沈阳兴齐眼药股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-034
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘继东、主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人(会计主管人员)解敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 110,986,029.24 | 88,920,919.36 | 24.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,062,418.07 | -2,558,889.57 | 141.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,148.89 | -3,385,917.59 | 101.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,609,533.56 | 8,767,989.05 | 43.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.03 | 133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.03 | 133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | -0.47% | 0.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 711,649,636.35 | 678,843,039.27 | 4.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 546,996,382.92 | 547,823,504.23 | -0.15% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,115,475.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,606.39 | |
| 减：所得税影响额 | 175,812.21 | |
| 合计 | 996,269.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,390 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘继东 | 境内自然人 | 30.92% | 25,484,000 | 25,364,000 | 质押 | 2,939,999 |
| 桐实投资有限公司 | 境外法人 | 18.29% | 15,075,000 | 0 | ||
| Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. | 境外法人 | 6.55% | 5,400,000 | 0 | ||
| 高峨 | 境内自然人 | 1.48% | 1,220,000 | 965,000 | ||
| 彭刚 | 境内自然人 | 1.24% | 1,020,000 | 0 | ||
| 赵晓君 | 境内自然人 | 1.24% | 1,020,000 | 0 | ||
| 张俊生 | 境内自然人 | 0.94% | 775,440 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 767,011 | 0 | ||
| 张少尧 | 境内自然人 | 0.86% | 710,000 | 582,500 | ||
| 徐凤芹 | 境内自然人 | 0.63% | 520,106 | 0 | ||
| 董志得 | 境内自然人 | 0.62% | 514,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 桐实投资有限公司 | 15,075,000 | 人民币普通股 | 15,075,000 | |||
| Lilly Asia Ventures Fund II, L.P. | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | |||
| 彭刚 | 1,020,000 | 人民币普通股 | 1,020,000 | |||
| 赵晓君 | 1,020,000 | 人民币普通股 | 1,020,000 | |||
| 张俊生 | 775,440 | 人民币普通股 | 775,440 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 767,011 | 人民币普通股 | 767,011 |
| 徐凤芹 | 520,106 | 人民币普通股 | 520,106 |
| 董志得 | 514,000 | 人民币普通股 | 514,000 |
| 赵德顺 | 510,300 | 人民币普通股 | 510,300 |
| 王洪利 | 510,000 | 人民币普通股 | 510,000 |
| 段基林 | 509,900 | 人民币普通股 | 509,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张俊生除通过普通证券账户持有100股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有775,340股，实际合计持有775,440股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 21,892,710.07 | 33,597,664.77 | -34.84% | 主要系报告期内持有的银行承兑汇票到期托收及背书支付工程设备及采购款所致 |
| 可供出售金融资产 | 2,195,100.00 | -100.00% | 主要系本期执行新金融工具准则调整列报科目所致 |
| 其他权益工具投资 | 2,195,100.00 | 主要系本期执行新金融工具准则调整列报科目所致 | ||
| 在建工程 | 7,588,095.98 | 1,495,368.77 | 407.44% | 主要系报告期内扩大眼用制剂生产能力建设项目工程款增加所致 |
| 其他非流动资产 | 34,329,997.76 | 26,389,090.85 | 30.09% | 主要系报告期内新增设备采购款所致 |
| 应付票据及应付账款 | 15,362,229.21 | 10,571,323.63 | 45.32% | 主要系报告期内采购货款增加所致 |
| 预收款项 | 113,347.00 | 1,463,064.38 | -92.25% | 主要系报告期内预收货款减少所致 |
| 应交税费 | 6,108,294.28 | 3,804,856.83 | 60.54% | 主要系报告期内应交增值税及企业所得税增加所致 |
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 管理费用 | 17,111,367.35 | 12,089,033.05 | 41.54% | 主要系报告期内员工工资薪金及股权激励费增加所致 |
| 资产减值损失 | 273,041.13 | 431,523.52 | -36.73% | 主要系报告期内坏账准备计提减少所致 |
| 资产处置收益 | -2,175.86 | -100.00% | 主要系上年同期处置固定资产所致 | |
| 营业外收入 | 56,606.39 | 主要系报告期内收到货物运输破损赔偿款所致 |
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,609,533.56 | 8,767,989.05 | 43.81% | 主要系经营活动现金流入和流出综合影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,140,199.99 | 10,036,624.95 | -88.64% | 主要系报告期内子公司收到股权投资款减少所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入110,986,029.24元，比去年同期增长24.81%；利润总额为1,306,345.42元，比去年同期增长142.03%；归属于上市公司股东的净利润为1,062,418.07元，比去年同期增长141.52%。公司针对市场环境的变化，以核心区域为基本点，通过学术会议、品牌专项活动和线上宣传等多种形式进一步提高市场占有率。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司收到了由辽宁省药品监督管理局下发的《医疗机构制剂注册批件》。经审查，沈阳兴齐眼科医院有限公司申报的硫酸阿托品滴眼液符合《中华人民共和国药品管理法》及《医疗机构制剂注册管理办法》（试行）的有关规定，批准配制本品，发给制剂批准文号；
2、沈阳兴齐眼药股份有限公司的新药硫酸阿托品滴眼液在报告期内获得由国家药品监督管理局签发的药品临床试验通知书；报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商采购（万元） | 1,171.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占总额比例（%） | 52.76% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户销售额（万元） | 2,690.51 |
| 前五名客户合计销售金额占总额比例（%） | 24.24% |
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司实现营业收入110,986,029.24元，比去年同期增长24.81%；利润总额为1,306,345.42元，比去年同期增长142.03%；归属于上市公司股东的净利润为1,062,418.07元，比去年同期增长141.52%。公司针对市场环境的变化，以核心区域为基本点，通过学术会议、品牌专项活动和线上宣传等多种形式进一步提高市场占有率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、药品降价风险
随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，国家对医药行业的监管力度不断加强，医药政策措施陆续出台。医药行
业的“两票制”改革、二次议价、药品招投标、医保支付控费、分级诊疗、“4+7”药品集中采购试点方案开始执行等给药品价格带来不确定性，使公司面临药品价格下降的风险。针对上述情况，公司将时刻关注国家政策及产业政策变化，加大营销推广力度，提升产品学术影响力，并增加开发医院数量及产品销售数量。
2、行业竞争加剧的风险
国家为医药行业制订了一系列扶持政策，在促进行业快速发展的同时，也加剧了行业的内部竞争。未来可能会有更多的企业进入到该行业，现有药品生产企业也将进一步加大投入，新的替代性药物可能不断出现，如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。针对上述情况，公司将加大研发投入，寻找新的市场，拓宽眼科产品线。
3、业绩增长放缓及业绩未达预期的风险
面对当前医药行业的复杂形式，药品降价压力增大，市场竞争加剧，公司将新增人员、加大研发投入。此外，公司为延伸眼科业务产业链，在眼科医疗服务和眼科器械领域陆续进行了两项股权投资，上述领域的拓展形成收益尚需一定时间，新建项目折旧费用也会相应增加。因此，公司可能面临业绩增长放缓及业绩未达预期的风险。针对上述情况，公司将进一步挖掘市场潜力，提高产品市场占有率，提升公司销售覆盖能力。同时，公司也将控制投资项目风险上限，并将按计划严格抓紧推进相关工作，确保投资项目预期收益的顺利实现。
4、研发项目未达预期的风险
公司高度重视技术创新和产品研发，但新药研发经历环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响。由于研发持续投入，可能造成研发成本上升，导致公司短期经营成本上升，影响公司短期盈利水平。针对上述情况，公司将不断改进和提升研发水平，集中力量推进重点研发项目，拓展研发管线，最大限度控制研发风险。
5、成本上涨风险
随着医药行业的规范健康发展，国家对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求，带来上游的原料成本上涨、原料供应短缺风险，价格波动较大，公司部分原料成本上涨。为降低生产成本，公司通过开发新供应商、签订年度协议控制采购成本，同时通过管理合理降低能耗、提高生产效率，降低成本上涨带来的风险。
6、质量控制风险
随着新版GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的全流程把控做出了更加严格的规定和要求。针对上述情况，公司将做好研发、生产、质量等各部门的工作衔接，确保产品质量可控。
7、规模快速扩张带来的管理风险
随着公司的资产和业务规模逐步扩大，公司的管理任务将逐渐加重、管理难度加大。若公司的管理制度和人员不能与公司的发展相匹配，将会因规模扩张带来可能的管理风险。针对上述情况，公司将加大对现有管理人员的培训，提升管理能力，同时招聘并储备一批管理人员，以应对规模快速扩张带来的管理风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联方宁波梅山保税港区甄胜投资中心（有限合伙）签署股权转让协议，受让宁波甄胜所持有的沈阳兴齐眼科医院有限公司15.8%的股权，对应认缴出资额790万元，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见；
2、报告期内，公司控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司收到了由辽宁省药品监督管理局下发的《医疗机构制剂注册批件》。经审查，沈阳兴齐眼科医院有限公司申报的硫酸阿托品滴眼液符合《中华人民共和国药品管理法》及《医疗机构制剂注册管理办法》（试行）的有关规定，批准配制本品，发给制剂批准文号；
3、沈阳兴齐眼药股份有限公司的新药硫酸阿托品滴眼液在报告期内获得由国家药品监督管理局签发的药品临床试验通知书；
4、公司在报告期内收到由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业
证书》，证书编号为：GR201821000394，发证时间为2018年10月12日，有效期为三年。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的再次认定；
5、2019年2月22日，沈阳兴齐眼药股份有限公司收到了公司持股5%以上股东桐实投资有限公司（以下简称“桐实投资”）出具的《股份减持计划期限届满的告知函》和《股份减持计划告知函》。截至2019年2月22日，桐实投资未以任何方式减持其持有的公司股份，并拟于3个交易日后6个月内以大宗交易、集中竞价方式减持股份合计不超过4,945,800股。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司受让控股子公司股权暨关联交易的公告 | 2019年01月25日 | 2019-003 |
| 关于控股子公司收到医疗机构制剂注册批件的公告 | 2019年01月29日 | 2019-004 |
| 关于硫酸阿托品滴眼液获得临床试验通知书的公告 | 2019年01月29日 | 2019-005 |
| 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 2019年02月22日 | 2019-006 |
| 关于公司持股5%以上股东减持股份计划期限届满并继续减持的公告 | 2019年02月22日 | 2019-007 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沈阳兴齐眼药股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,050,201.66 | 28,371,175.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 94,861,243.52 | 106,713,615.47 |
| 其中：应收票据 | 21,892,710.07 | 33,597,664.77 |
| 应收账款 | 72,968,533.45 | 73,115,950.70 |
| 预付款项 | 10,501,889.51 | 13,209,177.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,461,634.92 | 1,487,063.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,412,554.72 | 56,314,914.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,721,962.61 | 3,669,563.05 |
| 流动资产合计 | 202,009,486.94 | 209,765,509.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,195,100.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,195,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,677,071.53 | 5,752,120.91 |
| 固定资产 | 420,059,749.70 | 423,533,657.19 |
| 在建工程 | 7,588,095.98 | 1,495,368.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,820,267.43 | 23,491,965.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,032,103.63 | 10,115,874.15 |
| 递延所得税资产 | 5,937,763.38 | 5,730,022.25 |
| 其他非流动资产 | 34,329,997.76 | 26,389,090.85 |
| 非流动资产合计 | 509,640,149.41 | 498,703,199.17 |
| 资产总计 | 711,649,636.35 | 708,468,708.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 15,362,229.21 | 10,571,323.63 |
| 预收款项 | 113,347.00 | 1,463,064.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,157,789.47 | 14,635,120.91 |
| 应交税费 | 6,108,294.28 | 3,804,856.83 |
| 其他应付款 | 39,625,589.52 | 43,625,866.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 124,367,249.48 | 124,100,232.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,675,725.00 | 29,791,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,675,725.00 | 29,791,200.00 |
| 负债合计 | 153,042,974.48 | 153,891,432.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 82,430,000.00 | 82,430,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 249,545,941.73 | 249,138,884.50 |
| 减：库存股 | 20,169,000.00 | 20,169,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,003,037.90 | 30,003,037.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 205,186,403.29 | 204,123,985.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 546,996,382.92 | 545,526,907.62 |
| 少数股东权益 | 11,610,278.95 | 9,050,368.94 |
| 所有者权益合计 | 558,606,661.87 | 554,577,276.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 711,649,636.35 | 708,468,708.65 |
法定代表人：刘继东 主管会计工作负责人：程亚男 会计机构负责人：解敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,585,300.11 | 27,293,409.90 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 103,509,274.47 | 106,762,101.70 |
| 其中：应收票据 | 21,892,710.07 | 33,597,664.77 |
| 应收账款 | 81,616,564.40 | 77,320,883.83 |
| 预付款项 | 7,738,874.35 | 9,029,223.77 |
| 其他应收款 | 20,833,362.52 | 23,885,457.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 59,358,388.99 | 55,948,136.62 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 219,025,200.44 | 222,918,329.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,195,100.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 40,800,900.00 | 32,900,900.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,195,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 392,778,902.77 | 401,032,954.30 |
| 在建工程 | 7,588,095.98 | 1,495,368.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,200,057.19 | 23,317,678.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,937,763.38 | 5,730,022.25 |
| 其他非流动资产 | 32,398,985.12 | 22,485,959.24 |
| 非流动资产合计 | 504,899,804.44 | 489,157,983.15 |
| 资产总计 | 723,925,004.88 | 712,076,312.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,469,929.08 | 10,492,204.62 |
| 预收款项 | 1,189,418.20 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,912,923.78 | 14,422,311.91 |
| 应交税费 | 6,104,025.22 | 3,800,250.77 |
| 其他应付款 | 38,347,188.37 | 42,545,261.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 121,834,066.45 | 122,449,447.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,675,725.00 | 29,791,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,675,725.00 | 29,791,200.00 |
| 负债合计 | 150,509,791.45 | 152,240,647.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 82,430,000.00 | 82,430,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 251,367,659.50 | 249,138,884.50 |
| 减：库存股 | 20,169,000.00 | 20,169,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 30,003,037.90 | 30,003,037.90 |
| 未分配利润 | 229,783,516.03 | 218,432,742.89 |
| 所有者权益合计 | 573,415,213.43 | 559,835,665.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 723,925,004.88 | 712,076,312.76 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 110,986,029.24 | 88,920,919.36 |
| 其中：营业收入 | 110,986,029.24 | 88,920,919.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 110,851,765.21 | 93,002,065.64 |
| 其中：营业成本 | 28,935,055.50 | 28,386,869.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,331,227.40 | 2,497,636.81 |
| 销售费用 | 51,563,633.91 | 40,330,969.10 |
| 管理费用 | 17,111,367.35 | 12,089,033.05 |
| 研发费用 | 9,876,180.92 | 8,632,180.60 |
| 财务费用 | 761,259.00 | 633,853.04 |
| 其中：利息费用 | 759,800.01 | 663,375.05 |
| 利息收入 | 16,068.06 | 25,732.96 |
| 资产减值损失 | 273,041.13 | 431,523.52 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,115,475.00 | 975,150.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,175.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,249,739.03 | -3,108,172.14 |
| 加：营业外收入 | 56,606.39 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,306,345.42 | -3,108,172.14 |
| 减：所得税费用 | 1,405,735.11 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -99,389.69 | -3,108,172.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -99,389.69 | -3,108,172.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,062,418.07 | -2,558,889.57 |
| 2.少数股东损益 | -1,161,807.76 | -549,282.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -99,389.69 | -3,108,172.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,062,418.07 | -2,558,889.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,161,807.76 | -549,282.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘继东 主管会计工作负责人：程亚男 会计机构负责人：解敏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 117,971,026.23 | 88,863,117.41 |
| 减：营业成本 | 28,494,793.07 | 28,361,853.06 |
| 税金及附加 | 2,327,056.40 | 2,486,585.53 |
| 销售费用 | 51,563,633.91 | 40,330,969.10 |
| 管理费用 | 13,093,889.87 | 10,644,857.47 |
| 研发费用 | 9,876,180.92 | 8,632,180.60 |
| 财务费用 | 759,404.25 | 633,547.10 |
| 其中：利息费用 | 759,800.01 | 663,375.05 |
| 利息收入 | 14,389.64 | 25,732.96 |
| 资产减值损失 | 271,640.95 | 431,453.52 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,115,475.00 | 975,150.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,175.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,699,901.86 | -1,685,354.83 |
| 加：营业外收入 | 56,606.39 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,756,508.25 | -1,685,354.83 |
| 减：所得税费用 | 1,405,735.11 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,350,773.14 | -1,685,354.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,350,773.14 | -1,685,354.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,350,773.14 | -1,685,354.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,271,325.28 | 97,364,933.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,068.06 | 507,437.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,287,393.34 | 97,872,370.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,871,010.68 | 4,998,897.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,505,660.38 | 22,831,622.54 |
| 支付的各项税费 | 15,486,282.29 | 16,133,649.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,814,906.43 | 45,140,211.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,677,859.78 | 89,104,381.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,609,533.56 | 8,767,989.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,025.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 141,025.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,069,125.71 | 14,741,280.86 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,069,125.71 | 14,741,280.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,069,125.71 | -14,600,255.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,900,000.00 | 10,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,900,000.00 | 10,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,900,000.00 | 10,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 759,800.01 | 663,375.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,759,800.01 | 663,375.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,140,199.99 | 10,036,624.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,581.76 | 29,395.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 679,026.08 | 4,233,754.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,371,175.58 | 22,286,246.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,050,201.66 | 26,520,001.06 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,778,968.50 | 97,334,048.32 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,389.64 | 505,384.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,793,358.14 | 97,839,432.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,958,025.28 | 4,998,897.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,294,343.62 | 22,817,859.49 |
| 支付的各项税费 | 15,479,440.35 | 16,103,883.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,407,242.66 | 44,550,306.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,139,051.91 | 88,470,947.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,654,306.23 | 9,368,484.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,025.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 141,025.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,701,034.25 | 4,411,868.27 |
| 投资支付的现金 | 7,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,601,034.25 | 4,411,868.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,601,034.25 | -4,270,842.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 759,800.01 | 663,375.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,759,800.01 | 663,375.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,240,199.99 | -663,375.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,581.76 | 29,395.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291,890.21 | 4,463,662.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,293,409.90 | 17,233,724.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,585,300.11 | 21,697,387.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,371,175.58 | 28,371,175.58 | |
| 应收票据及应收账款 | 106,713,615.47 | 106,713,615.47 | |
| 其中：应收票据 | 33,597,664.77 | 33,597,664.77 | |
| 应收账款 | 73,115,950.70 | 73,115,950.70 | |
| 预付款项 | 13,209,177.42 | 13,209,177.42 | |
| 其他应收款 | 1,487,063.12 | 1,487,063.12 | |
| 存货 | 56,314,914.84 | 56,314,914.84 | |
| 其他流动资产 | 3,669,563.05 | 3,669,563.05 | |
| 流动资产合计 | 209,765,509.48 | 209,765,509.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,195,100.00 | 不适用 | -2,195,100.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 2,195,100.00 | 2,195,100.00 |
| 投资性房地产 | 5,752,120.91 | 5,752,120.91 |
| 固定资产 | 423,533,657.19 | 423,533,657.19 | |
| 在建工程 | 1,495,368.77 | 1,495,368.77 | |
| 无形资产 | 23,491,965.05 | 23,491,965.05 | |
| 长期待摊费用 | 10,115,874.15 | 10,115,874.15 | |
| 递延所得税资产 | 5,730,022.25 | 5,730,022.25 | |
| 其他非流动资产 | 26,389,090.85 | 26,389,090.85 | |
| 非流动资产合计 | 498,703,199.17 | 498,703,199.17 | |
| 资产总计 | 708,468,708.65 | 708,468,708.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 10,571,323.63 | 10,571,323.63 | |
| 预收款项 | 1,463,064.38 | 1,463,064.38 | |
| 应付职工薪酬 | 14,635,120.91 | 14,635,120.91 | |
| 应交税费 | 3,804,856.83 | 3,804,856.83 | |
| 其他应付款 | 43,625,866.34 | 43,625,866.34 | |
| 流动负债合计 | 124,100,232.09 | 124,100,232.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 29,791,200.00 | 29,791,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 29,791,200.00 | 29,791,200.00 | |
| 负债合计 | 153,891,432.09 | 153,891,432.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 82,430,000.00 | 82,430,000.00 | |
| 资本公积 | 249,138,884.50 | 249,138,884.50 | |
| 减：库存股 | 20,169,000.00 | 20,169,000.00 | |
| 盈余公积 | 30,003,037.90 | 30,003,037.90 | |
| 未分配利润 | 204,123,985.22 | 204,123,985.22 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 545,526,907.62 | 545,526,907.62 | |
| 少数股东权益 | 9,050,368.94 | 9,050,368.94 | |
| 所有者权益合计 | 554,577,276.56 | 554,577,276.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 708,468,708.65 | 708,468,708.65 |
调整情况说明按照新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产列报的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 27,293,409.90 | 27,293,409.90 | |
| 应收票据及应收账款 | 106,762,101.70 | 106,762,101.70 | |
| 其中：应收票据 | 33,597,664.77 | 33,597,664.77 | |
| 应收账款 | 77,320,883.83 | 77,320,883.83 | |
| 预付款项 | 9,029,223.77 | 9,029,223.77 | |
| 其他应收款 | 23,885,457.62 | 23,885,457.62 | |
| 存货 | 55,948,136.62 | 55,948,136.62 | |
| 流动资产合计 | 222,918,329.61 | 222,918,329.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,195,100.00 | 不适用 | -2,195,100.00 |
| 长期股权投资 | 32,900,900.00 | 32,900,900.00 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 2,195,100.00 | 2,195,100.00 |
| 固定资产 | 401,032,954.30 | 401,032,954.30 | |
| 在建工程 | 1,495,368.77 | 1,495,368.77 | |
| 无形资产 | 23,317,678.59 | 23,317,678.59 | |
| 递延所得税资产 | 5,730,022.25 | 5,730,022.25 | |
| 其他非流动资产 | 22,485,959.24 | 22,485,959.24 | |
| 非流动资产合计 | 489,157,983.15 | 489,157,983.15 | |
| 资产总计 | 712,076,312.76 | 712,076,312.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 10,492,204.62 | 10,492,204.62 | |
| 预收款项 | 1,189,418.20 | 1,189,418.20 | |
| 应付职工薪酬 | 14,422,311.91 | 14,422,311.91 | |
| 应交税费 | 3,800,250.77 | 3,800,250.77 | |
| 其他应付款 | 42,545,261.97 | 42,545,261.97 | |
| 流动负债合计 | 122,449,447.47 | 122,449,447.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 29,791,200.00 | 29,791,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 29,791,200.00 | 29,791,200.00 | |
| 负债合计 | 152,240,647.47 | 152,240,647.47 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 82,430,000.00 | 82,430,000.00 | |
| 资本公积 | 249,138,884.50 | 249,138,884.50 | |
| 减：库存股 | 20,169,000.00 | 20,169,000.00 | |
| 盈余公积 | 30,003,037.90 | 30,003,037.90 | |
| 未分配利润 | 218,432,742.89 | 218,432,742.89 | |
| 所有者权益合计 | 559,835,665.29 | 559,835,665.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 712,076,312.76 | 712,076,312.76 |
调整情况说明按照新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产列报的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。