中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2018年度持续督导工作报告
保荐机构名称:中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称:今创集团股份有限公司 |
保荐代表人:陈菁菁 | 联系方式:021-68827384 联系地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室 |
保荐代表人:冷鲲 | 联系方式:021-68801591 联系地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室 |
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]618号文核准,并经上海证券交易所同意,今创集团股份有限公司(以下简称“今创集团”、“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股) 4,200万股,发行价格32.69元/股,募集资金总额为1,372,980,000.00元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位,由上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(上会师报字(2018)第 0336号)。本次公开发行股票于2018年2月27日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”)担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》,中信建投证券出具本持续督导年度报告书。
一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况
2018年度,保 荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定,尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对今创集团的持续督导工作主要如下表所示:
工作内容 | 督导情况 |
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制定了持续督导工作计划 |
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明 | 已与公司签订《今创集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于 |
工作内容 | 督导情况 |
确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案 | 今创集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务 |
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作 | 除日常沟通外,保荐代表人及项目组对公司进行定期回访、现场检查,对其有关事项进行了尽职调查 |
4、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告 | 持续督导期间,今创集团未发生须公开发表声明的发行人违法违规事项 |
5、持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等 | 持续督导期间,今创集团无违法违规情况、违背承诺等事项;相关当事人无违法违规、违背承诺的情况 |
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布 的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺 | 持续督导期间,今创集团及其董事、监事、高级管理人员无违法违规情况、无违背承诺的情况 |
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等相关制度的履行情况,均符合相关法规要求 |
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 | 对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,可以保证公司的规范运行 |
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件, 并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 详见“二、信息披露审阅情况” |
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告 | 详见“二、信息披露审阅情况” |
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作, 对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告 | 详见“二、信息披露审阅情况” |
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正 | 经核查,持续督导期间公司未发生该等情况 |
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报 | 现任控股股东、实际控制人不存在未履行承诺事项的情况 |
工作内容 | 督导情况 |
告 | |
14、关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告 | 持续督导期间公司未发生该等情况 |
15、发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形 | 持续督导期间公司未发生该等情况 |
16、制定对上市公司的现场检查工作计划, 明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量 | 制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查的工作要求,现场检查工作有效 |
17、上市公司出现以下情形之一的,应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上;(七)上海证 券交易所要求的其他情形 | 持续督导期间公司未发生该等情况 |
二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交 易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,中信建投证券对今创集团2018年2月27日至2018年12月31日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查,并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为今创集团已按照相关规定进行信息披露活动,披露内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。今创集团于2018年2月27日上市之日至2018年12月31日期间的信息披露文件如下:
公告日期 | 披露内容 |
公告日期 | 披露内容 |
2018年3月5日 | 今创集团:关于公司副总经理辞职的公告 |
2018年3月13日 | 今创集团:第三届董事会第四次会议决议公告 |
2018年3月13日 | 今创集团:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
2018年3月13日 | 今创集团:公司章程 |
2018年3月23日 | 今创集团:关于完成工商变更登记的公告 |
2018年4月3日 | 今创集团:2017年度审计报告 |
2018年4月3日 | 今创集团:第三届监事会第二次会议决议公告 |
2018年4月3日 | 今创集团:关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 |
2018年4月3日 | 今创集团:会计师关于募集资金置换的专项审核报告 |
2018年4月3日 | 今创集团:第三届董事会第五次会议决议公告 |
2018年4月3日 | 今创集团:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 |
2018年4月3日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
2018年4月3日 | 今创集团:中信建投关于今创收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的核查意见 |
2018年4月3日 | 今创集团:中信建投关于今创集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 |
2018年4月3日 | 今创集团:关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
2018年4月3日 | 今创集团:独立董事关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见 |
2018年4月3日 | 今创集团:中信建投关于今创集团使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 |
2018年4月4日 | 今创集团:关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告附件的更正公告 |
2018年4月4日 | 今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见(更正版) |
2018年4月5日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告附件的更正公告 |
2018年4月5日 | 今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见(更正版) |
2018年4月18日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
2018年4月20日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
2018年4月23日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于开展远期外汇交易业务的公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:董事会审计委员会2017年度履职情况报告 |
2018年4月27日 | 今创集团:2017年年度报告 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于召开2017年度利润分配投资者说明会的公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:2017年度独立董事述职报告 |
2018年4月27日 | 今创集团:2017年度社会责任报告 |
2018年4月27日 | 今创集团:2017年度审计报告 |
公告日期 | 披露内容 |
2018年4月27日 | 今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的核查意见 |
2018年4月27日 | 今创集团:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于召开2017年年度股东大会的通知 |
2018年4月27日 | 今创集团:2018年第一季度报告 |
2018年4月27日 | 今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 |
2018年4月27日 | 今创集团:2017年年度报告摘要 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于投资设立全资子公司的公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交易预计的公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于2018年度对外担保预计的公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:募集资金管理办法 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:第三届监事会第三次会议决议公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:信息披露管理办法 |
2018年4月27日 | 今创集团:内幕信息知情人登记管理办法 |
2018年4月27日 | 今创集团:信息披露暂缓与豁免业务管理制度 |
2018年4月27日 | 今创集团:关联交易管理办法 |
2018年4月27日 | 今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2018年度对外担保预计的核查意见 |
2018年4月27日 | 今创集团:第三届董事会第六次会议决议公告 |
2018年4月27日 | 今创集团:媒体采访和投资者调研接待办法 |
2018年4月27日 | 今创集团:公司章程 |
2018年5月2日 | 今创集团:关于2018年度对外担保预计的补充公告 |
2018年5月11日 | 今创集团:关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
2018年5月16日 | 今创集团:关于2017年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
2018年5月19日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
2018年5月28日 | 今创集团:关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
2018年5月29日 | 今创集团:关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
2018年5月29日 | 今创集团:关于监事辞职的公告 |
2018年5月29日 | 今创集团:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
2018年5月29日 | 今创集团:2017年年度股东大会会议资料 |
公告日期 | 披露内容 |
2018年6月5日 | 今创集团:关于延期回复上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
2018年6月7日 | 今创集团:上会会计师事务所关于对今创集团2017年年度报告的事后审核问询函中有关问题的回复 |
2018年6月7日 | 今创集团:关于上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
2018年6月7日 | 今创集团:2017年年度报告(修订版) |
2018年6月11日 | 今创集团:2017年年度股东大会的法律意见书 |
2018年6月11日 | 今创集团:2017年年度股东大会决议公告 |
2018年6月11日 | 今创集团:2018年第一次职工代表大会决议公告 |
2018年6月11日 | 今创集团:第三届监事会第四次会议决议公告 |
2018年6月21日 | 今创集团:结构性理财产品申请书 |
2018年6月21日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
2018年7月18日 | 今创集团:关于控股股东,实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期的公告 |
2018年7月23日 | 今创集团:独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见 |
2018年7月23日 | 今创集团:国浩律师(上海)事务所关于今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书 |
2018年7月23日 | 今创集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
2018年7月23日 | 今创集团:2018年限制性股票激励计划(草案)摘要 |
2018年7月23日 | 今创集团:关于独立董事公开征集投票权的公告 |
2018年7月23日 | 今创集团:第三届董事会第七次会议决议公告 |
2018年7月23日 | 今创集团:2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法 |
2018年7月23日 | 今创集团:监事会关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 |
2018年7月23日 | 今创集团:2018年限制性股票激励计划激励对象名单 |
2018年7月23日 | 今创集团:2018年限制性股票激励计划(草案) |
2018年7月23日 | 今创集团:第三届监事会第五次会议决议公告 |
2018年7月25日 | 今创集团:2017年年度权益分派实施公告 |
2018年7月30日 | 今创集团:2018年第一次临时股东大会会议资料 |
2018年8月3日 | 今创集团:监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
2018年8月7日 | 今创集团:关于2018年第一次临时股东大会通知的更正补充公告 |
2018年8月9日 | 今创集团:独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见 |
2018年8月9日 | 今创集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
2018年8月9日 | 今创集团:关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
2018年8月9日 | 今创集团:关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告 |
2018年8月9日 | 今创集团:国浩律师(上海)事务所关于今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整事项的法律意见书 |
公告日期 | 披露内容 |
2018年8月9日 | 今创集团:2018年第一次临时股东大会的法律意见书 |
2018年8月9日 | 今创集团:关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
2018年8月9日 | 今创集团:2018年限制性股票激励计划 |
2018年8月9日 | 今创集团:2018年第一次临时股东大会决议公告 |
2018年8月9日 | 今创集团:第三届监事会第六次会议决议公告 |
2018年8月9日 | 今创集团:第三届董事会第八次会议决议公告 |
2018年8月18日 | 今创集团:2018年第二次临时股东大会会议资料 |
2018年8月27日 | 今创集团:公司章程 |
2018年8月27日 | 今创集团:2018年第二次临时股东大会决议公告 |
2018年8月27日 | 今创集团:2018年第二次临时股东大会的法律意见书 |
2018年8月29日 | 今创集团:2018年半年度报告 |
2018年8月29日 | 今创集团:独立董事关于增加2018年度日常关联交易预计的事前认可意见 |
2018年8月29日 | 今创集团:关于增加2018年度日常关联交易预计的公告 |
2018年8月29日 | 今创集团:第三届监事会第七次会议决议公告 |
2018年8月29日 | 今创集团:第三届董事会第九次会议决议公告 |
2018年8月29日 | 今创集团:2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单 |
2018年8月29日 | 今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司调整2018年度日常关联交易预计的核查意见 |
2018年8月29日 | 今创集团:关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
2018年8月29日 | 今创集团:国浩律师(上海)事务所关于今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 |
2018年8月29日 | 今创集团:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见 |
2018年8月29日 | 今创集团:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
2018年8月29日 | 今创集团:2018年半年度报告摘要 |
2018年9月4日 | 今创集团:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
2018年9月26日 | 今创集团:第三届董事会第十次会议决议公告 |
2018年9月26日 | 今创集团:关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
2018年9月26日 | 今创集团:2018年限制性股票激励计划授予结果公告 |
2018年10月20日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
2018年10月30日 | 今创集团:2018年第三季度报告 |
2018年10月30日 | 今创集团:章程 |
2018年10月30日 | 今创集团:关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
2018年10月30日 | 今创集团:第三届董事会第十一次会议决议公告 |
2018年10月30日 | 今创集团:第三届监事会第八次会议决议公告 |
2018年11月1日 | 今创集团:第三届董事会第十二次会议决议公告 |
2018年11月1日 | 今创集团:关于聘任高级管理人员的公告 |
公告日期 | 披露内容 |
2018年11月1日 | 今创集团:独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 |
2018年11月9日 | 今创集团:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
2018年11月27日 | 今创集团:第三届董事会第十三次会议决议公告 |
2018年11月27日 | 今创集团:关于为子公司担保的公告 |
2018年11月27日 | 今创集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
2018年11月27日 | 今创集团:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 |
2018年12月5日 | 今创集团:2018年第三次临时股东大会会议资料 |
2018年12月13日 | 今创集团:2018年第三次临时股东大会决议公告 |
2018年12月13日 | 今创集团:2018年第三次临时股东大会的法律意见书 |
2018年12月13日 | 今创集团:第三届董事会第十四次会议决议公告 |
2018年12月14日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
2018年12月21日 | 今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
2018年12月27日 | 今创集团:关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查,今创集团不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2018年度持续督导工作报告》之签字盖章页)
保荐代表人签名:
陈菁菁 冷鲲
中信建投证券股份有限公司
年 月 日