富春科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人缪品章、主管会计工作负责人曾祖雷及会计机构负责人(会计主管人员)曾祖雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 富春股份/公司/本公司 | 指 | 富春科技股份有限公司 |
| 富春投资 | 指 | 福建富春投资有限公司，系公司控股股东 |
| 平潭奥德 | 指 | 平潭奥德投资管理有限公司，系公司股东 |
| 厦门富春 | 指 | 厦门富春信息技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 上海骏梦 | 指 | 上海骏梦网络科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 摩奇卡卡 | 指 | 成都摩奇卡卡科技有限责任公司，系公司全资子公司 |
| 平潭和富 | 指 | 平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 德清复励 | 指 | 德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 上海复励 | 指 | 上海复励投资管理有限公司 |
| 上海力珩 | 指 | 上海力珩投资中心（有限合伙），系公司股东 |
| 上海睿临 | 指 | 上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会和监事会的统称 |
| 普通股/A股 | 指 | 本公司本次向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币1.00 元，须以人民币认购 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 巨潮资讯网 | 指 | 中国证监会指定信息披露网站，网址：http://www.cninfo.com.cn/ |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 富春科技股份有限公司章程 |
| IP | 指 | Intellectual Property的缩写，指知识产权 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日-2019年3月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 114,285,068.27 | 139,973,309.18 | -18.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,246,433.09 | 19,256,478.44 | -36.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,790,263.55 | 18,589,078.47 | -36.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,831,261.37 | -40,691,346.82 | 51.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.97% | 1.53% | -0.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,222,270,752.17 | 2,200,228,667.94 | 1.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,262,787,019.48 | 1,250,717,853.87 | 0.96% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,600.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 505,171.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,562.80 | |
| 减：所得税影响额 | 77,164.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 456,169.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,018 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 福建富春投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.24% | 125,486,338 | 质押 | 124,473,500 | |
| 缪品章 | 境内自然人 | 8.37% | 60,961,479 | 47,702,684 | 质押 | 52,697,000 |
| 平潭奥德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.74% | 34,487,500 | 质押 | 27,319,000 | |
| 上海力珩投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.54% | 25,773,299 | 13,801,492 | 质押 | 25,750,400 |
| 范平 | 境内自然人 | 3.11% | 22,670,906 | 17,003,179 | ||
| 德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.66% | 12,083,062 | |||
| 平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.61% | 11,731,914 | 质押 | 11,726,000 | |
| 邱晓霞 | 境内自然人 | 1.33% | 9,647,577 | 6,586,328 | ||
| 缪知邑 | 境内自然人 | 1.19% | 8,677,379 | 6,508,034 | ||
| 上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.15% | 8,351,815 | 8,351,815 | 质押 | 6,756,821 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 福建富春投资有限公司 | 125,486,338 | 人民币普通股 | 125,486,338 | |||
| 平潭奥德投资管理有限公司 | 34,487,500 | 人民币普通股 | 34,487,500 | |||
| 缪品章 | 13,258,795 | 人民币普通股 | 13,258,795 | |||
| 德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙） | 12,083,062 | 人民币普通股 | 12,083,062 | |||
| 上海力珩投资中心（有限合伙） | 11,971,807 | 人民币普通股 | 11,971,807 | |||
| 平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,731,914 | 人民币普通股 | 11,731,914 |
| 翁鲲鹏 | 7,780,000 | 人民币普通股 | 7,780,000 |
| 王雄 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 |
| 李明生 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 范平 | 5,667,727 | 人民币普通股 | 5,667,727 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 缪品章持有福建富春投资有限公司90%股权，并任执行董事；缪品章持有平潭奥德投资管理有限公司95.5%股权，并任执行董事；缪品章为德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）和平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人；缪品章与缪知邑为父女关系，上述股东为一致行动人。2、除前述股东外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 平潭奥德投资管理有限公司通过普通账户持有公司27,319,000股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,168,500股，实际合计持有公司34,487,500股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 缪品章 | 47,702,684 | 47,702,684 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 | ||
| 范平 | 16,895,834 | 107,345 | 17,003,179 | 首发后个人类限售股 | 根据《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》解除限售且按高管锁定股相关规定 | |
| 上海力珩投资中心（有限合伙） | 13,801,492 | 13,801,492 | 首发后机构类限售股 | 根据《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议》解除限售 | ||
| 上海睿临投资管 | 8,351,815 | 8,351,815 | 首发后机构类 | 根据《富春通信股份有限 |
| 理合伙企业（有限合伙） | 限售股 | 公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议》解除限售 | ||||
| 邱晓霞 | 6,586,328 | 6,586,328 | 首发后个人类限售股 | 根据《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》解除限售 | ||
| 缪知邑 | 6,508,034 | 6,508,034 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 | ||
| 付鹏 | 5,268,984 | 5,268,984 | 首发后个人类限售股 | 根据《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》解除限售 | ||
| 陈苹 | 5,678,691 | 1,417,499 | 4,261,192 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 | |
| 刘雅惠 | 3,932,042 | 240,000 | 3,692,042 | 类高管锁定股 | 根据类高管锁定股相关规定 | |
| 欧信勇 | 1,606,198 | 397,500 | 1,208,698 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 | |
| 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,171,694 | 3,075,789 | 1,095,905 | 首发后机构类限售股 | 根据承诺锁定 | |
| 中国文化产业投资基金（有限合伙） | 4,089,107 | 3,014,898 | 1,074,209 | 首发后机构类限售股 | 根据承诺锁定 | |
| 合计 | 124,592,903 | 8,145,686 | 107,345 | 116,554,562 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：
1、货币资金期末余额8,549.15万元，较期初减少38.18%，主要系本期支付非同一控制合并摩奇卡卡股权并购款及在建工程所致；
2、在建工程期末余额12,344.85万元，较期初增加34.39%，主要系本期子公司厦门富春信息技术有限公司在建工程增加所致；
3、应付职工薪酬期末余额1,389.87万元，较期初减少42.84%，主要系本期支付上年度计提的员工年终奖金所致；
4、其他综合收益期末余额27.01万元，较期初减少55.08%，主要系本期外币财务报表折算差额减少所致；
（二）本报告期利润表项目大幅变动的情况及原因说明：
1、销售费用发生额1,218.50万元，较上年同期减少36.65%，主要系本期销售推广费用减少所致；
2、资产减值损失发生额55.36万元，较上年同期减少60.87%，主要系本期历史款项回款增加所致；
（三）本报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：
1、投资活动现金流入0.00万元，较上年同期减少2,202.74万元，主要系本期没有可赎回的投资理财所致；
2、投资活动现金流出3,684.55万元，较上年同期增加85.11%，主要系本期（1）支付非同一控制合并摩奇卡卡股权并购款；（2）子公司厦门富春信息技术有限公司在建工程增加所致；
3、筹资活动现金流入12,287.65万元，较上年同期增加179.26%，主要系本期借款增加所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，公司实现营业收入11,428.51万元，较上年同期减少18.35%；利润总额1,528.67万元，较上年同期减少45.57%；实现归属于上市公司股东的净利润1,224.64万元，较上年同期减少36.40%。报告期内，公司通信板块收入稳步增长；游戏业务受行业政策调整及版号未开放的影响，部分游戏上线计划延迟，游戏业务净利润较去年同期下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □不适用报告期内，公司前五大供应商占比26.59%，上年同期占比43.56%，同比下降16.97%，前五大供应商占比的变化，对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内，公司前五大客户销售占比46.20%，上年同期占比54.66%，同比下降8.46%，前五大客户占比的变化，对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2019年第一季度的经营计划。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争风险通信市场上，由于竞争加剧，通信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高，虽然经过多年积累，公司已经在国内市场取得了一定的市场份额，但如果公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的市场竞争压力。游戏业务上，行业动态、热点快速转换，用户、渠道等资源寡头垄断格局日趋加剧，公司若不能持续的开发出新的精品游戏，利用各种渠道和技术研发优势迅速做大做强，激烈的市场竞争可能对公司的业绩产生不利影响。
应对措施：通信领域，公司将加强区域市场服务体系建设，紧跟国家政策、行业趋势及运营商发展方向，紧跟客户需求对自身服务做出调整，及时进行技术升级，努力开拓新的业务领域和市场，降低市场竞争风险。游戏领域，公司将以游戏研发运营为核心，加大研发投入，获取优质IP，做好用户服务，进一步提升行业竞争力。同时将努力拓展与文化产业上下游的联系，实现多元化协同发展。
2、兼并收购带来的财务及商誉减值风险
公司收购上海骏梦和摩奇卡卡形成较大商誉，如收购标的公司业绩经营及盈利状况不达预期，公司将面临计提商誉减值的压力，将造成公司当期业绩的减损，增大公司财务压力。
应对措施：面对上述风险，公司持续增强管理团队，对所收购公司建立了严格的风险控制体系；通过审慎的财务管理，避免过度负债，努力降低融资风险和偿债风险；对于被并购企业实现战略整合、人力资源整合、文化整合、财务管理体系整合和风险管理体系整合，达到整合后企业价值最大化的目标。
3、行业监管政策的风险
新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线的风险。随着我国互联网及文化管理政策的不断完善、行业监管环境不断提升，若公司在今后未能持续拥有、及时拥有需要的相关批准、许可，将可能会对未来的业务经营产生不利影响。
应对措施：公司将持续关注行业监管政策变化，全力配合政府和管理机构的工作，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险。公司将提前按照规定申请相关批准及许可，同时做好自律自查工作，减少相关风险发生。
4、知识产权风险
公司在进行代理IP、自主研发游戏产品的过程中，可能会因为公司与知识产权方对于知识产权的理解出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司从源头把控，提高相关员工维护知识产权的意识和相关知识，寻求知识产权清晰的合作方，规范合同条款，尽可能规避侵犯他人知识产权的可能性。如双方出现纠纷，则积极采取应对措施，将双方损失降至最低。
5、游戏产品生命周期风险
网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。若公司不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏迅速进入衰退期，收入迅速下降，导致公司游戏产品有生命周期过短的风险。
应对措施：公司在游戏项目立项时，便针对游戏生命周期进行了策划和预估。公司目前所有的IP储备在全球范围内有一定影响力，为可持续经营的优质IP。游戏上线后，公司会及时针对玩家喜好，对游戏进行更新维护、版本升级和市场推广，尽可能保持产品的生命力和用户活跃度。
6、新游戏开发和运营失败风险
随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈，游戏产品大量增加，同质化现象日益严重。在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差将直接影响游戏产品的最终品质，使得新游戏产品盈利水平不能达到预期水平，将导致公司面临新游戏开发和运营失败的风险。
应对措施：公司针对细分游戏市场长期深耕，行业理解透彻，相关资源丰富。研发期间随时洞察行业变化，积极学习新技术、新趋势，使得研发团队实力始终处于行业领先地位。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 上海力珩投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但上海骏梦补偿义务人已经根据协议的约定履行补偿义务，其认购的股份根据以下约定解除限售：认购的股份自发行上市之日起满12个月且2015年度《专项审核报告》已经出具，解除35%；认购的股份自发行上市之日起满24个月且2016年度《专项审核报告》已经出具，解除33%；认购的股份自发行上市之日起满36个月且2017年度《专项审核报告》已经出具，解除32%。 | 2015年05月29日 | 2018-05-28 | 超期未履行 |
| 上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但上海骏梦补偿义务人已经根据协议的约定履行补偿义务，其认购的股份根据以下约定解除限售：认购的股份自发行上市之日起满36个月且2017年度《专项审核报告》已经出具，解除100%。 | 2015年05月29日 | 2018-05-28 | 超期未履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因上海力珩、上海睿临持有的公司股份存在质押，未质押股份不足以支付应补偿的股份，根据中国证券登记结算有限公司的有关规定，质押股份无法办理回购、注销，对应的业绩补偿义务超期未履行。公司积极与上海力珩实质控制人、上海睿临执行事务合伙人许斌协商，推进事项的解决。截至本报告披露之日上海睿临股份回购注销已经完成，公司将继续督促许斌履行承诺。 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：富春科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,491,518.47 | 138,284,833.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 171,407,041.83 | 171,407,041.83 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 306,647,816.30 | 276,962,604.21 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 306,647,816.30 | 276,962,604.21 |
| 预付款项 | 66,949,172.01 | 54,966,553.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 177,706,954.93 | 178,360,921.70 |
| 其中：应收利息 | 158,609.59 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,459,569.15 | 38,373,880.33 |
| 流动资产合计 | 848,662,072.69 | 858,355,835.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 61,507,310.00 | 61,507,310.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 155,895,211.94 | 157,874,253.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,162,089.13 | 17,421,512.45 |
| 固定资产 | 23,075,852.07 | 23,857,933.22 |
| 在建工程 | 123,448,530.22 | 91,855,204.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,900,364.53 | 12,089,307.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 910,520,861.91 | 910,183,361.91 |
| 长期待摊费用 | 10,681,784.37 | 11,313,749.05 |
| 递延所得税资产 | 58,417,525.31 | 54,771,050.99 |
| 其他非流动资产 | 999,150.00 | 999,150.00 |
| 非流动资产合计 | 1,373,608,679.48 | 1,341,872,832.58 |
| 资产总计 | 2,222,270,752.17 | 2,200,228,667.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 222,350,000.00 | 202,350,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 188,779,675.06 | 150,662,021.76 |
| 预收款项 | 14,367,028.88 | 15,858,463.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,898,712.61 | 24,315,058.31 |
| 应交税费 | 20,324,665.68 | 17,676,434.98 |
| 其他应付款 | 291,033,978.21 | 330,963,944.02 |
| 其中：应付利息 | 2,278,471.19 | 1,120,978.61 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,489,375.00 | 45,435,000.00 |
| 其他流动负债 | 457,255.29 | 450,133.04 |
| 流动负债合计 | 796,700,690.73 | 787,711,055.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 155,998,171.56 | 154,909,150.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,536,819.91 | 4,644,305.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 160,534,991.47 | 159,553,455.40 |
| 负债合计 | 957,235,682.20 | 947,264,510.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 727,932,017.00 | 727,932,017.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 433,963,523.90 | 433,809,571.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 270,141.82 | 601,361.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,586,711.30 | 18,586,711.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 82,034,625.46 | 69,788,192.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,262,787,019.48 | 1,250,717,853.87 |
| 少数股东权益 | 2,248,050.49 | 2,246,303.32 |
| 所有者权益合计 | 1,265,035,069.97 | 1,252,964,157.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,222,270,752.17 | 2,200,228,667.94 |
法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：曾祖雷 会计机构负责人：曾祖雷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,730,295.04 | 47,452,907.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 171,407,041.83 | 171,407,041.83 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 43,476,299.43 | 43,447,934.51 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 43,476,299.43 | 43,447,934.51 |
| 预付款项 | 2,151,652.55 | 1,557,713.70 |
| 其他应收款 | 183,568,915.04 | 196,448,307.97 |
| 其中：应收利息 | 158,609.59 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,220,425.70 | 16,909,845.16 |
| 流动资产合计 | 449,554,629.59 | 477,223,751.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 61,007,310.00 | 61,007,310.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,513,951,657.48 | 1,515,770,780.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 788,535.14 | 816,950.15 |
| 固定资产 | 15,806,816.54 | 16,221,083.59 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,704,244.30 | 2,835,991.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 843,885.25 | 1,038,628.00 |
| 递延所得税资产 | 36,429,698.62 | 36,429,698.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,631,532,147.33 | 1,634,120,441.85 |
| 资产总计 | 2,081,086,776.92 | 2,111,344,192.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 193,350,000.00 | 173,350,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 59,263,953.05 | 50,852,786.68 |
| 预收款项 | 3,743,462.06 | 2,947,679.80 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,005,935.43 | 3,241,966.66 |
| 应交税费 | 3,795,678.26 | 3,855,429.69 |
| 其他应付款 | 432,638,120.12 | 469,936,533.27 |
| 其中：应付利息 | 1,664,745.58 | 610,517.41 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 733,797,148.92 | 744,184,396.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 106,712,548.56 | 115,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 106,712,548.56 | 115,000,000.00 |
| 负债合计 | 840,509,697.48 | 859,184,396.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 727,932,017.00 | 727,932,017.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 433,889,066.53 | 433,735,114.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,565,841.23 | 20,565,841.23 |
| 未分配利润 | 58,190,154.68 | 69,926,824.15 |
| 所有者权益合计 | 1,240,577,079.44 | 1,252,159,796.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,081,086,776.92 | 2,111,344,192.96 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 114,285,068.27 | 139,973,309.18 |
| 其中：营业收入 | 114,285,068.27 | 139,973,309.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 97,711,233.51 | 115,755,200.24 |
| 其中：营业成本 | 47,987,330.94 | 51,909,015.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 560,847.28 | 301,612.02 |
| 销售费用 | 12,185,002.35 | 19,233,306.30 |
| 管理费用 | 13,233,201.22 | 14,716,468.94 |
| 研发费用 | 15,385,651.75 | 17,236,537.20 |
| 财务费用 | 7,805,615.01 | 10,943,459.17 |
| 其中：利息费用 | 6,871,295.49 | 10,159,019.92 |
| 利息收入 | 80,125.52 | 717,654.19 |
| 资产减值损失 | 553,584.96 | 1,414,800.91 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 548,787.92 | 380,205.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,820,431.53 | -2,049,176.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,979,041.12 | -2,509,000.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,302,191.15 | 22,549,137.78 |
| 加：营业外收入 | 49,546.50 | 70,035.16 |
| 减：营业外支出 | 65,000.00 | 60,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,286,737.65 | 22,559,172.94 |
| 减：所得税费用 | 3,038,557.39 | 3,305,880.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,248,180.26 | 19,253,292.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,248,180.26 | 19,253,292.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,246,433.09 | 19,256,478.44 |
| 2.少数股东损益 | 1,747.17 | -3,185.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -331,219.53 | -269,136.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -331,219.53 | -267,821.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -331,219.53 | -267,821.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -331,219.53 | -267,821.67 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,315.08 | |
| 七、综合收益总额 | 11,916,960.73 | 18,984,156.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,915,213.56 | 18,988,656.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,747.17 | -4,500.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：曾祖雷 会计机构负责人：曾祖雷
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,532,260.11 | 4,644,462.03 |
| 减：营业成本 | 7,090,414.11 | 4,294,874.46 |
| 税金及附加 | 64,179.49 | 66,686.90 |
| 销售费用 | 149,062.06 | 556,665.11 |
| 管理费用 | 3,215,754.11 | 3,414,191.77 |
| 研发费用 | 731,038.56 | 605,756.27 |
| 财务费用 | 7,198,965.50 | 9,292,115.13 |
| 其中：利息费用 | 6,221,413.89 | 9,877,144.92 |
| 利息收入 | 22,486.01 | 592,536.15 |
| 资产减值损失 | -840,997.30 | -1,353,097.97 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 0.00 | 11,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,660,513.05 | 47,944,794.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,819,122.64 | -2,509,000.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,736,669.47 | 35,723,564.61 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,736,669.47 | 35,723,564.61 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,736,669.47 | 35,723,564.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,736,669.47 | 35,723,564.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,736,669.47 | 35,723,564.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,447,855.05 | 108,305,465.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,376,545.32 | 11,841,625.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,824,400.37 | 120,147,091.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,950,631.28 | 99,137,873.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,632,095.53 | 38,522,632.14 |
| 支付的各项税费 | 5,795,226.77 | 12,337,476.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,277,708.16 | 10,840,456.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,655,661.74 | 160,838,438.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,831,261.37 | -40,691,346.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 22,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 27,392.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 22,027,392.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,605,546.24 | 2,904,846.81 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,845,546.24 | 19,904,846.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,845,546.24 | 2,122,545.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 122,876,473.00 | 44,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,876,473.00 | 44,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,287,451.44 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,320,429.52 | 5,433,245.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,607,880.96 | 165,433,245.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,268,592.04 | -121,433,245.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -385,099.49 | -444,957.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,793,315.06 | -160,447,004.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,264,500.33 | 288,002,684.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,471,185.27 | 127,555,680.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,488,471.73 | 11,681,678.16 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,430,968.00 | 80,331,964.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,919,439.73 | 92,013,642.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,673,003.67 | 12,485,547.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,163,900.59 | 5,599,300.07 |
| 支付的各项税费 | 106,920.36 | 106,731.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,844,822.90 | 2,485,590.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,788,647.52 | 20,677,168.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,130,792.21 | 71,336,473.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 40,021,363.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 60,021,363.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,720.00 | 1,804,022.71 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,052,720.00 | 6,804,022.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,052,720.00 | 53,217,340.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 103,500,000.00 | 44,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,500,000.00 | 44,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,287,451.44 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,013,233.67 | 5,433,245.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,300,685.11 | 165,433,245.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,800,685.11 | -121,433,245.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,722,612.90 | 3,120,568.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,452,907.94 | 34,708,458.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,730,295.04 | 37,829,026.91 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
富春科技股份有限公司
法定代表人：缪品章二○一九年四月二十日