关 于 格 力 地 产 技 份 有 限 公 司
非 公 开 战 行 公 司 货 芳 二 来 资 金 年 度 存 放
与 实 际 咬 用 计 况 的 鉴 证 抿 各
曰计到=抄 .【 2019】 40060008·号卜
目 录
1、 鉴证报告 1|ˉ 2
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 …… 3ˉ 4
通 讯地址 :|L只 京东城区水定闸西滨河路 8号 院 7兮 楼中海地 产 饧西塔 ⒌14层
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POstal Address∶ ⒌11`F`^`est TOwef of China OVerseas property Plaza.Buildin0 7.No8.YOngdingmen
Xiblnhe Roed.Don0cheng District.Be” Ing
曲哑 编码 (POst Code). 100077
瑞 华 会 计 师事 务 所 电话 (Tel); +86((0)88095580 传真 (Fax); +86(10)8809119θ
关于格力地产股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字i nO19】 ‘4oo60008号
格力地产股份有限公司全体股东 :
“ ”
我们接受委托 ,对 后附的格力地产股份有限公司 (以 下简称 格力地产 )
截至 2018年 12月 31日 止的 《董事会关于公司债券募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》进行了鉴证工作 。
按照中国证监会发布第 113号 令 《公司债券发行与交易管理办法》和 《上海
证券交易所公司债券上市规则 (2016年 修订 )》 等相关规定 ,编 制 《董事会关于
公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提 供真实 、合法 、完
整的实物证据 、原始书面材料 、副本材料 、口头证 言以及我们认为必要的其他证
据 ,是 格力地产董事会的责任 。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ,对 《董
事会关于公司债券募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意
见。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 —— 历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 工作 ,该 准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则 ,计 划和执行鉴证工作 以对 《董事会关于公司债券募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行鉴证过程 中,我 们实施 了检查会计记录 、重新计算相关项 目金额等我们认
为必要的程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表鉴证意见提供 了合理的基础 。
我们认为 ,格 力地产截至 2018年 12月 31日 止 的 《董事会关于公司债券募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发
布第 113号 令 《公司债券发行与交易管理办法》和 《上海证券交易所公司债券上
市规则 (2016年 修订 )》 等有关规定编制 。
本鉴证报告仅供格力地产股份有限公司 2018年 度年报披露之 目的使用 ,不
得用作任何其他 目的。
瑞华会 合伙 ) 中国注册会计师 :
王 莹
计师
中国·北京 中国注册会计师 :
40440
二 O一 九年四月二十九 日
’
一
格 力 纯 产 股 份 窗 限 令 目 公 司 贫 务 基 采 费 全 年 度 夺 放 与 奥 际 次 用 研 况 专 项 报 各
格力地产股份有限公司
董事会关于公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据 中国证监 会发布第 113号 令 《公司债券发行与交易管理办法》和 《上 海证券 交易所
公司债券 上 市规则 (2015年 修订 )》 等相关规定 ,本 公司将募集资金存放 与实际使用情况
专项说 明如下 :
一、募集资金基本情况
格力地产股份有限公司 (以 下简称“本公司”或“公司”)根 据公司 2017年 第三次临时股
东大会决议、上海证券交易所 《关于对格力地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让
无异议的函》(上 证函[20181342号 ),由 中泰证券股份有限公司承销 ,面 向合格投资者非公
开发行总额不超过 30亿 元的公司债券 。
2018年 5月 8日 ,公 司收到主承销商中泰证券股份有限公司汇入的本次非公开发行公
司债券第一期所募集资金净额人民币 1,012,860,000.00元 (已 扣除承销费用 7,140,0()(),00
兀
二、募集资金管理情况
1、 蒡集资全管理情况
为了规范募集资金的管理和使用 ,保 护投资者权益 ,本 公司根据中国证监会发布第 113
号令 《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所公司债券
上市规则 (2015年 修订 )》 等相关规定 ,结 合公司的实际情况 ,本 公司与承销商签署 了 《债
券受托管理协议》,对 公司募集资金 的存放 、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确
的规定 。公司一直严格按照 《债券受托管理协议》的规定存放 、使用 、管理资金 。
2、 募集资金专户存储情况
本公司与中泰证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司珠海分行签订了《格力地
产股份有限公司 2018年 非公开发行公司债券账户及资金监管协议》。上述协议与上海证券交
易所三方监管协议范文不存在重大差异 。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序 ,以 保证专款专用 。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 薯集资金使用情况
本次募集资金总额人民币 1,020,000,000.00元 ,扣 除承销费用 7140,000.00元 后实际募
持 力 地 产 双 份 有 9曰 公 匀 公 旬仗务击弃 资全△ 反各次 与实 际皮用 计况 专项强 臼
集 资金净额 1,012,860,000,00元 于 2018年 5月 8日 到账 ,存 放于中国光大银行股份有 限公司
珠海分行账号 38620188000235524内 。结合公司财务状况及未来资金 需求 ,经 公司 2017年
第六届第 三 十八次董事会及 2017年 第 三 次临时股东大会审议通过 ,本 期债券 的募集 资金将
用于偿还有息偾务 、补充流动 资金及适用法律法规允许 的其他用途 。截 至 2018年 12月 31
日,募 集资金账户余额 为 10,635.01元 (包 括专户存款利息收入 9,920.69元 )。 募集 资金按收
款方支付 明细 如下 :
序号 收款方名称 支付内容 使用旁集资全全额
西藏信托 有 限公司 归 还 借款 I,008,575,000,00
2 中国工 商银 行股 份有 限 公司珠 海拱北支 行 支付银 行借款利 息 4,284,0()().00
3 中国光大银行股 份有 限公 司珠海分 行 支付 银行手 续 费 285.68
合 计 1,012Bs9`gs.68
2、 委集 资全投 资项 目 (以 下简称 “要投项 目”〉无法单独核算效益 的原则及其馆况
无。
3、 赛集 资金投资项 目先期投入及置 换情况
无。
4、 用 闲二旁集 资金 暂时补充流动资全 情况
无。
5、 节余委集资金使用 情况
无。
6、 萎集 资金使用 的其他情况
无。
四、变更要集资全投资项 目的资全使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项 目的情况。
五 、要集 资全使用及技 备 中存在 的 问翘
公司 己披露 的募集 资金使用相关信 息均及时 、真实 、准确 、完整披碾 。募集资金存放 、
使用 、管理及披露不存在违规情形 。
六 、 专项报告 的批准报 出
本专项报 告业经 公司董事会于 2019年 4月 29日 批准报 出 。
△
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