证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-010
浙江新和成股份有限公司2018年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本□ 是 √ 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,148,662,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 新和成 | 股票代码 | 002001 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 石观群 | 张莉瑾 | ||
| 办公地址 | 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号 | 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号 | ||
| 电话 | (0575)86017157 | (0575)86017157 | ||
| 电子信箱 | sgq@cnhu.com | 002001@cnhu.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。营养品：作为添加剂开发的先驱，我们成功研制出多种饲用、人用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先，国外知名的市场地位。
香精香料：产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，基本是国内独有产品，与国际大公司同台竞技。
高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原料药中间体。现处于产品结构调整、转型升级阶段。公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
单位：人民币元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 8,683,381,746.84 | 6,235,108,150.19 | 6,235,108,150.19 | 39.27% | 4,696,277,327.61 | 4,696,277,327.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,078,884,552.84 | 1,704,413,449.19 | 1,704,413,449.19 | 80.64% | 1,202,633,456.89 | 1,202,633,456.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,889,118,351.12 | 1,646,420,076.48 | 1,646,420,076.48 | 75.48% | 1,147,686,307.91 | 1,147,686,307.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,660,322,312.11 | 1,271,723,759.62 | 1,323,504,515.62 | 176.56% | 1,190,295,712.64 | 1,204,683,412.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.43 | 1.57 | 0.92 | 55.43% | 1.10 | 0.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.43 | 1.57 | 0.92 | 55.43% | 1.10 | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.54% | 19.87% | 19.87% | 上升0.67个百分点 | 15.92% | 15.92% |
| 项目 | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 资产总额 | 21,934,888,570.86 | 18,182,814,769.32 | 18,182,814,769.32 | 20.64% | 11,410,385,936.61 | 11,410,385,936.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,170,396,082.67 | 13,956,928,415.97 | 13,956,928,415.97 | 15.86% | 8,062,567,776.47 | 8,062,567,776.47 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况（1）根据《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）及其解读和企业会计准则的规定，就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018 年度财务报表的对应比较数据，详见本年年度报告之财务报告“重要会计政策变更”等相关说明，下同。按照最新规定，公司将本年度、以前年度实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，故调整上述“经营活动产生的现金流量净额”数据，下同。（2）公司于2018年5月实施了2017年年度权益分配（其中以资本公积向全体股东每10股转增7股），按上述股本变动情况重新列报了2016年、2017年的基本每股收益。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 3,045,451,020.04 | 1,605,718,895.04 | 2,068,257,247.53 | 1,963,954,584.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,493,714,340.67 | 564,830,030.46 | 478,844,727.91 | 541,495,453.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,483,150,753.83 | 522,799,615.19 | 417,602,993.38 | 465,564,988.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,653,097.96 | 1,418,710,336.50 | 690,756,388.37 | 1,157,202,489.28 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 82,604 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 71,380 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 新和成控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.55% | 1,043,253,037 | 0 | |||||||||
| 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 37,279,731 | 0 | |||||||||
| 三花控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 29,750,000 | 0 | |||||||||
| 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号资产管理计划 | 其他 | 1.38% | 29,750,000 | 0 | |||||||||
| 中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选43号资产管理产品 | 其他 | 1.38% | 29,750,000 | 0 | |||||||||
| 华安未来资产－工商银行－杭州丰信投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.38% | 29,750,000 | 0 | |||||||||
| 华安未来资产－工商银行－杭州锐智投资合伙企业（有限 | 其他 | 1.25% | 26,835,714 | 0 | |||||||||
| 合伙） | ||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 国有法人 | 1.21% | 25,982,704 | 0 | ||
| 全国社保基金五零三组合 | 国有法人 | 1.14% | 24,499,877 | 0 | ||
| 全国社保基金一一四组合 | 国有法人 | 0.96% | 20,531,100 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上海重阳战略投资有限公司通过国泰君安证券信用交易担保证券帐户共持有747,160股。 | |||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
2018年公司紧紧围绕“落实战略、突破关键、稳定生产、全面提升”的经营指导思想，全面落实“十三五战略规划”，迎难而上、扎实工作，有效应对外部环境变化，精准把握市场机会，圆满完成各项年度指标任务。报告期内，公司实现营业收入868,338.17万元，比上年同期增加39.27%；利润总额363,970.01万元，比上年同期增加71.84%；归属于上市公司股东的净利润307,888.46万元，比上年同期增加80.64%。
1、营养品业务目前是公司的核心支柱业务。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，公司主导产品维生素A、维生素E价格大幅上涨、D3等其他营养品产品价格都有不同程度的上涨，为公司全年销售带来了良好的盈利贡献。营养品项目和生物发酵项目全面推进工程建设，为顺利试车奠定良好的基础。
2、香精香料业务是公司业绩新的增长点，目前香精香料行业集中度进一步增加，大型国际香精公司在市场上越来越有竞争性，小公司的生存空间在变小，香精行业的竞争更多体现在大型公司的竞争。报告期内，香精香料类产品价格上涨、销量上升，生产满负荷运行，部分产品工艺优化成本下降，香精香料业务收入20.86亿，占公司总收入24.02%，为公司稳定发展提供了有效保障。
3、高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内，PPS二期项目试车成功、产业链建设项目稳步推进。公司将继续加强研发，优化工艺流程，拓展海外市场，将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。
4、原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原料药中间体。现处于产品结构调整、转型升级阶段。报告期内，公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。未来，公司将充分利用现有平台，继续加强药品研发工作，调整产品结构，抓住原料药行业发展契机。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 营养品 | 5,737,366,320.89 | 2,610,352,553.48 | 57.20% | 31.01% | 53.48% | 上升0.92个百分点 |
| 香精香料 | 2,085,847,340.37 | 908,652,459.72 | 54.22% | 56.40% | 173.26% | 上升15.77个百分点 |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据 | 288,954,606.04 | 应收票据及应收账款 | 1,977,097,114.62 |
| 应收账款 | 1,688,142,508.58 | ||
| 应收利息 | 其他应收款 | 256,457,714.37 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 256,457,714.37 | ||
| 固定资产 | 4,648,161,296.81 | 固定资产 | 4,648,161,296.81 |
| 固定资产清理 | |||
| 在建工程 | 593,901,323.45 | 在建工程 | 593,901,323.45 |
| 工程物资 | |||
| 应付票据 | 209,618,446.44 | 应付票据及应付账款 | 993,006,611.77 |
| 应付账款 | 783,388,165.33 | ||
| 应付利息 | 2,273,026.95 | 其他应付款 | 128,508,570.90 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 126,235,543.95 | ||
| 管理费用 | 598,317,980.00 | 管理费用 | 262,077,630.64 |
| 研发费用 | 336,240,349.36 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金[注] | 107,860,888.21 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 159,641,644.21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金[注] | 1,056,537,698.78 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,004,756,942.78 |
[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助51,780,756.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 潍坊海成热电有限公司 | 新设子公司 | 2018年8月 | 200.00 | 100%[注1] |
| 黑龙江新昊热电有限公司 | 新设子公司 | 2018年3月 | 2,100.00 | 100%[注2] |
[注1]：通过子公司山东新和成控股有限公司出资。
[注2]：通过子公司黑龙江新和成生物科技有限公司出资。
2. 合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 浙江新维普添加剂有限公司 | 吸收合并[注1] | 2018年1月 | 114,845,298.70 |
| 新昌县创新服务有限公司 | 注销 | 2018年12月 | 3,321,539.40 | |
| 汇信兴业有限公司 | 注销 | 2018年6月 | -192,068.17 |
[注1]：被本公司吸收合并。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用