华泰联合证券有限责任公司关于山东未名生物医药股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对未名医药在2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00 元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。
（二）本报告期使用募集资金金额及期末余额
2018年度，募集资金项目投入金额合计20,527.76万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为12,626.95万元，其中活期存款账户余额为12,626.95万元，定期存单为0.00万元。 具体详见下表：
单位：人民币元项目 金额募集资金净额471,272,858.31减：至本报告期末累计使用募集资金金额402,304,611.37
其中：本报告期使用募集资金金额205,277,591.47置换预先投入募投项目的自筹资金37,102,078.12加：募集资金利息净额（扣除手续费用后）57,301,277.14其中：本报告期募集资金利息净额5,677,011.09尚未使用的募集资金余额126,269,524.08
二、募集资金存放和管理情况
为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。
公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行、中国建设银行股份有限公司巢湖长江路支行开立募集资金专项账户，并于2017年4月和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本期末，各协议签署方均严格执行《募集资金四方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。
至2018年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号
存储金额募集资金
其中：定期存款
利息收入 合计上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行
510201548000001600.00
19,226,871.09 19,226,871.09
中国银行股份有限公司淄博分行
2299318105847,738,409.20
3,162,717.71 10,901,126.91
中国建设银行股份有限公司巢湖长江路支行
3405017777080000070395,462,150.48
679,375.60 96,141,526.08
合计
103,200,559.68
23,068,964.40 126,269,524.08
三、截至2018年12月31日募集资金使用情况
截至2018年12月31日，募集资金使用情况如下表：
金额单位：万元募集资金总额47,127.29
本年度投入募集资金总额20,527.76
报告期内变更用途的募集资金总额6,089.53
累计变更用途的募集资金总额6,089.53
已累计投入募集资金总额40,230.46
累计变更用途的募集资金总额比例12.92%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分
变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度投
入金额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期末投资
进度(%)(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目
否9,6009,6000 9,600100%
2014年6月30日
0.00
是 否利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目 是8,8008,8000 2,710.4730.80%
无0.00
否 是技术中心升级改造项目 否3,5003,5000
3,500100`%
2017年12月31日
0.00
否 否承诺投资项目小计- 21,90021,9000 15,810.47 - - 0.00
- -变更投资项目使用募集资金情况
CMO项目6,089.53
6,089.53
6,089.53
6,089.53
100%
2019年10月31日（一期工程）
0.00
是 否超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -补充流动资金（如有）- - - - -利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目(追加投资)
是2,508
1,897.8675.67%
2014年6月30日
技术中心升级改造项目(追加投资) 是2,300141.91 2,136.2892.88%
2017年12月31日
CMO项目 是21,193.1514,296.32 14,296.3267.46%
2019年10月31日（一期工程）
超募资金投向小计- 26,00114,438.23 18,330.46 - - 0.00
- -合计- 21,90053,99120,527.76 40,230.46 - - 0.00
- -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
体项目）
公司实行以销定产的经营模式，近几年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及相关下游产品竞争激烈，市场需求增速趋缓，销售价格同比下降，在一定程度上影响了募投项目效益的发挥。截至本报告期末，公司募投项目生产或建设情况如下：
1、原甲酸三甲酯/三乙酯项目已于2014年5月整体试车成功，6月正式投产，经过近几年不断优化相关生产工艺技术，完善管理软件等措施，新装置各项生产指标已达到最佳运行状态，生产负荷根据市场需求逐步提升，2016年度基本达到设计产能。该项目调整后投资额与累计投入额的差额，系部分设备质保金尚未支付和项目配套流动资金。2、苯并二醇项目：募投项目“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”已完成立项、土地征用、施工设计、手续办理及配套公用工程、污水处理设施等建设工作，累计投入2710 万元。后因市场急剧变化，产品出现较大不确定性，为防范和化解可能的风险，经研究，拟终止该项目的建设。并经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议及2017年度股东大会审议通过终止该项目的建设。3、技术中心升级改造项目：中心研发楼及附属设施已交付使用，中试车间厂房已建设完毕。后续仍将不断完善配套中试车间的工艺设计方案，完成设备安装调试，提高其经济适用性，满足新产品中试开发的需要。为更好地适应市场变化的需要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司在反复调研论证的基础上，于2016年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，决定对首次公开发行股票所涉及的部分募投项目建设进度进行调整，将技术中心升级改造项目达到预定可使用状态日期调整至2017年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明
募投项目“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”因市场急剧变化，产品出现较大不确定性，为防范和化解可能的风险，经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议及2017年度股东大会审议通过终止该项目的建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资2,508万元，该项目合计总投资额为12,108万元，实际使用投资额为11,497.86万元。根据公司募投项目技术中心升级改造项目建设的实际需要，经2016年11月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资2,300万元，该项目合计总投资额为5,800万元，实际使用投资额为5,636.28万元。根据公司募投项目CMO项目的实际需要，经2018年4月26日召开第三届董事会第十八次会议及2018年6月6日的2017年度股东大会审议批准，该项目拟使用剩余募集资金6,089.53万元，剩余超募资金及部分利息21,877.98万元，其中超募资金21,193.15万元。截止2018年12月31日，已使用超募资金14,296.32万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2011年6月5日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至2011年5月31日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币3,710.21
万元，大信会计师事务有限公司出具了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第3-0117号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于银行募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司募集资金严格按公开承诺项目使用，并按规定予以披露。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对《山东未名生物医药股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《山东未名生物医药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2019]第0395号）。报告认为，未名医药募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了未名医药2018年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、定期检查、访谈沟通等多种方式，对未名医药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司董事、高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：未名医药严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2018年12月31日，未名医药募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对未名医药在2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东未名生物医药股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：__________________ ______________________
夏荣兵 董瑞超
华泰联合证券有限责任公司年 月 日