天泽信息产业股份有限公司
2018年年度报告
2019-031
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人员)朱玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、规模扩大带来的整合和管理风险
随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，通过收购、新设等方式下辖的子公司不断增多，目前公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出显著的集团化特征。对集团在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，通过有效整合，在保证上市公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优势，充分发挥并购协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司持续发展将面临的一大挑战。
针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，积极调整管理架构，实施精细化管理。一方面，参照子公司独立经营、单独核算的运作模式，在公司内部深入推进事业合伙人制度，将各事业部打造成虚拟的独立核算单元，充分挖掘各事业部高效运用资金、主动拓展业务的潜能。另一方面，高效整合公司内部各支撑中心职能，实现资源互通，数据共享，业务协同，不断提升支撑中心的
服务、管理、协作及信息化水平，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制，从而提升集团整体运营效能。在此基础上定期开展内部控制评价工作，形成良性有效的内控管理体系，保证经营目标的实现。
2、技术更新和产品研发风险
近年来行业竞争不断加剧，产品迭代的速度越来越快，物联网、大数据、云计算、人工智能等各种创新技术不断涌现并努力寻求与传统产业的发展融合，客户对信息服务和产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新态势，以更好地满足客户不断升级的产品需求。如果公司的技术更新迟滞，产品研发方向偏离市场需求，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。
针对以上风险，公司不断提升创新能力，以技术为驱动，保持行业领先性。技术的开发和产品的升级应以市场需求为导向，并以不断提升客户体验为重心，深入客户调研公司产品交付体验维度，通过构建“平台+应用（软件）+终端（硬件）+服务”的组合模式，持续提升产品和服务的技术水平、提高客户满意度。
3、人才需求及成本增加的风险
公司所处软件与信息技术服务业属人才密集型行业，行业本身对人才的需求旺盛，公司整体处于不断上升发展阶段，故对人才尤其是高端技术人才和复合型管理人才需求较大。一方面，如果管理和技术等方面的人才水平不能满足经营发展的需要，或一旦核心人才大量流失，公司将面临短时间内人才匮乏、业务拓展可能受限的风险；另一方面，随着国内经济水平的不断提高，尤其是IT行业整体薪酬水平的不断提高，公司人力成本特别是研发人员成本可能会进
一步增加，对公司运营会造成一定的压力。
针对以上风险，公司将继续秉承“财自才来，唯才是举”为人才理念，持续完善符合公司战略规划的人力资源制度，通过打造具有竞争力的薪酬与福利体系，吸引并留住高端技术人才和复合型管理人才，并对全体员工提供多元化的激励方式；同时，构建科学高效的人资管理机制，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设，持续优化人员结构，在寻求业务发展的同时合理控制相关费用的支出。
4、应收账款坏账准备增加的风险
本报告期末公司合并口径的应收账款相比上期末虽增长不多，但受到应收账款账龄延长、坏账计提比例相应提高的影响，公司报告期末应收账款坏账准备增加较多。虽然公司客户绝大部分都具备较高的信誉和资金实力，但如果应收账款不能按照合同约定及时收回甚至发生坏账损失，可能会对公司的经营业务和资金周转产生不利影响。
针对以上风险，公司将持续加强对应收账款风险的控制，主要包括但不限于采取以下措施：一是强化员工的风险意识，认真做好业务记录和会计核算工作；二是形成应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；三是完善应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期；四是进一步优化客户结构，引入资信状况良好的优质客户，降低客户逾期回款风险；五是完备公司内部责任追究制度，将应收账款回款情况纳入业务人员绩效考核体系，督促相关人员加强对应收账款的催收。公司主要通过以上措施以减少应收账款产生的坏账损失，降低公司运营风险。
5、商誉减值风险截至报告期末，公司已完成两次重大资产重组，先后收购商友集团、远江信息等子公司后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则第8号――资产减值》的相关规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。2018年11月16日，证监会网站发布了《会计监管风险提示第8号――商誉减值》(以下简称“《提示》”)，《提示》明确指出，公司要定期或及时进行商誉减值测试，并重点关注特定减值迹象。在商誉减值会计监管趋严的态势下，商友集团、远江信息等子公司虽然已过业绩承诺期，但如果受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响，可能会出现特定减值迹象，则合并商誉存在减值风险，从而直接对公司未来业绩产生不利影响。
针对以上风险，公司充分意识到潜在商誉减值会给公司经营带来的不利影响，将采取各种有效措施尽量控制商誉减值风险。一是对于原企业合并已经形成的商誉，公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象，一旦商誉出现特定减值迹象，将及时进行减值测试，并定期在每年年度终了进行减值测试。二是在在未来的投资并购中，公司仍将本着对广大投资者负责的态度，同时基于谨慎原则，积极稳妥地做好尽职调查工作，理性评估标的公司的未来经营规划，增强并购双方的协同效应，最大限度地降低并购后可能出现的商誉减值风险。同时，可以通过完善投资并购方案中的利润补偿措施，尽可能减少商誉减值对公司经营业绩的影响。
6、有棵树重大资产重组相关风险
公司于2018年12月18日收到证监会下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）2065号），核准公司采取发行股份及支付现金方式收购有棵树99.9991%股权，并募集配套资金暨关联交易事项。截至本报告出具之日，公司已办理完成本次交易的标的资产过户手续。
本次交易完成后，公司持有有棵树 99.9991%股权。从公司整体运营的角度看，天泽信息与标的公司将在经营管理、业务融合、企业文化等多方面进行组织整合。有棵树所处的跨境电商行业本身具有商业环境复杂、产品品类繁多且迭代迅速的特点，尽管公司已建立规范的管理体系，标的公司自身管理经营体系也较为成熟，但随着公司规模扩大、业务侧重调整，公司的经营决策和风险控制难度将相应增加，不排除重组后存在公司与有棵树的整合进度、协同效果未能达到预期的风险。本次重组的相关风险详见公司于2018年12月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“重大风险提示”等相关内容。（以上内容涉及的相关简称与本报告“释义”中一致）
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以284,159,772为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 11
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11
第三节 公司业务概要 ...... 15
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19
第五节 重要事项 ...... 44
第六节 股份变动及股东情况 ...... 65
第七节 优先股相关情况 ...... 71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 72
第九节 公司治理 ...... 82
第十节 公司债券相关情况 ...... 90
第十一节 财务报告 ...... 91
第十二节 备查文件目录 ...... 193
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 天泽信息、上市公司、本公司或母公司 | 指 | 天泽信息产业股份有限公司 |
| 中住集团、控股股东 | 指 | 无锡中住集团有限公司，为公司控股股东 |
| 深圳天昊 | 指 | 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 苏州天泽 | 指 | 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 太仓天泽 | 指 | 太仓天泽信息科技有限公司，为苏州天泽控股子公司 |
| 上海鲲博 | 指 | 上海鲲博通信技术有限公司，为苏州天泽控股子公司 |
| 无锡捷玛 | 指 | 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 郑州圣兰 | 指 | 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 南京点触 | 指 | 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 商友集团 | 指 | 现代商友软件集团有限公司，设立于香港，为公司全资子公司 |
| 商友国际 | 指 | 现代商友软件集团国际有限公司，设立于香港，为公司全资子公司 |
| 上海商友 | 指 | 上海现代商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 |
| 郑州商友 | 指 | 郑州现代商友软件有限公司，为上海商友全资子公司 |
| 北京商友 | 指 | 北京商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 |
| 杭州罗特 | 指 | 罗特软件系统（杭州）有限公司，为商友集团全资子公司 |
| 株式会社TIZA | 指 | 株式会社TIZA，设立于日本，为公司全资子公司 |
| 日本MBP | 指 | MBPジャパン株式会社（ＭＢＰ日本株式会社），设立于日本，为株式会社TIZA的全资子公司 |
| TIZA SYSTEM | 指 | TIZAシステム株式会社（TIZA系统株式会社），设立于日本，为株式会社TIZA的全资子公司 |
| 远江信息 | 指 | 远江信息技术有限公司，为公司全资子公司 |
| 仙朗科技 | 指 | 南京仙朗科技发展有限公司，为远江信息全资子公司 |
| 远江成长 | 指 | 远江成长信息技术（北京）有限公司，为远江信息全资子公司，报告期内已注销 |
| 云仙智慧 | 指 | 南京云仙智慧信息科技发展有限公司，为远江信息全资子公司 |
| 江苏海平面 | 指 | 江苏海平面数据科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 有棵树 | 指 | 深圳市有棵树科技有限公司（曾用名为深圳市有棵树科技股份有限公司），现为公司控股子公司 |
| 募集资金投资项目、募投项目 | 指 | 天泽星网?车辆远程管理信息服务平台 |
| 公司发行股份及支付现金购买商友集团 | 指 | 天泽信息向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的 |
| 100%股权或商友集团重组 | 商友集团75%股权；向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买其持有的商友国际100%股权。商友国际持有商友集团25%股权 | |
| 公司发行股份购买远江信息100%股权或远江信息重组 | 指 | 天泽信息向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）、北京杨树创业投资中心（有限合伙）发行股份购买其合计持有的远江信息100%股权 |
| 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易或有棵树重组、本次重组 | 指 | 天泽信息发行股份及支付现金购买有棵树99.9991%的股权，并同时向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 中国结算深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 巨潮资讯网 | 指 | 中国证监会指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《天泽信息产业股份有限公司章程》 |
| 物联网（IOT） | 指 | 通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络 |
| 大数据（Big Data） | 指 | 无法用现有的软件工具提取、存储、搜索、共享、分析和处理的海量的、复杂的数据集合 |
| 人工智能（Artificial Intelligence） | 指 | 简称AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学；属计算机科学的一个分支，企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等 |
| 云计算 | 指 | 将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和各种软件服务，并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者 |
| CMMI（Capability Maturity Model Integration） | 指 | 软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发的一套软件体系规范，代表着国际上先进科学的软件工程管理方法，是世界公认的衡量开发过程成熟度和过程模型性的评估标杆，其中5级为最高级别 |
| 产业互联网 | 指 | 产业互联网是企业内部以及整个产业链（研发、生产、交易、流通和融资等各个环节）的互联网化，从而达到提升效率、优化资源配置的目的，可以打通上下游，让管理者站在产业的角度重新塑造企业的核心竞争力，实现企业的互联网转型升级 |
| 产业互联网IT服务 | 指 | 公司综合利用云计算、大数据、智能传感、可靠传输及精准定位等业内领先信息技术，为客户的生产效率提高、营销和服务精准化、产品用户体验提升等提供全面服务的全业务信息技术服务模式 |
| 本报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 天泽信息 | 股票代码 | 300209 |
| 公司的中文名称 | 天泽信息产业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 天泽信息 | ||
| 公司的外文名称（如有） | TIZA Information Industry Corporation INC. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | TIZA | ||
| 公司的法定代表人 | 陈进 | ||
| 注册地址 | 南京市建邺区云龙山路80号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 210019 | ||
| 办公地址 | 南京市建邺区云龙山路80号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 210019 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.tiza.com.cn | ||
| 电子信箱 | tianze@tiza.com.cn | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 薛冉冉 | 杜丹 |
| 联系地址 | 南京市建邺区云龙山路80号 | 南京市建邺区云龙山路80号 |
| 电话 | 025-87793753 | 025-87793753 |
| 传真 | 025-87793753 | 025-87793753 |
| 电子信箱 | xue_rr@tiza.com.cn | dudan@tiza.com.cn |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 会计师事务所名称 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市中山北路105-6号中环国际广场21-23层 |
| 签字会计师姓名 | 徐长俄、李建明 |
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 895,839,456.89 | 995,162,780.85 | -9.98% | 724,101,070.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,140,707.82 | 108,351,706.63 | -77.72% | 97,376,628.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,434,011.75 | 67,485,480.48 | -69.72% | 94,971,550.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,658,843.00 | 75,316,223.23 | -159.30% | 16,985,875.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0836 | 0.3709 | -77.46% | 0.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0836 | 0.3709 | -77.46% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.18% | 5.30% | -4.12% | 6.33% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额（元） | 2,660,223,363.38 | 2,713,682,268.60 | -1.97% | 2,451,567,669.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,986,323,372.56 | 2,085,387,774.11 | -4.75% | 1,999,691,208.04 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 131,448,606.53 | 197,200,108.76 | 202,350,342.44 | 364,840,399.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,222,964.31 | -181,483.02 | -28,525,131.63 | 45,624,358.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,200,978.34 | -2,004,201.70 | -33,736,969.80 | 50,974,204.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,467,218.38 | 10,070,406.96 | -49,937,953.56 | 98,675,921.98 |
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,163,872.75 | 197,057.84 | -315,183.93 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,261,156.63 | 8,925,016.01 | 3,197,688.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |||
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |||
| 债务重组损益 | 0.00 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 651,496.58 | 32,537,654.40 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 6,827,838.04 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,760,931.16 | 944,246.58 | -200,028.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 187,275.69 | 507,799.69 | ||
| 减：所得税影响额 | 178,428.38 | 7,509,033.44 | 528,713.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,709,999.46 | 1,056,553.28 | 256,484.41 | |
| 合计 | 3,706,696.07 | 40,866,226.15 | 2,405,078.04 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、公司的主要业务及经营模式
公司所处行业属于软件与信息技术服务业，公司自2000 年5月成立以来始终重视以技术为驱动，旨在利用业内领先IT信息技术手段助力企业数字化转型，依托大数据、物联网、人工智能、云计算四大核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，致力于打造产业互联网IT 服务市场龙头企业。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有的B2B经营模式基础上，紧密结合市场需求变化、依托资本市场支持，坚定实施“一纵一横”战略布局。在纵向层面，围绕物联网、大数据等关键技术，努力构建“平台+应用（软件）+终端（硬件）+服务”的组合模式，提供全链条解决方案；在横向层面，深耕产业互联网IT业务领域，深入扩展行业应用，布局现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等多个业务板块。总之，公司围绕信息技术+行业应用，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，推动在传统业务领域高质量、稳步发展，继续拓宽产业互联网IT服务领域战略版图。
同时，公司也在积极寻求跨业务领域的协同发展。为充分发挥公司的竞争优势，配合我国产业升级、“一带一路”的战略部署，公司已完成收购跨境电商出口企业有棵树，依托其已形成的集产品数据发掘、“海陆空铁”立体式物流、跨境出口通关、国际仓储服务于一体的跨境电商出口业务，快速实现公司在跨境电商领域的业务战略布局。公司将结合原本在物联网领域的深耕累积，与有棵树在仓储管理、溯源供应链、物流管理、区域品类等方面实现产业协同，优化资源配置，进一步提升公司的持续盈利能力和企业价值，通过外延式发展促进公司战略升级。有棵树重组完成后，公司将形成“现代制造”、“公共服务”、“跨境电商”、“海外及投资”四大业务群。
2、业绩驱动的主要因素
公司业绩驱动的主要因素来源于以技术创新为驱动，纵向深挖传统业务领域、横向拓展行业应用领域，争取多业务领域稳步发展。2018年度，公司实现营业总收入89,583.95万元，较上年同期下降9.98%；营业利润1,553.08万元，较上年同期下降86.31%；利润总额1,365.30万元，较上年同期下降88.11%；归属于上市公司股东的净利润为2,414.07万元，较上年同期下降77.72%；基本每股收益0.0836元，同比下降77.46%。公司营业收入较去年同期有所下降，虽然本报告期的营业成本、财务费用和税金及附加有所下降，但管理费用、销售费用和研发费用有所增加，最终导致营业利润亦有所下降。
3、公司所处行业的发展阶段及行业地位分析
在中国经济从高速增长迈向高质量发展的新时代，伴随数字化进程，移动互联网的主战场，中国的互联网正从消费互联网转向产业互联网。产业互联网是从消费互联网引申出的概念，是指传统产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势，提升内部效率和对外服务能力，是传统产业通过“互联网+”实现转型升级的重要路径之一。产业互联网不仅能把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是连接了两侧企业内部的个体和数据，能重构传统产业的业务链和产业链。产业互联网的兴起，意味着制造、农业、能源、物流、交通、教育等诸多传统领域相继都将被互联网所改变和重构，并通过互联网提高跨行业协同的效率，实现跨越式发展。
对于公司客户而言，实现数字化转型升级是大势所趋。诸如机械设备、制造业等传统行业领域发展至今已经达到相对稳定的阶段，为了寻找新的利润增长点，企业亟待转型升级，打造数字化工厂。而真正的转型是把物联网、大数据等新一代信息技术融入企业研发、生产、销售、服务等运营全过程，打造成一个数字化的智慧企业，通过制造业与互联网融合，重塑后市场商业模式，发现新的利润增长点，并且通过数字化转型，盘活企业内部大数据，让数据驱动工厂信息化、数字化、网络化和智能化，获得更佳的生产决策，将生产成本与人力成本降至最低，与此同时让生产效率不断提升，建立起高效的企业运作流程体系，从而实现增强企业创新能力和提高运营效率的目的。在客户所处的行业中，除了客户信息化转型的迫切需求，相关政府部门为实现国家战略布局所提出的一系列技术标准要求也在推动着行业的发展。当前我国面临严峻的环境污染状况，而工程机械行业一直是环境污染大户，为坚决打好污染防治攻坚战和蓝天保卫战，推动工程机械行业可持续健康发展，环保部于2018年2月22日发布了“关于征求《非道路移动机械及其装用的柴油机污染物排放控制技术要求（征求意见稿）》意见的函”，规定了第四阶段非道路移动机械及其装用的柴油机污染物排放控制技术要求，该标准被业内人士简称为“‘非四’标准”。“非四”标准的推出是在引导工程机械行业健康有序发展，对业内企业也是一个新的发展机遇。
总体上看，公司所服务行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素，对公司实施既定中长期发展战略延续利好趋势。公司深耕物联网行业近20年，积累了大量以物联网、大数据等关键技术为核心的卓越解决方案及实施服务经验，一方面针对客户数字化转型的迫切需求，公司推出全生命周期管理解决方案等一系列产品和服务，利用互联网技术精简IT部署，利用高效迅捷的物联网、大数据技术提升整体效率，助力客户完成数字化转型，在帮助客户找到新的商业模式和利润增长点的同时，增强客户的运营效率和创新实力。另一方面，公司也在积极响应行业政策变化和标准更新，如为满足“非四”标准，公司积极主动加大相关产品的研发，及时推出了“非四”时代的工程机械物联网解决方案。基于该解决方案，企业不但可借助车载智能终端无缝对接“非四”排放标准、按要求向国家“非四”排放监控平台发送数据，还可以同步实现物联网、大数据、机器学习等技术在工程机械产品全生命周期的多维度应用。
结合对客户所处行业的宏观经济形势、行业政策和信息化投资需求等外部因素的上述分析，公司凭借物联网、产业互联网领域的相关行业深耕多年的经验，经过不断的技术积累，拥有涵盖硬件终端、大数据处理平台、行业应用软件、运营服务在内的整体解决方案。同时，在发展过程中通过不断积累的大数据运营及项目经验，依托先进的云计算架构，结合自身对物联网、大数据等关键技术和应用场景的深入理解，积累了大量优质高端装备制造企业客户，与现代服务业、交通及物流运输、
新能源及农业等行业相关企业及相关政府部门建立了长期合作伙伴关系，通过信息化手段助力行业的健康快速发展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程较上年年末减少499,529.13元，减少比例为100%，主要系母公司六楼展厅装修项目完工所致。 |
应用软件、机器学习模型等方面实现了一定的技术突破，为向新领域拓展积累了能力。在大数据方面，公司自主研发的企业级物联网大数据处理平台已经升级至2.5版本，功能和性能大幅提升，IOT大数据闭环方案更加细化和完善，能根据客户需求，快速适配相应的应用场景和集成方式；在传感与控制方面，通过在智能终端研发方面近20年的不断实践，公司在保障硬件终端在恶劣环境条件下的可靠性和耐用性方面具有丰富的经验，基于近年坚持的平台化开发路线，在确保产品开发的效率和品质的同时，公司对智能终端相关新技术整合应用能力也不断提升；在应用软件方面，公司已通过CMMI5认证（能力成熟度集成模型），具备超大型系统开发能力和高质高效的交付能力，软件能力成熟度和项目管理水平已达到5级（优化管理级）高成熟度标准，在过程组织能力、软件研发能力、项目管理能力以及方案交付能力等方面均达到国际领先水平；在AI机器学习模型方面，公司提供端到端的机器学习解决方案，基于TIZA Analytics Service（TAS）的机器学习采用业界流行的lambda架构，能同时兼顾机器学习模型训练时对大量数据的批处理需求，和机器学习模型应用时的实时响应需求。
3、产品全生命周期管理，提升营销和服务的精准度
公司凭借定制化的软硬件产品线、持续提升数据处理和集成能力十八年运营服务经验，为客户提供数据处理平台、行业应用研发、硬件终端、运营服务等整体解决方案。针对客户所处行业的痛点、难点，结合相关行业主管部门的需求，将云计算、大数据、移动互联网、GPS、RFID、物联网等新一代信息技术深度融入客户研发、生产、销售、服务等运营全过程，为客户打造一个数字化的智慧企业，通过制造业与互联网融合，帮助客户重塑后市场商业模式，发现新的利润增长点，切实提升服务价值。
4、创新管理模式，发挥人才优势
优秀的人才是企业的核心竞争力之一，是支撑企业发展的关键资源。公司始终秉承“财自才来，唯才是举”的人才理念，强调为员工提供能够充分展示自我价值的条件和环境。其一，公司通过全面深化事业合伙人制度，以目标责任制、激励考核体系以及分权机制为核心，构建责、权、利相统一的管理制度，不断完善人才激励机制。其二，公司通过设置具备竞争力的薪酬与福利体系，设计更有吸引力的职业发展通道，加强对行业优秀人才的吸引力度的同时持续优化人员结构，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设。其三，通过统一的人力资源中心有效统筹公司及各子公司的人才配置，不断提升集团人力资源质量。其四，重视加强内部企业文化建设，树立榜样力量，激励全体员工以企业发展为前提、以服务客户为目标，有效地引导全体员工发挥主人翁精神，以期实现公司与员工的共同可持续发展。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年公司围绕董事会战略部署，积极开展各项工作，逐步构筑领域、产品多元化的业务结构，以期实现“内生+外延”增长。公司在报告期内的总体经营情况如下：
1、经营业绩和财务状况分析
通过精细化管理、强化成本和风险控制、增加利润增长点等各项措施，着力提升公司整体运营效率。2018年度，公司实现营业总收入89,583.95万元，较上年同期下降9.98%；营业利润1,553.08万元，较上年同期下降86.31%；利润总额1,365.30万元，较上年同期下降88.11%；归属于上市公司股东的净利润为2,414.07万元，较上年同期下降77.72%；基本每股收益0.0836元，同比下降77.46%。报告期内营业总收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润、每股收益下降的主要原因是运营商放缓4G建设及回款不及预期给子公司远江信息经营业绩带来影响。
2018年度，公司期间费用比上年同期增长738.97万元。其中，管理费用11,755.31万元，较上年同期增长4.49%；销售费用5,500.13万元，较上年同期增长12.90%，主要系公司加大了销售投入所致；研发费用4,483.63万元，较上年同期增长3.09%；财务费用-363.92万元，较上年同期减少319.38%，主要是由于子公司商友集团汇兑损益变动导致财务费用减少。
报告期末，公司总资产为266,022.34万元，较期初下降1.97%；归属于上市公司股东的净资产为198,632.34万元，较期初下降4.75%；每股净资产为6.83元，较期初下降4.29%。总资产、归属于上市公司股东的净资产和每股净资产有所下降主要是由于本期回购公司股份所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,465.88万元，较上年同期减少159.30%，主要是由于本期销售商品和提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-3,823.15万元，较上年同期增加40.59%，主要是本期购买的保本理财产品较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-333.48万元，较上年同期减少106.86%，主要是由于本期回购公司股份所致。
2、以技术为驱动，拓展行业应用
公司始终重视以技术为驱动，依托物联网、大数据、人工智能、云计算等四大核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，结合“信息技术+行业应用”的B2B业务模式，布局集团层面的业务领域，力求在现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等业务领域高质量稳定发展。
在现代制造领域，公司主要为高端装备制造企业提供以物联网、大数据技术为核心的信息管理解决方案，从数据采集、数据处理、数据应用三个层面为客户提供技术与服务。在通信设计施工服务领域，公司主要为电信运营商提供通信通讯设计、运维、系统集成、软件开发和服务、轨道交通网络软件开发和运维服务、建筑智能一体化网络设计和软件开发服务。在软件
服务领域，公司基于自主研发的商业地产云平台、商友资产管理系统和saas型商业地产软件系统等一系列软件为相关行业提供智能制造、大数据开发以及全程定制化开发等IT解决方案及服务，服务领域覆盖银行、保险、审计、房地产及制造业等。在交通与物流领域，公司专门从事交通信息化应用领域相关软/硬件研发、系统集成及公共信息平台运营服务，专注于服务城市网约车、出租车、两客一危、车辆主动安全预警与远程诊断控制、物流运输、驾驶培训等行业领域的网络化智能化系统建设和平台运营。
3、重视自主研发，升级企业资质
公司高度重视企业资质管理体系的建立与完善，努力为公司可持续发展提供必要的资质支撑。现有业务范围内，公司拥有相对完备的经营许可和资质，既能保障公司业务正常开展的合规性与可靠性，又可向客户提供更专业、更安全、更稳定的服务。为更好地参与市场竞争，公司在资质认证的道路上努力前行，公司于2018年10月正式通过CMMI5级的评估认证，标志着公司软件过程组织、技术研发、项目管理、方案交付等能力达到国际先进水平。另外，经住建部正式公布，子公司远江信息获得通信工程施工总承包一级资质，为其未来稳健发展奠定了坚实基础。
同时，公司始终重视知识产权的积累和保护。截至2018年12月31日，公司及子公司已获得94项授权专利、18项在审的专利申请、334项计算机软件著作权、179项注册商标（其中国内注册商标170项、海外注册商标9项）。
4、紧跟行业趋势，建设精英化队伍
随着物联网、大数据、人工智能、云计算等技术不断发展，产业互联网IT服务行业竞争日益激烈，公司也紧跟当前行业发展趋势，通过利益分享提成的合伙机制，增强对机器学习、人工智能等新型领域优秀人才的吸引力度。在培训方面加强实践岗位培训及新员工培训制度化、技术分享类培训常态化、高级管理人员培训精英化，注重精英人才的培养与留存。打造精英化团队，实现可持续发展。
5、推进有棵树重组，分享跨境电商高速增长的红利
为使公司始终保持竞争优势，响应我国产业升级、“一带一路”的战略部署，在结合国家政策、市场需求及公司自身战略转型规划并经审慎研究后，决定并购成熟跨境电商出口企业有棵树，集团业务布局从物联网业务扩展到跨境电商业务，客户从B端大客户到全世界的C端用户，大数据处理能力从抓取到应用优化的能力积累，都实现了进一步的升级发展。
截至报告出具日，公司已完成对跨境电商有棵树的收购。本次重组完成后，公司将依托有棵树已形成的集产品数据发掘、“海陆空铁”立体式物流、跨境出口通关、国际仓储服务于一体的跨境电商出口业务，借助其在供应链整合、国际仓储物流、管理团队、数字营销经验等方面的竞争优势，快速实现在跨境电商领域的业务战略布局；汲取行业丰富的管理及运营经验和优秀的技术人才，降低进入新业务领域的管理、运营和技术风险。同时，公司将结合原本在物联网领域的深耕累积，与有棵树在仓储管理、溯源供应链、物流管理、区域品类等方面实现产业协同，优化资源配置，进一步提升公司的持续盈利能力和企业价值，分享跨境电商高速增长的红利，增强公司的发展潜力和股东回报水平。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求是
单位：元
| 2018年度 | 2017年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 131,448,606.53 | 197,200,108.76 | 202,350,342.44 | 364,840,399.16 | 128,221,126.92 | 176,166,452.66 | 254,144,413.74 | 436,630,787.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,222,964.31 | -181,483.02 | -28,525,131.63 | 45,624,358.16 | 5,846,807.90 | 13,539,057.39 | 53,341,036.56 | 35,624,804.78 |
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 895,839,456.89 | 100% | 995,162,780.85 | 100% | -9.98% |
| 分行业 | |||||
| 通信工程 | 411,034,318.64 | 45.89% | 534,337,735.51 | 53.70% | -23.08% |
| 软件服务 | 269,763,470.37 | 30.11% | 245,542,546.63 | 24.67% | 9.86% |
| 现代制造 | 137,713,983.36 | 15.37% | 138,634,328.11 | 13.93% | -0.66% |
| 交通与物流 | 43,459,364.91 | 4.85% | 41,709,217.62 | 4.19% | 4.20% |
| 其他 | 33,868,319.61 | 3.78% | 34,938,952.98 | 3.51% | -3.06% |
| 分产品 | |||||
| 软件工程 | 205,887,614.71 | 22.98% | 169,712,752.15 | 17.05% | 21.32% |
| 智能化系统集成 | 192,360,234.51 | 21.47% | 184,113,115.11 | 18.50% | 4.48% |
| 硬件终端及配件 | 169,895,437.86 | 18.96% | 197,972,156.77 | 19.89% | -14.18% |
| 运维服务 | 120,936,605.45 | 13.50% | 108,103,310.89 | 10.86% | 11.87% |
| 软件销售 | 93,227,325.08 | 10.41% | 88,444,024.04 | 8.89% | 5.41% |
| 通信技术服务 | 80,693,862.51 | 9.01% | 205,315,219.28 | 20.64% | -60.70% |
| 咨询与实施 | 24,695,617.59 | 2.76% | 33,537,749.58 | 3.37% | -26.36% |
| 房屋租赁收入 | 8,142,759.18 | 0.91% | 7,964,453.03 | 0.80% | 2.24% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 676,258,234.93 | 75.49% | 781,057,386.22 | 78.49% | -13.42% |
| 国外 | 219,581,221.96 | 24.51% | 214,105,394.63 | 21.51% | 2.56% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 通信工程 | 411,034,318.64 | 277,557,759.36 | 32.47% | -23.08% | -21.04% | -1.74% |
| 软件服务 | 269,763,470.37 | 216,365,777.93 | 19.79% | 9.86% | 22.26% | -8.14% |
| 现代制造 | 137,713,983.36 | 53,390,302.10 | 61.23% | -0.66% | -21.18% | 10.09% |
| 分产品 | ||||||
| 软件工程 | 205,887,614.71 | 163,729,896.59 | 20.48% | 21.32% | 36.25% | -8.71% |
| 智能化系统集成 | 192,360,234.51 | 123,696,607.07 | 35.70% | 4.48% | -4.65% | 6.16% |
| 硬件终端及配件 | 169,895,437.86 | 146,981,107.73 | 13.49% | -14.18% | -17.13% | 3.08% |
| 运维服务 | 120,936,605.45 | 70,995,288.67 | 41.30% | 11.87% | 13.00% | -0.58% |
| 软件销售 | 93,227,325.08 | 2,777,971.60 | 97.02% | 5.41% | -55.61% | 4.10% |
| 通信技术服务 | 80,693,862.51 | 62,853,719.31 | 22.11% | -60.70% | -48.51% | -18.44% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 676,258,234.93 | 407,342,284.91 | 39.77% | -13.42% | -16.19% | 2.00% |
| 国外 | 219,581,221.96 | 183,777,433.86 | 16.31% | 2.56% | 14.79% | -8.92% |
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 外包成本 | 222,657,716.82 | 37.66% | 265,392,899.25 | 41.08% | -16.10% |
| 材料成本 | 186,438,752.33 | 31.54% | 215,088,830.71 | 33.29% | -13.32% |
| 人工成本 | 113,407,570.48 | 19.19% | 95,462,223.48 | 14.77% | 18.80% |
| 实施成本 | 39,547,245.15 | 6.69% | 33,066,011.88 | 5.12% | 19.60% |
| 折旧成本 | 20,400,603.93 | 3.45% | 30,579,044.07 | 4.73% | -33.29% |
| 通讯成本 | 8,667,830.06 | 1.47% | 6,531,530.60 | 1.01% | 32.71% |
| 合计 | 591,119,718.77 | 100.00% | 646,120,539.99 | 100.00% | -8.51% |
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 软件工程 | 外包成本 | 77,135,485.42 | 13.05% | 49,689,472.29 | 7.69% | 55.24% |
| 软件工程 | 人工成本 | 66,799,963.86 | 11.30% | 46,272,213.91 | 7.16% | 44.36% |
| 通信技术服务 | 外包成本 | 24,365,378.86 | 4.12% | 96,471,810.17 | 14.93% | -74.74% |
| 通信技术服务 | 人工成本 | 13,703,475.78 | 2.32% | 13,183,250.84 | 2.04% | 3.95% |
| 通信技术服务 | 材料成本 | 16,970,640.19 | 2.87% | 6,026,930.14 | 0.93% | 181.58% |
| 硬件终端及配件 | 材料成本 | 146,453,990.81 | 24.78% | 176,462,331.80 | 27.31% | -17.01% |
| 运维服务 | 人工成本 | 19,621,695.72 | 3.32% | 20,173,178.64 | 3.12% | -2.73% |
| 运维服务 | 外包成本 | 17,704,876.00 | 3.00% | 11,538,263.72 | 1.79% | 53.44% |
| 运维服务 | 实施成本 | 15,578,114.43 | 2.64% | 14,786,303.72 | 2.29% | 5.36% |
| 智能化系统集成 | 外包成本 | 88,155,048.67 | 14.91% | 92,604,096.31 | 14.33% | -4.80% |
| 智能化系统集成 | 材料成本 | 22,167,038.86 | 3.75% | 28,369,974.54 | 4.39% | -21.86% |
| 咨询与实施 | 外包成本 | 14,197,026.58 | 2.40% | 14,307,487.98 | 2.21% | -0.77% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 296,997,277.90 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 33.15% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 114,589,019.53 | 12.79% |
| 2 | 第二名 | 78,929,768.55 | 8.81% |
| 3 | 第三名 | 37,876,696.07 | 4.23% |
| 4 | 第四名 | 36,054,492.21 | 4.02% |
| 5 | 第五名 | 29,547,301.54 | 3.30% |
| 合计 | -- | 296,997,277.90 | 33.15% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 101,283,984.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.45% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 22,821,697.96 | 3.93% |
| 2 | 第二名 | 21,326,982.76 | 3.67% |
| 3 | 第三名 | 20,150,485.44 | 3.47% |
| 4 | 第四名 | 20,048,543.69 | 3.45% |
| 5 | 第五名 | 16,936,275.00 | 2.92% |
| 合计 | -- | 101,283,984.85 | 17.45% |
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 55,001,336.34 | 48,715,598.93 | 12.90% | |
| 管理费用 | 117,553,107.81 | 112,496,518.01 | 4.49% | |
| 财务费用 | -3,639,180.16 | 1,658,854.46 | -319.38% | 子公司商友集团汇兑损益变动导致财务费用减少 |
| 研发费用 | 44,836,312.08 | 43,490,920.44 | 3.09% |
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
| 研发人员数量（人） | 559 | 585 | 574 |
| 研发人员数量占比 | 48.07% | 43.49% | 54.00% |
| 研发投入金额（元） | 66,710,723.65 | 82,451,395.71 | 70,746,938.15 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.45% | 8.29% | 9.77% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 18,689,205.29 | 28,497,340.84 | 30,758,160.78 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 28.02% | 34.56% | 43.48% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 77.42% | 26.30% | 34.06% |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统 | 10,778,996.61 | 本项目的开发目标是：1.实现公司整体经营管理信息和经营管理指标的统筹管理机制；2.针对精度要求高的经营管理信息提供即时管理的机制；3.提供实现经营管理“可视化”的机制。 | 该项目实施年限原计划自2018年1月至2018年10月，现计划延期至2019年6月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；目前正在进行详细设计，于2018年12月底完成详细设计，与2019年4月完成开发作业，最终测试完成后预计将于2019年6月完成整套产品的研发工作。 |
| 商友资产管理系统 | 2,490,264.26 | 随着国内房地产建设的逐渐饱和，许多企业开始关注如何通过经营手段盘活存量资产，解决过度建设带来的后遗症，以期实现更高的商业收益和社会收益。该项目目标为：将原有的解决方案进一步做标准化的调整优化，定位高端不动产企业，打造一套功能强大的管理软件，给企业提供高性价比的解决方案。 | 该项目原计划实施年限从2017年1月计划至2017年10月。因市场需求变化，功能扩展，研发周期变更，经项目管理委员会批准，已做延期，延期至2019年12月31日，目前扩展功能处于开发阶段，尚未完结。 现阶段开发内容主要有：1.V1.20版本的bug处理；2.提成清算功能开发和优化；3.返租租入合同功能开发和优化；4.审批流，财务接口基表标准化开发。 |
| SAAS型商业地产软件系统 | 1,528,455.16 | 该项目以商业运营过程项目、 | 该项目原计划实施年限从 |
| 招商、合同、财务为主线，分别从项目管理、资产管理、客户管理、品牌管理、合同管理、财务管理等业务点出发，实现商业运营各环节业务流程规范化、管理模式精细化。主要目标为：资产全生命周期管理、客户及品牌集中管控、合同模板与计租方式、财务结算与费用收缴。 | 2017年1月计划至2017年10月。基于市场需要做功能升级，研发周期变更，经项目管理委员会批准，已做延期，延期至2019年12月31日，目前处于开发阶段，尚未完结。现阶段开发内容主要有：1.共享会议室收费功能开发；2.财务相关报表开发；3.会员扫码积分功能开发；4.市集导视功能开发；5.界面优化和相关BUG处理。 | ||
| 现代商友MBP商业地图的金融业务管理软件V1.0 | 2,284,188.27 | 区块化管理是金融行业发展的必然趋势，该项目将LBS技术与金融行业内部数据结合，通过移动运营商的无线电通讯网络（如GSM网、CDMA网）或外部定位方式（如GPS）获取移动终端用户的位置信息，在地理信息系统平台的支持下，为用户提供新形态的分析管理工具。 | 项目实施年限从2018年1月计划至2018年11月，已做延期，延期至2019年5月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；项目目前正处于开发阶段，按开发计划顺利进行中，尚未结项验收。 |
| 社内勤务经费申请管理系统再开发 V2.1 | 524,037.50 | 在现有系统基础之上，进一步追加开发小集团管理模式所必须的销售额和成本的转帐核算机制。主要优化以下内容：1.组织结构从部门细分到小组；2.项目立项时追加初期计划案制作机制；3.不同部门和小组之间按照预定计划和实绩，将自己管理的销售额和成本转帐给支援本部门项目的其他相关部门和小组；4.转帐之后本部门的损益核算与对方部门的损益核算自动加减，做到帐目平衡；5.系统构建在intra-mart平台之上，按照组织结果和职务规则，完整兑现了申请和承认之间的关系，准确体现了相关部门和小组之间的责权利关系；6.申请/承认过程中，根据转帐对象的不同，自动匹配承认节点的组织和职务，做到高度精准和自 | 项目实施年限从2018年1月计划至2018年2月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，并于2018年2月通过验收。 |
| 动化。 | |||
| 云析工业大数据平台V1.0 | 1,083,263.49 | 该平台是针对生产制造企业而开发的制造数据分析平台。通过生产线上的传感器（IOT)技术，获取生产数据以及产品质量检测数据进行分析，建立合理的工业数据模型，从而对制造质量、生产效率以及各环节上的问题进行分析与总结。平台计划采用SaaS模式，以最低的成本帮助传统制造企业实现转型升级。 | 该项目实施年限从2017年1月计划至2018年7月，后计划延期至2018年10月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，于2018年10月验收结束。 |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 971,821,262.02 | 1,079,168,373.74 | -9.95% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,016,480,105.02 | 1,003,852,150.51 | 1.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,658,843.00 | 75,316,223.23 | -159.30% |
| 投资活动现金流入小计 | 125,846,426.30 | 248,529,377.74 | -49.36% |
| 投资活动现金流出小计 | 164,077,903.04 | 312,885,573.81 | -47.56% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,231,476.74 | -64,356,196.07 | 40.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,041,177.85 | 161,250,000.00 | 71.81% |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,376,001.49 | 112,668,878.50 | 148.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,334,823.64 | 48,581,121.50 | -106.86% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,703,606.79 | 53,946,820.19 | -242.18% |
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额低于本年度净利润的主要原因是本期采购付款占营业成本的比例较去年有所上升，以及支付的职工薪酬金额增加所致。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 651,496.58 | 4.77% | 主要是理财产品的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 否 | |
| 资产减值 | 89,475,438.66 | 655.35% | 计提的坏账准备、存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备、商誉减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 2,447,614.46 | 17.93% | 主要为与经营活动无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 4,325,435.13 | 31.68% | 资产报废损失 | 否 |
| 资产处置收益 | -5,016,583.24 | -36.74% | 处置固定资产的净收益 | 否 |
| 其他收益 | 22,894,417.73 | 167.69% | 主要为与经营活动相关政府补助及税收优惠 | 其中的软件增值税退税在国家未调整相关优惠政策前具有可持续性，具体金额受软件销售规模影响。 |
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 390,731,819.97 | 14.69% | 465,095,224.63 | 17.14% | -2.45% | |
| 应收账款 | 812,880,078.58 | 30.56% | 811,596,060.43 | 29.91% | 0.65% | |
| 存货 | 135,413,017.57 | 5.09% | 54,075,169.73 | 1.99% | 3.10% | |
| 投资性房地产 | 54,993,490.11 | 2.07% | 55,452,471.96 | 2.04% | 0.03% | |
| 固定资产 | 104,245,240.75 | 3.92% | 108,797,079.04 | 4.01% | -0.09% | |
| 在建工程 | 0.00% | 499,529.13 | 0.02% | -0.02% | ||
| 短期借款 | 245,510,000.00 | 9.23% | 135,000,000.00 | 4.97% | 4.26% |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,752,999.15 | 保证金、冻结资金 |
| 固定资产 | 3,531.58 | 子公司无锡捷玛涉讼被冻结轿车一辆 |
| 合计 | 9,756,530.73 | -- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 53,000,000.00 | 83,500,000.00 | -36.53% |
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2011年 | 公开发行股份 | 68,560 | 12,747.23 | 68,627.69 | 0 | 43,376.68 | 63.27% | 4,746.82 | 存放在募集专用账户中 | 0 |
| 合计 | -- | 68,560 | 12,747.23 | 68,627.69 | 0 | 43,376.68 | 63.27% | 4,746.82 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（现为：天泽信息产业股份有限公司，以下简称“公司”）公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股发行价格为34.28元，募集资金总额为685,600,000元，扣除发行费用54,501,000元，募集资金净额为631,099,000元。与预计募集资金211,022,700元相比，超募资金为420,076,300元。上述募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年4月21日出具宁信会验字（2011）0036号《验资报告》审验。上述募集资金净额631,099,000元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。 截至2018年12月31日，公司已累计投入募集资金总额68,627.69万元。 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 产品研发与检测中心升级 | 否 | 1,775.19 | 1,775.19 | 0 | 1,775.19 | 100.00% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 运营信息中心扩容建设 | 否 | 2,438.16 | 2,438.16 | 0 | 2,438.16 | 100.00% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 营销与服务渠道建设 | 否 | 136.11 | 136.11 | 0 | 136.11 | 100.00% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 铺底流动资金投入 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2014年12月24 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 日 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 3,400 | 3,400 | 0 | 3,400 | 100.00% | 2015年09月22日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 增资ＭＢＰジャパン株式会社 | 否 | 7,800 | 7,800 | 0 | 7,800 | 100.00% | 2017年06月14日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 9,947.23 | 9,947.23 | 9,947.23 | 9,947.23 | 100.00% | 2018年07月24日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,496.69 | 25,496.69 | 9,947.23 | 25,496.69 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权 | 否 | 750 | 750 | 0 | 750 | 100.00% | 2012年02月14日 | -57.49 | -666.27 | 否 | 否 |
| 增资上海鲲博通信技术有限公司 | 否 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100.00% | 2012年04月20日 | 16 | 105.13 | 是 | 否 |
| 投资郑州圣兰软件科技有限公司 | 否 | 960 | 960 | 0 | 960 | 100.00% | 2013年01月07日 | -56.47 | -265.52 | 否 | 否 |
| 增资苏州天泽信息科技有限公司 | 否 | 2,700 | 2,700 | 0 | 2,700 | 100.00% | 2013年12月30日 | -427.27 | -2,146.92 | 否 | 否 |
| 购买现代商友软件集团有限公司75%股权 | 否 | 14,921 | 14,921 | 0 | 14,821 | 99.33% | 2015年04月30日 | 513.52 | 6,484.15 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 26,321.75 | 26,321.75 | 2,800 | 21,800 | 82.82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 47,752.75 | 47,752.75 | 2,800 | 43,131 | -- | -- | -11.71 | 3,510.57 | -- | -- |
| 合计 | -- | 73,249.44 | 73,249.44 | 12,747.23 | 68,627.69 | -- | -- | -11.71 | 3,510.57 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| （1）2011年归还银行借款1,500万元 2011年5月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟用部分超募资金1,500万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。 （2）购买无锡捷玛物联科技有限公司（简称“无锡捷玛”）75%股权 2011年11月21日，公司第一届董事会2011年度第一次临时会议审议通过《关于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目>的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金750万元收购无锡捷玛75%的股权。2012年2月14日已经完成。 （3）增资上海鲲博通信技术有限公司（简称“上海鲲博”） 2012年2月27日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金600万元对上海鲲博进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本300万元，计入资本公积300万元。增资后公司将持有上海鲲博60%的股权。2012年4月20日已经完成。 （4）投资郑州圣兰软件科技有限公司（简称“郑州圣兰”） 2012年11月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币960万元投资郑州圣兰，其中：使用360万元购买郑州圣兰60%的股权，同时使用600万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰80%的股权。2013年1月7日已经完成。 （5）2013年补充流动资金5,000万元 2013年4月12日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2013年4月24日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。 （6）取消设立徐州嘉德智能科技有限公司 2013年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014年9月12日，第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，本议案已提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。 （7）增资苏州天泽信息科技有限公司（简称“苏州天泽”） 2013年9月10日，公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向苏州天泽增资人民币2,700万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为5,000万元，公司仍然持有其90%的股权。2013年12月30日已经完成。 （8）2014年补充流动资金6,000万元 2014年7月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。 （9）购买现代商友软件集团有限公司（简称“商友集团”）75%股权 2014年5月14日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支 |
| 付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得证监会正式核准后，使用不超过8,500万元超募资金向商友控股支付收购商友集团75%股权的部分对价。因公司取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得证监会正式核准后，使用14,921.00万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015年第一次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。截至本报告期末，已经累计支付14,821.00万元（含税）。 （10）授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理（已失效） 2015年7月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过2亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案已提交公司于2015年8月17日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，且该议案因于2016年8月17日超过有效期而失效。 （11）2016年补充流动资金8,000万元 2016年3月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币8,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过。当年已经完成。 （12）2018年补充流动资金2,800万元 2018年6月29日，公司第三届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币7,321.75万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2018年7月17日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。当年已完成38.24%，实际补充流动资金2,800万元。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 |
| 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2011年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,936.04万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 无 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| （1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至2014年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。 （2）在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。 综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数40万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截至2018年12月31日募集资金节余金额4,746.82万元（含利息收入扣除手续费净额）。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 远江信息技术有限公司 | 子公司 | 通信技术服务和智能化系统集成服务 | 200,000,000.00 | 995,877,921.03 | 460,246,515.99 | 412,964,322.90 | 41,080,157.60 | 45,238,882.60 |
| 株式会社TIZA | 子公司 | IT软件系统的咨询，设计，开发，测试以及后期的导入实施和运维 | 1,250,000,000.00日元 | 228,968,831.90 | 106,302,938.19 | 203,662,599.14 | 8,233,007.99 | 5,102,711.49 |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 子公司 | 交通信息化应用领域相关软/硬件研发、系统集成及公共信息平台运营服务 | 50,000,000.00 | 51,785,116.49 | 30,223,799.85 | 45,117,326.96 | -3,820,983.27 | -3,791,319.01 |
| 深圳市天昊科技有限公司 | 子公司 | 卫星定位跟踪、移动数据通信传输、工业自动化 | 4,470,000.00 | 17,971,883.83 | 15,674,738.81 | 21,584,888.39 | 2,727,469.22 | 3,094,733.16 |
| 南京点触智能科技有限公司 | 子公司 | 嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发、生产、销售、技术转让、技术服务及相关 | 51,660,000.00 | 6,466,373.11 | -13,690,419.57 | 5,598,454.11 | -22,049,367.50 | -25,896,460.99 |
原材料、设备的销售
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
1、远江信息
远江信息成立于2001年10月29日，注册资本人民币20,000万元，住所为南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢，经营范围为：信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、技术服务、技术咨询；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；建筑材料、装潢材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；提供劳务；普通货物道路运输。远江信息为公司全资子公司。
近年来，远江信息大力开拓市场、努力提升业绩水平，但受内外部因素的综合影响，本报告期远江信息业绩较上年同期有所下滑。2018年度远江信息主营收入41,296.43万元，同比下降25.87%，实现净利润4,523.89万元，同比减少65.50%。主要因为电信运营商报告期内4G投资建设规模下降，对于5G的投入尚处于规划起始阶段；同时按照应收款项坏账政策计提的坏账准备较上年同期增加约5,000万元。远江信息还将继续进行业务布局及加强技术创新能力，以期未来随着物联网和5G的建设，公司业务能有进一步的发展。
2、株式会社TIZA
株式会社TIZA（2018年3月9日公司名称由“日本商友”变更为“株式会社TIZA”）成立于2005年6月8日，注册资本12.5亿日元，住所为东京都品川区南大井六丁目22-7，经营范围为：计算机软件项目规划、开发、维护、翻译、进出口及销售，以及相应的咨询业务；计算机系统的管理运营，以及计算机相关的信息处理服务；计算机系统、软件技术人员的派遣和培训；计算机相关的产品销售；劳动派遣事业；上述各项附带的所有业务。公司直接持有株式会社TIZA 92%的股权，并通过全资子公司商友集团间接持有其8%的股权，从而合计持有株式会社TIZA100%的股权。
报告期内，株式会社TIZA各项业务开展顺利。因市场竞争激烈，为适应新技术，株式会社TIZA不断摸索，相应投入的成本支出有所提高，故导致本期毛利率有所下降，净利润稍有下滑，但整体业务运营良好。经过多年的发展，公司积累了丰富的技术和客户资源，尤其应用软件、解决方案及技术服务在日本金融、生产制造、流通、运输、物流等领域实施了大量成功案例，赢得了良好的口碑。
3、苏州天泽
苏州天泽成立于2002年7月4日，注册资本人民币5,000万元，住所为江苏省苏州高新区科灵路78号，经营范围为：计算机软件开发、应用及技术服务；计算机系统集成应用开发及销售；卫星定位信息服务业务；经济信息咨询服务；科研项目开
发、技术成果转让；卫星监控系统研制、开发；通讯设备、保安器材及监控系统的销售，电子终端设备研发、生产、销售、租赁、修理及安装；广告设计、制作、发布和代理。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。公司持有苏州天泽90%的股权。
报告期内，苏州天泽大力开拓市场，2018年度主营收入达4,511.73万元，同比上涨150.47%，虽经不懈努力，但苏州天泽经营业绩仍为亏损，主要是由于公司为开拓市场及业务导致销售费用上升较快，进而引发亏损。
4、深圳天昊
深圳天昊成立于2002年7月3日，注册资本人民币447万元，住所为深圳市福田区八卦岭路鹏基商务时空大厦508室，经营范围为电子产品的技术开发与销售，通讯设备的购销（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。公司持有深圳天昊51%的股权。
报告期内，深圳天昊业务稳定，2018年度主营收入达2,158.49万元，与上期持平。净利润309万元，同比上涨38.82%，主要原因为本期毛利率上涨，所以净利润有所上涨。
5、南京点触
南京点触成立于2014年10月，注册资本人民币5,166万元，住所为南京市江宁经济开发区秣周东无线谷，经营范围为：
嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发生产、销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；节能科技产品研发；照明设备的研发、销售、安装及售后服务。公司持有南京点触60%的股权。
本报告期南京点触经营业绩较上年同期有所下降，主要由于市场环境不景气，导致本期营业收入大幅下降。为进一步降减小运营成本、降低损失，该公司目前进行业务调整。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于I65软件与信息技术服务业。公司所处的行业格局和趋势主要如下：
（1）信息技术被确立为国家重点推进的七大战略性新兴产业之一
“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，其中信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，将被重点推进。新一代信息技术分为六个方面，分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。此后，“十三五”规划要求以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技
术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。目前智能制造在国内已经从国家层面到各省市地方政府、社会、企业、科研院校等都在如火如荼的开展、实践中，未来包括国家、各地方政府、企业等各方面的投入将持续加大，据市场研究机构初步预测，包括智能装备、软件、自动化、工程服务及其他配套等各项子市场在内智能制造将有总计万亿级别的市场规模，智能制造市场未来发展前景广阔。
近年来，上市公司所在的江苏省亦积极融入新一轮科技革命和产业变革大潮，大力推进新一代信息技术产业发展。如2018年6月，南京雨花台高新区牵头主办了南京首届新型研发机构创新发展峰会新一代信息技术融合发展推介会，聚焦各方智慧，共同探讨大数据、云计算、物联网等前沿热点，致力形成有利于出创新成果、有利于创新成果产业化的新机制。又如2018年2月，江苏省无锡市人民政府印发《关于进一步支持以物联网为龙头的新一代信息技术产业发展的政策意见》，从鼓励做大做强、支持企业技术创新、加强应用推广、完善产业生态等4个方面引导新一代信息技术产业健康有序发展。再如2018 年10月，江苏省南通市出台了《新一代信息技术产业发展行动计划（2018~2025年）》，提出力争2025年相关产业规模突破5000亿元；并相继于当年11月举办了2018南通新一代信息技术博览会，以充分发挥好平台和纽带作用，广泛集聚创新要素和科创企业。
（2）大数据战略迎来政策红利期
“十三五”规划提出实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展的新业态、新模式，加快完善大数据产业链。2018年国家先后出台多项落地举措，2018年3月，国务院办公厅?印发《科学数据管理办法》，进一步加强和规范科学数据管理，保障科学数据安全，提高开放共享水平，更好地为国家科技创新、经济社会发展和国家安全提供支撑。2018年2月底，工信部在中国国际大数据产业博览会新闻发布会上提出从5大举措推动大数据产业的发展：一是继续深入实施国家大数据战略，二是推动产业集聚发展，三是强化技术产品创新，四是深化行业融合应用，五是优化产业发展环境。2018年9月，工信部对“2018年大数据产业发展试点示范项目名单”进行公示，务实推动大数据技术、产业创新发展，通过试点先行、示范引领，总结推广可复制的经验、做法，推进大数据产业健康有序发展。
近年来，江苏省也在积极布局大数据产业发展，2018年3月由江苏省经济和信息化委员会指导，江苏大数据联盟编制的《江苏大数据产业地图》发布，为各行业各领域绘制出一幅最全面最价值的江苏省大数据产业全景；积极推动建设工业云平台、工业大数据平台及加快相应大数据应用，推动大数据共性技术在制造行业的推广和应用，促进大数据企业的合作与联动。可见，大数据战略迎来政策红利期，相关产业赶上发展科学大数据的重要的历史机遇。
（3）物联网市场前景广阔，多地形成产业布局
物联网产业是当今世界经济和科技发展的战略制高点之一，我国也正在高度关注、重视物联网的研究与应用。在我国，物联网已被正式列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。2018年12月，中央经济工作会议上，又明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”是2019年经济工作重点之一。为贯彻落实党中央对于物联网的扶持政策，2018年7月，工信部发出《关于开展2018年物联网集成创新与融合应用项目征集工作的通知》，借此征集一批具有
技术先进性、示范效果突出、产业带动性强、可规模化应用的物联网创新项目，以深化物联网与经济社会融合发展，推动产业集成创新和规模化发展的进程。
江苏省在物联网领域也在不断精耕细作，眼下，全省正在实施物联网企业倍增计划，通过政策引领、资金扶持等，重点打造世界物联网博览会，以做优做强物联网企业，发展壮大物联网产业作为重中之重；全省物联网产业发展呈现出良好态势，形成以无锡为核心、苏州为支撑的一体两翼产业布局。
（4）5G来临，生态强大，市场广阔
5G是新一代移动通信技术发展的主要方向，是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。当今，全面部署5G产业已是大势所趋。5G网络一旦应用，诸如工业、医疗、安全等领域的生产效率将极大提升，新的生产方式也将涌现出来，智慧城市、无人机网络等概念将变为现实。近年来，国家大力倡导5G建设，对5G频谱问题、5G关键技术、5G标准化等问题展开了一系列研究和战略布局。2018年8月，工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，提出加快5G标准研究、技术试验，确保2020年5G商用。2018年12月，工信部确认三大运营商已经获得5G试验频率使用许可批复，运营商频谱分配正式落地，全国范围内大规模5G试验即将展开。
同时，江苏省省委省政府也把加快发展5G工作作为网络强省建设的重要内容，在《关于加强新一轮基础设施建设为推进“两聚一高”提供坚强保障的意见》中明确提出，要建设国内领先、国际一流的信息基础设施，率先实施5G试验及商用服务。目前，南京、苏州两个国家试点城市的试验网规模组网工作正在推进，已建成5G试验基站130个，形成了试点片区连续覆盖，并启动了行业试点应用。此外，2018 年11月，江苏省成立了5G产业联盟，将集聚5G技术产、学、研多方优势力量，联合产业链上下游优势力量共同发展5G。可见，5G产业链景气度已在地方持续上升。
2、公司发展战略公司自2000年5月成立以来始终重视以技术为驱动，旨在利用业内领先IT信息技术手段助力企业数字化转型，依托大数据、物联网、人工智能、云计算四大核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，致力于打造产业互联网IT服务市场龙头企业。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有的B2B经营模式基础上，紧密结合市场需求变化、依托资本市场支持，坚定实施“一纵一横”战略布局。在纵向层面，围绕物联网、大数据等关键技术，努力构建“平台+应用（软件）+终端（硬件）+服务”的组合模式，提供全链条解决方案；在横向层面，深耕产业互联网IT业务领域，深入扩展行业应用，布局现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等多个业务板块。总之，公司围绕信息技术+行业应用，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，推动在传统业务领域高质量、稳步发展，继续拓宽产业互联网IT服务领域战略版图。
同时，公司也在积极寻求跨业务领域的协同发展。为充分发挥公司的竞争优势，配合我国产业升级、“一带一路”的战略部署，公司已完成收购跨境电商出口企业有棵树，依托其已形成的集产品数据发掘、“海陆空铁”立体式物流、跨境出口通关、国际仓储服务于一体的跨境电商出口业务，快速实现公司在跨境电商领域的业务战略布局。公司将结合原本在物联网领域的深耕累积，与有棵树在仓储管理、溯源供应链、物流管理、区域品类等方面实现产业协同，优化资源配置，进一步提升公司的持续盈利能力和企业价值，通过外延式发展促进公司战略升级。有棵树重组完成后，公司将形成“现代制造”、“公共服务”、
“跨境电商”、“海外及投资”四大业务群。
3、2019年度经营计划
回顾2018年度，公司制定的发展战略和经营计划得到了较为有效执行。2019年，公司将继续努力延伸和完善多领域、多业态布局，在深耕原有产业互联网IT服务业务领域的同时，依托有棵树的竞争优势积极寻求在跨境电商领域的业务扩展，发现新的业绩增长点。努力做到以下几点：
（1）优化资源配置，促进战略转型升级。有棵树重组完成后，公司将结合原本在物联网领域的深耕累积，与有棵树在仓储管理、溯源供应链、物流管理、区域品类等方面实现产业协同，优化资源配置，通过外延式发展促进公司战略转型升级。
（2）整合业务协同发展，增厚经营业绩。有棵树重组完成后，公司主营业务将在提供产业互联网IT服务及配套软硬件的基础上增加跨境电商出口业务。一方面，公司将继续聚焦产业互联网IT服务，继续深耕现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等细分业务领域，做精做强。另一方面，公司将借助有棵树长期积累的优势和资源，快速实现在跨境电商领域的业务战略布局。通过协同发展，为公司增厚经营业绩。
（3）多层面管控，降低整合风险。有棵树重组完成后，公司在保持有棵树管理和业务连贯性、延续有棵树运营管理自主性的同时，将主要从团队管理、制度优化、加强内控、促进协同和增强企业认同感等方面对有棵树进行管理控制，以降低整合风险。
（4）优化人力资源配置，提升管理水平。一方面公司将通过集团内统一的人力资源管理平台，统筹公司及子公司的资源配置，全面提升人力资源整体管理水平；另一方面公司将继续坚定践行事业合伙人制度，激发员工创业热情，从而由内到外提升公司整体的综合实力。此外，公司将持续优化人员结构，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设。（5）加强投资者保护，尤其是中小投资者的合法权益。公司将进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，尤其是保障中小投资者的知情权，增强信息披露的针对性，完善中小投资者投票等机制，保障中小投资者依法行使权利，以实现公司价值最大化和股东利益最大化。
4、可能面对的风险
（1）规模扩大带来的整合和管理风险
随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，通过收购、新设等方式下辖的子公司不断增多，目前公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出显著的集团化特征。对集团在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，通过有效整合，在保证上市公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优势，充分发挥并购协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司持续发展将面临的一大挑战。
针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，积极调整管理架构，实施精细化管理。一方面，参照子公司独立经营、单独核算的运作模式，在公司内部深入推进事业合伙人制度，将各事业部打造成虚拟的独立核算单元，充分挖掘各事业部高效运用资金、主动拓展业务的潜能。另一方面，高效整合公司内部各支撑中心职能，实现资源互通，数据共享，业务协同，
不断提升支撑中心的服务、管理、协作及信息化水平，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制，从而提升集团整体运营效能。在此基础上定期开展内部控制评价工作，形成良性有效的内控管理体系，保证经营目标的实现。
（2）技术更新和产品研发风险
近年来行业竞争不断加剧，产品迭代的速度越来越快，物联网、大数据、云计算、人工智能等各种创新技术不断涌现并努力寻求与传统产业的发展融合，客户对信息服务和产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新态势，以更好地满足客户不断升级的产品需求。如果公司的技术更新迟滞，产品研发方向偏离市场需求，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。
针对以上风险，公司不断提升创新能力，以技术为驱动，保持行业领先性。技术的开发和产品的升级应以市场需求为导向，并以不断提升客户体验为重心，深入客户调研公司产品交付体验维度，通过构建“平台+应用（软件）+终端（硬件）+服务”的组合模式，持续提升产品和服务的技术水平、提高客户满意度。
（3）人才需求及成本增加的风险
公司所处软件与信息技术服务业属人才密集型行业，行业本身对人才的需求旺盛，公司整体处于不断上升发展阶段，故对人才尤其是高端技术人才和复合型管理人才需求较大。一方面，如果管理和技术等方面的人才水平不能满足经营发展的需要，或一旦核心人才大量流失，公司将面临短时间内人才匮乏、业务拓展可能受限的风险；另一方面，随着国内经济水平的不断提高，尤其是IT行业整体薪酬水平的不断提高，公司人力成本特别是研发人员成本可能会进一步增加，对公司运营会造成一定的压力。
针对以上风险，公司将继续秉承“财自才来，唯才是举”为人才理念，持续完善符合公司战略规划的人力资源制度，通过打造具有竞争力的薪酬与福利体系，吸引并留住高端技术人才和复合型管理人才，并对全体员工提供多元化的激励方式；同时，构建科学高效的人资管理机制，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设，持续优化人员结构，在寻求业务发展的同时合理控制相关费用的支出。
（4）应收账款坏账准备增加的风险
本报告期末公司合并口径的应收账款相比上期末虽增长不多，但受到应收账款账龄延长、坏账计提比例相应提高的影响，公司报告期末应收账款坏账准备增加较多。虽然公司客户绝大部分都具备较高的信誉和资金实力，但如果应收账款不能按照合同约定及时收回甚至发生坏账损失，可能会对公司的经营业务和资金周转产生不利影响。
针对以上风险，公司将持续加强对应收账款风险的控制，主要包括但不限于采取以下措施：一是强化员工的风险意识，认真做好业务记录和会计核算工作；二是形成应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；三是完善应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期；四是进一步优化客户结构，引入资信状况良好的优质客户，降低客户逾期回款风险；五是完备公司内部责任追究制度，将应收账款回款情况纳入业务人员绩效考核体系，督促相关人员加强对应收账款的催收。公司主要通过以上措施以减少应收账款产生的坏账损失，降低公司运营风险。
（5）商誉减值风险
截至报告期末，公司已完成两次重大资产重组，先后收购商友集团、远江信息等子公司后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则第8号――资产减值》的相关规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。2018年11月16日，证监会网站发布了《会计监管风险提示第8号――商誉减值》(以下简称“《提示》”)，《提示》明确指出，公司要定期或及时进行商誉减值测试，并重点关注特定减值迹象。在商誉减值会计监管趋严的态势下，商友集团、远江信息等子公司虽然已过业绩承诺期，但如果受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响，可能会出现特定减值迹象，则合并商誉存在减值风险，从而直接对公司未来业绩产生不利影响。
针对以上风险，公司充分意识到潜在商誉减值会给公司经营带来的不利影响，将采取各种有效措施尽量控制商誉减值风险。一是对于原企业合并已经形成的商誉，公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象，一旦商誉出现特定减值迹象，将及时进行减值测试，并定期在每年年度终了进行减值测试。二是在在未来的投资并购中，公司仍将本着对广大投资者负责的态度，同时基于谨慎原则，积极稳妥地做好尽职调查工作，理性评估标的公司的未来经营规划，增强并购双方的协同效应，最大限度地降低并购后可能出现的商誉减值风险。同时，可以通过完善投资并购方案中的利润补偿措施，尽可能减少商誉减值对公司经营业绩的影响。
（6）有棵树重大资产重组相关风险
公司于2018年12月18日收到证监会下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）2065号），核准公司采取发行股份及支付现金方式收购有棵树99.9991%股权，并募集配套资金暨关联交易事项。截至本报告出具之日，公司已办理完成本次交易的标的资产过户手续。
本次交易完成后，公司持有有棵树99.9991%股权。从公司整体运营的角度看，天泽信息与标的公司将在经营管理、业务融合、企业文化等多方面进行组织整合。有棵树所处的跨境电商行业本身具有商业环境复杂、产品品类繁多且迭代迅速的特点，尽管公司已建立规范的管理体系，标的公司自身管理经营体系也较为成熟，但随着公司规模扩大、业务侧重调整，公司的经营决策和风险控制难度将相应增加，不排除重组后存在公司与有棵树的整合进度、协同效果未能达到预期的风险。本次重组的相关风险详见公司于2018年12月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“重大风险提示”等相关内容。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配预案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 284,159,772 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 5,683,195.44 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 93,799,725.04 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 99,482,920.48 |
| 可分配利润（元） | 78,745,821.77 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 | 100.00% |
| 的比例 | |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司2018年12月31日总股本290,656,742股扣除公司已回购股份6,496,970股即284,159,772为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利5,683,195.44元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如本预案披露至实施期间公司股本发生变动的，公司根据现金分红总额固定不变的原则实施2018年年度权益分派。 | |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 5,683,195.44 | 24,140,707.82 | 23.54% | 93,799,725.04 | 388.55% | 99,482,920.48 | 412.10% |
| 2017年 | 5,842,446.32 | 108,351,706.63 | 5.39% | 0.00 | 0.00% | 5,842,446.32 | 5.39% |
| 2016年 | 29,212,231.60 | 97,376,628.05 | 30.00% | 0.00 | 0.00% | 29,212,231.60 | 30.00% |
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 资产重组时所作承诺 | 李前进;刘智辉;南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 本承诺人在本次交易所取得的天泽信息股份自股份上市之日起12个月内不得转让，股份锁定期满后应按照45%、20%、35%的比例分三期解除限售。 若根据中国证监会要求需要增加锁定期安排或另有规定的，本承诺人将根据中国证监会要求延长锁定期。 本承诺人因本次交易取得的天泽信息股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章规范性文件和交易所相关规则以及天泽信息《公司章程》的相关规定。 | 2015年12月18日 | 2015年12月18日-2018年05月01日 | 履行完毕。截至2018年7月5日，本次远江信息部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的补偿方案已经充分实施完毕。2018年8月3日承诺方所持股份已全部解除限售。 |
| 北京杨树创业投资中心（有限合伙）;李前进;刘智辉;南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本承诺人现就有关避免同业竞争事宜作出确认、承诺和保证如下： 1、本承诺人确认，截至本函出具日，本承诺人及下属企业（为本函之目的，不包括远江信息）没有以任何形式参与或从事与天泽信息及其下属企业、远江信息及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、本承诺人及下属企业将采取合法及有效的措施，促使本承诺人现有或未来成立的全资子公司，控股子公司和其他受本承诺人控制的企业不会直接或间接地参与、经营或从事与天泽信息及其下属企业、远江信息及其下属企业主营业务 | 2015年12月18日 | 长期 | 正常履行，未出现违反承诺的情形。 |
| 构成竞争的业务。 3、凡本承诺人及下属企业有商业机会可参与、经营或从事可能与天泽信息、其下属企业、远江信息及其下属企业主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本承诺人应于发现该商业机会后立即通知天泽信息，并将上述商业机会无偿提供给天泽信息。 4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向天泽信息赔偿一切直接和间接损失。 | |||||
| 北京杨树创业投资中心（有限合伙）;李前进;刘智辉;南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为减少并规范本承诺人及所控制的企业与天泽信息之间的关联交易，本承诺人现作出确认、承诺和保证如下： 1、本次交易完成后，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及天泽信息《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本承诺人及所控制的企业将杜绝一切非法占用天泽信息的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天泽信息向本承诺人及投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。 3、本承诺人及所控制的企业将尽可能地避免与天泽信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照天泽信息公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天泽信息及其他股东的合法权益。 4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给天泽信息造成一切损失和后果承担赔偿责任。 | 2015年12月18日 | 长期 | 正常履行，未出现违反承诺的情形。 |
| 李前进;刘智辉;南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 业绩承诺人承诺，经由天泽信息聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的远江信息2015年、2016年、2017年实现的归属于远江信息股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币6,000万元、9,500万元、14,500万元。非经常性损益的确认将严格按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。 | 2015年01月01日 | 2015年01月01日-2017年12月31日 | 履行完毕。业绩承诺人本次应补偿股份数量为1,465,574股，业绩补偿不足1股的部分应补偿现金44.25元，应返还公司在业绩承诺期内已分配的现金股利为171,133.60元。截至2018年7月5日，本次远江信息部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的补偿方案已经充分实施完毕。 |
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 本次重组完成后，本企业因本次重组新增的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2015年05月05日 | 2015年05月05日-2018年05月05日 | 履行完毕。商友集团已完成2014-2016年度业绩承诺，业绩承诺人所持全部股份已于2018年5月7日上市流通。 |
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙）;朱峰;黄广宇;黄崑;黄志文;李文明;李志坚;刘新政;毛炜;沈志红;孙 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、避免同业竞争的承诺 （1）途乐投资 “1、除商友集团及其控股和参股公司外，本企业目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营，通过下属公司经营、合资或联营）从事与天泽信息、商友集团及其控股和参股公司的主营业务存 | 2013年12月05日 | 长期 | 正常履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 文杰;吴鹏飞;陈晓枫 | 在竞争或可能构成竞争的业务活动。 2、本次重组完成后，本企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营，通过下属公司经营、合资或联营）参与或进行与天泽信息及其控股和参股公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动。 3、本企业若违反上述承诺，将立即停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务，同时，按照天泽信息的要求，将相竞争的业务转于天泽信息经营或者转让给无关联第三方，并对未履行本承诺函所作的承诺而给天泽信息及其控股和参股公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。” （2）朱峰、李文明、黄广宇等12名自然人 “1、除商友集团及其控股和参股公司外，承诺人目前没有通过其本人直接或间接控制的其他经营主体或以其本人名义或借用其他自然人名义从事与天泽信息、商友集团及其控股和参股公司相同或类似的业务，也没有在与天泽信息、商友集团及其控股和参股公司存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与天泽信息、商友集团及其控股和参股公司存在同业竞争的情形。 2、本次重组完成后，承诺人承诺在本次重组完成后的三年内不主动从任职公司离职；承诺人在天泽信息或其控股和参股公司任职期间及承诺人无论因何种原因从天泽信息或其控股和参股公司离职后的两年内，除因在天泽信息或其控股和参股公司工作需要外，承诺人不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与天泽信息及其控股和参股公司所从事业务相同或相 |
| 政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。 3、承诺人及承诺人控制或影响的企业与天泽信息及其控股和参股公司之间的关联交易将严格遵守天泽信息章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在天泽信息权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。 4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天泽信息及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天泽信息或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占天泽信息或其控股和参股公司利益的，天泽信息及其控股和参股公司的损失由承诺人承担。” | ||||||
| 孙伯荣;无锡中住集团有限公司 | 股份减持承诺 | 在2014年4月25日至上海途乐投资管理中心（有限合伙）在本次交易中获得的公司股票解禁期间，本公司/人如减持所持公司股份，减持价格不得低于公司本次交易发行股份购买资产对应的股票每股增发价格的150%。期间，承诺减持价格将根据派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项相应调整。本公司/人如违背上述承诺减持所持公司股份，减持收益将归属于公司全体股东。 | 2013年12月05日 | 2013年12月05日-2018年05月07日 | 履行完毕，未出现违反承诺的情形。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙伯荣;无锡中住集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人及承诺人控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与公司 | 2011年03月03日 | 长期 | 正常履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 及其子公司相同或相似的业务。在公司或其子公司认定是否与承诺人及承诺人控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及承诺人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。承诺人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及承诺人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人及承诺人控制的其他企业将承担相应的法律责任。 | |||||
| 孙伯荣;无锡中住集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 不会利用实际控制人/控股股东身份操纵、指示公司或者公司的其他董事、监事、高级管理人员、核心人员，使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。 | 2010年03月16日 | 长期 | 正常履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 孙伯荣;陈进;薛扬;赵竟成;王殿祥;张祖国;朱晓天;袁丽芬;胡淳之;吴莹;孙洁;高丽丽;吴艳燕;叶元庆;张向 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 不会利用董事/监事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示公司或者公司的其他董事、监事、高级管理人员、核心人员，使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量 | 2011年03月03日 | 长期 | 正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。 |
| 华;周翔 | 避免和减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。 | ||||
| 无锡中住集团有限公司;孙伯荣;陈进 | 其他承诺 | 为避免因买入公司股票而导致公司股权分布发生变化不具备上市条件，自公司股票上市之日（2011年4月26日）起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。 | 2011年03月03日 | 长期 | 正常履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 孙伯荣;无锡中住集团有限公司 | 其他承诺 | 对于公司及其子公司历史上缴纳住房公积金不符合法律规定的情形，如国家有关主管部门要求补缴住房公积金，相关费用和责任由承诺人全额承担，承诺人将根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司及其子公司带来损失的，承诺人愿意承担相应的补偿责任。如国家有关主管部门要求公司及其子公司历史上应缴而未缴社会保险，承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给公司及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的，承诺人愿意全部无偿代公司及其子公司承担相应的补偿责任。 | 2010年12月16日 | 长期 | 正常履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 陈进 | 其他承诺 | 在任职期间能够勤勉并客观、公证、独立地履行担任公司董事长及总经理的职责，维护公司及其他股东的利益。确保与本人有关的公司的关联方与公司不会发生利益冲突，不影响公司的独立性。 | 2010年08月25日 | 长期 | 正常履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 孙伯荣;陈进;薛扬;赵竟成;王殿祥;张祖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 截至本承诺函出具之日，承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人 | 2010年03月16日 | 长期 | 正常履行，任期内未出现违反承诺的 |
| 国;朱晓天 | 方面的承诺 | 不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。在公司或其子公司认定是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按公司章程规定回避，不参与表决。承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、董事的地位谋求不当利益，不损害公司及其股东的合法权益。承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人将承担相应的法律责任。 | 情形。 | |||
| 袁丽芬;胡淳之;吴莹;孙洁;高丽丽;吴艳燕;叶元庆;张向华;周翔 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺函出具之日，承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用监事、高级管理人员和其他核心人员的地位谋求不当利益，不损害公司及其股东的合法权益。承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人将承担相应的法律责任。 | 2010年03月16日 | 长期 | 正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。 | |
| 无锡中住集团有限公司;孙伯荣;陈进;薛扬;赵竟成;王殿祥;张祖国;朱晓天;袁丽芬;胡淳之;吴莹;孙洁;高丽丽;吴艳燕;叶元庆;张向华;周翔 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。 | 2010年03月16日 | 长期 | 正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。 | |
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他对公司中小股东所作承 | 孙伯荣 | 股份增持承诺 | 孙伯荣先生计划从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增 | 2018年02月14日 | 2018年02月14日-2019年 | 已变更履行期限，正常履 |
| 诺 | 持金额为不少于人民币5,000万元。 | 09月30日 | 行中。 | |||
| 天泽信息产业股份有限公司 | 股份回购承诺 | 公司计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 | 2018年03月01日 | 2018年03月01日-2019年02月28日 | 履行完毕。截至2019年2月28日，本次回购方案期限届满，回购股份的实施期限符合要求；且本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行了调整。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期合并财务报表范围新增二级子公司株式会社TIZA新设的全资子公司MBP日本株式会社、TIZA系统株式会社，三级
子公司上海现代商友软件有限公司新设的全资子公司郑州现代商友软件有限公司；另下属于二级子公司远江信息技术有限公司的全资子公司远江成长信息技术（北京）有限公司于2018年11月26日注销，故自2018年12月起公司合并报表范围不再包括该公司。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 188 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐长俄、李建明 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 徐长俄2年、李建明1年 |
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司因有棵树重大资产重组事项，聘请海通证券股份有限公司为独立财务顾问。截至报告期末，公司已支付财务顾问费530万元。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江苏云之尚节能科技有限公司 | 2017年05月05日 | 1,500 | 2017年05月03日 | 908 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 深圳市有棵树科技股份有限公司 | 2018年11月09日 | 20,000 | 0 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 20,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 21,500 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 908 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 远江信息 | 2017年03月27日 | 6,000 | 2017年03月24日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 |
| 南京点触 | 2017年06月14日 | 500 | 2017年06月14日 | 500 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 |
| 远江信息 | 2017年06月30日 | 6,000 | 2017年06月29日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 |
| 远江信息 | 2017年08月30日 | 3,000 | 2017年08月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 远江信息 | 2017年08月30日 | 2,000 | 2017年08月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 |
| 远江信息 | 2017年11月27日 | 5,000 | 2017年11月24日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 南京点触 | 2017年12月20日 | 350 | 2017年12月19日 | 350 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 |
| 远江信息 | 2018年01月03日 | 2,000 | 2017年12月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 远江信息 | 2018年05月03日 | 1,000 | 2018年05月02日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 远江信息 | 2018年07月02日 | 5,000 | 2018年06月29日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 远江信息 | 2018年08月27日 | 6,000 | 2018年08月23日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 远江信息 | 2018年11月30日 | 5,000 | 2018年11月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 38,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 17,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 72,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 27,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 云仙智慧 | 2018年10月08日 | 500 | 2018年09月29日 | 500 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 2,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 500 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 2,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 500 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 60,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 17,500 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 95,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 28,408 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 14.30% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,665 | 50 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 3,600 | 0 | 0 |
| 合计 | 10,265 | 50 | 0 | |
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
无
（3）精准扶贫成效
无
（4）后续精准扶贫计划
无
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于远江信息重组业绩承诺补偿方案的完成情况
公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》、《关于减少注册资本的议案》等相关议案。根据《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》规定，远江信息未完成2017年度的业绩承诺。同时，远江信息2015-2017年度经审计后累积实现的扣除非经常性损益后的净利润为29,068.33万元，承诺利润完成率为96.89%，因此业绩承诺人刘智辉、李前进及南京安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“安盟投资”）需承担相应补偿义务。
本次业绩承诺补偿情况如下：截至2018年5月22日，公司指定账户已分别收到刘智辉、李前进、安盟投资支付的现金补偿合计171,177.85元（包括：股份补偿不足一股部分的现金业绩补偿款合计44.25元，返还现金股利合计171,133.60元），本次补偿方案中涉及现金补偿的部分已经充分且实施完毕。2018年7月5日，公司以人民币1元的总价回购并注销刘智辉、李前进、安盟投资持有的公司股份合计1,465,574股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。因此，本次
远江信息部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的补偿方案已经充分且实施完毕。具体内容详见公司分别于2018年5月23日、2018年7月7日刊登在巨潮资讯网站上的《关于远江信息技术有限公司2017年度未完成业绩承诺实施现金补偿的进展公告》、《关于业绩承诺补偿股份回购及注销完成的公告》。
2、关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的进展公司于2018年6月29日召开的第三届董事会2018年第六次临时会议、第三届监事会2018年第四次临时会议以及于2018年7月17日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金及剩余超募资金用于永久性补充流动资金。
2018年7月24日，公司将存储在江苏银行南京新街口支行（银行账号：31000188000118286、31000188000186963）合计99,472,321.46元节余募集资金全部转出用于永久性补充流动资金，并办理完成相关专户的注销手续。具体内容详见公司于2018年7月24日披露在巨潮资讯网站的《关于注销募集资金专户的进展公告》。2018年11月2日，公司使用剩余超募资金中的2,800万元永久性补充流动资金。2019年1月2日，公司使用剩余超募资金中的4,600万元再次永久性补充流动资金。截至本报告出具之日，其他剩余超募资金暂未补充流动资金，仍存放在募集资金专户中。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
3、关于本次重大资产重组的进展情况
公司拟采取发行股份及支付现金方式收购深圳市有棵树科技有限公司99.9991%股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。公司于2018年12月18日收到中国证监会下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）2065号），核准我公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。截至2019年2月21日，公司已办理完成本次交易的标的资产过户手续。公司将按照相关法律法规和中国证监会核准文件的要求、股东大会的授权及交易涉及的相关协议、承诺事项，继续办理本次交易的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 48,547,544 | 16.62% | -21,651,370 | -21,651,370 | 26,896,174 | 9.25% | |||
| 3、其他内资持股 | 48,547,544 | 16.62% | -21,651,370 | -21,651,370 | 26,896,174 | 9.25% | |||
| 其中：境内法人持股 | 8,754,654 | 3.00% | -8,754,654 | -8,754,654 | |||||
| 境内自然人持股 | 39,792,890 | 13.62% | -12,896,716 | -12,896,716 | 26,896,174 | 9.25% | |||
| 二、无限售条件股份 | 243,574,772 | 83.38% | 20,185,796 | 20,185,796 | 263,760,568 | 90.75% | |||
| 1、人民币普通股 | 243,574,772 | 83.38% | 20,185,796 | 20,185,796 | 263,760,568 | 90.75% | |||
| 三、股份总数 | 292,122,316 | 100.00% | -1,465,574 | -1,465,574 | 290,656,742 | 100.00% | |||
（3）鉴于远江信息重组的股份锁定期已届满，虽然远江信息在业绩承诺期内（2015-2017年度）承诺利润完成率为96.89%，及2017年未完成业绩承诺，但业绩承诺人已履行完毕相应业绩补偿义务，且股东严格履行了本次重组的其他各项承诺，故刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）所持有的限售股份14,183,127股已于2018年8月3日（星期五）申请上市流通。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
公司计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在巨潮资讯网站上的《关于回购公司股份的报告书》。公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份。截至2018年12月31日，公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,496,970股，占公司现有总股本（290,656,742股）的比例为2.2353%，最高成交价为17.851元/股，最低成交价为12.643元/股，支付的总金额为93,818,594.24元（含交易费用）。自2019年1月1日-2月28日期间未回购股份。截至2019年2月28日，本次回购方案期限届满，回购股份的实施期限符合要求；且本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈进 | 26,896,174 | 26,896,174 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股数的25%解除锁定 | ||
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙） | 7,321,686 | 7,321,686 | 0 | 非公开发行限售4,930,251股，2014年度资本公积金转增新增限售2,391,435股 | 全部股份已于2018年5月7日上市流通 | |
| 刘智辉 | 10,576,740 | 10,576,740 | 0 | 非公开发行限售 | 全部股份已于2018年8月3日上市流通 | |
| 李前进 | 2,319,976 | 2,319,976 | 0 | 非公开发行限售 | 全部股份已于2018年8月3日上市流通 | |
| 南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 1,432,968 | 1,432,968 | 0 | 非公开发行限售 | 全部股份已于2018年8月3日上市流通 | |
| 合计 | 48,547,544 | 21,651,370 | 0 | 26,896,174 | -- | -- |
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,582 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 20,813 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 无锡中住集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.36% | 62,084,881 | 62,084,881 | 质押 | 62,080,000 | |||||||||
| 陈进 | 境内自然人 | 12.34% | 35,861,566 | 26,896,174 | 8,965,392 | 质押 | 31,168,128 | ||||||||
| 孙伯荣 | 境内自然人 | 11.26% | 32,717,720 | 20,000 | 32,717,720 | 质押 | 32,660,000 | ||||||||
| 刘智辉 | 境内自然人 | 10.02% | 29,137,515 | -1,081,741 | 29,137,515 | 质押 | 29,137,515 | ||||||||
| 全国社保基金五零四组合 | 其他 | 2.36% | 6,871,907 | 3,872,000 | 6,871,907 | ||||||||||
| 李前进 | 境内自然人 | 2.03% | 5,891,226 | -737,276 | 5,891,226 | 质押 | 3,795,900 | ||||||||
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.73% | 5,021,586 | -2,300,100 | 5,021,586 | ||||||||||
| 南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.36% | 3,947,638 | -146,557 | 3,947,638 | 质押 | 2,000,000 | ||||||||
| 王利军 | 境内自然人 | 0.80% | 2,327,929 | 2,327,929 | 2,327,929 | ||||||||||
| 陆瑞兴 | 境内自然人 | 0.61% | 1,769,398 | 1,769,398 | 1,769,398 | ||||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | ||||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、孙伯荣为中住集团的控股股东；2、刘智辉系安盟投资的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 无锡中住集团有限公司 | 62,084,881 | 人民币普通股 | 62,084,881 |
| 孙伯荣 | 32,717,720 | 人民币普通股 | 32,717,720 |
| 陈进 | 8,965,392 | 人民币普通股 | 8,965,392 |
| 全国社保基金五零四组合 | 6,871,907 | 人民币普通股 | 6,871,907 |
| 李前进 | 5,891,226 | 人民币普通股 | 5,891,226 |
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙） | 5,021,586 | 人民币普通股 | 5,021,586 |
| 南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 3,947,638 | 人民币普通股 | 3,947,638 |
| 王利军 | 2,327,929 | 人民币普通股 | 2,327,929 |
| 陆瑞兴 | 1,769,398 | 人民币普通股 | 1,769,398 |
| 杨波 | 1,337,128 | 人民币普通股 | 1,337,128 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、孙伯荣为中住集团的控股股东；2、刘智辉系安盟投资的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 无 | ||
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 无锡中住集团有限公司 | 金薇 | 1999年04月21日 | 91320200703510402X | 主要从事对外股权投资管理 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 孙伯荣 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2009年8月至2014年9月10日期间担任天泽信息董事；现任常州市碳索新材料科技有限公司董事（任期自2014年12月至今）；无锡中住集团有限公司董事（2014年9月至今）；江苏飞银商务智能科技有限公司副董事长（任期自2010年3月至今）；江苏中住房地产开发有限公司董事（任期自2010年1月至今）；无锡市中住房地产开发有限公司董事长（任期自2009年7月至今）；无锡中联生态鹅湖发展有限公司董事长（任期自2009年3月至今）；无锡市中泽贸易有限公司执行董事兼总经理（任期自2000年4月至今）。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 陈进 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2009年08月23日 | 2021年07月16日 | 35,861,566 | 0 | 0 | 0 | 35,861,566 |
| 金薇 | 董事 | 现任 | 女 | 50 | 2014年09月29日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛扬 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2009年08月23日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵竟成 | 董事 | 现任 | 男 | 72 | 2009年08月23日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴建斌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2015年08月17日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倪慧萍 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2016年01月29日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱晓天 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2018年07月17日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王全胜 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2015年08月17日 | 2018年07月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁丽芬 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 39 | 2009年08月23日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐高宁 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2012年02月02日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田丽娟 | 监事 | 现任 | 女 | 29 | 2018年 | 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07月17日 | 07月16日 | ||||||||||
| 郭锐 | 监事 | 离任 | 男 | 41 | 2015年08月17日 | 2018年07月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈智也 | 副总经理 | 现任 | 男 | 32 | 2012年08月23日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴艳燕 | 副总经理 | 现任 | 女 | 37 | 2018年07月20日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高丽丽 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 女 | 37 | 2009年08月23日 | 2018年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛冉冉 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 30 | 2018年10月26日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙洁 | 财务总监 | 离任 | 女 | 42 | 2009年08月23日 | 2018年03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱玮 | 财务总监 | 现任 | 男 | 38 | 2018年03月16日 | 2021年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,861,566 | 0 | 0 | 0 | 35,861,566 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王全胜 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年07月17日 | 公司第三届董事会任期届满，王全胜不再担任独立董事职务、又不在公司担任其他职务 |
| 郭锐 | 监事 | 任期满离任 | 2018年07月17日 | 公司第三届监事会任期届满，郭锐不再担任职工代表监事 |
| 高丽丽 | 副总经理、董事会秘书 | 解聘 | 2018年10月26日 | 因个人原因 |
| 孙洁 | 财务总监 | 解聘 | 2018年03月16日 | 因个人及工作调整原因 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责1、陈进，男，1960年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京大学。公司自成立以来，曾任本公司总经理、副董事长，现任本公司董事长，同时兼任子公司深圳天昊董事长、郑州圣兰董事长。2、金薇，女，1968年8月生，中国国籍，拥有香港、菲律宾居留权，大专学历。现任本公司董事，同时兼任公司控股股东中住集团董事长兼总经理、无锡中联生态鹅湖发展有限公司董事、无锡市中住房地产有限公司董事、江苏中住房地产开发有限公司董事长兼总经理、镇江市金山超越神话大剧院有限公司监事等职务。3、薛扬，男，1960年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于上海交通大学。2001年进入本公司，曾任公司董事、副总经理；现任本公司董事、总经理，同时兼任子公司深圳天昊董事、商友集团董事、商友国际董事及远江信息董事，及参股公司江苏中交新能源科技有限公司董事。4、赵竟成，男，1946年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于澳门科技大学，研究员级高级工程师。曾被评为南京市先进个人、军工先进个人，获得工程信息产业部一等功奖励、江苏省优秀管理者称号。现任本公司董事、南京城市智能交通股份有限公司董事。5、吴建斌，男，1956年2月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于南京大学商学院。曾任南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，现任南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏金鼎英杰律师事务所律师、南京仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南通仲裁委员会仲裁员、扬州仲裁委员会仲裁员，同时担任红宝丽集团股份有限公司、苏亚威机床股份有限公司、南京易司拓电力科技股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司及本公司独立董事。6、朱晓天，男，1957年6月生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，副教授，毕业于南京大学声学研究所。主要任职情况如下：曾任中国矿业大学数理系、建筑系教师，曾于2009年8月至2015年8月期间担任本公司独立董事，现任公司独立董事。7、倪慧萍，女，1971年2月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，毕业于南京大学会计学专业，中国注册会计师、审计学副教授。曾任中国农业银行兴化市支行助理会计师、南京审计大学审计系助教、讲师，现任南京审计大学会计系副教授，同时担任本公司独立董事。8、袁丽芬，女，1979年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京政治学院。2003年进入本公司，曾任公司总经理秘书、总经理办公室经理；2011年至今任公司综合部经理，2011年1月至今任公司监事会主席。同时兼任子公司深圳天昊、郑州圣兰、上海鲲博、苏州天泽、无锡捷玛、南京点触、远江信息、杭州罗特监事，以及参股公司南京宜流信息咨询有限公司监事。9、徐高宁，男，1959年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京大学计算机专业（函授）。2001年进入本公司，曾任公司人力资源总监、销售总监；2013年8月至2019年2月担任公司外联专员，并于2019年2月办理退休；2012年2月至今任
公司监事。10、田丽娟，女，1990年2月生，中国国籍，无境外居留权，大专，毕业于南京信息学院。2011年5月进入本公司，行政助理。2018年7月至今任公司职工代表监事。11、陈智也，男，1986年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于伊利诺伊理工大学。2010年5月进入公司，曾任公司产品经理、产品总监、长沙分公司总经理职务，现任本公司副总经理，同时兼任子公司南京点触董事长、无锡捷玛董事长、上海鲲博董事、郑州圣兰董事。12、朱玮，男，1980年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京理工大学，会计师、中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。2014年4月进入公司，曾任公司财务部总账会计、内部审计部经理，自2018年3月16日起担任公司财务总监，同时兼任子公司商友集团董事、商友国际董事。13、吴艳燕，女，1981年7月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于加州美国大学，2002年4月进入公司，曾任公司项目经理、服务总监、营销总监，现任公司副总经理，同时兼任子公司郑州圣兰董事、上海鲲博董事、江苏海平面执行董事。14、薛冉冉，女，1989年3月生，中国国籍，无境外居留权，会计学/人力资源双学位本科，毕业于美国圣路易斯大学，于2018年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。薛冉冉女士于2013年6月入职本公司并担任投资经理，自2016年2月至今担任投资总监，自2018年10月至今任公司副总经理、董事会秘书兼投资总监，同时兼任子公司有棵树董事。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 金薇 | 无锡中住集团有限公司 | 董事长兼总经理 | 2014年09月28日 | 至今 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 1999年3月13日-2014年9月27日，金薇担任中住集团董事；2014年9月28日至今，金薇担任中住集团董事长兼总经理，系中住集团法定代表人。 | ||||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 陈进 | 苏州天泽信息科技有限公司 | 董事 | 2008年09月19日 | 2019年01月18日 | 否 |
| 陈进 | 深圳市天昊科技有限公司 | 董事长 | 2009年07月24日 | 至今 | 否 |
| 陈进 | 郑州圣兰软件科技有限公司 | 董事长 | 2012年11月16日 | 至今 | 否 |
| 陈进 | 江苏伍玖玖投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2013年06月17日 | 至今 | 否 |
| 陈进 | 南京宜流信息咨询有限公司 | 董事 | 2014年09月22日 | 2019年03月25日 | 否 |
| 陈进 | 南京互信互通科技有限公司 | 董事长 | 2018年05月15日 | 至今 | 否 |
| 金薇 | 江苏中住房地产开发有限公司 | 董事长兼总经理 | 2001年01月15日 | 至今 | 是 |
| 金薇 | 无锡市中住房地产开发有限公司 | 董事 | 2005年03月18日 | 至今 | 否 |
| 金薇 | 无锡中联生态鹅湖发展有限公司 | 董事 | 2006年03月03日 | 至今 | 否 |
| 金薇 | 镇江市金山超越神话大剧院有限公司 | 监事 | 2009年04月14日 | 至今 | 否 |
| 金薇 | 无锡禾健物流发展有限公司 | 监事 | 2011年05月10日 | 至今 | 否 |
| 金薇 | 无锡华光电力工程有限公司 | 董事 | 2015年12月28日 | 至今 | 否 |
| 金薇 | 华光能源发展有限公司 | 董事 | 2016年02月02日 | 至今 | 否 |
| 金薇 | 无锡福航投资有限公司 | 董事长兼法定代表人 | 2017年11月14日 | 至今 | 否 |
| 薛扬 | 深圳市天昊科技有限公司 | 董事 | 2009年07月24日 | 至今 | 否 |
| 薛扬 | 现代商友软件集团有限公司 | 董事 | 2016年04月18日 | 至今 | 否 |
| 薛扬 | 现代商友软件集团国际有限公司 | 董事 | 2016年04月18日 | 至今 | 否 |
| 薛扬 | 远江信息技术有限公司 | 董事 | 2016年05月24日 | 至今 | 否 |
| 薛扬 | 苏州天泽信息科技有限公司 | 董事长 | 2016年09月30日 | 2019年01月18日 | 否 |
| 薛扬 | 江苏中交新能源科技有限公司 | 董事 | 2018年04月19日 | 至今 | 否 |
| 赵竟成 | 南京城市智能交通股份有限公司 | 董事 | 2015年11月18日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 南京大学法学院 | 教授、博士生导师 | 1998年04月01日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 南京大学人文社会科学高级研究院 | 兼职研究员 | 2006年09月01日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 江苏金鼎英杰律师事务所 | 律师 | 2011年09月01日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 南京仲裁委员会 | 仲裁员 | 1998年09月30日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 仲裁员 | 2013年05月13日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 南通仲裁委员会 | 仲裁员 | 2014年10月31日 | 至今 | 否 |
| 吴建斌 | 扬州仲裁委员会 | 仲裁员 | 2017年09月29日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 红宝丽集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月01日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月29日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 南京易司拓电力科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年03月25日 | 至今 | 是 |
| 吴建斌 | 南京华脉科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年06月07日 | 至今 | 是 |
| 倪慧萍 | 南京审计大学会计系 | 副教授 | 2016年01月01日 | 至今 | 是 |
| 袁丽芬 | 深圳市天昊科技有限公司 | 监事 | 2009年07月24日 | 至今 | 否 |
| 袁丽芬 | 郑州圣兰软件科技有限公司 | 监事 | 2012年11月16日 | 至今 | 否 |
| 袁丽芬 | 上海鲲博通信技术有限公司 | 监事 | 2013年03月28日 | 至今 | 否 |
| 袁丽芬 | 苏州天泽信息科技有限公司 | 监事 | 2013年05月14日 | 至今 | 否 |
| 袁丽芬 | 无锡捷玛物联科技有限公司 | 监事 | 2013年06月09日 | 至今 | 否 |
| 袁丽芬 | 南京点触智能科技有限公司 | 监事 | 2014年09月27日 | 至今 | 否 |
| 袁丽芬 | 南京宜流信息咨询有限公司 | 监事 | 2016年04月18日 | 至今 | 否 |
| 袁丽芬 | 远江信息技术有限公司 | 监事 | 2016年05月24日 | 至今 | 否 |
| 袁丽芬 | 江苏海平面数据科技有限公司 | 监事 | 2017年01月18日 | 2019年02月18日 | 否 |
| 袁丽芬 | 罗特软件系统（杭州）有限公司 | 监事 | 2018年11月05日 | 至今 | 否 |
| 陈智也 | 江苏伍玖玖投资管理有限公司 | 监事 | 2013年06月17日 | 至今 | 否 |
| 陈智也 | 现代商友软件集团有限公司 | 董事长 | 2015年04月26日 | 2019年01月17日 | 否 |
| 陈智也 | 现代商友软件集团国际有限公司 | 董事长 | 2015年04月26日 | 2019年01月17日 | 否 |
| 陈智也 | 南京点触智能科技有限公司 | 董事长 | 2016年04月19日 | 至今 | 否 |
| 陈智也 | 无锡捷玛物联科技有限公司 | 董事长 | 2016年04月27日 | 至今 | 否 |
| 陈智也 | 郑州圣兰软件科技有限公司 | 董事 | 2016年06月24日 | 至今 | 否 |
| 陈智也 | 上海鲲博通信技术有限公司 | 董事 | 2016年12月27日 | 至今 | 否 |
| 陈智也 | 江苏海平面数据科技有限公司 | 董事长 | 2017年01月18日 | 2019年02月18日 | 否 |
| 陈智也 | 株式会社TIZA | 董事 | 2017年11月10日 | 2019年03月13日 | 否 |
| 陈智也 | 南京互信互通科技有限公司 | 董事 | 2018年05月15日 | 至今 | 否 |
| 朱玮 | 现代商友软件集团有限公司 | 董事 | 2018年10月21日 | 至今 | 否 |
| 朱玮 | 现代商友软件集团有限公司 | 董事 | 2018年10月21日 | 至今 | 否 |
| 吴艳燕 | 郑州圣兰软件科技有限公司 | 董事 | 2016年06月28日 | 至今 | 否 |
| 吴艳燕 | 上海鲲博通信技术有限公司 | 董事 | 2016年12月27日 | 至今 | 否 |
| 吴艳燕 | 江苏海平面数据科技有限公司 | 董事 | 2017年01月08日 | 2019年02月18日 | 否 |
| 吴艳燕 | 江苏海平面数据科技有限公司 | 执行董事兼法定代表人 | 2019年02月19日 | 至今 | 否 |
| 薛冉冉 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 董事 | 2019年03月25日 | 至今 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 与公司的业绩相匹配，与奖励计划一致。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈进 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 123.14 | 否 |
| 金薇 | 董事 | 女 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 薛扬 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 现任 | 124.46 | 否 |
| 赵竟成 | 董事 | 男 | 72 | 现任 | 6 | 否 |
| 吴建斌 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 9.52 | 否 |
| 朱晓天 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 4.35 | 否 |
| 王全胜 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 5.18 | 否 |
| 倪慧萍 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 9.52 | 否 |
| 袁丽芬 | 监事会主席 | 女 | 39 | 现任 | 24.91 | 否 |
| 徐高宁 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 23.18 | 否 |
| 郭锐 | 监事 | 男 | 41 | 离任 | 28.31 | 否 |
| 田丽娟 | 监事 | 女 | 29 | 现任 | 10.32 | 否 |
| 陈智也 | 副总经理 | 男 | 32 | 现任 | 116.37 | 否 |
| 高丽丽 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 37 | 离任 | 82.42 | 否 |
| 薛冉冉 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 30 | 现任 | 33 | 否 |
| 孙洁 | 财务总监 | 女 | 42 | 离任 | 88.15 | 否 |
| 朱玮 | 财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 46 | 否 |
| 吴艳燕 | 副总经理 | 女 | 37 | 现任 | 51.08 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 785.91 | -- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 220 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 943 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,163 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,163 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 8 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 46 |
| 销售人员 | 61 |
| 技术人员 | 823 |
| 财务人员 | 38 |
| 行政人员 | 40 |
| 管理人员 | 90 |
| 服务人员 | 65 |
| 合计 | 1,163 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 61 |
| 本科 | 622 |
| 大专及以下 | 480 |
| 合计 | 1,163 |
制度》执行；事业部和中心负责人薪酬按照《事业合伙人绩效考核及激励方案约定书》执行；其它岗位的薪酬由各业务部门实施总额控制，执行制定薪酬管理操作方法，报公司人力资源审核、备案后执行。2018年度，公司薪酬继续向核心人才倾斜，采用以业务管理为核心的管理模式，将薪酬与经营效益紧密挂钩，给予业务部门更大的薪酬决定权。同时根据公司发展战略、市场竞争和人才流动的特点，通过利益分享提成的合伙机制，增强对机器学习、人工智能等新型领域优秀人才的吸引力度，以促进公司核心竞争力的提升。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内，公司职工薪酬总额为220,938,426.79元，其中计入营业成本的金额为113,407,570.48元，计入营业成本的薪酬总额占营业成本的比例为19.19%。公司核心技术人员有 127人，占总员工人数的 10.92%，核心技术人员职工薪酬总额为32,131,164.23元，占公司职工薪酬总额的14.54%。
3、培训计划
公司2018年度的培训工作结合公司战略发展规划、长短期发展目标，重点开展了新员工入职培训、针对部分岗位的专项技能培训以及内部组建主题小团队定期学习等培训活动，内外训相结合，注重人才的培养与留存。未来，公司仍将实践岗位培训及新员工培训制度化、技术分享类培训常态化、高级管理人员培训精英化，并且注重内部讲师团队的激励与提升，在实践中不断探索新的培训形式，紧跟行业发展趋势更新迭代培训内容，助力公司实现战略目标。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司在深交所和江苏证监局的监督和指导下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司的法人治理活动，确保公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，在股东大会上能够保证各位股东享有充分的发言权，使其充分行使股东权利。同时聘请见证律师列席股东大会，确保会议召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规的要求，切实维护全体股东的合法权益。2018年度公司召开1次年度股东大会，4次临时股东大会。
2、 公司与控股股东
公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务经营能力和完整的机构运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构依照公司自身的议事规则或管理制度独立运作。
3、 关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事严格依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，准时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，不断提高履职能力。公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用。2018年度共召开13次董事会会议。
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
4、 关于监事和监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举监事，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，股东监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，并准时列席了历次董事会和股东大会，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。2018年度共召开10次监事会会议。
5、 关于绩效评价与激励约束机制
公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，并结合其经营绩效、工作能力、任职资格等综合考核予以确定。公司现有的绩效评价及激励约束机制符合公司的发展现状。
6、 关于信息披露与透明度
2018年度，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并选定巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等作为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司通过建立《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广工作制度》加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。在信息管理和信息披露工作中，准确把握规则，不断提高公司信息披露的质量。同时，公司制定了相应的保密制度，与相关人员签订了保密协议，对公司保密事项、保密范围、保密措施以及责任追究等方面做出具体规定和约定。总之，2018年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。
7、 关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。
8、关于年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司于2011年5月12日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，本制度执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及关联方相互独立，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。1、业务独立
公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司具备独立完整的研发、采购和销售体系，能够独立对外开展各项经营活动，充分具备面向市场自主经营的能力。2、人员独立
公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行选举和聘任， 履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。3、资产完整
公司合法拥有与生产经营有关的专利、著作权、商标、非专利技术、生产研发系统和配套设备、房屋等资产的所有权或使用权，且取得手续完备、产权完整、权属清晰。公司对所有资产拥有完全的控制权与支配权，完全独立于股东和其他关联方。4、机构独立
公司拥有健全的股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，同时建立了完备的内部经营管理机构，各组织机构依照法律、法规和公司规章制度独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情形。5、财务独立
公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了合规、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开立银行账户，不存在与股东合用账户的情况，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.58% | 2018年03月01日 | 2018年03月01日 | 2018-021《2018年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资 |
| 讯网 | |||||
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 58.57% | 2018年05月17日 | 2018年05月17日 | 2018-058《2017年度股东大会决议公告》巨潮资讯网 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.13% | 2018年06月14日 | 2018年06月14日 | 2018-071《2018年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.38% | 2018年07月17日 | 2018年07月17日 | 2018-091《2018年第三次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 |
| 2018年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.08% | 2018年11月26日 | 2018年11月26日 | 2018-147《2018年第四次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 吴建斌 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 倪慧萍 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 朱晓天 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王全胜 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会、深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责，关注公司运作，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本报告期内，公司独立董事对关联交易、对外投资、对外担保等重要事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会在报告期内履职情况
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，公司特设立董事会战略委员会。董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会换届选举，新一届即第四届董事会战略委员会成员继续由董事长陈进、董事赵竟成、独立董事吴建斌组成，其中董事长陈进担任主任委员。2018年度，董事会战略委员会召开7次会议，审议通过了《公司2018年度战略规划》及公司重大对外投资及并购重组等战略投资方面的议案。
2、董事会审计委员会在报告期内履职情况
为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会审计委员会。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，公司董事会换届选举，新一届即第四届董事会审计委员会由独立董事倪慧萍、朱晓天及董事薛扬组成，其中独立董事倪慧萍作为会计专业人士担任主任委员。2018年度，董事会审计委员会召开8次会议，审议通过了本报告期内的各次定期报告，在年度审计工作过程中，保持与年审会计师的定期沟通，组织内部审计部有效地开展工作。
3、董事会提名委员会在报告期内履职情况
为规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会提名委员会。董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司董事会换届选举，新一届即第四届董事会提名委员会成员由独立董事吴建斌、
朱晓天及董事金薇组成，其中独立董事吴建斌担任主任委员。2018年度，董事会提名委员会召开5次会议，审议通过了《公司2018年度董事及高级管理人员的提名工作计划》、聘任公司高级管理人员等方面的议案，对人才选拔提出了合理的意见和建议。
4、董事会薪酬与考核委员会在报告期内履职情况
为建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。报告期内，公司董事会换届选举，新一届即第四届董事会薪酬与考核委员会成员继续由独立董事倪慧萍、吴建斌及董事长陈进组成，其中独立董事倪慧萍担任主任委员。2018年度，董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过了《2017年度董事、高级管理人员薪酬及考核结果》、《2018年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》等议案，为薪酬管理提供了科学依据。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》并不断完善高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，注重收入市场化，保持其薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力。明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效地提升公司了业务经营效益和管理水平，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，从而促进了公司业绩稳定持续发展，更好地维护广大投资者的根本利益。根据董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2018年度的考评结果，2018年度公司高级管理人员的总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放与考核与奖惩及激励机制挂钩的原则。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月25日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网《2018年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 一、重大缺陷： 1、公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响； 2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改； 3、发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正； 4、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报； 5、审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。 二、重要缺陷： 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 三、一般缺陷： 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。 | 一、重大缺陷： 1、公司经营活动严重违反国家法律法规，受到监管机构或省级以上政府部门处罚； 2、违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失； 3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； 4、媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害，且难以恢复； 5、内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改； 6、对公司造成重大不利影响的其他情形。 二、重要缺陷： 1、公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚； 2、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失； 3、重要业务制度或系统存在缺陷； 4、媒体出现负面新闻，波及局部区域； 5、内部控制重要缺陷未得到整改； 6、对公司造成重要不利影响的其他情形。 三、一般缺陷： 1、违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微； 2、决策程序效率不高，影响公司生产经营； 3、一般业务制度或系统存在缺陷； 4、内部控制一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 一、重大缺陷 ： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于、等于公司合并会计报表资 | 一、重大缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于1000万元时。 |
| 产总额的2%或收入总额的5%的错报时。 二、重要缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于合并会计报表资产总额的2%或收入总额的5%，但大于、等于公司合并会计报表资产总额的1%或收入总额的2%的错报时。 三、一般缺陷： 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的错报小于公司合并会计报表资产总额的1%或收入总额的2%的错报时。 | 二、重要缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于500万元，但小于1000万元时。 三、一般缺陷： 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的直接财产损失小于500万元时。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月24日 |
| 审计机构名称 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 苏亚审[2019]635号 |
| 注册会计师姓名 | 徐长俄、李建明 |
| 1.应收账款坏账准备 | |
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释2。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 2018年12月31日，天泽信息应收账款余额98,739.89万元，坏账准备金额17,451.88万元，账面价值81,288.01万元。由于应收账款余额较大，占流动资产比例高达68.29%，坏账准备的确认需要管理层运用重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。 | 我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括： ●了解和评价与公司信用政策及应收账款管理相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性； ●分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款金额重大的判断、具体组合的依据、单独计提坏账准备的判断等； ●计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分； ●获取管理层编制的应收账款账龄分析表，选取样本检查应收账款账龄分析表的准确性； ●通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； ●获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照一贯的政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。 |
| 2.商誉减值 | |
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十八所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释14。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 截至2018年12月31日，天泽信息账面商誉原值89,438.30万元，本期计提商誉减值1,138.44万元。 管理层在每年末，评估基于各资产组的可回收金额，对商誉进行减值测试。预测可回收金额涉及对资产组未来现金流量的预测和折现率的选取等，由于过程较为复杂，且涉及重大判断，对报表具有重大影响， 因此将商誉减值确定为关键审计事项。 | 我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括： ●了解和评价与商誉减值测试相关的内部控制设计的有效性，并测试其运行的有效性； ●获取管理层聘请的资产评估机构出具的以2018年12月31日为基准日的、以商誉减值测试为评估目的的评估报告，并对评估师的专业胜任能力和客观性进行评价； ●与公司管理层、外部评估专家讨论和评价商誉减值测试过程中资产组的认定、所使用的测试方法、关键评估假设、折现率等参数的合理性； ●关注现金流量预测中的未来收入和经营成果，结合资产组的历史表现，评价管理层制定的未来经营计划的合理性；复核商誉减值测试的计算过程； ●评价管理层对商誉的减值测试结果及财务报表的披露是否恰当。 | |
| 3.收入确认 | ||
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释31。 | ||
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | |
| 天泽信息2018年度营业收入89,583.95万元，营业收入金额重大且为关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。 | 我们针对收入确认执行的主要审计程序包括： ●了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性； ●按不同业务类型结合公司实际分别评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定； ●分不同业务类型对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及验收资料等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认会计政策； ●按不同业务类型执行比率或趋势分析、非财务信息和财务数据之间的关系分析，关注收入异常波动情况及偶发的、交易价格明显偏离市场价格、或商业理由明显不合理的交易；另外通过银行存款、应收账款等其他项目的审计，对收入确认提供佐证。 ●现场访谈主要客户，对软件销售业务，确认销售行为是否真实，了解软件是否开始使用，是否可能存在期后退货行为；对智能化业务，访谈客户确认工程进展和工程完工及验收情况； ●抽样资产负债表日前后记录的收入交易，核对客户验收单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； ●评价不同业务类型收入列报和披露的恰当性。 |
在编制财务报表时，管理层负责评估天泽信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天泽信息、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督天泽信息的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天泽信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天泽信息不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就天泽信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：天泽信息产业股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 390,731,819.97 | 465,095,224.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 832,686,135.36 | 829,219,781.67 |
| 其中：应收票据 | 19,806,056.78 | 17,623,721.24 |
| 应收账款 | 812,880,078.58 | 811,596,060.43 |
| 预付款项 | 32,420,503.04 | 48,402,889.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,109,849.12 | 61,545,578.62 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 18,738,239.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,413,017.57 | 54,075,169.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,557,780.66 | 70,019,041.39 |
| 流动资产合计 | 1,445,919,105.72 | 1,528,357,685.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 38,612,239.69 | 6,510,868.92 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 14,958,752.19 | 16,452,263.70 |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 54,993,490.11 | 55,452,471.96 |
| 固定资产 | 104,245,240.75 | 108,797,079.04 |
| 在建工程 | 499,529.13 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 103,207,348.94 | 120,542,386.11 |
| 开发支出 | 21,142,305.17 | 5,495,101.97 |
| 商誉 | 827,952,823.82 | 839,337,179.82 |
| 长期待摊费用 | 16,693,342.39 | 11,442,131.79 |
| 递延所得税资产 | 32,498,714.60 | 20,795,571.03 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,214,304,257.66 | 1,185,324,583.47 |
| 资产总计 | 2,660,223,363.38 | 2,713,682,268.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 245,510,000.00 | 135,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 253,779,035.13 | 258,120,199.37 |
| 预收款项 | 45,829,013.10 | 62,865,146.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,196,029.63 | 20,836,391.87 |
| 应交税费 | 76,503,422.17 | 93,097,038.56 |
| 其他应付款 | 19,332,355.69 | 37,963,752.45 |
| 其中：应付利息 | 419,050.57 | 182,561.01 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 664,149,855.72 | 607,882,528.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 822,488.04 | 3,374,606.93 |
| 递延所得税负债 | 5,874,890.05 | 6,692,175.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,697,378.09 | 10,066,782.25 |
| 负债合计 | 670,847,233.81 | 617,949,311.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 290,656,742.00 | 292,122,316.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,465,206,464.71 | 1,494,796,404.77 |
| 减：库存股 | 93,818,594.24 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 5,541,535.24 | -2,192,090.05 |
| 专项储备 | 595,036.83 | 817,356.59 |
| 盈余公积 | 16,849,487.24 | 16,338,089.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 301,292,700.78 | 283,505,696.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,986,323,372.56 | 2,085,387,774.11 |
| 少数股东权益 | 3,052,757.01 | 10,345,183.26 |
| 所有者权益合计 | 1,989,376,129.57 | 2,095,732,957.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,660,223,363.38 | 2,713,682,268.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,746,411.44 | 170,643,493.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 69,244,522.78 | 61,782,638.72 |
| 其中：应收票据 | 12,578,029.00 | 13,724,775.60 |
| 应收账款 | 56,666,493.78 | 48,057,863.12 |
| 预付款项 | 9,493,633.92 | 6,137,572.63 |
| 其他应收款 | 9,642,955.40 | 46,343,828.66 |
| 其中：应收利息 | 479,687.25 | 18,737,503.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 21,887,340.86 | 18,158,225.94 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 428,433.67 | 58,416,938.34 |
| 流动资产合计 | 199,443,298.07 | 361,482,698.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 37,100,966.42 | 5,830,171.64 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 14,958,752.19 | 16,452,263.70 |
| 长期股权投资 | 1,378,655,864.95 | 1,359,655,864.95 |
| 投资性房地产 | 54,993,490.11 | 55,452,471.96 |
| 固定资产 | 88,437,077.03 | 89,039,577.59 |
| 在建工程 | 499,529.13 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 14,135,399.80 | 18,576,912.92 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 10,371,116.65 | 2,852,195.19 |
| 递延所得税资产 | 6,190,185.86 | 6,131,222.21 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,604,842,853.01 | 1,554,490,209.29 |
| 资产总计 | 1,804,286,151.08 | 1,915,972,907.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 15,020,044.48 | 19,896,248.53 |
| 预收款项 | 18,410,234.42 | 16,823,770.93 |
| 应付职工薪酬 | 2,278,812.00 | 4,240,505.62 |
| 应交税费 | 1,589,144.06 | 908,166.04 |
| 其他应付款 | 4,229,452.89 | 3,191,193.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 61,527,687.85 | 45,059,884.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 822,488.04 | 3,374,606.93 |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 822,488.04 | 3,374,606.93 |
| 负债合计 | 62,350,175.89 | 48,434,491.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 290,656,742.00 | 292,122,316.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,449,502,518.42 | 1,479,092,458.48 |
| 减：库存股 | 93,818,594.24 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,849,487.24 | 16,338,089.86 |
| 未分配利润 | 78,745,821.77 | 79,985,551.92 |
| 所有者权益合计 | 1,741,935,975.19 | 1,867,538,416.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,804,286,151.08 | 1,915,972,907.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 895,839,456.89 | 995,162,780.85 |
| 其中：营业收入 | 895,839,456.89 | 995,162,780.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 898,837,992.23 | 938,212,984.22 |
| 其中：营业成本 | 591,119,718.77 | 646,120,539.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 4,491,258.73 | 8,724,671.87 |
| 销售费用 | 55,001,336.34 | 48,715,598.93 |
| 管理费用 | 117,553,107.81 | 112,496,518.01 |
| 研发费用 | 44,836,312.08 | 43,490,920.44 |
| 财务费用 | -3,639,180.16 | 1,658,854.46 |
| 其中：利息费用 | 8,752,143.21 | 5,578,971.12 |
| 利息收入 | 6,517,356.26 | 8,723,891.62 |
| 资产减值损失 | 89,475,438.66 | 77,005,880.52 |
| 加：其他收益 | 22,894,417.73 | 23,683,375.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 651,496.58 | 1,341,506.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,226,690.91 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,016,583.24 | 277,352.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,530,795.73 | 113,478,721.79 |
| 加：营业外收入 | 2,447,614.46 | 1,496,073.40 |
| 减：营业外支出 | 4,325,435.13 | 126,890.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,652,975.06 | 114,847,904.42 |
| 减：所得税费用 | -1,695,306.51 | 16,556,823.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,348,281.57 | 98,291,080.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,348,281.57 | 98,291,080.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,140,707.82 | 108,351,706.63 |
| 少数股东损益 | -8,792,426.25 | -10,060,626.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,733,625.29 | -5,414,052.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,733,625.29 | -5,414,052.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | 0.00 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,733,625.29 | -5,414,052.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 7,733,625.29 | -5,414,052.55 |
| 6.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | 23,081,906.86 | 92,877,027.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,874,333.11 | 102,937,654.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,792,426.25 | -10,060,626.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0836 | 0.3709 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0836 | 0.3709 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 146,362,154.97 | 136,768,462.94 |
| 减：营业成本 | 59,797,894.08 | 64,346,303.11 |
| 税金及附加 | 2,748,895.21 | 2,857,119.36 |
| 销售费用 | 28,749,659.33 | 25,317,863.13 |
| 管理费用 | 48,451,188.70 | 51,965,855.50 |
| 研发费用 | 14,316,253.38 | 10,080,725.57 |
| 财务费用 | -5,553,853.11 | -8,240,606.90 |
| 其中：利息费用 | 1,067,005.49 | |
| 利息收入 | 6,666,551.62 | 9,079,044.59 |
| 资产减值损失 | 3,304,392.06 | -411,886.02 |
| 加：其他收益 | 9,443,610.61 | 9,015,007.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 304,159.99 | -2,002,269.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,226,690.91 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 316,158.04 | 171,562.30 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,611,653.96 | 29,264,079.96 |
| 加：营业外收入 | 1,132,800.00 | 38,500.00 |
| 减：营业外支出 | 14,773.63 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,729,680.33 | 29,302,579.96 |
| 减：所得税费用 | 615,706.50 | 925,244.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,113,973.83 | 28,377,335.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,113,973.83 | 28,377,335.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,113,973.83 | 28,377,335.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0177 | 0.0971 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0177 | 0.0971 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 895,106,411.27 | 985,155,034.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,584,528.75 | 12,947,564.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,130,322.00 | 81,065,774.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 971,821,262.02 | 1,079,168,373.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,001,448.42 | 586,065,604.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,210,403.17 | 203,397,303.15 |
| 支付的各项税费 | 44,331,177.54 | 60,776,699.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,937,075.89 | 153,612,543.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,016,480,105.02 | 1,003,852,150.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,658,843.00 | 75,316,223.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 117,450,000.00 | 238,396,527.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 651,496.58 | 1,371,447.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,835,340.00 | 422,983.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,909,589.72 | 8,338,419.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,846,426.30 | 248,529,377.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,597,327.05 | 48,948,293.10 |
| 投资支付的现金 | 117,480,575.99 | 260,196,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,741,280.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,077,903.04 | 312,885,573.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,231,476.74 | -64,356,196.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 5,250,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 5,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 275,370,000.00 | 156,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,177.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,041,177.85 | 161,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,860,000.00 | 77,044,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,357,406.25 | 35,624,878.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,158,595.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,376,001.49 | 112,668,878.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,334,823.64 | 48,581,121.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,521,536.59 | -5,594,328.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,703,606.79 | 53,946,820.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 457,682,427.61 | 403,735,607.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,978,820.82 | 457,682,427.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,145,662.97 | 155,827,599.01 |
| 收到的税费返还 | 3,544,054.55 | 3,777,573.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,862,910.80 | 31,926,170.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,552,628.32 | 191,531,343.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,190,133.52 | 54,399,563.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,217,586.88 | 34,949,976.90 |
| 支付的各项税费 | 9,753,618.36 | 12,280,165.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,836,388.23 | 51,125,141.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,997,726.99 | 152,754,847.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,554,901.33 | 38,776,495.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,000,000.00 | 174,965,480.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 304,159.99 | 1,063,546.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 904,000.00 | 286,750.12 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,909,589.72 | 2,468,125.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,117,749.71 | 178,783,902.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,885,659.56 | 9,993,105.12 |
| 投资支付的现金 | 57,000,000.00 | 271,716,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,200,000.00 | 6,145,171.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,085,659.56 | 287,854,276.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,967,909.85 | -109,070,374.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,177.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,171,177.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,877,412.09 | 29,212,231.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,158,595.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,036,007.33 | 29,212,231.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,864,829.48 | -29,212,231.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,027.74 | -22,806.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,252,810.26 | -99,528,916.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,643,493.88 | 270,172,409.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,390,683.62 | 170,643,493.88 |
| 项目 | 本期 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 292,122,316.00 | 1,494,796,404.77 | -2,192,090.05 | 817,356.59 | 16,338,089.86 | 283,505,696.94 | 10,345,183.26 | 2,095,732,957.37 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 292,122,316.00 | 1,494,796,404.77 | -2,192,090.05 | 817,356.59 | 16,338,089.86 | 283,505,696.94 | 10,345,183.26 | 2,095,732,957.37 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,465,574.00 | -29,589,940.06 | 93,818,594.24 | 7,733,625.29 | -222,319.76 | 511,397.38 | 17,787,003.84 | -7,292,426.25 | -106,356,827.80 | ||||
| （一）综合收益总额 | 7,733,625.29 | 24,140,707.82 | -8,792,426.25 | 23,081,906.86 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,465,574.00 | -29,589,940.06 | 93,818,594.24 | 1,500,000.00 | -123,374,108.30 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,465,574.00 | -29,589,940.06 | 1,500,000.00 | -29,555,514.06 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 93,818,594.24 | -93,818,594.24 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 511,397.38 | -6,353,703.98 | -5,842,306.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 511,397.38 | -511,397.38 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,842,306.60 | -5,842,306.60 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -222,319.76 | -222,319.76 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | 222,319.76 | 222,319.76 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,656,742.00 | 1,465,206,464.71 | 93,818,594.24 | 5,541,535.24 | 595,036.83 | 16,849,487.24 | 301,292,700.78 | 3,052,757.01 | 1,989,376,129.57 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 292,122,316.00 | 1,481,828,642.28 | 3,221,962.50 | 1,813,975.49 | 13,500,356.34 | 207,203,955.43 | 15,689,683.23 | 2,015,380,891.27 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 292,122,316.00 | 1,481,828,642.28 | 3,221,962.50 | 1,813,975.49 | 13,500,356.34 | 207,203,955.43 | 15,689,683.23 | 2,015,380,891.27 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,967,762.49 | -5,414,052.55 | -996,618.90 | 2,837,733.52 | 76,301,741.51 | -5,344,499.97 | 80,352,066.10 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -5,414,052.55 | 108,351,706.63 | -10,060,626.14 | 92,877,027.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,967,762.49 | 4,716,126.17 | 17,683,888.66 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 12,967,762.49 | -533,873.83 | 12,433,888.66 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 2,837,733.52 | -32,049,965.12 | -29,212,231.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,837,733.52 | -2,837,733.52 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,212,231.60 | -29,212,231.60 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -996,618.90 | -996,618.90 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | 996,618.90 | 996,618.90 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 292,122,316.00 | 1,494,796,404.77 | -2,192,090.05 | 817,356.59 | 16,338,089.86 | 283,505,696.94 | 10,345,183.26 | 2,095,732,957.37 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 292,122,316.00 | 1,479,092,458.48 | 16,338,089.86 | 79,985,551.92 | 1,867,538,416.26 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 292,122,316.00 | 1,479,092,458.48 | 16,338,089.86 | 79,985,551.92 | 1,867,538,416.26 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,465,574.00 | -29,589,940.06 | 93,818,594.24 | 511,397.38 | -1,239,730.15 | -125,602,441.07 | |||||
| （一）综合收益总额 | 5,113,973.83 | 5,113,973.83 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,465,574.00 | -29,589,940.06 | 93,818,594.24 | -124,874,108.30 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,465,574.00 | -29,589,940.06 | -31,055,514.06 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 93,818,594.24 | -93,818,594.24 | |||||||||
| （三）利润分配 | 511,397.38 | -6,353,703.98 | -5,842,306.60 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 511,397.38 | -511,397.38 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -5,842,306.60 | -5,842,306.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 290,656,742.00 | 1,449,502,518.42 | 93,818,594.24 | 16,849,487.24 | 78,745,821.77 | 1,741,935,975.19 |
| 项目 | 上期 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 | 所有者权 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 292,122,316.00 | 1,479,092,458.48 | 13,500,356.34 | 83,658,181.86 | 1,868,373,312.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 292,122,316.00 | 1,479,092,458.48 | 13,500,356.34 | 83,658,181.86 | 1,868,373,312.68 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,837,733.52 | -3,672,629.94 | -834,896.42 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 28,377,335.18 | 28,377,335.18 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,837,733.52 | -32,049,965.12 | -29,212,231.60 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,837,733.52 | -2,837,733.52 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -29,212,231.60 | -29,212,231.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 292,122,316.00 | 1,479,092,458.48 | 16,338,089.86 | 79,985,551.92 | 1,867,538,416.26 |
司。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司以公历会计年度作为一个经营周期。
3、营业周期
本公司以公历会计年度作为一个经营周期。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2） 非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形，应按以下顺序处理：
1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（2）合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2） 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或原生的金融资产或承担的金融负债，以市场
交易价格作为确定其公允价值的基础。
（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
（6）本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：
1）公司使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
2）持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 远江信息板块应收款项单项金额重大是指期末余额一般以金额500万元以上（含）的应收账款和金额100万（含）的其他应收款；其他板块应收款项的单项金额重大是指期末余额占应收账款总额10%以上的客户；其他应收款项单项金额重大是指期末余额在30万元以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4年 | 100.00% | 100.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 远江信息板块账龄计提比例 | ||
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1年-2年（含2年） | 10.00% | 10.00% |
| 2年-3年（含3年） | 20.00% | 20.00% |
| 3年-5年（含5年） | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。 |
| 坏账准备的计提方法 | 将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
是软件与信息技术服务业（1）存货的分类
在日常活动中持有原材料、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
低值易耗品以外的存货发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2）包装物按照一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资的处置
1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的
账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20、45 | 5 | 2.11、4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备及办公设备 | 年限平均法 | 3、5 | 3、5 | 19.00-32.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4、5、8 | 3、5 | 11.88-24.25 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业（1）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。（2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业1）无形资产包括土地使用权、软件及专利技术等，按成本进行初始计量。2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件类 | 5-10 |
| 专利技术 | 10 |
| 软件著作权 | 10 |
| 车牌照 | 10 |
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。（2）摊销年限
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
| 经营性租赁车载信息终端的成本 | 3、5 | 合同约定的租赁期限 |
| 园林绿化费 | 5 | 预计的使用期限 |
| 房屋装修费 | 3、5 | 预计的使用期限 |
| 服务费 | 3 | 合同约定的期限 |
况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利主要包括：
1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
22、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
23、股份支付
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取
消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
针对本公司采用的收入确认方法：
（1）销售商品
1）硬件终端及配件的销售确认分为两种情况：①需本公司提供安装的，以安装后测试合格，客户签收后确认收入。②不需要本公司提供安装的，以发出产品，客户收到货物后确认收入。
2）软件销售包括自主研发软件产品销售和外购软件产品销售，如果客户采购本公司的硬件终端的同时采购软件，则软件收入销售确认流程与硬件终端同步，即根据硬件终端及配件是否需要安装，于不同时点确认收入；若客户单独采购软件，
则按照合同约定在产品交付客户并经客户验收后确认收入。
（2）提供劳务确认的收入
1）运维服务的收入是在按照合同的约定，在运营服务提供期间内按月确认收入。2）软件开发业务本公司软件开发业务是软件外包业务，分为软件定制业务和技术服务业务，其中软件定制业务按照合同约定提交经客户确认的软件开发成果后确认收入。该业务在同一会计期间内开始并完成的，在按照合同约定提交软件开发成果并经客户验收后，按照合同金额全部确认收入；该业务分属不同会计期间的，按以实际完成工作量为基础计算的累计完工进度确认累计应确认收入，归属当期应确认收入为累计应确认收入金额减去以前期间该项目累计已确认收入金额。
3）通信技术工程业务通信工程业务采用完工验收时作为风险报酬的转移时点，确认相应的收入和成本；对于智能化业务金额在100万元以下的在完工验收时确认收入，对于金额在100万元以上且项目周期超过六个月的采用完工百分比法确认收入。
（3）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权对应的收入主要为房租和车载信息终端租赁收入。对于房屋租赁收入按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁面积和单位租金标准计算确定；车载信息终端租赁收入，按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁数量和单位租金标准计算确定。注：依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
政府补助的确认时点：与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。（4）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融
资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
28、其他重要的会计政策和会计估计
本公司按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行了调整 | 不适用 | 本次调整系根据财政部统一规定调整部分报表科目的分类，具体如下： |
| 调整前 | 调整后 | ||
| 报表项目 | 金额（元） | 报表项目 | 金额（元） |
| 应收票据 | 17,623,721.24 | 应收票据及应收账款 | 829,219,781.67 |
| 应收账款 | 811,596,060.43 | ||
| 应收利息 | 18,738,239.98 | 其他应收款 | 61,545,578.62 |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 42,807,338.64 | ||
| 固定资产 | 108,797,079.04 | 固定资产 | 108,797,079.04 |
| 固定资产清理 | |||
| 在建工程 | 499,529.13 | 在建工程 | 499,529.13 |
| 工程物资 |
| 应付票据 | 5,333,079.40 | 应付票据及应付账款 | 258,120,199.37 |
| 应付账款 | 252,787,119.97 |
| 应付利息 | 182,561.01 | 其他应付款 | 37,963,752.45 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 37,781,191.44 |
| 管理费用 | 155,987,438.45 | 管理费用 | 112,496,518.01 |
| 研发费用 | 43,490,920.44 |
| 报表项目 | 调整前 | 调整后 | 变动金额 |
| 其他收益 | 23,620,048.97 | 23,683,375.34 | 63,326.37 |
| 营业外收入 | 1,559,399.77 | 1,496,073.40 | -63,326.37 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、11%、10%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2%、3% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15.00% |
| 深圳市天昊科技有限公司 | 15.00% |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 25.00% |
| 太仓天泽信息科技有限公司 | 核定征收 |
| 上海鲲博通信技术有限公司 | 15.00% |
| 南京点触智能科技有限公司 | 15.00% |
| 现代商友软件集团有限公司 | 16.50% |
| 现代商友软件集团国际有限公司 | 16.50% |
| 上海现代商友软件有限公司 | 15.00% |
| 北京商友软件有限公司 | 15.00% |
| 罗特软件系统（杭州）有限公司 | 15.00% |
| 郑州现代商友软件有限公司 | 20.00% |
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 20.00% |
| 株式会社TIZA | 综合税率 |
| ＭＢＰ日本株式会社 | 综合税率 |
| TIZA系统株式会社 | 综合税率 |
| 远江信息技术有限公司 | 15.00% |
| 南京仙朗科技发展有限公司 | 25.00% |
| 无锡捷玛物联科技有限公司 | 25.00% |
| 南京云仙智慧信息科技发展有限公司 | 免税 |
（2）企业所得税①天泽信息产业股份有限公司2017年12月7日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年， 2017-2019年度适用15%的所得税税率。②深圳市天昊科技有限公司2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务总局深圳市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2018-2020年度适用15%的所得税税率。③太仓天泽信息科技有限公司2018年所得税为核定征收，应纳税所得额为应税收入的10%，税率为25%，同时享受小型微利企业所得税税收优惠政策。④上海鲲博通信技术有限公司2016年11月24日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年， 2016-2018年度适用15%的所得税税率。⑤南京点触智能科技有限公司2016年10月20日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2016-2018年度适用15%的所得税税率。⑥上海现代商友软件有限公司2017年10月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年， 2017-2019年度适用15%的所得税税率。⑦北京商友软件有限公司于2017年10月25日收到北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，认定有效期3年，2017-2019年度适用15%的所得税税率。⑧郑州圣兰软件科技有限公司依据财政部 《国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43号的规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，实际按10%的优惠税率缴纳所得税；且于2017年12月1日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2017-2019年度适用15%的所得税税率。⑨罗特软件系统（杭州）有限公司根据《财政部 国家税务总局 商务部 科技部 国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》被认定为技术先进型服务企业，自2016年12月9日至2018年12月9日适用税率15%。⑩远江信息技术有限公司于2016年11月30日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，认定有效期三年，2016-2018年度适用15%的所得税税率。?南京云仙智慧信息科技发展有限公司被认定为软件企业，享受企业所得税税收优惠，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率优惠减半征收企业所得税，2018年为免税第二年。?郑州现代商友软件有限公司依据财政部 《国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43号的规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，实际按10%的优惠税率缴纳所得税。
3、其他
（1）现代商友软件集团有限公司
| 税（费）种 | 税（费）率（%） | 计税（费）依据 | 备注 |
| 利得税 | 16.5 | 应纳税所得额 | 注 |
| 税（费）种 | 税（费）率（%） | 计税（费）依据 | 备注 |
| 利得税 | 16.5 | 应纳税所得额 | 注 |
| 税（费）种 | 税（费）率（%） | 计税（费）依据 | 备注 |
| 消费税 | 8 | 增值额 | 注1 |
| 企业所得税 | 综合税率 | 应税所得额 | 注2 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 84,559.27 | 116,475.81 |
| 银行存款 | 377,749,144.03 | 458,092,365.87 |
| 其他货币资金 | 12,898,116.67 | 6,886,382.95 |
| 合计 | 390,731,819.97 | 465,095,224.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 150,052,199.94 | 106,364,312.80 |
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
| 保证金 | 9,214,744.15 | 6,886,382.95 |
| 冻结资金 | 538,255.00 | |
| 定期存款 | 526,414.07 |
| 合计 | 9,752,999.15 | 7,412,797.02 |
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项：其中，保证金9,214,744.15元，因久悬未使用被冻结365,286.09元，未决诉讼被冻结172,968.91元。
2、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 19,806,056.78 | 17,623,721.24 |
| 应收账款 | 812,880,078.58 | 811,596,060.43 |
| 合计 | 832,686,135.36 | 829,219,781.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 10,988,026.40 | 11,983,525.60 |
| 商业承兑票据 | 8,818,030.38 | 5,640,195.64 |
| 合计 | 19,806,056.78 | 17,623,721.24 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 677,520.00 | |
| 商业承兑票据 | 296,813.97 | |
| 合计 | 974,333.97 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 982,016,451.38 | 99.45% | 169,136,372.80 | 17.22% | 812,880,078.58 | 908,915,462.33 | 99.30% | 97,924,026.90 | 10.77% | 810,991,435.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,382,402.87 | 0.55% | 5,382,402.87 | 100.00% | 6,421,355.58 | 0.70% | 5,816,730.58 | 90.58% | 604,625.00 | |
| 合计 | 987,398,854.25 | 100.00% | 174,518,775.67 | 17.67% | 812,880,078.58 | 915,336,817.91 | 100.00% | 103,740,757.48 | 11.33% | 811,596,060.43 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 336,429,999.82 | 16,821,499.95 | 5.00% |
| 1至2年 | 305,128,785.53 | 30,512,878.55 | 10.00% |
| 2至3年 | 182,279,338.77 | 38,655,502.07 | 21.21% |
| 3年以上 | 158,178,327.26 | 83,146,492.23 | 52.57% |
| 3至4年 | 151,245,731.68 | 77,464,273.63 | 51.22% |
| 4至5年 | 3,463,054.66 | 2,212,677.68 | 62.76% |
| 5年以上 | 3,469,540.92 | 3,469,540.92 | 100.00% |
| 合计 | 982,016,451.38 | 169,136,372.80 | 17.22% |
| 项目 | 核销金额 |
| 杭州杭重工程机械有限公司 | 28,800.00 |
| 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 1,149,150.99 |
| 阿尔西制冷工程技术(北京)有限公司 | 127,464.95 |
| 泉州时尚梦工厂科技有限公司 | 26,998.21 |
| 上海烨煊信息科技有限公司 | 16,000.00 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 服务费 | 1,149,150.99 | 确定无法回收的应收账款 | 提交公司于2018年8月29日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审批 | 否 |
| 合计 | -- | 1,149,150.99 | -- | -- | -- |
| 债务人名称 | 期末余额（元） | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备金额（元） |
| 第一名 | 169,667,961.61 | 17.18% | 21,452,340.32 |
| 第二名 | 164,548,833.36 | 16.66% | 66,366,573.20 |
| 第三名 | 105,270,000.00 | 10.66% | 5,263,500.00 |
| 第四名 | 64,580,245.45 | 6.54% | 6,364,038.32 |
| 第五名 | 41,908,000.33 | 4.24% | 16,179,421.45 |
| 合计 | 545,975,040.75 | 55.28% | 115,625,873.29 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 24,535,855.97 | 75.68% | 45,868,501.39 | 94.76% |
| 1至2年 | 6,858,234.56 | 21.15% | 2,441,162.57 | 5.04% |
| 2至3年 | 936,852.78 | 2.89% | 26,940.40 | 0.06% |
| 3年以上 | 89,559.73 | 0.28% | 66,284.73 | 0.14% |
| 合计 | 32,420,503.04 | -- | 48,402,889.09 | -- |
| 单位名称 | 期末余额（元） | 未及时结算原因 |
| 天津河江建筑机械设备租赁有限公司 | 2,334,503.79 | 未收到发票的税金 |
| 南京君绅科技有限责任公司 | 1,595,300.00 | 因产品质量问题，将重新供货 |
| 合计 | 3,929,803.79 |
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 北京泰瑞节能设备有限公司 | 4,950,000.00 | 15.27 |
| 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 4,339,622.66 | 13.39 |
| 南京荣之誉信息科技有限公司 | 3,500,000.00 | 10.80 |
| 天津河江建筑机械设备租赁有限公司 | 2,334,503.79 | 7.20 |
| 北京中同华资产评估有限公司 | 1,735,849.06 | 5.35 |
| 合计 | 16,859,975.51 | 52.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 18,738,239.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 50,109,849.12 | 42,807,338.64 |
| 合计 | 50,109,849.12 | 61,545,578.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 18,722,864.34 | |
| 其他 | 15,375.64 | |
| 合计 | 0.00 | 18,738,239.98 |
（2）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 59,350,309.51 | 100.00% | 9,240,460.39 | 15.57% | 50,109,849.12 | 49,192,061.29 | 100.00% | 6,384,722.65 | 12.98% | 42,807,338.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 合计 | 59,350,309.51 | 100.00% | 9,240,460.39 | 15.57% | 50,109,849.12 | 49,192,061.29 | 100.00% | 6,384,722.65 | 12.98% | 42,807,338.64 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 33,379,073.81 | 1,668,953.71 | 5.00% |
| 1至2年 | 10,705,209.15 | 1,070,520.92 | 10.00% |
| 2至3年 | 5,183,642.60 | 1,109,951.86 | 21.41% |
| 3年以上 | 10,082,383.95 | 5,391,033.90 | 53.47% |
| 3至4年 | 6,293,740.42 | 3,258,146.37 | 51.77% |
| 4至5年 | 3,374,643.53 | 1,718,887.53 | 50.94% |
| 5年以上 | 414,000.00 | 414,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 59,350,309.51 | 9,240,460.39 | 15.57% |
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,848,463.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫职工个税和社保 | 197,720.71 | 705,777.46 |
| 保证金押金和员工备用金等 | 43,677,247.91 | 42,319,460.10 |
| 代水电费等款项款 | 270,252.46 | 253,007.58 |
| 应收增值税退税款 | 4,154,956.88 | |
| 采购退货款 | 8,110,000.00 | |
| 往来款 | 2,938,305.08 | |
| 借款 | 5,909,589.72 | |
| 垫付运输费 | 1,826.47 | 4,226.43 |
| 合计 | 59,350,309.51 | 49,192,061.29 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金 | 9,005,000.00 | 2-3年1400000、3-4年4600000、4-5年3005000 | 15.17% | 4,082,500.00 |
| 南京树声科技有限公司 | 采购退货款 | 4,600,000.00 | 1年以内 | 7.75% | 230,000.00 |
| 南京市高淳区财政局 | 应收增值税退税款 | 4,154,956.88 | 1年以内 | 7.00% | 207,747.84 |
| 中招国际招标有限公司 | 保证金押金和员工备用金等 | 4,124,080.00 | 1年以内 | 6.95% | 206,204.00 |
| 南京至尊科技有限公司 | 采购退货款 | 3,510,000.00 | 1年以内 | 5.91% | 175,500.00 |
| 合计 | -- | 25,394,036.88 | -- | 42.78% | 4,901,951.84 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
| 及依据 | ||||
| 南京市高淳区财政局 | 增值税即征即退 | 4,154,956.88 | 1年以内 | 依据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，于 2019年1月24日收到软件销售的增值税即征即退4,154,956.88元。 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 12,206,968.40 | 755,284.88 | 11,451,683.52 | 15,067,843.52 | 829,614.68 | 14,238,228.84 |
| 库存商品 | 26,291,624.27 | 1,341,619.61 | 24,950,004.66 | 20,950,308.83 | 1,823,512.19 | 19,126,796.64 |
| 委托加工物资 | 2,134,153.93 | 2,134,153.93 | 2,208,220.30 | 2,208,220.30 | ||
| 发出商品 | 32,951,826.89 | 32,951,826.89 | 4,603,778.14 | 4,603,778.14 | ||
| 生产成本 | 2,614,589.49 | 2,614,589.49 | 2,454,043.31 | 2,454,043.31 | ||
| 半成品 | 730,574.85 | 730,574.85 | 665,696.01 | 665,696.01 | ||
| 工程施工 | 60,580,184.23 | 60,580,184.23 | 10,778,406.49 | 10,778,406.49 | ||
| 合计 | 137,509,922.06 | 2,096,904.49 | 135,413,017.57 | 56,728,296.60 | 2,653,126.87 | 54,075,169.73 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 829,614.68 | 943,115.45 | 1,017,445.25 | 755,284.88 | ||
| 库存商品 | 1,823,512.19 | 481,892.58 | 1,341,619.61 | |||
| 合计 | 2,653,126.87 | 943,115.45 | 1,499,337.83 | 2,096,904.49 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付房租等待摊费用 | 1,741,635.74 | 1,540,214.35 |
| 理财产品 | 500,000.00 | 33,300,000.00 |
| 增值税进项税 | 679,263.23 | 3,175,243.32 |
| 预交企业所得税 | 981,026.54 | 532,314.46 |
| 预交个人所得税 | 655,855.15 | 244,578.35 |
| 业绩补偿款 | 31,226,690.91 | |
| 合计 | 4,557,780.66 | 70,019,041.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 43,510,653.38 | 4,898,413.69 | 38,612,239.69 | 8,680,077.39 | 2,169,208.47 | 6,510,868.92 |
| 按成本计量的 | 43,510,653.38 | 4,898,413.69 | 38,612,239.69 | 8,680,077.39 | 2,169,208.47 | 6,510,868.92 |
| 合计 | 43,510,653.38 | 4,898,413.69 | 38,612,239.69 | 8,680,077.39 | 2,169,208.47 | 6,510,868.92 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 成都楷码信息技术有限公司 | 680,697.28 | 47,086.57 | 727,783.85 | 15.00% | ||||||
| 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,568,208.47 | 1,568,208.47 | 4.00% | |||||
| 江苏交广网俱乐部 | 436,000.00 | 436,000.00 | 436,000.00 | 436,000.00 | 18.17% | |||||
| 江苏中交新能源科技有限公司 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 17.00% | |||||||
| 南京宜流信息咨询有限公司 | 2,729,205.22 | 2,729,205.22 | 2,729,205.22 | 2,729,205.22 | 20.00% | |||||
| 深圳春晓天泽管理咨询有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 40.00% | |||||||
| 江苏云之尚节能科技有限公司 | 1,069,174.89 | 1,069,174.89 | 18.00% | |||||||
| 上海驼益信息科技有限公司 | 8.57% | |||||||||
| 上海小货通实业有 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 16.50% | ||||
| 限公司 | ||||||||||
| 乐山楷码信息技术有限公司 | 783,489.42 | 783,489.42 | 15.00% | |||||||
| 合计 | 8,680,077.39 | 34,830,575.99 | 43,510,653.38 | 2,169,208.47 | 2,729,205.22 | 4,898,413.69 | -- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 2,169,208.47 | 2,169,208.47 | |
| 本期计提 | 2,729,205.22 | 2,729,205.22 | |
| 期末已计提减值余额 | 4,898,413.69 | 4,898,413.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 股权转让款 | 16,695,981.62 | 16,695,981.62 | 18,787,320.00 | 18,787,320.00 | 0-5.3% | ||
| 减：未实行融资费用 | -1,737,229.43 | -1,737,229.43 | -2,335,056.30 | -2,335,056.30 | |||
| 合计 | 14,958,752.19 | 14,958,752.19 | 16,452,263.70 | 16,452,263.70 | -- | ||
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 63,792,078.94 | 63,792,078.94 | ||
| 2.本期增加金额 | 32,574,399.12 | 32,574,399.12 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产 |
| \在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）固定资产转入 | 32,574,399.12 | 32,574,399.12 | ||
| 3.本期减少金额 | 31,349,316.48 | 31,349,316.48 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | 31,349,316.48 | 31,349,316.48 | ||
| 4.期末余额 | 65,017,161.58 | 65,017,161.58 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 8,339,606.98 | 8,339,606.98 | ||
| 2.本期增加金额 | 7,527,545.67 | 7,527,545.67 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,527,858.45 | 1,527,858.45 | ||
| （2）固定资产转入 | 5,999,687.22 | 5,999,687.22 | ||
| 3.本期减少金额 | 5,843,481.18 | 5,843,481.18 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | 5,843,481.18 | 5,843,481.18 | ||
| 4.期末余额 | 10,023,671.47 | 10,023,671.47 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 54,993,490.11 | 54,993,490.11 | ||
| 2.期初账面价值 | 55,452,471.96 | 55,452,471.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 104,245,240.75 | 108,797,079.04 |
| 合计 | 104,245,240.75 | 108,797,079.04 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子及办公设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 87,054,301.76 | 16,481,589.91 | 53,499,016.77 | 21,401,762.65 | 13,275,610.32 | 191,712,281.41 |
| 2.本期增加金额 | 31,349,316.48 | 477,575.88 | 7,953,437.28 | 6,937,837.52 | 46,718,167.16 | |
| （1）购置 | 477,575.88 | 7,953,437.28 | 6,937,837.52 | 15,368,850.68 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）投资性房地产转入 | 31,349,316.48 | 31,349,316.48 | ||||
| 3.本期减少金额 | 33,442,606.63 | 11,377,621.73 | 2,125,076.46 | 2,385,737.14 | 181,418.34 | 49,512,460.30 |
| （1）处置或报废 | 868,207.51 | 11,377,621.73 | 2,361,500.86 | 2,385,737.14 | 181,418.34 | 17,174,485.58 |
| （2）转入投资性房地产 | 32,574,399.12 | 32,574,399.12 | ||||
| （3）处置子公司减少 | ||||||
| （4）汇率影响 | -236,424.40 | -236,424.40 | ||||
| 4.期末余额 | 84,961,011.61 | 5,581,544.06 | 59,327,377.59 | 25,953,863.03 | 13,094,191.98 | 188,917,988.27 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,376,388.36 | 5,734,884.81 | 41,934,202.29 | 13,487,412.60 | 5,382,314.31 | 82,915,202.37 |
| 2.本期增加金额 | 7,503,124.93 | 2,527,783.93 | 3,966,835.49 | 2,198,136.06 | 1,289,679.44 | 17,485,559.85 |
| （1）计提 | 1,659,643.75 | 2,527,783.93 | 3,966,835.49 | 2,198,136.06 | 1,289,679.44 | 11,642,078.67 |
| （2）投资性房地产转入 | 5,843,481.18 | 5,843,481.18 | ||||
| 3.本期减少金额 | 6,015,287.14 | 5,819,107.60 | 1,624,066.35 | 2,127,943.27 | 141,610.34 | 15,728,014.70 |
| （1）处置或报废 | 15,599.92 | 5,819,107.60 | 1,781,260.41 | 2,127,943.27 | 141,610.34 | 9,885,521.54 |
| （2）处置子公司减少 | ||||||
| （3）汇率影响 | -157,194.06 | -157,194.06 | ||||
| （4）转入投资性房地产 | 5,999,687.22 | 5,999,687.22 | ||||
| 4.期末余额 | 17,864,226.15 | 2,443,561.14 | 44,276,971.43 | 13,557,605.39 | 6,530,383.41 | 84,672,747.52 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 67,096,785.46 | 3,137,982.92 | 15,050,406.16 | 12,396,257.64 | 6,563,808.57 | 104,245,240.75 |
| 2.期初账面价值 | 70,677,913.40 | 10,746,705.10 | 11,564,814.48 | 7,914,350.05 | 7,893,296.01 | 108,797,079.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 499,529.13 | |
| 合计 | 499,529.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 母公司六楼展厅装修项目 | 499,529.13 | 499,529.13 | ||||
| 合计 | 499,529.13 | 499,529.13 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件类 | 软件著作权 | 专利技术 | 车牌照 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 7,141,406.10 | 117,160,517.29 | 54,485,684.76 | 2,756,226.43 | 365,300.00 | 181,909,134.58 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,639,248.03 | 6,639,248.03 | ||||||
| （1）购置 | 3,597,245.94 | 3,597,245.94 | ||||||
| （2）内部研发 | 3,042,002.09 | 3,042,002.09 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | -1,315,624.21 | -1,315,624.21 | ||||||
| （1）处置 | 2,557,485.34 | 2,557,485.34 | ||||||
| （2）汇率变动 | -3,873,109.55 | -3,873,109.55 | ||||||
| 4.期末余额 | 7,141,406.10 | 125,115,389.53 | 54,485,684.76 | 2,756,226.43 | 365,300.00 | 189,864,006.82 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 1,523,670.89 | 49,340,356.26 | 9,871,182.60 | 599,612.55 | 31,926.17 | 61,366,748.47 | ||
| 2.本期增加金额 | 142,856.64 | 20,628,904.51 | 5,448,568.48 | 299,806.32 | 36,528.48 | 26,556,664.43 | ||
| （1）计提 | 142,856.64 | 20,628,904.51 | 5,448,568.48 | 299,806.32 | 36,528.48 | 26,556,664.43 |
| 3.本期减少金额 | 1,266,755.02 | 1,266,755.02 | ||||||
| （1）处置 | 2,557,485.34 | 2,557,485.34 | ||||||
| （2）汇率变动影响 | -1,290,730.32 | -1,290,730.32 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,666,527.53 | 68,702,505.75 | 15,319,751.08 | 899,418.87 | 68,454.65 | 86,656,657.88 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 5,474,878.57 | 56,412,883.78 | 39,165,933.68 | 1,856,807.56 | 296,845.35 | 103,207,348.94 | ||
| 2.期初账面价值 | 5,617,735.21 | 67,820,161.03 | 44,614,502.16 | 2,156,613.88 | 333,373.83 | 120,542,386.11 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 汇率影响 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 汇率影响 | |||
| 云析工业大数据平台V1.0 | 1,434,701.10 | 1,083,263.49 | 2,517,964.59 | |||||
| 商友资产管理系统 | 1,177,746.60 | 2,490,264.26 | 3,668,010.86 | |||||
| SAAS型商业地产软件系统 | 2,882,654.27 | 1,528,455.16 | 4,411,109.43 | |||||
| 现代商友MBP商业地图的金融业务管理软件V1.0 | 2,284,188.27 | 2,284,188.27 | ||||||
| 社内勤务经费申请管理系统再开发 V2.1 | 524,037.50 | 524,037.50 | ||||||
| 基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统 | 10,778,996.61 | 10,778,996.61 | ||||||
| 合计 | 5,495,101.97 | 18,689,205.29 | 3,042,002.09 | 21,142,305.17 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 上海鲲博通信技术有限公司 | 2,311,969.73 | 2,311,969.73 | ||||
| 无锡捷玛物联科技有限公司 | 10,727.62 | 10,727.62 | ||||
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 4,755,895.06 | 4,755,895.06 | ||||
| 现代商友软件集团有限公司 | 72,210,271.11 | 72,210,271.11 | ||||
| 现代商友软件集团国际有限公司 | 35,119,778.53 | 35,119,778.53 | ||||
| 远江信息技术有限公司 | 779,974,346.44 | 779,974,346.44 | ||||
| 合计 | 894,382,988.49 | 894,382,988.49 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 4,755,895.06 | 4,755,895.06 | ||||
| 上海鲲博通信技术有限公司 | 2,311,969.73 | 2,311,969.73 | ||||
| 无锡捷玛物联科技有限公司 | 10,727.62 | 10,727.62 | ||||
| 远江信息技术有限公司 | 47,967,216.26 | 11,384,356.00 | 59,351,572.26 | |||
| 合计 | 55,045,808.67 | 11,384,356.00 | 66,430,164.67 | |||
不适用其他说明无
15、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营性租赁车载信息终端成本 | 202,991.47 | 202,991.47 | |||
| 房屋装修费 | 3,661,007.72 | 9,297,060.98 | 2,126,461.85 | 10,831,606.85 | |
| 服务费 | 7,578,132.60 | 17,840.00 | 1,734,237.06 | 5,861,735.54 | |
| 合计 | 11,442,131.79 | 9,314,900.98 | 4,063,690.38 | 16,693,342.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 184,079,717.08 | 27,893,509.84 | 110,393,984.86 | 17,036,481.34 |
| 内部交易未实现利润 | 1,900,639.13 | 285,095.87 | 2,649,447.11 | 397,417.07 |
| 可抵扣亏损 | 7,574,314.83 | 1,237,947.74 | 569,143.76 | 85,371.56 |
| 递延收益 | 822,488.04 | 123,373.21 | 3,374,606.93 | 506,191.04 |
| 长期资产摊销 | 19,725,252.95 | 2,958,787.94 | 18,467,400.16 | 2,770,110.02 |
| 合计 | 214,102,412.03 | 32,498,714.60 | 135,454,582.82 | 20,795,571.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 39,165,933.68 | 5,874,890.05 | 44,614,502.16 | 6,692,175.32 |
| 合计 | 39,165,933.68 | 5,874,890.05 | 44,614,502.16 | 6,692,175.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 6,674,837.16 | 4,553,830.61 |
| 可抵扣亏损 | 101,171,108.33 | 61,788,755.79 |
| 合计 | 107,845,945.49 | 66,342,586.40 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | 882,725.99 | ||
| 2019 | 3,371,323.94 | 5,105,960.49 | |
| 2020 | 7,106,153.64 | 7,518,207.84 | |
| 2021 | 18,622,419.32 | 20,809,592.81 | |
| 2022 | 34,290,669.61 | 27,472,268.66 | |
| 2023 | 37,780,541.82 | ||
| 合计 | 101,171,108.33 | 61,788,755.79 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 225,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 信用借款 | 20,510,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 245,510,000.00 | 135,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 8,621,415.50 | 5,333,079.40 |
| 应付账款 | 245,157,619.63 | 252,787,119.97 |
| 合计 | 253,779,035.13 | 258,120,199.37 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 8,621,415.50 | 5,333,079.40 |
| 合计 | 8,621,415.50 | 5,333,079.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付购货款 | 245,157,619.63 | 252,787,119.97 |
| 合计 | 245,157,619.63 | 252,787,119.97 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京恒新盛科通讯技术有限公司 | 17,379,239.98 | 背靠背支付，收到运营商款项后支付 |
| 北京良鑫伟业科技有限公司 | 12,760,219.35 | 背靠背支付，收到运营商款项后支付 |
| 北京威驰讯锋科技有限公司 | 12,111,054.42 | 款项未到结算时间节点 |
| 北京贺春圆科技有限公司 | 7,838,555.67 | 背靠背支付，收到运营商款项后支付 |
| 陕西思涵通信科技有限公司 | 6,141,613.84 | 背靠背支付，收到运营商款项后支付 |
| 北京顺驰佳诺科技有限公司 | 6,014,969.71 | 款项未到结算时间节点 |
| 宝鸡龙腾科技发展有限责任公司 | 5,558,595.90 | 背靠背支付，收到运营商款项后支付 |
| 陕西锐丰科技有限责任公司 | 5,021,413.63 | 款项未到结算时间节点 |
| 河北金通通信工程有限公司 | 4,949,886.63 | 款项未到结算时间节点 |
| 宝鸡创胜科技有限公司 | 3,760,031.73 | 款项未到结算时间节点 |
| 北京名仕科技发展有限公司 | 3,075,475.98 | 款项未到结算时间节点 |
| 北京江业兴达通信设备有限公司 | 3,030,172.07 | 背靠背支付，收到运营商款项后支付 |
| 嘉兴光泛通信科技有限公司 | 2,959,751.05 | 款项未到结算时间节点 |
| 北京移联信华照明工程有限公司 | 2,881,045.79 | 款项未到结算时间节点 |
| 冰网科技（北京）有限公司 | 2,436,986.11 | 款项未到结算时间节点 |
| 北京登云科技有限公司 | 2,234,029.42 | 背靠背支付，收到运营商款项后支付 |
| 北京联嘉伟业科技有限公司 | 2,000,163.89 | 背靠背支付，收到运营商款项后支付 |
| 合计 | 100,153,205.17 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 经营业务预收款 | 45,829,013.10 | 62,865,146.73 |
| 合计 | 45,829,013.10 | 62,865,146.73 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 19,773,232.89 | 201,047,156.04 | 199,722,147.31 | 21,098,241.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 799,324.98 | 17,052,681.63 | 17,023,759.41 | 828,247.20 |
| 三、辞退福利 | 263,834.00 | 2,838,589.12 | 1,832,882.31 | 1,269,540.81 |
| 合计 | 20,836,391.87 | 220,938,426.79 | 218,578,789.03 | 23,196,029.63 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,884,109.45 | 181,908,574.27 | 180,648,335.88 | 20,144,347.84 |
| 2、职工福利费 | 5,093,154.44 | 5,093,154.44 | ||
| 3、社会保险费 | 646,403.69 | 9,518,139.09 | 9,485,982.25 | 678,560.53 |
| 其中：医疗保险费 | 485,549.13 | 8,272,829.53 | 8,252,703.52 | 505,675.14 |
| 工伤保险费 | 145,512.42 | 702,366.42 | 692,736.86 | 155,141.98 |
| 生育保险费 | 15,342.14 | 542,943.14 | 540,541.87 | 17,743.41 |
| 4、住房公积金 | 192,767.50 | 3,899,592.79 | 3,900,613.89 | 191,746.40 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 49,952.25 | 627,695.45 | 594,060.85 | 83,586.85 |
| 合计 | 19,773,232.89 | 201,047,156.04 | 199,722,147.31 | 21,098,241.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 780,993.82 | 16,431,236.78 | 16,403,342.14 | 808,888.46 |
| 2、失业保险费 | 18,331.16 | 621,444.85 | 620,417.27 | 19,358.74 |
| 合计 | 799,324.98 | 17,052,681.63 | 17,023,759.41 | 828,247.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 52,149,537.38 | 57,871,111.43 |
| 企业所得税 | 10,324,450.62 | 20,054,859.10 |
| 个人所得税 | 292,978.38 | 513,315.72 |
| 城市维护建设税 | 3,551,137.93 | 3,504,721.81 |
| 教育费附加 | 3,310,457.19 | 3,393,127.79 |
| 房产税 | 143,859.19 | 129,192.26 |
| 营业税 | 6,585,974.26 | 7,476,777.69 |
| 印花税 | 134,307.12 | 126,414.48 |
| 其他 | 10,720.10 | 27,518.28 |
| 合计 | 76,503,422.17 | 93,097,038.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 419,050.57 | 182,561.01 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 18,913,305.12 | 37,781,191.44 |
| 合计 | 19,332,355.69 | 37,963,752.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 419,050.57 | 182,561.01 |
| 合计 | 419,050.57 | 182,561.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 职工代扣款 | 3,023,886.93 | 2,014,997.34 |
| 应付未付并购重组等费用 | 1,000,000.05 | 1,000,000.05 |
| 代收款 | 35,356.04 | 375,572.05 |
| 收取的押金、保证金 | 8,568,903.84 | 10,161,797.66 |
| 项目协作款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 往来款 | 3,941,132.46 | 20,000,000.00 |
| 其他 | 1,344,025.80 | 3,228,824.34 |
| 合计 | 18,913,305.12 | 37,781,191.44 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河北昌通通信工程有限公司 | 1,310,554.47 | 收取的押金、保证金 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 1,000,000.00 | 项目协作款 |
| 合计 | 2,310,554.47 | -- |
无
23、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,374,606.93 | 2,552,118.89 | 822,488.04 | 收到的综合性项目的政府补助，对于难以区分与资产相关或与收益相关的部分，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，在项目期内分期确认为当期收益。 | |
| 合计 | 3,374,606.93 | 2,552,118.89 | 822,488.04 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 精准农业物联网平台 | 107,142.81 | 107,142.81 | 与收益相关 | |||||
| 南京市科技局-省国际合作计划补助 | 572,727.28 | 381,818.16 | 190,909.12 | 与收益相关 | ||||
| 基于大数据的工业设备行为感知与分析平台 | 1,894,736.84 | 1,263,157.92 | 631,578.92 | 与收益相关 | ||||
| 面向装备制造企业的TIZA工业物联网大数据服务平台 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 3,374,606.93 | 2,552,118.89 | 822,488.04 |
24、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 292,122,316.00 | -1,465,574.00 | -1,465,574.00 | 290,656,742.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,479,092,458.48 | 29,589,940.06 | 1,449,502,518.42 | |
| 其他资本公积 | 15,703,946.29 | 15,703,946.29 | ||
| 合计 | 1,494,796,404.77 | 29,589,940.06 | 1,465,206,464.71 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 93,818,594.24 | 93,818,594.24 | ||
| 合计 | 0.00 | 93,818,594.24 | 93,818,594.24 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,192,090.05 | 7,733,625.29 | 7,733,625.29 | 5,541,535.24 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -2,192,090.05 | 7,733,625.29 | 7,733,625.29 | 5,541,535.24 | |||
| 其他综合收益合计 | -2,192,090.05 | 7,733,625.29 | 7,733,625.29 | 5,541,535.24 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 817,356.59 | 222,319.76 | 595,036.83 | |
| 合计 | 817,356.59 | 222,319.76 | 595,036.83 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 16,338,089.86 | 511,397.38 | 16,849,487.24 | |
| 合计 | 16,338,089.86 | 511,397.38 | 16,849,487.24 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 283,505,696.94 | 207,203,955.43 |
| 调整后期初未分配利润 | 283,505,696.94 | 207,203,955.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 24,140,707.82 | 108,351,706.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 511,397.38 | 2,837,733.52 |
| 应付普通股股利 | 5,842,306.60 | 29,212,231.60 |
| 期末未分配利润 | 301,292,700.78 | 283,505,696.94 |
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
31、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 887,696,697.71 | 589,823,768.90 | 987,198,327.82 | 644,280,207.99 |
| 其他业务 | 8,142,759.18 | 1,295,949.87 | 7,964,453.03 | 1,840,332.00 |
| 合计 | 895,839,456.89 | 591,119,718.77 | 995,162,780.85 | 646,120,539.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,278,360.98 | 3,348,361.84 |
| 教育费附加 | 851,060.63 | 3,105,078.33 |
| 房产税 | 1,806,456.81 | 1,735,212.77 |
| 土地使用税 | 52,537.17 | 51,622.90 |
| 印花税 | 352,410.27 | 222,227.70 |
| 营业税 | 272.81 | 10,593.78 |
| 其他 | 150,160.06 | 251,574.55 |
| 合计 | 4,491,258.73 | 8,724,671.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性费用 | 27,298,619.61 | 26,708,752.65 |
| 差旅费 | 4,220,647.46 | 4,716,867.94 |
| 服务咨询 | 10,700,555.68 | 8,574,645.95 |
| 办公费 | 1,756,553.44 | 1,355,608.38 |
| 租赁装修 | 814,938.55 | 1,340,677.32 |
| 折旧费 | 489,175.29 | 368,868.10 |
| 水电物管费 | 865,679.69 | 864,541.64 |
| 车辆费用 | 686,567.52 | 677,167.54 |
| 运输费 | 418,929.11 | 678,125.45 |
| 修理费 | 497,941.43 | 747,447.78 |
| 业务宣传费 | 6,327,757.44 | 1,311,400.43 |
| 其他费用 | 923,971.12 | 1,371,495.75 |
| 合计 | 55,001,336.34 | 48,715,598.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资性费用 | 46,511,069.08 | 38,913,302.11 |
| 无形资产等摊销 | 9,013,203.50 | 9,300,121.59 |
| 业务招待费 | 17,053,943.18 | 14,510,201.55 |
| 审计咨询服务费 | 16,570,242.49 | 19,612,664.89 |
| 折旧费 | 6,161,667.98 | 6,799,366.29 |
| 办公费 | 5,634,525.57 | 5,694,156.21 |
| 租赁费 | 3,325,286.32 | 3,441,605.43 |
| 差旅费 | 6,749,845.92 | 6,083,441.59 |
| 车辆费用 | 2,812,405.99 | 3,135,826.90 |
| 税金 | 0.00 | 618,203.03 |
| 水电物管费 | 2,038,720.92 | 2,182,682.23 |
| 会议费 | 635,359.34 | 577,863.97 |
| 其他 | 1,046,837.52 | 1,627,082.22 |
| 合计 | 117,553,107.81 | 112,496,518.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 34,003,104.79 | 31,880,393.14 |
| 折旧摊销 | 3,359,350.06 | 3,640,853.05 |
| 办公费 | 798,817.78 | 617,466.21 |
| 差旅费 | 1,119,786.26 | 1,007,959.11 |
| 技术服务费 | 3,272,747.79 | 3,158,732.18 |
| 直接材料 | 1,011,684.54 | 1,658,725.79 |
| 水电物管费 | 535,633.82 | 404,778.51 |
| 房租 | 595,009.15 | 1,050,289.67 |
| 其他 | 140,177.89 | 71,722.78 |
| 合计 | 44,836,312.08 | 43,490,920.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 8,752,143.21 | 5,578,971.12 |
| 减：利息收入 | 6,517,356.26 | 8,723,891.62 |
| 减：财政贴息 | 187,300.00 | |
| 加：汇兑损益 | -5,944,596.45 | 3,276,059.06 |
| 加：手续费 | 217,929.34 | 611,446.04 |
| 加：现金折扣 | 40,000.00 | 916,269.86 |
| 合计 | -3,639,180.16 | 1,658,854.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 74,860,509.18 | 24,184,951.64 |
| 二、存货跌价损失 | 501,368.26 | 1,499,706.91 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 2,729,205.22 | 1,568,208.47 |
| 十三、商誉减值损失 | 11,384,356.00 | 49,753,013.50 |
| 合计 | 89,475,438.66 | 77,005,880.52 |
38、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计入其他收益的政府补助 | 22,707,142.04 | 23,620,048.97 |
| 代扣个税手续费返还 | 187,275.69 | 63,326.37 |
| 合计 | 22,894,417.73 | 23,683,375.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 13,367.80 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 17,174.92 | |
| 购买理财产品取得的投资收益 | 651,496.58 | 1,310,963.49 |
| 合计 | 651,496.58 | 1,341,506.21 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,226,690.91 | |
| 合计 | 31,226,690.91 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | -5,016,583.24 | 277,352.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,030,400.00 | 599,100.00 | 2,030,400.00 |
| 其他 | 417,214.46 | 896,973.40 | 417,214.46 |
| 合计 | 2,447,614.46 | 1,496,073.40 | 2,447,614.46 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 江苏省2017年度企业研究开发费省级财政奖励经费 | 南京市建邺区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 562,800.00 | 与收益相关 | |
| 南京市2018年度第二批科技专项资金（培育高企市、区奖励） | 南京市建邺区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度科技创新企业奖励 | 郑州高新技术产业开发区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年研究开发奖励费 | 苏州科技城管理委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 128,500.00 | 与收益相关 | |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 南京市江宁区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 114,100.00 | 与收益相关 | |
| 2017年首次认定高新技术企业奖补资金 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 开票奖励款 | 南京高淳区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 南京市2018年度贯标合格企业奖励 | 南京市建邺区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 南京市人工智能行业协会大赛奖金 | 南京市人工智能行业协会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 高淳区政府特别贡献奖 | 南京高淳经济开发区总部经济产业管理有限公司 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 经济发展考核奖励 | 南京市高淳区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 420,500.00 | 与收益相关 | |
| 企业特殊贡献奖 | 南京市高淳区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 开发区2016年知识产权奖励 | 南京江宁开发区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,100.00 | 与收益相关 | |
| 高品奖励资金 | 苏州高新区国库支付中心 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 软件信息服务业发展专项资金补助及奖励 | 南京新城科技园管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 27,500.00 | 与收益相关 | |
| 建邺区科学 | 南京市建邺 | 奖励 | 因从事国家 | 否 | 否 | 11,000.00 | 与收益相关 |
| 技术局发放的科技奖励扶持经费 | 区财政局 | 鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | ||||||
| 2017年度滨江区服务外包奖励资金省市资金 | 杭州市滨江区财政局财政零余额户 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 21,600.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度滨江区服务外包奖励资金区资金 | 杭州市滨江区财政局财政零余额户 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 20,200.00 | 与收益相关 | |
| 2016年度滨江区服务外包奖励资金区资金 | 杭州市滨江区财政局财政零余额户 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年度滨江区服务外包奖励资金省市资金 | 杭州市滨江区财政局财政零余额户 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 21,200.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 2,030,400.00 | 599,100.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 15,390.00 | 10,000.00 | 15,390.00 |
| 非流动资产处置损失合计 | 147,289.51 | 110,837.58 | 147,289.51 |
| 其中：固定资产处置损失 | 147,289.51 | 110,837.58 | 147,289.51 |
| 其他 | 9,371.81 | 6,053.19 | 9,371.81 |
| 流动资产报废损失 | 3,961,193.49 | 3,961,193.49 | |
| 罚款支出 | 192,190.32 | 192,190.32 | |
| 合计 | 4,325,435.13 | 126,890.77 | 4,325,435.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,825,122.33 | 21,091,093.08 |
| 递延所得税费用 | -12,520,428.84 | -4,534,269.15 |
| 合计 | -1,695,306.51 | 16,556,823.93 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 13,652,975.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,047,946.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,402,856.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 128.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,911,600.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -868,007.10 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,736,308.16 |
| 税法规定的额外可扣除费用（研发加计扣除）（-） | -6,120,425.49 |
| 所得税费用 | -1,695,306.51 |
无
45、其他综合收益
详见附注27。
46、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 6,709,037.74 | 12,299,622.94 |
| 利息收入 | 25,255,596.24 | 17,021,593.00 |
| 保证金等往来款 | 35,165,688.02 | 51,744,558.44 |
| 合计 | 67,130,322.00 | 81,065,774.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的费用 | 88,919,698.28 | 78,269,235.71 |
| 手续费 | 149,763.30 | 611,446.04 |
| 其他往来款等 | 48,021,030.56 | 23,147,393.46 |
| 保证金 | 12,846,583.75 | 51,584,468.11 |
| 合计 | 149,937,075.89 | 153,612,543.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 5,909,589.72 | 2,676,616.78 |
| 定期存款 | 5,661,802.55 | |
| 合计 | 5,909,589.72 | 8,338,419.33 |
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司的现金净支出 | 3,741,280.71 | |
| 购买理财产品 | ||
| 合计 | 3,741,280.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 因远江信息未完成业绩承诺需由部分原股东支付的业绩补偿款 | 171,177.85 | |
| 合计 | 171,177.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购公司股份 | 93,818,595.24 | |
| 发行股份购买资产相关中介费用 | 7,340,000.00 | |
| 合计 | 101,158,595.24 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 15,348,281.57 | 98,291,080.49 |
| 加：资产减值准备 | 89,475,438.66 | 77,005,880.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,169,937.12 | 13,732,536.52 |
| 无形资产摊销 | 26,556,664.43 | 23,283,583.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,063,690.38 | 2,237,291.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 5,016,583.24 | -277,352.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 147,289.51 | 110,837.58 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -31,226,690.91 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -769,391.84 | 11,173,299.59 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -651,496.58 | -1,341,506.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -11,703,143.57 | -3,716,983.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -817,285.27 | -817,285.27 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -79,838,510.01 | -12,424,770.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -51,942,425.16 | -208,782,422.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -51,215,137.65 | 108,942,709.45 |
| 其他 | -1,499,337.83 | -873,984.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,658,843.00 | 75,316,223.23 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 9,080,005.00 | |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 380,978,820.82 | 457,682,427.61 |
| 减：现金的期初余额 | 457,682,427.61 | 403,735,607.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,703,606.79 | 53,946,820.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 380,978,820.82 | 457,682,427.61 |
| 其中：库存现金 | 84,559.27 | 116,475.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 377,210,889.03 | 457,565,951.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,683,372.52 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 380,978,820.82 | 457,682,427.61 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,752,999.15 | 保证金、冻结资金 |
| 固定资产 | 3,531.58 | 子公司无锡捷玛涉讼被冻结轿车一辆 |
| 合计 | 9,756,530.73 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 3,746,110.24 | 6.8632 | 25,710,303.77 |
| 港币 | 258,700.31 | 0.8762 | 226,673.21 |
| 日元 | 2,249,769,916.95 | 0.061887 | 139,231,510.85 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 615,167.31 | 6.8632 | 4,222,016.28 |
| 港币 | 0.8762 | ||
| 日元 | 407,949,194.98 | 0.061887 | 25,246,751.83 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：日元 | 66,549,312.94 | 0.061887 | 4,118,537.33 |
| 应付账款 | |||
| 其中：日元 | 1,454,105,811.08 | 0.061887 | 89,990,246.33 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：日元 | 41,326,889.98 | 0.061887 | 2,557,597.24 |
| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| 株式会社TIZA | 日本 | 日元 | 主要客户来源于日本市场，日常的生产经营活动均以日币计算 |
| 日本MBP | 日本 | 日元 | 主要客户来源于日本市场，日常的生产经营活动均以日币计算 |
| TIZA SYSTEM | 日本 | 日元 | 主要客户来源于日本市场，日常的生产经营活动均以日币计算 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 22,707,142.04 | 其他收益 | 22,707,142.04 |
| 与收益相关 | 2,030,400.00 | 营业外收入 | 2,030,400.00 |
| 与收益相关 | 187,300.00 | 财务费用(财政贴息） | 187,300.00 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市天昊科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 服务业 | 90.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡捷玛物联科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 服务业 | 75.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 服务业 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京点触智能科技有限公司 | 南京 | 南京 | 制造业 | 60.00% | 设立 | |
| 现代商友软件集团有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 75.00% | 25.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 现代商友软件集团国际有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 远江信息技术有限公司 | 南京 | 南京 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏海平面数据科技有限公司 | 南京 | 南京 | 服务业 | 55.00% | 设立 | |
| 株式会社TIZA | 日本 | 日本 | 服务业 | 92.00% | 8.00% | 非同一控制下企业合并 |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 南京点触智能科技有限公司 | 40.00% | -10,358,584.40 | -14,126,167.84 | |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 10.00% | -418,393.69 | 2,681,311.94 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京点触智能科技有限公司 | 4,609,565.55 | 1,856,807.56 | 6,466,373.11 | 20,156,792.68 | 0.00 | 20,156,792.68 | 12,953,736.11 | 10,347,871.49 | 23,301,607.60 | 31,595,566.18 | 0.00 | 31,595,566.18 |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 40,566,280.58 | 11,218,835.91 | 51,785,116.49 | 21,561,316.64 | 0.00 | 21,561,316.64 | 38,466,389.39 | 13,165,678.38 | 51,632,067.77 | 17,616,948.91 | 0.00 | 17,616,948.91 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 南京点触智能科技有限公司 | 5,598,454.11 | -25,896,460.99 | -25,896,460.99 | 2,423,151.49 | 14,724,600.99 | -14,663,740.69 | -14,663,740.69 | -4,946,176.22 |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 45,117,326.96 | -3,791,319.01 | -3,791,319.01 | -1,567,191.78 | 18,013,233.71 | -6,849,961.03 | -6,849,961.03 | 671,572.87 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无其他说明：
无
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、货币资金、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。1、信用风险本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的区域和行业中，因此，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
2、流动风险
流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。
3、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
（1）利率风险
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。本公司本年度未向银行大额借款或发行债券，利率风险影响较小。
（2）汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动及其于境外子公司的净投资有关。本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险,但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
（3）权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。截至2018年12月31日，本公司未暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司无持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。
4、资本管理本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为25.22%。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 无锡中住集团有限公司 | 无锡 | 经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 10,000万元 | 21.36% | 21.36% |
中住集团，住所：无锡市永乐路29号新天地休闲广场1-1301，法定代表人：金薇，注册资本10,000万元人民币，实收资本10,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（自然人控股），经营范围：经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中住集团主要从事对外股权投资管理。本企业最终控制方是孙伯荣。其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
2018年11月6日，本公司子公司南京点触智能科技有限公司收到苏州市虎丘区人民法院（2018）苏0505民初6005号民事裁定书，申请人苏州市灵通玻璃制品有限公司与被告南京点触智能科技有限公司买卖合同纠纷一案，向法院申请财产保全。法院裁定冻结南京点触智能科技有限公司存款1,120,000元或查封、扣押相应价值的财产。由于南京点触智能科技有限公司无11,200,00元等值银行存款和相应财产，截至2018年12月31日，共有172,968.91元银行存款被冻结。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十三、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 5,683,195.44 |
| 项目 | 通信智能化 | 物联网业务 | 企业智能 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、对外交易收入 | 41,263.83 | 19,706.05 | 27,178.74 | 1,435.32 | 89,583.94 | |
| 二、分部间交易 | 32.61 | 2,127.67 | -2,160.28 |
| 收入 | ||||||
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | ||||||
| 四、资产减值损失 | 7,198.12 | 419.82 | 49.95 | 68.01 | 1,211.64 | 8,947.54 |
| 五、折旧费和摊销费 | 68.08 | 1,816.75 | 1,763.20 | 279.55 | 451.45 | 4,379.03 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 4,135.57 | 519.31 | 1,045.60 | -2,746.97 | -1,588.21 | 1,365.30 |
| 七、所得税费用 | -388.32 | 32.76 | 263.29 | -77.26 | -169.53 | |
| 八、净利润（净亏损） | 4,523.89 | 486.55 | 782.31 | -2,746.97 | -1,510.95 | 1,534.83 |
| 九、资产总额 | 97,198.04 | 187,650.85 | 30,358.66 | 1,360.38 | -53,795.46 | 262,772.47 |
| 十、负债总额 | 53,563.14 | 8,645.74 | 3,710.10 | 2,477.93 | -1,899.68 | 66,497.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 12,578,029.00 | 13,724,775.60 |
| 应收账款 | 56,666,493.78 | 48,057,863.12 |
| 合计 | 69,244,522.78 | 61,782,638.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,278,029.00 | 8,564,775.60 |
| 商业承兑票据 | 6,300,000.00 | 5,160,000.00 |
| 合计 | 12,578,029.00 | 13,724,775.60 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 4,129,997.40 |
| 商业承兑票据 | 2,471,510.00 | |
| 合计 | 6,601,507.40 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 67,967,095.83 | 96.65% | 11,300,602.05 | 16.63% | 56,666,493.78 | 58,206,388.21 | 95.41% | 10,148,525.09 | 17.44% | 48,057,863.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,353,083.98 | 3.35% | 2,353,083.98 | 100.00% | 2,797,579.57 | 4.59% | 2,797,579.57 | 100.00% | ||
| 合计 | 70,320,179.81 | 100.00% | 13,653,686.03 | 19.42% | 56,666,493.78 | 61,003,967.78 | 100.00% | 12,946,104.66 | 21.22% | 48,057,863.12 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 53,162,852.58 | 2,658,142.63 | 5.00% | |
| 1年以内小计 | 53,162,852.58 | 2,658,142.63 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,413,004.81 | 541,300.48 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,580,159.00 | 1,290,079.50 | 50.00% |
| 3年以上 | 6,811,079.44 | 6,811,079.44 | 100.00% |
| 3至4年 | 2,915,491.70 | 2,915,491.70 | 100.00% |
| 4至5年 | 721,107.86 | 721,107.86 | 100.00% |
| 5年以上 | 3,174,479.88 | 3,174,479.88 | 100.00% |
| 合计 | 67,967,095.83 | 11,300,602.05 | 16.63% |
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额736,381.37元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 货款 | 28,800.00 |
| 债务人名称 | 期末余额（元） | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备金额（元） |
| 第一名 | 14,017,406.72 | 18.17% | 700,870.34 |
| 第二名 | 6,248,386.73 | 8.10% | 312,419.34 |
| 第三名 | 3,132,501.46 | 4.06% | 156,625.07 |
| 第四名 | 3,122,679.31 | 4.05% | 156,133.97 |
| 第五名 | 2,880,510.94 | 3.73% | 144,025.55 |
| 合计 | 29,401,485.16 | 38.11% | 1,470,074.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 479,687.25 | 18,737,503.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 9,163,268.15 | 27,606,325.66 |
| 合计 | 9,642,955.40 | 46,343,828.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 18,722,127.36 | |
| 借款利息 | 479,687.25 | 15,375.64 |
| 合计 | 479,687.25 | 18,737,503.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,470,931.85 | 100.00% | 1,307,663.70 | 12.49% | 9,163,268.15 | 29,576,552.15 | 100.00% | 1,970,226.49 | 6.66% | 27,606,325.66 |
| 合计 | 10,470,931.85 | 100.00% | 1,307,663.70 | 12.49% | 9,163,268.15 | 29,576,552.15 | 100.00% | 1,970,226.49 | 6.66% | 27,606,325.66 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 7,679,187.18 | 383,959.36 | 5.00% | |
| 1年以内小计 | 7,679,187.18 | 383,959.36 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,000,861.95 | 200,086.20 | 10.00% |
| 2至3年 | 134,529.18 | 67,264.60 | 50.00% |
| 3年以上 | 656,353.54 | 656,353.54 | 100.00% |
| 3至4年 | 304,433.24 | 304,433.24 | 100.00% |
| 4至5年 | 2,363.47 | 2,363.47 | 100.00% |
| 5年以上 | 349,556.83 | 349,556.83 | 100.00% |
| 合计 | 10,470,931.85 | 1,307,663.70 | |
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额662,562.79元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无3)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 房租押金和员工备用金 | 1,771,250.26 | 1,519,793.70 |
| 代水电费等款项款 | 270,252.46 | 253,007.58 |
| 关联方资金拆借 | 8,429,429.13 | 27,803,750.87 |
| 合计 | 10,470,931.85 | 29,576,552.15 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京点触智能科技有限公司 | 关联方资金拆借 | 5,500,000.00 | 1年以内 | 52.53% | 275,000.00 |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 关联方资金拆借 | 2,096,505.07 | 1年以内、1-2年 | 20.02% | 195,150.51 |
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 关联方资金拆借 | 700,000.00 | 1年以内 | 6.69% | 35,000.00 |
| 沈颖 | 备用金 | 317,830.89 | 1年以内、1-2年 | 3.04% | 21,333.09 |
| 南京恒泰餐饮管理有限公司 | 代收水电费 | 218,306.17 | 1-2年、2-3年、3-4年 | 2.08% | 144,570.13 |
| 合计 | -- | 8,832,642.13 | -- | 84.36% | 671,053.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,378,655,864.95 | 1,378,655,864.95 | 1,359,655,864.95 | 1,359,655,864.95 | ||
| 合计 | 1,378,655,864.95 | 1,378,655,864.95 | 1,359,655,864.95 | 1,359,655,864.95 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||
| 无锡捷玛物联科技有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||
| 南京点触智能科技有限公司 | 12,000,000.00 | 19,000,000.00 | 31,000,000.00 | |||
| 现代商友软件集团有限公司 | 149,210,000.00 | 149,210,000.00 | ||||
| 深圳市天昊科技有限公司 | 2,255,864.95 | 2,255,864.95 | ||||
| 现代商友软件集团国际有限公司 | 60,790,000.00 | 60,790,000.00 | ||||
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | ||||
| 远江信息技术有限公司 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||||
| 江苏海平面数据科技有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||
| 株式会社TIZA | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,359,655,864.95 | 19,000,000.00 | 1,378,655,864.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 137,791,545.82 | 58,262,922.93 | 128,473,218.23 | 62,512,195.51 |
| 其他业务 | 8,570,609.15 | 1,534,971.15 | 8,295,244.71 | 1,834,107.60 |
| 合计 | 146,362,154.97 | 59,797,894.08 | 136,768,462.94 | 64,346,303.11 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 12,173.92 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -3,033,255.33 | |
| 购买理财产品取得的投资收益 | 304,159.99 | 1,018,811.86 |
| 合计 | 304,159.99 | -2,002,269.55 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -5,163,872.75 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,261,156.63 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 651,496.58 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,760,931.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 187,275.69 | |
| 减：所得税影响额 | 178,428.38 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,709,999.46 | |
| 合计 | 3,706,696.07 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.18% | 0.0836 | 0.0836 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.00% | 0.0708 | 0.0708 |
第十二节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。