证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2019-032
中铁高新工业股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行人民币普通股不超过516,351,118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。
公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378,548,895股，每股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金人民币5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元，截至2017年3月22日止，上述资金已到账；其中，计入股本378,548,895元，剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述
资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第00171号验资报告。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年7月，本公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意以募集资金4.51亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见本公司2017年7月8日公告的《中铁高新工业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2017-042）。
（三）募集资金使用金额及期末余额
截至2019年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币460,102.27万元，其中投入募集资金投资项目人民币320,102.27万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币140,000.00万元，尚未使用的募集资金余额人民币140,783.82万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币10,102.07万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金管理，保护投资者利益，本公司于2017年1月修订了《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度（2017年1月修订）》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，已存
放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司根据募集资金项目实际需要，分别在北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及招商银行股份有限公司北京长安街支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司及天风证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）与募集资金专户存储银行于2017年4月18签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司之全资子公司中铁宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司作为本次非公开发行部分募集资金投资项目的实施主体，与本公司、独立财务顾问及中国建设银行股份有限公司宝鸡东四路支行、中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行分别签署了《募集资金专户存储之四方监管协议》。《募集资金专户存储之四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司、中铁科工集团有限公司、中铁工程机械研究设计院有限公司、独立财务顾问和招商银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团盾构再制造有限公司、独立财务顾问于2018年7月24日和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备集团有限公司、
中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司、独立财务顾问和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》，上述《募集资金专户存储之五方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 户名 | 开户行 | 账号 | 余额 | 利息收入 |
| 中铁高新工业股份有限公司 | 兴业银行北京海淀支行 | 321230100100228469 | 30,815.62 | 2,415.62 |
| 中铁高新工业股份有限公司 | 招商银行北京分行世纪城支行 | 028900094110609 | 64,978.99 | 2,492.54 |
| 中铁高新工业股份有限公司 | 北京银行股份有限公司西单支行 | 20000001562100015603604 | 26,397.61 | 3,490.86 |
| 中铁高新工业股份有限公司 | 招商银行北京分行长安街支行 | 028900094110811 | 2,531.03 | 1,671.36 |
| 中铁宝桥集团有限公司 | 中国建设银行宝鸡东四路支行 | 61050162690800000061 | 650.46 | 6.73 |
| 中铁工程装备集团有限公司 | 中国建设银行郑州经济开发区支行 | 41050178390809999999 | 8,283.60 | 16.40 |
| 中铁工程装备集团盾构再制造有限公司 | 中国银行天津自由贸易试验区分行 | 281784073098 | 573.03 | 2.19 |
| 中铁科工集团有限公司 | 招商银行武汉武昌支行 | 127902280010508 | 0.00 | 0.00 |
| 中铁工程机械研究设计院有限公司 | 招商银行武汉武昌支行 | 127907597610202 | 5,146.66 | 6.24 |
| 中铁工程装备集团隧 | 中信银行股份有 | 8111101012200935857 | 1,406.82 | 0.00 |
| 道设备制造有限公司 | 限公司郑州分行新乡分行营业部 | |||
| 合计 | 140,783.82 | 10,102.07 | ||
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2019年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司2019年上半年募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
本公司第七届董事会第八次会议于2017年11月20日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2018年11月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金15亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
本公司第七届董事会第十九次会议于2018年11月26日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金14亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2018年11月27日，本公司实施了上述补流计划，截至2019年6月30日，本公司使用募集资金暂时补充公司流动资金金额为人民币14亿元，使用期限未超过12个月。
（三）其他情况
1.2019年1月28日，公司接到成都市中级人民法院《执行裁定书》（（2018）川01执2561号），成都市中级人民法院于当日从兴业银行北京海淀支行的公司募集资金账户（账户号：321230100100228469）划扣诉讼纠纷款人民币15,000,000.00元。
本次法院划扣款项涉及的法律诉讼事项为骆大发、冯罡申请周万全、中铁高新工业股份有限公司兰新项目建设工程合同纠纷仲裁案，该案由重庆仲裁委员会于2018年8月14日作出（2016）渝仲字第2447号《裁决书》，后由成都市中级人民法院受理执行。该案不涉及任何募集资金投资项目。
该案为公司2017年重大资产重组置出资产在重组交割前发生的仲裁案件，根据公司与中国中铁股份有限公司于2015年12月2日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司不承担因该案件导致的相关责任。公司已就该事项向中铁二局集团有限公司发函催收，并于2019年2月21日收到中铁二局集团有限公司向公司该募集资金账户支付的15,015,429.17元（含利息），该募集资金账户被法院划扣的款项已补足。
2.2019年6月25日，公司接到深圳市福田区人民法院《执行裁定书》（（2019）粤0304执11210号），深圳市福田区人民法院于当日从招商银行世纪城支行的公司募集资金账户（账户号：028900094110609）划扣诉讼纠纷款人民币2,135,520.00元。
本次法院划扣款项涉及的法律诉讼事项为原告宋晓东于2017年6月诉深圳地铁集团有限公司、中铁高新工业股份有限公司（曾用名：中铁二
局股份有限公司）、深圳市创铭建筑工程有限公司建设合同纠纷一案，不涉及任何募集资金投资项目。
上述判决所涉诉讼为公司2017年重大资产重组置出资产在重组交割后发生的诉讼，根据公司与中国中铁股份有限公司于2015年12月2日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司不承担该诉讼导致的相关责任。公司已就该事项向中铁二局集团有限公司发函催收，并于2019年7月31日收到中铁二局集团有限公司向公司该募集资金账户支付的2,136,338.62元（含利息），该募集资金账户被法院划扣的款项已补足。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年12月28日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》，拟对部分募集资金用途进行变更。2019年3月12日，相关募集资金用途变更事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,变更募投项目资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司2019年上半年募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存
在募集资金管理的违规情形。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十四日
附表：
中铁高新工业股份有限公司2019年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 截至期末承诺投入金额 | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超大直径系列盾构/TBM研发项目 | 无 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 2,396.96 | 32,328.60 | 57.73% | 2019年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端装备再制造中心项目 | 无 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 3,747.82 | 37,668.98 | 91.88% | 2019年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| TBM私有云研发项目 | 已变更（终止） | 30,000.00 | 1,809.37 | 1,809.37 | 0.00 | 1,809.37 | 100.00% | 2019年10月 | 不适用 | 不适用 | 已变更（终止） |
| 盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用 | 变更新增项目 | 10,930.00 | 10,930.00 | 10,930.00 | 523.94 | 523.94 | 4.79% | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 变更新增项目 |
| 隧道专用设备关键技术研究及产业化应用 | 变更新增项目 | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 1,069.23 | 1,069.23 | 7.18% | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 变更新增项目 |
| 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目 | 无 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 6,932.43 | 40,565.68 | 73.76% | 2019年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 城轨交通产业园升级建设项目 | 已变更（终止） | 42,000.00 | 5,704.66 | 5,704.66 | 0.00 | 5,704.66 | 100.00% | 2017年12月 | 不适用 | 不适用 | 已变更（终止） |
| 中铁新型高速重载道岔研发中心项目 | 无 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 41.51 | 1,389.45 | 4.79% | 2019年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目 | 已变更（终止） | 30,000.00 | 1,350.10 | 1,350.10 | 0.00 | 1,350.10 | 100.00% | 2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 已变更（终止） |
| 钢梁架设技术及施工装备研制项目 | 已变更（终止） | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | 已变更（终止） |
| 高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目 | 已变更（终止） | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | 已变更（终止） |
| 科技创新研发基地能力提升建设项目 | 无 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,606.78 | 15,355.35 | 76.78% | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新型轨道交通成套技术研究及试验线建设 | 变更新增项目 | 18,850.00 | 18,850.00 | 18,850.00 | 1,140.24 | 1,140.24 | 6.05% | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 变更新增项目 |
| 海工产品开发及制造项目之年产升式移动平台1台项目 | 已变更（终止） | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | — | 不适用 | 不适用 | 已变更（终止） |
| 智能制造信息化建设项目 | 无 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 1,559.35 | 2,056.30 | 5.41% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 无 | 不超过189,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.03 | 179,140.37 | 99.52% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 永久补充流动资金 | 118,455.00 | 118,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||
| 合计 | 600,000.00 | 591,000.00 | 591,000.00 | 23,018.29 | 320,102.27 | 54.16% | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司十五个募投项目中，超大直径系列盾构/TBM研发项目、高端装备再制造中心项目、盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用、隧道专用设备关键技术研究及产业化应用、重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、中铁新型高速重载道岔研发中心项目、科技创新研发基地能力提升建设项目、新型轨道交通成套技术研究及试验线建设、智能制造信息化建设项目正按计划正常推进。其中，中铁新型高速重载道岔研发中心项目进度滞后于原计划，主要原因是项目具体设计方案不断优化调整、前期政府各项审批手续导致项目进展较慢，目前已完成各项审批流程，处于正常建设中。其中，TBM私有云研发项目、城轨交通产业园升级建设项目、铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目、钢梁架设技术及施工装备研制项目、高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目、海工产品开发及制造项目之年产升式移动平台1台项目已终止实施。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司第七届董事会第五次会议于2017年7月7日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币4.51亿元。自2015年12月2日至2017年6月8日止，公司相关子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超大直径系列盾构/TBM研发项目、高端装备再制造中心项目、TBM私有云研发项目、重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、城轨交通产业园升级建设项目、中铁新型高速重载道岔研发中心项目、铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目共计人民币4.51亿元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了《中国中铁股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况审核报告》(德师报(核)字(17)第E00171号)。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、天风证券股份有限公司已对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了专项核查意见。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 于2017年11月20日，本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至本公司募集资金专户。截至2018年11月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金15亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。 于2018年11月26日，本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金14亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2018 | ||||||||||
| 年11月27日，本公司实施了上述补流计划，截至2019年6月30日，本公司使用募集资金暂时补充公司流动资金金额为人民币14亿元，使用期限未超过12个月。 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2019年6月30日，本公司募集资金专户结余资金人民币140,783.82万元，其中募集资金项目尚未投入人民币130,681.75万元，募集资金利息收入人民币10,102.07万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |