兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“公司”）非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对国恩股份2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
兴业证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、聘请的会计师等人员交谈与沟通，查询公司募集资金专户，查阅内部审计报告、公司董事会出具的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1869号）核准，国恩股份非公开发行人民币普通股（A股）31,250,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除发行费用总额18,508,617.29元，实际募集资金净额为人民币731,491,382.71元。上述募集资金已于2018年2月27日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2018QDA20070号《验资报告》验证。
三、募集资金管理和使用情况
（一）募集资金专户管理情况
国恩股份已按照有关法律、法规和规范性文件的要求制定了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理制度》，对本次募集资金实行专户存储制度。
根据管理制度的规定，2018年3月6日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行及兴业证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年3月24日与2018年6月29日，公司、公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行、中国光大银行股份有限公司青岛市南支行及兴业证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，履行情况良好，不存在重大问题。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
国恩股份2018年度使用募集资金51,392,455.89元，截至2018年12月31日，公司非公开发行股票并上市的募集资金专户余额为280,931,828.32元，募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
| 项目 | 序号 | 金额 |
| 2018年2月27日本公司专户募集资金总额 | 1 | 750,000,000.00 |
| 承销及保荐费用 | 2 | 16,981,132.06 |
| 间接发行费用 | 3 | 1,527,485.23 |
| 发行费用小计 | 4=2+3 | 18,508,617.29 |
| 实际募集资金额 | 5=1-4 | 731,491,382.71 |
| 2018年度使用募集资金金额 | 6=7 | 51,392,455.89 |
| 先进高分子复合材料项目 | 7 | 51,392,455.89 |
| 2018年度暂时补充流动资金 | 8 | 400,000,000.00 |
| 2018年度募集资金专户利息收入 | 9 | 832,901.50 |
| 2018年12月31日募集资金专户余额 | 10=5-6-8+9 | 280,931,828.32 |
| 截至2018年12月31日已累计投入募集资金总额 | 11=6 | 51,392,455.89 |
（三）本年度募集资金实际使用情况
国恩股份本年度募集资金实际使用情况如下：
单位：元
| 募集资金总额 | 731,491,382.71 | 本年度投入募集资金总额 | 51,392,455.89 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 51,392,455.89 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入 金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 先进高分子复合材料项目 | 否 | 731,491,382.71 | 731,491,382.71 | 51,392,455.89 | 51,392,455.89 | 7.03 | 2019年9月 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | - | 731,491,382.71 | 731,491,382.71 | 51,392,455.89 | 51,392,455.89 | 7.03 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2018QDA20253号），截至2018年4月25日，本公司投入“先进高分子复合材料项目”的自筹资金为3,030.60万元。公司使用募集资金人民币3,030.60万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，并根据相关法律规定，公司使用闲置募集资金40,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，该事项经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在。 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了编号为XYZH/2019QDA10422的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：国恩股份募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了国恩股份2018年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2018年度持续督导期间，国恩股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地履行了三方监管协议及四方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对国恩股份2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
保荐代表人（签名）:黄文雯、章刚保荐机构：兴业证券股份有限公司
2019年4月23日