晋亿实业股份有限公司关于2018年非公开发行A股股票预案
三次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司(以下简称“晋亿实业”,“公司”)于2019年7月30日召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》等相关议案,鉴于公司《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》分别已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同时由于本次非公开发行标的公司原评估报告超过有效期,公司聘请评估机构对标的公司进行了重新评估,因此公司根据实际情况,编制了《2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》,对预案中的相关内容进行了修订。
《晋亿实业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》修订的主要内容如下:
预案章节 | 预案内容 | 本次修订内容 |
特别提示 | 特别提示 | 补充“2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年7月30日召开的第六届董事会2019年第二次临时会议” |
删除“本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准”的描述 | ||
增加一段,说明本次重新评估,标的公司评估值较前次评估有所增加,未发生不利于公司的事项,因此本次交易价格不发生变更 | ||
第一节 本次非公开发行A | 二、(一)本次非公开发行的 | 更新了2018年我国钢铁或铜制 |
预案章节 | 预案内容 | 本次修订内容 |
股股票方案概要 | 背景 | 标准紧固件进出口情况 |
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 | 二、(二)本次非公开发行的目的 | 更新了公司2019年3月31日资产负债率情况 |
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 | 六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序 | 补充“2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年7月30日召开的第六届董事会2019年第二次临时会议”,删除“本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准”的描述 |
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要 | 一、(四)最近一年简要财务会计报表 | 更新了晋正企业2018年简要财务数据 |
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要 | 二、(四)最近一年简要财务会计报表 | 更新了晋正投资2018年简要财务数据 |
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要 | 三、(四)最近一年简要财务会计报表 | 更新了晋正贸易2018年简要财务数据 |
第三节 认购资产基本情况 | 一、(一)晋德公司 | 对晋德公司2018年和2019年1-3月主要财务数据、主要资产和负债情况进行修订 |
第三节 认购资产基本情况 | 一、(二)浙江晋吉 | 对浙江晋吉2018年和2019年1-3月主要财务数据、主要资产和负债情况进行修订 |
第三节 认购资产基本情况 | 二、标的资产的评估情况 | 增加一段,说明本次重新评估,标的公司评估值较前次评估有所增加,未发生不利于公司的事项,因此本次交易价格不发生变更 |
第三节 认购资产基本情况 | 三、本次标的资产认购的合理性分析; | 更新了标的公司2018年净利润数据 |
预案章节 | 预案内容 | 本次修订内容 |
第三节 认购资产基本情况 | 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析;五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的意见 | 更新了以2019年3月31日为基准日的标的公司评估数据 |
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、(一)晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目 | 更新截至2019年3月31日公司专利情况 |
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、(三) 补充流动资金 | 更新公司2018年营业收入情况及2019年3月31日资产负债率情况 |
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、(一)市场风险;(三)财务风险 | 更新公司2018年原材料采购单价;更新公司2018年和2019年1-3月外销收入占比情况 |
第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配方案 | 更新公司2018年股利分配情况 |
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 | 一、(一)主要假设和(二)对公司主要指标的影响 | 更新了公司2018年财务数据情况,并重新计算了对公司主要指标的影响 |
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 | 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况;六、公司防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力的措施 | 更新公司2018年财务数据情况,以及截至2019年3月31日的专利情况 |
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会2019年7月31日