中原特钢：2018年年度报告摘要

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-026

中原特钢股份有限公司2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名

职务

内容和原因

声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中原特钢	股票代码		002423
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姜正华		魏峰
办公地址	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105		北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105
电话	010-85017079		010-85017079
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务情况

报告期内，公司从事的主要业务包括以高品质特殊钢材料为基础的工业专用装备和高品质特殊钢坯料两大类。工业专用装备包括石油钻具、限动芯棒、铸管模、风力发电机主轴、锻钢冶金冷轧辊、超高压容器等；高品质特殊钢坯料主要包括大型特殊钢机加调质毛坯件、以模具钢和不锈钢为代表的大型特殊钢精锻件、大规格高洁净特殊钢连铸坯、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等。

公司上述产品广泛应用于军工行业和石油、化工、能源、冶金、船舶、海洋工程、机械制造等重大装备制造业，远销欧美、日韩、印度、南亚、东南亚及非洲等国家和地区。公司始终坚持把产品和服务做专、

做精、做优，强力推行“与巨人同行”战略，建立起与国内外众多知名大型企业集团战略合作关系，成为众多行业领军企业的主要供应商，具有较高的行业知名度。

（2）主要经营模式

采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式，同时对部分原材料采取与国内重点生产企业签订战略供货协议的方式竞争性战略采购。

生产模式：公司产品生产均采取按订单组织生产，采取定制生产方式。

销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商，少量产品通过中间供应商供应给终端使用商；同时也有一些产品采取委托代理等销售方式。

（3）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术含量产品，其质量直接影响到重大装备的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提。

在社会和经济快速发展的带动下，国内特殊钢生产和市场发展迅速，特殊钢生产装备和工艺技术不断提高，特殊钢产量和产品质量持续提高，市场满足程度不断增长。报告期，国内经济运行保持在合理区间，质量效益提升，经济结构优化，特钢及装备制造等行业结构调整初见成效。从公司产品服务的行业来看，石油钻采及输送行业，随着国际油价突破60美元/桶，行业活跃度增强，需求不断增强；城市基建行业，需求稳定，随着公司对国际市场的开发，市场保持稳中有增，产品逐步向中高端转型；基础材料等中低端产品，产能过剩，同质化竞争，在交期、价格方面竞争激烈。

（4）公司所处的行业地位

公司是国内特钢行业中较少拥有从特殊钢的冶炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的特殊钢材料及深加工生产企业，装备水平居国内领先水平，产品及工艺特点在国内特钢行业中具有自身特色，在国内特钢行业中占据重要位置。公司与行业内主要企业相比，一方面，根据特殊钢材料的需求特点，产品呈现品种多、要求严、差异大等特点，较多特殊品种或产品需要通过差异化订制生产方式完成，而国内绝大多数特钢企业在经营战略上大都追求的是规模化，一般以提供通用材料、轧制材料为主，在差异化定制方面难以保证，而公司目前主要以提供定制产品服务为主。另一方面在特殊钢材料的制造工艺及产业链方面，其它企业仅有冶炼、锻造（或轧制）等材料前端工序，缺乏材料的调质热处理、机械深加工等后部生产工序，因此无法为用户提供最终性能要求的材料，而公司具备完整的产业链。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,025,559,069.87	972,925,944.74	5.41%	874,212,865.21
归属于上市公司股东的净利润	-112,704,830.74	-257,920,448.72	56.30%	5,197,902.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-192,095,554.52	-264,936,732.29	27.49%	-143,230,946.25
经营活动产生的现金流量净额	8,206,937.00	1,611,070.16	409.41%	-104,554,717.78
基本每股收益（元/股）	-0.2241	-0.5128	56.30%	0.0103
稀释每股收益（元/股）	-0.2241	-0.5128	56.30%	0.0103
加权平均净资产收益率	-7.44%	-15.17%	7.73%	0.28%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,234,273,101.31	3,425,868,807.18	-5.59%	3,773,296,178.54
归属于上市公司股东的净资产	1,454,921,124.86	1,572,113,844.99	-7.45%	1,829,329,984.00

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	180,392,683.52	292,387,411.71	309,022,316.10	243,756,658.54
归属于上市公司股东的净利润	-33,432,847.59	-12,164,446.27	-19,435,447.94	-47,672,088.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,074,120.10	-22,935,934.34	-26,582,146.08	-106,503,354.00
经营活动产生的现金流量净额	44,018,690.58	-24,879,278.25	-3,276,516.19	-7,655,959.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,758		年度报告披露日前一个月末普通股股东总数		0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量			持有有限售条件的股份数量			质押或冻结情况
											股份状态	数量
中粮集团有限公司	国有法人		67.42%		339,115,147
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人		10.73%		53,949,085
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人		1.08%		5,411,500
方志英	境内自然人		0.78%		3,931,731
胡义参	境内自然人		0.71%		3,586,600
金德洪	境内自然人		0.48%		2,418,285
杨艳	境内自然人		0.48%		2,402,200
陈凤熹	境内自然人		0.36%		1,823,200
蔡衍健	境内自然人		0.28%		1,406,200
吴玲聪	境内自然人		0.27%		1,363,103
上述股东关联关系或一致			公司前10名股东未知相互之间是否存在关联关系。

行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，杨艳通过投资者信用证券账户持有2,402,200股；陈凤熹通过投资者信用证券账户持有1,720,400股，通过普通证券账户持有102,800股；其余股东均为通过证券公司普通证券账户持有。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

2018年，公司认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，努力发挥党委的领导作用和政治核心作用。公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定，贯彻执行股东大会各项决议，督促经理层认真履行职责，加强信息披露管理，持续加强规范运作；同时，重点加强管理降低成本等，对经理层加强考核，有效维护公司和股东的利益。

报告期，在外部形势严峻、内部成本资金压力较大的情况下，公司经理层按照年初制定的计划，着力加强运营监控，加快推动深化改革，坚持创新驱动，依法合规开展各项工作，生产经营总体保持稳定。

2018年，公司实现营业总收入1,025,559,069.87元，同比增涨5.41%；营业总成本为1,217,291,952.33元，同比降低2.12%；主营业务毛利率为8.76%，同比增幅4.04%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1、石油钻具	120,473,769.99	108,615,908.04	9.84%	44.30%	33.80%	7.08%
2、限动芯棒	107,300,955.66	82,518,500.73	23.10%	50.97%	43.15%	4.21%
3、铸管模	129,506,512.00	122,239,816.13	5.61%	28.83%	20.94%	6.16%
4、定制精锻件	146,554,842.30	133,563,471.23	8.86%	-26.47%	-29.83%	4.36%
5、机械加工件	226,971,607.77	207,751,059.59	8.47%	7.88%	6.26%	1.40%
6、其他	214,132,810.40	214,444,411.28	-0.15%	-3.67%	-7.38%	4.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款 ”列示； “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程 ”列示； “专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	2018年12月21日，经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额385,733,169.08元，上期金额491,281,295.40元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额384,385,856.25元，上期金额916,150,513.67元；调增“其他应付款”本期金额1,612,854.03元，上期金额1,004,117.41元；调增“固定资产”本期金额0元，上期金额44,214.18元；调增“长期应付款”本期金额799,336.08元，上期金额0元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	2018年12月21日，经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过。	调减“管理费用 ”本期金额 37,497,975.90元，上期金额48,441,734.94元，重分类至“研发费用”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用