兴业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告
一、前次资金募集情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 10 号文批准，本公司于中国境内向社会公开发行A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2007 年1 月通过上海证券交易所发行A 股10.01 亿股，面值为每股人民币1 元，发行价格为每股人民币15.98 元，收到股东认缴股款共计人民币15,995,980,000 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币15,721,959,210 元。
福建华兴会计师事务所有限公司已于2007 年1 月29 日对本次发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了闽华兴所（2007）验字G－002 号验资报告。
二、前次募集资金实际投资项目情况
本公司前次发行募集资金到位后，已全部用于充实银行资本金。
三、前次募集资金实际使用情况
根据本公司招股说明书披露的A 股募集资金运用方案，前次A 股发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于充实银行资本金。截至2009 年12 月31 日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集
资金使用情况对照表”。
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额： 15,721,959,210 已累计使用募集资金总额：15,721,959,210
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2007 年： 15,721,959,210
变更用途的募集资金总额比例：无 2008 年： －
2009 年： －
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序号 承诺投
资项目
实际投
资项目
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资
金额与募
集后承诺
投资金额
的差额
截止日项目
完工程度
1
充实
资本
金
充实资
本金
15,721,959,210 15,721,959,210 15,721,959,210 15,721,959,210 15,721,959,210 15,721,959,210 － 100%
四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2007、2008、2009 年度报告及其他信息披露文件中“董事会报告”部分披露的前次募集资金实际使用情况对
照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：人民币元
2007 年年末累计 备注
序号 投资项目
实际使用 年报披露 差异
1 充实资本金 15,721,959,210 15,721,959,210 -
2008 年年末累计 备注
序号 投资项目
实际使用 年报披露 差异
1 充实资本金 15,721,959,210 15,721,959,210 -
2009 年年末累计 备注
序号 投资项目
实际使用 年报披露 差异
1 充实资本金 15,721,959,210 15,721,959,210 -
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2007、2008、2009 年度报告及其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
五、结论
董事会认为，本公司按前次A 股招股说明书披露的A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
兴业银行股份有限公司
2010 年3 月12 日
