深圳市赛为智能股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周勇、主管会计工作负责人翟丹梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘诚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 328,922,368.63 | 237,644,507.87 | 38.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,328,718.05 | 41,781,016.01 | 56.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,533,985.09 | 32,137,645.37 | 66.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -47,754,444.21 | -131,420,352.90 | -63.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0840 | 0.0537 | 56.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0840 | 0.0537 | 56.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.80% | 1.83% | 0.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,829,373,503.00 | 4,767,087,036.66 | 1.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,383,019,879.82 | 2,317,769,102.05 | 2.82% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 34,551.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,803,450.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -384,189.23 | |
| 减：所得税影响额 | 275,925.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,383,154.50 | |
| 合计 | 11,794,732.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,282 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周勇 | 境内自然人 | 14.67% | 114,072,572 | 85,554,428 | 质押 | 60,088,000 | ||
| 冻结 | 4,387,456 | |||||||
| 新余北岸技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.21% | 56,083,671 | 56,083,671 | ||||
| 周新宏 | 境内自然人 | 5.53% | 43,025,075 | 32,268,806 | 质押 | 24,702,000 | ||
| 泰达宏利基金－浦发银行－厦门信托－厦门信托－财富共赢21号单一资金信托 | 其他 | 4.90% | 38,104,650 | 0 | ||||
| 封其华 | 境内自然人 | 4.16% | 32,379,745 | 24,284,809 | ||||
| 共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.54% | 27,565,083 | 27,565,083 | ||||
| 中意资管－招商银行－云南国际信托－云南信托·定向增发新价值精选1期集合资金信托计划－定增精选36号 | 其他 | 2.24% | 17,441,860 | 0 | ||||
| 陈中云 | 境内自然人 | 1.19% | 9,268,182 | 0 | 冻结 | 9,020,322 | ||
| 共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.89% | 6,891,269 | 6,891,269 | ||||
| 程炳皓 | 境内自然人 | 0.63% | 4,900,602 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 泰达宏利基金－浦发银行－厦门信托－厦门信托－财富共赢21号单一资金信托 | 38,104,650 | 人民币普通股 | 38,104,650 |
| 周勇 | 28,518,144 | 人民币普通股 | 28,518,144 |
| 中意资管－招商银行－云南国际信托－云南信托·定向增发新价值精选1期集合资金信托计划－定增精选36号 | 17,441,860 | 人民币普通股 | 17,441,860 |
| 周新宏 | 10,756,269 | 人民币普通股 | 10,756,269 |
| 陈中云 | 9,268,182 | 人民币普通股 | 9,268,182 |
| 封其华 | 8,094,936 | 人民币普通股 | 8,094,936 |
| 程炳皓 | 4,900,602 | 人民币普通股 | 4,900,602 |
| 陈家辉 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 邵守信 | 1,688,800 | 人民币普通股 | 1,688,800 |
| 梁柏松 | 1,496,000 | 人民币普通股 | 1,496,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，封其华、陈中云相互之间不存在关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，封其华、陈中云相互之间不存在关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 是 √ 否
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周勇 | 114,072,572 | 28,518,144 | 0 | 85,554,428 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有 |
| 公司股份的25% | ||||||
| 新余北岸技术服务中心（有限合伙） | 56,083,671 | 0 | 0 | 56,083,671 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 周新宏 | 43,025,075 | 10,756,269 | 0 | 32,268,806 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 泰达宏利基金－浦发银行－厦门信托－厦门信托－财富共赢21号单一资金信托 | 38,604,650 | 38,604,650 | 0 | 0 | 非公开发行限售股 | 2019年1月11日上市流通 |
| 封其华 | 32,379,745 | 8,094,936 | 0 | 24,284,809 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙） | 27,565,083 | 0 | 0 | 27,565,083 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 中意资管－招商银行－云南国际信托－云南信托·定向增发新价值精选1期集合资金信托计划－定增精选36号 | 17,441,860 | 17,441,860 | 0 | 0 | 非公开发行限售股 | 2019年1月11日上市流通 |
| 共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,891,269 | 0 | 0 | 6,891,269 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙） | 4,134,762 | 0 | 0 | 4,134,762 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 宁群仪 | 3,278,187 | 819,547 | 0 | 2,458,640 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》）的相关规定实施 |
| 商毛红 | 2,264,367 | 566,092 | 0 | 1,698,275 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 周晓清 | 1,246,500 | 311,625 | 0 | 934,875 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定实施 |
| 林必毅 | 808,500 | 202,125 | 0 | 606,375 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定实施 |
| 范开勇 | 894,375 | 223,594 | 0 | 670,781 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定实施 |
| 周斌 | 684,799 | 0 | 0 | 684,799 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
| 翟丹梅 | 466,100 | 116,525 | 0 | 349,575 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定实施 |
| 张熙 | 485,820 | 121,455 | 0 | 364,365 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定实施 |
| 陈欣宇 | 360,000 | 90,000 | 0 | 270,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规 |
| 定实施 | ||||||
| 其他限制性股票激励对象合计130位 | 6,534,990 | 3,162,285 | 0 | 3,372,705 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定实施 |
| 合计 | 357,222,325 | 109,029,107 | 0 | 248,193,218 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目重大变化说明：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 说明 |
| 应收票据 | - | 200,000.00 | -100.00% | 本报告期末应收票据比期初减少了100.00%，主要原因为报告期公司收到的银行承兑汇票到期所致，本报告期没有新增票据。 |
| 预付款项 | 111,671,012.28 | 31,618,401.30 | 253.18% | 本报告期末预付账款比期初增加了253.18%，主要原因为报告期公司预付货款及分包款增加所致。 |
| 其他应收款 | 59,757,915.82 | 23,753,654.24 | 151.57% | 本报告期末其他应收款比期初增加了151.57%，主要原因为报告期公司支付投标保证金增加所致。 |
| 在建工程 | 89,654,813.70 | 67,863,100.82 | 32.11% | 本报告期末在建工程比期初增加了32.11%，主要原因为报告期公司控股子公司工商学院新校区建设增加所致。 |
| 开发支出 | 16,648,940.09 | 11,674,293.89 | 42.61% | 本报告期末开发支出比期初增加了42.61%，主要原因为报告期公司进入开发阶段的研发投入增加所致。 |
2、 利润表项目重大变化说明：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上期金额 | 变动率 | 说明 |
| 营业收入 | 328,922,368.63 | 237,644,507.87 | 38.41% | 报告期营业收入较上年同期增加了38.41%，主要原因为上年度公司承接的工程项目在报告期内根据项目进度结转收入所致。 |
| 营业成本 | 220,972,577.22 | 148,835,655.86 | 48.47% | 报告期营业成本较上年同期增加了48.47%，主要原因为报告期内营业收入增加所致。 |
| 销售费用 | 11,871,394.43 | 8,317,666.89 | 42.73% | 报告期销售费用较上年同期增加了42.73%，主要原因为游戏业务市场推广费用增加所致。 |
| 管理费用 | 35,448,215.58 | 21,919,082.69 | 61.72% | 报告期管理费用较上年同期增加了61.72%，主要原因为报告期公司控股子公司工商学院教师增加、折旧费用和转设费用增加所致。 |
| 资产减值损失 | -19,793,705.60 | 2,615,652.54 | -856.74% | 报告期资产减值损失较上年同期减少了856.74%，主要原因为报告期收到前期应收工程款，冲回应收账款坏账所致。 |
| 投资收益 | - | 243,522.17 | -100.00% | 报告期投资收益较上年同期减少了100.00%，主要原因为去年同期收到股权转让款所致。 |
| 资产处置收益 | 34,551.82 | - | 报告期资产处置收益较上年同期增加了34,551.82元，主要原因为报告期处置固定资产所致。 | |
| 营业外支出 | 388,753.40 | 167.10 | 232547.16% | 报告期营业外支出较上年同期增加了232547.16%，主要原因为报告期公司子公司支付合同违约金所致。 |
| 所得税费用 | 3,679,491.70 | 2,325,757.38 | 58.21% | 报告期所得税费用上年同期增加了58.21%，主要原因为报告期营业利润增加所致。 |
| 少数股东损益 | 7,226,179.19 | 1,448,593.91 | 398.84% | 报告期少数股东损益较上年同期增加了398.84%，主要原因为报告期公司控股子公司实现净利润增加所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 2,463,524.36 | -126,167.97 | -2052.58% | 报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加了2052.58%，主要原因为报告期汇率变动导致外币财务报表折算差额所致。 |
3、 现金流量表项目重大变化说明：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上期金额 | 变动率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,754,444.21 | -131,420,352.90 | -63.66% | 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,775.44万元，比上年同期增加了63.66%，主要表现为经营活动现金流入38,718.95万元，经营活动现金流出43,494.40万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,227,926.10 | -72,891,651.74 | -51.67% | 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-3,522.79万元，比上年同期增加了61.67%，主要表现为投资活动现金流入0元，投资活动现金流出3,522.79万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,828,373.52 | 88,964,900.27 | -94.57% | 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为482.84万元，比上年同期减少了94.57%，主要表现为筹资活动现金流入43,887.85万元，筹资活动现金流出43,405.02万元所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕年度制定的发展战略，在以人工智能技术为核心，以大数据为基础，以智慧城市相关业务领域为应用载体的框架下积极开展各项工作，贯彻落实以市场为导向的研发战略，持续加强核心技术的研发与技术创新，加大市场推广力度，充分挖掘市场潜力，实现了经营业绩大幅上升。
报告期内，公司实现营业总收入32,892.24万元，同比增长38.41%；实现营业利润7,661.86万元，同比增长68.42%；公司实现归属于上市公司股东的净利润6,532.87万元，同比增长56.36%。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
赛为智能在前期已签订的重大订单为： 1）中国联通国富光启月浦IDC数据中心项目二期工程系统集成及施工承包合同，
该项目合同金额为35,949.82万元，本报告期内未收款，累计收款9,952.68万元，累计完成30,270.74万元，累计完工比例为96.66%；2）中国联通国富光启北京航丰IDC数据中心项目系统集成及施工承包合同，该项目合同金额为25,846.75万元，本报告期内未收款，累计收款8,698.65万元，累计完成23,023.57万元，累计完工比例为99.53%； 3）深圳横岗雅力嘉工业园10号楼数据中心建设项目设备采购、服务及施工合同，该项目合同结算金额为32,262.39万元，本报告期未收款，累计收款22,770.22万元，累计完成26,181.19万元，累计完工比例为85.21%；4）智慧吉首PPP项目施工总承包合同，该项目合同金额为40,000.50万元，本报告期未收款，累计收款16,552.66万元，累计完成22,463.63万元，累计完工比例为61.85%；5）中国（上海）外高桥保税区荷丹路IDC数据中心项目一期工程施工合同，该项目合同金额为52,885.50万元，该合同于2017年12月27日签订，由于厂房还在建设中，未达到项目开工状态，因此，该项目尚未开始执行；6）中电大数据建设、分析、云服务项目合同，该项目合同金额为145,000.00万元，该合同于2018年9月12日签订，截止报告期处于设计阶段；7）北京延庆中数云谷绿色云计算中心建设、云服务项目，该项目合同金额为105,000.00万元，该合同于2018年10月29日签订，2019年已开始进行该项目的设计等前期工作。数量分散的订单情况√ 适用 □ 不适用
2019年初至本报告期末，公司新签订单总额 55,619.13万元，2019年初至本报告期末完成1.37万元，完成比例为0.003%。
2019年一季度分散订单情况
单位：万元
| 项目名称（分行业） | 前期尚未完工订单总额 | 本报告期完成总额 | 累计完成总额 | 截至报告期完成比例 | 截至报告期未完成总额 |
| 大数据领域 | 419,113.76 | 13,394.10 | 13,394.10 | 3.20% | 405,719.66 |
| 智慧城市领域 | 53,990.20 | 6,007.14 | 6,007.14 | 11.13% | 47,983.06 |
| 合计 | 473,103.96 | 19,401.24 | 19,401.24 | 4.10% | 453,702.72 |
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户本期合计销售金额为18,286.53万元，占本期销售总额比例55.60%，公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕年度制定的发展战略，按照年度经营计划积极开展各项工作，公司的发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动风险
国内外经济环境复杂多变，全球经济受贸易摩擦、汇率波动、货币政策等诸多因素的影响，使得未来国内外经济形势仍
具有较强的不确定性。公司主要从事的行业与国家投资的关联性较大，且与国家的产业政策和宏观经济政策紧密联系，若未来国家宏观经济政策出现重大调整，或国家基础建设投资规模减少，行业整体市场将可能受到影响。
应对措施：公司将密切关注国家产业政策及宏观经济政策动态，主动适应经济发展新常态，进一步优化产业结构，加大市场推广力度，推进公司产业链延伸，关注相关法律法规和投资政策变动，增强公司风险应对能力。
2、商誉存在的减值风险
公司收购开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度结束做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。
应对措施：公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险，并采取各种措施控制风险，在并购方案中通过业绩承诺、核心团队成员的服务期限以及开心人信息原股东长时间持有公司股票等方式以达到并购的效果和收益；公司将继续加强对开心人信息的监管并加强业务与技术、企业文化的融合，最大限度降低商誉减值风险。
3、重大合同风险
公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大，有些项目施工周期较长，可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；部分工程在工程结算之前需要垫付资金，并且回款周期较长，公司存在工程应收款项不能按时回收的风险；由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异、项目运营后的收益可能存在不能满足收回投资或达到预定收益等风险。
应对措施：建立健全公司内部完善的合同管理体系，培养法律风险意识，公司承接项目时选择财政状况良好的合作方，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强项目建设管理、细化项目成本管理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项，全面履行合同义务，及时正确行使相关权利，妥善处理纠纷，降低合同在履行中的风险。
4、应收账款坏账风险
随着公司销售订单不断增加和新签合同金额不断增长，结算流程及审批程序较为繁杂，公司承受的应收账款回收风险进一步积聚。随着公司市场开拓力度的加大和销售规模的扩大，应收账款数额也随之增加，若不能及时清收，将可能导致公司资金周转速度和运营效率降低。
应对措施：公司已专门成立应收账款催收小组，每月召开一次应收账款专门会议，对应收账款余额进行持续跟踪、催收，公司将高度关注客户的资信评价，加大项目甄别力度，提升项目履约和管理能力；根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关项目经理、销售人员的绩效指标，把应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，加强应收账款的催收力度，有效控制坏账风险。
5、核心技术人员流失风险
公司研发团队是公司持续创新并研发后续产品的重要保证。目前精细化行业的人才较为稀缺，争夺战不断加剧，如果公司发生核心技术人员流失，则可能造成在研项目信息泄漏或流失，更严重者则会推迟、终止项目进度，给公司新产品的开发以及盈利的持续性造成不利影响。
应对措施：公司已制定较有竞争力的薪酬体系和激励机制，保证核心技术人员的稳定性，为公司未来的发展提供有力的保障，此外公司对核心技术建立了完善的保密制度和知识产权保护，维护公司利益。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会于2018年12月31日收到公司独立董事刘宁女士的书面辞职报告。刘宁女士因工作原因，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务及提名委员会主任委员职务，辞职后，刘宁女士不再担任公司任何职务。由于刘宁女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此，经公司2019年2月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，补选方光明先生为公司独立董事，刘宁女士的辞职正式生效。截至公司2019年第一次临时股东大会通知发出之日，方光明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2019年3月29日，方光明先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。详见分别于2019年1月3日、2月13日、3月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、2019年1月9日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份解除限售的提示性公告》，详见2019年1月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、2019年1月12日、1月29日，公司分别披露了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的公告》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解限股份上市流通的提示性公告》，详见2019年1月12日、1月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、2019年1月12日、2月19日，公司分别披露了《关于第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的公告》《关于第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解限股份上市流通的提示性公告》，详见2019年1月12日、2月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
5、2019年1月10日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格的议案》，详见2019年1月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
6、2019年1月10日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》，该议案并经2019年2月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。详见2019年1月12日、3月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
7、2019年1月12日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押延期的公告》，详见2019年1月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
8、2019年1月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案》，该议案并经2019年2月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。详见2019年1月19日、3月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
9、2019年1月30日，公司披露了《关于控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司完成注销登记的公告》，详见2019年1月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
10、2019年1月31日，公司披露了《关于提前归还募集资金的公告》；2019年2月12日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见2019年1月31日、2月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
11、2019年1月31日，公司披露了《2018年度业绩预告》，预计公司2018年1-12月归属于上市公司股东净利润为13,644.02万元--19,101.63万元，较上年同期上涨-25%～-5%。详见2019年1月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
12、2019年2月19日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押的公告》，详见2019年2月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
13、2019年3月20日、3月30日，公司分别披露了《关于获得政府补助的公告》，公司控股子公司安徽工业大学工商学院分别于2019年3月18日、3月29日获得由马鞍山市人民政府、当涂县人民政府办学经费补贴700万元、750万元。详见2019年3月20日、3月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
14、2019年3月25日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟购置房产的议案》。详见2019年3月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
15、2019年3月30日，公司披露了《关于通过国家高新技术企业复审的公告》，详见2019年3月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
16、公司2019年1月1日至2019年3月29日止新签合同金额累计55,619.13万元，中标未签合同项目金额累计1,429.89万元，详见2019年3月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于独立董事辞职的公告、关于补选独立董 | 2019年1月3日、2月13日、3月30 | 巨潮资讯网 |
| 事的公告、关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 | 日 | |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份解除限售的提示性公告 | 2019年1月9日 | 巨潮资讯网 |
| 关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的公告、关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解限股份上市流通的提示性公告 | 2019年1月12日、1月29日 | 巨潮资讯网 |
| 关于第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的公告、关于第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解限股份上市流通的提示性公告 | 2019年1月12日、2月19日 | 巨潮资讯网 |
| 关于调整第二期限制性股票预留部分限制性股票数量及回购价格的公告 | 2019年1月12日 | 巨潮资讯网 |
| 关于拟回购注销部分第二期限制性股票的公告、2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年1月12日、3月1日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押延期的公告 | 2019年1月12日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司为控股子公司提供担保的公告、2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年1月19日、3月1日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司完成注销登记的公告 | 2019年1月30日 | 巨潮资讯网 |
| 关于提前归还募集资金的公告、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2019年1月31日、2月13日 | 巨潮资讯网 |
| 2018年度业绩预告 | 2019年1月31日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押的公告 | 2019年2月19日 | 巨潮资讯网 |
| 关于获得政府补助的公告 | 2019年3月20日、3月30日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司拟购置房产的公告 | 2019年3月26日 | 巨潮资讯网 |
| 关于通过国家高新技术企业复审的公告 | 2019年3月30日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年第一季度合同项目公告 | 2019年3月30日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
2019年1月10日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》，并经2019年2月28日召开的2019年第一次临时股东大
会审议通过。公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象王冠、黄可、任芳玲及预留部分限制性股票激励对象覃发文、毛珠明和先后获授首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的激励对象周清华由于个人原因离职，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，公司同意将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票84,420股及预留部分限制性股票126,000股合计数量为210,420股进行回购注销，首次授予限制性股票回购价格为3.99元/股, 预留部分限制性股票回购价格为5.89元/股。截止本报告期，该事项尚未完成回购注销。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 周勇、周新宏 | 一致行动 | 周勇先生、周新宏先生两人于2016年10月12日签署了《一致行动协议》，约定自本次重大资产重组发行的股份登记至开心人信息股东名下之日起36个月内，两人为一致行动人，在股东大会上，周新宏先生同意将其在赛为智能的股东大会上的全部表决权授权给周勇先生行使；在董事会上，在两人均担任赛为智能董事的期间内，双方确保在赛为智能董事会审议议案行使表决权时协商一致，形成一致意见。如双方对董事会审议的议案的表决有不同意见时，以周勇先生的意见作为一致意见，周新宏先生须按该一致意见行使董事权利。《一致行动协议》还约定，双方均应切实履行约定的义务，任何一方违反约定的，应就其违约给守约方造成的损失承担赔偿责任。 | 2017年06月21日 | 自本次重大资产重组发行的股份登记至开心人信息股东名下之日起36个月内 | 截止本次公告日，承诺人周勇、周新宏已遵守承诺。 |
| 周勇 | 维持上市公司控制权稳定的承诺 | 本人承诺在本次交易完成后的60个月内，（i）将积极维持其对赛为智能的控制权，不会全部或者部分放弃在赛为智能股东大会、董事会的 | 2017年06月21日 | 2017年06月21日至2022年06月20日 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | 表决权，不会协助任何第三方增强其在赛为智能股东大会、董事会的表决权，不会通过任何方式协助任何第三方成为赛为智能的控股股东或者实际控制人；（ii）如有需要，其本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等措施以维持其本人对赛为智能的实际控制地位；（iii）将切实履行作为赛为智能实际控制人的职责，促进上市公司继续大力发展智慧城市投资、建设、运营业务，积极实施"智慧+"多元化发展战略，以实现可持续发展。 | |||||
| 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥 | 维持上市公司控制权稳定的承诺 | 本人\本企业承诺（i）认可周勇作为赛为智能实际控制人的地位，在本次交易完成后60个月内，将尽力保证赛为智能的控制权稳定；（ii）其与其控制的公司在本次交易完成后60个月内不会单独或联合其他方（包括但不限于关联方、一致行动人等）通过在二级市场购买赛为智能股票、接受委托行使表决权、签署一致行动协议等方式以谋求上市公司实际控制人地位，如其进行的任何直接或间接增持赛为智能股份的行动可能导致赛为智能的实际控制人变动，其将立即终止该等行动。 | 2017年06月21日 | 2017年06月21日至2022年06月20日 | 截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。 | |
| 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥 | 标的资产之权属状况的承诺 | 1、本人/本企业所持开心人信息的股权的出资已全部足额、及时缴纳，并且用于向开心人信息出资的资金系本人/本企业自有及自筹资金，来源合法。2、本人/本企业持有开心人信息的股权权属清晰，不涉及任何纠纷或争议， | 2017年06月21日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守 |
| 不存在其他任何权利受到限制的情形，亦不存在任何潜在法律权属纠纷。3、本人/本企业所持开心人信息的股权不存在被质押或设定其他第三者权益的情况，不存在被司法冻结或保全的情形。4、本人/本企业目前所持开心人信息的股权不存在信托持股、委托持股或任何其他间接持股的情形，本人/本企业将来亦不进行代持、信托或任何类似安排。5、本人/本企业在本声明中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 承诺。 | ||||
| 周斌、新余北岸 | 股份锁定的承诺 | 本人/本企业通过本次发行取得的赛为智能的全部股份，自该等股份登记至本人/本企业名下之日起至下列日期（以较晚发生者为准）不转让：1、36个月届满；2、履行完毕全部业绩补偿承诺之日。本次发行结束后，由于赛为智能送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，本人亦应遵守前述股份锁定要求。 | 2017年06月21日 | 2017年06月21日至2020年06月20日 | 截止本次公告日，承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。 |
| 嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥 | 股份锁定的承诺 | 本企业通过发行股份购买资产方式取得赛为智能所发行股份的时间自本企业取得开心人信息拥有的权益时间不足12个月，在本次发行中取得的全部股份自该等股份登记至本企业名下之日起36个月内不转让。本次发行结束后，由于赛为智能送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，本企业亦应遵守前述股份锁定要求。 | 2017年06月21日 | 2017年06月21日至2020年06月20日 | 截止本次公告日，承诺人嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。 |
| 周勇 | 减少和规范 | 现就赛为智能发行股份及支 | 2017年06月 | 长期有效 | 截止本次公 |
| 关联交易的承诺 | 付现金购买资产并募集配套资金完成后所涉及的减少并规范关联交易相关事项承诺如下：1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与赛为智能及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本人保证不会通过关联交易损害赛为智能及其下属企业、赛为智能其他股东的合法权益。本人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 21日 | 告日，承诺人周勇已遵守承诺。 | ||
| 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥 | 减少和规范关联交易的承诺 | 本次重组事宜完成后，针对与本次重组相关的规范关联交易事宜，本人/本企业特郑重作出如下说明及承诺：1、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，本人/本企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及赛为智能《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人/本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，本人/本企业将杜绝一切非法占用赛为智能的资金、资产的行为。3、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，就本人/本企业及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称"本人/本企业及其控制的企业"）与赛为智 | 2017年06月21日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。 |
| 能之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本企业及其控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本人/本企业及其控制的企业将不通过与赛为智能的关联交易取得任何不正当的利益或使赛为智能承担任何不正当的义务。4、如因本人/本企业未履行本承诺函所作的承诺而给赛为智能造成一切损失和后果，本人/本企业承担赔偿责任。 | |||||
| 周勇 | 避免同业竞争的承诺 | 针对与本次重组相关的避免同业竞争事宜，本人特郑重作出如下说明及承诺：一、本次重组前，除持有赛为智能的股份外，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与赛为智能、开心人信息及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。二、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害赛为智能及中小股东的利益，本人郑重承诺如下：1、本人及/或本人实际控制的其他企业将不从事其他任何与赛为智能目前或未来从事的业务相竞争的业务。若赛为智能未来新拓展的某项业务为本人及/或本人实际控制的其他企业已从事的业务，则本人及/或本人实际控制的其他企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予赛为智能优先发展的权利。2、无论是由本人及/或本人实 | 2017年06月21日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |
| 际控制的其他企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与赛为智能生产、经营有关的新技术、新产品，赛为智能有优先受让、生产的权利。3、本人及/或本人实际控制的其他企业如拟出售与赛为智能生产、经营相关的任何资产、业务或权益，赛为智能均有优先购买的权利；本人保证自身、并保证将促使本人实际控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予赛为智能的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第2、3项所述情况，本人承诺自身、并保证将促使本人实际控制的其他企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知赛为智能，并尽快提供赛为智能合理要求的资料；赛为智能可在接到本人及/或本人实际控制的其他企业或通知后三十日内决定是否行使有关优先生产或购买权。本人确认，本承诺书乃是旨在保障赛为智能全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 | |||||
| 周斌、新余北岸 | 避免同业竞争的承诺 | 本次交易事宜完成后，针对与本次交易相关的避免同业竞争事宜，周斌、新余北岸（以下合称"本人"）特郑重作出如下说明及承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称"本人及本人控制的 | 2017年06月21日 | 2017年06月21日至2021年12月31日 | 截止本次公告日，承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。 |
| 企业"）与赛为智能及其下属公司（包括但不限于开心人信息，但在开心人信息任职除外，下同）不存在同业竞争。2、在本次交易完成后至2021年12月31日期间，本人及本人控制的企业将不直接或间接从事与赛为智能及其下属公司的主营业务相同或相竞争的业务，并且不经营、控制、或参股与赛为智能及其下属公司的主营业务相同或相竞争的公司或企业，不在该等公司或企业内担任董事、监事、高级管理职务或顾问，不从该等公司或企业中领取任何形式的现金或非现金的报酬。3、本人及本人控制的企业从第三方获得的商业机会如果属于赛为智能及下属子公司主营业务范围之内的，则本人将及时告知赛为智能，并尽可能地协助赛为智能或下属子公司取得该商业机会。4、本人及本人控制人的企业将不利用对赛为智能及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与赛为智能相竞争的业务或项目。5、如本人及本人控制的企业违反本承诺，本人保证将赔偿赛为智能因此遭受或产生的任何损失。最后，本人确认，本承诺书乃是旨在保障赛为智能全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 | |||||
| 周勇、周斌、新余北岸 | 保证上市公司独立性的承诺 | 本次交易完成后，本承诺人将成为赛为智能的股东，本承诺人现就赛为智能本次交 | 2017年06月21日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇、周斌、 |
| 易完成后所涉及的保障赛为智能独立性的相关事项承诺如下：一、保证赛为智能的人员独立1、保证赛为智能的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在赛为智能专职工作，不在本承诺人及其控制的其他企业（以下简称"关联企业"）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及其关联企业领薪；2、保证赛为智能的财务人员独立，不在本承诺人及其关联企业中兼职或领取报酬；3、保证赛为智能拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本承诺人及其关联企业之间完全独立。二、保证赛为智能的资产独立1、保证赛为智能具有独立完整的资产并与本承诺人及关联企业资产严格分开，赛为智能的资产全部能处于赛为智能的控制下，并为赛为智能独立拥有和运营；2、保证本承诺人及其关联企业不以任何方式违法违规占有赛为智能的资金、资产。2、保证本承诺人及其关联企业不以任何方式违法违规占有赛为智能的资金、资产。三、保证赛为智能的财务独立1、保证赛为智能建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；2、保证赛为智能具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；3、保证赛为智能独立在银行开户，不与本承诺人及其关联企业共用一个银行账户；4、保证赛为智能能够作出独立的财务决策，本承诺人及其关联企业不通过 | 新余北岸已遵守承诺。 |
| 违法违规的方式干预赛为智能的资金使用调度；5、保证赛为智能依法独立纳税。四、机构独立1、保证赛为智能建立健全赛为智能法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证赛为智能的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；3、保证赛为智能拥有独立、完整的组织机构，与本承诺人及其关联企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立1、保证赛为智能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本承诺人除通过合法程序行使股东权利之外，不对赛为智能的业务活动进行干预；3、保证尽量减少本承诺人及其关联企业与赛为智能的关联交易，无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。六、保证赛为智能在其他方面与本承诺人及其关联企业保持独立。七、本承诺人将充分发挥作为上市公司股东的积极作用，协助上市公司进一步加强和完善上市公司的治理机构。上述承诺持续有效，直至本承诺人对赛为智能不再为赛为智能股东为止。如违反上述承诺，并因此给赛为智能造成经济损失，本承诺人将向赛为智能进行赔偿。 | |||||
| 周斌、新余北岸 | 业绩承诺 | 周斌、新余北岸承诺，经赛为智能聘请的具有相关证券业务资格的会计师事务所审计的标的公司2016年、2017年、2018年和2019年合并报 | 2017年06月21日 | 2016年12月28日至2020年4月30日 | 截止本次公告日，承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。 |
| 表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数分别不低于7,300万元，9,300万元，11,600万元和14,075万元（简称"承诺净利润数"）。乙方承诺，前述承诺净利润数均不低于标的公司资产评估报告中对应年度的预测净利润数，若承诺净利润数低于预测净利润数，则将按标的公司资产评估报告中预测净利润数作相应调整。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 首次公开发行 | 在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，本公司遵守承诺。 |
| 周勇 | 首次公开发行 | 本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 | |
| 周新宏 | 首次公开发行 | 本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。 | |
| 周勇 | 首次公开发行 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺："本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 | |
| 周新宏 | 首次公开发行 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。 |
| 免同业竞争的承诺函》。承诺："本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。 | |||||
| 周勇 | 首次公开发行 | 在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关。 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |
| 周新宏 | 首次公开发行 | 在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本 | 2010年01月20日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。 |
| 医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关。 | |||||
| 周勇 | 再融资 | 为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2018年05月08日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |
| 周勇、周斌、周新宏、宁群仪、商毛红、周晓清、刘宁、胡振超、黄幼平、林必毅、翟丹梅、范开勇、张熙、陈欣宇 | 再融资 | 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监 | 2018年05月08日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇、周斌、周新宏、宁群仪、商毛红、周晓清、刘宁、胡振超、黄幼平、林必毅、翟丹梅、范开勇、张熙、陈欣宇已遵守承诺。 |
| 会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 股权激励 | 不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016年11月04日 | 公司第二期股权激励计划实施完毕之日时止 | 截止本次公告日，本公司已遵守承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 48,200 | 本季度投入募集资金总额 | 264.55 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 13,200 | 已累计投入募集资金总额 | 36,001.76 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.39% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 支付本次交易的现金对价 | 否 | 32,200 | 32,200 | 0 | 32,200 | 100.00% | --- | --- | --- | 否 | |
| 游戏开发项目 | 是 | 19,000 | 8,086 | 260.36 | 991.19 | 12.26% | -268.66 | -559.69 | 不适用 | 否 | |
| 开心网移动平台开发项目 | 是 | 5,114 | 4.19 | 10.57 | 0.21% | -128.71 | -147.97 | 不适用 | 否 | ||
| 支付本次交易的中介机构费用 | 否 | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,800 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 54,000 | 48,200 | 264.55 | 36,001.76 | -- | -- | -397.37 | -707.66 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 54,000 | 48,200 | 264.55 | 36,001.76 | -- | -- | -397.37 | -707.66 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司同意将原募集资金投资项目“IP授权使用及游戏开发建设项目”变更为“游戏开发项目”，投资总额为8,086万元，并新增募集资金投资项目“开心网移动平台开发项目”，项目投资总额为5,114万元。两个变更后的新募集资金投资项目实施主体均为北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”），拟使用的募集资金均来源于原“IP授权使用及游戏开发建设项目”拟投入的募集资金13,200万元。其中，“游戏开发项目”系在原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”的投资方向基础上拓展拟投资开发的游戏品类，进一步完善开心人信息移动网络游戏产品矩阵结构的募投项目，部分原募投项目中已内部立项的具体项目由“游戏开发项目”继承。因此，原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”已立项的项目和相应已投入的募集资金金额将作为“游戏开发项目”的前期已投入部分。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2017年12月25日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金6,578,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZI10802号专项报告鉴证。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||
| 公司于2018年2月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司从2018年2月9日开始使用该笔募集资金。2019年1月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。 公司于2019年2月12日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司从2019年2月22日开始使 | |||||||||||
| 用该笔募集资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2019年3月31日，募集资金余额为22,189,312.96元，存放在公司募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 316,989,296.86 | 434,898,605.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,835,835,143.08 | 1,774,104,841.30 |
| 其中：应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 1,835,835,143.08 | 1,773,904,841.30 |
| 预付款项 | 111,671,012.28 | 31,618,401.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,757,915.82 | 23,753,654.24 |
| 其中：应收利息 | 815,000.00 | 815,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,631,901.53 | 84,202,467.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,466,850.27 | 58,355,596.90 |
| 流动资产合计 | 2,430,352,119.84 | 2,406,933,567.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,579,010.02 | 4,341,164.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 143,299,600.00 | |
| 投资性房地产 | 50,382,415.19 | 50,709,296.33 |
| 固定资产 | 547,237,087.83 | 533,317,532.81 |
| 在建工程 | 89,654,813.70 | 67,863,100.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 242,737,680.76 | 248,548,258.94 |
| 开发支出 | 16,648,940.09 | 11,674,293.89 |
| 商誉 | 987,902,650.91 | 987,902,650.91 |
| 长期待摊费用 | 16,258,209.67 | 12,842,584.91 |
| 递延所得税资产 | 25,001,848.30 | 27,842,336.03 |
| 其他非流动资产 | 270,419,126.69 | 266,912,650.10 |
| 非流动资产合计 | 2,399,021,383.16 | 2,360,153,469.26 |
| 资产总计 | 4,829,373,503.00 | 4,767,087,036.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 737,210,000.00 | 835,730,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 765,364,345.87 | 762,020,715.64 |
| 预收款项 | 102,816,631.93 | 119,678,726.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,592,771.34 | 12,490,978.68 |
| 应交税费 | 32,488,420.02 | 33,865,469.90 |
| 其他应付款 | 93,173,774.65 | 99,868,025.71 |
| 其中：应付利息 | 1,919,173.26 | 1,560,497.17 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,776,645,943.81 | 1,900,653,916.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 557,853,432.43 | 438,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 24,452.58 | 28,462.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,496,934.74 | 33,404,503.46 |
| 递延所得税负债 | 1,242,779.95 | 1,367,151.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 586,617,599.70 | 472,800,117.33 |
| 负债合计 | 2,363,263,543.51 | 2,373,454,034.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 777,714,463.00 | 777,714,463.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,021,998,342.60 | 1,021,998,342.60 |
| 减：库存股 | 46,213,029.50 | 46,213,029.50 |
| 其他综合收益 | 2,463,524.36 | 2,541,464.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 584,333,034.80 | 519,004,316.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,383,019,879.82 | 2,317,769,102.05 |
| 少数股东权益 | 83,090,079.67 | 75,863,900.47 |
| 所有者权益合计 | 2,466,109,959.49 | 2,393,633,002.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,829,373,503.00 | 4,767,087,036.66 |
法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：翟丹梅 会计机构负责人：刘诚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,004,589.25 | 180,356,706.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,739,092,711.13 | 1,709,326,819.45 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,739,092,711.13 | 1,709,326,819.45 |
| 预付款项 | 53,453,710.48 | 14,911,770.37 |
| 其他应收款 | 316,139,711.85 | 195,461,179.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 存货 | 20,956,626.84 | 54,939,476.18 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,496,490.87 | 35,968,468.92 |
| 流动资产合计 | 2,272,143,840.42 | 2,190,964,421.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,471,123,272.57 | 1,471,123,272.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 143,299,600.00 | |
| 投资性房地产 | 3,255,489.06 | 3,279,149.19 |
| 固定资产 | 7,136,476.66 | 7,294,247.41 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,060,412.56 | 21,096,686.80 |
| 开发支出 | 4,933,581.07 | 3,002,346.24 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,903,047.40 | 1,302,797.11 |
| 递延所得税资产 | 17,430,538.04 | 20,659,941.83 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,671,142,417.36 | 1,671,058,041.15 |
| 资产总计 | 3,943,286,257.78 | 3,862,022,462.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 352,480,000.00 | 440,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 949,577,394.84 | 963,197,860.01 |
| 预收款项 | 8,167,890.17 | 25,407,170.23 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,733,319.45 | 4,176,005.02 |
| 应交税费 | 17,440,787.39 | 17,019,430.52 |
| 其他应付款 | 434,174,985.29 | 277,887,986.76 |
| 其中：应付利息 | 651,581.06 | 747,843.40 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,799,574,377.14 | 1,764,688,452.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 55,948,000.00 | 28,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,056,666.67 | 3,156,666.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,004,666.67 | 31,156,666.67 |
| 负债合计 | 1,858,579,043.81 | 1,795,845,119.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 777,714,463.00 | 777,714,463.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,021,293,007.30 | 1,021,293,007.30 |
| 减：库存股 | 46,213,029.50 | 46,213,029.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 |
| 未分配利润 | 289,189,228.61 | 270,659,358.03 |
| 所有者权益合计 | 2,084,707,213.97 | 2,066,177,343.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,943,286,257.78 | 3,862,022,462.60 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 328,922,368.63 | 237,644,507.87 |
| 其中：营业收入 | 328,922,368.63 | 237,644,507.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 269,301,792.63 | 205,770,228.58 |
| 其中：营业成本 | 220,972,577.22 | 148,835,655.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 736,518.92 | 944,921.40 |
| 销售费用 | 11,871,394.43 | 8,317,666.89 |
| 管理费用 | 35,448,215.58 | 21,919,082.69 |
| 研发费用 | 11,674,111.49 | 12,819,322.23 |
| 财务费用 | 8,392,680.59 | 10,317,926.97 |
| 其中：利息费用 | 9,922,595.29 | 9,640,835.41 |
| 利息收入 | 1,972,011.32 | 569,031.99 |
| 资产减值损失 | -19,793,705.60 | 2,615,652.54 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 16,963,450.35 | 13,375,041.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 243,522.17 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,551.82 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,618,578.17 | 45,492,843.13 |
| 加：营业外收入 | 4,564.17 | 62,691.27 |
| 减：营业外支出 | 388,753.40 | 167.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,234,388.94 | 45,555,367.30 |
| 减：所得税费用 | 3,679,491.70 | 2,325,757.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,554,897.24 | 43,229,609.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,554,897.24 | 43,229,609.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 65,328,718.05 | 41,781,016.01 |
| 2.少数股东损益 | 7,226,179.19 | 1,448,593.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,463,524.36 | -126,167.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,463,524.36 | -126,167.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,463,524.36 | -126,167.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,463,524.36 | -126,167.97 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 75,018,421.60 | 43,103,441.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,792,242.41 | 41,654,848.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,226,179.19 | 1,448,593.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0840 | 0.0537 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0840 | 0.0537 |
法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：翟丹梅 会计机构负责人：刘诚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 194,076,310.45 | 150,981,517.90 |
| 减：营业成本 | 172,906,818.66 | 127,467,002.76 |
| 税金及附加 | 265,402.76 | 113,160.90 |
| 销售费用 | 3,218,454.20 | 1,902,762.41 |
| 管理费用 | 9,238,894.99 | 3,334,161.31 |
| 研发费用 | 3,465,257.31 | 5,461,383.22 |
| 财务费用 | 4,829,459.22 | 7,839,391.27 |
| 其中：利息费用 | 8,007,995.67 | 8,648,812.22 |
| 利息收入 | 3,002,392.19 | 1,723,025.99 |
| 资产减值损失 | -21,529,358.63 | 1,586,926.60 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 125,000.00 | 1,067,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 240,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,806,381.94 | 4,583,729.43 |
| 加：营业外收入 | 0.81 | 0.20 |
| 减：营业外支出 | 139.81 | 167.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,806,242.94 | 4,583,562.54 |
| 减：所得税费用 | 3,276,372.36 | 673,284.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,529,870.58 | 3,910,278.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,529,870.58 | 3,910,278.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,529,870.58 | 3,910,278.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,270,807.45 | 174,694,148.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,200,977.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,918,713.08 | 25,814,803.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,189,520.53 | 202,709,929.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,346,353.93 | 252,502,542.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,951,931.73 | 37,638,518.26 |
| 支付的各项税费 | 8,161,069.73 | 11,915,395.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,484,609.35 | 32,073,826.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,943,964.74 | 334,130,282.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,754,444.21 | -131,420,352.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 240,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 240,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,865,080.60 | 48,217,198.54 |
| 投资支付的现金 | 237,845.50 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,914,953.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,227,926.10 | 73,132,151.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,227,926.10 | -72,891,651.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 438,878,525.00 | 530,520,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 438,878,525.00 | 530,520,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 405,997,279.82 | 420,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,820,086.90 | 11,755,312.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,232,784.76 | 9,699,787.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,050,151.48 | 441,555,099.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,828,373.52 | 88,964,900.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -778,079.47 | -593,750.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,932,076.26 | -115,940,854.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,976,767.42 | 501,680,217.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,044,691.16 | 385,739,362.73 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,598,514.86 | 199,214,410.57 |
| 收到的税费返还 | 2,200,977.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,506,062.56 | 18,656,380.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,104,577.42 | 220,071,768.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,396,036.10 | 232,586,459.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,309,992.42 | 6,225,723.01 |
| 支付的各项税费 | 2,153,166.88 | 1,549,693.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,148,208.96 | 36,618,220.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,007,404.36 | 276,980,096.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,097,173.06 | -56,908,327.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 240,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 240,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 887,020.82 | 345,225.00 |
| 投资支付的现金 | 56,914,953.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012,020.82 | 57,260,178.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,012,020.82 | -57,020,178.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 224,978,525.00 | 342,520,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 224,978,525.00 | 342,520,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 269,737,279.82 | 335,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,591,088.37 | 8,434,778.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,232,784.76 | 9,699,787.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,561,152.95 | 353,134,565.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,582,627.95 | -10,614,565.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,497,475.71 | -124,543,071.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,786,015.29 | 317,910,403.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,288,539.58 | 193,367,332.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 434,898,605.86 | 434,898,605.86 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,774,104,841.30 | 1,774,104,841.30 | |
| 其中：应收票据 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 1,773,904,841.30 | 1,773,904,841.30 | |
| 预付款项 | 31,618,401.30 | 31,618,401.30 | |
| 其他应收款 | 23,753,654.24 | 23,753,654.24 | |
| 其中：应收利息 | 815,000.00 | 815,000.00 | |
| 存货 | 84,202,467.80 | 84,202,467.80 | |
| 其他流动资产 | 58,355,596.90 | 58,355,596.90 | |
| 流动资产合计 | 2,406,933,567.40 | 2,406,933,567.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | 不适用 | -143,299,600.00 |
| 长期股权投资 | 4,341,164.52 | 4,341,164.52 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 143,299,600.00 | 143,299,600.00 |
| 投资性房地产 | 50,709,296.33 | 50,709,296.33 | |
| 固定资产 | 533,317,532.81 | 533,317,532.81 | |
| 在建工程 | 67,863,100.82 | 67,863,100.82 | |
| 无形资产 | 248,548,258.94 | 248,548,258.94 | |
| 开发支出 | 11,674,293.89 | 11,674,293.89 | |
| 商誉 | 987,902,650.91 | 987,902,650.91 | |
| 长期待摊费用 | 12,842,584.91 | 12,842,584.91 | |
| 递延所得税资产 | 27,842,336.03 | 27,842,336.03 | |
| 其他非流动资产 | 266,912,650.10 | 266,912,650.10 | |
| 非流动资产合计 | 2,360,153,469.26 | 2,360,153,469.26 | |
| 资产总计 | 4,767,087,036.66 | 4,767,087,036.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 835,730,000.00 | 835,730,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 762,020,715.64 | 762,020,715.64 | |
| 预收款项 | 119,678,726.88 | 119,678,726.88 | |
| 应付职工薪酬 | 12,490,978.68 | 12,490,978.68 | |
| 应交税费 | 33,865,469.90 | 33,865,469.90 | |
| 其他应付款 | 99,868,025.71 | 99,868,025.71 | |
| 其中：应付利息 | 1,560,497.17 | 1,560,497.17 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,900,653,916.81 | 1,900,653,916.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 438,000,000.00 | 438,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 28,462.77 | 28,462.77 | |
| 递延收益 | 33,404,503.46 | 33,404,503.46 | |
| 递延所得税负债 | 1,367,151.10 | 1,367,151.10 | |
| 非流动负债合计 | 472,800,117.33 | 472,800,117.33 | |
| 负债合计 | 2,373,454,034.14 | 2,373,454,034.14 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 777,714,463.00 | 777,714,463.00 | |
| 资本公积 | 1,021,998,342.60 | 1,021,998,342.60 | |
| 减：库存股 | 46,213,029.50 | 46,213,029.50 | |
| 其他综合收益 | 2,541,464.64 | 2,541,464.64 |
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 | |
| 未分配利润 | 519,004,316.75 | 519,004,316.75 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,317,769,102.05 | 2,317,769,102.05 | |
| 少数股东权益 | 75,863,900.47 | 75,863,900.47 | |
| 所有者权益合计 | 2,393,633,002.52 | 2,393,633,002.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,767,087,036.66 | 4,767,087,036.66 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 180,356,706.60 | 180,356,706.60 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,709,326,819.45 | 1,709,326,819.45 | |
| 应收账款 | 1,709,326,819.45 | 1,709,326,819.45 | |
| 预付款项 | 14,911,770.37 | 14,911,770.37 | |
| 其他应收款 | 195,461,179.93 | 195,461,179.93 | |
| 其中：应收利息 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
| 存货 | 54,939,476.18 | 54,939,476.18 | |
| 其他流动资产 | 35,968,468.92 | 35,968,468.92 | |
| 流动资产合计 | 2,190,964,421.45 | 2,190,964,421.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | 不适用 | -143,299,600.00 |
| 长期股权投资 | 1,471,123,272.57 | 1,471,123,272.57 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 143,299,600.00 | 143,299,600.00 |
| 投资性房地产 | 3,279,149.19 | 3,279,149.19 | |
| 固定资产 | 7,294,247.41 | 7,294,247.41 | |
| 无形资产 | 21,096,686.80 | 21,096,686.80 | |
| 开发支出 | 3,002,346.24 | 3,002,346.24 | |
| 长期待摊费用 | 1,302,797.11 | 1,302,797.11 | |
| 递延所得税资产 | 20,659,941.83 | 20,659,941.83 | |
| 非流动资产合计 | 1,671,058,041.15 | 1,671,058,041.15 | |
| 资产总计 | 3,862,022,462.60 | 3,862,022,462.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 963,197,860.01 | 963,197,860.01 |
| 预收款项 | 25,407,170.23 | 25,407,170.23 | |
| 应付职工薪酬 | 4,176,005.02 | 4,176,005.02 | |
| 应交税费 | 17,019,430.52 | 17,019,430.52 | |
| 其他应付款 | 277,887,986.76 | 277,887,986.76 | |
| 其中：应付利息 | 747,843.40 | 747,843.40 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,764,688,452.54 | 1,764,688,452.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | |
| 递延收益 | 3,156,666.67 | 3,156,666.67 | |
| 非流动负债合计 | 31,156,666.67 | 31,156,666.67 | |
| 负债合计 | 1,795,845,119.21 | 1,795,845,119.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 777,714,463.00 | 777,714,463.00 | |
| 资本公积 | 1,021,293,007.30 | 1,021,293,007.30 | |
| 减：库存股 | 46,213,029.50 | 46,213,029.50 | |
| 盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 | |
| 未分配利润 | 270,659,358.03 | 270,659,358.03 | |
| 所有者权益合计 | 2,066,177,343.39 | 2,066,177,343.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,862,022,462.60 | 3,862,022,462.60 |
调整情况说明1、变更原因
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）。
2019年4月19日， 第四届董事会第二十六次会议决议公告，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。4 、本次会计政策变更对公司的影响
以上会计政策变更对本公司的影响为：“可供出售金融资产”减少143,299,600.00元，“其他非流动金融资产” 增加143,299,600.00元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否
深圳市赛为智能股份有限公司
法定代表人： 周 勇
二O一九年四月二十五日