威海华东数控股份有限公司增发招股意向书摘要
（ＷＥＩＨＡＩ ＨＵＡＤＯＮＧ ＡＵＴＯＭＡＴＩＯＮ ＣＯ．， ＬＴＤ．）（威海经济技术开发区环山路６９８号）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
（上海市淮海中路９８号）
发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于指定信息披露网站。
重大事项提示
１、本次公开增发Ａ股股票发行量为不超过３，５００万股，发行价格为４０．０１元／股，本次发行预计募集资金净额不超过３５，０００万元，不超过募集资金投向的总投资额。本次公开增发Ａ股的发行方式以正式发行公告为准。
２、根据公司２００８年度股东大会决议，本次公开增发Ａ股完成后，公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。
３、机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，固定资产投资需求波动性较明显，从而可能对本公司生产经营产生一定影响。
４、２００８年下半年起，受国际金融危机和经济下滑的影响，我国未来经济走势的不确定性增大，为此，国务院陆续出台四万亿经济刺激计划、十大产业振兴规划等，旨在增加投资与消费，防止经济增长速度回落，进一步改善经济增长质量。本公司所属装备制造业为本次振兴规划的十大产业之一，同时本公司下游客户所处的发电设备、铁路、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、钢铁、冶金等多个行业亦受益于经济刺激政策。本公司广泛的客户需求可适当降低市场风险，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求长期持续恶化，则将对本公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生影响，从而影响本公司经营业绩。
５、随着我国装备制造业的技术发展和国内需求的增长，我国数控机床产品将向大型化、国产化方向发展，为适应这种变化，公司本次增发募集资金拟全部用于数控大型机床技术改造项目。本项目将重点发展数控大型龙门镗铣床和数控大型落地铣镗床两个系列的大型机床产品，上述大型机床产品可广泛应用于电力（特别是核电及风电）、船舶、冶金、军工、航空航天等行业的大型精密零部件加工。本项目投资建成后，公司数控大型机床生产能力进一步增强，届时将可替代同类进口产品，以满足国内数控大型机床的快速增长需求。
第一章 本次发行概况
一、本次发行基本情况
（一）发行人基本情况
１、发行人名称：威海华东数控股份有限公司
２、英文名称：ＷＥＩＨＡＩ ＨＵＡＤＯＮＧ ＡＵＴＯＭＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ
３、注册地址：威海经济技术开发区环山路６９８号
４、股票简称：华东数控
５、股票代码：００２２４８
６、股票上市地：深圳证券交易所
（二）本次发行概要
１、本次发行核准情况：
本次发行经２００９年３月１９日召开的发行人第二届董事会第十二次会议审议通过，并于２００９年４月１０日召开的发行人２００８年年度股东大会审议通过；２０１０年３月１８日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司公开增发Ａ股方案有效期延长一年的议案》，并于２０１０年４月９日召开的发行人２００９年年度股东大会审议通过，即将本次公开增发Ａ股方案决议有效期延长至２０１１年４月９日。
本次增发已经中国证监会［２０１０］４１０号文核准。
２、证券类型：境内上市人民币普通股（Ａ股）。
３、发行数量：本次发行股票的总数为８７４．７８万股。
４、每股面值：人民币１．００元。
５、定价方式：本次发行价格为４０．０１元／股，不低于公告招股意向书前二十个交易日华东数控股票均价。
６、预计募集资金总额（含发行费用）：３５，０００万元。
７、预计募集资金净额：３３，４００万元。
８、募集资金专项存储的账户：根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司募集资金实行专户专储，专款专用。
（三）发行方式与发行对象
１、发行方式：本次增发采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行；本次增发股权登记日登记在册的股东优先认购比例为１０：０．７。
２、发行对象：本次发行股票股权登记日收市后登记在册的发行人Ａ股股东，以及在深圳证券交易所开立Ａ股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（四）承销方式及承销期
承销方式：余额包销
承销期：２０１０年４月１９日―２０１０年４月２３日
（五）发行费用
本次发行费用预计共需约１，６００万元，具体明细如下：
保荐及承销费用： １，３００万元
审计及验资费用： ５０万元
律师费用： ７０万元
宣传费用： １８０万元
以上发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。
（六）发行承销时间安排
日期
事项
停复牌时间安排
Ｔ－２日
（２０１０年４月１５日）
刊登招股意向书摘要、发行公告、网上路演公告
正常交易
Ｔ－１日
（２０１０年４月１６日）
网上路演、股权登记日
正常交易
Ｔ日
（２０１０年４月１９日）
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（到账截至时间为当日１７：００），发行方案提示性公告
全天停牌
Ｔ＋１日
（２０１０年４月２０日）
网上申购资金到账，网下申购定金验资
全天停牌
Ｔ＋２日
（２０１０年４月２１日）
网上申购资金验资，确定网上网下发行股数，计算配售比例
全天停牌
Ｔ＋３日
（２０１０年４月２２日）
刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截至时间为当日１７：００）
正常交易
Ｔ＋４日
（２０１０年４月２３日）
网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资，募集资金划入发行人指定账户
正常交易
以上日期为工作日，如遇重大突发事件，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）本次发行证券的上市流通
本次增发股份将在深圳证券交易所上市。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间另行公告。
二、本次发行相关当事人
１、
发行人：
威海华东数控股份有限公司
法定代表人：
汤世贤
住所：
威海经济技术开发区环山路６９８号
联系电话：
０６３１－５９０２２４８
传真：
０６３１－５９６７９８８
联系人：
王明山 马保安
２、
保荐机构（主承销商）：
海通证券股份有限公司
法定代表人：
王开国
住所：
上海市淮海中路９８号
办公地址：
上海市广东路６８９号１４０１室
联系电话：
０２１－２３２１９５００
传真：
０２１－６３４１１６２７
保荐代表人：
张刚 孙迎辰
项目协办人：
范长平
项目经办人：
苏海燕 彭博 何希婧
３、
律师事务所：
北京市万商天勤律师事务所
负责人：
徐猛
住所：
北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座３层
联系电话：
０１０－８２２５５５８８
传真：
０１０－８２２５５６００
经办律师：
胡刚 孙冬松
４、
会计师事务所：
信永中和会计师事务所有限责任公司
负责人：
张克
住所：
北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦
