证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2019-017
金龙机电股份有限公司2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 803,169,608.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 金龙机电 | 股票代码 | 300032 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 黄磊（暂代） | 郑雯雯 | ||
| 办公地址 | 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 | 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 | ||
| 传真 | 0577-61801666 | 0577-61801666 | ||
| 电话 | 0577-61806666-8001 | 0577-61806666-8982 | ||
| 电子信箱 | hl@kotl.com.cn | zww@kotl.com.cn | ||
2、报告期主要业务或产品简介
公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售，在淮北、杭州、温州、东莞和深圳均拥有生产基地，属于电子信息产业。公司产品主要包括微特驱动电机、无刷马达、震动马达、玻璃盖板、触摸屏、显示模组、硅胶塑胶结构件等，产品广泛用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子、游戏机外设、医疗仪器设备、保健器材、机器人、高端日用消费电子等领域。
经过20多年的发展，公司已经发展成为中国信息通讯行业知名的零部件供应商，是浙江省电子信息产业百家重点企业之一，尤其是公司在微特电机领域深耕多年，技术及规模处于行业领先水平。公司全资子公司兴科电子拥有业内先进的新材料新工艺开发与制造工艺，特别是在硅胶结构件领域综合竞争力位居行业前列。电子信息产业是中国国民经济的基础性行业，伴随着信息技术的快速发展，新型智能硬件终端的发展叠加传统智能产品创新升级，使得我国电子信息产业发展迎来了快速发展期。智能城市、智能交通，到智能家居、智能医疗、智能教育，从宏观到微观，智能生活正扑面而来。为了抓住这一历史性机遇，公司将从文化、组织、技术、生产等多个维度去变革自己、提升自己，努力打造面向物联化、智能化时代的核心竞争力和业务结构。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入 | 3,369,309,669.22 | 3,705,052,543.56 | -9.06% | 3,376,020,546.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,400,111,494.97 | -418,562,856.91 | -473.42% | 136,345,769.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,307,909,933.87 | -427,876,190.98 | -439.39% | -78,657,154.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,299,240.21 | -73,420,117.79 | 575.75% | 211,223,395.17 |
| 基本每股收益（元/股） | -2.99 | -0.52 | -475.00% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | -2.99 | -0.52 | -475.00% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | -84.42% | -9.58% | -74.84% | 4.25% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额 | 2,408,853,139.74 | 7,058,698,900.13 | -65.87% | 6,445,353,643.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,419,312,859.87 | 4,042,198,586.68 | -64.89% | 4,694,620,714.35 |
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 785,496,227.33 | 809,573,225.38 | 506,058,832.29 | 1,268,181,384.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,971,310.56 | -429,487,817.84 | -1,103,986,906.77 | -845,665,459.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,717,330.68 | -434,054,809.49 | -1,137,367,089.10 | -717,770,704.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,974,828.35 | 66,828,725.28 | 40,871,945.04 | 250,573,398.24 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,593 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总 | 34,956 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的 | 0 |
| 数 | 优先股股东总数 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 金龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 24.95% | 200,415,206 | 13,812,154 | 质押 | 200,373,605 | ||||
| 冻结 | 200,414,490 | |||||||||
| 许育金 | 境内自然人 | 4.65% | 37,381,886 | 0 | ||||||
| 金美欧 | 境内自然人 | 3.84% | 30,825,000 | 0 | 质押 | 30,820,000 | ||||
| 冻结 | 24,000,000 | |||||||||
| 前海开源基金－广发银行－方正东亚信托有限责任公司 | 其他 | 3.44% | 27,624,309 | 0 | ||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 3.06% | 24,585,636 | 0 | ||||||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 2.73% | 21,910,032 | 0 | ||||||
| 林黎明 | 境内自然人 | 2.08% | 16,690,938 | 0 | 质押 | 16,690,938 | ||||
| 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增150号资产管理计划 | 其他 | 1.76% | 14,168,669 | 0 | ||||||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债61期分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.57% | 12,619,755 | 0 | ||||||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债62期分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.36% | 10,959,282 | 0 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人；兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划同兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债61期分级特定多客户资产管理计划以及兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债62期分级特定多客户资产管理计划为一致行动人。公司未知其它前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）报告期内公司业绩情况
报告期内，实现营业总收入3,369,309,669.22元，较上年同期减少9.06%；公司实现营业利润-2,459,304,165.20元，较上年同期减少462.90%；实现利润总额-2,516,864,102.56元，较上年同期减少511.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,400,111,494.97元，较上年同期减少473.42%。公司2018年度经营业绩同比下降的主要原因为：
1、报告期内，公司对触控显示业务进行整合，关闭无锡博一、天津金进工厂，对广东金龙触控显示业务进行收缩调整，触控显示业务订单减少导致单位生产管理成本以及费用率上升；由于市场竞争加剧，公司产品订单价格下降，而同期，原材料成本上涨，人工成本上升，导致公司产品利润率有所下降；报告期内，公司加大资产处置及业务整合力度，裁员费用支出的大幅增加以及对相关无形资产、长期待摊费用的一次性摊销对利润影响较大。上述是导致公司2018年度经营亏损的主要原因。2、报告期内，公司为提高经营管理效率、有效控制生产成本，对触控显示业务进行整合，关闭无锡博一、天津金进工厂，对广东金龙触控显示业务进行收缩调整，淘汰处置部分低效益产能，集中规模化优质产能。同时，为改善资产结构，盘活资金，公司决定关停或出售部分盈利水平低的业务，集中精力和资源发展前景好的优质业务，并以市场公允价格逐步对相关资产进行处置。2018年末，公司对上述不符合公司发展战略业务的固定资产、长期股权投资、存货、应收款项等相关资产进行了减值测试，基于谨慎性原则对相关资产计提减值准备11.78亿元。
3、报告期内，由于子公司博一光电、深圳甲艾、兴科电子和深圳市正宇经营业绩低于预期，报告期末，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对商誉的可回收金额进行评估，确定商誉存在减值迹象，按可收回价值低于账面价值的金额计提减值准备5.83亿元。
4、2018年9月，公司在中国民生银行温州分行账户中的存款人民币66,336,000元被冻结。本次公司银行账户中的资金被冻结系浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“物产元通典当”）诉天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司（以下简称“天津乐宝乐尔”）、金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）、金龙机电股份有限公司、金绍平、徐微微、金美欧典当纠纷一案，原告物产元通典当向杭州市中级人民法院提出财产保全申请。此案中，公司原董事长金绍平利用职务之便，违规使用公司公章，以公司名义为天津乐宝乐尔最高额为3.4亿元人民币的借款提供担保。本案涉及的天津乐宝乐尔在该保证合同下的借款发生额为6,500万元人民币。详细内容请查阅公司于2018年9月6日及2019年1月2日披露的相关公告。本案尚处于审理阶段，本次公司为天津乐宝乐尔提供担保时未经股东大会、董事会同意，属于金绍平利用公司违规进行对外担保，预计本案中公司承担连带清偿责任的风险较大。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2018年末，公司对本案涉案金额6,633.60万元确认了预计负债。
5、2018年11月，公司收到深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区人民法院”）寄送的法律文件，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）向福田区人民法院对公司、金绍平、金龙集团就金融衍生产品交易纠纷提起诉讼，详细内容请查阅公司于2018年11月28日披露的相关公告。本案中，公司代“成长一号”员工持股计划与长城证券签署相关协议，存在向长城证券承担支付拖欠的融资本金、固定收益、违约金的风险，且风险较大。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2018年末，公司对本案涉案金额4,224.03万元确认了预计负债。
（二）报告期内出售资产情况
报告期内，为加强非主营业务板块对外投资的现金收回，公司对部分资产进行了处置：2018年5月，公司减资退出深圳市优利麦克科技开发有限公司，收到股权投资款项人民币5,100万元；2018年8月，公司将全资子公司金龙机电（无锡）有限公司名下的尚未开发使用的44147.4平方米地块的土地使用权，出让给无锡市新吴区土地储备中心，获得土地出让金3,095万元；2018年8月，公司将持有的河南镀邦光电股份有限公司45%的股权，转让给余江县思远投资管理中心（有限合伙），转让价格为6,600万元；2018年12月，温州瓯江口产业聚集区土地储备中心，对公司全资孙公司金龙光电温州有限公司名下位于温州瓯江口产业集聚区的A-12a地块国有土地使用权及地面建筑，进行有偿回收，回收总价为7,635.886万元；2018年12月，公司将持有的控股孙公司晶博光电的51%的股权转让给自然人徐仕立，股权转让价款为7,000万元人民币，目前公司已收到股权转让款4,000万元。
（三）并购基金进展情况
2016年度，为了在更大范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，公司参与成立了温州润林及温州润泽两家并购基金。2018年04月16日，温州润泽收到乐清市市场监督管理局《准予注销通知书》，准予温州润泽注销登记。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 微特电机 | 862,772,676.68 | 768,292,168.39 | 10.95% | -16.80% | -6.72% | -9.63% |
| 液晶显示模组 | 1,130,531,989.05 | 1,283,789,113.89 | -13.56% | -34.70% | -17.96% | -23.18% |
| 手机 | 613,079,027.64 | 530,887,149.28 | 13.41% | 71.95% | 56.99% | 8.26% |
| 硅胶塑胶橡胶制品 | 546,526,011.69 | 482,843,632.76 | 11.65% | 79.41% | 119.73% | -16.21% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用参见“报告期经营情况简介”中的相关内容。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
处置子公司
| 子公司 | 股权处置 | 股权处置 | 股权处置 | 丧失控制 | 丧失控制权时点 | 处置价款与处置投资 |
| 名称 | 价款 | 比例(%) | 方式 | 权的时点 | 的确定依据 | 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 深圳市优利麦克科技开发有限公司 | 5,100万 | 51 | 减资退出 | 2018.7.26 | 股权转让工商变更完成 | -5,188,294.32 |
| 东莞市晶博光电有限公司 | 7,000万 | 51 | 股权转让 | 2018.12.31 | 股权转让工商变更完成 | 4,539,010.33 |
(续上表)
| 子公司 名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
| 深圳市优利麦克科技开发有限公司 | 0.00 | |||||
| 东莞市晶博光电有限公司 | 0.00 |