债券简称:19侨城01 债券代码:112878
兴业证券股份有限公司
关于深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
受托管理事务临时报告
债券受托管理人:兴业证券股份有限公司
二〇一九年四月
一、公司债券核准及发行情况
经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63 号”文核准,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币88亿元(含88亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。发行人本次债券拟分期发行,已于2019年3月发行深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“19侨城01”或“本期债券”),发行规模25亿元,截至本报告出具之日,本次债券剩余额度63亿元。二、重大事项
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)作为发行人本期债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》等相关规定以及《受托管理协议》的约定,现就发行人新增借款情况公告如下:
(一)主要财务数据概况
1、2018年末发行人净资产金额:771.62亿元。
2、2018年末发行人借款余额:922.85亿元。
3、截至2019年3月31日发行人借款余额:1,209.79亿元。
4、发行人2019年1-3月累计新增借款金额:286.94亿元。
5、 发行人2019年1-3月累计新增借款占2018年末净资产的比例为37.19%。
(二)新增借款的分类披露
发行人截至2019年3月31日较2018年末各类借款余额变动情况及占发行人2018年末净资产比例情况如下:
1、银行贷款:新增261.96亿元,占2018年末净资产比例为33.95%。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:新增24.98亿元,占2018年末净资产比例为3.24%。
3、其他借款:新增0亿元,占2018年末净资产比例为0%。
上述数据除2018年末净资产、借款余额外均未经审计。
(三)新增借款对发行人偿债能力的影响分析
经与发行人了解,发行人上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的,主要用于发行人日常经营及补充流动资金,截至本报告出具之日,发行人经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。
兴业证券作为本期债券受托管理人,根据相关法律法规要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人2019年1-3月累计新增借款事项提醒投资者关注相关风险。
三、受托管理人联系方式
有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人:夏苗
联系电话:010-50911206
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