证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-48
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁杨旭华先生及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,104,611,638.52 | 4,789,086,122.24 | -14.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 260,730,712.04 | 310,534,797.19 | -16.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 199,253,289.51 | 294,151,698.50 | -32.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,139,775.98 | -118,194,881.71 | 123.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.49% | 3.06% | 下降0.57个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 20,064,068,579.33 | 19,506,332,203.20 | 2.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,511,641,064.22 | 10,324,313,227.17 | 1.81% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 55,736.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,033,866.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 64,376,205.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 131,160.81 | |
| 减：所得税影响额 | 20,066,389.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,053,157.50 | |
| 合计 | 61,477,422.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 160,374 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 27.51% | 981,890,359 | 质押 | 143,887,001 | |
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 国有法人 | 3.91% | 139,715,902 | 质押 | 53,100,000 | |
| 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托 | 其他 | 2.29% | 81,743,419 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.26% | 80,753,105 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.24% | 44,176,350 | |||
| 云南铜业股份有限公司 | 其他 | 0.92% | 32,894,736 | |||
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 30,653,662 | 质押 | 15,000,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.83% | 29,749,830 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 25,021,167 | |||
| #湛泽权 | 境内自然人 | 0.67% | 23,825,640 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 981,890,359 | 人民币普通股 | 981,890,359 | |||
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 139,715,902 | 人民币普通股 | 139,715,902 | |||
| 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托 | 81,743,419 | 人民币普通股 | 81,743,419 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 80,753,105 | 人民币普通股 | 80,753,105 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 44,176,350 | 人民币普通股 | 44,176,350 | |||
| 云南铜业股份有限公司 | 32,894,736 | 人民币普通股 | 32,894,736 | |||
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 30,653,662 | 人民币普通股 | 30,653,662 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 29,749,830 | 人民币普通股 | 29,749,830 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 25,021,167 | 人民币普通股 | 25,021,167 | |||
| #湛泽权 | 23,825,640 | 人民币普通股 | 23,825,640 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第七大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司第十大无限售条件股东湛泽权持有股份中 20,185,050 股为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）结算备付金期末余额较年初增加39.72%，主要原因是子公司金汇公司本期结算备付金增加所致。（2）交易性金融资产期末余额较年初增加118.28%，主要原因是本期子公司参与云南铜业定向增发增加股票投资以及相关交易性金融资产公允价值上升所致。
（3）衍生金融资产期末余额较年初减少85.14%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。
（4）其他权益工具投资期末余额较年初减少49.42%，主要原因是本期子公司持有此类金融资产减少所致。
（5）开发支出期末余额较年初大幅增加，原因是本期子公司科技公司增加开发支出所致。
（6）吸收存款及同业存放期末余额较年初减少100%，主要原因是子公司财务公司吸收存款减少所致。
（7）衍生金融负债期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动亏损增加所致。
（8）预收款项期末余额较年初减少46.05%，主要原因是本期预收货款减少所致。
（9）卖出回购金融资产款期末余额较年初增加65.53%，主要原因是子公司财务公司增加卖出回购金融资产业务所致。
（10）专项储备期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
（11）手续费及佣金收入本期较上年同期减少71.52%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金收入减少所致。
（12）利息支出本期较上年同期增加51.66%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出增加所致。
（13）手续费及佣金支出本期较上年同期减少80.94%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出减少所致。
（14）研发费用本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期加大研发投入所致。
（15）财务费用本期较上年同期减少56.57%，主要原因是本期子公司佩利雅公司汇兑收益同比增加所致。
（16）资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期计提坏账损失较上年同期减少所致。
（17）公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益
增加所致。
（18）投资收益本期较上年同期减少43.99%，主要原因是本期理财产品投资收益同比减少所致。（19）其他收益本期较上年同期大幅增加，原因是本期与经营有关政府补助结转收入增加所致。（20）营业外收入本期较上年同期减少61.97%，主要原因是收到与日常活动无关的政府补助减少所致。（21）营业外支出本期较上年同期减少43.71%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失减少所致。（22）所得税费用本期较上年同期减少58.93%，主要原因是本期利润同比减少所致。（23）少数股东损益本期较上年同期增加35.91%，主要原因控股子公司利润同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）韶关冶炼厂异地升级改造事项
根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2018年12月31日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示，本报告期末数据无变化。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。
（2）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品和结构性存款
公司于2018年4月26日召开了第七届董事局第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过44,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2019年3月31日，公司办理结构性存款本金余额合计2.6亿元，其中广发银行结构性存款2.6亿元，期限由2018年11月16日至2019年4月25日止，预期年化收益率为2.6%或4.25%。
公司于2018年8月27日召开第八届董事局第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年度非公开发行项目不超过95,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
截至2019年3月31日，公司及全资子公司办理结构性存款和保本型理财本金余额合计9.5亿元，其中全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司办理保本型理财产品1亿元，期限由2018年9月29日至2019年7月1日止，预期年化收益率为4.00%。公司办理结构性存款8.5亿元，分别是广发银行结构性存款0.5亿元，期限由2019年3月6日至2019年6月6日止，预期年化收益率为2.6%或4.3%；广发银行结构性存款2.0亿元，期限由2019年3月7日至2019年8月26日止，预期年化收益率为2.6%或4.3%；中国银行结构性存款4.00亿元，期限由2019年3月7日至2019年8月26日止，预期年化收益率为3%或5%；中国工商银行结构性存款2.00亿元，期限由2019年3月7日至2019年8月26日止，预期年化收益率为4.0%或1.3%。
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 106 | Landsea Green Properties #106 | 224,075.55 | 公允价值计量 | 624,292.50 | 44,783.70 | 57,900.83 | 669,076.20 | 交易性金融资产 | 香港深业公司自有资金 | |||
| 境内外股票 | 878 | 云南铜业 | 199,999,993.16 | 公允价值计量 | 199,999,993.16 | 70,053,473.54 | 52,540,105.16 | 270,053,466.70 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资 |
| 金 | |||||||||||||
| 基金 | 489098 | 工银瑞信基金 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 37,697,259.74 | 8,794,900.98 | 8,794,900.98 | 46,492,160.72 | 交易性金融资产 | 财务公司自有资金 | |||
| 债券 | 10107 | 21国债（七） | 84,862,602.65 | 公允价值计量 | 85,203,507.21 | 1,040,283.54 | 479,842.77 | 9,710,081.52 | 1,260,055.42 | 77,013,552.00 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 | |
| 其他 | 资产管理计划 | 资产管理计划 | 459,917,771.57 | 公允价值计量 | 46,488,000.00 | 41,000,000.00 | 3,488,000.00 | 84,000,000.00 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 | |||
| 合计 | 795,004,442.93 | -- | 370,013,052.61 | 79,933,441.76 | 0.00 | 41,479,842.77 | 13,198,081.52 | 62,652,962.39 | 478,228,255.62 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| WBC、SG、金汇 | 经纪公司 | 否 | 铅 | 4,924.29 | 2019年01月01日 | 2019年03月31日 | 4,882.76 | 4,489.34 | 434.95 | 0.00% | 744.77 | ||
| WBC、SG、BOCI、MACQ、金汇 | 经纪公司 | 否 | 锌 | 368,163.91 | 2019年01月01日 | 2019年03月31日 | 138,765.39 | 229,398.52 | -97,188.96 | 8.92% | -4,649.89 | ||
| 合计 | 373,088.2 | -- | -- | 4,882.76 | 143,254.73 | 229,833.47 | -97,188.96 | 8.92% | -3,905.12 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年01月26日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌、铜和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年02月27日 | 实地调研 | 机构 | 深交所互动易投资者关系平台，编号2019-01 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
法定代表人：余刚
2019年4月29日