中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,865,104,199股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]968号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次拟公开发行股票1,865,104,199股，其中回拨前网下发行数量为1,305,573,199股，占本次发行数量的70.00%；回拨前网上发行数量为559,531,000股，占本次发行数量的30.00%。
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2019年6月13日（T-1日，周四）09:00-12:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《中海油能源发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要》已于
2019年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
发行人：
| 发行人： | 中海油能源发展股份有限公司 |
| 保荐人（主承销商）： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 2019年6月12日 |