证券代码：601228.SH 证券简称：广州港 公告编号：2019-028债券代码：136396.SH 债券简称：16粤港01
广州港股份有限公司关于“16粤港01”公司债券票面利率不调整的公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 调整前适用的利率：3.05%? 调整幅度：0 bp? 调整后适用的利率：3.05%? 起息日：2019年5月27日
根据广州港股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《广州港股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在广州港股份有限公司2016年公司债券（品种一）（债券简称：16粤港01，债券代码：136396，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为3.05%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即在后2个计息年度，票面利率保持为3.05%。
有关本期公司债券具体回售实施办法具体详见《广州港股份有限公司关于“16粤港01”公司债券投资者回售实施办法公告》（公告编号：2019-027）。为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称：广州港股份有限公司2016年公司债券（品种一）。
2、债券简称及代码：16粤港01（136396）。
3、发行人：广州港股份有限公司。
4、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行规模：人民币12亿元。
6、债券利率：本期债券的票面利率为3.05%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否 上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做 登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年间每年的5月27日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息。10、兑付日：本期债券的兑付日为2021年5月27日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。12、上市时间和地点：本期债券于2016年6月22日在上海证券交易所上市交易。
13、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。
二、本期债券利率调整情况
根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期的前3年（2016年5月27日至2019年5月26日）票面利率为3.05%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2019年5月27日至2021年5月26日）的票面利率为3.05%，并在其存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1. 发行人：广州港股份有限公司
住所：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2101室
联系人：于颖、徐智菲
电话：020-83051082
传真：020-83051400
2. 主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人：徐晛、卢晓敏
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004
3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦联系电话：021-3887 4800邮政编码：200120
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2019年4月23日