中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1743号文核准,中国中铁股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币35亿元(含35亿元)。
根据《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)发行公告》,本期债券发行规模为不超过人民币35亿元(含35亿元)。本期发行的公司债券有两个品种:品种一为3年期,附第1年末和第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为3年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2019年4月15日结束,经发行人和主承销商共同协商,本期债券实际发行规模为人民币35亿元,其中债券品种一实际发行规模13亿元,最终票面利率为3.40%;品种二实际发行规模22亿元,最终票面利率为3.70%。
特此公告。
发行人:中国中铁股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
发行人:中国中铁股份有限公司
2018年 月 日
牵头主承销商/簿记管理人:中国国际金融股份有限公司
年 月 日
联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日