证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-014
新疆合金投资股份有限公司2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 合金投资 | 股票代码 | 000633 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 冯少伟 | 杨红伟 | ||
| 办公地址 | 新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园 | 新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园 | ||
| 传真 | 0903-2055809 | 0903-2055809 | ||
| 电话 | 0903-2055809 | 0903-2055809 | ||
| 电子信箱 | hejintouzi@163.com | hejintouzi@163.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司开展的主要业务如下：
(一)镍基合金材料的生产与销售
1.镍基合金材料业务介绍(1)主要产品：公司的主要产品有K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。镍基合金材料的生产与销售业务所属行业为有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。
(2)产品用途：镍基合金材料具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型、焊接加工性能，镍基合金产品的下游应用领域十分广泛，涉及国民经济的多项领域，如汽车行业中需要火花塞电极材料及焊接材料；随着环保力度的
加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金材料在逐年递增；航空航天、机电、家电、电子等行业也需要大量的镍合金材料等。
2.经营模式(1)原材料采购：公司产品的原材料主要是电解镍，以直接向原材料生产商采购为主。公司主要的原材料供应商较为稳定，能够保证原材料的质量和供应的及时性。
(2)产品生产：在产品生产方面，公司是根据市场需求状况及客户需要生产相应的产品，即“以销定产”。故主要产品在质量和数量方面均能够满足市场需求和客户需要。公司具有多年的生产管理经验，能够保证产品具有较为稳定的成材率。
(3)产品销售：公司在产品销售方面采取向下游客户直销的模式，减少了中间环节费用，且具有较为稳定的客户群体，能够保证产品及时销售，并且在不断开发新客户。公司业绩驱动的主要因素是外部市场环境的好转、老客户产品需求的增加以及新客户的开发情况。
3.行业情况及公司情况
(1)行业情况：公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工业，行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较典型的行业周期特征。报告期内，原材料镍的价格较上年度有所上涨，此外，由于国家对环境保护的重视，行业内不符合环保要求的部分企业被关停整改，行业上下游产品价格均出现不同程度的上升，行业的发展状况已有所好转。
(2)公司情况：合金材料是我国生产镍基合金材料的骨干企业之一，也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等生产线，具有完善的质量控制体系，是中国功能材料、有色金属合金材料的重点生产企业。合金材料经过多年的发展，积累了一批优秀的专业技术人才，是沈阳市首批高新技术企业之一，已获得ISO9001国际质量体系认证。
(二)达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目
1.PPP项目概况
2015年9月公司的全资子公司成都新承邦路桥工程有限公司中标达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程项目，并与达州发展(控股)有限责任公司签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议》（以下简称“PPP合作协议”），共同出资成立了项目公司达州合展实业有限公司，由项目公司作为本项目的实施主体。
2.PPP项目经营模式
依据PPP合作协议，本项目采用PPP特许经营模式，由达州发展（控股）有限责任公司每年向达州合展支付购买服务费，每年支付金额暂定为13,650万元，用于购买达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目在其特许经营期内的可用性服务和运营维护绩效服务，付款期限为10年，付费总额暂定为13.65亿元，最终支付金额以财政批复文件为准。全部款项支付完毕后，公司按照协议约定将持有项目公司的股份转让给达州发展（控股）有限责任公司。
(三)咨询管理项目
报告期内，公司通过充分挖掘自身在投资、咨询等方面的专业积累不断探索新的业务领域，并借助股东的资源优势及部分行业专家的专业支持，于报告期开展了咨询服务业务，贡献了部分利润。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入 | 111,081,751.13 | 66,457,739.10 | 67.15% | 52,007,023.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,892,881.90 | -23,709,043.46 | 120.64% | 26,407,110.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,913,916.82 | -26,222,986.06 | 114.93% | -25,769,579.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,091,464.11 | -491,121,193.35 | 66.59% | -54,270,762.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0127 | -0.0616 | 120.62% | 0.0686 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0127 | -0.0616 | 120.62% | 0.0686 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.04% | -13.93% | 16.97% | 15.63% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产 | 1,046,131,094.30 | 989,374,768.75 | 5.74% | 965,669,871.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 163,297,762.27 | 158,404,880.37 | 3.09% | 182,113,923.83 |
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 15,684,381.55 | 23,571,721.34 | 26,663,537.30 | 45,162,110.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,530,740.75 | -3,660,248.49 | -59,802.34 | 14,143,673.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,648,728.43 | -3,774,344.58 | -272,829.05 | 13,609,818.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,708,745.39 | -763,541.95 | -41,953,661.12 | -39,665,515.65 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,990 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 29,695 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 霍尔果斯通海股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.00% | 77,021,275 | 0 | 质押 | 77,021,275 | ||||
| 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.66% | 52,600,000 | 0 | 冻结 | 8,016,878 | ||||
| 明泰汇金资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 17,330,000 | 0 | 冻结 | 17,330,000 | ||||
| 姚军 | 境内自然人 | 0.52% | 1,993,099 | 0 | ||||||
| 卢保军 | 境内自然人 | 0.52% | 1,985,601 | 0 | ||||||
| 陈方方 | 境内自然人 | 0.42% | 1,611,900 | 0 | ||||||
| 刘云霞 | 境内自然人 | 0.39% | 1,500,000 | 0 | ||||||
| 周文兰 | 境内自然人 | 0.39% | 1,497,601 | 0 | ||||||
| 闫伟 | 境内自然人 | 0.38% | 1,474,772 | 0 | ||||||
| 陈肇珍 | 境内自然人 | 0.37% | 1,441,971 | 0 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。 | |||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 姚军合计直接持有公司股票1,993,099股，其中通过信用证券账户直接持有公司股票1,922,921股； 卢保军合计持有公司股票1,985,601股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,985,601股； 陈方方合计持有公司股票1611900股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,550,000股； 陈肇珍合计持有公司股票1,441,971股，其中通过信用证券账户持有公司股票100股； | |||||||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司镍基合金材料产品销售收入较上年度增长较快，业绩的驱动主要来自外部市场环境和公司自身发展。近两年，随着国家对环境保护的重视，行业内不符合环保要求的企业被关停、整改，为此公司积极加大环保投入力度，以确保符合国家环保要求，同时进一步拓宽销售渠道，公司主要产品毛利率同比增长。无论是棒材还是线材，内销还是出口，产品销售量、销售额较上年度均有所提升。2018年公司镍基合金业务实现营业收入9,834.43万元，较上年增长了49.12%，主要原因是市场需求向好，销售情况较好，公司镍基合金业务经营状况较上年有所好转。
报告期内，由于拆迁、项目实施难度等制约因素，公司达州PPP项目开展情况与原定计划存在较大差异，截止报告期末该项目进展情况如下：（1）南北干道三期目前外弃土石方已施工完毕，通往末端的施工便道已修建完毕，准备开展末端换填和桥梁工程施工，目前已完成300米长度的道路工程，余下道路工程已完成约80%土石方工程量，工程整体总体进度完成约57%，预计2019年下半年道路完工交付。（2）金南大道西沿线二期（跨火车站大桥）为EPC模式实施，施工图设计已基本完成，目前设计工作处于送审阶段。项目采取边设计、边施工方式，其施工场地分为火车站一侧以及马踏洞一侧，但因成都铁路局征拆事宜等工作尚未完成，目前火车站片区暂时无法进场施工。按照达州市委市政府的要求于2018先行进入马踏洞片区施工，目前已完成约50%土石方工程量，工程整体总体进度（含设计进度）完成约30%，预计2020年下半年整体完工交付。（3）金南大道三期西段已于2018年进场进行施工，搭设临建设施，正式进入土石方施工阶段，目前已完成约70%土石方工程量，工程整体进度完成约40%，预计2019年下半年道路完工交付。此外，公司于2019年3月27日收到达州发展《关于马踏洞新区道路片、跨铁路大桥PPP项目投资预算增加情况的说明》：因PPP项目子项目之一的金南大道西延线Ⅱ期（跨铁路大桥）原计划采取顶推施工，因建设方案报成都铁路局审批时，其提出为确保铁路运行安全采用转体施工，项目施工工艺的转变大幅增大了拆迁体量和施工难度，进而导致征拆和建设成本增加约6亿元，PPP项目投资预算增加至约16亿元。
截止报告期末，该项目尚处于建设期，达州发展尚未按照合同约定向达州合展支付可用性服务和运营维护绩效服务费用。报告期内，为积极拓展公司业务并增加营业收入，公司开展了咨询服务业务，实现营业收入924万元。2018年公司实现营业总收入11,108.18万元，较上年度增长67.15%；实现净利润130.23万元，较上年度增长105.21%；报告期公司实现扭亏为盈。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 合金线 | 51,758,456.08 | 2,834,194.28 | 4.61% | 46.95% | -3.03% | -2.37% |
| 合金棒材 | 46,585,831.84 | 16,509,513.18 | 35.44% | 51.60% | 62.35% | 2.35% |
| 其他 | 12,737,463.21 | 11,064,506.72 | 86.87% | 2,412.83% | 2,436.56% | 0.81% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
单位：元
| 序号 | 受影响的报表项目名称 | 影响2017年12月31日/2017年度金额 |
| 增加+/减少- |
| 1 | 应收票据 | -5,738,040.50 |
| 应收账款 | -23,870,059.07 | |
| 应收票据及应收账款 | 29,608,099.57 | |
| 2 | 应付账款 | -4,951,613.86 |
| 应付票据及应付账款 | 4,951,613.86 | |
| 3 | 应付利息 | -16,045,118.04 |
| 其他应付款 | 16,045,118.04 |
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期合并范围除成都新承邦路桥工程有限公司、达州合展实业有限公司、沈阳合金材料有限公司、辽宁菁星合金材料有限公司、霍尔果斯通海信息科技有限公司以及新疆合金敏捷智能科技有限公司六家子公司外，新设增加子公司两家，分别为新疆合金睿信股权投资管理有限公司及北京扬星文化发展有限公司。
新疆合金投资股份有限公司
董事长：康莹
二〇一九年四月二十三日