宁波双林汽车部件股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-040
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人史敏及会计机构负责人(会计主管人员)田小平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 1,141,089,777.56 | 1,056,023,092.47 | 1,535,055,280.96 | -25.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,919,273.04 | 45,973,909.36 | 75,279,870.25 | -77.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,062,043.90 | 45,489,537.05 | 45,489,537.05 | -71.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 137,127,223.55 | 100,100,765.36 | 226,089,068.90 | -39.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0363 | 0.115 | 0.1878 | -80.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0363 | 0.115 | 0.1878 | -80.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.62% | 1.66% | 2.27% | -1.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 7,301,166,488.11 | 7,529,365,943.23 | 7,529,365,943.23 | -3.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,750,064,561.61 | 2,732,630,032.55 | 2,732,630,032.55 | 0.64% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -57,036.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,701,026.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,798,299.36 | |
| 减：所得税影响额 | 977,836.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,625.00 | |
| 合计 | 3,857,229.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,010 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| #双林集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 50.27% | 234,104,481 | 40,024,419 | 质押 | 140,620,000 |
| 襄阳新火炬科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.33% | 34,142,191 | 0 | 质押 | 23,500,000 |
| 龚雨飞 | 境内自然人 | 4.64% | 21,627,900 | 0 | ||
| 邬建斌 | 境内自然人 | 3.86% | 18,000,000 | 13,500,000 | ||
| 宁海新金沙江投资管理合伙企业（有限合伙）－宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.61% | 16,821,857 | 16,821,857 | ||
| 上海华普汽车有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 6,445,156 | 6,445,156 | ||
| 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.65% | 3,020,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 2,566,700 | 0 | ||
| 宁海吉盛传动技术有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 1,657,325 | 1,657,325 | ||
| #罗彬 | 境内自然人 | 0.32% | 1,487,400 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #双林集团股份有限公司 | 194,080,062 | 人民币普通股 | 194,080,062 | |||
| 襄阳新火炬科技有限公司 | 34,142,191 | 人民币普通股 | 34,142,191 | |||
| 龚雨飞 | 21,627,900 | 人民币普通股 | 21,627,900 | |||
| 邬建斌 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,020,000 | 人民币普通股 | 3,020,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 2,566,700 | 人民币普通股 | 2,566,700 | |||
| #罗彬 | 1,487,400 | 人民币普通股 | 1,487,400 | |||
| 基本养老保险基金九零四组合 | 1,362,800 | 人民币普通股 | 1,362,800 | |||
| #沈昌明 | 1,131,900 | 人民币普通股 | 1,131,900 | |||
| 襄阳兴格润网络科技有限公司 | 1,119,979 | 人民币普通股 | 1,119,979 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，其股东为宁波致远投资有限公司（持股比例57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例42.86%）。实际控制人股权比例为邬建斌先生90%、邬维静女士5%、邬晓静女士5%，共同遵守《一致行动人协议》； 2、襄阳新火炬科技有限公司与襄阳兴格润网络科技有限公司系一致行动人； 3、邬建斌先生担任宁海吉盛传动技术有限公司的董事长及法定代表人； 4、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、双林集团股份有限公司除通过普通证券账户持有226,104,481股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000 股，实际合计持有234,104,481 股。 2、股东罗彬通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,487,400股； 3、股东沈昌明除通过普通证券账户持有131,900 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000 股，合计持有1,131,900股。 | |||||
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、报告期预付款项与上年期末相比下降64.96%，主要原因系预付钢材款项的货到开票结算所致；2、报告期其他应收款与上年期末相比下降31.22%，主要原因系平安租赁融资押金到期返还所致；3、报告期其他流动资产与上年期末相比上升69.65%，主要原因系公司短期闲置资金购买银行理财产品（结构性存款）增加所致；
4、报告期预收款项与上年期末相比上升49.97%，主要原因系研发预开票金额增加所致；5、报告期应付职工薪酬与上年末相比下降31.46%，主要原因系上年末计提年终奖金，一季度发放所致；6、报告期应交税费与上年期末相比下降58.21%，主要原因系一季度缴纳上年度税费，以及一季度销售、利润变化，所得税减少；
7、报告期少数股东权益与上年末相比下降308.38%，主要原因系子公司德洋亏损所致；8、报告期财务费用与上年同期相比上升79.32%，主要原因系公司贷款增加，利息费用增加，以及汇率变动，公司汇兑损失增加所致
9、报告期利息费用与上年同期相比上升70.36%，主要原因系公司贷款增加所致；10、报告期利息收入与上年同期相比上升48.17%，主要原因系公司银行存款金额上升，存款利息收入增加所致；11、报告期资产减值损失与上年同期相比下降91.72%，主要原因系公司坏账计提政策变更，3个月内应收款项不计提坏账准备，实际公告日期为2018年4月份所致；
12、报告期其他收益与上年同期相比上升176.36%，主要原因系公司收到政府扶持资金增加所致；13、报告期投资收益与上年同期相比上升105.87%，主要原因系公司确认理财收益，且参股公司福瑞泰克长期投资账面价值已减记至零所致；
14、报告期资产处置收益与上年同期相比下降99.92%，主要原因系公司处置固定资产收益减少所致；15、报告期营业外收入与上年同期相比下降65.04%，主要原因系应收供应商罚款等减少所致；16、营业外支出与上年同期相比上升343.61%，主要原因系子公司新火炬支付税收滞纳金所致；17、报告期所得税费用与上年同期相比下降76.32%，主要原因系一季度销售、利润下降所致；18、报告期少数股东损益与上年同期相比下降115.35%，主要原因系子公司山东德洋电子科技有限公司一季度亏损，少数股东损益确认亏损增加，且本年投资公司不存在少数股东损益所致；
19、报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比分别下降74.72%、82.85%、84.46%、77.52%，主要原因系公司收入减少，财务费用、营业外支出增加所致；
20、报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入13,712.72万元，上年同期为净流入22,608.91万元，主要原因系公司销售减少所致；
21、报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出17,758.84万元，上年同期为净流出10,832.79万元，主要原因系公司购买理财产品（结构性存款）增加所致；
22、报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出832.06万元，上年同期为净流入5,772.64万元，主要原因系公司偿还前期借款所致；
23、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为净流出294.52万元，上年同期为净流入232.63万元，主要原因系汇率变动带来的影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国家级高新技术企业，具有较强的市场竞争优势。
2019年1-3月，国内汽车产销分别完成633.6万辆和637.2万辆，同比分别下降9.8%和11.3%。新能源汽车累计产销分别完成30.4万辆和29.9万辆，同比分别增长102.7%和109.7%。一季度，乘用车产销分别完成522.7万辆和526.3万辆，产销量同比分别下降12.4%和13.7%。公司2019年1-3月份实现营业总收入1,141,089,777.56元，同比下降25.67%；实现营业利润为29,453,559.37元，同比下降74.72%；实现利润总额为19,696,792.64元，同比下降82.85%；实现净利润14,323,593.90元，同比下降84.46%，其中归属于母公司所有者的净利润为16,919,273.04元，同比下降77.53%。
（一）公司所处行业的发展趋势
公司所属行业是交通运输设备制造中的汽车零部件制造业，主营汽车饰件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部
件、新能源汽车电机及其控制器的设计、开发、制造等。
中国已经成为世界第二大经济体，随着国内经济结构转型升级和“一带一路”战略的成功实施，国内自主汽车将带来新的发展机遇；汽车智能化、网联化、电动化、轻量化成为汽车产业已经明确的发展趋势；汽车后市场也将成为未来争夺的新热点；
在汽车零部件领域，跨国公司依托先进技术优势和强大的客户服务能力，仍将长期保持强势地位；国内自主品牌零部件企业仍处于赶超阶段，仍需进一步提升自主研发能力和智造能力。
（二）公司面临的市场格局
公司一级配套业务所占比重持续提高，配套客户主要是国内自主品牌整车厂客户和部分合资品牌整车厂客户；二级配套产品具有全球竞争力并且利用跨国采购的机会进入了全球配套体系。公司当前及未来业务变化趋势体现在以下三个方面：
（1）持续优化产业布局
公司根据客户需求和自身发展要求，通过优化和调整基地布局和产业结构，提高自动化水平和劳动生产率等多种方式，持续改进经营效益和盈利水平。
（2）进一步提升技术密集型产品比重
在巩固现有优势产品产业的基础上，公司在汽车饰件、汽车机电、轮毂轴承、新能源汽车电机及电控等领域进行了稳步的投入发展，在当前汽车行业领域前沿的产业，如智能驾驶等方面，在风险可控前提下进行相应的投资尝试。
（3）稳步提升市场占有率
未来几年，公司将进一步整合各产业优质客户资源、生产基地资源、售后服务体系，更好地服务自主品牌主机厂、跨国整车集团和国际知名一级配套商，提高市场占有率。
（三）公司未来发展战略和2019年经营计划
1、公司发展战略
随着2018年乘用车市场首次出现负增长，预计未来的市场格局将发生变化，整合及清退可能是以后汽车行业的主题。公司在保持内延发展的同时，充分利用外延发展机会，调整产品产业结构；以市场和客户需求为导向，以产品技术创新和经营管理机制创新为抓手，以智能化和信息化建设为手段，进一步提升核心竞争能力，打造国际知名汽车核心零部件供应商。
2、公司2019年经营计划
第一，聚焦核心业务发展，进一步加大研发投入，加快新产品、新技术研发及产业化进程，并通过外延式战略拓展，促进协同发展；
第二，以市场和客户需求为导向，建立各产业间资源协同共享机制，完善客户及市场管理体系，不断提高客户满意度和市场占有率；
第三，加强全面预算管控，完善内部成本管控系统，强化资产投资收益管理，提高财务管控水平。
第四，继续推进质量管理体系和精益生产体系建设，提升产品质量和交付管理能力，降低制造成本，提升产品竞争力。
第五，围绕公司战略发展要求，进一步完善人力资源规划，落实关键人才发展计划。
第六，以业务需求为导向，建立安全和高效的企业信息管理系统，支撑未来业务发展及经营管理要求。
（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析
1、宏观形势及政策风险
在宏观经济方面，我国经济外部遭遇美国贸易战，内部面临经济下行、房地产挤压汽车消费、购置税减半等政策等因素的影响，导致我国汽车产业发展及汽车产销量出现下降趋势；
在政策法规方面，国务院办公厅发布《完善促进消费体制实施方案（2018-2020年）的通知》，2019年初发改委强调要加强汽车消费政策的引导，从完善消费供给体制、提升消费产品质量、增强居民消费能力等方面着手，以全面促进消费对内需的释放潜力，这对当前增速放缓的汽车市场发展具有重要的促进作用。
2、原材料价格风险
公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车零部件行业则受原材料价格波动影响较大，给公司的制造成本控制带来了一定影响。加强采购管理和供应链管理工作，深入分析行业政策影响，持续跟踪价格走势，建立战略合作伙伴，采取有效的金融手段，规避原材料价格波动过大对公司带来的经营风险。
3、汽车零部件产品价格风险
汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价地位，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商。在当前整车行业竞争白热化的阶段势必会对零部件厂商带来新的不确定影响。
4、项目收购整合风险
公司持续推进外延式发展战略，因内部整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升；上市公司与标的公司在企业文化、人力资源和运营管理等方面均有不同程度的差异，收购后，上市公司对标的公司各方面的整合到位需要一定时间，能否实现顺利整合具有不确定性。
（五）管理层所关注的公司发展机遇和挑战
1、机遇
（1）中国作为世界第二大经济体，宏观经济总体稳定，随着供给侧结构性改革深入推进，我国经济社会保持了持续健康发展。
（2）中国“一带一路”国家战略顺利实施，自主品牌国际化布局，初步显现；
（3）公司各产品系列客户资源协同共享进一步增强，公司高端客户群不断增大，公司品牌形象和竞争力不断增强，行业认知度显著提升。
（4）公司已收购和投资的产品板块，涉及新能源和智能驾驶方面，与国家政策导向和行业发展趋势一致。
2、挑战
（1）宏观经济及市场环境方面。美国贸易保护主义愈演愈烈，内部面临经济下行、房地产挤压汽车消费、购置税减半等政策等因素的影响，对中国经济和汽车产业的发展可能带来诸多不利因素。
（2）环境、能源、交通等方面。城市化进程随之而来的空气质量不良、交通拥堵和能源安全等问题，小型乘用车限行政策在更多城市实施，高铁、城际铁路、地铁、轨道交通、云轨等新型公共交通工具增长趋势明显，将对汽车行业的发展产生不利影响。
（3）对于公司近年大力拓展的外延式发展项目及内涵式发展项目，在市场、客户和资源整合及协同效应的发挥等方面对公司仍是一个极大的挑战。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
1、轮毂轴承轻量化技术研究：该研究项目主要为在满足产品强度、刚度、寿命要求的前提下，对产品结构进行轻量化设计，降低产品的重量。目前产品结构方案得到了客户认可，已完成样品生产，目前按新计划进行中。
2、座椅前推杆电机：
本项目目标主要为完成主要模具和工装冶具开发工作完成座椅推杆电机DV实验验证工作，截止2018年底已经完成了全部的DV实验，项目已经实现客户端的正常小批量应用。
3、变速箱产业试验室建设项目，目前已按时完成行车、冷却水塔、暖通系统的设备安装和调试工作。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月份实现营业总收入1,141,089,777.56元，同比下降25.67%；实现营业利润为29,453,559.37元，同比下降74.72%；实现利润总额为19,696,792.64元，同比下降82.85%；实现净利润14,323,593.90元，同比下降84.46%，其中归属于母公司所有者的净利润为16,919,273.04元，同比下降77.53%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
宁波双林汽车部件股份有限公司于2018年6月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜。2018年6月28日公司完成标的公司宁波双林汽车部件投资有限公司100%股权过户手续及相关工商备案手续。2018年7月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理确认公司本次非公开发行（新股数量 64,948,757 股）登记手续。经公司申请，本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2018年7月30日。
2018年9月，公司已向此次交易对手方双林集团股份有限公司等支付了此次交易对价中现金对价的60%，合计406,548,000元。公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过73,943.68万元。本次募集配套资金拟用于标的公司年产36万台后驱自动变速器建设项目和支付本次交易的部分现金对价。公司将在核准文件有效期内择机启动发行，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 | 2019年03月21日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900012868&stockCode=300100&announcementId=1205923435&announcementTime=2019-03-21 16:37 |
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 吴少伟;襄阳新火炬科技有限公司;襄阳兴格润网络科技有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | ”本公司（本人）将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对双林股份构成竞争的业务，或拥有与双林股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本承诺函一经签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。” | 2014年08月05日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 吴少伟;襄阳新火炬科技有限公司;襄阳兴格润网络科技有限公司 | 其他承诺 | 为规范将来可能发生的关联交易，襄阳新火炬、兴格润及吴少伟出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：“本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将尽量避免与双林股份和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或 | 2014年08月05日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。本承诺函一经签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。” | |||||
| 宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海华普汽车有限公司;双林集团股份有限公司 | 股份限售承诺 | 本公司（合伙企业）在本次交易中取得的上市公司股份自本次发行新增股份上市之日起36个月后，且本公司（合伙企业）根据与上市公司的约定已履行完毕全部业绩承诺及补偿义务（如有）后方可进行转让或上市交易。本次交易完成后，本公司（合伙企业）由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，本公司（合伙企业）减持遵守以下承诺：（1）若通过集中竞价交易方式，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的1%，且上述锁定期满12个月内，减持数量不超过本公司通过本次交易所得股份总数的50%；（2）若通过大宗交易方式，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的2%；（3）遵守其他证监会、深圳证券交易所关于股份流通、减持的相关规定。双林集团另承诺如下：本公司自本次发行新增股份上市之日起12个月内，将不转让其在本次交易前持有的上市公司的股份。本次交易完成后6个月内如双林股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，双林集团持有双林股份股票的锁定期自动延长至少6个月，之后按照中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。 | 2018年07月30日 | 2021-07-30 | 正在履行中 |
| 宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资 | 业绩承诺及补偿安排 | 宁波双林汽车部件投资有限公司经审计的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分 | 2017年09月15日 | 2021-12-31 | 正在履行中 |
| 基金合伙企业（有限合伙）;上海华普汽车有限公司;双林集团股份有限公司 | 别不低于人民币人民币17,000万元、25,200万元、34,300万元和41,200万元。 | ||||
| 双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本公司将不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起，如双林股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本公司与双林股份存在关联关系期间，本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本公司将不直接或间接从事生产、制造6AT及以上（不含DCT系列）的自动变速器；不直接或间接投资参股与6AT及以上（不含 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| DCT系列）的变速器相关企业；3、自承诺函签署之日起，如双林股份及其下属子公司进一步拓展6AT及以上产品，本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | |||||
| 双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 关于资金占用方面的承诺 | 关于不占用双林投资资金的承诺，本公司/本人作为双林投资的控股股东/实际控制人，作出承诺如下：自本承诺函出具之日起，本公司/本人、本人近亲属及本公司/本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金，且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，保证双林投资及其子公司的资金不再被关联方所占用，以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起，本公司/本人将严格履行本承诺函，并督促本公司/本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺函事项。如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的其他企业违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的，由本公司/本人赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起，本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违反上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 关于资金占用方面的承诺 | 关于不占用双林投资资金，本合伙企业作为本次交易的交易对方，承诺如下：自本承诺函出具之日起，本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方不得以 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金，且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，保证双林投资及其子公司的资金不再被关联方所占用，以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起，本合伙企业将严格履行本承诺函，并督促本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方严格履行本承诺函事项。如果违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的，由本企业赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起，本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违反上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。 | |||||
| 双林集团股份有限公司;宁波双林汽车部件股份有限公司;邬建斌;吴少伟;曹文;邬维静;顾笑映;史敏;刘俐君;张丽娟;程峰;邬晓静;叶醒; | 其他承诺 | 关于本次重组摊薄即期回报填补措施，上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、上市公司董事、高级管理人员分别作出相关承诺：上市公司承诺如下：如发生本次重组完成后当年摊薄即期回报的情况，为保障募集资金有效使用，防范本次重组可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措施填补本次重组对即期回报被摊薄的影响。具体如下：（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用；（2）加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益；（3）进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护；（4）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩。双林集团、邬建斌、邬维静、邬晓静作为双林股份的控股股东、实际控制人，为确保本次重组中上市公司填补即期回报措施能够切实得到履行，郑重承诺如下：1、本公司（本人）保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；2、如因本公司（本人）违反上述承诺而给上市公司或者股东造成损 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 失，由本公司（本人）依法承担赔偿责任。上市公司全体董事、高级管理人员承诺如下：1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，董事和高级管理人员愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | |||||
| 双林集团股份有限公司 | 其他承诺 | 双林集团股份有限公司关于山东帝胜变速器有限公司房产未取得权属证书事项承诺如下：济宁高新技术产业开发区管理委员会、双林投资以及浙江吉利控股集团有限公司于2017年2月签订《济宁动力投资项目之补充协议》，约定位于山东济宁高新区诗仙路333号已建成的厂房、宿舍目前由山东帝胜变速器有限公司（下称“山东帝胜”）继续使用，使用期限为3年，期满后由山东帝胜向山东海达开发建设股份有限公司回购，然后山东帝胜方可办理产权证，目前该地块的土地使用证权利人为山东帝胜。本公司承诺，将在可办理房产证时积极督促山东帝胜办理并取得房产的产权证，如上述无证房产因规划变更、纠纷或其他原 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 因导致房产被拆除或搬迁，或者受到有关政府管理部门处罚等而使山东帝胜产生任何损失，本公司将无条件以现金方式对山东帝胜进行全额补偿。 | |||||
| 双林集团股份有限公司 | 其他承诺 | 双林投资的子公司湖南吉盛国际传动系统有限公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签订了《专利实施许可合同》，独占许可使用费总额为10万元。若《专利实施许可合同》到期后，双林投资及其子公司不能与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署独占许可协议而导致无法使用上述专利，因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响，使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失，本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子公司；若双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署新的《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费明显超过原合同中约定的费用，则明显超过的部分由本公司无条件代双林投资及其子公司支付。若《专利实施许可合同》到期后，湖南吉盛不能继续签署独占许可协议而导致无法使用专利（专利号为：ZL201010205906.9），因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响，使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失，本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子公司；若湖南吉盛与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署的新的《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费明显超过原合同中约定的费用，则明显超过的部分由本公司无条件代湖南吉盛支付。现就偿范围和补偿金额的确定方式说明如下：补偿范围和补偿金额的确定方式为因无法使用上述专利而造成的任何经济损失，包括但不限于：（1）双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 公司签署新的《专利实施许可合同》，该合同中约定的使用费用明显超过之前约定的费用的部分；（2）双林投资及其子公司从第三方处取得替代技术，其费用超过原《专利实施许可合同》中约定费用的部分；（3）双林投资及其子公司自行研发替代性技术所产生的费用；（4）因专利许可到期而无法使用，致使双林投资及其子公司遭受的其他经济损失。 | ||||||
| 宁海吉盛传动技术有限公司;双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 其他承诺 | 为规范将来可能发生的关联交易，双林集团、宁海吉盛、上市公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、在本公司（本人）持有上市公司股份期间，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业尽量减少或避免与双林股份之间的关联交易。本公司（本人）及控制的其他企业与双林股份将来无法避免或有合理理由而发生的关联交易事项，本公司（本人）及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露。2、在本公司（本人）持有上市公司股份期间，本公司（本人）及控制的其他企业将不通过与双林股份的关联交易取得任何不正当的利益或使双林股份承担任何不正当的义务。3、如违反上述承诺与双林股份进行交易而给双林股份造成损失，由本公司（本人）承担赔偿责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邬建斌 | 股份减持承诺 | 在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间，每年转让的股份不超过本人持有双林股份股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的双林股份股份。 | 2010年08月06日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 1、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司控股股东双林集团股份有限公司（以 | 2009年11月18日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承 |
| 静;邬晓静 | 方面的承诺 | 下简称“双林集团”）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本公司及控股子公司目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司5%及以上股份期间。2、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司实际控制人邬建斌先生、邬维静女士、邬晓静女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本人目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司5%及以上股份期间或在担任股份公司董事会成员期间及辞去或免去该职务后六个月内。 | 诺事项的情况发生。 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 双林集团股份有限公司 | 股份增持承诺 | 双林集团自本次增持之日（2018年1月17日）起的未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，合计增持金额（含本次已增持部分）不低于3,000万元、不高于8,000万元。并承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。2018年3月15日，双林集团误操作致短线交易，故补充承诺如下：为履行承诺，在上述短线交易发生之日起 | 2018年01月17日 | 2019-01-17 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 满6个月后，双林集团将按原增持条件继续执行增持计划。同时双林集团承诺在上述增持计划实施期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 募集资金总额 | 72,028.3 | 本季度投入募集资金总额 | 10.08 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 44,974.56 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1．汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目 | 否 | 20,022 | 20,022 | 0 | 20,842.53 | 104.10% | 2016年04月30日 | 否 | 否 | ||
| 2．汽车精密塑料模具技术改造项目 | 否 | 12,781 | 12,781 | 10.08 | 10,189.99 | 79.73% | 否 | 否 | |||
| 3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 | 否 | 25,650.4 | 25,650.4 | 0 | 25,664.62 | 100.00% | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 58,453.4 | 58,453.4 | 10.08 | 56,697.14 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1．柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目 | 否 | 4,374.9 | 4,374.9 | 4,410.72 | 2014年06月30日 | 75.69 | 3,861.41 | 否 | 否 | ||
| 2．重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目 | 否 | 6,500 | 6,500 | 6,831.32 | 2017年09月30日 | 否 | 否 | ||||
| 归还银行贷款（如 | -- | 2,700 | 2,700 | 2,700 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 有） | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 13,574.9 | 13,574.9 | 13,942.04 | -- | -- | 75.69 | 3,861.41 | -- | -- | |
| 合计 | -- | 72,028.3 | 72,028.3 | 10.08 | 70,639.18 | -- | -- | 75.69 | 3,861.41 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：出于产业环境及整车厂配套因素的考虑，公司于2011年在宁波杭州湾新区设立了子公司杭州湾双林，并进行了项目实施主体与地点的变更；同时，在杭州湾周边的整车厂业务接洽过程中受行业因素特别是微车分行业的影响，原计划产生相应的调整和变化，因而进度相应延后。整体工厂的竣工验收报告于2016年4月份完成，并全面投入运营。截至本期末，项目已累计使用募集资金20,842.53万元。 汽车精密塑料模具技术改造项目：该项目于2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议，为解决募集资金投资项目实施地点空间狭窄、配套不全的问题，公司将实施地点由双林模具原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区，并增加员工生活区、总部行政中心的建设内容；同时在紧临原实施地周边征地12.65亩用于现有生产线的合理化布局，进一步完善相关配置。目前该12.65亩土地已取得并投入使用。因此，由于实施地点的变更，该项目基建进度相应延后。2015年度，项目的主要投入仍以设备购置为主，购入设备安置于璜溪口原厂区并投入使用；为加快项目进度，项目剩余投资公司将变更实施地至科技园区圣豹厂区，新址具备成熟工厂设施。相关实施地点变更已于2015年4月17日三届三十三次董事会审议通过。同时，模具产业逐渐演化为支持性部门，为产品研发、质量改进、工艺改进对产品事业部提供支持，因此利润尚未达标。截至本期末，项目已累计使用募集资金10,189.99万元。 重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目：该项目主要客户为重庆长安及二级配套，由于长安已合作车型及项目的转移，产业布局发生变动，因而由于客户因素影响推迟了本项目的实施计划。目前公司正根据客户的需求积极推进项目，并理顺了相应产品类别及客户关系。长安现开发项目有R103、北汽银翔VD项目、五菱的保险杠CN112项目，该项目产品定位为仪表板、门板总成、立柱门槛、外饰件小总成、背门、侧尾、保险杠、零部件等。截至期末，项目已累计使用募集资金6,831.32万元（其中6,500.00万元为超募资金，剩余331.32万元为募集资金账户利息收入）。项目实际于2017年9月开始运营，2019年一季度，该项目实现项目收入1,705.45万元，盈利34.55万元。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 1、公司实际超募资金金额为13,574.90 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。 2、2010 年9 月15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金中6,500.00 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目；使用超募资金中4,374.90.万元用于投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目；使用超募资金2,700.00 万元用于偿还银行贷款。 截至2017 年12 月31 日，公司超募资金实际使用情况如下：（1）、已将超募资金中的2,700.00 万元用于偿还银行贷款。（2）、已将超募资金6,500.00 万元增资重庆旺林，其中：增加注册资本2,500.00 万元，增加资本公积4,000.00 万元，增资业经宁波科信会计师事务所有限公司验证，并出具科信验报字[2010]第169 号验资报告。截至本期末，重庆旺林已投入大型汽车内外饰件技术改造项目资金6,831.32 万元（其中6,500.00 万元为超募资金，剩余331.32 万元为募集资金账户利息收入）。 3、已将超募资金4,374.90 万元投入柳州分公司。后因项目实施用地原因，将实施主体由柳州分公司变更为柳州科技。柳州科技已于2011 年6 月13 日取得营业执照，并于2011 年7 月15 日成功竞 | |||||||||||
| 得位于柳州市白露工业园D-3 号的G（2011）20 号地块工业用地，2011 年11 月22 日取得柳州市国土资源局颁发的柳国用（2011）第122811 号土地使用权证。截至本期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目资金4,410.72 万元（其中4,374.90 万元为超募资金，剩余35.82 万元为募集资金账户利息收入）。合计使用超募资金13,942.04 万元。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、 汽车精密塑料模具技术改造项目：考虑到当前宁波双林模具有限公司着手开展产品事业部的组织机构调整以促进公司产品专业发展，当务之急是为产品事业部板块规划提供必需的建设用地和储备用地。汽车精密塑料模具技术改造项目实施地点由宁波双林模具有限公司原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区及原厂区周边新征工业用地，实施方式由技术改造变更为征地新建，实施内容由模具、注塑中心变更为模具、注塑中心、员工生活区、总部行政中心。公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、实施方式及增加建设内容的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施地点、实施方式以及实施内容的变更已于2012 年第二届董事会第二十次会议以及2011 年年度股东大会审议通过并公告。2015年4 月17 日经公司第三届董事会第三十三次会议决议，审议通过了《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”部份实施地点的议案》，同意将实施地点之一的“宁海科技园梅桥园区”变更为“宁海科技园科园北路236 号。截至本期末，募投项目已累计使用募集资金10,189.99万元。 2、大型汽车内外饰件技术改造项目：公司第二届第八次董事会和2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》，同意公司使用6,500 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。截至本期末，募投项目已累计使用募集资金6,831.32 万元。 3、汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：考虑到杭州湾新区地理位置优越，整车和零部件企业集聚，符合公司靠近整车厂布局的发展策略。汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目实施主体由本公司变更为杭州湾新区双林汽车部件有限公司，实施地点由宁海县临港开发区变更为宁波杭州湾新区。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更已于2011 年第一次临时股东大会审议通过并公告。截至期末，募投项目已累计使用募集资金20,842.53 万元。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 同上。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2010 年度公司以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金9,987,336.97 元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2014 年9 月16 日，公司2013 年第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2015 年3 月2 日归还至募集资金专户。 |
| 2015 年3 月3 日，公司2015 年第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2015 年8 月14 日归还至募集资金专户。 2015 年8 月17 日，公司2015 年第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 2016 年2 月22 日，公司2016 年第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2016 年8 月18 日归还至募集资金专户。 2016 年8 月19 日，公司2016 年第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2017 年2 月9 日归还至募集资金专户。 2017 年2 月19 日，公司2016 年第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。并于2017 年8 月9 日归还至募集资金专户。 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本年度未进行证券投资、委托理财等高风险投资。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司拟将汽车精密塑料模具技术改造项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2019年3月31日，募集资金节余（含利息）3,080.63万元。募集资金节余具体原因如下： 1、公司于2013年5月，以5470万元自有资金成功竞得宁海县科技园区科园北路236号工业厂房和工业用地。2015年4月，公司变更汽车精密塑料模具技术改造项目的实施地至该厂区，并经第三届董事会三十三次会议审议通过。该项目用地及厂房系公司以自有资金取得，并未使用募集资金。故“汽车精密塑料模具技术改造项目”实际已投资金额约1.53亿元，已超过计划投资额1.28亿元； 2、项目实施后，实施主体双林模具的资产情况及经营状逐年上升，该项目的实施对于双林模具整体规模的扩张及效益提升起到了良好的促进作用； 3、公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；同时因近年汽车行业形势整体低迷，在项目其他各个环节实施中，公司加强对项目费用的控制、监督和管理，减少了不必要的费用支出； 4、在募投项目实施过程中，得益于合理存放和安排闲置募集资金，募集资金通过定期存放产生了一定的利息收入。鉴于该项目已经完成相关投资建设，并达到预定可使用状态，为科学管理该项目节余资金，提高资金使用效率，公司拟将该项目进行结项。 |
| 公司于2019年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。独立董事及保荐机构对该事项发表了同意意见。本事项尚需经股东大会审议。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本着股东利益最大化原则，同时为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将本次募投项目节余募集资金（含利息收入，具体金额届时以募集资金专户余额为准）永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。该事项实施完毕后，公司将注销上述募投项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司通过发行股份及支付现金购买湖北新火炬科技有限公司100%股权，募集配套资金专项用于支付湖北新火炬科技有限公司原股东，以上事项已经经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014] 1304号”核准。截至期末，募投项目已累计使用募集资金25,664.62 万元。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 707,544,219.98 | 814,360,931.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,352,812.85 | 160,352,812.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,487,518,036.61 | 1,676,211,600.54 |
| 其中：应收票据 | 692,540,904.17 | 757,410,328.70 |
| 应收账款 | 794,977,132.44 | 918,801,271.84 |
| 预付款项 | 7,036,140.30 | 20,082,233.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,967,724.90 | 103,180,424.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 932,215,591.21 | 934,626,727.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 173,170.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 235,924,011.16 | 139,066,023.29 |
| 流动资产合计 | 3,601,731,707.59 | 3,847,880,753.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,838,535,778.74 | 1,884,354,237.38 |
| 在建工程 | 321,857,427.39 | 272,752,857.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 488,323,973.44 | 494,971,705.47 |
| 开发支出 | 2,358,587.07 | |
| 商誉 | 747,841,690.36 | 747,841,690.36 |
| 长期待摊费用 | 81,003,271.00 | 89,223,587.74 |
| 递延所得税资产 | 51,580,932.27 | 48,243,049.72 |
| 其他非流动资产 | 167,933,120.25 | 144,098,061.77 |
| 非流动资产合计 | 3,699,434,780.52 | 3,681,485,189.82 |
| 资产总计 | 7,301,166,488.11 | 7,529,365,943.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,323,478,789.93 | 1,274,877,716.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,533,525,784.30 | 1,707,114,586.01 |
| 预收款项 | 6,663,021.56 | 4,442,822.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,691,109.68 | 73,953,265.54 |
| 应交税费 | 27,313,106.37 | 65,359,284.84 |
| 其他应付款 | 463,670,338.61 | 456,112,402.66 |
| 其中：应付利息 | 4,110,575.92 | 3,672,721.87 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 109,800,000.00 | 109,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 11,295,260.15 | 10,195,163.57 |
| 流动负债合计 | 3,526,437,410.60 | 3,701,855,240.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 640,658,000.00 | 672,658,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 181,853,449.04 | 221,595,415.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 31,786,764.10 | 33,069,583.73 |
| 递延收益 | 123,157,095.52 | 117,048,694.52 |
| 递延所得税负债 | 45,954,657.88 | 46,658,747.41 |
| 其他非流动负债 | 4,692,225.11 | 4,692,225.11 |
| 非流动负债合计 | 1,028,102,191.65 | 1,095,722,666.33 |
| 负债合计 | 4,554,539,602.25 | 4,797,577,907.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 465,718,003.00 | 465,718,003.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,071,471,205.31 | 1,070,271,679.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,327,163.38 | 10,011,433.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 96,697,073.26 | 96,697,073.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,106,851,116.66 | 1,089,931,843.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,750,064,561.61 | 2,732,630,032.55 |
| 少数股东权益 | -3,437,675.75 | -841,996.61 |
| 所有者权益合计 | 2,746,626,885.86 | 2,731,788,035.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,301,166,488.11 | 7,529,365,943.23 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,009,378.81 | 199,709,307.65 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,352,812.85 | 160,352,812.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 232,170,393.50 | 244,613,408.04 |
| 其中：应收票据 | 99,748,495.47 | 97,951,566.23 |
| 应收账款 | 132,421,898.03 | 146,661,841.81 |
| 预付款项 | 10,535,827.29 | 11,031,254.68 |
| 其他应收款 | 846,773,454.84 | 908,517,710.95 |
| 其中：应收利息 | 16,219,335.81 | 12,570,950.87 |
| 应收股利 | 159,784,285.55 | 200,000,000.00 |
| 存货 | 80,692,942.21 | 95,541,404.58 |
| 合同资产 | 1,720.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,901,195.68 | 36,969,725.30 |
| 流动资产合计 | 1,580,437,725.36 | 1,656,735,624.05 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,234,001,426.69 | 3,224,001,426.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 174,069,169.90 | 177,037,917.27 |
| 在建工程 | 29,601,540.87 | 26,446,583.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 112,136,770.52 | 113,335,009.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,515,232.53 | 11,055,115.42 |
| 递延所得税资产 | 6,428,203.77 | 3,703,094.07 |
| 其他非流动资产 | 5,883,262.63 | 6,415,594.42 |
| 非流动资产合计 | 3,571,635,606.91 | 3,561,994,741.29 |
| 资产总计 | 5,152,073,332.27 | 5,218,730,365.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,070,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 161,748,609.16 | 185,952,912.59 |
| 预收款项 | 4,195,874.70 | 1,770,592.73 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,490,987.76 | 15,776,914.58 |
| 应交税费 | 8,940,148.47 | 11,403,856.12 |
| 其他应付款 | 453,234,500.25 | 452,755,160.14 |
| 其中：应付利息 | 2,641,214.73 | 2,670,638.77 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,800,000.00 | 65,800,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,774,410,120.34 | 1,773,459,436.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 592,658,000.00 | 622,658,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,592,926.30 | 19,237,691.11 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 507,849.77 | 507,849.77 |
| 递延收益 | 4,427,974.99 | 4,596,700.00 |
| 递延所得税负债 | 24,052,921.93 | 24,052,921.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 625,239,672.99 | 671,053,162.81 |
| 负债合计 | 2,399,649,793.33 | 2,444,512,598.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 465,718,003.00 | 465,718,003.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,755,555,009.40 | 1,755,555,009.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 94,865,962.83 | 94,865,962.83 |
| 未分配利润 | 436,284,563.71 | 458,078,791.14 |
| 所有者权益合计 | 2,752,423,538.94 | 2,774,217,766.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,152,073,332.27 | 5,218,730,365.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,141,089,777.56 | 1,535,055,280.96 |
| 其中：营业收入 | 1,141,089,777.56 | 1,535,055,280.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,129,889,950.99 | 1,413,044,656.48 |
| 其中：营业成本 | 917,097,199.97 | 1,241,284,584.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,107,480.63 | 8,882,065.87 |
| 销售费用 | 45,908,866.16 | 40,497,632.13 |
| 管理费用 | 73,750,792.77 | 63,745,234.57 |
| 研发费用 | 48,050,820.14 | 48,205,777.02 |
| 财务费用 | 37,859,623.84 | 21,112,691.89 |
| 其中：利息费用 | 32,514,115.75 | 19,085,479.94 |
| 利息收入 | 1,363,284.55 | 920,068.50 |
| 资产减值损失 | -884,832.52 | -10,683,329.09 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 17,409,378.00 | 6,299,559.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 842,335.03 | -14,342,213.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -14,480,000.00 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,019.77 | 2,548,932.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,453,559.37 | 116,516,902.41 |
| 加：营业外收入 | 213,243.22 | 609,995.11 |
| 减：营业外支出 | 9,970,009.95 | 2,247,456.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,696,792.64 | 114,879,440.63 |
| 减：所得税费用 | 5,373,198.74 | 22,690,771.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,323,593.90 | 92,188,669.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,323,593.90 | 92,188,669.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,919,273.04 | 75,279,870.25 |
| 2.少数股东损益 | -2,595,679.14 | 16,908,798.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -684,270.17 | -4,682,679.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -684,270.17 | -2,992,232.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -684,270.17 | -2,992,232.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -684,270.17 | -2,992,232.39 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,690,447.41 | |
| 七、综合收益总额 | 13,639,323.73 | 87,505,989.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,235,002.87 | 72,287,637.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,595,679.14 | 15,218,351.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0363 | 0.1878 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0363 | 0.1878 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 118,320,208.46 | 122,982,111.49 |
| 减：营业成本 | 90,088,907.37 | 85,153,812.95 |
| 税金及附加 | 996,125.41 | 1,176,509.71 |
| 销售费用 | 2,812,278.95 | 2,822,322.66 |
| 管理费用 | 24,090,683.27 | 23,756,762.36 |
| 研发费用 | 6,784,844.63 | 5,962,059.34 |
| 财务费用 | 16,644,551.10 | 8,943,453.20 |
| 其中：利息费用 | 21,637,129.33 | 13,688,818.96 |
| 利息收入 | 7,341,051.40 | 6,723,100.78 |
| 资产减值损失 | 2,170,613.80 | -2,443,087.60 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 315,902.01 | 125,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 420,547.37 | -14,480,000.00 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,480,000.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,697.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,531,346.69 | -16,724,023.45 |
| 加：营业外收入 | 33,744.91 | 20,656.76 |
| 减：营业外支出 | 50,032.88 | 0.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,547,634.66 | -16,703,367.25 |
| 减：所得税费用 | -2,753,407.23 | -181,057.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,794,227.43 | -16,522,309.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,794,227.43 | -16,522,309.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,794,227.43 | -16,522,309.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,813,011.94 | 1,385,357,373.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 12,219,294.63 | 5,394,250.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,914,638.10 | 29,866,028.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 902,946,944.67 | 1,420,617,653.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,875,442.43 | 807,223,098.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,930,169.03 | 165,281,808.76 |
| 支付的各项税费 | 98,197,210.06 | 125,485,477.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,816,899.60 | 96,538,198.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 765,819,721.12 | 1,194,528,584.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,127,223.55 | 226,089,068.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 186,413,964.82 | 254,001,510.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 842,335.03 | 137,786.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,900.60 | 102,579.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 187,433,200.45 | 254,241,875.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,107,676.24 | 108,464,279.30 |
| 投资支付的现金 | 292,913,964.82 | 254,105,536.80 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 385,021,641.06 | 362,569,816.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,588,440.61 | -108,327,940.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 381,478,789.93 | 269,330,244.05 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | 6,535.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 399,478,789.93 | 269,336,779.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 381,808,444.47 | 181,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,990,984.36 | 17,228,300.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,622,098.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,799,428.83 | 211,610,399.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,320,638.90 | 57,726,380.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,945,164.89 | -2,326,330.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,727,020.85 | 173,161,178.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 624,894,407.71 | 311,631,786.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,167,386.86 | 484,792,964.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,092,273.44 | 156,795,996.35 |
| 收到的税费返还 | 5,600,006.35 | 1,256,254.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,861,008.12 | 13,241,968.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,553,287.91 | 171,294,219.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,284,882.42 | 89,601,170.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,932,100.77 | 35,887,916.68 |
| 支付的各项税费 | 4,872,307.89 | 6,479,614.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,316,001.95 | 18,172,163.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,405,293.03 | 150,140,865.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,852,005.12 | 21,153,353.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,908,657,422.23 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,064,753.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,938,726,525.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,527,835.92 | 22,106,135.81 |
| 投资支付的现金 | 1,959,225,700.78 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,977,753,536.70 | 24,106,135.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,027,011.05 | -24,106,135.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 335,000,000.00 | 171,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,000,000.00 | 171,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 308,577,303.39 | 113,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,672,705.79 | 13,644,266.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,418,974.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,250,009.18 | 130,563,241.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,749,990.82 | 40,736,758.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,121,784.54 | -890,511.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,250,809.89 | 36,893,465.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,405,613.98 | 65,773,360.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,154,804.09 | 102,666,826.15 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 814,360,931.50 | 814,360,931.50 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 160,352,812.85 | 160,352,812.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,352,812.85 | 不适用 | -160,352,812.85 |
| 应收票据及应收账款 | 1,676,211,600.54 | 1,676,211,600.54 | |
| 其中：应收票据 | 757,410,328.70 | 757,410,328.70 | |
| 应收账款 | 918,801,271.84 | 918,801,271.84 | |
| 预付款项 | 20,082,233.78 | 20,082,233.78 | |
| 其他应收款 | 103,180,424.23 | 103,180,424.23 | |
| 存货 | 934,626,727.22 | 934,626,727.22 | |
| 其他流动资产 | 139,066,023.29 | 139,066,023.29 | |
| 流动资产合计 | 3,847,880,753.41 | 3,847,880,753.41 | |
| 非流动资产： |
| 固定资产 | 1,884,354,237.38 | 1,884,354,237.38 | |
| 在建工程 | 272,752,857.38 | 272,752,857.38 | |
| 无形资产 | 494,971,705.47 | 494,971,705.47 | |
| 商誉 | 747,841,690.36 | 747,841,690.36 | |
| 长期待摊费用 | 89,223,587.74 | 89,223,587.74 | |
| 递延所得税资产 | 48,243,049.72 | 48,243,049.72 | |
| 其他非流动资产 | 144,098,061.77 | 144,098,061.77 | |
| 非流动资产合计 | 3,681,485,189.82 | 3,681,485,189.82 | |
| 资产总计 | 7,529,365,943.23 | 7,529,365,943.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,274,877,716.08 | 1,274,877,716.08 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,707,114,586.01 | 1,707,114,586.01 | |
| 预收款项 | 4,442,822.26 | 4,442,822.26 | |
| 应付职工薪酬 | 73,953,265.54 | 73,953,265.54 | |
| 应交税费 | 65,359,284.84 | 65,359,284.84 | |
| 其他应付款 | 456,112,402.66 | 456,112,402.66 | |
| 其中：应付利息 | 3,672,721.87 | 3,672,721.87 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,800,000.00 | 109,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | 10,195,163.57 | 10,195,163.57 | |
| 流动负债合计 | 3,701,855,240.96 | 3,701,855,240.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 672,658,000.00 | 672,658,000.00 | |
| 长期应付款 | 221,595,415.56 | 221,595,415.56 | |
| 预计负债 | 33,069,583.73 | 33,069,583.73 | |
| 递延收益 | 117,048,694.52 | 117,048,694.52 | |
| 递延所得税负债 | 46,658,747.41 | 46,658,747.41 | |
| 其他非流动负债 | 4,692,225.11 | 4,692,225.11 | |
| 非流动负债合计 | 1,095,722,666.33 | 1,095,722,666.33 | |
| 负债合计 | 4,797,577,907.29 | 4,797,577,907.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 465,718,003.00 | 465,718,003.00 | |
| 资本公积 | 1,070,271,679.12 | 1,070,271,679.12 | |
| 其他综合收益 | 10,011,433.55 | 10,011,433.55 |
| 盈余公积 | 96,697,073.26 | 96,697,073.26 | |
| 未分配利润 | 1,089,931,843.62 | 1,089,931,843.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,732,630,032.55 | 2,732,630,032.55 | |
| 少数股东权益 | -841,996.61 | -841,996.61 | |
| 所有者权益合计 | 2,731,788,035.94 | 2,731,788,035.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,529,365,943.23 | 7,529,365,943.23 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 199,709,307.65 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,352,812.85 | 不适用 | |
| 应收票据及应收账款 | 244,613,408.04 | ||
| 其中：应收票据 | 97,951,566.23 | ||
| 应收账款 | 146,661,841.81 | ||
| 预付款项 | 11,031,254.68 | ||
| 其他应收款 | 908,517,710.95 | ||
| 其中：应收利息 | 12,570,950.87 | ||
| 应收股利 | 200,000,000.00 | ||
| 存货 | 95,541,404.58 | ||
| 其他流动资产 | 36,969,725.30 | ||
| 流动资产合计 | 1,656,735,624.05 | ||
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 3,224,001,426.69 | ||
| 固定资产 | 177,037,917.27 | ||
| 在建工程 | 26,446,583.84 | ||
| 无形资产 | 113,335,009.58 | ||
| 长期待摊费用 | 11,055,115.42 | ||
| 递延所得税资产 | 3,703,094.07 | ||
| 其他非流动资产 | 6,415,594.42 |
| 非流动资产合计 | 3,561,994,741.29 | ||
| 资产总计 | 5,218,730,365.34 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,040,000,000.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 185,952,912.59 | ||
| 预收款项 | 1,770,592.73 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,776,914.58 | ||
| 应交税费 | 11,403,856.12 | ||
| 其他应付款 | 452,755,160.14 | ||
| 其中：应付利息 | 2,670,638.77 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,800,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 1,773,459,436.16 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 622,658,000.00 | ||
| 长期应付款 | 19,237,691.11 | ||
| 预计负债 | 507,849.77 | ||
| 递延收益 | 4,596,700.00 | ||
| 递延所得税负债 | 24,052,921.93 | ||
| 非流动负债合计 | 671,053,162.81 | ||
| 负债合计 | 2,444,512,598.97 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 465,718,003.00 | ||
| 资本公积 | 1,755,555,009.40 | ||
| 盈余公积 | 94,865,962.83 | ||
| 未分配利润 | 458,078,791.14 | ||
| 所有者权益合计 | 2,774,217,766.37 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 5,218,730,365.34 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。