关于奥美医疗用品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告信会师报字[2019]第ZB10665号
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关于奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
信会师报字[2019]第ZB10665号
奥美医疗用品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”）管理层编制的截止2019年3月5日的《奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。
一、管理层的责任
奥美医疗管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对奥美医疗管理层编制的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
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监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对奥美医疗管理层编制的专项说明的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论经审核，我们认为，奥美医疗管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供奥美医疗用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的会计师事务所及注册会计师无关。
附件：《奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：张金华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：郭晓清
中 国·上海
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附件
奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]214号文）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票48,000,000股（每股面值为人民币1元），发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币11.03元，截至2019年3月5日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股48,000,000股，募集资金总额人民币529,440,000.00元，保荐机构直接扣除承销及保荐费用人民币35,000,000.00元（其中发行费用33,018,867.92元，税款1,981,132.08元）后的募集资金为人民币494,440,000.00元，已由中信证券股份有限公司于2019年3月5日分别转入公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立的622007532013账户人民币212,609,200.00元、渣打银行（中国）有限公司深圳分行开立的00000501511324323账户人民币173,054,000.00元、中国工商银行股份有限公司枝江市支行开立的1807073029020239975账户人民币108,776,800.00元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币15,724,188.82元（不含税），实际募集股款净额为人民币480,696,943.26元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZB10078号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
二、募集资金投向承诺情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
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单位：人民币万元
| 序号 | 投资项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 新疆奥美医用纺织品有限公司年产60万锭医用棉纱、12亿平方米医用纱布项目 | 80,918.84 | 28,486.79 |
| 2 | 医用卫生非织造制品生产建设项目 | 31,099.70 | 19,582.90 |
| 合 计 | 112,018.54 | 48,069.69 | |
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后予以置换；若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决；若实际募集资金超出上述项目计划投入金额，则超出部分资金将用于其他与主营业务相关的营运资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2019年3月5日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币48,069.69万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入的金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 新疆奥美医用纺织品有限公司年产60万锭医用棉纱、12亿平方米医用纱布项目 | 28,486.79 | 28,486.79 |
| 2 | 医用卫生非织造制品生产建设项目 | 19,582.90 | 19,582.90 |
| 合计 | 48,069.69 | 48,069.69 | |
四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，资金明细如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 本次募集资金拟置换金额 |
| 1 | 新疆奥美医用纺织品有限公司年产60万锭医用棉纱、12亿平方米医用纱布项目 | 28,486.79 | 28,486.79 |
| 2 | 医用卫生非织造制品生产建设项目 | 19,582.90 | 19,582.90 |
| 合计 | 48,069.69 | 48,069.69 | |
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
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证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
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