东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况
专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金龙羽2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2017】654号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年6月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票8,000.00万股，发行价为每股人民币6.20元。截至2017年6月19日，公司共募集资金496,000,000.00元，扣除发行费用38,621,400.00元后，募集资金净额为457,378,600.00元。
上述募集资金净额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A验字（2017）0006号《验资报告》验证。
（二）报告期使用金额及当前余额
1、以前年度及报告期使用金额和当前余额
截至2018年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目31,557.80万元。本报告期，公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目4,482.86万元，其中：高阻燃耐火特种电线电缆建设项目1,730.92万元，研发中心建设项目2,048.90万元，营销网络建设项目703.04万元。截至2019年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目36,040.66万元。
（2）2018年6月21日经第二届董事会第五次（临时）会议决议，使用8,000.00万元募集资金（其中高阻燃耐火建设项目5,000.00万元、研发中心建设项目1,000.00万元、营销网络建设项目2,000.00万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（3）报告期内，募集资金专户收到的利息及理财收入45.49万元，支付的手续费0.14万元。截至2019年6月30日，公司募集资金专户累计收到的利息及理财收入725.11万元，累计支付手续费0.15元。
综上，截至2019年6月30日，募集资金,累计投入36,040.66万元，尚未使用的金额为10,422.16万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2017年7月25日经公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从开立募集资金专户起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。截至2019年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国银行深圳坂田支行 | 754968949931 | 募集资金专户 | 19,399,182.90 |
| 中国银行深圳坂田支行 | 771868991004 | 募集资金专户 | 74,019,673.26 |
| 中国光大银行深圳熙龙湾支行 | 39180188000052545 | 募集资金专户 | 30,264.86 |
| 交通银行深圳燕南支行 | 443899991010005710186 | 募集资金专户 | 10,772,543.51 |
| 合计 | -- | -- | 104,221,664.53 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息及理财收入725.11万元（其中2019年度利息及理财收入45.49万元），已累计扣除手续费0.15万元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年半年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、临时闲置募集资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：
公司于2018年7月17日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该理财额度可滚动
使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。截至2019年6月30日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：
单位：元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期 年化收益 | 理财收益 | 是否已赎回 |
| 1 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF | 保本型 | 25,000,000.00 | 2017-08-28 | 2017-11-27 | 3.60% | 224,383.56 | 是 |
| 2 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF | 保本型 | 100,000,000.00 | 2017-08-28 | 2017-11-27 | 3.60% | 897,534.25 | 是 |
| 3 | 光大银行熙龙湾支行 | 2017年对公结构性存款统发第九十二期产品6 | 保本型 | 25,000,000.00 | 2017-08-25 | 2017-11-25 | 4.20% | 263,125.00 | 是 |
| 4 | 交通银行燕南支行 | 蕴通财富·日增利提升91天 | 保本型 | 45,000,000.00 | 2017-08-28 | 2017-11-27 | 3.90% | 437,547.95 | 是 |
| 5 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF | 保本型 | 20,000,000.00 | 2017-11-28 | 2018-02-27 | 3.70% | 184,493.15 | 是 |
| 6 | 交通银行燕南支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF | 保本型 | 100,000,000.00 | 2017-11-28 | 2018-02-27 | 3.70% | 922,465.75 | 是 |
| 7 | 光大银行熙龙湾支行 | 2017年对公结构性存款统发第一三一期产品4 | 保本型 | 30,000,000.00 | 2017-11-29 | 2018-02-28 | 4.50% | 337,500.00 | 是 |
| 8 | 交通银行燕南支行 | 蕴通财富·日增利提升91天 | 保本型 | 50,000,000.00 | 2017-12-04 | 2018-03-05 | 4.30% | 536,027.40 | 是 |
| 9 | 中国银行坂田支行 | “人民币按期开放T+0”产品93天 | 保本型 | 20,000,000.00 | 2018-02-28 | 2018-06-01 | 3.70% | 188,547.95 | 是 |
| 10 | 中国银行坂田支行 | 人民币按期开放定制01 | 保本型 | 100,000,000.00 | 2018-02-28 | 2018-06-01 | 4.30% | 1,095,616.44 | 是 |
| 11 | 光大银行熙龙湾支行 | 2018年对公结构性存款统发第二十二期产品3 | 保本型 | 17,000,000.00 | 2018-02-28 | 2018-05-28 | 4.45% | 189,125.00 | 是 |
| 12 | 交通银行坂田支行 | 蕴通财富·日增利提升91天 | 保本型 | 48,000,000.00 | 2018-03-12 | 2018-06-11 | 4.20% | 502,619.18 | 是 |
| 13 | 交通银行燕南支行 | 对公结构性存款33天 | 保本型 | 10,000,000.00 | 2018-06-14 | 2018-07-17 | 3.90% | 35,260.27 | 是 |
| 14 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF42天 | 保本型 | 40,000,000.00 | 2018-06-11 | 2018-07-23 | 3.30% | 151,890.41 | 是 |
| 15 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放T+0 | 保本型 | 40,000,000.00 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 3.40% | 342,794.52 | 是 |
| 16 | 交通银行燕南支行 | 交通银行蕴通财富结构性存款91天 | 保本型 | 10,000,000.00 | 2018-07-26 | 2018-10-25 | 3.95% | 98,479.45 | 是 |
| 17 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放T+0 | 保本型 | 25,000,000.00 | 2018-11-01 | 2019-01-30 | 3.30% | 203,424.66 | 是 |
| 18 | 交通银行燕南支行 | 蕴通财富对公结构性存款 | 保本型 | 8,000,000.00 | 2018-11-05 | 2019-02-04 | 4.10% | 88,065.75 | 是 |
| 19 | 中行坂田支行 | 人民币按期开放T+0 | 保本型 | 15,000,000.00 | 2019-02-19 | 2019-05-20 | 3.15% | 116,506.85 | 是 |
截至2019年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为0元，累计取得理财收益681.54万元。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：金龙羽2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 45,737.86 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,482.86 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 36,040.66 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高阻燃耐火特种电线电缆建设项目 | 否 | 16,791.49 | 16,791.49 | 1,730.92 | 9,854.53 | 58.69% | 2020年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 3,181.70 | 3,181.70 | 703.04 | 1,321.24 | 41.53% | 2020年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,340.34 | 5,340.34 | 2,048.90 | 4,440.56 | 83.15% | 2020年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,424.33 | 20,424.33 | 20,424.33 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | -- | 45,737.86 | 45,737.86 | 4,482.86 | 36,040.66 | -- | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2019年7月25日第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定将高阻燃耐火特种电线电缆建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目完成时间延期至2020年1月31日。 1、募投项目延期的原因如下： （1）高阻燃耐火特种电线电缆建设项目：a、因建设项目地块处于沉降地区加强了建筑物基础工程，因此工程建设有所拖延；b、公司对部分设备提出了改进更新要求，需要设备厂家重新进行研发试验定型，导致部分设备订购出现拖延；c、部分设备由于厂家生产排期较长时间，导致到货时间延迟。 （2）研发中心建设项目：a、因建设项目地块处于沉降地区加强了建筑物基础工程，工程建设有所拖延；b、部分设备订购厂家生产排期靠后，导致到货延迟；c、一些原拟定购设备更新型号出现，导致需要进行选型考察决策。 | |||||||||
| （3）营销网络建设项目：七个营销网点框架已经搭建完毕，网点管理尚在梳理完善，加之过去两年公司产能发挥到极限，因此品牌推广工作有所延迟。 2.募投项目实际进展： （1）高阻燃耐火特种电线电缆建设项目：土建已经完成，设备安装调试完成已经投入使用29.88%，安装调试阶段66.7%，尚有部分设备因公司对厂家设备提出改进更新要求，设备厂家已完成重新研发试验定型，公司已签署设备订货合同。 （2）研发中心建设项目：土建及工程改造已经完成，设备安装调试完成投入使用的1.7%，安装调试阶段84.59%，尚有部分检测、试验设备在调整选型或订购中。 （3）营销网络建设项目：营销网络七个办事处已经完成初步设立，对于办事处的管理、业务流程等尚在梳理完善之中，品牌推广投入已加速启动。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2018年12月4日，公司召开第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》，营销网络建设项目原选择在广州、珠海、东莞、汕头、河源、湛江、清远七个地方建立营销分支机构。公司将部分实施地点由东莞、清远调整为海南、南宁。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期投入金额为2,439.42万元,投入时间为2015年3月至2017年6月，已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过；公司已于2017年8月完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018年6月21日经第二届董事会第五次（临时）会议决议，使用8,000.00万元募集资金（其中高阻燃耐火建设项目5,000.00万元、研发中心建设项目1,000.00万元、营销网络建设项目2,000.00万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2019年6月20日已经全部归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 全部存放于募集资金监管账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名:
郭春江 曾 亮
东吴证券股份有限公司
年 月 日