中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1743号文核准，中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。根据《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。本期发行的公司债券有两个品种：品种一为3年期债券，品种二为5年期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2019年7月16日结束，经发行人和主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为人民币30亿元，其中债券品种一实际发行规模19亿元，最终票面利率为3.59%；品种二实际发行规模11亿元，最终票面利率为3.99%。
特此公告。
发行人：中国中铁股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
发行人：中国中铁股份有限公司
2019年 月 日
牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日