哈尔滨九洲电气股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-039
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘振新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 194,229,341.38 | 196,547,150.22 | -1.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,885,611.88 | 23,955,393.74 | 8.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,020,996.43 | 21,029,430.67 | -0.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,448,465.43 | -1,165,955.55 | --- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.35% | 1.32% | 0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,540,190,327.4 | 3,728,798,371.84 | -5.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,934,615,588.76 | 1,908,729,976.88 | 1.36% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,634,159.17 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 117,783.87 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -64,696.09 | |
| 减：所得税影响额 | 822,623.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7.87 | |
| 合计 | 4,864,615.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,156 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李寅 | 境内自然人 | 20.78% | 71,273,702 | 53,455,276 | 质押 | 38,870,000 |
| 赵晓红 | 境内自然人 | 15.79% | 54,170,602 | 40,627,951 | 质押 | 42,950,000 |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 3.39% | 11,622,240 | 0 | ||
| #李长和 | 境内自然人 | 2.24% | 7,700,173 | 2,986,091 | 质押 | 5,375,000 |
| #李文东 | 境内自然人 | 1.80% | 6,187,357 | 3,153,962 | 质押 | 3,649,798 |
| 北京智诚盛景创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 3,465,479 | 0 | ||
| 哈尔滨市科技风险投资中心 | 国有法人 | 0.74% | 2,538,460 | 0 | ||
| #陈其德 | 境内自然人 | 0.73% | 2,500,000 | 0 | ||
| 北京中电新能投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.67% | 2,291,613 | 0 | ||
| 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 2,249,724 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李寅 | 17,818,426 | 人民币普通股 | 17,818,426 | |||
| 赵晓红 | 13,542,651 | 人民币普通股 | 13,542,651 | |||
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 11,622,240 | 人民币普通股 | 11,622,240 | |||
| #李长和 | 4,714,082 | 人民币普通股 | 4,714,082 | |||
| 北京智诚盛景创业投资有限责任公司 | 3,465,479 | 人民币普通股 | 3,465,479 | |||
| #李文东 | 3,033,395 | 人民币普通股 | 3,033,395 |
| 哈尔滨市科技风险投资中心 | 2,538,460 | 人民币普通股 | 2,538,460 |
| #陈其德 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 北京中电新能投资中心（有限合伙） | 2,291,613 | 人民币普通股 | 2,291,613 |
| 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2,249,724 | 人民币普通股 | 2,249,724 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，李文东和李长和为叔侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东陈其德通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,500,000股，实际合计持有2,500,000股；股东李文东通过普通证券账户持有4,884,257股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,879,000股，实际合计持有6,187,357股；股东李长和通过普通证券账户持有6,494,173股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,206,000股，实际合计持有7,700,173股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李寅 | 58,063,702 | 4,608,426 | 53,455,276 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% | |
| 赵晓红 | 40,627,951 | 40,627,951 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% | ||
| 李斌 | 105,000 | 30,000 | 135,000 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% | |
| 张清 | 136,500 | 136,500 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% | ||
| 卢志国 | 105,000 | 30,000 | 135,000 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% | |
| 丁兆国 | 105,000 | 30,000 | 135,000 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 刘富利 | 21,000 | 6,000 | 27,000 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% | |
| 王宇涵 | 208,444 | 208,444 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 南易 | 438,130 | 438,130 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 张勇 | 694,464 | 694,464 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 朱书明 | 411,114 | 411,114 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 程辉 | 129,534 | 129,534 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 杨艳侠 | 117,542 | 117,542 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 李文东 | 3,153,962 | 3,153,962 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 王唯姣 | 411,114 | 411,114 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 李长和 | 2,986,091 | 2,986,091 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 刘立新 | 546,640 | 546,640 | 首发后个人类限售股 | 按承诺解锁 | ||
| 合计 | 108,261,188 | 4,608,426 | 96,000 | 103,748,762 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 报告期末 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 58,847,840.97 | 243,890,105.17 | -75.87% | 主要系本期偿还借款及融资租赁款所致，同时本期完成融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）投资 |
| 应收票据 | 23,231,320.75 | 50,404,200.56 | -53.91% | 主要系本期采购货款以承兑汇票结算增多所致 |
| 预付款项 | 20,460,047.52 | 14,840,950.23 | 37.86% | 主要系预付货款余额较上年期末略有上升所致 |
| 在建工程 | 100,350,196.29 | 68,396,204.21 | 46.72% | 主要系本期大庆项目及生物质项目投入较上年期末增加所致 |
| 应交税费 | 15,572,512.84 | 23,032,678.62 | -32.39% | 主要系本报告期末应缴纳的增值税较上年期末下降所致 |
| 应付利息 | 1,099,433.81 | 828,422.99 | 32.71% | 主要系本期未付应付利息较上年期末增加所致 |
| 应付股利 | 954,565.61 | - | 主要系本期莫旗纳热少数股东利润分配所致 | |
| 长期借款 | 8,750,000.00 | 17,500,000.00 | -50.00% | 主要系长期借款还款所致 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 2,156,089.21 | 258,638.85 | 733.63% | 主要系本期计提城建税及教育费附加较去年同期上升导致附加税较去年同期上升所致 |
| 管理费用 | 18,434,064.01 | 9,114,841.11 | 102.24% | 主要系本期较上年同期增加持有电站，致电站的运营管理成本较去年同期增加； |
| 其他收益 | 6,319,281.83 | 3,333,193.15 | 89.59% | 主要系本期万龙、佳兴收政府奖励款，去年同期无，及本期收到增值税退税较上期增加； |
| 投资收益 | 5,310,308.32 | 21,208.20 | 24938.94% | 投资收益较去年同期大幅增加，主要系本期投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），按权益法核算增加投资收益所致 |
| 资产处置收益 | - | -137,465.81 | -100.00% | 本期无资产处置 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,047,138.47 | 267,732,635.85 | -35.37% | 主要系本期销售回款较去年同期下降所致 |
| 收到的税费返还 | 685,122.66 | 4,307.69 | 15804.64% | 主要系软件退税较去年同期增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,876,464.41 | 156,485,854.08 | -38.73% | 主要系本期采购货款较略有下降，同时付款主要以承兑汇票结算所致 |
| 支付的各项税费 | 17,888,255.61 | 42,936,159.78 | -58.34% | 主要系所得税、增值税、土地使用税等支付较 |
| 去年同期有所下降 | ||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,623,121.24 | 73,842,290.28 | -36.86% | 主要系本期工程垫款较去年同期下降所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,200.00 | 21,208.20 | -37.76% | 无重大变动 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,098,706.00 | 112,693,110.39 | -80.39% | 主要系本期结构性存款支取较去年同期下降所致； |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,554,860.63 | 51,857,980.87 | -73.86% | 主要系本期购建自持电站采用融资租赁方式，去年同期建设采用自有资金所致 |
| 投资支付的现金 | 22,752,423.20 | - | 主要系本期完成融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）投资所致 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 6,992,091.09 | -100.00% | 本期无收购子公司 |
| 取得借款收到的现金 | 14,500,000.00 | 40,000,000.00 | -63.75% | 系本期取得借款较去年同期下降 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | - | 系本期偿还前期借款 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,138,190.27 | 18,302,720.84 | -66.46% | 系本期偿还前期借款导致支付利息下降所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,515,850.00 | 1,686,000.00 | 1828.58% | 系本期支付融资租赁还款所致 |
二、业务回顾和展望
（一）公司业务介绍
“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足社会电力需求，利用环境资源建立可再生的综合能源供应体系，减少化石能源对人类生存环境的影响，提高能源效率和供给，解决能源供应的智能化、可持续和安全问题，是公司持之以恒的追求。公司目前主要从事提供智能配电网相关产品和服务业务，可再生能源电站业务，环境综合能源开发利用等三大业务。
1、智能配电网业务
公司在智能配电网相关电气设备和智能配电网建设领域积累了20余年的行业经验，掌握高电压技术、大功率电力电子技术、化学储能、物理储热等一系列电力和能源的变换与控制的核心关键技术，通过对电力和能源的变换与控制实现配电网向着智能化、高可靠、绿色方向发展。公司可提供智能配电网关键成套设备和系统解决方案，在行业内具有技术优势和核心竞争力。公司智配网产品涵盖35kv以下全部型号各类
智能开关设备、各类型变电设备、高频电源及变频器、高低压无功补偿装置、可再生能源用变流器和逆变器、储能变流器、化学储能蓄电池、电热蓄热装置、电动汽车交直流充电桩等。公司拥有智能配电网的乙级设计资质二级施工总承包资质。
公司智能配电网成套产品多年来一直是国家电网合格供应商，广泛应用于诸如国家电网、三峡输电、中石油、中石化、北京奥运会比赛场馆、“五大六小”电力集团等诸多国内外重要客户的数千个重点工程和基础设施建设项目中。公司相继与罗克韦尔自动化、西门子、施耐德、ABB公司等国际智能电气制造商建立了稳定的合作关系，在技术、制造、产品、市场、品牌和资本上有着深入而广泛的合作。
公司为客户量身定做智能电网系统解决方案可提供地铁、机场、高铁的环境控制系统和电力供应系统的成套解决方案，工业系统的供电和节能解决方案，城市及基础设施配电网解决方案，风力和光伏发电系统集成解决方案，分散式和分布式能源解决方案，农林生物质和城市垃圾发电和能源综合利用解决方案，发电侧和用户侧电化学储能解决方案，固体和液体电蓄热城市小区清洁能源供暖解决方案，发电厂灵活性调节运行解决方案，电动汽车交直流充电解决方案，光储充一体化充电站解决方案，燃气轮机冷热电三联供解决方案等。
报告期内，公司正从以智能电网为基础的现代制造产业向着可为客户提供设计、施工、金融支持、总承包服务等制造业服务化方向转型；从为客户提供产品向着为客户提供成套解决方案方向转型，从为客户提供产品和服务向着公司自主开发、投资、运营新能源发电和环境综合能源利用方向转型。
2、 可再生能源电站业务
可再生能源包括太阳能、风能、生物质能、水能、海洋能、地热能等。它们在自然界可以循环再生。是取之不尽，用之不竭的能源，不需要人力参与便会自动再生的能源。公司目前已进入了太阳能、风能、生物质能电站业务。
可再生能源电站业务目前已成为是公司的重要收入来源之一，主要有两种业务模式。第一种模式是受可再生能源电站项目客户委托，为客户的电站提供电力设备产品和工程建设总承包服务，包括为客户的电站进行垫资BT（建设-移交）总承包建设，项目竣工验收后移交业主，收回建设资金。第二种模式是公司自主开发、投资和运营可再生能源电站项目，即公司通过电站的前期开发取得电站所有权，同时通过提供电力设备产品和工程总包带动公司相关业务提升，融资建成后持有电站并进行运营管理，通过收取项目发电电费归还融资并获取稳定收益的模式。2018年年度，公司为其他客户BT建设电站订单呈减少趋势，主要是公司将资金集中用于自持电站的建设上，和BT业务相比较，自持的电站建成后可夯实和提高公司资产收益水平，为公司贡献长期稳定的收益和现金流。
(1) 截止报告期末，公司BT建设的可再生能源电站项目表：
| 序号 | 名称 | 地点 | 规模(MW) | 状态 |
| 1 | 关岭县普利风电项目 | 贵州关岭 | 48 | 并网 |
| 2 | 泰来风电一期项目 | 黑龙江泰来 | 49.5 | 并网 |
| 3 | 亚洲新能源金湖县风电场项目 | 江苏金湖县 | 100 | 在建 |
| 4 | 亚洲新能源宝应县风电场项目 | 江苏金湖宝应 | 100 | 在建 |
| 5 | 定边天池塘风电场项目 | 陕西定边 | 50 | 前期开发 |
| 6 | 兴旺光伏电站项目 | 黑龙江讷河 | 20 | 并网 |
| 7 | 阳谷光伏农业示范项目 | 山东阳谷 | 12 | 并网 |
| 8 | 昂昂溪区 5MW 渔光互补项目 | 黑龙江昂昂溪 | 5 | 并网 |
| 9 | 昂昂溪区3MW 渔光互补项目 | 黑龙江昂昂溪 | 3 | 并网 |
| 10 | 青肯泡乡光伏地面电站A项目 | 黑龙江安达 | 20 | 并网 |
| 11 | 青肯泡乡光伏地面电站B项目 | 黑龙江安达 | 20 | 并网 |
| 12 | 青肯泡乡光伏地面电站二期AB项目 | 黑龙江安达 | 40 | 并网 |
| 13 | 环球光伏泰来宁姜二号地光伏电站 | 黑龙江泰来 | 10 | 并网 |
| 14 | 通化中康光伏电站 | 吉林通化 | 10 | 并网 |
(2) 截止报告期末，公司持有运营的可再生能源电站项目
| 序号 | 名称 | 地点 | 规模(MW) | 状态 |
| 1 | 大庆大岗风电场项目 | 黑龙江大庆 | 48 | 在建 |
| 2 | 大庆平桥风电场项目 | 黑龙江大庆 | 48 | 在建 |
| 3 | 七台河万龙风电场 | 黑龙江七台河 | 46 | 并网 |
| 4 | 七台河佳兴风电场 | 黑龙江七台河 | 49.5 | 并网 |
| 5 | 呼伦贝尔莫旗光伏项目 | 内蒙古莫旗 | 10 | 并网 |
| 6 | 呼伦贝尔莫旗光伏扶贫项目 | 内蒙古莫旗 | 48.6 | 并网 |
| 7 | 泰来立志光伏发电项目 | 黑龙江泰来 | 10 | 并网 |
| 8 | 泰来县九洲立新40MW光伏平价上网发电项目 | 黑龙江泰来 | 40 | 前期开发 |
3、环境综合能源业务
综合能源系统特指在规划、建设和运行等过程中，通过对能源的产生、传输与分配（能源网络）、转换、存储、消费等环节进行有机协调与优化后，形成的能源产供销一体化系统。它主要由供能网络（如供电、供气、供冷/热等网络）、能源交换环节（如CCHP机组、发电机组、锅炉、空调、热泵等）、能源存储环节（储电、储气、储热、储冷等）、终端综合能源供用单元（如微网）和大量终端用户共同构成。环
境综合能源是指利用储存在自然环境中的能流（如风能、水能和海洋能等）、太阳能、 地热能为能源的初始来源的综合能源。
公司的环境综合能源业务是采用互联网+与智能技术等手段，将不同的可再生能源能源供应系统连接起来，实现热、电、冷、汽、储、充等有机整合，平衡不同能源间的优势和不足，实现就地生产、就近消纳、多能协同、联产联供和互补集成，提升区域整体能源利用效率，降低用能成本，实现能源的系统优化。近期公司将集中建设一批以农林废弃物为原料的县域综合能源系统。公司将依托黑龙江省的生物质资源和市场优势，逐步向全国具备条件的地区拓展业务，以公司在黑龙江省的环境综能源业务经验、技术在其他省份形成可行的商业模式。
公司地处黑龙江，黑龙江省是全国农林业大省，是我国重要商品粮基地，农业生产所产出的粮食与秸秆比例约在1:1左右，以往对秸秆的处理方式是在田间地头直接野外焚烧，农业投入所产出的另一半白白地烧掉了，这导致生物质资源的巨大浪费，更造成了严重的大气污染。正常年份黑龙江省农业和林业生物质可收集利用量约9000万吨，约占全国的9%；而且黑龙江省生物质秸秆具有密集度高、集中连片、便于收储的特征，对秸秆的规模化处理和综合利用具有高度的急迫性。2018年的全省实施秸秆禁烧政策，迅速地促进了秸秆收储队伍和打包机械化队伍的形成和壮大，为黑龙江省秸秆“五化”利用在原料供应环节做好了充足的准备。能源化是秸秆“五化”利用中消化秸秆的最有效手段，而生物质能源化目前最成熟的可规模化对秸秆进行处理和综合利用的方案就是直燃生物质热电联产。
黑龙江省地处我国最高纬度，冬季严寒，城镇有7亿多平方米建筑面积需要供暖。许多县市冬季供暖还是采取10~40吨小型散烧燃煤锅炉的供暖方式，环境污染严重，目前关停拆改小锅炉，采用清洁能源供暖，已进入了倒计时，但电供暖成本高，天然气供应能力有限，所以大力发展生物质热电联产，实施秸秆等生物质资源的综合利用，在黑龙江省有着天然的环境、资源和市场优势。
公司以生物质热电联产为核心，打造县域能源综合利用体系，建设以农林废弃物秸秆为原料的集发电、供暖、供汽、直供电的环境综合能源系统，是一个利国利民，节能减排、精准扶贫的农村的综合利用工程、集中供热工程、节能工程、环保工程、支农工程；并在节省煤炭资源、缓解空气污染、改变城乡面貌、有效延长农业产业链、增加农民收入、提高居民生活质量和建设美丽乡村起到重要作用，为促进资源节约型、环境友好型社会建设，实现全面小康社会的目标做出贡献。九洲电气积极布局生物质县域综合利用产业，开创功在当代、利在千秋的伟大事业。公司目前实施前期开发的生物质热电联产项目如下表所示：
| 序号 | 名称 | 地点 | 规模(MW) | 状态 |
| 1 | 龙江县生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省龙江县 | 2*40 | 前期开发 |
| 2 | 梅里斯生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省齐齐哈尔 | 2*40 | 前期开发 |
| 3 | 富裕县生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省富裕县 | 2*40 | 前期开发 |
| 4 | 泰来生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省泰来县 | 2*40 | 前期开发 |
| 5 | 依安生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省依安县 | 2*40 | 前期开发 |
| 6 | 富锦生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省富锦市 | 2*40 | 前期开发 |
| 7 | 密山生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省密山市 | 40 | 前期开发 |
| 8 | 碾子山生物质（秸秆）热电联产项目 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 40 | 前期开发 |
公司在黑龙江布局的生物质（秸秆）热电联产项目每台机组都带有100万平方米城市供暖面积，并将向工业园区和农业大棚供应蒸汽，形成一个以秸秆为原料的综合能源系统。环境综合能源业务将成为公司新的利润增长点，相关项目都处于实施阶段，报告期内尚未实现收入，该业务板块将是公司未来重要的利润来源之一。
（二）2019年公司发展战略
保持智能配电网业务稳定发展；抢抓风电和光伏项目平价上网的机遇，利用黑龙江省风和光的资源优势，储备和开工建设一批新能源电站项目；深化综合能源业务布局，利用黑龙江省有着天然的环境和资源优势，在秸秆富集区域结合城市供暖，集中连片开工一批生物质热电联产综合能源项目，为公司今后环境综合能源业务奠定基础；稳步推进“一带一路”沿线国家新能源项目的开发，实现项目落地。
（三）2019年第一季度财报数据
2019年第一季度，公司实现营业收入194,229,341.38元，同比下降1.18%；营业成本 178,529,568.78
元，同比增长3.57%；归属上市公司股东的净利润25,885,611.88元，同比增长8.06%；经营活动产生的现金流量净额16,448,465.43元，比去年同期增加17,614,420.98 元；截至2019年3月31日公司资产总额3,540,190,327.40元，负债总额为1,593,537,009.20 元，资产负债率为45.01%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,946,653,318.20元，基本每股收益0.08元，加权平均净资产收益率1.35%。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用截止报告期末，公司已签署新能源电站项目建设进度情况如下：
1、公司签署的《亚洲新能源金湖县100MW风电场BT总承包合同》已经完成了前期文件手续完善工作。完成了风机选型、风机位微观选址工作。完成了拆迁方案和拆迁补偿标准的批复工作。完成了林地组卷并取得了使用林地批准文件。完成了土地组卷并取得了项目建设用地批复。取得了不动产证和施工许可证。取得了江苏省电力公司接入系统评审意见的通知。升压站和道路已经开工建设。截止报告期末累计确认收
入1,717.19 万元。
2、公司签署的《亚洲新能源宝应县100MW风电场BT总承包合同》已经完成了前期文件手续完善工作。完成了风机选型、风机位微观选址工作。完成了拆迁方案和拆迁补偿标准的批复工作。完成了林地组卷并取得了使用林地批准文件。完成了土地组卷并取得了项目建设用地批复。取得了不动产证和施工许可证。取得了江苏省电力公司接入系统评审意见的通知。升压站和道路已经开工建设。截止报告期末累计确认收入1,752.60万元。
3、公司签署的《定边天池塘风电场BT总承包工程》，完成了风机位微观选址、林地报批、土地报批手续正在进行接入系统批复工作。截止报告期末，未确认收入。
4、子公司昊诚电气签署的《北京航天中源南宫风电场项目施工总承包工程》，场内道路已完工80公里，集电线路完工123公路，正在进行风机基础、箱变基础及安装、防雷接地工程、吊装平台等工作，截止报告期末累计已确认收入13,556万元。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用2019年公司主要研发项目及进展情况如下：
| 研究方向 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 拟达到的目标 | 截止3月31日完成情况 |
| 智能电网方向 | 蓄电池内阻在线均衡装置的开发 | 2019.1 | 2019.12 | 以电力电子技术、模拟电子技术及数字电子技术为基础，自主开发蓄电池内阻检测装置，实现直流系统中蓄电池内阻的实时在线检测，保证系统蓄电池状态良好。 | 项目可行性分析，编写可行性研究报告；制定总体开发方案，编写设计任务书；相关资料搜集，完成部分模块具体的研发方案的制定。 |
| 智能电网方向 | 新型电力用直流和交流一体化电源系统研发 | 2019.1 | 2019.12 | 将交流系统与直流系统合理集成，使用一套监控系统完成对交流系统、直流系统的监测、控制，实现直流系统与交流系统真正意义上的统一化、一体化。 | 项目可行性分析，编写可行性研究报告；制定总体开发方案，编写设计任务书；系统电气方案制定；主监控屏软件开发方案制定，相关代码编写。 |
| 智能电网方向 | 新型220V40A高频开关电源模块研发立 | 2019.1 | 2019.12 | 研发220V40A高频开关电源模块，使体积控制在原有同参数模块的2/3,成本控制在原有同参数模块的2/3，模块能够顺利通过相关的型式试验，可以稳定、安全、可靠 | 产品设计完成。 |
| 项 | 运行。 |
| 智能电网方向 | 智能UPS系统自主集成开发立项 | 2019.1 | 2019.12 | 自主集成UPS系统，完成UPS系统的整体布局，合理绘制机构及电气图纸，开发相应监控程序，保证UPS模块与监控系统的稳定通信，系统可以顺利通过型式试验，能够稳定可靠运行。 | 项目可行性分析，编写可行性研究报告；制定总体开发方案，编写设计任务书；相关模块、元器件采购；系统电气原理图绘制。 |
| 节能环保方向 | H级环保节能13型异形浇注干式变压器 | 2019.1 | 2019.12 | 器身结构支撑轭绝缘材料采高耐温环氧树脂材料，缩小了变压器的体积，过负荷能力提高20%。H级环保节能13型异形浇注干式变压器铁芯采用长圆形结构；绕组结构为低压箔绕和高压层式，采用H级绝缘材料绕制，浇注采用先进真空浇注成型，低局部放、高过载、高可靠性。在变压器行业中节能减排上达到技术要求，促进节能型变压器的发展。 | 产品设计完成 |
| 节能环保方向 | 二工位环保气体绝缘开关柜 | 2019.1 | 2019.12 | 环保气体绝缘开关使用压缩空气作为绝缘介质，真空进行灭弧，包含断路器、负荷开关、组合电器方案可供选择，三种方案随意组合，可取代传统SF6产品，不会产生有毒有害气体，环保型产品；配置智能化装置，实现四遥以及远程操控功能。 | 产品设计完成 |
| 节能环保方向 | 平面阶梯全斜接断轭异形S13铁心 | 2019.1 | 2019.12 | 阶梯全斜接断轭异形S13油变铁心，主要包括边轭的等腰梯形片，上下轭的等腰梯形片和直角梯形片，心柱的平行四边形片。具有节约原材料，降低成本，提高硅钢片利用率，剪切速度快，套装方便，提高工作效率等优点 | 产品设计完成 |
| 节能环保方向 | 中式户内变电站 | 2019.1 | 2019.12 | 中式户内箱变为小型化户内用箱变产品，集变压器单元、低压单元、高压单元为一体，可置于狭小空间，高压采用固体绝缘开关，变压器采用环氧浇注干变，均为环保型产品，配置智能化装置，实现四遥以及远程操控功能。 | 产品设计完成 |
| 节能环保方向 | 秸秆成型机 | 2019.1 | 2019.12 | 秸秆成型机由上料输送机、压缩机及出料机等部分组成。压缩机由机架、电动机、进料口、传动系统、压辊、环模、电加热 | 同类产品资料搜集整理，完成前期市场调研 |
| 环、出料口等部分组成。完成产品的样机试制及调试，可广泛用于生活炉灶、取暖炉、热水锅炉、工业锅炉、生物质电厂等。 | |||||
| 节能环保方向 | 秸秆打捆机 | 2019.1 | 2019.12 | 秸秆打捆机主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。完成产品的样机试制及调试，对解决秸秆回收、改善农村焚烧秸杆带来的环境污染及提高秸草的利用质量起到巨大的推动作用。 | 同类产品资料搜集整理，完成前期市场调研 |
| 节能环保方向 | 秸秆粉碎机 | 2019.1 | 2019.12 | 秸秆粉碎机可用电机、柴油机或拖拉机配套，主机由喂入机构、铡切机构、抛送机构、传动机构、行走机构、防护装置和机架等部分组成。完成产品的样机试制及调试，将原难以销纳的大量绿色垃圾变废为宝，发挥出新的经济价值，同时也可以保护环境、改良土壤，从而创造出良好的社会效益。 | 同类产品资料搜集整理，完成前期市场调研 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
公司供应商较多，前5大供应商采购比例占报告期总采购金额的24.81%，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益。报告期内不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的30%或者严重依赖于少数供应商的情形，因此前5大供应商的变化对公司经营不存在影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
公司客户较多，前5大客户销售金额占报告期内营业收入的60.04%，公司销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益，报告期内不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额的30%或者严重依赖于少数客户的情形，因此前5大客户的变化对公司经营不存在影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用2019年公司将稳步推进平价风电、光伏项目的投资建设，并进一步深化综合能源业务布局，在黑龙江省等我国主要农林业大省的中心城市周边地区，在大型农垦企业等商品粮主产区，投资布局一批以秸秆和粮食加工剩余物为原料的生物质直燃热电联产项目；同时，以生物质热电推动城乡综合能源体系建设，结合城镇化进程和新农村建设，统筹区域电力、热力生产供应，建设清洁能源供暖系统，打造区县以秸秆为原料的环境综合能源供电、供热、供汽体系，在区县范围实现多种能源系统的资源优化配置，提升本地能源系统的可靠性和灵活性，提高可再生能源比例和系统综合能效。
公司计划加大投资并持有更多可再生能源发电项目，大力拓展清洁供暖项目，并未来三年初步建成具有全国先进水平的集可再生能源供电、清洁供热和智能微电网为一体的综合能源示体系。根据年初制定的经营计划，报告期内具体完成了以下工作：
1、报告期内，公司开发了泰来光伏和风电平价上网发电项目，在黑龙江齐齐哈尔地区布局10个生物质热电联产项目；
2、报告期内，公司收到柬埔寨王国政府矿产和能源部(以下简称“矿产能源部”)签发的关于风力发电项目可以开展前期工作的批准函,支持公司在柬埔寨王国西哈努克、白马、贡布、磅清扬和菩萨五个区域投资开发风力发电项目，加快了公司新能源项目“走出去”的步伐；
3、报告期内，公司加快了大庆96MW风电项目建设，力争在2019年度内并网，提高公司持续稳定的盈利能力；
4、报告期内，公司与社会资本及黑龙江省内产业引导基金相结合，共同组织一支产业基金，计划共同创造出一个利国利民，节能减排、精准扶贫的生物质热电联产模式，使其打造成为我国农村的综合利用工程、集中供热工程、节能工程、环保工程、支农工程。并在节省煤炭资源、减轻空气污染、改变城乡面貌、有效延长农业产业链、增加农民收入、提高居民生活质量，美丽乡村建设起到示范作用，达到公司及社会效益共盈。
5、报告期内，公司继续坚持“以技术领先”为原则，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的创新思想，在加强技术创新的同时，结合全球能源互联网的建设、“共建美好地球”的难得机遇，加强在智能电网、储
能、节能环保方向等技术或领域的研发布局。
综上所述，2019年一季度各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，稳步推进全年经营计划。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、产品的市场竞争激烈，导致公司制造业部分产品产能过剩的风险智能配电网行业是国民经济发展重要的装备工业。担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的智能电气设备的重任。但国家供给侧改革的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而竞相杀价的局面，另外九洲电气科技产业园建成后，使得九洲技术产能迅速提升，因此产能过剩是公司子公司九洲技术目前面临的新一风险。
公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制和提高产能利用率来降低产品成本。使得九洲技术产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外，报告期内公司通过EPC（BT）总承包也拉动了公司自有产品的销售，公司还将通过生产资源、设备资源社会化、服务化等方式进一步利用好公司剩余生产能力，提高效益。
2、流动性风险公司目前正处于快速发展的阶段，公司在可再生能源和储能方面的业务扩张较快。可再生能源和储能行业属于资金密集型行业，在项目开发和建设过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，导致公司资产负债率有所上升。若公司可再生能源和储能业务利润的开拓达不到预期，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。
公司将根据实际发展需要，统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营。公司会不断优化资本结构，拓宽资金来源渠道，一方面凭借自身良好的信誉与银行等金融机构保持合作，进行适度的债务融资；另一方面公司也将利用好上市公司平台，采取非公开发行股票及绿色债券等方式，在资本市场上进行直接融资；此外，公司还将充分利用社会资源，与社会资本相结合，采用基金、信托、PPP、资产证券化等金融创新模式来满足公司的发展需求，促进企业转型升级，推动公司持续、快速、健康发展。
3、投资并购整合及商誉减值风险
近期公司将通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，在投资并购的过程中，可能因多方面原因导致投资并购完成后，公司与标的公司管理团队整合不及预期，以及标的公司业绩未能兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资并购效果不达预期，甚至拖累公司业绩的风险。针对以上风险，公司将在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作尽量减少风险，重点围绕与公司主营业务关联度较高、上下游行业或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。2015年公司收购昊诚电气形成账面价值为12,665万元的商誉，目前已部分计提减值损失。如果未来昊诚电气经营业绩不及预期，商誉可能面临继续减值的风险。
4、管理及人力资源方面的风险
可再生能源电站项目投资金额大、周期短，不仅投资决策要非常慎重，而且在项目建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致工程延期，难以及时并网发电，给公司的工程管理带来了新的难度。针对此风险因素，公司将会慎重选择工程项目，尤其是选择并网条件较好，补贴政策明确，装机成本可控，工程毛利较高的项目，同时进一步加强工程项目管理，提高项目管理水平。
随着公司规模的不断扩大，子公司数量也在逐步增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者的综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。
公司将立足当期工作和长远发展，持续提升企业的管理与服务水平，增强管控能力；加大团队建设力度，完善评价及考核机制；积极推动经营创新、管理创新，助推企业转型升级、持续发展。
5、可再生能源电站建设项目不能按期并网发电的风险
公司可再生能源电站建设项目，依赖于并网发电后收回投资，并网发电受国家政策影响较大。如果项目无法顺利并网，则公司可能面临投资收回期延长的风险。由于公司投资或垫资BT总承包的可再生能源电站项目建设过程中均经过了相关监管部门的严格审批，项目建成后不能并网发电的可能性较小，但某些短期限制措施，如“红色预警”区内的可再生能源电站限制并网，可能对公司的投资回收期产生一定的影响。但随着国家对可再生能源发电的鼓励及政策的支持，以及电力交易市场的逐渐发展成熟，发电企业可直接与用电方交易，可降低短期限制措施的影响。6、对外担保风险截至报告期末，公司对外担保余额为125,090万元（不包括对子公司担保）。公司提供担保的对象为公司可再生能源电站BT建设的项目业主方，担保方式为连带责任担保，主要是根据行业通行做法，为项目公司获取设备融资租赁提供增信。由于可再生能源电站一旦建成并网发电，就能形成稳定的电费收入和现金流，成为还本付息的来源，保证人实际承担连带保证责任的可能性较小。但若未来被担保企业经营困难，出现不能按时偿付到期债务的情况，公司存在一定的代偿风险，将对公司经营产生不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月9日，公司全资子公司泰来九洲立新光伏发电有限责任公司收到泰来县发展和改革委员会《投资项目备案书》，并在黑龙江省投资项目在线审批监管平台进行公示，该项目为40MW光伏平价上网发电项目。详见2019年1月10日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于收到泰来县发展和改革委
员会<投资项目备案书>》的公告。
2、2019年1月31日,公司第六届第十九次董事会决议审议通过了《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》、《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》和《关于公司核销应收账款的议案》。详见2019年1月31日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》公告、《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》公告和《关于公司核销应收账款的议案》公告。
3、2019年3月12日，公司召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，拟为子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。拟为子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收到泰来县发展和改革委员会《投资项目备案书》的公告 | 2019年01月09日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案 | 2019年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案 | 2019年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司核销应收账款的议案 | 2019年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于为子公司提供担保的公告 | 2019年03月12日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 李寅;赵晓红 | 股份限售承诺 | 李寅和赵晓红同意，在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让；如果本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，在本次发行中认购的上市公司股份自上市之日起42个月内不得转让。 | 2015年12月16日 | 36个月 | 已履行完毕 |
| 北京清科联合投资管理中心（有限合伙）;北京义云清洁技术创业投资有限公司发行 | 股份限售承诺 | 自本次发行的股份上市之日起12个月内不得转让。 | 2015年12月16日 | 12个月 | 已履行完毕 | |
| 北京嘉华创业投资有限公司;北京智诚盛景创业投资有限责任公司;北京中电新能投资中心（有限合伙）;宁波华建汇富创业投资有限公司;郎威 | 股份限售承诺 | 自本次发行的股份上市之日起12个月内至36个月内不得转让。 | 2015年12月16日 | 12个月至36个月 | 已履行完毕 | |
| 李文东;李长和;刘立新;张勇;南易;王唯姣;王宇涵;杨艳侠;程辉;朱书明 | 股份限售承诺 | 管理层股东同意，在本次发行中认购的上市公司股份，自上市之日起12个月内不得转让，其中，9,097,035股股份自本次发行的股份上市之日起48个月内不得转让；16,295,812股股份（以下简称"剩余限售股"）按照下述约定分期解禁：如果标的公司实现2015年承诺净利润，自本次发行的股份上市之日起12个月后至本次发行的股份上市之日起24个月内，管理层股东累计转让的股份数不超过剩余限售股的59.81%；如果标的公司实现2016年承诺净利润，自本次发行的股份上市之日起24个月后至本次发行的股份上市之日起36个月内，累计转让的股份数不超过剩余限售股的78.23%；如果标的公司实现2017年承诺净利润，自本次发行的股份上市之日起36个月后，剩余限售股可以全部转让。如果标的公司未实现当年的承诺净利润，则管理层股东应当按照相关约定履行补偿义务（以股份及/或现金补偿的方式），若股份补偿完成后，管理层股东当年可转让股份额度仍有余量的，则剩余股份可予以转让。昊诚电气管理层股东各自解禁的数量按"本次重大资产重组每一管理层股东获得的上市公司发行股份数量/管理层股东获得的上市公司发行股份总数×当期解禁股份总数"进行分配，管理层股东相互之间对上述股票限售承诺承担连带责任。 | 2015年12月16日 | 12个月至48个月 | 正常履行 | |
| 李文东;李长和;刘立新;张勇;南易;王唯姣;王宇涵;杨艳侠;程辉; | 业绩承诺及补偿安排 | 管理层股东共同向上市公司承诺：标的公司2015年、2016年和2017年（2015-2017年度简称"考核期"）实现的经上市公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的净利润（以合并报表归属于母公司所有者的净利润为基础，按扣除非经 | 2015年01月01 | 36个月 | 已履行完 |
| 朱书明 | 常性损益前后孰低原则确定）分别不低于人民币3,750万元、人民币4,500万元和人民币5,100万元（以下简称"承诺净利润"），考核期实现的净利润之和不低于人民币13,350万元。 | 日 | 毕 | |||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李寅 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。 | 2010年01月08日 | 36个月 | 已履行完毕 |
| 赵晓红 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。 | 2010年01月08日 | 36个月 | 已履行完毕 | |
| 达孜县北方投资发展有限责任公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 2010年01月08日 | 36个月 | 已履行完毕 | |
| 哈尔滨九洲电气股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。 | 2010年01月08日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 李寅;赵晓红 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。 | 2010年01月08日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承 |
| 诺 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 54,917.16 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 56,175.99 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目 | 否 | 9,938 | 9,734.36 | 9,734.36 | 100.00% | 2012年06月30日 | 15,148.57 | 是 | 否 | ||
| 2.新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 | 否 | 5,330 | 4,696.69 | 4,696.69 | 100.00% | 2012年06月30日 | -146.74 | 3781.97 | 否 | 否 | |
| 3.企业技术中心建设项目 | 否 | 3,300 | 2,828.52 | 2,828.52 | 100.00% | 2012年06月30日 | 不适用 | 否 | |||
| 4.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金 | 否 | 1,980.25 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,568 | 17,259.57 | 19,239.82 | -- | -- | -146.74 | 18,930.54 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.超募资金利息补充流动资金 | 否 | 593.37 | 100.00% | ||||||||
| 2.临时补充流动资金 | 否 | ||||||||||
| 3.投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司 | 否 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 100.00% | 2010年08月30日 | -2,715.62 | ||||
| 4.增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司 | 否 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 100.00% | 2010年12月10日 | |||||
| 5.建设企业营销网络及技术支持中心建设项目 | 否 | 3,500 | 2,500.21 | 2,500.21 | 100.00% | 2016年12月30日 | |||||
| 6.投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 | 否 | 15,699.16 | 15,699.16 | 15,699.16 | 100.00% | 2014年06月30日 | 571.03 | 6726.59 | |||
| 7.募投项目结余资金及利息永久性补充流动资金 | 否 | 993.43 | 100.00% | ||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 36,349.16 | 35,349.37 | 36,936.17 | -- | -- | 571.03 | 4,010.97 | -- | -- | |
| 合计 | -- | 54,917.16 | 52,608.94 | 0 | 56,175.99 | -- | -- | 424.29 | 22,941.51 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达到预计效益主要系：1）大部分预计收益已在2012年将高压变频器业务出售时实现；2）近年来产品市场竞争加剧，销售业绩下滑，盈利减少。投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系：宁波九洲圣豹电源有限责任公司自成立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产蓄电池，由于圣豹电源2012年已被法院受理破产清算，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，宁波九洲圣豹电源有限责任公司2012年起已停业，并于2015年8月完成注销。企业营销网络及技术支持中心建设项目未按计划进度执行，主要系由于公司计划在子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司所拥有的江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，该项目已于2016年12月完工。哈尔滨九洲电气技术有限责任公司厂房主体工程已于2014年5月完成，因市场竞争加剧，销售业绩下滑，产能未完全释放，故本期未达到预计效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | 公司超募资金共计363,491,627.10元。为了提高募集资金使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第二十四次会议及公司2010年第一次、第二次、第三次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会及2012年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的7,200万元偿还银行贷款、使用超募资金中的7,200万元永久性补充流动资金，使用超募资金中的1,650万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的1,100万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的3,500万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的9,500万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金1,800万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用剩余超募资金4,399.16万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目，使用节余资金593.37万元永久性补充流动资金，将节余资金993.43 万元用于永久性补充流动资金。截至2018年12月31日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目已完工。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 企业营销网络及技术支持中心建设项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但由于经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在江北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心, 该项目实施地点变更业经公司2012年年度股东大会审议通过。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 由于公司计划在江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，并占用子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司闲置土地，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司。上述项目调整业经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经2010年2月7日公司第三届董事会第九次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,040.88万元，其中：年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目604.34万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目1,436.54万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 根据公司2011年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金4,000 万元临时补充流动资金，使用期限为2011年10月18日起至2012年4月18日止。公司已于2012年3月7日将4,000万元归还募集资金专用账户。根据公司2012年第四届董事会第八次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为2012年3月18日起至2012年9月8日止。公司已于 2012 年 8 月 27 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。根据公司2012年第四届董事会第十四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为2012年9月20日起至2013年3月19日止。公司已于2012年10月25日将3,000万元归还募集资金专用账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至2012年6月30日，年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预定可使用状态。最终实际结余资金分别为 |
| 203.64万元、633.31万元及471.48万元。募集资金结余的主要原因：1）公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2）项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3）在生产线设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。建设企业营销网络及技术支持中心建设项目承诺投资总额为3,500.00万元，实际投入资金2,500.21万元，最终结余金额为999.79万元，募集资金出现结余的原因主要系原计划在北京、上海、深圳购买办公楼用于公司总部市场营销中心的建设，后变更为在江北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心，在江北生产基地原有用地上建设节省了土地成本支出。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至本报告日，募集资金专户已无余额并于2018年销户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 58,847,840.97 | 243,890,105.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 832,279,226.13 | 925,253,918.83 |
| 其中：应收票据 | 23,231,320.75 | 50,404,200.56 |
| 应收账款 | 809,047,905.38 | 874,849,718.27 |
| 预付款项 | 20,460,047.52 | 14,840,950.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 92,955,890.29 | 89,884,862.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 235,946,626.44 | 235,454,574.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 158,667,630.57 | 130,886,402.88 |
| 流动资产合计 | 1,399,157,261.92 | 1,640,210,814.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 198,549,332.48 | 170,604,384.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 74,209,618.23 | 74,917,917.58 |
| 固定资产 | 1,357,283,496.60 | 1,377,336,708.85 |
| 在建工程 | 100,350,196.29 | 68,396,204.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 166,595,458.39 | 170,148,869.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 107,112,685.74 | 107,112,685.74 |
| 长期待摊费用 | 42,074,341.68 | 42,961,837.83 |
| 递延所得税资产 | 29,162,296.27 | 25,954,406.53 |
| 其他非流动资产 | 65,695,639.80 | 51,154,541.86 |
| 非流动资产合计 | 2,141,033,065.48 | 2,088,587,556.94 |
| 资产总计 | 3,540,190,327.40 | 3,728,798,371.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 245,500,000.00 | 321,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 365,034,165.24 | 471,874,725.14 |
| 预收款项 | 45,863,418.28 | 45,325,790.42 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,418,881.92 | 3,491,631.27 |
| 应交税费 | 15,572,512.84 | 23,032,678.62 |
| 其他应付款 | 21,608,943.87 | 28,030,908.29 |
| 其中：应付利息 | 1,099,433.81 | 828,422.99 |
| 应付股利 | 954,565.61 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 146,617,918.35 | 146,706,103.99 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 843,615,840.50 | 1,039,461,837.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,750,000.00 | 17,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 666,365,033.88 | 672,521,988.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 74,806,134.82 | 78,174,686.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 749,921,168.70 | 768,196,675.74 |
| 负债合计 | 1,593,537,009.20 | 1,807,658,513.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 343,032,004.00 | 343,032,004.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 797,861,480.52 | 797,861,480.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,248,089.32 | 72,248,089.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 721,474,014.92 | 695,588,403.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,934,615,588.76 | 1,908,729,976.88 |
| 少数股东权益 | 12,037,729.44 | 12,409,881.49 |
| 所有者权益合计 | 1,946,653,318.20 | 1,921,139,858.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,540,190,327.40 | 3,728,798,371.84 |
法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,338,111.62 | 140,474,440.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 541,523,439.60 | 598,713,848.94 |
| 其中：应收票据 | 14,429,389.66 | 21,913,623.60 |
| 应收账款 | 527,094,049.94 | 576,800,225.34 |
| 预付款项 | 21,964,305.46 | 5,817,500.25 |
| 其他应收款 | 122,384,405.48 | 144,014,342.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 71,876,162.38 | 84,346,243.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,091,091.20 | 1,508,833.41 |
| 流动资产合计 | 785,177,515.74 | 974,875,209.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,481,689,020.57 | 1,370,744,072.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 74,209,618.23 | 74,917,917.58 |
| 固定资产 | 25,212,451.41 | 26,555,437.38 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,827,378.98 | 9,932,375.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 687,732.69 | 747,794.55 |
| 递延所得税资产 | 19,066,237.52 | 16,302,960.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,609,692,439.40 | 1,499,200,558.87 |
| 资产总计 | 2,394,869,955.14 | 2,474,075,768.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 183,000,000.00 | 223,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 253,626,335.75 | 253,899,093.46 |
| 预收款项 | 18,961,005.57 | 18,992,164.15 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 994,796.40 | 1,220,943.09 |
| 应交税费 | 6,844,816.52 | 13,967,192.12 |
| 其他应付款 | 205,297,957.10 | 221,144,695.44 |
| 其中：应付利息 | 1,097,802.56 | 656,960.50 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 703,724,911.34 | 767,224,088.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,750,000.00 | 17,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,064,811.87 | 24,114,228.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,814,811.87 | 41,614,228.54 |
| 负债合计 | 735,539,723.21 | 808,838,316.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 343,032,004.00 | 343,032,004.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 797,910,903.61 | 797,910,903.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,248,089.32 | 72,248,089.32 |
| 未分配利润 | 446,139,235.00 | 452,046,454.70 |
| 所有者权益合计 | 1,659,330,231.93 | 1,665,237,451.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,394,869,955.14 | 2,474,075,768.43 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 194,229,341.38 | 196,547,150.22 |
| 其中：营业收入 | 194,229,341.38 | 196,547,150.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 178,529,568.78 | 172,370,284.80 |
| 其中：营业成本 | 125,653,711.17 | 133,946,122.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,156,089.21 | 258,638.85 |
| 销售费用 | 8,600,208.63 | 7,425,379.53 |
| 管理费用 | 18,434,064.01 | 9,114,841.11 |
| 研发费用 | 7,238,113.39 | 8,599,369.79 |
| 财务费用 | 20,292,377.95 | 18,226,446.54 |
| 其中：利息费用 | 20,808,993.29 | 19,235,346.66 |
| 利息收入 | 655,828.92 | 1,420,917.94 |
| 资产减值损失 | -3,844,995.58 | -5,200,513.23 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 6,319,281.83 | 3,333,193.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,310,308.32 | 21,208.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,827,536.04 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -137,465.81 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,329,362.75 | 27,393,800.96 |
| 加：营业外收入 | 107,427.36 | 318,752.10 |
| 减：营业外支出 | 172,123.45 | 86,048.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,264,666.66 | 27,626,504.64 |
| 减：所得税费用 | 796,641.22 | 3,671,110.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,468,025.44 | 23,955,393.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,468,025.44 | 23,955,393.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,885,611.88 | 23,955,393.74 |
| 2.少数股东损益 | 582,413.56 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,468,025.44 | 23,955,393.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,885,611.88 | 23,955,393.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 582,413.56 | |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 59,241,676.93 | 133,481,840.57 |
| 减：营业成本 | 53,484,516.09 | 98,027,135.12 |
| 税金及附加 | 482,768.59 | -1,080,807.41 |
| 销售费用 | 5,068,393.17 | 5,038,105.78 |
| 管理费用 | 6,811,733.66 | 5,357,464.12 |
| 研发费用 | 5,021,740.97 | 2,400,306.58 |
| 财务费用 | 5,481,189.10 | 6,998,959.19 |
| 其中：利息费用 | 5,939,949.00 | 7,723,437.52 |
| 利息收入 | 545,715.52 | 1,006,016.57 |
| 资产减值损失 | -1,414,136.10 | -1,467,208.33 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,849,416.67 | 1,049,416.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,192,524.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,827,536.04 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -39,500.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,652,587.43 | 19,217,801.59 |
| 加：营业外收入 | 32,090.83 | 238,696.10 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 85,837.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,670,496.60 | 19,370,660.67 |
| 减：所得税费用 | -2,763,276.90 | 3,388,038.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,907,219.70 | 15,982,621.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,907,219.70 | 15,982,621.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,907,219.70 | 15,982,621.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,047,138.47 | 267,732,635.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 685,122.66 | 4,307.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,682,825.59 | 22,007,540.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,415,086.72 | 289,744,483.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,876,464.41 | 156,485,854.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,578,780.03 | 17,646,135.29 |
| 支付的各项税费 | 17,888,255.61 | 42,936,159.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,623,121.24 | 73,842,290.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,966,621.29 | 290,910,439.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,448,465.43 | -1,165,955.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,200.00 | 21,208.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,098,706.00 | 112,693,110.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,111,906.00 | 112,714,318.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,554,860.63 | 51,857,980.87 |
| 投资支付的现金 | 22,752,423.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,992,091.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,932,141.40 | 56,605,015.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,239,425.23 | 115,455,087.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,127,519.23 | -2,740,768.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,138,190.27 | 18,302,720.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,515,850.00 | 1,686,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,654,040.27 | 19,988,720.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,154,040.27 | 20,011,279.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,833,094.07 | 16,104,555.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,228,046.76 | 80,957,178.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,394,952.69 | 97,061,734.04 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,615,441.62 | 848,441,015.74 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,161,902.91 | 106,892,509.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,777,344.53 | 955,333,525.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,952,508.67 | 368,475,399.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,065,566.01 | 32,328,059.75 |
| 支付的各项税费 | 8,130,357.93 | 35,444,411.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,807,005.85 | 46,521,332.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,955,438.46 | 482,769,203.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,821,906.07 | 472,564,322.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 107,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 863,962.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 520,308.23 | 20,881,403.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 520,308.23 | 128,745,365.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,334,336.73 | |
| 投资支付的现金 | 105,752,423.20 | 198,406,576.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 35,946,996.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,752,423.20 | 250,687,909.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,232,114.97 | -121,942,543.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 83,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 83,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 257,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,180,356.94 | 48,361,552.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,141,750.00 | 20,671,320.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,322,106.94 | 326,532,872.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,322,106.94 | -243,532,872.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,732,315.84 | 107,088,905.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,821,669.76 | 24,732,763.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,089,353.92 | 131,821,669.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 243,890,105.17 | 243,890,105.17 |
| 应收票据及应收账款 | 925,253,918.83 | 925,253,918.83 | |
| 其中：应收票据 | 50,404,200.56 | 50,404,200.56 | |
| 应收账款 | 874,849,718.27 | 874,849,718.27 | |
| 预付款项 | 14,840,950.23 | 14,840,950.23 | |
| 其他应收款 | 89,884,862.98 | 89,884,862.98 | |
| 存货 | 235,454,574.81 | 235,454,574.81 | |
| 其他流动资产 | 130,886,402.88 | 130,886,402.88 | |
| 流动资产合计 | 1,640,210,814.90 | 1,640,210,814.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 170,604,384.83 | 170,604,384.83 | |
| 投资性房地产 | 74,917,917.58 | 74,917,917.58 | |
| 固定资产 | 1,377,336,708.85 | 1,377,336,708.85 | |
| 在建工程 | 68,396,204.21 | 68,396,204.21 | |
| 无形资产 | 170,148,869.51 | 170,148,869.51 | |
| 商誉 | 107,112,685.74 | 107,112,685.74 | |
| 长期待摊费用 | 42,961,837.83 | 42,961,837.83 | |
| 递延所得税资产 | 25,954,406.53 | 25,954,406.53 | |
| 其他非流动资产 | 51,154,541.86 | 51,154,541.86 | |
| 非流动资产合计 | 2,088,587,556.94 | 2,088,587,556.94 | |
| 资产总计 | 3,728,798,371.84 | 3,728,798,371.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 321,000,000.00 | 321,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 471,874,725.14 | 471,874,725.14 | |
| 预收款项 | 45,325,790.42 | 45,325,790.42 | |
| 应付职工薪酬 | 3,491,631.27 | 3,491,631.27 | |
| 应交税费 | 23,032,678.62 | 23,032,678.62 | |
| 其他应付款 | 28,030,908.29 | 28,030,908.29 | |
| 其中：应付利息 | 828,422.99 | 828,422.99 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,706,103.99 | 146,706,103.99 | |
| 流动负债合计 | 1,039,461,837.73 | 1,039,461,837.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 长期应付款 | 672,521,988.80 | 672,521,988.80 | |
| 递延收益 | 78,174,686.94 | 78,174,686.94 |
| 非流动负债合计 | 768,196,675.74 | 768,196,675.74 | |
| 负债合计 | 1,807,658,513.47 | 1,807,658,513.47 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 343,032,004.00 | 343,032,004.00 | |
| 资本公积 | 797,861,480.52 | 797,861,480.52 | |
| 盈余公积 | 72,248,089.32 | 72,248,089.32 | |
| 未分配利润 | 695,588,403.04 | 695,588,403.04 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,908,729,976.88 | 1,908,729,976.88 | |
| 少数股东权益 | 12,409,881.49 | 12,409,881.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,921,139,858.37 | 1,921,139,858.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,728,798,371.84 | 3,728,798,371.84 |
调整情况说明：采用新会计准备对合并资产负债表初期数无影响。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 140,474,440.88 | 140,474,440.88 | |
| 应收票据及应收账款 | 598,713,848.94 | 598,713,848.94 | |
| 其中：应收票据 | 21,913,623.60 | 21,913,623.60 | |
| 应收账款 | 576,800,225.34 | 576,800,225.34 | |
| 预付款项 | 5,817,500.25 | 5,817,500.25 | |
| 其他应收款 | 144,014,342.11 | 144,014,342.11 | |
| 存货 | 84,346,243.97 | 84,346,243.97 | |
| 其他流动资产 | 1,508,833.41 | 1,508,833.41 | |
| 流动资产合计 | 974,875,209.56 | 974,875,209.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,370,744,072.92 | 1,370,744,072.92 | |
| 投资性房地产 | 74,917,917.58 | 74,917,917.58 | |
| 固定资产 | 26,555,437.38 | 26,555,437.38 | |
| 无形资产 | 9,932,375.82 | 9,932,375.82 | |
| 长期待摊费用 | 747,794.55 | 747,794.55 | |
| 递延所得税资产 | 16,302,960.62 | 16,302,960.62 | |
| 非流动资产合计 | 1,499,200,558.87 | 1,499,200,558.87 | |
| 资产总计 | 2,474,075,768.43 | 2,474,075,768.43 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 223,000,000.00 | 223,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 253,899,093.46 | 253,899,093.46 | |
| 预收款项 | 18,992,164.15 | 18,992,164.15 | |
| 应付职工薪酬 | 1,220,943.09 | 1,220,943.09 | |
| 应交税费 | 13,967,192.12 | 13,967,192.12 | |
| 其他应付款 | 221,144,695.44 | 221,144,695.44 | |
| 其中：应付利息 | 656,960.50 | 656,960.50 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 767,224,088.26 | 767,224,088.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 递延收益 | 24,114,228.54 | 24,114,228.54 | |
| 非流动负债合计 | 41,614,228.54 | 41,614,228.54 | |
| 负债合计 | 808,838,316.80 | 808,838,316.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 343,032,004.00 | 343,032,004.00 | |
| 资本公积 | 797,910,903.61 | 797,910,903.61 | |
| 盈余公积 | 72,248,089.32 | 72,248,089.32 | |
| 未分配利润 | 452,046,454.70 | 452,046,454.70 | |
| 所有者权益合计 | 1,665,237,451.63 | 1,665,237,451.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,474,075,768.43 | 2,474,075,768.43 |
调整情况说明：采用新会计准则对母公司资产负债表初期数无影响。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事长：李寅
二〇一九年四月二十五日