深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)马红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）137,472,557.3792,327,828.9648.90%归属于上市公司股东的净利润（元）10,764,544.224,532,338.39137.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
9,232,689.813,747,252.74146.39%经营活动产生的现金流量净额（元）-666,383.04-15,998,207.4995.83%基本每股收益（元/股）0.040.02100.00%稀释每股收益（元/股）0.040.02100.00%加权平均净资产收益率1.15%0.48%0.67%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,218,576,643.481,215,868,981.590.22%归属于上市公司股东的净资产（元）971,318,542.44960,499,887.891.13%非经常性损益项目和金额
单位：元项目 年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）289,614.76计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,634,985.54除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
11,698.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,348.18减：所得税影响额333,261.58少数股东权益影响额（税后）42,834.77合计1,531,854.41--公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数16,439
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量傅宇晨 境内自然人20.23%57,903,75143,427,813质押33,154,000尊威贸易(深圳)有限公司 境内非国有法人7.95%22,746,50017,059,875
傅晓阳 境内自然人7.04%20,163,25115,122,438质押8,760,000孟祥历 境内自然人4.94%14,146,6000质押7,614,213王洪 境内自然人3.76%10,758,0128,266,509质押6,834,300顾铁峰 境内自然人3.55%10,158,7300
汪贤忠 境内自然人2.57%7,342,7510
高雅萍 境内自然人2.10%6,022,3230
郑维强 境内自然人1.78%5,101,6253,826,219
仇玉华 境内自然人1.58%4,522,4880
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量傅宇晨14,475,938人民币普通股14,475,938孟祥历14,146,600人民币普通股14,146,600顾铁峰10,158,730人民币普通股10,158,730汪贤忠7,342,751人民币普通股7,342,751高雅萍6,022,323人民币普通股6,022,323尊威贸易(深圳)有限公司5,686,625人民币普通股5,686,625傅晓阳5,040,813人民币普通股5,040,813仇玉华4,522,488人民币普通股4,522,488王洪2,491,503人民币普通股2,491,503熊伟2,211,932人民币普通股2,211,932上述股东关联关系或一致行动的说明
傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限
售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期傅宇晨43,427,8130 043,427,813高管锁定
高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限。尊威贸易(深圳)有限公司
17,059,8750 017,059,875首发承诺
按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限傅晓阳15,122,4380 015,122,438高管锁定
高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限。王洪8,266,5090 08,266,509高管锁定
高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限。顾铁峰10,158,73010,158,730 00非公开发行
发行新股，自发行结束之日起限售12个月；非公开发行股份解限日期为2019年1月16日汪贤忠7,342,7517,342,751 00非公开发行
发行新股，自发行结束之日起限售12个月；非公开发行股份解限日期为2019年1月16日仇玉华4,522,4884,522,488 00高管锁定
2018年7月20日离任，自离任之日起半年内不转让其所持有的公司股份，解限日期为2019年1月20日。郑维强3,826,2190 03,826,219高管锁定
高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数25%解限黄志坚2,116,4022,116,402 00非公开发行
发行新股，自发行结束之日起限售12个月；非公开发行股份解限日期为2019年1月16日熊伟2,281,9322,281,932 00高管锁定
2018年7月20日离任，自离任之日起半年内不转让其所持有的公司股份，解限日期为2019年1月20日。其他持有限售股股东
3,472,2070 03,472,207股权激励 股权激励股份根据解锁条件解限。合计117,597,36426,422,303 091,175,061-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、重要资产及负债变动情况及说明
项目 期末数 期初数 比例变化波动原因分析其他应收款7,716,147.14
5,816,900.8632.65%主要系业务人员备用金借款增加所致。其他流动资产4,763,402.69 2,937,581.8162.15%主要系本期子公司购入短期保本型银行理财产品所致。长期股权投资39,479,487.06 29,878,951.0932.13%主要系本期新增无锡凯尔克仪表阀门有限公司投资款所致。在建工程2,216,330.39 4,885,550.12-54.63%主要系本期安可信展厅装修达到完工状态，转入固定资产所致。短期借款8,945,834.00 4,030,520.00121.95%主要系本期安可信新增银行短期借款所致。其他综合收益-541,134.89 -65,852.45-721.74%主要系外币折算差额所致。
2、利润表变动情况及说明
项目 本期数 上期数 比例变化波动原因分析营业总收入137,472,557.37 92,327,828.9648.90%
主要系报告期内，外部需求延续去年增长趋势，公司围绕既定战略，优化营销策略，不断提升公司运营效率、市场占有率和盈利能力，各项经营策略实施较为有效，从而使得主要业务单元的营业收入有所增长。营业成本63,291,102.3142,964,384.6447.31%主要系本期销量增加所伴随着的成本也相应增加所致。税金及附加1,411,943.89 1,024,645.7837.80%主要系本期应交增值税同比增加，相应的附征税同比增加所致。销售费用33,354,725.02 22,531,397.7448.04%
主要系本期职工薪酬、售后服务费、日常差旅招待费等费用项目增加所致。研发费用14,036,838.82 9,757,369.2043.86%
主要系本期研发项目持续增大投入，职工薪酬、无形资产摊销、许可费等项目同比增加所致。财务费用-711,123.60 -424,083.13-67.68%主要系本期利息收入同比大幅增加所致。资产减值损失/信用减值损失
-1,366,069.21-534,657.32-155.50%
主要系应收账款等金融资产预期信用损失小于该工具当前减值准备的账面金额，本期转回金额大于上年同期所致。投资收益-688,902.40 115,712.01-695.36%
主要系2018年下半年公司确认和增加对研发型企业ScapeTechnologies A/S投资，本期按权益法计提投资损失所致。资产处置收益289,614.76 -9,250.483,230.81%波动原因为本期处置固定资产收益大于损失所致。所得税费用2,178,033.49 -210,238.641,135.98%主要系本期利润总额同比大幅增长所致。归属于母公司股10,764,544.22 4,532,338.39137.51%主要系本期销售毛利增幅大于期间费用增幅所致。
东的净利润少数股东损益192,233.70 -717,643.49126.79%主要系本期控股子公司盈利增加所致。
3、现金流量表变动情况及说明
项目 本期数 上期数 比例变化波动原因分析
经营活动产生的现金流量净额
-666,383.04 -15,998,207.4995.83%
主要原因系经营活动现金流入同比增幅大于经营活动现金流出增幅，其中：
（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长
21.06%，现金流入同比增加2476.83万元；
（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长
12.06%，现金流出同比增加642.37万元。投资活动产生的现金流量净额
-16,437,084.57 -10,761,562.95-52.74%
主要系本期支付无锡凯尔克仪表阀门有限公司投资款等
投资活动现金流出同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额
4,517,875.41 -36,468.2512,488.52%
主要系本期安可信取得短期借款收到的现金等筹资活动
现金流入同比大幅增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响
-259,484.89 -60,726.08-327.30%主要系本期汇率波动大于上期所致。现金及现金等价物净增加额
-12,845,077.09 -26,856,964.7752.17%
主要系本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产
生的现金流量净额同比大幅增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，根据外部市场环境变化情况，公司以“自主经营体”管理模式为基础，围绕本年度的“完善战略布局、明晰经营策略、加强重点项目、优化组织体系、提升产品质量”的工作主题，推进业务整合，坚持技术创新，提升服务品质，完善内部控制，加强费用管控，强化资本运作，紧抓行业环境变化的机遇，努力开拓市场和产品应用领域，公司的各项经营策略实施较为有效，从而使得主要业务单元的营业收入及利润均有所增长。
报告期内，公司持续注重 在 产品设 计、 质 量和成 本控 制 等方面 的能 力 提升， 实现 本 期营业 收入 毛 利率53.96%，在上年同期高毛利率的基础上微增0.50%。在日常运营中，公司持续加强预算管理，严控各项成本费用，实现报告期内公司期间费用率较上年同期下降5.72%；但公司持续对新产品研发和营销网络建设投入，报告期内公司共列支期间费用6,242.33万元，较去年增长32.23%，其中主要费用项 目职工 薪酬及 技术服 务费同 比增长 比例较 大。以 上因素 综合作 用下， 报告期 内公 司 实现营业总收入13,747.26万元，同比增长48.90%，实现归属于母公司股东的净利润1,076.45万元，较上年同期增长137.51%。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
序号 项目名称 目的 进展情况 目标 对公司未来的发展影响
移动压力监测终端项目
实现广域范围内压力点的在线监测。结合云平台，可实现仪表采样间隔、发送间隔、告警阈值等的远程配置
完成硬件设计，调试中
2019年产品
上市
丰富智能物联网产品线，扩大市场应用份额2 智能变频控制器
提升产品可靠性和可维护性，增加产品的可扩展性
完成需求和方案，硬件和结构设计中
2019年产品
上市
建立大功率电动执行器控制技术
城市综合管廊探测器
满足地下管廊环境及产品需求
已计量送检，送检样机实验中；进入工程样机阶段
2019年产品
上市
完成产品升级，全面提升产品性能、生产、装配质量
复合型便携式探测器
补充公司复合型便携式产品类型
扩散式已送检，泵吸式样机测试阶段
2019年产品
上市
解决工业场所手持检漏的便利性，可同时检测四种气体5 分线型控制器
补充公司分线型气体报警控制器产品类型
已完成消防送检，送检样品实验中
2019年产品
上市
石化行业对分线制多点位集中控制器的解决方案报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
本报告期本公司向前五大供应商采购1,608.60万元，占比24.96％；上年同期向前五大供应商采购1,166.32万元，占比27.16％。与上年同期相比，本期公司前5大供应商中两大供应商与上年同期相同，新增的两大供应商主要系公司生产经营及采购策略变化等因素所致，对公司未来经营不会产生重大影响。
供应商 年初至本报告期末采购金额（元） 占公司本期全部采购金额的比例（%)第一名6,052,335.939.39第二名2,942,956.164.57第三名2,789,006.654.33第四名2,617,994.954.06第五名1,683,729.822.61合计16,086,023.5124.96供应商 上年年初至上年同期采购金额（元） 占公司上期全部采购金额的比例（%）第一名5,822,668.6513.56第二名1,827,016.044.26第三名1,783,328.144.15第四名1,250,610.912.91第五名979,572.642.28合计11,663,196.3827.16报告期内公司前5大客户的变化情况及影响:
本年报告期内，公司向前五大客户销售1,859.32万元，占比13.68％；上年同期向前五大客户销售1,073.29万元，占比11.62％；两期销售额及占比总销售波动较小且公司不存在过度依赖单一客户的情形；
本期前五大客户相比去年同期，有3个客户发生变化，主要系公司不断向新行业和新产品应用领域的业务拓展所致。综
上，前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
客户 年初至本报告期末销售金额（元） 占公司本期全部销售金额的比例（%)第一名7,311,420.845.38第二名3,911,329.152.88第三名2,711,856.051.99第四名2,665,359.541.96第五名1,993,240.191.47合计18,593,205.7713.68客户 年初至上年同期销售金额（元） 占公司上期全部销售金额的比例（%)第一名4,634,692.185.02第二名2,339,504.262.53第三名1,543,905.131.67第四名1,274,681.011.38第五名940,083.801.02合计10,732,866.3811.62年度经营计划在报告期内的执行情况：
报告期内，公司根据公司年初制定的年度总体计划，积极推进各项工作，主要进展如下：
1、不断深耕现有工业自动化仪器仪表业务，持续深化“自主经营体”管理模式，加强管理平台建设，充分发挥集群优势，实现各组织之间的协同运作和资源共享；同时，通过加大研发投入、搭建和优化系统等方式不断提升技术创新能力，逐步实现全产品线数字化、智能化、网络化以及物联化，从而保障公司产品技术的先进性。在报告期内：
（1）完成对无锡凯尔克仪表阀门有限公司20%股权的收购及阀门业务的梳理和整合，为促进阀门业务的发展提供更好的资源。
（2）与日本最优秀的阀门定位器企业之一3S在国内成立合资公司，以引进先进的高端阀门定位器核心开发技术，从而弥补中国高端机械阀门定位器的技术空白。
（3）公司的MVP3600智能阀门定位器在获得粉尘隔爆认证Ex tD A21 IP65 T80℃/T90℃/105℃之后通过IECEx防爆认证、自主研发设计的物联网产品NB-IOT温压检测终端产品获得国家专利。
（4）由公司参与起草的GB/T 17614.3-2018 《工业过程控制系统用变送器第3部分：智能变送器性能评定方法》正式开始实施，标志着国产压力变送器从技术突破到行业标准制定有了质的飞跃。
（5）成功中标 600MW机组超大型电除尘器市场占有率全国第一的企业射频导纳物位开关采购订单。
2、倾力培育发展传感器、中高端数控系统、工业机器人3D视觉系统及智能机器人等新业务，通过项目跟投等股权激励方式鼓励核心员工共同参与发展新业务，建立“共享收益、共担风险、相互赋能”的优秀价值分配体系，激发核心骨干员工的创业创新精神和战斗力，在报告期内：
（1）制定了与新业务发展匹配的股权激励方案，为进一步促进新业务发展提供了源动力。
（2）完成位于成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区的研发、综合生产大楼及MEMS生产线建设项目的初步设想和规划，启动项目设计规划招标工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：
1、行业与市场风险
公司目前从事的工业自动化仪表行业的下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。
近年来，我国持续推进供给侧改革和制造业转型升级，从而推动了自动化和智能化生产的发展，进一步带动了工业自动化仪表产品市场需求的回升，但同时，我国GDP增长速度持续放缓，工业自动化的增长持续性仍有待观察，如未来发生下降则将影响市场对公司产品的需求。同时，公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚
的大型跨国公司，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，积极拓展行业相关的新型业务领域，降低环境变化的风险。同时，公司继续加大技术研发的投入力度，以不断提升产品的市场竞争力。
2、新型业务领域拓展风险
近年来，公司积极拓展行业相关的新兴业务领域，完善产业战略布局，以期形成新的收入和利润增长点，其中包括工业智能化仪表、高端数控系统、传感器以及工业机器人视觉识别系统等，但受时间、信息以及外部环境等的局限，这些领域的收益获得具有诸多不确定性，因此，存在短期内降低公司整体效益甚至拓展失败的风险。为此，公司在新型产业选择方面，已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。
3、募集资金投向风险
公司非公开发行股票募集资金投资项目与公司发展战略相匹配，有利于提升公司的技术水平及创新能力，有利于公司优化产品结构，完善产业布局。但如果出现募集资金投资项目实施过程的组织管理不到位、募集资金投资项目不能按计划实施、募集资金投资项目投产后宏观经济环境和市场需求发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的投资收益。同时，募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模和研发投入将有所提高，募集资金投资项目投产后将增加较大的固定资产折旧及研发费用，并对公司未来经营业绩产生一定影响。为此，在前期对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证的基础上，公司将加强募投项目管理，从人员、技术等多方面为募投项目的实施提供保障。
4、管理整合风险
公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往其不同的决策流程、管理习惯和企业文化，可能会在被并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，将影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。
5、商誉减值风险
为拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点，公司近年来进行了多项对外投资，但受时间、信息以及外部环境等的局限，投资收益的获得具有诸多不确定性，因此，存在短期内降低公司整体效益甚至投资失败的风险。当企业并购形成的商誉存在减值迹象时，需根据《企业会计准则》的规定计提减值准备，从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。为此，公司在对外投资过程中，将谨慎选择投资项目，并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益，以最大限度地降低商誉减值风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额17,472.86
本季度投入募集资金总额18.10报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额5,292.20累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投资进度
(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用
状态日期
本报告期实
现的效益
截止报告期末累计实现
的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重
大变化承诺投资项目中高端数控系统研发及产业化项目 否4,018.584,018.58567.15 14.11%2020年12月25日不适用否年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目
否6,570.796,570.7918.10159.70 2.43%2020年12月25日不适用否营销网络建设项目 否980.00980.0010.84 1.11%2020年12月25日不适用否基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目
否1,469.531,469.53106.79 7.27%2019年12月25日不适用否补充流动资金项目 否4,433.964,433.964,447.72 100.31%不适用否承诺投资项目小计-- 17,472.8617,472.8618.105,292.20 -- -- -- --超募资金投向无
合计-- 17,472.8617,472.8618.105,292.20 -- -- -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司决定在不影响募集资金项目建设的情况下，使用闲置资金不超过人民币15,000万元开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款）。上述事项业经公司第四届董事会第七次会议批准，招商证券股份有限公司出具了使用部分闲置募集资金开展现金管理购买理财产品的核查意见。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金222,557,820.68 234,177,236.70结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款248,418,154.81 252,222,692.20其中：应收票据52,515,695.79 58,757,989.82应收账款195,902,459.02 193,464,702.38预付款项9,879,840.72 7,994,571.16应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,716,147.14 5,816,900.86其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货129,367,311.25 122,890,954.11合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,763,402.69 2,937,581.81流动资产合计622,702,677.29 626,039,936.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资39,479,487.06 29,878,951.09其他权益工具投资
其他非流动金融资产19,955,309.99 19,955,309.99投资性房地产33,863,459.78 39,849,844.53固定资产214,322,974.67 209,736,549.32在建工程2,216,330.39 4,885,550.12生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产87,890,247.75 91,221,826.86开发支出11,021,211.35 9,404,117.31商誉158,483,663.66 158,483,663.66长期待摊费用8,511,658.84 7,047,140.19递延所得税资产16,692,599.76 16,626,218.65其他非流动资产3,437,022.94 2,739,873.03非流动资产合计595,873,966.19 589,829,044.75资产总计1,218,576,643.48 1,215,868,981.59流动负债：
短期借款8,945,834.00 4,030,520.00向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款68,392,673.91 72,623,345.26预收款项26,540,950.22 25,229,952.90卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,952,748.11 34,289,830.55应交税费8,644,458.92 8,404,331.83其他应付款29,624,821.67 33,864,120.43其中：应付利息
应付股利447,480.00 447,480.00应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,091,840.00 15,091,840.00其他流动负债
流动负债合计185,193,326.83 193,533,940.97非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款12,674,000.81 12,674,000.81长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,529,920.48 22,697,419.48递延所得税负债2,949,974.06 3,051,427.18其他非流动负债
非流动负债合计38,153,895.35 38,422,847.47负债合计223,347,222.18 231,956,788.44所有者权益：
股本286,214,080.00 286,214,080.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积485,688,407.91 485,159,015.14减：库存股23,164,560.00 23,164,560.00其他综合收益-541,134.89 -65,852.45专项储备
盈余公积19,775,444.21 19,775,444.21一般风险准备
未分配利润203,346,305.21 192,581,760.99归属于母公司所有者权益合计971,318,542.44 960,499,887.89少数股东权益23,910,878.86 23,412,305.26所有者权益合计995,229,421.30 983,912,193.15负债和所有者权益总计1,218,576,643.48 1,215,868,981.59法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：王琼 会计机构负责人：马红梅
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金181,098,117.47 180,994,901.83交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款87,670,316.00 83,776,341.31其中：应收票据28,786,866.22 32,836,526.50应收账款58,883,449.78 50,939,814.81预付款项5,099,356.43 6,566,162.72其他应收款46,997,872.43 47,298,655.06其中：应收利息
应收股利
存货49,035,527.76 47,014,790.99合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,269,935.56 2,248,336.42
流动资产合计371,171,125.65 367,899,188.33非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资411,529,377.54 397,791,628.01其他权益工具投资
其他非流动金融资产15,722,086.22 15,722,086.22投资性房地产18,964,321.37 19,133,990.83固定资产43,653,394.33 45,451,903.82在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产61,378,918.67 64,019,043.80开发支出4,793,448.28 4,793,448.28商誉19,632,357.08 19,632,357.08长期待摊费用2,170,622.15 3,141,617.72递延所得税资产4,309,498.73 4,309,498.73其他非流动资产2,108,074.30 674,811.89非流动资产合计584,262,098.67 574,670,386.38资产总计955,433,224.32 942,569,574.71流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款51,196,389.23 46,985,452.86预收款项9,621,191.24 9,260,667.01合同负债
应付职工薪酬20,542,057.58 15,497,700.22应交税费1,583,137.97 856,106.68
其他应付款30,610,466.87 32,572,107.50其中：应付利息
应付股利447,480.00 447,480.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,241,840.00 6,241,840.00其他流动负债
流动负债合计119,795,082.89 111,413,874.27非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款7,364,000.81 7,364,000.81长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,811,573.48 7,954,073.48递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,175,574.29 15,318,074.29负债合计134,970,657.18 126,731,948.56所有者权益：
股本286,214,080.00 286,214,080.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积473,876,679.73 473,053,448.06减：库存股23,164,560.00 23,164,560.00其他综合收益
专项储备
盈余公积19,775,444.21 19,775,444.21未分配利润63,760,923.20 59,959,213.88所有者权益合计820,462,567.14 815,837,626.15负债和所有者权益总计955,433,224.32 942,569,574.71
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入137,472,557.37 92,327,828.96其中：营业收入137,472,557.37 92,327,828.96利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本125,760,253.68 90,661,350.85其中：营业成本63,291,102.31 42,964,384.64利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,411,943.89 1,024,645.78销售费用33,354,725.02 22,531,397.74管理费用15,742,836.45 15,342,293.94研发费用14,036,838.82 9,757,369.20财务费用-711,123.60 -424,083.13其中：利息费用64,180.68 62,890.10利息收入802,568.46 408,135.17资产减值损失-150,814.00 -534,657.32信用减值损失-1,215,255.21加：其他收益1,850,143.54 1,852,988.35投资收益（损失以“－”号填列）-688,902.40 115,712.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益-700,601.04 60,479.19汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）289,614.76 -9,250.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
13,163,159.59 3,625,927.99
加：营业外收入8,398.85 12,504.17减：营业外支出36,747.03 33,975.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
13,134,811.41 3,604,456.26减：所得税费用2,178,033.49 -210,238.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
10,956,777.92 3,814,694.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）10,956,777.92 3,814,694.902.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,764,544.22 4,532,338.392.少数股东损益192,233.70 -717,643.49
六、其他综合收益的税后净额
-475,282.44 -725,554.23归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-475,282.44 -725,554.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-475,282.44 -725,554.231.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-475,282.44 -725,554.239.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,481,495.48 3,089,140.67归属于母公司所有者的综合收益总额10,289,261.78 3,806,784.16归属于少数股东的综合收益总额192,233.70 -717,643.49八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04 0.02（二）稀释每股收益0.04 0.02法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：王琼 会计机构负责人：马红梅
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入74,913,059.19 36,895,391.59减：营业成本37,178,969.86 19,374,804.50税金及附加537,251.36 314,687.46销售费用18,521,852.82 8,653,377.48管理费用6,282,973.59 6,464,706.56研发费用9,868,743.55 5,507,255.86财务费用-770,905.50 -241,573.13其中：利息费用
利息收入757,138.67 302,847.32资产减值损失-178,806.29 89,482.28信用减值损失102,534.48加：其他收益1,362,500.00 1,624,989.35投资收益（损失以“－”号填列）-237,719.84 -73,612.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益-237,719.84 -73,612.06净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
4,495,225.48 -1,715,972.13加：营业外收入2,676.64减：营业外支出11,295.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
4,495,225.48 -1,724,591.01减：所得税费用693,516.16 -884,302.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,801,709.32 -840,288.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,801,709.32 -840,288.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额3,801,709.32 -840,288.11七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金142,380,575.11 117,612,300.16客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,325,589.40 4,748,513.50收到其他与经营活动有关的现金3,474,088.30 3,233,989.45经营活动现金流入小计149,180,252.81 125,594,803.11购买商品、接受劳务支付的现金59,684,587.44 53,260,848.77客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金46,623,623.41 44,325,919.72支付的各项税费17,118,879.90 18,684,698.97支付其他与经营活动有关的现金26,419,545.10 25,321,543.14经营活动现金流出小计149,846,635.85 141,593,010.60经营活动产生的现金流量净额-666,383.04 -15,998,207.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金11,923.34 56,124.61处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,820.00 6,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计70,743.34 62,124.61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,624,227.91 4,681,334.29投资支付的现金10,677,600.00 3,141,689.21质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,206,000.00 3,000,664.06投资活动现金流出小计16,507,827.91 10,823,687.56投资活动产生的现金流量净额-16,437,084.57 -10,761,562.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12,501.00 12,501.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12,501.00 12,501.00取得借款收到的现金5,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,012,501.00 12,501.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,143.97 31,689.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金451,481.62 17,280.00筹资活动现金流出小计494,625.59 48,969.25筹资活动产生的现金流量净额4,517,875.41 -36,468.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-259,484.89 -60,726.08
五、现金及现金等价物净增加额
-12,845,077.09 -26,856,964.77加：期初现金及现金等价物余额233,402,138.79 312,266,237.10
六、期末现金及现金等价物余额
220,557,061.70 285,409,272.33
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金76,062,067.46 41,574,313.30收到的税费返还1,132,829.33 3,747,325.70收到其他与经营活动有关的现金1,938,582.38 279,632.01经营活动现金流入小计79,133,479.17 45,601,271.01购买商品、接受劳务支付的现金28,594,035.47 18,553,349.56支付给职工以及为职工支付的现金16,532,102.56 13,597,653.93支付的各项税费7,541,981.29 4,234,368.92支付其他与经营活动有关的现金11,342,362.57 10,118,833.28经营活动现金流出小计64,010,481.89 46,504,205.69经营活动产生的现金流量净额15,122,997.28 -902,934.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额820.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计820.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金896,804.09 2,721,375.50投资支付的现金13,677,600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,574,404.09 2,721,375.50投资活动产生的现金流量净额-14,573,584.09 -2,721,375.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金434,920.32 17,280.00筹资活动现金流出小计434,920.32 17,280.00筹资活动产生的现金流量净额-434,920.32 -17,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-195,277.23 -11,501.81
五、现金及现金等价物净增加额
-80,784.36 -3,653,091.99加：期初现金及现金等价物余额180,631,458.24 226,577,127.29
六、期末现金及现金等价物余额
180,550,673.88 222,924,035.30
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金234,177,236.70234,177,236.70应收票据及应收账款252,222,692.20252,222,692.20
其中：应收票据58,757,989.8258,757,989.82应收账款193,464,702.38193,464,702.38预付款项7,994,571.167,994,571.16其他应收款5,816,900.865,816,900.86存货122,890,954.11122,890,954.11其他流动资产2,937,581.812,937,581.81流动资产合计626,039,936.84626,039,936.84非流动资产：
可供出售金融资产 不适用-19,955,309.99长期股权投资29,878,951.0929,878,951.09其他非流动金融资产 不适用19,955,309.99 19,955,309.99投资性房地产39,849,844.5339,849,844.53固定资产209,736,549.32209,736,549.32在建工程4,885,550.124,885,550.12无形资产91,221,826.8691,221,826.86开发支出9,404,117.319,404,117.31商誉158,483,663.66158,483,663.66长期待摊费用7,047,140.197,047,140.19递延所得税资产16,626,218.6516,626,218.65其他非流动资产2,739,873.032,739,873.03非流动资产合计589,829,044.75589,829,044.75资产总计1,215,868,981.591,215,868,981.59流动负债：
短期借款4,030,520.004,030,520.00应付票据及应付账款72,623,345.2672,623,345.26预收款项25,229,952.9025,229,952.90应付职工薪酬34,289,830.5534,289,830.55应交税费8,404,331.838,404,331.83其他应付款33,864,120.4333,864,120.43应付股利447,480.00447,480.00一年内到期的非流动负债15,091,840.0015,091,840.00流动负债合计193,533,940.97193,533,940.97非流动负债：
长期应付款12,674,000.8112,674,000.81
递延收益22,697,419.4822,697,419.48递延所得税负债3,051,427.183,051,427.18非流动负债合计38,422,847.4738,422,847.47负债合计231,956,788.44231,956,788.44所有者权益：
股本286,214,080.00286,214,080.00资本公积485,159,015.14485,159,015.14减：库存股23,164,560.0023,164,560.00其他综合收益-65,852.45-65,852.45盈余公积19,775,444.2119,775,444.21未分配利润192,581,760.99192,581,760.99归属于母公司所有者权益合计960,499,887.89960,499,887.89少数股东权益23,412,305.2623,412,305.26所有者权益合计983,912,193.15983,912,193.15负债和所有者权益总计1,215,868,981.591,215,868,981.59
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金180,994,901.83180,994,901.83应收票据及应收账款83,776,341.3183,776,341.31其中：应收票据32,836,526.5032,836,526.50应收账款50,939,814.8150,939,814.81预付款项6,566,162.726,566,162.72其他应收款47,298,655.0647,298,655.06存货47,014,790.9947,014,790.99其他流动资产2,248,336.422,248,336.42流动资产合计367,899,188.33367,899,188.33非流动资产：
可供出售金融资产 不适用-15,722,086.22长期股权投资397,791,628.01397,791,628.01其他非流动金融资产 不适用15,722,086.22 15,722,086.22投资性房地产19,133,990.8319,133,990.83
固定资产45,451,903.8245,451,903.82无形资产64,019,043.8064,019,043.80开发支出4,793,448.284,793,448.28商誉19,632,357.0819,632,357.08长期待摊费用3,141,617.723,141,617.72递延所得税资产4,309,498.734,309,498.73其他非流动资产674,811.89674,811.89非流动资产合计574,670,386.38574,670,386.38资产总计942,569,574.71942,569,574.71流动负债：
应付票据及应付账款46,985,452.8646,985,452.86预收款项9,260,667.019,260,667.01应付职工薪酬15,497,700.2215,497,700.22应交税费856,106.68856,106.68其他应付款32,572,107.5032,572,107.50应付股利447,480.00447,480.00一年内到期的非流动负债6,241,840.006,241,840.00流动负债合计111,413,874.27111,413,874.27非流动负债：
长期应付款7,364,000.817,364,000.81递延收益7,954,073.487,954,073.48非流动负债合计15,318,074.2915,318,074.29负债合计126,731,948.56126,731,948.56所有者权益：
股本286,214,080.00286,214,080.00资本公积473,053,448.06473,053,448.06减：库存股23,164,560.0023,164,560.00盈余公积19,775,444.2119,775,444.21未分配利润59,959,213.8859,959,213.88所有者权益合计815,837,626.15815,837,626.15负债和所有者权益总计942,569,574.71942,569,574.71
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。