证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-025号
河南科迪乳业股份有限公司2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本□ 是 √ 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1094867797为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 科迪乳业 | 股票代码 | 002770 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张永立 | 刘自立 | ||
| 办公地址 | 河南省虞城县产业集聚区工业大道18号 | 河南省虞城县产业集聚区工业大道18号 | ||
| 电话 | 0370-4218622 | 0370-4218622 | ||
| 电子信箱 | wzyzhangyt@163.com | liuzili_zl@163.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售，属于食品制造业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
目前，公司产品销售市场已从之前主要集中在豫鲁苏皖地区逐渐发展为全国市场。乳制品消费与经济发展水平以及居民购买力存在较大的相关性，随着城镇和农村居民生活水平的显著提高，城镇和农村消费者对乳制品的需求将日益增加。未来，公司将进一步加强品牌管理、严格把控产品质量，加强自身竞争优势，把握发展机遇，提高经营业绩。
（一）主要产品及用途
公司主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等液态乳制品。公司生产的乳制品属日常消费品，直接供消费者饮用。
（二）主要经营模式
本公司拥有独立的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。
1、采购模式
公司成立了独立的奶源部和采购部，分别负责原料生鲜乳的采购，辅助材料、包装材料、耗材等的采购。
奶源部（负责生鲜乳采购）根据公司确定的年度销售计划测算生鲜乳需求总量，制定自有养殖基地和自控养殖小区的经营发展计划并测算自有自控供奶能力，不足部分向外部奶牛养殖合作社采购。采购部根据生产计划及公司安全库存制定采购计划，主要有集中定点、长期战略合作等多种模式。
2、生产模式
对于常温乳制品，公司销售部门首先按周统计经销商购货需求，同时预估特定时期的销售变化，这样一方面可以平滑生鲜乳采购，避免部分时段产品短缺或过剩，另一方面也可以满足节假日期间顾客对公司产品集中增加的需求。低温乳制品由于保质期短，不易储存，公司完全按照以销定产的模式进行生产。
3、销售模式
公司乳制品业务主要采用了经销商模式，通过经销商销售产品。
（三）公司所属行业的发展状况
乳业全球化进程的加快，对国内乳品企业来讲，是把“双刃剑”。企业一方面要应对进口乳品带来的市场冲击，另一方面也能借此获取优质低价的奶源，降低原奶成本，提高盈利空间。日益加强的政府监管和行业自律，重振了消费市场信心，也为乳品企业发展带来了良好的发展秩序和发展空间。“十三五”规划将坚定不移地继续推动行业转型升级，加快培育具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团，推进乳制品产业集群发展和新型工业化示范基地建设。国家政策的支持和发展方向指导，将为国内乳制品企业带来更多发展机遇，但同时，行业竞争将更加激烈，优胜劣汰也将进一步加剧。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入 | 1,285,038,781.29 | 1,238,707,703.52 | 3.74% | 804,758,571.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 129,125,232.02 | 126,689,345.96 | 1.92% | 89,495,347.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,533,384.23 | 101,878,836.82 | 0.64% | 64,029,161.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,112,356.22 | 327,260,638.69 | 37.54% | 212,530,447.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.00% | 0.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 0.00% | 0.09 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.47% | 7.85% | -0.38% | 7.91% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额 | 3,381,570,655.85 | 2,831,209,544.96 | 19.44% | 2,667,061,622.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,772,781,881.62 | 1,663,355,862.04 | 6.58% | 1,550,490,544.51 |
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 272,982,587.53 | 306,552,398.18 | 391,238,649.58 | 314,265,146.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,397,805.85 | 41,434,566.82 | 43,287,556.35 | 21,005,303.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,264,508.67 | 40,950,500.97 | 41,874,802.92 | 26,035,419.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,109,167.65 | 107,145,699.38 | 132,492,458.48 | 121,365,030.71 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,543 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 43,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 科迪食品集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 44.27% | 484,690,000 | 484,500,000 | 质押 | 484,500,000 | |||||||
| 河南省农业综合开发有限公司 | 国有法人 | 8.60% | 94,148,674 | ||||||||||
| 王宇骅 | 境内自然人 | 3.63% | 39,763,200 | 质押 | 3,976,320 | ||||||||
| 国民信托有限公司－国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.75% | 30,102,338 | ||||||||||
| 诸城华中正阳股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 23,164,602 | ||||||||||
| 鹏华资产－招商银行－华能贵诚信托－华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划 | 其他 | 1.12% | 12,292,003 | ||||||||||
| 北京财智联合理财顾问有限公司－财智多策略成长一期基金 | 0.66% | 7,196,968 | |||||||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.56% | 6,086,675 | ||||||||||
| 上海小村资产管理有限公司－小村产业升级私募投资10号基金 | 其他 | 0.43% | 4,698,741 | ||||||||||
| 张清海 | 境内自然人 | 0.42% | 4,628,400 | 4,628,400 | 质押 | 4,628,400 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息 | ||||||||||||
| 动的说明 | 披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 |
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
2018年，公司主动应对市场环境，采取积极的应对策略，在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域，认真贯彻落实年度经营计划。截至2018年12月31日公司总资产33.82亿元，资产负债率47.58%。2018年实现销售收入12.85亿元，较去年同期增长3.74%；实现利润总额1.6亿元，较去年同期增长5.53%；实现净利润1.29亿元，较去年同期增长1.92%。
报告期内，公司重点做了以下工作：
1、积极实施2017年度权益分派工作。为回报全体股东对公司发展给予的投资和支持，公司积极研究、制定并实施2017年度权益分派方案。以公司现有以股本总额1,094,867,797股为基数，每10股分配利润0.18元（含税）。股权登记日为2018年6月14日，除权除息日为2018年6月15日。2、抓管理，增效益。公司推行全面质量管理体系，从质量、技术、管理上深挖潜力，巩固提升“科迪乳业”品牌影响，转化为市场竞争优势。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 常温乳制品 | 598,710,887.78 | 508,627,036.33 | 15.05% | -26.55% | -17.83% | -9.02% |
| 低温乳制品 | 662,528,793.07 | 433,946,014.59 | 34.50% | 69.92% | 65.11% | 1.91% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息” 及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表：从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。C、股东权益变动表：在“股东权益内部结转” 行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动” 改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整，于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过变更会计政策的议案。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用