:债券代码112376.SZ:债简券称16城侨01
深圳华城股侨份有限公司关于“16侨城01”票面利率调
办三者整及投资回售实施法的第次公告
本本何假记载公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任虚、大误述或者重导性陈遗,对、。其的真确性和完整承担个别连责漏并内容实性准性及带任
:别提示特
、根据2019年
月
日召开的深圳华侨城股份有限公司“
侨城
”2019年一议第次债券持有人会通过的《关于“
侨城
”择权补充投资者回售选及回售
办议实施法的案》,深华侨城股公司圳份有限2016年面投公开向合格资者发行公司债券(一第期)”(下简称以“本期券债”,或“
侨城
”,券代码债:
112376)权的券持债有人有在2019年
月
本(部日将其持有的期债券全部或分按面值含当期利息)回售给深圳华侨城股份有限公司(以下简称“发行人”或“司公”)。
、本期债券后存续期
年票面利率为
2.98%;本,截告出行人选至公具日发择。不上存续期的面率调票利
、择权:本者回售选司发投资公出关于是否上调期债券票面利率及调整幅度的公告后,权择债券持有人有选在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持
本有期债券按部或部分公的面值全回售给司,未债券做登记若持有人,则视继为
本。续持有债并上述调整期券接受
、资者投参与回售等同于以人民币
/元张(不含利息)出卖持有的“
侨城
”。本一截至公告发出前个交易日终(2019年
月
日),“
侨城
”的收盘价为
98.768/,来,资参与回售带损失请注险元张投者可能会投资者意风。
、:回日售申报2019年
月
日至2019年
月
日
、:回售格民价人币
元/()。张不含利息
、:回售资金到账日2019年
月
日现将发行人关于调整“
城侨
”办票面利率和资者回售实施法相关事宜公:告如下
一、本本期债券的基情况调事项及利率整
1、债券名称:圳华侨城限深股份有公司2016年面投资者公开行公向合格发司债券(一第期)(一品种)。
2、:券简称及码债代债券简称为16侨城01,债券代码为112376.SZ。
3、:发行主体侨深圳华城股份有限公司。
4、:存续规模存续规模为人民币6.67。亿元
5、:债券期限5,第年期品种附3末发行人上年调票面择权利率选和投资者择权回售选。
6、:债券利率本期债券票面利为率2.98%,采计,计用单利年不按息复利。
7、:。债券形式名制实记账式公司债券
8、:起息日本期债券起息日为2016年4月13日。
9、付息日:本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的4月13日。若投资
择权,则售部分债息日为自者行使回售选回券的付2017年至2019间的年每年4月13日。,法定节假日休息日则延其第如遇或顺至后的1;个交易每次日付息款项
计。不另利息10、权付息债登记日:本权付期债券的息债登记日为每年付息日期之前的第1。个交易日
11、本:择。上存续期的率次利率调整发行人选不调票面利
二、“16侨城01”择权办投售回售资者回选及实施法
1、择权:本投资者回售公司发出于否期债券票利率选关是上调面及调整幅度的公告后,权择告债券持有人有选在公的投资者回售登记期内进行登记,将持
本售公司有的期债券按面值全部或部分回给,未若债人做登记券持有,继则视为
本。有期接受上述调续持债券并整
2、投资者参回等以人民币与售同于100/张元(不含利息)卖出持有的“16侨城01”。本一交截至公告发出前个易日终(2019年8月9日),“16侨城01”的
收盘价为98.768/,来,资注意风险元张投资者参与回售可能会带损失请投者。
3、:报日回售申2019年8月8日至2019年8月12日
4、:售价币回格人民100元/()。张不含息利
5、办:择,回售登法资选将持有债券记投者可的全部或部分回售给发行人
过在回售登记日通深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,当日一申经确认收市后回售报,不能撤销。冻相应的债结券将被交易,本直至次回售
。实施完毕后应债券被销相注
6、择,未办回投资者须回售选售的于登记日进行登记逾期理回售登记手续
,为即视投资者不回售同意继续持有“16侨城01”。
三、回售部分债券付款安排
1、:日回售资金到账2019年8月21日
2、回售券享有部分债2019年4月13日至2019年8月20,(计期间率日利息利
)息年利率为2.98%。付息每手券值债面1000元的“16侨城01”派发息为利人民币10.614(),元含税扣税后QFII每手派发利息10.614。元
3、方付款式:对发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果“16侨城01”
本及息回售部分支付金利,该回售过中国结分清算入投资金通算深圳公司系统进资者开的证券公的记备付金账中户司登公司户,再由该证券公司在回售资金到账
划。者日付至投资在该证券公司的资金账户中、四回售登记日的交易
“16侨城01”继交易在回售登记日将续。回售券将在回截部分债售登记止日冻。收市后被结
五、关于债券息所得税说利的明
1)个纳公司债利息人缴券所得税的说明根据《得中华人民共和国个人所税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本次债券个人(金包括证券投资基)券持有者企业债券人税债应缴纳利息个所得,
征利息额的税税率为20%。根据《国家税务局于企业债券息个总关加强利人所得
》(税代扣代缴工作的通知国税函[2003]612),本定号规次债券利息个人所得一,。责扣代缴就税统由各付息网点在向债券持有人支付利息时负代地入库2)非居民企公券利税的说明业缴纳司债息所得根据《中华人民和企得税法共国业所》及实施其条例、《非居民企业所得税
办》(国源扣缴管理暂行法税发[2009]3)、《号关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》(财税[2018]108号)规定等,自2018年11月7日至2021年11月6,本对日止境构投债券市场取的债券利收期债券外机资境内得息
。暂收企业所税和入免征得增值税3)所其他债券持有者缴纳公司债券利息得税的说明
。其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳
六、本次回售机相关构
1、:发行人深城股份有圳华侨限公司
:东办大住省深山区华侨城团公楼所广圳市南集:东办大联地广圳市南山华侨系址省深区城集团公楼
:法定代表人段先念:轲联系人刘
:系联电话0755-26600248:传真0755-26600936
2、债券受托管理人:中信证券股份有限公司:东心三区路住所广省深圳市福田中8(二)号卓越场期北座时代广址联系地:市朝马桥路北京阳区亮48大号中证券厦信:联人系、军嘉朱刘乃
:联系电话010-60838692
。特此公告
深圳华侨城股份有限公司
2019年
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日