国元证券股份有限公司关于安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对九华旅游2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,768万股，每股面值1元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额为334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]1322号《验资报告》验证确认。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
募集资金专户开户行 账号 金额(元)
中国工商银行股份有限公司九华山支行 1316028129960319918 118,795,936.00
中国农业银行股份有限公司池州九华山支行 060401040004415 98,210,000.00
中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行 34001763708052501351
49,300,000.00
招商银行股份有限公司合肥新站支行 551902204510602 48,006,000.00
截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：（1）公司2015年度利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元；（2）2015年度直接投入募集资金项目2,044.48万元，2016年度直接投入募集资金项目1,366.34万元，2017年度直接投入募集资金项目1,991.25万元，2018年度直接投入募集资金项目2,951.97万元，累计直接投入募集资金项目8,354.04万元；（3）用于偿还贷款金额为10,965.00万元。
2018年末公司累计投入募集资金项目30,621.68万元。2015年度募集资金专用账户利息收入105.99万元，2016年度募集资金专用账户利息收入82.42万元，2017年度募集资金专用账户利息收入104.23万元，2018年度募集资金专用账户利息收入27.27万元。2015年度手续费支出0.28万元，2016年度手续费支出0.14万元，2017年手续费支出0.15万元，2018年手续费支出0.15万元。募集资金专户2018年12月31日余额合计为511.46万元（含未支付中介机构服务费323.63万元）。
二、募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年3月27日，公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行（以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招行合肥新站支行”）及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：1316028129960219918），金额为118,795,936.00元；在农行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：
060401040004415），金额为98,210,000.00元；在建行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额为49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号：551902204510602），金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银 行 名 称 银行帐号 余额
1316028129960319918 302.64
| 中国工商银行股份有限公司九华山支行 | ||
| 中国农业银行股份有限公司池州九华山支行 |
060401040004415 0.03
| 中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行 |
34001763708052501351 0.11
| 招商银行股份有限公司合肥新站支行 |
551902204510602 208.69
合 计 — 511.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截至2018年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,621.68万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经核查，截至2018年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、募集资金投资项目的变更情况
经核查，截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，未发生对外转让的情况。
五、募集资金管理是否存在违规情形
经核查，截至2018年12月31日，公司募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：九华旅游2018年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 30,490.32 本年度投入募集资金总额2,951.97变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额30,621.68变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已
变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总
额
截至期末承诺投入金额
(1)
本年度投
入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的
差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入
进度(%)
(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本年度实现的效益（主营业务收入）
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化天台索道改建项目 否 9,821.00 - 9,821.00
-
9,823.07
2.07
100.00 2013年2月
是 否东崖宾馆改造项目 否 4,800.60 - 4,800.60
| 9,126.95 | ||
2,951.97 4,883.57
82.97
100.00 2018年9月
否 否西峰山庄扩建项目 否 4,930.00 - 4,930.00
| 89.81 | ||
- 4,950.04
20.04
100.00 2015年12月
否 否偿还银行贷款 否 10,938.72 - 10,938.72
| 264.36 | ||
-
10,965.00
26.28
100.00 / -
/ 否合计 — 30,490.32 - 30,490.32
2,951.97 30,621.68
131.36
——
| 9,481.11 |
— —未达到计划进度原因(分具体项目) 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户2018年12月31日余额合计为511.46万元，结余原因系存在利息收入和尚未支付的发行费。募集资金其他使用情况 公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司拟用不超过4,000.00万元人民币暂时性闲置募集资金进行管理，使用期限自董事会审议通过之日起
一年内有效。 2018年度公司现金管理情况如下： 公司于2017年11月17日认购招商银行股份有限公司合肥新站
支行98天结构性存款2,000.00万元，于2018年2月23日到期，取得收益21.59万元。
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