45%
3、公路旅游客运	19,787,249.32	1.84%	20,648,687.70	1.86%	-4.17%
4、旅行社业务	29,343,506.93	2.73%	25,304,089.38	2.28%	15.96%
三、汽车销售及售后服务	580,386,106.78	53.90%	543,027,988.45	48.91%	6.88%
四、商贸物流
1、供应链管理	147,374,609.45	13.69%	252,667,516.00	22.76%	-41.67%
2、石油及商超销售	7,254,721.25	0.67%	10,103,515.44	0.91%	-28.20%
3、物业租赁及物业服务	34,966,924.61	3.25%	29,244,801.63	2.63%	19.57%
五、土地一级开发	8,272,169.81	0.77%	8,246,200.00	0.74%	0.31%
其他业务合计	25,563,347.78	2.37%	20,958,814.83	1.89%	21.97%
分产品
一、旅客运输
1、道路客运	142,161,147.16	13.20%	137,033,658.08	12.34%	3.74%
2、站务服务	22,097,078.35	2.05%	19,584,268.34	1.76%	12.83%
3、出租车客运	7,877,043.61	0.73%	7,624,769.12	0.69%	3.31%
二、旅游服务
1、旅游港口服务	9,955,820.07	0.92%	10,079,206.00	0.91%	-1.22%
2、水路旅游客运	41,738,691.32	3.88%	25,692,751.69	2.31%	62.45%
3、公路旅游客运	19,787,249.32	1.84%	20,648,687.70	1.86%	-4.17%
4、旅行社业务	29,343,506.93	2.73%	25,304,089.38	2.28%	15.96%
三、汽车销售及售后服务	580,386,106.78	53.90%	543,027,988.45	48.91%	6.88%
四、商贸物流
1、供应链管理	147,374,609.45	13.69%	252,667,516.00	22.76%	-41.67%
2、石油及商超销售	7,254,721.25	0.67%	10,103,515.44	0.91%	-28.20%
3、物业租赁及物业服务	34,966,924.61	3.25%	29,244,801.63	2.63%	19.57%
五、土地一级开发	8,272,169.81	0.77%	8,246,200.00	0.74%	0.31%

其他业务合计	25,563,347.78	2.37%	20,958,814.83	1.89%	21.97%
分地区
华中地区	1,076,778,416.44	100.00%	1,110,216,266.66	100.00%	-3.01%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
一、旅客运输	172,135,269.12	146,113,497.12	15.12%	4.81%	4.20%	0.49%
1、道路客运	142,161,147.16	121,438,366.27	14.58%	3.74%	4.58%	-0.68%
3、站务服务	22,097,078.35	18,141,938.06	17.90%	12.83%	23.78%	-7.26%
4、出租车客运	7,877,043.61	6,533,192.79	17.06%	3.31%	-30.83%	40.93%
二、旅游服务	100,825,267.64	53,104,991.76	47.33%	23.37%	-1.80%	13.50%
1、旅游港口服务	9,955,820.07	3,670,569.90	63.13%	-1.22%	-50.43%	36.60%
2、水路旅游客运	41,738,691.32	17,885,187.27	57.15%	62.45%	43.87%	5.54%
3、公路旅游客运	19,787,249.32	15,259,197.62	22.88%	-4.17%	-10.31%	5.28%
4、旅行社业务	29,343,506.93	16,290,036.97	44.49%	15.96%	-5.43%	12.56%
三、汽车销售及售后服务	580,386,106.78	550,526,163.43	5.14%	6.88%	7.01%	-0.11%
四、商贸物流	189,596,255.31	157,010,142.45	17.19%	-35.07%	-40.43%	7.44%
1、供应链管理	147,374,609.45	141,757,868.18	3.81%	-41.67%	-42.79%	1.87%
2、石油及商超销售	7,254,721.25	6,226,765.94	14.17%	-28.20%	-27.85%	-0.41%
3、物业租赁及物业服务	34,966,924.61	9,025,508.33	74.19%	19.57%	26.23%	-1.36%
五、土地一级开发	8,272,169.81		100.00%	0.31%		0.00%
主营业务合计	1,051,215,068.66	906,754,794.76	13.74%	-3.49%	-6.74%	3.01%
分产品
一、旅客运输	172,135,269.12	146,113,497.12	15.12%	4.81%	4.20%	0.49%
1、道路客运	142,161,147.16	121,438,366.27	14.58%	3.74%	4.58%	-0.68%
3、站务服务	22,097,078.35	18,141,938.06	17.90%	12.83%	23.78%	-7.26%
4、出租车客运	7,877,043.61	6,533,192.79	17.06%	3.31%	-30.83%	40.93%
二、旅游服务	100,825,267.64	53,104,991.76	47.33%	23.37%	-1.80%	13.50%
1、旅游港口服务	9,955,820.07	3,670,569.90	63.13%	-1.22%	-50.43%	36.60%

2、水路旅游客运	41,738,691.32	17,885,187.27	57.15%	62.45%	43.87%	5.54%
3、公路旅游客运	19,787,249.32	15,259,197.62	22.88%	-4.17%	-10.31%	5.28%
4、旅行社业务	29,343,506.93	16,290,036.97	44.49%	15.96%	-5.43%	12.56%
三、汽车销售及售后服务	580,386,106.78	550,526,163.43	5.14%	6.88%	7.01%	-0.11%
四、商贸物流	189,596,255.31	157,010,142.45	17.19%	-35.07%	-40.43%	7.44%
1、供应链管理	147,374,609.45	141,757,868.18	3.81%	-41.67%	-42.79%	1.87%
2、石油及商超销售	7,254,721.25	6,226,765.94	14.17%	-28.20%	-27.85%	-0.41%
3、物业租赁及物业服务	34,966,924.61	9,025,508.33	74.19%	19.57%	26.23%	-1.36%
五、土地一级开发	8,272,169.81		100.00%	0.31%		0.00%
主营业务合计	1,051,215,068.66	906,754,794.76	13.74%	-3.49%	-6.74%	3.01%
分地区
华中地区	1,051,215,068.66	906,754,794.76	13.74%	-3.49%	-6.74%	3.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.出租车客运本报告期毛利率为3.31%，比去年同期增加40.93个百分点，主要是由于本期公司子公司宜昌交运峡客行约车公司转型，由公车公营转变为平台经营，亏损额度比去年同期减少。

2.旅游港口本报告期毛利率比去年同期增加36.60个百分点，主要是由于大型游船优先通过三峡大坝的政策调整后，公司港口业务量大幅增加，港口停泊费等港口服务收入比去年同期增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,181,068.50	12.52%	理财收益	否
资产减值	-1,119,780.64	-1.25%	坏账准备	否
营业外收入	390,896.54	0.44%	政府补助、收到的罚款及违约金等	否
营业外支出	134,230.67	0.15%	对外捐赠等	否
资产处置收益	-2,437,593.63	-2.73%	固定资产、无形资产处置损失	否
其他收益	11,844,309.57	13.27%	燃油补贴、公交补贴、递延收益摊销等	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	836,330,130.75	22.37%	603,170,737.23	16.10%	6.27%	主要是由于本报告期用于理财的资金比去年上半年少。
应收账款	43,543,941.33	1.16%	36,850,871.63	0.98%	0.18%
存货	168,835,327.38	4.52%	194,929,443.63	5.20%	-0.68%	本年上半年公司汽车销售台次比去年同期增加，存货减少。
投资性房地产	205,383,157.20	5.49%	185,550,314.48	4.95%	0.54%
长期股权投资	41,185,141.83	1.10%	8,803,291.90	0.24%	0.86%
固定资产	620,626,375.99	16.60%	622,050,209.62	16.61%	-0.01%
在建工程	536,874,503.74	14.36%	257,778,511.59	6.88%	7.48%	主要是由于公司在建项目东站物流中心项目、松滋客运站项目、宜都新站项目等本期发生的工程支出比去年同期多。
短期借款	500,000,000.00	13.37%	623,000,000.00	16.63%	-3.26%	主要是由于本期归还的一年期银行借款比去年同期多。
长期借款	345,250,000.00	9.23%	173,450,000.00	4.63%	4.60%	主要是由于本期公司优化融资结构，新增的长期借款比去年同期多。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	320,000,000.00				375,000,000.00	510,000,000.00	185,000,000.00
金融资产小计	320,000,000.00				375,000,000.00	510,000,000.00	185,000,000.00
上述合计	320,000,000.00				375,000,000.00	510,000,000.00	185,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面原值	受限原因
货币资金	36,854,692.54	银行承兑汇票保证金、银行贷款授信保证金、旅游质量保证金
存货	92,812,888.41	银行承兑汇票质押

投资性房地产	44,763,200.00	借款抵押
固定资产	56,941,429.39	借款抵押
无形资产	294,473,921.86	借款抵押
在建工程	27,114,882.30	借款抵押
合计	552,961,014.50

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
207,401,255.42	581,141,535.25	-64.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖北神农旅游客运有限公司	旅游运输	新设	10,000,000.00	50.00%	自有资金	湖北神农旅游投资集团有限公司	长期	长期股权投资	已完成投资	0.00	0.00	否	2019年01月26日	《对外投资进展公告》（公告编号：2019-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索引（如有）

三峡游轮中心水工码头

自建

是

港口经营

10,988,935.98

45,018,998.41

自有资金

8.56%

项目处于投资建设期

长江三峡10号游轮观光船建造

自建

是

旅游服务

9,893,957.20

18,208,314.45

自有资金

94.44%

该项目于2019年6月28日首航

松滋客运新站建设项目

自建

是

交通运输

4,988,304.70

44,051,530.49

银行贷款

88.11%

项目处于投资建设期

宜都新站建设项目

自建

是

交通运输

2,408,922.12

26,135,022.12

自有资金

52.27%

项目处于投资建设期

三斗坪港改扩建项目

自建

是

港口经营

2,082,814.42

16,419,582.42

自有资金及银行贷款

14.97%

项目处于投资建设期

合计

--

--

--

30,362,934.42

149,833,447.89

--

--

0.00

0.00

--

--

--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	320,000,000.00			375,000,000.00	510,000,000.00	11,181,068.50	185,000,000.00	闲置募集资金
合计	320,000,000.00	0.00	0.00	375,000,000.00	510,000,000.00	11,181,068.50	185,000,000.00	--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	98,458.84
报告期投入募集资金总额	15,092.86
已累计投入募集资金总额	51,837.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，募投项目资金投入金额15,092.86万元，其中投入长江三峡游轮中心土地一级开发项目的金额为3,470.75万元，投入宜昌东站物流中心项目（二期）金额为11,622.11万元。截至2019年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金办理结构性存款尚未到期金额18,500.00万元，累计产生利息收入扣除手续费净额691.03万元，理财产品赎回收益3,561.57万元，募集资金专用账户期末余额为32,403.48万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
长江三峡游轮中心土地一级开发项目	否	49,182	49,182	3,470.75	19,570.75	39.79%	2021年12月31日	620.41	是	否

宜昌东站物流中心项目（二期）	否	49,182	49,276.84	11,622.11	32,266.36	65.48%	2020年03月31日	346.27	不适用	否
承诺投资项目小计	--	98,364	98,458.84	15,092.86	51,837.11	--	--	966.68	--	--
超募资金投向
无
合计	--	98,364	98,458.84	15,092.86	51,837.11	--	--	966.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据立信会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2017年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币34,216.25万元，根据公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换2016年8月18日至2017年10月25日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017年11月15日，前述募集资金置换实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品形式进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内，募集资金使用和披露不存在重大问题。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况	2019年02月26日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-018），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况	2019年06月10日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-057），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜昌交运长江游轮有限公司	子公司	经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后	70,000,000.00	202,836,202.65	194,284,012.46	42,037,088.42	21,536,641.55	16,194,130.13

		方可开展经营活动）++
恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询；汽车租赁服务；汽车咨询服务；汽车咨询服务；汽车按揭代办服务；汽车保险代办服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	8,000,000.00	69,555,049.20	11,076,480.16	135,199,523.94	715,828.33	506,458.75
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）进口日产品牌汽车销售；汽车信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++	8,000,000.00	83,712,862.86	14,711,698.12	141,388,371.47	3,227,210.26	2,420,513.34
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	子公司	县际班车客运；省际包车客运；城市公交客运；汽车充电服务。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）	500,000.00	38,255,612.91	16,527,280.32	9,871,549.66	1,480,699.82	1,382,449.33
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	子公司	港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理++	559,778,179.86	892,559,922.03	661,909,333.86	8,272,169.81	17,158,070.41	12,865,997.45
湖北天元物流发展有限公司	子公司	以自有资金对物流行业进行投资；房地产开发及销售；房屋场地出租、设备租赁；市场管理、停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不含港埠作业）；汽车市场管理；二手车交易市场管理；旧机动车辆交易服务；二手车租赁；物业管理；食品销售；组织商品的铁路运输；道路普通货运；钢坯、煤炭、焦炭（不得面向限制区域销售）、	891,819,993.57	1,082,760,884.68	903,002,891.35	159,278,660.35	12,840,918.78	10,556,041.79

		矿产品（不含限制、禁止经营的项目）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
宜昌交运集团宜都客运有限公司	子公司	客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线；县内班车客运，县内包车客运，普通货运；二类（大中型货车维修）、二类（小型车辆维修）、二类（大中型客车维修）；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含小轿车）及配件销售及其售后服务；为汽车交易提供服务；房地产开发；物业管理；柜台、房屋、场地出租；停车服务、洗车；住宿服务；预包装食品销售；(以下由分支机构经营)电动汽车充电站服务、车用乙醇汽油、煤油、柴油零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	50,000,000.00	114,751,258.45	70,309,948.16	21,972,635.95	6,324,985.47	4,759,748.37
宜昌交运集团石油有限公司	子公司	石油制品（不含成品油）销售；成品油仓储服务；乙醇汽油、柴油零售；预包装食品、散装食品零售；百货、日用杂品、五金交电销售。	3,000,000.00	10,833,662.62	7,124,898.52	19,983,627.71	2,723,415.94	2,140,397.06
湖北宜昌交运松滋有限公司	子公司	客运站经营；省际班车客运；省际包车客运；一类客运班线；国内快递（邮政企业专营业务除外）；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车出租服务；货物中转、仓储服务；国内各类广告业务；汽车及配件销售；汽车售后服务；国家非禁止类项目投资及资产管理；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车	50,000,000.00	117,206,165.61	56,401,065.31	25,077,140.88	1,613,963.84	1,609,113.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜昌交运集团秭归县凤凰汽车客运有限公司	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

公司道路客运经营单位设置原则是，本地主要以母公司分支机构形式设置，外地主要以子公司形式设置，旅游业务经营单位和汽车销售经营单位大多设置为子公司。

宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股94.45%的子公司，除经营游船以及相关配套服务、普通客船运输和餐饮服务外，还负责公司前次募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。本报告期实现利润总额2,154.61万元，较去年同期增长103.28%，主要原因是本期公司充分发挥“车、船、港、站、社”的资源优势，并积极促进“两坝一峡”区域资源整合，“两坝一峡”、“长江夜游”等旅游产品市场影响力持续增强，司旅游产品游客量比上年同期有较大幅度的增长。

恩施麟达汽车销售有限公司是本公司全资子公司，主要经营上海大众品牌乘用车，于2011年在恩施建店营业，其销售的上海大众品牌已占有较稳定的市场份额，2019年上半年实现营业收入13,519.95万元，比上年同期增长16.51%，实现利润总额71.64万元，同比下降67.99%，主要是由于本期恩施区域新增的同品牌汽车4S店对该公司的汽车销量有一定的影响。湖北天元物流发展有限公司为本公司的全资子公司，2019年上半年实现营业收入1.59亿元，本期实现利润总额1,290.65万元，较去年同期增长23.43%。

湖北宜昌交运松滋有限公司为本期公司新增设立的本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、省际班车客运、省际包车客运、旅游客运、票务代理服务等，本期实现营业收入约2,507.71万元,实现利润总额约165.14万元。

宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、县内班车客运，县内包车客运、普通货运及票务代理服务，该公司于2013年在宜都设立，本期实现营业收入2,197.26万元，实现利润总额约475.97万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）行业特点引发的交通安全风险。公司所从事的道路客运和旅游服务均具有交通运输安全风险。交通安全情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性、不可预测、不可抗力的风险，重大的交通安全事故将对企业盈利能力和持续经营造成严重影响。

（二）自主选择带来的客运市场风险。社会经济发展方式的变化，综合交通体系结构的优化，反映出人民群众对运输新要求新期待的自主选择，表现在道路客运量的持续下降，导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战，传统道路客运行业的替代风险加剧，面临改革创新的巨大压力。

（三）区域竞争激发的旅游经营风险。三峡区域和鄂西区域旅游从业企业数量众多，旅游市场已向社会资本全面开放，随着更多的企业和资本进入旅游行业，将加剧旅游行业的竞争。如公司无法有效增加基于用户需求的旅游产品体系和营销网络，以巩固本公司在区域中的优势竞争地位，可能导致本公司市场份额减少，企业旅游产业发展优势弱化。

（四）业务扩张导致的管理整合风险。公司下属子公司、分公司的主要经营场所较为分散，涉及业务领域较多，使公司的组织机构和管理体系更趋复杂，横向并购在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司提出更高的要求，如不能有效地进行组织结构调整，进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力。

针对交通安全风险，公司将持续不懈地加强安全教育培训、应急演练和现场安全管理，积极、足额购买人身和财产保险，积极防范事故发生，将事故损失降低到最小；针对客运市场风险、旅游经营风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极推进产业结构调整和转型升级，重构企业各产业的竞争优势，同时通过集约化经营和精细化管理，增强企业抗风险能力；针对管理风险，公司将进一步强化内部控制管理，规范管理制度，适时调整优化内部管理流程。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年度股东大会	年度股东大会	34.02%	2019年04月23日	2019年04月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-037）
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.81%	2019年06月17日	2019年06月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-061）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
租赁合同纠纷：分公司湖北宜昌交运集团股份有限公司宜昌汽车客运中心站诉宜昌华西骨科医院有限公司、吴章棋自2015年起拖欠房租和水电费。	393.74	否	一审已判决。原告宜昌运祥酒店管理有限公司已上诉，二审尚未开庭。	一审判决被告支付拖欠租金，解除双方租赁合同关系。原告上诉，二审尚未开庭。	不适用		不适用

	99.4	否	重审一审已判决	驳回原告宜昌运祥酒店管理有限公司诉讼请求	不适用		不适用
合同债权债务纠纷：2019年7月15日，松滋市首鑫建筑工程有限公司诉控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司拖欠工程款。	704.36	否	尚未开庭审理	不适用	不适用		不适用
民事纠纷：王德林诉子公司恩施麟觉汽车销售服务有限公司所售车辆存在瑕疵。	85.26	否	调解结案	恩施麟觉汽车销售服务有限公司一次性补偿王德林经济损失18000元、另为王德林跟换其所购车辆的尾门。对公司无重大影响。	已执行		不适用
机动车交通事故责任纠纷7起。	102.33	否	已完结	由保险公司先行赔付，不足部分公司赔付，对公司无	已执行		不适用

				重大影响。
机动车交通事故责任纠纷3起。	84.85	否	已开庭审理待判决	不适用	不适用		不适用
其他小额诉讼4起（公司或所属分子公司为被告）。	13.17	否	已完结	对公司无重大影响。	已执行		不适用
其他小额诉讼11起（公司或所属分子公司为被告）。	37.46	否	未完结	不适用	不适用		不适用
其他小额诉讼1起（公司或所属分子公司为原告）。	1.6	否	已完结	对公司无重大影响。	已执行		不适用
其他小额诉讼3起（公司或所属分子公司为原告）。	13.08	否	未完结	不适用	不适用		不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

宜昌三峡旅游度假区开发有限公司

控股股东全资子公司

向关联方提供劳务

公司控股子公司长江游轮公司为关联人旅游产品提供配套的旅客承运服务及船舶托管服务。

按照市场行情协商定价

船票结算价格为20元/人次

420

10.06%

600

否

银行转账

不适用

2019年03月29日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-030）

宜昌公交集团有限责任公司

控股股东控股子公司

接受关联方提供的劳务

利用关联人管理资源为本公司乘客提供宜昌公交IC卡普通卡刷卡消费功能服务，向关联人结算运输收入款项时支付结算服务手续费。

按照市场行情协商定价

按乘客乘车刷卡消费总金额据实结算

306.12

2.15%

650

否

银行转账

不适用

2019年03月29日

同上

宜昌公交集团有限责任公司

控股股东控股子公司

接受关联方提供的劳务

利用关联人管理资源为本公司乘客提供宜昌公交IC卡普通卡刷卡消费功能服务，向关联人结算运输收入款项时支付结算服务手续费。

按照市场行情协商定价

IC卡结算手续费收费标准为结算票款金额的1.5%

4.59

1.35%

13

否

银行转账

不适用

2019年03月29日

同上

宜昌交旅集团文化

控股股东控股子公

接受关联方提供的

委托关联人设计制作及安装公交BRT站台广告投放。

按照市场行情协商定价

根据交易内容及市场行情，执

8.5

5.88%

10

否

银行转账

不适用

2019年03月29日

同上

产业有限公司

司

劳务

行不同的结算价格

宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其子公司

控股股东及其子公司

向关联方提供劳务

为关联人提供包车服务、车辆租赁服务、旅游巴士代管服务及其他零星交易。

按照市场行情协商定价

根据交易内容及市场行情，执行不同的结算价格

44.03

5.59%

90

否

银行转账

不适用

2019年03月29日

同上

湖北高峡平湖游船有限责任公司

公司的联营企业

向关联方提供劳务

为关联方提供游客承运服务和港口服务。

按照市场行情协商定价

根据产品线路及所使用车型，执行不同的结算价格

87.03

2.93%

300

否

银行转账

不适用

2019年03月29日

同上

合计

--

--

870.27

--

1,663

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

不适用

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

1.长江游轮公司以所属“长江三峡”系列游轮为三峡旅游度假区公司三游洞至猴溪的游客提供承运服务及三峡旅游度假区公司所属子公司船舶的托管服务，2019年度预计交易金额不超过600万元，报告期内实际交易金额为420 万元；2.公司及公司所属经营客运业务的分子公司运用宜昌公交集团IC卡管理系统资源，为所属班线客运车辆、县域公交车辆的乘客提供宜昌公交IC卡刷卡消费功能服务，从宜昌公交集团结算票款，并按照结算票款金额的1.5%支付结算服务手续费，预计2019年度票款结算金额不超过650万元，支付的结算服务手续费不超过13万元，报告期内实际票款结算金额为306.12 万元，实际结算服务手续费为4.59 万元；3.公司所属子公司交运国旅委托交旅文化公司设计制作及安装公交BRT站台广告投放，2018年度未发生此类交易，预计2019年度交易金额不超过10万元，报告期内实际交易金额为8.5万元。4.公司及公司所属经营旅游客运业务及车辆租赁业务的分子公司以其旅游客运车辆和可供租赁车辆为宜昌交旅及其子公司提供包车服务、车辆租赁服务、旅游巴士代管服务、旅游年卡代售服务以及其他零星关联交易，合并预计2019年度交易金额不超过90万元，报告期内实际交易金额为44.03 万元；5.公司所属经营旅游客运业务的分公司以其旅游客运车辆为高峡平湖公司提供游客承运服务，公司所属港口经营业务的子公司以其港口为高峡平湖公司提供港口服务，预计2019年度交易金额不超过300万元，报告期内实际交易金额为87.03万元。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
宜昌道行文旅开发有限公司	控股股东全资子公司	收购控股股东控制的资产	公司向道行文旅、裴道兵发行股份购买其所持有九凤谷100%股权	根据具有证券业务资格的资产评估机构评估价值定价	2,285.84	9,079.81	9,079.81	发行股份	0	2019年08月20日	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-082）及相关内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况				通过本次收购，公司将在原有旅游观光客运和旅行社业务的基础上，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局，增加协同效应，进一步加强公司在旅游综合服务方面的竞争实力，提升上市公司盈利水平。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

①公司所属湖北天元物流发展有限公司报告期内租赁总收入为904.43万元，主要租赁方为宜昌广电汽车销售有限公司、安能聚创供应链管理（武汉）有限公司、宜昌海粤汽车销售服务有限公司、宜昌华智汽车销售服务有限公司、宜昌市新世纪汽车销售有限公司、宜昌市恒骏建材贸易有限公司等。

②公司所属宜昌汽车客运中心站报告期内租赁总收入为592.05万元，主要租赁方为百盛餐饮（武汉）有限公司、红似海投资武汉有限公司、湖北巨浪酒店管理有限公司、宜昌华西骨科医院有限公司、宜昌市伍家岗区家味道快餐店、宜昌森鑫商贸有限公司、宜昌市伍家岗区千家小吃店等。

③公司所属宜昌长途汽车客运站报告期内租赁总收入380.03万元，主要租赁方为宜昌博大泌尿外科医院有限公司、上海如家酒店管理有限公司、武汉金拱门食品有限公司、湖北薄利电器有限公司、宜昌北山商业连锁有限责任公司、北京中公教育有限公司宜昌分公司、太平财产保险有限公司宜昌支公司、湖北宏盛手机连锁有限公司等。

④公司所属控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司报告期内租赁总收入为279.36万元，主要租赁方为自然人佘克刚、马家骥、谭培雄、张勇、袁红梅、贺俊贤、邹飞、付良全等。

⑤公司所属汽车贸易城报告期内租赁总收入为169.62万元，主要租赁方为宜昌新世纪汽车销售服务有限公司、宜昌烽盛汽车销售有限公司、宜昌晟达保安服务有限公司、宜昌新锦龙汽车销售有限公司、宜昌运祥酒店管理有限公司等。

⑥公司所属长江三峡旅游客运有限公司报告期内租赁总收入为147.79万元，主要租赁方为宜昌市旅游发展委员会、宜昌雅途酒店管理有限公司、宜昌宜帆商业管理有限公司、常乐足道、宜昌江盛酒店管理有限公司、恩施州宝兴商贸有限公司、中国铁塔股份有限公司宜昌市分公司、中国移动宜昌分公司等。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北宜昌交运松滋有限公司	2019年03月29日	2,000	2018年06月04日	1,600	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。	否	否
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	2019年03月29日	4,500	2018年07月27日	4,480	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主	否	否

						合同债务人提前履行债务之日起两年。
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	2019年03月29日	4,500	2018年11月13日	4,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间为债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。	否	否
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	2019年03月29日	4,000	2019年01月31日	2,880	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。	否	否
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	2018年09月15日	53,000		0	连带责任保证	担保期限不超过项目融资期限（10年）	否	是
报告期内审批对子公司担保额		15,000		报告期内对子公司担保实际		15,000

度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		68,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,960
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	2017年11月23日	1,300	2017年11月23日	409.91	连带责任保证	自循环授信协议履行期限届满后的两年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		1,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,300		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		409.91
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		15,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		16,300
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		69,300		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		13,369.91
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.41%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				11,360
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				11,360
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方名称

合同标的

合同签订日期

合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）

合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）

评估机构名称（如有）

评估基准日（如有）

定价原则

交易价格（万元）

是否关联交易

关联关系

截至报告期末的执行情况

披露日期

披露索引

湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议

宜昌交旅投资开发有限公司

以非公开发行股票方式为九凤谷项目募集配套资金

2019年01月31日

不适用

不适用

4,200

是

合同对方为控股股东全资子公司

公司正在等待中国证监会正式核准文件

2019年02月01日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-009）

战略合作框架协议

长江三峡旅游发展有限责任公司

公司与三峡旅游公司在一区四镇及两坝一峡旅游资源开发方面开展合作

2019年03月07日

不适用

不适用

否

不适用

框架协议已签订

2019年03月08日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-020）

港口岸电合作实施协议

国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司

在公司所辖港口码头开展岸电合作

2019年05月13日

不适用

不适用

否

不适用

协议已生效

2019年05月14日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《港口岸电合作实施协议》（公告编号：2019-042）

湖北宜昌交运集团股份有限公司与宜昌道

宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵

九凤谷公司100%股权

2019年05月13日

2,285.84

9,079.81

开元资产评估有限公司

2018年12月31日

根据具有证券业务资格的资产评估机构评

9,079.81

是

宜昌道行文旅开发有限公司

公司正在等待中国证监会正式核准文件

2019年05月14日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十二次会议决议公

行文旅开发有限公司及裴道兵关于湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司之发行股份购买资产协议

估价值定价

为控股股东全资子公司

告》（公告编号：2019-043）

发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议

宜昌道行文旅开发有限公司、裴道兵

九凤谷2019年至2021年盈利预测及补偿承诺

2019年05月13日

不适用

不适用

是

宜昌道行文旅开发有限公司为控股股东全资子公司

本协议为《发行股份购买资产协议》之补充协议，自《发行股份购买资产协议》生效之日起生效

2019年05月14日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-043）

合作协议

中国长江电力股份有限公司

合作研发建造新能源纯电动游船

2019年06月17日

不适用

不适用

9,000

否

不适用

协议已生效

2019年06月19日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与长江电力签订<合作协议>的公告》（公告编号：2019-062）

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

认真分析全村现状实情，以产业扶持、房屋改造、临时救助、突发事件处理等内容为主线，注重激发贫困户内生动力活力，认真履行扶贫攻坚职责，协助村两委班子扎实推进精准扶贫工作，最终实现脱贫摘帽稳定增收。

（2）半年度精准扶贫概要

公司对口扶贫五峰县湾潭镇红旗坪村。在与各驻村帮扶单位的通力合作下，2019年上半年扶贫工作取得阶段性进展。

①基础设施得到进一步完善。经过半年的不懈努力，鄢家荒片区公路打通，部分村民入户道路得到整修；烟草水库改建完成，将作为村民备用水源；朱家湾水库建设完成，大棚蔬菜产业供水得到保障。

②产业发展实现新突破。上半年扩建蔬菜大棚50亩，露天蔬菜扩种数十亩；顺利完成本村和白溢坪村的良种育苗及下田栽种工作，并有针对性的进行了新品种实验；金银花加工厂建成投产，湾潭片区的金银花收储和加工正在进行。

③村容村貌得到良好改善。为提高人居环境质量，清洁美化村庄，上半年在全村组织开展环境卫生大扫除活动，评选清洁文明户；改造村委会篮球场，铺设塑胶悬浮地板，栽种花草；更新村委会宣传展牌，弘扬社会主义核心价值观。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

①下半年，按计划对红旗坪村拨付帮扶资金20万元。

②坚持委派工作人员驻村了解情况、增进交流、提供信息与服务。

③继续抓好产业扶持，对药材、蔬菜、牲猪等产业发展实施资金奖励。

④加大房屋改造、临时救助和突发事件的处理力度，提供资金帮扶。

⑤帮扶责任人对困难村民继续实施钱物帮扶。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买九凤谷并募集配套资金暨关联交易	2019-1-18	《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2019-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019-1-25	《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》（公告编号：2019-006），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019-1-29	《关于发行股份购买资产暨关联交易事项通过国有资产监督管理部门预审核的公告》（公告编号：2019-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019-2-1	《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-011），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2019-2-23	《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-016）、《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2019-017），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019-5-14	《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-043），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2019-6-10	《关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份购买资产价格及发行数量的公告》（公告编号：2019-058），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2019-6-14	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得宜昌市国资委批复的公告》（公告编号：2019-060），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019-6-18	《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-061），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券

时报》。2019-6-25

2019-6-25	《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-063），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2019-6-28	《关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》（公告编号：2019-064），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2019-7-5	《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2019-069），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2019-7-8	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌公告》（公告编号：2019-070），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2019-7-13	《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核意见的回复公告》（公告编号：2019-072）、《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>之修订说明公告》（公告编号：2019-073）,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019-7-23	《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核意见及二次反馈意见的回复公告》（公告编号：2019-074）、《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>之修订说明公告》（公告编号：2019-075）,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019-8-10	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-080）、《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>之修订说明公告》（公告编号：2019-081）,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》；《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

		2019-8-20	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-082）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
对外投资事项	与神旅集团合资组建新公司	2019-1-5	《对外投资进展公告》（公告编号：2019-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2019-1-26	《对外投资进展公告》（公告编号：2019-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	收购东	2019-2-21	《关于收购控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2019-015），详见巨潮资

湖国资公司持有的太平溪港少数股权		讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019-3-19	《关于收购控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2019-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

	与三峡旅游公司签订战略合作框架协议	2019-3-8	《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-020），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	与国网宜昌供电公司签订港口岸电合作实施协议	2019-5-14	《关于签订<港口岸电合作实施协议>的公告》（公告编号：2019-042），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	对三斗坪公司增资	2019-5-14	《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-045），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2019-6-13	《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2019-059），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	与长江电力合作研发建造新能源纯电动游船项目
		2019-5-14	《关于合作研发建造纯电动观光游轮的公告》（公告编号：2019-046），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2019-6-19	《关于与长江电力签订<合作协议>的公告》（公告编号：2019-062），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
为子公司提供担保
		2019-2-20	《关于为子公司提供担保进展情况的公告》（公告编号：2019-013），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2019-3-29	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-029），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

使用闲置募集资金进行现金管理	2019-2-26	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-018），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2019-6-10	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-057），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《证券时报》。公开发行公司债券

公开发行公司债券

2019-3-26

《关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告编号：2019-023），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2019年度日常关联交易预计	2019-3-29	《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-030），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
向三峡游轮中心提供财务资助	2019-5-14	《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2019-049），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2018年度权益分派	2019-5-30	《2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-052），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
董事辞职	2019-6-29	《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-065），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

夷陵客运公司收到征收补偿余款	2019-1-16	《关于收到征收补偿余款及获得政府补助的公告》（公告编号：2019-003），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
注销全资子公司凤凰客运	2019-3-22	《关于注销全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-022），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三峡游轮中心完成工商变更登记	2019-5-30	《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-053），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	37,557,648	11.93%				-163,583	-163,583	37,394,065	11.88%
2、国有法人持股	35,105,831	11.15%						35,105,831	11.15%
3、其他内资持股	2,451,817	0.78%				-163,583	-163,583	2,288,234	0.73%
其中：境内法人持股								0	0.00%
境内自然人持股	2,451,817	0.78%				-163,583	-163,583	2,288,234	0.73%
二、无限售条件股份	277,156,931	88.07%				163,583	163,583	277,320,514	88.12%
1、人民币普通股	277,156,931	88.07%				163,583	163,583	277,320,514	88.12%
三、股份总数	314,714,579	100.00%				0	0	314,714,579	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原董事陈剑屏先生于2018年11月13日离任，其所持公司股份全部被锁定，离任申报满6个月后即2019年5月13日解除锁定股份163,583股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈剑屏	654,330	163,583	0	490,747	申报离任满6个月，但未到任期原定结束日期。	2019年5月13日所持公司股份的25%解除锁定。
合计	654,330	163,583	0	490,747	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,181				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）				0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量		报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
									股份状态	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司		国有法人	28.50%	89,704,339		0	8,776,458	80,927,881
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司		国有法人	5.10%	16,057,119		0	0	16,057,119
云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基金		其他	3.68%	11,584,924		0	0	11,584,924
宜昌国有资本投资控股集团有限公司		国有法人	2.79%	8,776,458		0	8,776,458	0
宜昌高新投资开发有限公司		国有法人	2.79%	8,776,458		0	8,776,458	0
宜昌城市建设投资控股集团有限公司		国有法人	2.79%	8,776,457		0	8,776,457	0
#中世鼎基金管理（深圳）有限公司－中世鼎－鼎瑞嘉选2号私募证券投资基金		其他	1.49%	4,690,000		4690000	0	4,690,000
红塔红土基金－浦发银行－云南信托－云信富春25号单一		其他	1.37%	4,326,457		-1350000	0	4,326,457

资金信托
鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英154期单一资金信托计划	其他	1.31%		4,116,457	-2660000	0		4,116,457
泰达宏利基金－中国银行－粤财信托－粤财信托·宜运1号单一资金信托计划	其他	1.30%		4,086,457	-4690000	0		4,086,457
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）		不适用。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称			报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类
							股份种类			数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司			80,927,881				人民币普通股			80,927,881
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司			16,057,119				人民币普通股			16,057,119
云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基金			11,584,924				人民币普通股			11,584,924
#中世鼎基金管理（深圳）有限公司－中世鼎－鼎瑞嘉选2号私募证券投资基金			4,690,000				人民币普通股			4,690,000
红塔红土基金－浦发银行－云南信托－云信富春25号单一资金信托			4,326,457				人民币普通股			4,326,457
鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英154期单一资金信托计划			4,116,457				人民币普通股			4,116,457
泰达宏利基金－中国银行－粤财信托－粤财信托·宜运1号单一资金信托计划			4,086,457				人民币普通股			4,086,457
#深圳跨越基金管理有限公司－跨越成长3号私募投资基金			3,984,435				人民币普通股			3,984,435
中央汇金资产管理有限责任公司			3,743,570				人民币普通股			3,743,570
#向建明			3,127,688				人民币普通股			3,127,688
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明			前10名无限售条件普通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。前10名无限售条件普通股股东中宜昌交旅和前10名普通股股东中的宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。前10名无限售条件普通股股东和其他前10名普通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）			不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡学进	董事	离任	2019年06月28日	因工作安排原因，胡学进女士申请辞去公司第四届董事会董事职务。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	836,330,130.75	883,209,440.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	185,000,000.00	320,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	43,543,941.33	17,256,494.47
应收款项融资
预付款项	184,082,000.61	150,314,097.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	391,406,679.13	341,296,144.23
其中：应收利息
应收股利

买入返售金融资产
存货	168,835,327.38	260,707,200.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	51,115,400.13	99,872,516.68
流动资产合计	1,860,313,479.33	2,072,655,892.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		600,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	41,185,141.83	31,185,141.83
其他权益工具投资	600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	205,383,157.20	209,641,006.56
固定资产	620,626,375.99	642,000,814.99
在建工程	536,874,503.74	393,070,011.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	401,092,641.10	403,160,619.97
开发支出
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	22,942,951.15	28,782,620.77
递延所得税资产	2,519,391.21	2,239,446.05
其他非流动资产	41,256,762.27	51,998,329.10
非流动资产合计	1,878,642,451.97	1,768,839,518.03
资产总计	3,738,955,931.30	3,841,495,410.93
流动负债：
短期借款	500,000,000.00	693,000,000.00
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	176,893,000.00	208,396,000.00
应付账款	62,314,409.61	89,936,518.45
预收款项	112,267,193.39	113,739,646.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,356,423.08	19,017,021.31
应交税费	22,057,514.25	22,969,119.66
其他应付款	105,786,495.95	110,996,619.29
其中：应付利息
应付股利	1,766,299.37	1,766,299.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,150,000.00	16,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计	994,825,036.28	1,274,204,925.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	345,250,000.00	175,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	101,090,665.47	102,936,713.01
长期应付职工薪酬	3,345,686.98	3,795,015.06
预计负债

递延收益	84,112,673.08	86,835,056.50
递延所得税负债	2,343,870.17	2,343,870.17
其他非流动负债
非流动负债合计	536,142,895.70	371,210,654.74
负债合计	1,530,967,931.98	1,645,415,579.76
所有者权益：
股本	314,714,579.00	314,714,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,192,469,422.00	1,195,381,389.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备	8,888,737.14	8,321,267.14
盈余公积	71,148,562.54	71,148,562.54
一般风险准备
未分配利润	498,958,816.42	483,214,440.55
归属于母公司所有者权益合计	2,086,180,117.10	2,072,780,238.47
少数股东权益	121,807,882.22	123,299,592.70
所有者权益合计	2,207,987,999.32	2,196,079,831.17
负债和所有者权益总计	3,738,955,931.30	3,841,495,410.93

法定代表人：江永 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	324,155,168.98	279,365,058.82
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	8,908,524.41	3,300,846.92

应收款项融资
预付款项	6,501,761.88	7,710,603.27
其他应收款	11,850,253.55	12,450,528.52
其中：应收利息
应收股利		2,100,000.00
存货		47,572.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	86,396,263.48	194,648,761.72
流动资产合计	437,811,972.30	497,523,371.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		600,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,905,287,731.66	1,883,652,931.66
其他权益工具投资	600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	152,563,748.64	155,885,551.08
固定资产	262,511,406.10	270,474,118.51
在建工程	2,912.62	336,126.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	50,092,756.19	50,647,985.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,746,065.20	10,038,589.28
递延所得税资产	875,332.37	767,734.93
其他非流动资产
非流动资产合计	2,379,679,952.78	2,372,403,037.01
资产总计	2,817,491,925.08	2,869,926,408.74

流动负债：
短期借款	500,000,000.00	693,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	5,893,000.00	12,096,000.00
应付账款	25,602,777.08	28,756,355.53
预收款项	28,306,665.64	28,771,561.34
合同负债
应付职工薪酬	283,810.01	4,907,727.26
应交税费	3,423,871.31	5,923,473.29
其他应付款	26,701,609.50	28,445,713.65
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,150,000.00	12,150,000.00
其他流动负债
流动负债合计	602,361,733.54	814,050,831.07
非流动负债：
长期借款	194,250,000.00	24,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	1,673,184.47	3,519,232.01
长期应付职工薪酬	3,345,686.98	3,795,015.06
预计负债
递延收益	34,932,500.00	37,260,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	234,201,371.45	68,874,247.07
负债合计	836,563,104.99	882,925,078.14
所有者权益：

股本	314,714,579.00	314,714,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,220,075,641.17	1,220,075,641.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,652,778.60	4,409,457.03
盈余公积	71,148,562.54	71,148,562.54
未分配利润	370,337,258.78	376,653,090.86
所有者权益合计	1,980,928,820.09	1,987,001,330.60
负债和所有者权益总计	2,817,491,925.08	2,869,926,408.74

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1,076,778,416.44	1,110,216,266.66
其中：营业收入	1,076,778,416.44	1,110,216,266.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,007,217,950.66	1,065,938,844.51
其中：营业成本	913,483,091.03	975,966,382.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,577,428.12	8,141,444.25
销售费用	20,198,965.12	20,192,737.29
管理费用	57,295,782.12	50,899,722.75
研发费用	15,665.00

财务费用	8,647,019.27	10,738,557.59
其中：利息费用	12,800,575.53	12,326,854.72
利息收入	4,797,230.60	2,170,220.07
加：其他收益	11,844,309.57	10,626,849.55
投资收益（损失以“－”号填列）	11,181,068.50	11,346,220.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,119,780.64	-912,196.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,437,593.63	-2,484,251.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,028,469.58	62,854,044.84
加：营业外收入	390,896.54	1,358,911.09
减：营业外支出	134,230.67	92,934.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,285,135.45	64,120,021.04
减：所得税费用	22,142,201.99	16,054,547.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,142,933.46	48,065,473.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,142,933.46	48,065,473.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	62,951,562.72	44,928,572.64
2.少数股东损益	4,191,370.74	3,136,901.34
六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	67,142,933.46	48,065,473.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,951,562.72	44,928,572.64
归属于少数股东的综合收益总额	4,191,370.74	3,136,901.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2000	0.2427

（二）稀释每股收益

0.2000

0.2427

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江永 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	139,477,546.32	138,728,734.26
减：营业成本	97,564,120.89	94,141,731.76
税金及附加	2,604,503.03	3,939,211.71
销售费用		610,105.77
管理费用	21,272,894.76	17,483,147.73
研发费用
财务费用	9,688,117.00	9,133,649.70
其中：利息费用	9,910,166.50	9,376,382.02
利息收入	246,906.34	258,546.59
加：其他收益	3,081,855.04	3,398,987.10
投资收益（损失以“－”号填列）	33,265,650.42	31,253,822.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-430,389.74	46,541.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-505,166.38	-1,292,284.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,759,859.98	46,827,954.99
加：营业外收入	99,120.63	133,096.01

减：营业外支出	19,659.59	29,464.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,839,321.02	46,931,586.96
减：所得税费用	2,947,966.25	3,844,644.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,891,354.77	43,086,942.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,891,354.77	43,086,942.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他

六、综合收益总额	40,891,354.77	43,086,942.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,188,037,597.59	1,195,549,453.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	130,842,897.32	87,780,945.73
经营活动现金流入小计	1,318,880,494.91	1,283,330,399.38
购买商品、接受劳务支付的现金	995,926,013.14	1,053,514,966.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金	117,396,652.76	103,462,446.78
支付的各项税费	46,239,332.47	40,977,281.36
支付其他与经营活动有关的现金	83,550,538.79	306,879,996.33
经营活动现金流出小计	1,243,112,537.16	1,504,834,690.62
经营活动产生的现金流量净额	75,767,957.75	-221,504,291.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	185,000,000.00	200,000.00
取得投资收益收到的现金	11,181,068.50	11,346,220.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,905,508.25	15,381,572.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,435,750.30	6,453,450.00
投资活动现金流入小计	207,522,327.05	33,381,243.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,983,214.35	149,541,535.25
投资支付的现金	21,734,800.00	431,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	206,718,014.35	581,141,535.25
投资活动产生的现金流量净额	804,312.70	-547,760,292.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	360,000,000.00	488,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	488,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,050,000.00	201,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,086,608.47	16,536,503.02
其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	453,136,608.47	222,256,503.02
筹资活动产生的现金流量净额	-93,136,608.47	265,743,496.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-16,564,338.02	-503,521,086.37
加：期初现金及现金等价物余额	816,039,776.68	1,069,946,522.93
六、期末现金及现金等价物余额	799,475,438.66	566,425,436.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	151,393,969.48	138,664,121.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	183,782,732.36	54,915,668.09
经营活动现金流入小计	335,176,701.84	193,579,789.71
购买商品、接受劳务支付的现金	69,619,674.09	66,496,577.51
支付给职工以及为职工支付的现金	49,551,927.23	46,834,648.00
支付的各项税费	13,278,260.95	14,181,183.91
支付其他与经营活动有关的现金	58,863,381.40	199,538,621.65
经营活动现金流出小计	191,313,243.67	327,051,031.07
经营活动产生的现金流量净额	143,863,458.17	-133,471,241.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金	33,265,650.42	31,253,822.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,443.38	113,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,435,750.30	6,453,450.00
投资活动现金流入小计	35,784,844.10	38,020,282.52
购建固定资产、无形资产和其他	21,592,763.50	31,648,954.24

长期资产支付的现金
投资支付的现金	24,734,800.00	11,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		30,062,171.00
投资活动现金流出小计	46,327,563.50	73,311,125.24
投资活动产生的现金流量净额	-10,542,719.40	-35,290,842.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	360,000,000.00	488,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	488,000,000.00
偿还债务支付的现金	383,050,000.00	201,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,239,228.61	13,099,203.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	447,289,228.61	214,819,203.02
筹资活动产生的现金流量净额	-87,289,228.61	273,180,796.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	46,031,510.16	104,418,712.90
加：期初现金及现金等价物余额	275,595,058.82	124,213,951.65
六、期末现金及现金等价物余额	321,626,568.98	228,632,664.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

314,714,579.00

1,195,381,389.24

8,321,267.14

71,148,562.54

483,214,440.55

2,072,780,238.47

123,299,592.70

2,196,079,831.17

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	314,714,579.00				1,195,381,389.24			8,321,267.14	71,148,562.54		483,214,440.55		2,072,780,238.47	123,299,592.70	2,196,079,831.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,911,967.24			567,470.00			15,744,375.87		13,399,878.63	-1,491,710.48	11,908,168.15
（一）综合收益总额											62,951,562.72		62,951,562.72	4,191,370.74	67,142,933.46
（二）所有者投入和减少资本					-2,911,967.24								-2,911,967.24	-5,822,832.76	-8,734,800.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-2,911,967.24								-2,911,967.24	-5,822,832.76	-8,734,800.00
（三）利润分配											-47,207,186.85		-47,207,186.85		-47,207,186.85
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-47,207,186.85		-47,207,186.85		-47,207,186.85

4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								567,470.00					567,470.00	139,751.54	707,221.54
1．本期提取								2,871,339.45					2,871,339.45	345,685.99	3,217,025.44
2．本期使用								2,303,869.45					2,303,869.45	205,934.45	2,509,803.90
（六）其他
四、本期期末余额	314,714,579.00				1,192,469,422.00			8,888,737.14	71,148,562.54		498,958,816.42		2,086,180,117.10	121,807,882.22	2,207,987,999.32

上期金额

单位：元

项目

2018年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

185,126,223.00

1,324,969,745.24

7,490,116.96

65,792,913.50

421,353,406.19

2,004,732,404.89

119,532,345.89

2,124,264,750.78

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	185,126,223.00				1,324,969,745.24			7,490,116.96	65,792,913.50		421,353,406.19		2,004,732,404.89	119,532,345.89	2,124,264,750.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,187,721.06			17,159,639.19		18,347,360.25	3,225,754.03	21,573,114.28
（一）综合收益总额											44,928,572.64		44,928,572.64	3,136,901.34	48,065,473.98
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-27,768,933.45		-27,768,933.45		-27,768,933.45
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-27,768,933.45		-27,768,933.45		-27,768,933.45

4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								1,187,721.06					1,187,721.06	88,852.69	1,276,573.75
1．本期提取								2,774,638.12					2,774,638.12	156,512.83	2,931,150.95
2．本期使用								1,586,917.06					1,586,917.06	67,660.14	1,654,577.20
（六）其他
四、本期期末余额	185,126,223.00				1,324,969,745.24			8,677,838.02	65,792,913.50		438,513,045.38		2,023,079,765.14	122,758,099.92	2,145,837,865.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

314,714,579.00

1,220,075,641.17

4,409,457.03

71,148,562.54

376,653,090.86

1,987,001,330.60

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	314,714,579.00				1,220,075,641.17			4,409,457.03	71,148,562.54	376,653,090.86		1,987,001,330.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								243,321.57		-6,315,832.08		-6,072,510.51
（一）综合收益总额										40,891,354.77		40,891,354.77
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-47,207,186.85		-47,207,186.85
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-47,207,186.85		-47,207,186.85
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								243,321.57				243,321.57
1．本期提取								879,962.45				879,962.45
2．本期使用								636,640.88				636,640.88
（六）其他
四、本期期末余额	314,714,579.00				1,220,075,641.17			4,652,778.60	71,148,562.54	370,337,258.78		1,980,928,820.09

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	185,126,223.00				1,349,663,997.17			4,884,346.39	65,792,913.50	356,221,182.99		1,961,688,663.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	185,126,223.00				1,349,663,997.17			4,884,346.39	65,792,913.50	356,221,182.99		1,961,688,663.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-182,737.25		15,318,008.89		15,135,271.64

（一）综合收益总额

43,086,942.34

43,086,942.34

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-27,768,933.45

-27,768,933.45

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-27,768,933.45

-27,768,933.45

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

-182,737.25

-182,737.25

1．本期提取								490,506.80				490,506.80
2．本期使用								673,244.05				673,244.05
（六）其他
四、本期期末余额	185,126,223.00				1,349,663,997.17			4,701,609.14	65,792,913.50	371,539,191.88		1,976,823,934.69

三、公司基本情况

（一）公司概况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由宜昌交运集团有限责任公司2008年6月整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为914205007068512884。2011年11月深圳证券交易所上市。本公司主要经营活动为：客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运；国内快递（邮政企业专营业务除外）；保险兼业代理；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；货物中转服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；汽车及配件销售；汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出租；停车服务；洗车服务；国内旅游业务；旅游信息咨询；互联网信息咨询等。

英文名称：HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD

住 所：宜昌市港窑路5号

法定代表人：江永

注册资本：人民币31,471.4579万元

企业类型：股份有限公司（上市）

本公司的母公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

本公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

本财务报表业经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2019年6月30日日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称宜昌交运集团夷陵客运有限公司

宜昌交运集团夷陵客运有限公司

宜昌交运集团秭归客运有限公司

宜昌交运集团兴山客运有限公司

宜昌交运集团长阳客运有限公司

宜昌交运集团五峰客运有限公司宜昌交运集团石油有限公司

宜昌交运集团石油有限公司

宜昌交运集团宜都客运有限公司

宜昌交运集团宜都广告有限公司宜昌交运集团宜都旅行社有限公司

宜昌交运集团宜都旅行社有限公司

宜都好运机动车检测有限公司

松滋市通达公共汽车有限公司松滋市金安汽车运输有限公司

松滋市金安汽车运输有限公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司

宜昌长江三峡旅游客运有限公司

宜昌三斗坪旅游港埠有限公司

宜昌长江国际旅行社有限公司宜昌交运国际旅行社有限公司

宜昌交运国际旅行社有限公司

宜昌太平溪港旅游客运有限公司

宜昌茅坪港旅游客运有限公司

宜昌交运长江游轮有限公司

宜昌交运集团汽车销售维修有限公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司

恩施麟觉汽车销售服务有限公司

恩施麟达汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司恩施麟盛汽车销售服务有限公司

恩施麟盛汽车销售服务有限公司

恩施麟泰汽车销售服务有限公司

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司宜昌交运集团出租汽车客运有限公司

宜昌交运集团出租汽车客运有限公司

湖北天元物流发展有限公司

湖北天元物业管理有限公司

恩施麟昌汽车销售服务有限公司

恩施麟轩汽车销售服务有限公司宜昌交运集团峡客行约车有限公司

宜昌交运集团峡客行约车有限公司

宜昌交运集团汽车运输服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1－2年	10
2－3年	30
3－4年	50

4－5年	80
5年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品等。主要包括各品牌整车及零配件、润料、燃料、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用五五摊销法；

2）包装物采用一次转销法。

14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2） 初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收

益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30年	3%	3.23%
车辆	年限平均法	6年-8年	3%	12.13%-16.17%
船舶	年限平均法	10年-15年	3%	6.47%-9.70%
机械设备及办公设备	年限平均法	5年-8年	3%	12.13%-19.40%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

18、在建工程

（1） 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：

①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

3）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2）开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和

职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司其他长期职工福利系为职工安置款，按照宜昌市劳动和社会保障局《关于宜昌交运集团公司改制职工安置有关问题的意见》(宜劳社函[2006]40号及宜昌市国有企业改革领导小组《关于宜昌市交运集团企业改革安置职工资金支付问题的会议纪要》,公司改制时提取的尚未支付的应付职工安置款。

详见本附注“五、(三十) 长期应付职工薪酬”。

24、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；

2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个

项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本公司营业收入主要包括道路客运收入、水上客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、水路旅游客运、公路旅游客运、旅行社业务、汽车销售及维修收入和其他业务收入（含油品销售收入、公铁联运装卸、物流服务和其他收入）。

（1）道路客运收入的确认

1）根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

2）公司司乘人员按发班班次验票并清点票根，与车站核对后双方签字形成《结算单》，按月将《结算单》上交公司财务；

3）公司按月对所属车辆的《结算单》进行审核汇总，并与车站核对无误后，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认客运收入。

（2）水上客运收入的确认

1）各港站售票后，由公司船舶司乘人员、港站人员在旅客登船时验票, 船舶司乘人员留取票根，航次结束后统计汇总形成《航次收入统计表》，公司按月编制《船舶营运月度统计表》。

2）各港站按月向公司提交《代理收支结算表》，公司将港口方提供的《代理收支结算表》和公司编制的《航次收入统计表》进行核对无误后，公司据此确认收入，并向港站收取票款。

（3）港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

1）站务服务收入的确认

①车站与客运企业签订《车站进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站代售客票。

②发车前由站务人员、司乘人员验票清点票根，汇总票根并经司乘人员核对无误后签字形成结算单，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一。

③每月月末公司车站根据售票系统的统计与客运公司的《结算单》进行核对，核对无误后，计算应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用，确认为收入，次月车站扣除应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用后向客运企业支付代收票款。

2）旅游港口服务收入的确认

①公司旅游港口与水路客运企业、游船公司签订《船舶代理协议》、《游船代理协议》，船舶到客运港口停泊作业和发班，并由旅游港口代售客票。

②发船前由站务人员、司乘人员验票清点票根，本公司客运港口统计各船舶的代理售票人次和金额。

③月末旅游港口根据《船舶代理协议》、《游船代理协议》，向各船舶单位、游船公司提交《代理收支结算表》，计算应收取的站务费、客运（游船）代理费及其它各项费用，开具代理费用发票，旅游港口确认收入。各船舶单位持《代理收支结算表》向旅游港口结算票款。

（4）出租车承包金收入的确认

公司的营运车辆承包给驾驶员，每月根据不同的车型收取承包金，公司按应收取的承包金确认收入。

（5）水路旅游客运

旅行社负责游船客源组织、旅游产品销售、旅游收入款项收取；游船公司负责游客船票清点和应结算

票款的登记。双方按班次核对一致，月底旅行社向游船公司结算票款，游船公司开具发票，确认收入。

（6）公路旅游客运

旅游客运分公司根据长期业务协议、单笔业务协议和旅游包车完工单约定的收费标准，向接受旅游客运服务的单位和个人收取服务价款。根据协议、业务单据以及收付款凭据，按月结算款项，并开具发票确认旅游客运收入。

（7）旅行社业务

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由本公司旅行社凭和上游旅行社签订的协议或业务确认凭证，收取旅游团款，开具发票按月确认收入；对于组团业务，由本公司旅行社和旅游单位或个人签订旅游服务合同，明确旅游服务和费用标准，根据合同收取旅游费用并开具发票，按月确认旅游服务收入。

（8）公铁联运装卸收入的确认

1）公铁联运装卸是指货物经铁路运输、汽车运输到站后的卸载和货物离站前的装载过程中，实施的起重、装卸的作业过程。

2）客户凭运输货物清单到本公司业务部门换取装卸作业单，本公司联运部门凭装卸作业单到完成装卸作业，已完成的装卸作业单经联运部门签字确认后，返回本公司财务部。

3）财务结算人员每月根据返回的作业单进行汇总结算，并分客户开具货物装卸发票，结算联运装卸费用并进行收入确认。

（9）销售及维修、油品销售收入和其他收入的确认

1）公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。

2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

3）相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

4）公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（10）物流服务、让渡资产使用权收入

1）让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定资产使用权收入。

2）经营租赁的租金收入按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个年度按直线法确认为收入。

3）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，在相关资产达到预定使用状态时确认按资产受益年限分期确认。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，在收到政府补助时确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2） 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费

用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中将原"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"；将原"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"；比较数据相应调整。	董事会批准	"应收票据及应收账款"分开列示后"应收票据"和"应收账款"本期末金额分别为0元和43,543,941.33元，年初金额分别为0元和17,256,494.47 元；"应付票据及应付账款"分开列示后"应付票据"和"应付账款"本期末金额分别为176,893,000.00元和62,314,409.61 元，年初金额分别为208,396,000.00元和89,936,518.45元。
（2）编制现金流量表时，将与资产相关的政府补助的现金流量从原作为筹资活动的现金流量变更作为经营活动的现金流量；比较数据相应调整。	董事会批准	去年同期未收到与资产相关的政府补助，对去年同期现金流量表无影响。
（3）将利润表中"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"列示）"。	董事会批准	将上期利润表中"减：资产减值损失"912,196.31元调整至"加：资产减值损失"-912,196.31元。对上期利润总额没有影响。
（4）资产负债表中将原"可供出售金融资产"调整至"其他权益工具投资"。	董事会批准	将资产负债表中本期"可供出售金融资产"600,000.00元调至"其他权益工具投资"。
(5) “非货币性资产交换”和“债务重组”按新的会计准则执行。	董事会批准	对本期和上期的影响均为0.00元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2019年4月1日之前汽车及油品销售按应税收入16%、水路客运按应税收入的10%，2019年4月1日起汽车及油品销售按应税收入13%、水路客运按应税收入的9%；道路客运实施简易征收按应税收入的3%；站场经营一般纳税人按应税收入的6%、房屋租赁按应税收入的5%、旅游服务按应税收入的6%、一级土地开发按应税收入的6%、小规模纳税人按应税收入的3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	普通企业25%；小微企业年应纳税所得额不超过100万的部分减按25%计入应纳税所得额按20%税率缴税，超过100不超过300万部分减按50%计入应纳税所得额，适用税率20%
教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称

所得税税率

2、税收优惠

本报告期内无税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,003.00	126,281.42
银行存款	799,467,435.66	815,913,495.26
其他货币资金	36,854,692.09	67,169,663.36
合计	836,330,130.75	883,209,440.04

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	35,504,692.54	65,719,663.36
贷款授信保证金	1,350,000.00	1,350,000.00
旅游质量保证金		100,000.00
合计	36,854,692.54	67,169,663.36

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	949,235.60	1.97%	949,235.60	100.00%	0.00	949,235.60	4.50%	949,235.60	100.00%
其中：
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	949,235.60	1.97%	949,235.60	100.00%	0.00	949,235.60	4.50%	949,235.60	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	47,210,949.92	98.03%	3,667,008.59	7.77%	43,543,941.33	20,154,747.84	95.50%	2,898,253.37	14.38%	17,256,494.47
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,210,949.92	98.03%	3,667,008.59	7.77%	43,543,941.33	20,154,747.84	95.50%	2,898,253.37	14.38%	17,256,494.47
合计	48,160,185.52		4,616,244.19		43,543,941.33	21,103,983.44	100.00%	3,847,488.97		17,256,494.47

按单项计提坏账准备：949235.60

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账	949,235.60	949,235.60	100.00%	账龄3年以上，预计收回的可能性较小。

按单项计提坏账准备：

单位： 元

款名称

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,667,008.59

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	47,210,949.92	3,667,008.59	7.77%
合计	47,210,949.92	3,667,008.59	--

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	42,755,920.29
	42,755,920.29
1至2年	3,126,332.37
2至3年	129,251.53
3年以上	1,199,445.73
3至4年	3,864.60
4至5年	98,547.75
5年以上	1,097,033.38
合计	47,210,949.92

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	949,235.60				949,235.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,898,253.37	768,755.22			3,667,008.59
合计	3,847,488.97	768,755.22			4,616,244.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	4,800,000.00	9.97	370,000.00
东风日产汽车金融有限公司	2,484,004.04	5.16	124,200.20
当阳永生汽车运输有限公司	1,466,355.20	3.04	115,817.76
重庆长江黄金游轮有限公司	691,763.00	1.44	34,588.15
东风雷诺汽车有限公司	662,536.25	1.38	33,126.81
合计	10,104,658.49	20.98	677,732.92

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	166,647,003.68	90.53%	136,335,967.03	90.70%
1至2年	7,614,383.32	4.14%	6,797,936.76	4.52%
2至3年	8,951,826.07	4.86%	6,246,813.65	4.16%
3年以上	868,787.54	0.47%	933,379.71	0.62%
合计	184,082,000.61	--	150,314,097.15	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年的预付款项为17,434,996.93元，主要为预付的各类采购款

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
上海宝合实业股份公司	39,164,467.56	21.28
东风日产汽车销售有限公司	22,766,819.02	12.37
东风日产汽车金融有限公司	18,338,341.73	9.96
湖北金盛兰冶金科技有限公司	15,047,433.16	8.17
安徽省贵航特钢有限公司	11,910,422.98	6.47
合计	107,227,484.45	58.25

其他说明：

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	391,406,679.13	341,296,144.23
合计	391,406,679.13	341,296,144.23

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,603,178.09	1,586,586.94
保证金	5,369,506.91	5,372,784.40
应收租金	4,461,216.20	3,182,118.99
押金	336,867.30	422,787.30
应收代缴税金	1,025.80	103.00
应收其他代垫款	6,953,276.94	6,665,759.53
应收土地一级开发项目款	373,227,006.78	325,782,321.72
其他	3,945,500.73	3,423,556.55
合计	396,897,578.75	346,436,018.43

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	4,033,719.98		1,106,154.22	5,139,874.20
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	351,025.42			351,025.42
2019年6月30日余额	4,384,745.40		1,106,154.22	5,490,899.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	14,497,824.82
	14,497,824.82
1至2年	2,223,037.10
2至3年	2,066,178.36
3年以上	3,777,377.47
3至4年	1,657,884.02
4至5年	653,692.57
5年以上	1,465,800.88
合计	22,564,417.75

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
坏账准备	5,139,874.20	351,025.42		5,490,899.62
合计	5,139,874.20	351,025.42		5,490,899.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末

坏账准备期末余额

				余额合计数的比例
宜昌市土地储备中心	土地一级开发项目应收款	373,227,006.78	1年以内70,444,685.06；1-2年227,734,312.00；2-3年60,000,000.00	94.03%
当阳永生汽车运输有限公司	应收代垫款	3,832,093.50	1年以内	0.97%	191,604.68
宜昌华西骨科医院有限公司	租金	3,333,097.90	1年以内2,576,131.33；1-2年756,966.57；	0.84%	204,503.22
宜昌三峡运输集团远安县畅通汽车客运有限公司	保证金	1,500,000.00	3-4年	0.38%	750,000.00
宜昌市劳动保障监察局	保证金	1,405,300.00	1年以内236,000.00；1-2年1,122,000.00；3-4年47,300.00	0.35%	147,650.00
合计	--	383,297,498.18	--		1,293,757.90

5、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,939,253.89		2,939,253.89	2,249,313.33		2,249,313.33
库存商品	165,839,686.15		165,839,686.15	227,118,514.85		227,118,514.85
低值易耗品	56,387.34		56,387.34	55,707.73		55,707.73
在途物资				19,564,584.52		19,564,584.52
发出商品				11,719,079.90		11,719,079.90
合计	168,835,327.38		168,835,327.38	260,707,200.33		260,707,200.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

6、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴、多缴所得税	867,462.13	1,156,670.61
预缴、多缴其他税费	87,766.75	67,880.61
增值税借方余额	50,160,171.25	48,647,965.46
理财产品		50,000,000.00
合计	51,115,400.13	99,872,516.68

其他说明：

7、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
湖北中油交运能源有限公司	23,001,963.35									23,001,963.35
湖北神农旅游客运有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00
小计	23,001,963.35	10,000,000.00								33,001,963.35
二、联营企业
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	6,834,327.82									6,834,327.82
松滋市欣业交通服务有限公司	1,348,850.66									1,348,850.66
小计	8,183,178									8,183,178

	.48									.48
合计	31,185,141.83	10,000,000.00								41,185,141.83

其他说明

2018 年 12月 10日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》，同意公司与湖北神农旅游投资集团有限公司（以下简称“神旅集团”）共同投资组建新公司，注册资本拟定为2000万元，投资双方均以自有资金出资，出资比例各为50%，根据湖北神农旅游客运有限公司章程的相关约定，本公司对其构成重大影响，但不形成实际控制，属于合营企业。

8、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
中道旅游产业发展股份有限公司	600,000.00
合计	600,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称

确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

2018年5月3日公司总经理办公会同意按1%股份投资参股中道旅游产业发展股份有限公司，公司对其没有实施控制、共同控制及重大影响，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》划分至可供出售金融资产。根据财政部2017年3月修订发布的“新金融工具准则”要求境内上市公司自2019年1月1日起实行。根据“新金融工具准则”，公司将原“可供出售金融资产”余额600,000.00元调整至“其他权益工具投资”。

9、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	240,610,159.67	36,260,931.12		276,871,090.79
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	240,610,159.67	36,260,931.12		276,871,090.79
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	56,739,516.47	10,490,567.76		67,230,084.23
2.本期增加金额	3,829,369.98	428,479.38		4,257,849.36
（1）计提或摊销	3,829,369.98	428,479.38		4,257,849.36
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	60,568,886.45	10,919,047.14		71,487,933.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	180,041,273.22	25,341,883.98		205,383,157.20
2.期初账面价值	183,870,643.20	25,770,363.36		209,641,006.56

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	52,795,226.15	费用结算问题及申办手续不齐备

其他说明

截止2019年06月30日公司以投资性房地产作抵押向银行借款，具体如下:

（1）公司以原值734.10万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2009）第100205010-3号，取得招商银行宜昌分行2,000.00万元短期借款；

（2）公司以原值292.53万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证西陵区字第0257233号，取得招商银行宜昌分行8,000.00万元短期借款和3,640.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为1210.00万元）；

（3）公司以原值1,838.29万元的房屋和1,611.40万元的土地使用权为抵押物，权证编号分别为宜市房权证伍家区字第0269778号、宜市房权证西陵区字第0257239号、宜市国用（2009）第120202142-1号，取得农业银行三峡伍家支行15,000.00万元短期借款。10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	620,626,375.99	642,000,814.99
合计	620,626,375.99	642,000,814.99

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	500,741,397.55	80,947,756.45	524,263,212.03	33,737,178.31	1,139,689,544.34
2.本期增加金额	757,071.93	3,518,096.58	25,860,479.50	2,229,027.54	32,364,675.55
（1）购置		3,518,096.58	18,194,568.06	2,229,027.54	23,941,692.18
（2）在建工程转入	757,071.93		2,262,481.60		3,019,553.53
（3）企业合并增加
（4）重分类			5,403,429.84		5,403,429.84
3.本期减少金额	215,020.24	5,843,628.69	31,375,518.16	470,840.46	37,905,007.55
（1）处置或报废	215,020.24	440,198.85	31,375,518.16	470,840.46	32,501,577.71

（2）重分类		5,403,429.84			5,403,429.84
4.期末余额	501,283,449.24	78,622,224.34	518,748,173.37	35,495,365.39	1,134,149,212.34
二、累计折旧
1.期初余额	133,606,434.81	59,047,435.06	277,772,703.57	27,262,155.91	497,688,729.35
2.本期增加金额	7,984,424.61	3,267,536.88	29,522,630.51	1,838,576.24	42,613,168.24
（1）计提	7,984,424.61	3,267,536.88	24,160,026.40	1,838,576.24	37,250,564.13
（2）重分类			5,362,604.11		5,362,604.11
3.本期减少金额	90,882.57	5,822,962.51	19,975,035.40	890,180.76	26,779,061.24
（1）处置或报废	90,882.57	460,358.40	19,975,035.40	890,180.76	21,416,457.13
（2）重分类		5,362,604.11			5,362,604.11
4.期末余额	141,499,976.85	56,492,009.43	287,320,298.68	28,210,551.39	513,522,836.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	359,783,472.39	22,130,214.91	231,427,874.69	7,284,814.00	620,626,375.99
2.期初账面价值	367,134,962.74	21,900,321.39	246,490,508.46	6,475,022.40	642,000,814.99

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	20,420,132.42	费用结算问题及申办手续不齐备

其他说明

截止2019年06月30日公司以固定资产房屋作抵押向银行借款，具体如下：

（1）公司以原值687.17万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证西陵区（开）字第0426262号，取得招商银行宜昌分行2,000.00万元短期借款；

（2）公司以原值411.12万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证西陵区字第0257233号，取得招商银行宜昌分行8,000.00万元短期借款和3,640.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为1,210.00万

元）；

（3）公司以原值1,346.41万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证伍家区字第0410636号，取得农业银行三峡伍家支行15,000.00万元短期借款；

（4）公司以原值2,493.44万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证伍家区字第0385671号，取得中国银行三峡分行4,000.00万元短期借款。

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	536,874,503.74	393,070,011.28
合计	536,874,503.74	393,070,011.28

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三峡游轮中心水工码头	38,359,754.81		38,359,754.81	27,370,818.83		27,370,818.83
东站物流中心	368,802,762.41		368,802,762.41	262,687,669.41		262,687,669.41
翻坝转运中心	37,051,400.62		37,051,400.62	33,661,569.20		33,661,569.20
长江三峡10号游览观光船建造	18,080,012.56		18,080,012.56	8,314,357.25		8,314,357.25
松滋客运新站	27,114,882.30		27,114,882.30	22,126,577.60		22,126,577.60
刘家场长途汽车客运站改扩建	45,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00
宜昌汽车客运中心站	0.00		0.00	336,126.05		336,126.05
宜都新站	15,782,386.75		15,782,386.75	13,373,464.63		13,373,464.63
宜昌港改扩建	272,727.27		272,727.27	1,860,789.50		1,860,789.50
三斗坪港改扩建	11,365,339.35		11,365,339.35	9,282,524.93		9,282,524.93
4S店工程	11,781,721.72		11,781,721.72	7,205,613.24		7,205,613.24
夷陵公交枢纽站	7,722,202.69		7,722,202.69	6,102,761.87		6,102,761.87
太平溪港岸电工程	0.00		0.00	583,349.34		583,349.34
其他工程	496,313.26		496,313.26	119,389.43		119,389.43
合计	536,874,503.74		536,874,503.74	393,070,011.28		393,070,011.28

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三峡游轮中心水工码头	52,614.71	27,370,818.83	10,988,935.98			38,359,754.81	7.29%	7.29%				其他
东站物流中心	121,000.00	262,687,669.41	106,115,093.00			368,802,762.41	52.32%	52.32%	10,243,564.31	3,393,794.44		募股资金
翻坝转运中心	49,499.78	33,661,569.20	3,389,831.43			37,051,400.63	10.02%	10.02%				其他
长江三峡10号游览观光船建造	1,928.00	8,314,357.25	9,893,957.20			18,208,314.45	94.44%	94.44%				其他
松滋客运新站	4,679.49	22,126,577.60	4,988,304.70			27,114,882.30	57.94%	57.94%	846,766.67	453,585.42		金融机构贷款
刘家场长途汽车客运站改扩建		45,000.00				45,000.00						其他
宜昌汽车客运中心站		336,126.05	420,945.88	757,071.93		0.00						其他
宜都新站		13,373,464.63	2,408,922.12			15,782,386.75						其他
宜昌港改扩建		1,860,789.50	674,419.37	2,262,481.60		272,727.27						其他
三斗坪港改扩建		9,282,524.93	2,082,814.42			11,365,339.35						其他
4S店工程		7,205,613.24	4,576,108.48			11,781,721.72						其他
夷陵公		6,102,76	1,619,44			7,722,20						其他

交枢纽站		1.87	0.82			2.69
太平溪港岸电工程		583,349.34		583,349.34		0.00						其他
其他工程		119,389.43	248,621.93			368,011.36						其他
合计	229,721.98	393,070,011.28	147,407,395.33	3,602,902.87	0.00	536,874,503.74	--	--	11,090,330.98	3,847,379.86		--

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	出租车经营权	合计
一、账面原值
1.期初余额	452,658,310.11	5,488,230.53		600,000.00	458,746,540.64
2.本期增加金额	3,968,927.83	428,340.74			4,397,268.57
（1）购置	3,968,927.83	428,340.74			4,397,268.57
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	1,115,125.87				1,115,125.87
（1）处置	1,115,125.87				1,115,125.87
4.期末余额	455,512,112.07	5,916,571.27		600,000.00	462,028,683.34
二、累计摊销
1.期初余额	52,477,709.98	2,508,210.69		600,000.00	55,585,920.67
2.本期增加金额	5,260,245.94	458,291.16			5,718,537.10
（1）计提	5,260,245.94				5,260,245.94
3.本期减少金额	368,415.53				368,415.53

（1）处置	368,415.53				368,415.53
4.期末余额	57,369,540.39	2,966,501.85		600,000.00	60,936,042.24
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	398,142,571.68	2,950,069.42		600,000.00	401,092,641.10
2.期初账面价值	400,180,600.13	2,980,019.84		600,000.00	403,160,619.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	14,932,540.36	申办手续不齐备
合计	14,932,540.36

其他说明：

截止2019年06月30日公司以土地使用权作抵押向银行借款，具体如下：

（1）公司以原值447.86万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2009）第100205010-3号，取得招商银行宜昌分行2,000.00万元短期借款；

（2）公司以原值3,306.82万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2008）第09012046-3号，取得招商银行宜昌分行8,000.00万元短期借款和3,640.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为1210.00万元）；

（3）公司以原值861.86万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2009）第120202142-1号、宜市国用（2008）第090102046-4号，取得农业银行三峡伍家支行15,000.00万元短期借款；

（4）公司以原值2,972.50万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2012）第120303101号、宜市国用（2009）第120303033-1号、宜市国用（2009）第120303037-8号，取得中国银行三峡分行4,000.00万元短期借款；

（5）子公司湖北天元物流发展有限公司以原值20,394.40万元的土地使用权为抵押物，权证编号为鄂（2016）宜昌市不动产权第0031828号，取得工商银行三峡云集支行13,700.00万元长期借款；（6）子公司湖北宜昌交运松滋有限公司以原值1,463.96万元的土地使用权为抵押物，权证编号为鄂（2018）松滋市不动产权第0001194号，取得工商银行松滋支行1,600.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为200.00万元）。

13、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	8,140,269.22					8,140,269.22
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	121,509.24					121,509.24
合计	8,261,778.46					8,261,778.46

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	1,978,741.74					1,978,741.74
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	121,509.24					121,509.24
合计	2,100,250.98					2,100,250.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

14、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车辆经营权	26,909,776.02		6,580,456.01		20,329,320.01
4S店装修费及租赁费	1,573,889.01	1,447,479.71	689,245.32		2,332,123.40
油罐车租赁	111,098.08	16,664.76	11,109.84		116,653.00
其他装修费	187,857.66		23,002.92		164,854.74
合计	28,782,620.77	1,464,144.47	7,303,814.09		22,942,951.15

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,077,564.84	2,519,391.21	8,957,784.09	2,239,446.05
合计	10,077,564.84	2,519,391.21	8,957,784.09	2,239,446.05

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
政策性搬迁清算递延	9,375,480.67	2,343,870.17	9,375,480.67	2,343,870.17
合计	9,375,480.67	2,343,870.17	9,375,480.67	2,343,870.17

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,519,391.21
递延所得税负债		2,343,870.17

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	29,579.08	29,579.08
合计	29,579.08	29,579.08

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	843,458.00	843,458.00
预付土地出让金	20,002,000.00	23,800,349.00
前期土地整理款
其他	20,411,304.27	27,354,522.10
合计	41,256,762.27	51,998,329.10

其他说明：

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	290,000,000.00	413,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	280,000,000.00
合计	500,000,000.00	693,000,000.00

短期借款分类的说明：

（1）抵押借款情况详见“五、（十）投资性房地产”、 “五、（十一）固定资产”和“五、（十三）无形资产”。

（2）信用借款情况如下：公司向浦发银行宜昌分行取得的5,000.00万元借款；公司向工商银行三峡云集支行营业部取得的2,000.00万元借款；公司向广发银行宜昌分行取得的12,000.00万元借款；公司向恒丰银行武汉分行取得的2,000.00万元借款。

18、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	176,893,000.00	208,396,000.00
合计	176,893,000.00	208,396,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	11,151,108.79	27,072,426.10
应付工程进度款	10,258,609.89	13,192,848.20
应付质保金	745,332.13	1,251,384.96
应付劳务费	217,907.00	74,164.60
应付设备款	600,000.00	12,603,700.00
应付各线路票款	31,766,257.49	29,013,013.16
其他	7,575,194.31	6,728,981.43
合计	62,314,409.61	89,936,518.45

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉汉光公路运输有限公司	3,028,342.62	票款尚未结算
宜昌物资集团有限公司	1,000,000.00	收购款尚未支付
金龙联合汽车工业公司	600,000.00	质保金尚未到期
合计	4,628,342.62	--

其他说明：

20、预收款项是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收商品货款、劳务款	78,313,750.07	83,674,902.28
预收租赁款	32,874,645.11	29,865,026.54
其他	1,078,798.21	199,717.49
合计	112,267,193.39	113,739,646.31

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,015,700.91	100,635,207.28	118,300,072.86	1,350,835.33
二、离职后福利-设定提存计划	1,320.40	12,505,739.93	12,501,472.58	5,587.75
三、辞退福利		646,497.51	646,497.51
合计	19,017,021.31	113,787,444.72	131,448,042.95	1,356,423.08

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,833,722.37	84,713,681.92	102,176,946.40	370,457.89
2、职工福利费	1,809.00	3,458,453.20	3,458,453.20	1,809.00
3、社会保险费	515.20	5,307,356.03	5,301,849.11	6,022.12
其中：医疗保险费	432.00	4,779,036.66	4,777,160.66	2,308.00
工伤保险费	57.20	251,319.72	247,804.05	3,572.87
生育保险费	26.00	276,999.65	276,884.40	141.25
4、住房公积金	196.00	5,197,709.43	5,195,937.43	1,968.00
5、工会经费和职工教育经费	1,179,458.34	1,958,006.70	2,166,886.72	970,578.32
合计	19,015,700.91	100,635,207.28	118,300,072.86	1,350,835.33

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	988.00	10,356,764.92	10,352,770.92	4,982.00
2、失业保险费	36.40	404,203.08	404,041.73	197.75
3、企业年金缴费	296.00	1,744,771.93	1,744,659.93	408.00
合计	1,320.40	12,505,739.93	12,501,472.58	5,587.75

其他说明：

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,558,227.96	3,443,051.88
企业所得税	16,396,032.84	15,907,214.01
个人所得税	82,474.58	547,354.59
城市维护建设税	220,051.28	321,998.78
房产税	1,739,934.08	1,449,072.86
教育费附加	84,162.62	126,905.10
地方教育附加	51,500.36	73,802.13
土地使用税	825,995.86	811,340.05
印花税	88,993.22	278,025.57
其他税费	405.95	619.19
营业税	9,735.50	9,735.50
合计	22,057,514.25	22,969,119.66

其他说明：

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,766,299.37	1,766,299.37
其他应付款	104,020,196.58	109,230,319.92
合计	105,786,495.95	110,996,619.29

（1）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,766,299.37	1,766,299.37
合计	1,766,299.37	1,766,299.37

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	43,365,437.94	46,009,359.69
代扣/待付职工薪酬	1,209,663.50	3,446,733.40
应付赔（罚）款	392,302.98	34,315.75
押金	19,781,200.66	19,170,947.68
应付代垫款	299,374.56	111,515.97
无息拆借资金
有息拆借资金
与车辆责任经营相关的应付款	882,613.31	389,790.20
应付日常支出款项	2,723,293.04	1,975,507.85
应付股票发行费用
应付代收代付款	1,129,327.08	7,961,031.19
其他	34,236,983.51	30,131,118.19
合计	104,020,196.58	109,230,319.92

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司	14,346,766.80	子公司股东投入净资产与出资额的差价
宜昌华信道路工程投资公司	2,360,000.00	建站工程款尚未结算
宜昌江盛酒店管理有限公司	600,000.00	租赁保证金
宜昌运祥酒店管理有限公司	300,000.00	租赁保证金
合计	17,606,766.80	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,150,000.00	16,150,000.00
合计	14,150,000.00	16,150,000.00

其他说明：

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	175,250,000.00	175,300,000.00
信用借款	170,000,000.00
合计	345,250,000.00	175,300,000.00

长期借款分类的说明：

（1）抵押借款情况详见“五、（十）投资性房地产”、 “五、（十一）固定资产”和“五、（十三）无形资产”。

（2）信用借款情况如下：公司向民生银行宜昌分行取得的12,000.00万元借款；公司向三峡农商银行取得的5,000.00万元借款。其他说明，包括利率区间：

26、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,040,665.47	3,886,713.01
专项应付款	99,050,000.00	99,050,000.00
合计	101,090,665.47	102,936,713.01

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
车辆保证金	1,690,665.47	3,536,713.01
其他	350,000.00	350,000.00
合计	2,040,665.47	3,886,713.01

其他说明：

车辆保证金系公司根据营运合同，收取的营运车辆保证金，该项保证金依据合同将逐月予以返还。

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三峡国际游轮中心项目	99,050,000.00			99,050,000.00	政府拔款
合计	99,050,000.00			99,050,000.00	--

其他说明：

子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司以前年度收到的湖北省发改委、湖北省财政厅拨付的三峡游轮中心项目建设专项资金。

27、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	3,345,686.98	3,795,015.06
合计	3,345,686.98	3,795,015.06

28、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	86,835,056.50	1,219,500.00	3,941,883.42	84,112,673.08	政府补贴
合计	86,835,056.50	1,219,500.00	3,941,883.42	84,112,673.08	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宜昌汽车中心站补贴	19,030,000.00			725,000.00			18,305,000.00	与资产相关
东山汽车站补贴	1,100,000.00			37,500.00			1,062,500.00	与资产相关
宜昌港站扩	5,000,000.00			500,000.00			4,500,000.00	与资产相关

建补贴
宜昌港客运码头补贴	8,630,000.00			815,000.00			7,815,000.00	与资产相关
宜昌城区城市旅游集散中心补贴	3,500,000.00			250,000.00			3,250,000.00	与资产相关
宜都客运站建站补贴	1,408,100.00						1,408,100.00	与资产相关
靠港船舶使用岸电项目补贴	376,956.50			20,941.82			356,014.68	与资产相关
宜昌港三峡枢纽旅客翻坝转运中心码头工程项目	43,440,000.00			523,941.60			42,916,058.40	与资产相关
茅坪港土地补偿款		662,500.00		185,609.19		476,890.81	0.00
三峡游轮集散中心项目补贴	750,000.00						750,000.00	与资产相关
东站物流项目补贴	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关
三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金	100,000.00	150,000.00					250,000.00	与资产相关
三斗坪土地补偿款		407,000.00			47,783.64	454,783.64	0.00
合计	86,835,056.50	1,219,500.00		3,057,992.61	47,783.64	931,674.45	84,112,673.08

其他说明：

1.本报告期新增政府补助如下：

（1）三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金系子公司宜昌交运长江游轮有限公司根据宜昌高新区管委会《关于下达2019年度第二批产业扶持资金项目计划的通知》（宜高管发[2019]4号），收到的由宜昌高新区管委会拨付的15.00万元游船项目建设补贴。

（2）茅坪港土地补偿款系公司子公司茅坪港客运有限公司所属土地被政府收储利用所收到的土地补偿款。

（3）三斗坪土地补偿款系公司子公司长江三峡旅游客运有限公司所属三斗坪地块被政府收回所收到的土地补偿款。

2.本报告期计入其他收益的政府补助：

（1）宜昌汽车客运中心站项目政府补助本报告期确认收益72.50万元，累计确认收益1,069.50万元。

（2）东山客运站项目政府补助本报告期确认收益3.75万元，累计确认收益43.75万元。

（3）宜昌港站扩建政府补助本报告期确认收益50.00万元，累计确认收益550.00万元。

（4）宜昌港客运码头项目政府补助本报告期确认收益81.50万元，累计确认收益848.50万元。

（5）宜昌城区城市旅游集散中心补贴本报告期确认收益25.00万元，累计确认收益175.00万元。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	314,714,579.00						314,714,579.00

其他说明：

30、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,195,381,389.24		2,911,967.24	1,192,469,422.00
合计	1,195,381,389.24		2,911,967.24	1,192,469,422.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价减少系公司收购子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司少数股东股权，支付对价与净资产差异减少合并资本公积---股本溢价。

31、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,321,267.14	2,871,339.45	2,303,869.45	8,888,737.14
合计	8,321,267.14	2,871,339.45	2,303,869.45	8,888,737.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,148,562.54			71,148,562.54
合计	71,148,562.54			71,148,562.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	483,214,440.55	421,353,406.19
调整后期初未分配利润	483,214,440.55	421,353,406.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,951,562.72	44,928,572.64
应付普通股股利	47,207,186.85	27,768,933.45
期末未分配利润	498,958,816.42	438,513,045.38

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

34、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,051,215,068.66	906,754,794.76	1,089,257,451.83	972,332,864.09
其他业务	25,563,347.78	6,728,296.27	20,958,814.83	3,633,518.54
合计	1,076,778,416.44	913,483,091.03	1,110,216,266.66	975,966,382.63

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

35、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	885,264.51	876,325.04
教育费附加	386,915.71	379,957.54
房产税	4,479,467.51	3,815,154.41
土地使用税	1,702,842.89	1,678,024.02
车船使用税	154,100.00	165,145.00
印花税	522,365.86	978,285.63

地方教育费附加	189,392.97	190,302.63
营业税	-742,921.33	58,249.98
合计	7,577,428.12	8,141,444.25

其他说明：

36、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,172,890.78	11,124,287.81
折旧费	1,526,400.02	1,606,887.41
修理费	71,405.09	79,330.31
样品及产品损耗	39,006.46	109,904.01
业务招待费	50,027.28	57,734.80
展览及宣传费	919,885.55	883,192.18
广告费	1,265,806.51	1,200,432.34
车辆费用	265,504.35	343,826.98
通讯费	39,544.73	38,246.16
办公费	271,517.42	387,147.52
水电费	345,545.58	389,012.02
差旅交通费	228,722.80	300,490.14
物料消耗	1,306,710.95	1,146,812.86
汽车促销费用	53,512.70	52,412.75
其他	2,642,484.90	2,473,020.00
合计	20,198,965.12	20,192,737.29

其他说明：

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,263,024.09	33,411,114.78
保险费	339,428.90	306,193.14
折旧费	2,687,283.91	3,313,619.62
修理费	189,493.18	320,300.16
无形资产摊销	4,224,996.99	3,772,046.14

低值易耗品摊销	35,882.09	10,759.88
业务招待费	399,877.28	283,484.76
差旅费	996,829.78	909,953.58
办公费	738,465.31	654,193.27
水电费	1,145,785.15	928,706.28
诉讼费	69,302.58	376.00
聘请中介机构费	1,414,626.30	1,159,023.80
党建工作经费	969,113.93	821,492.91
其他	6,821,672.63	5,008,458.43
合计	57,295,782.12	50,899,722.75

其他说明：

38、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
纯电动船前期研究相关费用	15,665.00
合计	15,665.00

其他说明：

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,800,575.53	12,326,854.72
减：利息收入	4,797,230.60	2,170,220.07
手续费	643,674.34	581,922.94
合计	8,647,019.27	10,738,557.59

其他说明：

40、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		388,291.50
燃油补贴	5,594,098.77	5,509,858.05
城市公交补贴	2,354,000.00	2,301,200.00

个税返还	9,035.36
农村客运发展补助及安检补贴	468,440.00
车船税返还	14,282.47
"两客一危"车辆视频监控设备补助	93,600.00
校车补贴	50,010.00
进项税加计抵减额	28,459.55
长途客运实名制补助	300,000.00
4G平台监控补贴	60,000.00
产业扶持资金		100,000.00
递延收益摊销	2,872,383.42	2,327,500.00
合计	11,844,309.57	10,626,849.55

41、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
	11,181,068.50	11,346,220.56
合计	11,181,068.50	11,346,220.56

其他说明：

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,119,780.64	-912,196.31
合计	-1,119,780.64	-912,196.31

其他说明：

43、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,478,556.85	-2,484,251.11
无形资产处置收益	40,963.22
合计	-2,437,593.63	-2,484,251.11

44、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	70,000.00	3,208.13	70,000.00
其他	320,896.54	1,355,702.96	320,896.54
合计	390,896.54	1,358,911.09	390,896.54

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
服务业工作考评奖励资金	宜昌市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	70,000.00	0.00	与收益相关
小微企业减免企业所得税	宜昌市国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		3,208.13	与收益相关

其他说明：

45、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	27,763.02		27,763.02
其他	106,467.65	92,934.89	106,467.65
合计	134,230.67	92,934.89	134,230.67

其他说明：

46、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,422,147.15	16,282,596.14

递延所得税费用	-279,945.16	-228,049.08
合计	22,142,201.99	16,054,547.06

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	89,285,135.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,321,283.86
调整以前期间所得税的影响	-256,904.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,822.43
所得税费用	22,142,201.99

其他说明

47、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	9,191,926.15	8,299,349.55
收到存款利息	4,797,230.60	2,170,220.07
收其他单位往来款	86,538,169.75	77,311,376.11
受限货币资金本期收回	30,315,570.82
合计	130,842,897.32	87,780,945.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	23,020,373.55	20,034,724.35
支付的往来款	25,820,630.19	68,845,271.98
支付土地一级开发整理支出	34,709,535.05	218,000,000.00
受限货币资金本期支付
合计	83,550,538.79	306,879,996.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回与固定资产相关的票据保证金	2,435,750.30	6,453,450.00
合计	2,435,750.30	6,453,450.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,142,933.46	48,065,473.98
加：资产减值准备	1,119,780.64	912,196.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,508,413.49	38,200,028.27
无形资产摊销	5,260,245.94	4,962,087.80
长期待摊费用摊销	7,303,814.09	6,511,323.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	2,437,593.63	2,484,251.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	27,763.02
财务费用（收益以“－”号填列）	12,800,575.53	10,738,557.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,181,068.50	-11,346,220.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-279,945.16	-228,049.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	91,871,872.95	-7,116,124.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-90,175,385.22	-244,755,903.55

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-52,068,636.12	-69,931,912.25
经营活动产生的现金流量净额	75,767,957.75	-221,504,291.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	799,475,438.66	566,425,436.56
减：现金的期初余额	816,039,776.68	1,069,946,522.93
现金及现金等价物净增加额	-16,564,338.02	-503,521,086.37

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	799,475,438.66	816,039,776.68
其中：库存现金	8,003.00	126,281.42
可随时用于支付的银行存款	799,467,435.66	815,913,495.26
三、期末现金及现金等价物余额	799,475,438.66	816,039,776.68

其他说明：

49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,854,692.54	银行承兑汇票保证金、银行贷款授信保证金、旅游质量保证金
存货	92,812,888.41	银行承兑汇票质押
固定资产	56,941,429.39	借款抵押
无形资产	294,473,921.86	借款抵押
投资性房地产	44,763,200.00	借款抵押
在建工程	27,114,882.30	借款抵押
合计	552,961,014.50	--

其他说明：

51、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金	150,000.00	递延收益	0.00
茅坪港土地补偿款	662,500.00	递延收益	0.00
三斗坪土地补偿款	407,000.00	递延收益	0.00
燃油补贴	5,594,098.77	其他收益	5,594,098.77
城市公交补贴	2,354,000.00	其他收益	2,354,000.00
个税返还	9,035.36	其他收益	9,035.36
农村客运发展补助及安检补贴	468,440.00	其他收益	468,440.00
车船税返还	14,282.47	其他收益	14,282.47
“两客一危”车辆视频监控设备补助	93,600.00	其他收益	93,600.00
校车补贴	50,010.00	其他收益	50,010.00
进项税加计抵减额	28,459.55	其他收益	28,459.55
长途客运实名制补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
4G平台监控补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
服务业工作考评奖励资金	70,000.00	营业外收入	70,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期公司注销子公司宜昌交运秭归县凤凰汽车客运有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号	宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团秭归客运有限公司	秭归县茅坪镇平湖大道4号	秭归县茅坪镇平湖大道4号	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运集团兴山客运有限公司	兴山县古夫镇高阳大道16号	兴山县古夫镇高阳大道16号	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团长阳客运有限公司	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	运输企业	100.00%		设立
宜昌交运集团五峰客运有限公司	五峰镇沿河西路37号	五峰镇沿河西路37号	运输企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运集团石油有限公司	宜昌市伍家岗区花艳路3-1号	宜昌市伍家岗区花艳路3-1号	石油销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市陆城园林大道53号	宜都市陆城园林大道53号	运输企业	70.00%		设立
宜昌交运集团宜都广告有限公司	宜都市陆城清江大道44号	宜都市陆城清江大道44号	广告设计	70.00%		设立
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司	宜都市陆城清江大道44号	宜都市陆城清江大道44号	旅游企业	70.00%		设立
宜都好运机动车检测有限公司	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	车辆检测	70.00%		设立
湖北宜昌交运松滋有限公司	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号	运输企业	70.00%		设立
松滋市通达公共汽车有限公司	松滋市新江口镇贺炳炎大道255	松滋市新江口镇贺炳炎大道255	运输企业	70.00%		设立

	号A1-3	号A1-3
松滋市金安汽车运输有限公司	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-2	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-2	运输企业	70.00%		设立
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	宜昌市沿江大道142号	宜昌市沿江大道142号	客运站经营	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌三斗坪旅游港埠有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组	港口经营	100.00%		设立
宜昌长江国际旅行社有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村	国内旅游业务、入境旅游业务	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌交运国际旅行社有限公司	宜昌市伍家岗区沿江大道142号	宜昌市伍家岗区沿江大道142号	旅游运输企业	100.00%		设立
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	港口经营	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	港口经营企业	100.00%		非同一控制下企业合并
宜昌交运长江游轮有限公司	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5号	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5号	水路运输企业	94.45%		设立
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	宜昌市伍家岗区港窑路5号	宜昌市伍家岗区港窑路5号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	宜昌市伍家岗区港窑路5号	宜昌市伍家岗区港窑路5号	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道127号	湖北省恩施市金桂大道127号	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟达汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道125号	湖北省恩施市金桂大道125号	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	宜昌市开发区发展大道63-2号	宜昌市开发区发展大道63-2号	汽车销售企业	100.00%		设立

宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	宜昌市港窑路5号	宜昌市港窑路5号	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	汽车销售企业	100.00%		设立
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	宜昌市西陵区西湖路32号	宜昌市西陵区西湖路32号	港口经营企业	88.97%		设立
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	宜昌市港窑路4号	宜昌市港窑路4号	出租车营运企业	100.00%		设立
湖北天元物流发展有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路48号	宜昌市伍家岗区东艳路48号	物流业	100.00%		设立
湖北天元物业管理有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路48号	宜昌市伍家岗区东艳路48号	物业管理	100.00%		设立
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村	汽车销售企业	100.00%		设立
恩施麟轩汽车销售服务有限公司	利川市东城街道办事处城城隍村	利川市东城街道办事处城城隍村	汽车销售企业	100.00%		设立
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道63-4号	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道63-4号	网络预约出租汽车客运	100.00%		设立
宜昌交运集团汽车运输服务有限公司	宜昌市西陵区东山大道126号	宜昌市西陵区东山大道126号	汽车出租	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路48号	宜昌市伍家岗区东艳路48号	汽车销售企业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌交运集团宜都客运有限公司	30.00%	1,427,924.51		21,092,984.45
湖北宜昌交运松滋有限公司	30.00%	482,733.95		16,920,319.59
宜昌交运长江游轮有限公司	5.55%	899,390.52		10,790,156.53
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	11.03%	1,419,038.31		73,004,421.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌交运集团宜都客运有限公司	53,122,400.06	61,628,858.39	114,751,258.45	42,665,729.29	1,775,581.00	44,441,310.29	27,767,179.85	85,083,830.10	112,851,009.95	45,472,339.22	1,775,581.00	47,247,920.22
湖北宜昌交运松滋有限公司	8,227,949.55	108,978,216.06	117,206,165.61	44,805,100.30	16,000,000.00	60,805,100.30	11,580,326.03	102,079,050.78	113,659,376.81	45,050,047.94	14,000,000.00	59,050,047.94
宜昌交运长江游轮有限公司	119,315,014.61	83,521,188.04	202,836,202.65	8,302,190.19	250,000.00	8,552,190.19	96,731,194.04	86,323,798.97	183,054,993.01	5,219,965.00	100,000.00	5,319,965.00
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有	853,785,066.08	38,774,855.95	892,559,922.03	130,000,000.00	99,800,000.00	230,650,588.17	846,722,888.73	34,524,924.22	881,247,812.95	132,533,958.39	99,800,000.00	232,333,958.39

单位： 元

限公司子公司名称

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜昌交运集团宜都客运有限公司	21,972,635.95	4,759,748.37	4,759,748.37	-40,625,638.24	20,657,181.39	3,564,926.84	3,564,926.84	-42,598,735.50
湖北宜昌交运松滋有限公司	25,077,140.88	1,609,113.15	1,609,113.15	-12,177,530.31	23,908,143.27	2,215,122.21	2,215,122.21	-6,242,162.79
宜昌交运长江游轮有限公司	42,037,088.42	16,194,130.13	16,194,130.13	15,855,659.55	25,949,956.53	7,962,057.95	7,962,057.95	4,159,326.52
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	8,272,169.81	12,865,997.45	12,865,997.45	-3,837,727.20	8,246,200.00	8,100,165.92	8,100,165.92	-901,829.38

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期公司收购宜昌太平溪旅游客运有限公司少数股权，公司持股比例变更为100%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	宜昌太平溪港旅游客运有限公司
购买成本/处置对价	8,734,800.00
--现金	8,734,800.00
购买成本/处置对价合计	8,734,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,822,832.76
差额	2,911,967.24
其中：调整资本公积	2,911,967.24

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	33,001,963.35	23,001,963.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		481,963.35
--综合收益总额		481,963.35
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,183,178.48	8,183,178.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-470,113.42
--综合收益总额		-470,113.42

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主营的客运、站务、旅游及汽车销售业务基本全部以现金结算为主，信用风险相对较小，其他少量业务可能面临赊销导致的客户信用风险，按照公司政策需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2019年 6 月 30日，本公司不存在利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

（3）其他价格风险

截至2019年6月30日本公司未持有其他上市公司的权益投资，因而不存在其他价格风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			185,000,000.00	185,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	宜昌	有限责任公司（国有独资）	壹拾亿圆整	28.50%	28.50%

本企业的母公司情况的说明

根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股权的批复》（宜府函[2015]39号）、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌交通旅游产业发展集团有限公司要约收购湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1502号）等相关文件，同意将宜昌国资委持有的本公司35.66%国有股权无偿划转给宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，已于2015年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记手续。2017 年 10 月 23 日，公司非公开发行新增股份51,626,223股在深圳证券交易所上市，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司在此次非公开发行中获配5,162,622 股，股份总数由 47,604,636 股变更为52,767,258 股，持股比例由 35.66%变为 28.50%。

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北神农旅游客运有限公司	合营企业
湖北中油交运能源有限公司	合营企业
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	控股股东控制的法人

宜昌公交集团有限责任公司	控股股东控制的法人
宜昌交旅投资开发有限公司	控股股东控制的法人
宜昌交旅集团文化产业有限公司	控股股东控制的法人
宜昌行远旅游开发有限公司	控股股东控制的法人
湖北白云望洲旅游投资有限公司	控股股东控制的法人
宜昌行胜建设投资有限公司	控股股东控制的法人
湖北丹霞山水文化发展有限公司	控股股东控制的法人
宜昌龙行文旅开发有限公司	控股股东控制的法人
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	控制股东一致行动人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宜昌公交集团有限责任公司	IC卡手续费	45,918.19	130,000.00	否	53,242.95

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	港口服务、客运服务	870,262.00	702,065.00
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	客运旅游服务收入、租车服务收入	4,203,600.00	3,600,000.00
宜昌交旅投资开发有限公司	租车服务收入	53,900.00
宜昌交旅集团文化产业有限公司	租车服务收入	4,800.00	10,250.00
宜昌行远旅游开发有限公司	租车服务收入	52,539.00	45,704.00
湖北白云望洲旅游投资有限公司	租车服务收入	650.00	2,750.00
宜昌行胜建设投资有限公司	租车服务收入	52,493.00	40,000.00
湖北丹霞山水文化发展有限公司	租车服务收入	6,441.00
宜昌龙行文旅开发有限公司	租车服务收入		32,714.00

宜昌国有资本投资控股集团有限公司	租车服务收入	1,400.00
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	租车服务收入	264,528.00	130,423.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北中油交运能源有限公司	加油站房屋设备	895,358.10	0.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,772,500.00	2,440,600.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	4,800,000.00	270,000.00	2,600,000.00	130,000.00
	湖北省高峡平湖游船有限责任公司	60,144.00	3,007.20	13,756.00	687.80
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	2,815.00	140.75	130,423.00	6,521.15
	宜昌行胜建设投资有限公司	12,493.00	624.65

	宜昌行远旅游开发有限公司	8,835.00	441.75
	湖北丹霞山水文化发展有限公司	6,441.00	322.05
	宜昌公交集团有限责任公司	510,431.01	25,521.55	565,570.48	28,278.52
其他应收款
	宜昌公交集团有限责任公司	6,480.00	1 ,944.00	38,480.00	3,524.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款
	湖北中油交运能源有限公司	2,745,396,824.00	28,349,206.34

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1.2017年7月，公司收到宜昌市三峡坝区人民法院传票，因租赁合同纠纷被承租户宜昌运祥酒店管理有限公司提起诉讼。我公司与其签订的《房屋租赁合同》中将租赁综合费划分为房租及管理服务费两部分，现其拒缴管理服务费并要求我公司退还已缴纳的管理服务费99.4万元，同时要求变更租赁合同租金标准。宜昌市三峡坝区人民法院于2017年11月作出一审判决，驳回其诉讼请求，随后宜昌运祥酒店管理有限公司已向宜昌市中级人民法院提起上诉，2018年1月30日宜昌市中级人民法院已撤销一审判决，发回一审法院重审，2019年7月30日宜昌市三峡坝区人民法院判决，驳回原告诉讼请求。2018年8月14日，宜昌市运祥酒店管理有限公司上诉至宜昌市中级人民法院，二审尚未开庭。

2.本公司租户宜昌华西骨科医院有限公司自2015年开始拖欠本公司房屋租金及水电费，给本公司的经营管理造成了一定影响，可能给公司带来一定经济损失，为解决该事项，本公司请求法院判决该租户还清拖欠本公司的租金及水电费。2019年8月8日，三峡坝区法院判决：一、被告在判决生效后十日内支付原告房屋租金3789818.53元（截至2019年4月30日）、场地租金5000元（截至2019年4月30日），并按医院区和办公区房屋租金299218元/月、场地租金5000元/月的标准支付从2019年5月1日起至实际腾退之日止的房屋租金和场地租金，及支付律师代理费35000元；二、被告吴章棋对本判决第一项确定的给付义务承担连带清偿责任；三、解除原告与被告在2014年1月21日签订的《房屋租赁合同》、2014年5月28日签订的《补充

协议》和2014年10月29日签订的《补充协议（2）》、2014年11月26日签订的《房屋租赁合同》，并解除原、被告关于《场地租赁合同》所涉场地的租赁合同关系，被告将案涉房屋和场地腾退后归还给原告。

3.2017年7月松滋公司建设的金松客运站（一期）工程通过公开招投标方式与松滋市首鑫建筑工程有限公司（简称“首鑫公司”）签订《工程建设施工合同》，合同总价款为1820.70万元。后在实际施工过程中变更并增加了相关工程量，现首鑫公司就剩余工程款704.36万元与松滋公司存在异议。首鑫公司遂起诉至松滋市法院，目前暂未开庭。

除上述或有事项外，截至2019年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司于 2019 年3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕391 号）文件，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。
发行股份购买资产并募集配套资金	2019年1月31日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司通过发行股份方式购买宜昌道行文旅开发有限公司及裴道兵合计所持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权，同时公司拟以非公开发行的方式向宜昌交旅投资开发有限公司发行股份募集配套资金，募集资金拟用于标的公司在建项目建设、补充标的公司流动资金和偿还有息负债以及支付本次交易相关费用，经过前期一系列的相关工作的准备与推进；2019年8月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2019年8月16日，公司完成九凤谷的股权过户及相关工商变更登记手续。公司董事会将根据股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨

十五、其他重要事项

1、年金计划

为建立多层次养老保险体系，健全长效人才激励机制，经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。公司企业年金基金采取法人受托管理模式，经公开招标公司委托具有受托管理资格的平安养老保险股份有限公司担任受托人管理本公司年金基金。2018年2月，国家人社部、财务部联合印发的《企业年金办法》正式施行，本公司于2018年7月修订了企业年金方案。截止2019年6月30日，参加企业年金计划的职工人数为1078人，占当期在岗职工人数的41.7%，2019年公司承担企业年金费用总额为180.27万元，职工个人缴纳企业年金总额为45.07万元。

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务经营板块为基础确定报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

关联交易的相关事宜。

项目

项目	旅客运输	旅游服务	汽车销售及售后服务	商贸物流	土地一级开发	分部间抵销	合计
主营业务收入	172,135,269.12	100,825,267.64	580,386,106.78	206,999,348.69	8,272,169.81	17,403,093.38	1,051,215,068.66
主营业务成本	146,113,497.12	53,104,991.76	550,526,163.43	170,300,596.74		13,290,454.29	906,754,794.76

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款	604,945.00	5.58%	604,945.00	100.00%		604,945.00	12.16%	604,945.00	100.00%
其中：
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	604,945.00	5.58%	604,945.00	100.00%		604,945.00	12.16%	604,945.00	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	10,245,424.56	94.42%	1,336,900.15	13.05%	8,908,524.41	4,368,678.60	87.84%	1,067,831.68	24.44%	3,300,846.92
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,245,424.56	94.42%	1,336,900.15	13.05%	8,908,524.41	4,368,678.60	87.84%	1,067,831.68	24.44%	3,300,846.92
合计	10,850,369.56	100.00%	1,941,845.15		8,908,524.41	4,973,623.60	100.00%	1,672,776.68		3,300,846.92

按单项计提坏账准备：604,945.00

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	604,945.00	604,945.00	100.00%	账龄3 年以上，且预期收回的可能性较小。
合计	604,945.00	604,945.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,336,900.15

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,245,424.56	1,336,900.15	13.05%
合计	10,245,424.56	1,336,900.15	--

确定该组合依据的说明：

按应收账款的账龄分析计提坏账准备按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	8,926,197.23
	8,926,197.23
1至2年	402,963.38
3年以上	916,263.95
4至5年	329,850.00
5年以上	586,413.95
合计	10,245,424.56

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	604,945.00				604,945.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,067,831.68	269,068.47			1,336,900.15
合计	1,672,776.68	269,068.47			1,941,845.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备

当阳永生汽车运输有限公司	1,466,355.20	13.51	643,317.76
荆州市恒信旅游运输有限公司	590,445.00	5.44	590,445.00
巴东顺发客运有限责任公司	400,814.00	3.69	20,040.70

宜昌三峡运输集团远安县畅通汽车客运有限公司	400,814.00	3.69	20,040.70
重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司巫山分公司	228,888.16	2.11	11,444.41
合计	3,087,316.36	28.45	1,285,288.57

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,100,000.00
其他应收款	11,850,253.55	10,350,528.52
合计	11,850,253.55	12,450,528.52

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北宜昌交运松滋有限公司		2,100,000.00
合计		2,100,000.00

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	840,653.85	311,067.00
保证金	2,338,300.00	2,312,100.00
应收租金	3,903,216.20	3,172,118.99
押金	34,350.00	29,050.00
应收代缴税金	135.00	103.00
应收其他代垫款	5,391,945.52	5,078,385.46
其他	901,137.27	845,867.09
合计	13,409,737.84	11,748,691.54

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	1,398,163.02			1,398,163.02
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	161,321.27			161,321.27
2019年6月30日余额	1,559,484.29			1,559,484.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	10,070,735.52
	10,070,735.52
1至2年	1,219,938.67
2至3年	1,200,000.00
3年以上	919,063.65
3至4年	681,200.00
4至5年	22,550.00
5年以上	215,313.65
合计	13,409,737.84

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
坏账准备	1,398,163.02	161,321.27		1,559,484.29
合计	1,398,163.02	161,321.27		1,559,484.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末

坏账准备期末余额

				余额合计数的比例
当阳永生汽车运输有限公司	应收代垫款	3,832,093.50	1年以内	28.58%	191,604.68
宜昌华西骨科医院	租金	3,333,097.90	1年以内	24.86%	166,654.90
宜昌三峡运输集团远安县畅通汽车客运有限公司	保证金	1,500,000.00	1-2年	11.19%	150,000.00
宜昌博大泌尿外科医院	租金	593,893.00	1年以内	4.43%	29,694.65
东风日产汽车销售有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	3.73%	50,000.00
合计
合计	--	9,759,084.40	--	72.78%	587,954.23

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,865,451,440.49		1,865,451,440.49	1,853,816,640.49		1,853,816,640.49
对联营、合营企业投资	39,836,291.17		39,836,291.17	29,836,291.17		29,836,291.17
合计	1,905,287,731.66		1,905,287,731.66	1,883,652,931.66		1,883,652,931.66

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
宜昌交运集团长阳客运有限公司	500,000.00					500,000.00
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	500,000.00					500,000.00
宜昌交运集团兴山客运有限公司	800,000.00					800,000.00
宜昌交运集团五峰客运有限公司	830,000.00					830,000.00
宜昌交运集团石油	3,661,494.09					3,661,494.09

有限公司
宜昌交运集团秭归客运有限公司	602,883.05					602,883.05
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	11,665,844.34					11,665,844.34
宜昌交运国际旅行社有限公司	375,072.67					375,072.67
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	16,836,024.91	8,734,800.00				25,570,824.91
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	23,547,019.70					23,547,019.70
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	5,074,272.60					5,074,272.60
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	9,490,244.59					9,490,244.59
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	3,914,749.03					3,914,749.03
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	4,700,000.00					4,700,000.00
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	6,802,741.52					6,802,741.52
恩施麟达汽车销售服务有限公司	8,405,231.46					8,405,231.46
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	5,600,000.00					5,600,000.00
宜昌交运长江游轮有限公司	137,300,000.20					137,300,000.20
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	556,079,993.57					556,079,993.57
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	3,667,456.65					3,667,456.65

宜昌交运集团秭归县凤凰汽车客运有限公司	100,000.00		100,000.00			0.00
湖北天元物流发展有限公司	911,433,993.57					911,433,993.57
宜昌交运集团宜都客运有限公司机关本部	35,000,000.00					35,000,000.00
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00
湖北宜昌交运松滋有限公司总部机关	35,000,000.00					35,000,000.00
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	30,000,000.00	1,000,000.00				31,000,000.00
恩施麟轩汽车销售服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
宜昌交运集团汽车运输服务有限公司	7,929,618.54	2,000,000.00				9,929,618.54
宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00
合计	1,853,816,640.49	11,734,800.00	100,000.00			1,865,451,440.49

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
湖北中油交运能源有限公司	23,001,963.35									23,001,963.35
湖北神农旅游		10,000,0								10,000,00

客运有限公司		00.00								0.00
小计	23,001,963.35	10,000,000.00								33,001,963.35
二、联营企业
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	6,834,327.82									6,834,327.82
小计	6,834,327.82									6,834,327.82
合计	29,836,291.17	10,000,000.00								39,836,291.17

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,097,363.88	96,261,487.30	132,151,027.89	92,697,009.43
其他业务	6,380,182.44	1,302,633.59	6,577,706.37	1,444,722.33
合计	139,477,546.32	97,564,120.89	138,728,734.26	94,141,731.76

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	33,265,650.42	31,253,822.52
合计	33,265,650.42	31,253,822.52

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,437,593.63	固定资产、无形资产处置损失

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,377,760.80	主要为递延收益摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,181,068.50	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,665.87
减：所得税影响额	3,094,475.39
少数股东权益影响额	616,067.90
合计	8,667,358.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	0.2000	0.2000
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.1725	0.1725

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十一节 备查文件目录

（一）公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人陈晶晶签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：江永

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日