广东星徽精密制造股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-037
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡耿锡、主管会计工作负责人张梅生及会计机构负责人(会计主管人员)欧原钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 673,678,252.12 | 102,435,127.87 | 557.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,212,211.17 | -8,180,781.67 | -347.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,627,429.59 | -11,840,716.87 | -248.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,934,713.13 | -18,795,678.15 | 67.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0978 | -0.0393 | -348.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0978 | -0.0393 | -348.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.48% | -1.62% | 5.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,870,274,697.62 | 2,904,581,396.81 | -1.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,419,241,302.56 | 510,853,411.16 | 177.82% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0636 |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,879,010.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 48,492.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 161,113.09 | |
| 减：所得税影响额 | 484,082.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,752.37 | |
| 合计 | 2,584,781.58 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,792 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广东星野投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 33.25% | 105,725,000 | 0 | 质押 | 82,449,998 |
| 孙才金 | 境内自然人 | 11.86% | 37,703,230 | 37,703,230 | ||
| 陈梓炎 | 境内自然人 | 6.13% | 19,500,000 | 0 | 质押 | 19,500,000 |
| 逹泰電商投資有限公司 | 境外法人 | 3.54% | 11,255,110 | 11,255,110 | ||
| SUNVALLEYE－COMMERCE（HK）LIMITED | 境外法人 | 3.13% | 9,959,820 | 9,959,820 | ||
| 陈惠吟 | 境内自然人 | 2.99% | 9,513,000 | 8,859,750 | 质押 | 9,499,999 |
| 朱佳佳 | 境内自然人 | 1.62% | 5,149,030 | 5,149,030 | ||
| #马美琪 | 境内自然人 | 1.57% | 4,977,625 | |||
| 遵义顺择齐心咨询服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.49% | 4,749,700 | 4,749,700 | ||
| 深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.18% | 3,736,948 | 3,736,948 | ||
| 深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.18% | 3,736,948 | 3,736,948 | ||
| 深圳市广富云网投资管理合伙企 | 境内非国有法人 | 1.18% | 3,736,948 | 3,736,948 | ||
| 业（有限合伙） | ||||||
| 深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.18% | 3,736,948 | 3,736,948 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东星野投资有限责任公司 | 105,725,000 | 人民币普通股 | 105,725,000 | |||
| 陈梓炎 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 | |||
| #马美琪 | 4,977,625 | 人民币普通股 | 4,977,625 | |||
| #浙江牧容资产管理有限公司－牧容定制荣耀5号私募基金 | 2,433,700 | 人民币普通股 | 2,433,700 | |||
| 朱正祥 | 2,188,106 | 人民币普通股 | 2,188,106 | |||
| #浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿掘金3号私募证券投资基金 | 1,520,350 | 人民币普通股 | 1,520,350 | |||
| 陈浩炎 | 886,468 | 人民币普通股 | 886,468 | |||
| 姚泽通 | 853,900 | 人民币普通股 | 853,900 | |||
| #周小龙 | 823,100 | 人民币普通股 | 823,100 | |||
| 马力 | 742,500 | 人民币普通股 | 742,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙才金、朱佳佳、SUNVALLEYE－COMMERCE（HK）LIMITED、遵义顺择齐心咨询服务中心（有限合伙）、深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 马美琪通过投资者信用账户0604279783账户持有4,977,625股，合计持有4,977,625股；浙江牧容资产管理有限公司－牧容定制荣耀5号私募基金通过投资者信用账户0680027555账户持有2,433,700股，合计持有2,433,700股；浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿掘金3号私募证券投资基金通过投资者信用账户0680026696账户持有1,520,350股，合计持有1,520,350股；周小龙通过投资者信用账户0604992794账户持有823,100股，合计持有823,100股； | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 广东星野投资有限责任公司 | 105,725,000 | 105,725,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股 |
| 孙才金 | 0 | 0 | 37,703,230 | 37,703,230 | 购买资产发行股份锁定 | 2020-02-20后按照业绩承诺完成情况分批次解限 |
| 逹泰電商投資有限公司 | 0 | 0 | 11,255,110 | 11,255,110 | 购买资产发行股份锁定 | 2020-02-20 |
| SUNVALLEYE－COMMERCE（HK）LIMITED | 9,959,820 | 9,959,820 | 购买资产发行股份锁定 | 2020-02-20后按照业绩承诺完成情况分批次解限 | ||
| 朱佳佳 | 5,149,030 | 5,149,030 | 购买资产发行股份锁定 | 2020-02-20后按照业绩承诺完成情况分批次解限 | ||
| 遵义顺择齐心咨询服务中心（有限合伙） | 4,749,700 | 4,749,700 | 购买资产发行股份锁定 | 2022-02-20 | ||
| 深圳市泽宝财富投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,736,948 | 3,736,948 | 购买资产发行股份锁定 | 2020-02-20后按照业绩承诺完成情况分批次解限 | ||
| 深圳市恒富致远投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,736,948 | 3,736,948 | 购买资产发行股份锁定 | 2020-02-20后按照业绩承诺完成情况分批次解限 | ||
| 深圳市广富云网投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,736,948 | 3,736,948 | 购买资产发行股份锁定 | 2020-02-20后按照业绩承诺完成情况分批次解限 | ||
| 深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,736,948 | 3,736,948 | 购买资产发行股份锁定 | 2020-02-20后按照业绩承诺完成情况分批次解限 | ||
| 其他 | 27,553,526 | 27,553,526 | 购买资产发行股份锁定；高管锁定股 | 2020-02-20后按照业绩承诺完成情况分批次解限 | ||
| 合计 | 105,725,000 | 105,725,000 | 111,318,208 | 111,318,208 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 报告期金额 | 期初或上期金额 | 增减% | 变动说明 |
| 资产负债和权益项目： | ||||
| 预付款项 | 54,221,377.37 | 27,867,429.94 | 94.57% | 主要是增加材料采购预付款 |
| 其他应收款 | 64,332,824.15 | 97,007,509.25 | -33.68% | 主要是处置股权回款和保险赔偿回款影响 |
| 其他流动资产 | 78,668,922.63 | 59,032,998.38 | 33.26% | 主要为本年购买金额较大的理财产品 |
| 长期应收款 | 3,700,000.00 | 2,438,464.54 | 51.73% | 增加融资租赁应收款所致 |
| 在建工程 | 68,910,866.04 | 39,830,620.58 | 73.01% | 主要是增加设备模具安装工程 |
| 开发支出 | 13,553,466.51 | 9,684,607.43 | 39.95% | 主要是研发项目的持续投入 |
| 预收款项 | 21,779,677.24 | 12,405,387.80 | 75.57% | 主要是预收货款核销减少 |
| 其他应付款 | 642,480,581.75 | 1,544,404,075.25 | -58.40% | 非公开发行新股并购泽宝技术发行完成，减少其他应付款89,052.35万元 |
| 其他流动负债 | 2,456,088.27 | 889,804.54 | 176.03% | 不予免抵退税增加 |
| 长期借款 | 78,500,000.00 | 58,500,000.00 | 34.19% | 报告期增加长期贷款2000万元 |
| 股本 | 317,990,433.00 | 206,675,000.00 | 53.86% | 非公开发行新股111,315,433股并购泽宝技术发行完成 |
| 资本公积 | 882,323,496.22 | 103,115,465.22 | 755.67% | 非公开发行新股并购泽宝技术发行完成，增加资本公积77,920.80万元 |
| 其他综合收益 | -2,038,879.64 | 273,447.27 | -845.62% | 报表折算差异增加 |
| 损益项目： | ||||
| 营业收入 | 673,678,252.12 | 102,435,127.87 | 557.66% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司损益数据 |
| 营业成本 | 362,654,649.98 | 101,292,935.97 | 258.03% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司损益数据 |
| 税金及附加 | 1,430,175.87 | 900,637.45 | 58.80% | 主要是本期应交税金及附加增加 |
| 销售费用 | 222,623,683.53 | 3,669,692.32 | 5966.55% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司损益数据影响 |
| 管理费用 | 31,932,538.49 | 6,653,052.01 | 379.97% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司损益数据影响 |
| 研发费用 | 13,508,086.72 | 1,895,383.41 | 612.68% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司损益数据影响 |
| 财务费用 | 15,591,743.92 | 4,739,177.76 | 229.00% | 主要是报告期增加融资租赁贷款利息 |
| 支出 | ||||
| 其中：利息费用 | 6,048,431.79 | 3,881,272.55 | 55.84% | 主要是报告期增加融资租赁贷款利息支出 |
| 利息收入 | 186,486.95 | 99,011.01 | 88.35% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司损益数据影响 |
| 资产减值损失 | 2,717,501.09 | 122,644.28 | 2115.76% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司损益数据影响 |
| 其他收益 | 2,879,010.79 | 1,421,999.60 | 102.46% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司损益数据影响 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 200,463.36 | 8,794.65 | 2179.38% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术损益数据影响 |
| 营业外收入 | 161,131.24 | 3,173,125.61 | -94.92% | 主要是上期泰州星徽取得园区奖励影响 |
| 所得税费用 | 6,757,264.81 | -4,098,796.95 | -264.86% | 主要是报告期实现盈利以及合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司损益数据影响 |
| 现金流量项目： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,093,131.65 | 115,561,072.54 | 518.80% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司数据影响 |
| 收到的税费返还 | 22,279,273.17 | 1,106,306.98 | 1913.84% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术退税数据影响 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,149,996.71 | 104,981,329.54 | 316.41% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司数据影响 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,152,739.07 | 18,970,811.26 | 222.35% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司数据影响 |
| 支付的各项税费 | 24,615,723.04 | 12,306,529.07 | 100.02% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司数据，以及上市公司增值税缴税增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 259,605,317.65 | 5,601,659.42 | 4534.44% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司数据，以及票据保证金增加影响。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,000,000.00 | 本期增加收回处置子公司款 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,790,060.00 | -100.00% | 主要为收到与资产相关政府补助减少 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,579,802.99 | 15,000,000.00 | 210.53% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司数据影响。 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,302,879.31 | 2,334,328.65 | 2526.15% | 主要是报告期合并范围变动增加泽宝技术和Donati公司数据，以及本期增加贷款还款影响。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期公司实现营业收入67,367.83万元，同比增长557.66%；实现净利润1,969.94万元，同比增加2,788.02万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,762.74万元，同比增加2,946.81万元。主要原因是：一是公司并购深圳市泽宝创新技术有限公司于2018年12月完成交割，报告期纳入合并范围，增加报告期利润；二是钢材等材料价格同比有所回落，公司智能化、自动化改造提高了劳动生产率，阿米巴的导入有效控制了成本费用，使滑轨、铰链产品毛利率上升，实现利润同比扭亏为盈。
重大已签订单及进展情况□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响√适用□不适用
2019年1-3月，公司开展研发项目25项，其中新立项研发项目16项；新申请专利45项，新授权专利9项。报告期公司累计研发投入2,045.06万元，占营业收入的比例为3.04%。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用报告期公司前五大供应商情况如下：
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 29,904,082.31 | 10.23% |
| 2 | 供应商2 | 23,573,225.97 | 8.06% |
| 3 | 供应商3 | 12,463,598.55 | 4.26% |
| 4 | 供应商4 | 12,021,942.49 | 4.11% |
| 5 | 供应商5 | 10,018,862.42 | 3.43% |
| 合计 | -- | 87,981,711.74 | 30.09% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√适用□不适用报告期公司前五大客户情况如下：
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 15,404,990.25 | 2.29% |
| 2 | 客户2 | 13,017,287.08 | 1.93% |
| 3 | 客户3 | 12,810,368.00 | 1.90% |
| 4 | 客户4 | 8,994,120.20 | 1.34% |
| 5 | 客户5 | 8,766,695.31 | 1.30% |
| 合计 | -- | 58,993,460.84 | 8.76% |
年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用
报告期内公司围绕总体发展战略和年度经营计划，继续加强研发创新，加大市场开拓力度，稳步开拓国际国内市场，促进业绩持续增长。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，公司继续推进重大资产重组事项。发行股份及支付现金收购深圳市泽宝电子商务股份有限公司（2018年已更名为“深圳市泽宝创新技术有限公司”，以下简称“泽宝技术”）100%股份是落实公司国际化和多元化发展战略、实施公司产业布局的重要一步。重组完成后公司既充分发挥自有生产制造端的技术优势，又将借助泽宝股份在电商营销方面的专业经验，形成“精密制造+跨境电商”双轮驱动的业务格局，打开产品新的销售格局，提高整体盈利能力。
2018年12月13日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2048号)，核准了公司发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金等相关事宜。
2018年12月28日，深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》（21802548226号），泽宝技术已完成将星徽精密登记为持股100%股东的工商手续，泽宝技术企业性质从“有限责任公司（中外合资），外资比例低于25%”变为“有限责任公司（法人独资）”。泽宝技术资产已过户至星徽精密，星徽精密已取得泽宝技术100%股权。
2019年1月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行股份购买资产的新增股份数量为111,315,433股（其中有限售条件的流通股为111,315,433股），本次发行后公司股份数量为317,990,433股。新增股份上市日期为2019年2月20日。
目前，公司正在推进非公开发行股份募集配套资金等相关事宜。
2、公司拟以17,019.76万元人民币收购广东星野投资有限责任公司（以下简称“广东星野”）持有的星野投资（香港）有限公司（以下简称“香港星野”）100%股权。广东星野为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。香港星野间接持股91.5%的CMI集团成立于1988年，其总部位于意大利博洛尼亚。CMI集团主要开发和生产高端家用电器功能五金，其所生产的家用电器开合机构广泛应用于烤箱、洗碗机、电冰箱等欧美高端家电产品，是伊莱克斯、惠而浦、GE、Mabe（墨西哥家电公司）等知名企业的优质供应商。公
司于2018年6月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，相关事项正在有序推进。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 | 2019年02月15日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易 | 2018年05月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,567,985.95 | 238,851,297.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 350,005,080.14 | 332,345,045.43 |
| 其中：应收票据 | 5,324,491.42 | 26,166,750.92 |
| 应收账款 | 344,680,588.72 | 306,178,294.51 |
| 预付款项 | 54,221,377.37 | 27,867,429.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 64,332,824.15 | 97,007,509.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 439,954,101.14 | 463,647,217.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 78,668,922.63 | 59,032,998.38 |
| 流动资产合计 | 1,161,750,291.38 | 1,218,751,497.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | 14,411,695.77 | 12,411,805.63 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,700,000.00 | 2,438,464.54 |
| 长期股权投资 | 17,337,067.77 | 17,480,399.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 415,192,430.68 | 425,786,132.48 |
| 在建工程 | 68,910,866.04 | 39,830,620.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,717,537.68 | 107,722,414.72 |
| 开发支出 | 13,553,466.51 | 9,684,607.43 |
| 商誉 | 1,011,160,014.33 | 1,015,174,241.61 |
| 长期待摊费用 | 10,443,401.79 | 10,631,175.67 |
| 递延所得税资产 | 12,802,400.64 | 13,117,368.56 |
| 其他非流动资产 | 29,295,525.03 | 31,552,668.95 |
| 非流动资产合计 | 1,708,524,406.24 | 1,685,829,899.29 |
| 资产总计 | 2,870,274,697.62 | 2,904,581,396.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 249,427,965.45 | 288,120,843.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 312,868,213.51 | 351,279,951.44 |
| 预收款项 | 21,779,677.24 | 12,405,387.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,731,146.65 | 25,962,101.43 |
| 应交税费 | 12,396,814.82 | 15,439,602.87 |
| 其他应付款 | 642,480,581.75 | 1,544,404,075.25 |
| 其中：应付利息 | 1,025,173.69 | 1,032,069.63 |
| 应付股利 | 1,357,560.00 | 98,887.20 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,456,088.27 | 889,804.54 |
| 流动负债合计 | 1,287,140,487.69 | 2,258,501,766.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 78,500,000.00 | 58,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 52,620,189.60 | 40,540,349.16 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,268,843.70 | 7,382,812.52 |
| 递延收益 | 9,179,442.74 | 9,520,953.53 |
| 递延所得税负债 | 9,407,535.51 | 8,731,035.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 154,976,011.55 | 124,675,150.72 |
| 负债合计 | 1,442,116,499.24 | 2,383,176,917.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 317,990,433.00 | 206,675,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 882,323,496.22 | 103,115,465.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,038,879.64 | 273,447.27 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,928,612.04 | 26,928,612.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 194,037,640.94 | 173,860,886.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,419,241,302.56 | 510,853,411.16 |
| 少数股东权益 | 8,916,895.82 | 10,551,068.57 |
| 所有者权益合计 | 1,428,158,198.38 | 521,404,479.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,870,274,697.62 | 2,904,581,396.81 |
法定代表人：蔡耿锡主管会计工作负责人：张梅生会计机构负责人：欧原钢
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,060,074.73 | 48,432,843.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 126,858,766.30 | 139,348,470.37 |
| 其中：应收票据 | 1,112,000.00 | 1,965,594.12 |
| 应收账款 | 125,746,766.30 | 137,382,876.25 |
| 预付款项 | 7,991,326.32 | 7,273,645.20 |
| 其他应收款 | 103,400,904.72 | 125,249,313.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 30,057,330.01 | 31,916,942.60 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,319,395.28 | 999,859.21 |
| 流动资产合计 | 336,687,797.36 | 353,221,074.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,831,053,067.77 | 1,831,196,399.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 138,736,371.05 | 141,992,078.42 |
| 在建工程 | 8,454,159.66 | 7,765,938.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,287,036.93 | 15,616,659.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,505,239.66 | 1,505,239.66 |
| 其他非流动资产 | 8,078,734.59 | 2,778,812.35 |
| 非流动资产合计 | 2,003,114,609.66 | 2,000,855,127.85 |
| 资产总计 | 2,339,802,407.02 | 2,354,076,202.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 106,872,577.73 | 95,911,847.25 |
| 预收款项 | 12,899,803.48 | 4,337,547.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,652,348.51 | 3,782,346.86 |
| 应交税费 | 981,050.95 | 3,171,416.00 |
| 其他应付款 | 613,386,819.82 | 1,512,551,826.33 |
| 其中：应付利息 | 820,552.49 | 860,503.97 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,084,882.07 | 225,004.17 |
| 流动负债合计 | 873,877,482.56 | 1,779,979,987.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 58,500,000.00 | 58,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,190,627.81 | 7,497,138.62 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,690,627.81 | 65,997,138.62 |
| 负债合计 | 939,568,110.37 | 1,845,977,126.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 317,990,433.00 | 206,675,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 882,323,496.22 | 103,115,465.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 26,928,612.04 | 26,928,612.04 |
| 未分配利润 | 172,991,755.39 | 171,379,998.41 |
| 所有者权益合计 | 1,400,234,296.65 | 508,099,075.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,339,802,407.02 | 2,354,076,202.21 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 673,678,252.12 | 102,435,127.87 |
| 其中：营业收入 | 673,678,252.12 | 102,435,127.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 650,458,379.60 | 119,273,523.20 |
| 其中：营业成本 | 362,654,649.98 | 101,292,935.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,430,175.87 | 900,637.45 |
| 销售费用 | 222,623,683.53 | 3,669,692.32 |
| 管理费用 | 31,932,538.49 | 6,653,052.01 |
| 研发费用 | 13,508,086.72 | 1,895,383.41 |
| 财务费用 | 15,591,743.92 | 4,739,177.76 |
| 其中：利息费用 | 6,048,431.79 | 3,881,272.55 |
| 利息收入 | 186,486.95 | 99,011.01 |
| 资产减值损失 | 2,717,501.09 | 122,644.28 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,879,010.79 | 1,421,999.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 200,463.36 | 8,794.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -143,331.35 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,803.21 | 10,517.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,295,543.46 | -15,397,083.85 |
| 加：营业外收入 | 161,131.24 | 3,173,125.61 |
| 减：营业外支出 | 18.15 | 55,620.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,456,656.55 | -12,279,578.62 |
| 减：所得税费用 | 6,757,264.81 | -4,098,796.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,699,391.74 | -8,180,781.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,699,391.74 | -8,180,781.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,212,211.17 | -8,180,781.67 |
| 2.少数股东损益 | -512,819.43 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,699,391.74 | -8,180,781.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,212,211.17 | -8,180,781.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -512,819.43 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0636 | -0.0393 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0636 | -0.0393 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蔡耿锡主管会计工作负责人：张梅生会计机构负责人：欧原钢
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 68,784,583.11 | 88,803,451.03 |
| 减：营业成本 | 55,306,638.82 | 88,015,228.53 |
| 税金及附加 | 868,875.29 | 498,614.76 |
| 销售费用 | 1,799,014.18 | 2,475,926.66 |
| 管理费用 | 4,943,605.23 | 4,669,176.84 |
| 研发费用 | 1,043,068.36 | 1,079,820.69 |
| 财务费用 | 3,590,795.10 | 4,700,287.04 |
| 其中：利息费用 | 2,918,331.88 | 3,750,648.91 |
| 利息收入 | 30,226.03 | 62,134.08 |
| 资产减值损失 | -124,512.88 | 13,296.79 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 663,010.81 | 1,170,631.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -94,839.25 | 3,041.23 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -143,331.35 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,803.21 | 10,517.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,921,467.36 | -11,464,710.13 |
| 加：营业外收入 | 11.09 | 1,925.21 |
| 减：营业外支出 | 55,620.38 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,921,478.45 | -11,518,405.30 |
| 减：所得税费用 | 309,721.47 | -3,620,666.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,611,756.98 | -7,897,739.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,611,756.98 | -7,897,739.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,611,756.98 | -7,897,739.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,093,131.64 | 115,561,072.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 22,279,273.17 | 1,106,306.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,216,658.53 | 6,397,271.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 745,589,063.34 | 123,064,651.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,149,996.71 | 104,981,329.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,152,739.07 | 18,970,811.26 |
| 支付的各项税费 | 24,615,723.04 | 12,306,529.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 259,605,317.65 | 5,601,659.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 782,523,776.47 | 141,860,329.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,934,713.13 | -18,795,678.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,223,604.58 | 19,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 343,794.71 | 326,913.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | 35,805.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,790,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,604,399.29 | 22,152,778.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,414,957.23 | 18,330,688.29 |
| 投资支付的现金 | 22,480,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,194,957.23 | 18,330,688.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,590,557.94 | 3,822,090.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 46,579,802.99 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 46,579,802.99 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,302,879.31 | 2,334,328.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,971,817.11 | 3,896,058.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,587.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,274,696.42 | 6,345,974.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,694,893.43 | 8,654,025.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284,293.59 | -268,196.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,504,458.09 | -6,587,759.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,324,499.00 | 57,939,353.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,820,040.91 | 51,351,594.12 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,783,203.71 | 103,037,363.80 |
| 收到的税费返还 | 830,581.68 | 709,014.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 419,289.93 | 1,760,908.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,033,075.32 | 105,507,286.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,125,297.41 | 39,517,421.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,230,909.19 | 10,515,011.37 |
| 支付的各项税费 | 3,081,043.87 | 10,001,917.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,164,634.94 | 71,521,020.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,601,885.41 | 131,555,370.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,431,189.91 | -26,048,083.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,492.10 | 321,159.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | 35,805.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,390,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,085,492.10 | 19,747,024.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,206,762.70 | 5,748,000.33 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,506,762.70 | 5,748,000.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,578,729.40 | 13,999,024.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 2,291,626.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,887,048.71 | 3,814,785.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,587.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,887,048.71 | 6,221,999.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,887,048.71 | 8,778,000.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94,729.02 | -187,176.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,028,141.58 | -3,458,235.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,703,726.45 | 49,889,601.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,731,868.03 | 46,431,366.34 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。