公司代码：601003 公司简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈有升、主管会计工作负责人王海英及会计机构负责人（会计主管人员）杜忠军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 24,686,491,607.35 | 24,950,844,655.07 | -1.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,916,456,069.62 | 10,528,595,824.72 | 3.68 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,401,757,218.02 | 1,291,985,645.64 | 8.50 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 10,260,744,557.02 | 11,350,405,697.74 | -9.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 383,701,180.48 | 1,046,005,250.13 | -63.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 377,209,524.90 | 1,038,119,966.27 | -63.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.58 | 13.55 | 减少9.97个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1497 | 0.4082 | -63.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1497 | 0.4082 | -63.32 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,920,934.39 | 节能环保项目政府补助 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,716,307.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -1,145,586.28 | |
| 合计 | 6,491,655.58 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 57,539 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1,910,963,595 | 74.57 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 王文辉 | 203,469,540 | 7.94 | 0 | 质押 | 193,646,360 | 境内自然人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 12,220,970 | 0.48 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 9,999,870 | 0.39 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 全国社保基金六零三组合 | 9,301,649 | 0.36 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 魏娟意 | 8,642,828 | 0.34 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 毛幼聪 | 7,439,292 | 0.29 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 蔡伟民 | 7,385,068 | 0.29 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,167,600 | 0.20 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 李东璘 | 4,871,159 | 0.19 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1,910,963,595 | 人民币普通股 | 1,910,963,595 | ||||||
| 王文辉 | 203,469,540 | 人民币普通股 | 203,469,540 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 12,220,970 | 人民币普通股 | 12,220,970 | ||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 9,999,870 | 人民币普通股 | 9,999,870 | ||||||
| 全国社保基金六零三组合 | 9,301,649 | 人民币普通股 | 9,301,649 | ||||||
| 魏娟意 | 8,642,828 | 人民币普通股 | 8,642,828 | ||||||
| 毛幼聪 | 7,439,292 | 人民币普通股 | 7,439,292 | ||||||
| 蔡伟民 | 7,385,068 | 人民币普通股 | 7,385,068 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,167,600 | 人民币普通股 | 5,167,600 | ||||||
| 李东璘 | 4,871,159 | 人民币普通股 | 4,871,159 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1．应收账款：本期末净额2.61亿元，比年初1.78亿元增加0.83亿元，增幅46.65%，主要是应收钢材款增加。2.其他应收款：本期末净额1613万元，比年初823万元增加789万元，增幅95.87%，主要是代垫的运杂费增加。3. 其他流动资产：本期末余额6301万元，比年初增加6301万元，增幅100%，主要是增值税留抵税额同比增加。4. 应付职工薪酬：本期末余额1.03亿元，比年初2.33亿元减少1.3亿元，减幅55.9%，主要是发放上年计提年终奖。5．应交税费：本期末余额2.64亿元，比年初6.64亿元减少4亿元，减幅60.15%，主要是增值税减少影响。6. 营业收入：本报告期为102.61亿元，同比减少10.9亿元，减幅9.60%，主要是市场原因钢材销量减少、价格下跌影响。7. 税金及附加：本报告期为2938万元，同比减少46.9%，主要是本报告期应交增值税减少。8. 研发费用：本报告期为1.17亿元，同比增加382.91%,主要是公司加大新技术、新产品创新力度。9. 财务费用：本报告期为314万元，上年同期为-3169万元，本年汇兑净收益2124万元，上年同期汇兑净收益9022万元。10. 其他收益：本报告期为192万元，同比减少81.84%,主要是政府补助减少。11. 净利润：本报告期为3.84亿元，同比减少63.32%，主要是本报告期钢材价格同比下降，原材料价格上涨。12. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-963万元，同比减少166.16%，主要是本报告期公司缩减证券市场投资。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用（1）柳钢股份诉华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据纠纷案，2017年6月16日南宁市青秀区人民法院一审判决驳回柳钢股份所有诉请。2017年7月，柳钢股份不服一审判决，已向南宁中院提起上诉，2018年南宁中院作出终审判决，撤销南宁青秀区法院一审判决，判决华夏银行南宁青秀支行在10日内承担支付票款责任和利息，并承担本案诉讼费用。2019年2月3日执行回款共计1856.56万元（含本金、利息、诉讼费）。本案执行终结。
（2）2017年11月29日—30日，公司召开第6届董事会第18次会议，审议通过关于减量搬迁沿海项目产能置换的方案：为贯彻落实国家发改委下发的《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》文件精神，按照2017年钢铁去产能实施方案中“鼓励引导广西柳钢等具备相关条件的企业，抓紧落实上述要求，适时向沿海地区实施减量搬迁”的要求，推进广西冶金产业二次创业，优化广西钢铁产业布局，结合自身未来发展需求，公司拟向沿海临港地区实施减量搬迁，打造广西沿海钢铁精品基地。（详见公司第6届董事会第18次会议决议公告，公告编号2017-039）。关于产能置换的后续实施进展，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露义务。
（3）2018年9月18日,公司接到柳钢集团转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》和《广西柳州钢铁集团有限公司关于公开征集协议转让股份完成过户登记的通知》，转让方柳钢集团向受让方王文辉转让203,469,540股转让事项完成，占公司股份总数7.94%。2018年9月19日，公司股东王文辉先生将其持有的13,564.64万股无限售流通股进行了质押，质权人为柳钢集团，质押期限至柳钢集团申请解除质押之日。2019年1月8日，王文辉先生将其持有的本公司5800万股无限售流通股进行了质押，质权人为中国农业银行股份有限公司南海罗村支行，质押期限至2021年12月28日止。2019年4月12日，王文辉先生将其质押给柳钢集团的55,886,300股解除了质押，并办理了相关解除质押手续。截至本报告发布日，王文辉先生持有本公司股份203,469,540股（占本公司总股本的7.94%），均为无限售流通股。王文辉先生累计质押本公司股份数为137,760,060股，占其持有本公司股份总数的67.71%，占本公司总股本的5.38%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 柳州钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈有升 |
| 日期 | 2019年4月24日 |
四、 附录4.1 财务报表
资产负债表2019年3月31日编制单位:柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,873,838,603.68 | 5,971,346,085.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,286,626,300.65 | 3,743,557,869.52 |
| 其中：应收票据 | 3,025,228,521.70 | 3,565,306,305.85 |
| 应收账款 | 261,397,778.95 | 178,251,563.67 |
| 预付款项 | 417,653,356.97 | 330,391,951.17 |
| 其他应收款 | 16,127,581.56 | 8,233,635.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 5,456,188,549.19 | 5,179,555,157.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,010,705.81 | |
| 流动资产合计 | 15,113,445,097.86 | 15,233,084,699.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,761,126.00 | 3,728,546.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,017,609,859.95 | 9,238,578,601.80 |
| 在建工程 | 466,933,067.93 | 390,074,302.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,064,961.29 | 8,701,010.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 76,677,494.32 | 76,677,494.32 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,573,046,509.49 | 9,717,759,955.87 |
| 资产总计 | 24,686,491,607.35 | 24,950,844,655.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,745,825,000.00 | 5,257,747,730.86 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,435,624,196.52 | 5,090,390,177.94 |
| 预收款项 | 798,885,136.48 | 709,275,120.01 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 102,951,767.75 | 233,451,632.46 |
| 应交税费 | 264,905,973.95 | 664,721,048.25 |
| 其他应付款 | 209,861,958.78 | 250,052,079.28 |
| 其中：应付利息 | 20,213,245.00 | 20,165,037.35 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 432,364,401.93 | 435,098,004.84 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 11,990,418,435.41 | 12,640,735,793.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,702,500,000.00 | 1,702,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 77,117,102.32 | 79,013,036.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,779,617,102.32 | 1,781,513,036.71 |
| 负债合计 | 13,770,035,537.73 | 14,422,248,830.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,562,793,200.00 | 2,562,793,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 208,436,169.08 | 208,436,169.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,358,701.20 | 2,199,636.78 |
| 盈余公积 | 1,698,029,207.13 | 1,698,029,207.13 |
| 未分配利润 | 6,440,838,792.21 | 6,057,137,611.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,916,456,069.62 | 10,528,595,824.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,686,491,607.35 | 24,950,844,655.07 |
法定代表人：陈有升 主管会计工作负责人：王海英 会计机构负责人：杜忠军
利润表2019年1—3月编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 10,260,744,557.02 | 11,350,405,697.74 |
| 减：营业成本 | 9,561,466,177.64 | 9,930,282,838.75 |
| 税金及附加 | 29,377,217.49 | 55,366,338.16 |
| 销售费用 | 17,109,733.37 | 12,980,117.22 |
| 管理费用 | 89,198,418.24 | 137,979,297.00 |
| 研发费用 | 116,709,031.54 | 24,167,721.78 |
| 财务费用 | 3,140,646.54 | -31,687,660.74 |
| 其中：利息费用 | 66,449,636.56 | 67,513,189.33 |
| 利息收入 | 44,564,965.78 | 11,031,029.67 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,920,934.39 | 10,578,275.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,579.43 | -1,595,248.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,579.43 | 561.81 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 445,696,846.02 | 1,230,300,072.69 |
| 加：营业外收入 | 5,716,807.47 | 295,139.23 |
| 减：营业外支出 | 500.00 | 800.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 451,413,153.49 | 1,230,594,411.92 |
| 减：所得税费用 | 67,711,973.01 | 184,589,161.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 383,701,180.48 | 1,046,005,250.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 383,701,180.48 | 1,046,005,250.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 383,701,180.48 | 1,046,005,250.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1497 | 0.4082 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1497 | 0.4082 |
法定代表人：陈有升 主管会计工作负责人：王海英 会计机构负责人：杜忠军
现金流量表2019年1—3月编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,686,873,982.10 | 7,702,181,338.32 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 7,647,007.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,819,637.64 | 212,419,551.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,738,693,619.74 | 7,922,247,897.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,964,493,472.72 | 5,234,887,211.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 570,695,397.75 | 550,772,070.58 |
| 支付的各项税费 | 651,618,484.67 | 816,538,863.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,129,046.58 | 28,064,106.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,336,936,401.72 | 6,630,262,251.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,401,757,218.02 | 1,291,985,645.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 53,608,624.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,713.93 | 672,794.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,713.93 | 54,285,418.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,651,857.93 | 8,593,261.10 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 31,136,434.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,651,857.93 | 39,729,695.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,630,144.00 | 14,555,723.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 630,479,700.00 | 1,104,612,471.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 630,479,700.00 | 1,104,612,471.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,125,531,836.90 | 2,657,236,240.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,700,253.55 | 73,021,564.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,492,724.11 | 2,055,952.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,193,724,814.56 | 2,732,313,756.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,563,245,114.56 | -1,627,701,284.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 546,319.10 | -79,189.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,571,721.44 | -321,239,105.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,903,526,068.44 | 2,837,018,033.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,732,954,347.00 | 2,515,778,928.09 |
法定代表人：陈有升 主管会计工作负责人：王海英 会计机构负责人：杜忠军
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用□不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用公司于2019的1月1日起采用财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称为“新金融工具准则”）,对会计政策相关内容进行调整。 受新金融工具准则影响主要为应收款项减值准备计提以“预期信用损失模型”替代了原有的“已发生损失模型”。对应收款项未来预期可能发生的损失进行评估，与应收款项的信用损失情况基本符合，因此采用新金融工具准则未对本报告期的财务报表数据产生影响，无追溯调整前期比较数据。4.4 审计报告□适用 √不适用