兆丰股份：2018年年度报告

浙江兆丰机电股份有限公司

浙江兆丰机电股份有限公司

2018年年度报告

2019-020

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司主要面临市场风险、出口业务风险、主要原材料价格波动等风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 31

第六节 股份变动及股东情况 ...... 46

第七节 优先股相关情况 ...... 51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 52

第九节 公司治理 ...... 59

第十节 公司债券相关情况 ...... 65

第十一节 财务报告 ...... 66

第十二节 备查文件目录 ...... 144

释义

释义项	指	释义内容
兆丰股份、公司、本公司、发行人	指	浙江兆丰机电股份有限公司
兆丰实业	指	杭州兆丰实业有限公司（2019年2月已更名为杭州大兆丰实业集团有限公司），公司的控股股东
寰宇投资	指	杭州寰宇投资有限公司，公司的主要股东
弘泰控股	指	香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东
天溢实业	指	浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司
益丰汽车部件	指	杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
主机市场	指	为整车生产商配套提供汽车零部件的市场
售后市场	指	汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件的市场

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	兆丰股份	股票代码	300695
公司的中文名称	浙江兆丰机电股份有限公司
公司的中文简称	兆丰股份
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	ZFGF
公司的法定代表人	孔爱祥
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号
注册地址的邮政编码	311232
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号
办公地址的邮政编码	311232
公司国际互联网网址	www.hzfb.com
电子信箱	[e-mail]

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付海兵	方青
联系地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块 兆丰路6号	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块 兆丰路6号
电话	0571-22801163	0571-22801163
传真	0571-22801188	0571-22801188
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼
签字会计师姓名	缪志坚、徐银

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号海通证券大厦	孙昭伟、苏安弟	2017年9月8日至2020年12月31日

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	497,387,040.53	608,473,293.47	-18.26%	511,378,603.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,940,956.94	204,976,747.27	-4.41%	198,667,767.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,691,852.74	191,533,741.06	-20.28%	181,800,375.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,978,179.90	221,422,089.10	-36.33%	195,283,679.82
基本每股收益（元/股）	2.94	3.78	-22.22%	3.97
稀释每股收益（元/股）	2.94	3.78	-22.22%	3.97
加权平均净资产收益率	11.69%	25.39%	-13.70%	46.35%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额（元）	2,008,587,302.72	1,980,412,301.34	1.42%	761,843,552.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,723,924,911.59	1,628,000,504.65	5.89%	465,429,826.93

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,125,613.14	114,149,021.95	134,794,778.40	129,317,627.04

归属于上市公司股东的净利润	28,649,197.19	62,542,372.77	43,926,880.75	60,822,506.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,871,191.64	45,049,643.23	32,821,014.19	51,950,003.68
经营活动产生的现金流量净额	24,135,608.44	44,236,002.34	38,189,116.58	34,417,452.54

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131,755.13	-262,844.03	-354,148.87	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	252,431.18	354,042.61	253,665.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,987,660.26	8,998,709.28	9,726,094.17
委托他人投资或管理资产的损益	32,776,687.67	6,824,510.69	8,684,292.23	银行理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,159,458.83		117,567.32	远期结售汇等外汇期权合约公允价值变动损益及投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			1,165,975.78

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-493,381.87	-522,985.49	-561.89
减：所得税影响额	8,983,079.08	1,948,426.85	2,725,492.68
合计	43,249,104.20	13,443,006.21	16,867,391.81	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）主要业务

公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元的汽车零部件制造企业，主营业务为汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售。

公司自成立以来主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及其用途

公司的主要产品为汽车轮毂轴承单元，该产品是对传统汽车车轮用轴承进行革新，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。汽车轮毂轴承是应用于汽车轮轴处用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件。在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的零部件之一。汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造的汽车零部件产品。

汽车轮毂轴承单元在汽车中的位置示意图：

截至2018年底，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元3400余种，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。

（三）经营模式

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。

报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

1、采购模式公司采用“以产定购”的模式进行采购。公司采购范围包括钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，所有这些原辅材料均由公司按照合理组织生产、确保产品质量和提高经济合理性的要求，在国内就近选择合格供应商进行采购。

公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。合格供应商的确定，主要从主体资格、技术能力、质量保证能力、生产能力、价格水平等方面进行评估，并依据ISO9001及IATF16949的标准和技术规范进行现场审核，在此基础上，通过小批量试样、生产件批准等程序进行考核确定。对于已选定的合格供应商，从交货及时率、质量合格率、服务保障程度等方面进行月度考核，有问题的供应商随时进行更换。

在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”，按订单组织生产。公司内部每月召开产销沟通会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量、时间进度安排及物料采购。生产部门全程监控采购物料和生产的进度，以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司日常生产活动由生产部负责组织实施；技术部门负责产品开发、工艺流程、工艺标准、确定关键工序和特殊工序；质管部制订检验及测试规范，全程监控产成品的质量。

为提高产能，并合理降低生产成本，公司将技术要求不高的部分锻件粗车加工和钻孔等工序，由公司选择合格供应商外协加工完成。这些外协工序属于粗加工工序，加工费用占生产成本的比重较小。

3、销售模式

公司销售业务流程主要是客户发出采购要约、公司报价、客户下订单、公司组织采购、生产、发货、收款等步骤。由于客户需求的差异化程度较高，每个订单包含的产品品种、规格、产品结构和技术要求等都不相同，公司综合考虑生产技术及工艺要求、原材料采购价格及汇率变动趋势等因素进行报价。

汽车零部件市场按使用对象分类，一般分为向汽车制造商供应的主机市场以及用于汽车维修、改装的售后市场。目前公司产品主要面向国外用于汽车维修、改装的中高端售后市场，主要通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。目前，公司产品通过贸易商和独立品牌制造商进入美国汽车零部件连锁商中的AutoZone、NAPA和Advance，公司与辉门、斯凯孚、通用、德尔福、GMB、FEBI等国外知名汽车零部件制造商建立了良好业务合作关系。近年来，公司大力开拓主机市场，已与东南汽车、华晨汽车等开展业务合作，并与其他主机厂商积极接洽中。

（四）公司的行业地位

汽车轮毂轴承单元具有相对较高的技术标准和质量要求，进入壁垒较高，一般只有达到一定技术水平、具备全面产品检测试验能力的企业才能进入该行业，汽车轮毂轴承行业相对于通用轴承行业市场集中度更高。

公司自成立以来，依托技术、研发、产品质量等竞争优势，迅速崛起，行业地位突出。公司是国内少数具备自主研发能力并能提供技术解决方案，规模生产第一、二、三代轮毂轴承单元的企业之一，已成功开发了第四代汽车轮毂轴承单元。公司产品主要出口到北美、欧洲等地区的售后市场，是商务部、国家发展和改革委员会首批认定的国家汽车零部件出口基地企业。公司产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”，公司“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。

公司为国家级高新技术企业，拥有行业先进水平的生产技术，具备较强的产品研发能力，“商用车驱动中桥主动齿轮轴承单元”等多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平；公司还先后参与了多项国家或行业标准的制订，在行业技术发展上发挥了积极的作用。

（五）业务驱动因素

公司出口业务收入的比重较高，国际经济贸易环境的变化对公司影响较大。报告期内，受美国圆锥滚子轴承反倾销及中美贸易战影响，公司对美出口业务受到较大影响。公司致力于销售结构调整，持续加大国内及其它国际市场的开发力度，尽可能减少美国贸易政策变化对公司经营的负面影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较上年期末增长288.65%，增加金额 4411.34万元，主要系本期购置年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目土地和本期数字化工厂软件转入无形资产所致。
在建工程	较上年期末增长911.13%，增加金额 1460.36万元，主要系本期募投项目购入设备待安装，尚未转固定资产所致。
货币资金	较上年期末增长162.02%，增加金额88417.39万元，主要系本期期末闲置资金用于购买结构性存款，并列入本科目核算所致。
可供出售金融资产	较上年期末增加金额4700.00万元，主要系本期公司投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）所致。
其他应收款	较上年期末增长3214.53%，增加金额386.08万元，主要系本期购入募投项目土地缴纳开竣工保证金所致。
其他流动资产	较上年期末减少99.99%，减少金额93099.97万元，主要系本期期末闲置资金用于购买结构性存款，并列入货币资金科目所致。
其他非流动资产	较上年期末减少55.55%，减少金额257.31万元，主要系前期设备预付款列入本科目，本期设备到位后冲减本科目所致。

1、技术优势作为专业的汽车轮毂轴承单元研发制造企业，公司始终密切关注全球范围内该领域的技术发展及科研创新成果，并不断推进企业自身研发创新。近年来，公司在拥有各类乘用车轮毂轴承单元的产品设计和生产制造技术的基础上，先后掌握了新型的大型（电动）客车、重型卡车用免维护轮毂轴承单元的设计和生产制造技术。迄今为止，公司主营产品已涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成较强的市场竞争力。

在持续创新过程中，公司多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。公司在国内首家开发的商用车驱动中桥主动齿轮轴承单元，开拓性地将乘用车的单元设计理念引入重型商用车领域，使车桥装配大为简化，并显著提高了轴系刚性、承载能力和运行可靠性，实现了重型卡车主动齿轮轴承结构的革命，经专家鉴定达到国际先进水平。此外，公司先后承担了 “带霍尔传感器的汽车轮毂单元总成”和“重型卡车的中桥单元总成”等国家火炬计划项目。

公司还先后参与了多项国家或行业标准的制订，在行业技术发展上发挥了积极的作用。报告期内，公司作为第一起草单位主持制订的国家标准《滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸》（GB/T 20058-2017/ISO 12044:2014）已获批准发布，并于2018年5月1日起正式实施；公司参与制订的行业标准《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法》（JB/T 13353-2017）和《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元》（JB/T 10238-2017）已获批准发布，并于2018年4月1日起正式实施。

报告期内，公司新取得20项专利，其中11项发明专利，9项实用新型专利。截至2018年12月31日，公司维持的专利共计72项，其中23项发明专利、46项实用新型专利、3项外观设计专利，是国内同行业拥有汽车轮毂轴承单元专利技术较多的企业之一。

2、品种丰富，市场反应迅速

公司长期以来坚持为市场提供高质量的汽车轮毂轴承单元，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强的能力，并坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针。报告期内，公司快速响应市场需求，新开发各种型号的汽车轮毂轴承单元200余种，截至2018年12月31日，公司已累计开发各种型号的汽车轮毂轴承单元3400余种，进一步了保持公司产品品种丰富的领先优势。

3、研发优势

公司目前已建成省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心；拥有从新技术研究、新产品开发试制、产品检测分析和试验验证全流程的设计和检测能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。公司拥有一支理论扎实、经验丰富的研发队伍。研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，具有深厚的专业理论知识及丰富的实践经验，为公司生产优质产品奠定了坚实的基础。报告期内，公司的核心技术人员未发生变化。

公司与浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学等科研院校、单位建立了紧密的“产学研”协作关系，在技术信息收集、基础研究及检测与试验手段等方面，充分借用“外脑”，互相整合资源、取长补短，进一步提高了研发能力和水平。

4、品牌优势

公司汽车轮毂轴承单元产品被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”，“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。公司先后通过了ISO9001和IATF 16949质量管理体系认证。2018年5月，公司顺利完成从ISO/TS16949向IATF16949质量管理体系的转版换证工作。

在不断开拓出口市场的过程中，公司生产技术、制造工艺和质量控制能力先后通过了辉门、斯凯孚、德尔福、通用、FEBI、GMB等的考核，与这些知名的独立品牌制造商建立了协作生产关系，接受其指令或订单为其生产轮毂轴承单元产品。通过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质

量在北美和欧洲市场有了较好的认知度，具备一定的品牌效应。

5、管理优势公司具有优秀精干的管理团队，长期致力于汽车轮毂轴承单元产品研发、生产和经营，在业务技术方面具有较深造诣，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。针对汽车零部件生产日益多品种、小批量的特点，公司不断探索优化技术开发模式、生产组织方式和工艺流程，建立了覆盖采购、生产、销售以及财务核算等全流程的信息管理系统。公司紧跟数字经济发展步伐，积极探索数字工厂建设，通过建立数据资产管理平台，结合大数据分析应用技术，优化流程、工艺，提升管理效率。

6、产业集群优势公司地处国家级萧山经济技术开发区，处在国内六大汽车产业集群之一的长三角集群，同时，浙江省又为汽车零部件生产大省，形成了以杭州、金华、宁波、台州、温州五大城市为核心的汽车零部件生产群落，产业配套能力强，运作效率高。公司具有明显的区位优势和产业集群优势。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，全球经济总体延续复苏态势，但增长势头有所放缓。受全球贸易摩擦及金融环境变化影响，经济下行风险有所增加。本年度全球汽车产量同比下降1.2%；我国全年汽车产销同比分别下降4.2%和2.8%。在严峻的国际经济环境的压力下，公司董事会及经营管理层紧紧围绕公司发展战略，稳健应对，有序开展各项经营工作。

报告期内，面对市场竞争日趋激烈的形势，为进一步提升产品终端市场竞争力，公司适时调整销售策略，自2018年1月起对部分产品降价销售。公司出口业务收入的比重较高，国际经济贸易环境的变化对公司影响较大，受美国圆锥滚子轴承反倾销和中美贸易战影响，公司美国出口业务受到较大影响，本报告期公司实现营业收入49,738.70万元，同比下降18.26%。此外，本期钢材价格持续保持高位，产品销量减少导致单位产品固定成本上升，上述因素导致本期毛利率下降明显。本期实现营业利润21,951.76万元，同比下降7.75%。本公司出口主要货款以美元结算，2018年受美元走强和外部不确定性等因素影响，人民币对美元汇率有所贬值，公司财务费用下降明显；以及合理利用闲置资金进行现金管理获得理财收益、政府补助等非经常性损益的增加，对公司的经营业绩产生积极影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润为19,594.10万元，同比下降4.41%。

公司2018年度主要经营工作回顾如下：

（一）积极应对中美经贸环境变化，强化市场开拓，调整销售结构

公司出口市场主要集中在北美区域。针对于美国商务部对中国出口的圆锥滚子轴承及其零件产品实施的反倾销税命令，公司组织律师团队积极应对，捍卫公司利益。2019年2月，在2016-2017年度行政复审中，美国商务部最终裁定公司符合单独税率资格。

为应对公司出口区域集中的政策风险，公司致力于销售结构调整。在销售区域上，持续加大国内及其他国际市场的开发力度，积极与国内外潜在客户进行深度接触和沟通，开辟新的业务增长点，尽可能减少美国贸易政策变化对公司经营的负面影响。

同时，公司在稳定发展售后市场的基础上，积极开拓国内外主机市场。目前公司已为陕西汉德车桥、安徽华菱汽车、东南汽车配套，并成为东南汽车A点供应商；与华晨汽车的合作已完成路试，进入小批量供货阶段；并已通过菲亚特克莱斯勒汽车公司FCA的供应商资质审核。此外，公司目前也在积极与优质的自主品牌及合资品牌车企进行商务洽谈。

（二）立足科研创新与产品研发，提升企业核心竞争力

公司始终坚持以技术创新为经营之本，致力于提升自主研发能力。2018年，公司省级重点企业研究院顺利通过浙江省科技厅组织的验收，并完成了国家高端软件项目“汽车第三代轮毂轴承单元智能装配线集成控制系统开发”和浙江省重大科技项目“汽车第三代轮毂轴承单元智能装配线研发与关键技术研究”的验收。公司以所拥有的省级重点企业研究院和省级企业技术中心为依托，将持续创新作为企业长久发展和保持竞争优势的动力，加大科技投入和高端人才的培养，引进消化吸收国外先进装备和技术，提升企业创新能力。

2018年度，公司研发费用投入为3,168.25万元，较上年同期增长3.31%，本年度研发费用占营业收入的比重为6.37%。

（三）紧跟产业数字化发展趋势，积极推进数字工厂建设

公司在机器换人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，完成运营全过程数据集成，并在不断深化数据应用。未来将通过更深入的推进，致力于建设行业领先的汽车轮毂轴承单元数字工厂，进一步确立公司的竞争优势。

（四）积极拓宽资本运作空间，内生式增长与外延式发展并举

2018年，公司先后投资了杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)和苏州耀途进取创业合伙企业(有限合伙)，对于公司发展模式进行探索创新。公司将借此连接国内外云计算、大数据、人工智能等前沿技术，在智能制造领域探索与新技术的融合，有助于实现公司科研创新的战略发展规划；同时，公司也将依托基金管理团队的专业投资经验、项目资源优势和平台优势，拓宽公司投资渠道，构建新经济和创新技术的研究、培育和投资平台，更好地把握投资机会，加快公司发展步伐，使公司获得更大的发展空间。

（五）稳步推进募投项目建设，完善产业链布局

公司根据市场形势，结合募投项目建设计划，稳步推进募投项目建设。鉴于汽车轮毂轴承单元行业竞争日趋激烈，为提升产品质量控制水平，实现差异化竞争，公司积极谋划布局产业上游。2018年2月，公司变更部分募集资金用途投入新增募投项目“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，为公司长期持续稳定发展奠定基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	497,387,040.53	100%	608,473,293.47	100%	-18.26%
分行业
汽车零部件制造	494,439,909.32	99.41%	606,172,346.36	99.62%	-18.43%
材料、租赁等收入	2,947,131.21	0.59%	2,300,947.11	0.38%	28.08%
分产品
汽车轮毂轴承单元	484,738,530.48	97.46%	606,172,346.36	99.62%	-20.03%
转向节	9,701,378.84	1.95%
材料、租赁等	2,947,131.21	0.59%	2,300,947.11	0.38%	28.08%
分地区
境内	309,220,905.01	62.17%	277,074,597.65	45.54%	11.60%
境外	188,166,135.52	37.83%	331,398,695.82	54.46%	-43.22%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
汽车零部件制造	494,439,909.32	276,501,488.44	44.08%	-18.43%	-1.75%	-9.49%
分产品
汽车轮毂轴承单元	484,738,530.48	270,695,430.72	44.16%	-20.03%	-3.82%	-9.41%
分地区
境内	309,220,905.01	157,498,716.41	49.07%	11.60%	30.28%	-7.30%
境外	188,166,135.52	120,286,521.51	36.07%	-43.22%	-25.40%	-15.27%

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
汽车零部件	销售量	元	276,501,488.44	281,438,250.71	-1.75%
	生产量	元	273,139,418.29	302,161,662.13	-9.60%
	库存量	元	31,680,820.29	35,042,890.44	-9.59%

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
汽车零部件	直接材料	189,002,669.86	68.36%	201,813,345.56	71.71%	-6.35%
汽车零部件	直接人工	23,968,642.64	8.67%	21,415,662.46	7.61%	11.92%
汽车零部件	制造费用	50,821,795.02	18.38%	42,758,282.73	15.19%	18.86%
汽车零部件	外协加工费	12,708,380.91	4.60%	15,450,959.96	5.49%	-17.75%
汽车零部件	合计	276,501,488.44	100.00%	281,438,250.71	100.00%	-1.75%

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实缴出资额（元）	出资比例
杭州益丰汽车部件有限公司	设立	2018-11-12	1,200,000.00	60.00%

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	368,705,252.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	184,945,488.05	37.18%
2	第二名	82,046,971.18	16.50%
3	第三名	40,798,334.90	8.20%
4	第四名	35,852,430.56	7.21%
5	第五名	25,062,027.60	5.04%
合计	--	368,705,252.29	74.13%

前五名供应商合计采购金额（元）	101,593,637.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	36,499,531.35	15.78%
2	第二名	21,881,084.24	9.46%
3	第三名	18,467,956.94	7.98%
4	第四名	14,601,174.75	6.31%
5	第五名	10,143,890.62	4.39%
合计	--	101,593,637.91	43.92%

3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,725,235.08	14,678,009.22	-40.56%	主要系本期公司为稳固售后市场份额采取降价策略，取消佣金所致。
管理费用	28,272,255.34	33,698,612.44	-16.10%	主要系上期公司上市期间办公费用增加所致。
财务费用	-29,805,395.91	12,552,227.01	-337.45%	主要系本期募集资金利息收入增加和美元升值汇兑收益增加所致。
研发费用	31,682,455.47	30,666,633.34	3.31%	主要系本期公司继续增加研发项目，加大新技术、新工艺、新产品的开发投入力度所致。

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量（人）	104	95	69
研发人员数量占比	14.27%	12.65%	11.56%
研发投入金额（元）	31,682,455.47	30,666,633.34	25,854,504.28
研发投入占营业收入比例	6.37%	5.04%	5.06%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	595,898,270.55	640,479,498.54	-6.96%
经营活动现金流出小计	454,920,090.65	419,057,409.44	8.56%
经营活动产生的现金流量净额	140,978,179.90	221,422,089.10	-36.33%
投资活动现金流入小计	977,682,941.87	7,254,510.69	13,376.90%
投资活动现金流出小计	1,297,544,432.42	962,843,608.38	34.76%
投资活动产生的现金流量净额	-319,861,490.55	-955,589,097.69	66.53%
筹资活动现金流入小计	600,000.00	957,593,930.45	-99.94%
筹资活动现金流出小计	100,016,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,416,550.00	957,593,930.45	-110.38%
现金及现金等价物净增加额	-271,610,681.29	212,756,210.49	-227.66%

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	34,792,237.67	15.40%	进行现金管理，购买理财产品	否
公允价值变动损益	-9,175,008.83	-4.06%	签订远期售汇等外汇期权合约	否
资产减值	-663,856.18	-0.29%	应收账款减少，坏账准备冲回	是
营业外收入	6,965,155.10	3.08%	上市政策性补助	否

营业外支出	596,916.72	0.26%	对外捐赠等	否
其他收益	20,286,791.44	8.98%	政府扶持政策	否

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,429,888,874.64	71.19%	545,714,990.90	27.56%	43.63%	主要系本期期末购买理财产品减少、购买结构性存款增加并列入本科目所致。
应收账款	194,290,645.17	9.67%	213,259,111.02	10.77%	-1.10%	主要系本期受中美贸易战和美国反倾销政策影响，销售收入减少所致。
存货	56,504,158.67	2.81%	63,674,643.11	3.22%	-0.41%	主要系本期销售收入减少，备货相应下降所致。
固定资产	193,850,147.91	9.65%	198,868,636.88	10.04%	-0.39%
在建工程	16,206,356.18	0.81%	1,602,800.00	0.08%	0.73%	主要系本期募投项目购入设备待安装，尚未转固定资产所致。
其他应收款	3,980,898.10	0.20%	120,104.46	0.01%	0.19%	主要系本期购入募投项目土地缴纳开竣工保证金所致。
其他流动资产	5,034.72	0.00%	931,004,754.72	47.01%	-47.01%	主要系本期期末购买理财产品减少、购买结构性存款增加列入货币资金科目所致。
可供出售金融资产	47,000,000.00	2.34%			2.34%	主要系本期公司投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）所致。
无形资产	59,396,058.76	2.96%	15,282,707.55	0.77%	2.19%	主要系本期购置年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目土地和本期数字化工厂软件转入无形资产所致。
其他非流动资产	2,059,000.00	0.10%	4,632,069.35	0.23%	-0.13%	主要系前期设备预付款列本科目，本期设备到位后冲减本科目所致。
应付票据	66,687,809.05	3.32%	101,169,393.41	5.11%	-1.79%	主要系本期销售下降采购减少所致。
其他应付款	4,476,408.69	0.22%	20,507,816.04	1.04%	-0.82%	主要系前期确认的销售返利在本期支付所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

9,175,008.83

0.46%

0.46%

主要系本期公司为规避汇率波动风险，购入远期外汇合约期末公允价值变动所致。

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	9,175,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175,008.83

项 目

期末账面价值（元）

受限原因

货币资金	1,202,741,977.42	银行承兑汇票保证金32,070,529.42元、衍生品保证金20,671,448.00元、期末交存的结构性存款1,150,000,000.00元
固定资产	9,814,259.39	为应付票据提供抵押
无形资产	5,454,358.79	为应付票据提供抵押

合 计

1,218,010,595.60

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行股份	95,759.4	13,134.01	18,397.6	48,869	48,869	51.03%	81,378.9	尚未使用的募集资金将逐步投入募投项目，目前存放于募集资金监管账户和进行现金管理。	0
合计	--	95,759.4	13,134.01	18,397.6	48,869	48,869	51.03%	81,378.9	--	0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,350.56万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为95,759.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343号）。 本公司以前年度已使用募集资金5,263.59万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为397.32万元；2018年度实际使用募集资金13,134.01万元，2018年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为3,619.78万元；累计已使用募集资金18,397.60万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为4,017.10万元。本期支付首次公开发行直接相关的外部费用18.33万元。 截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币81,378.90万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额4,017.10万元），其中，募集资金专户余额为3,378.90万元，结构性存款余额78,000.00万元。

承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目		是	48,669	23,669	6,649.04	6,820.29	28.82%	2019年12月31日			否	否
企业技术中心升级改造项目		否	9,983	9,983	969.93	971.7	9.73%	2019年12月31日			不适用	否
电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目		是	16,939					2018年12月31日			不适用	否
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目		是	15,169	8,239	951.67	1,042.84	12.66%	2020年12月31日			否	否
年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目		是		48,869	4,563.37	4,563.37	9.34%	2020年03月31日			否	否
补充与主营业务相关的营运资金		否	4,999.4	4,999.4		4,999.4	100.00%	2017年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计		--	95,759.4	95,759.4	13,134.01	18,397.6	--	--	0	0	--	--
	超募资金投向
无
超募资金投向小计		--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计		--	95,759.4	95,759.4	13,134.01	18,397.6	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施			适用

方式调整情况		报告期内发生
		经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元拟投入新增募投项目年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		本年度投入金额，包括前期公司以自有资金预先投入募集资金项目4,793.79万元。2018年1月15日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计4,793.79万元。其中：年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目4,528.98万元，企业技术中心升级改造项目126.42万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目138.38万元。2018年1月19日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		存放在募集资金专户余额为 3,378.90万元，结构性存款余额78,000.00万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目	年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目； 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目； 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目	48,869	4,563.37	4,563.37	9.34%	2020年03月31日		否	否

合计	--	48,869	4,563.37	4,563.37	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			一、变更部分募集资金用途的原因 1.缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模 本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造2025”行动纲领的提出，在项目实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提高项目投资收益率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道加工工序拟调整到新增募投项目“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”中实施，也相应缩减部分设备投资。 2.电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入 本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现状和未来趋势，项目研发进展不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划研发内容未来将根据研发情况逐步投入。 3.缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模 本项目原计划采用部分进口设备，经过对比论证，同类国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，可以节约项目建设成本；另一方面由于公司投资规模较大，设备集中采购议价能力提升，设备采购价格较预算价格有大幅降低，可以节约部分投资。 二、变更部分募集资金用途的决策程序 公司于2018年2月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。上述事项业经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经2018年2月26日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。 三、变更部分募集资金用途的信息披露情况 公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势世界汽车组织（OICA）的数据显示，2018年度全球汽车产量为9539.26万辆，同比下降1.2%。根据中国汽车工业协会的数据，2018年我国汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。汽车工业面临存在下行压力，但汽车零部件市场二元的“主机市场+售后市场”仍有巨大的发展空间：主机市场的规模取决于整车厂的生产数量，售后市场的规模则取决于汽车保有量。

公司产品主要面向中高端汽车售后市场。售后市场的汽车轮毂轴承单元需求主要来自于汽车维修保养的需要，具有刚性和重复性消费的特征，通常不会萎缩，受经济周期影响较小。现阶段全球汽车保有量仍在持续增加，汽车消费者经济实力、消费偏好、地理环境等日益分化和多样，汽车维修市场需求巨大。整体汽车零部件市场规模仍在不断扩大，公司拥有巨大的市场发展机遇。

（二）公司发展战略

公司自成立以来深耕于汽车轮毂轴承单元行业，专注于汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售，在汽车轮毂轴承单元领域精益求精。随着公司的发展，在汽车轮毂轴承单元领域有了深厚的积累，未来公司除了深耕本身具有较强优势的售后市场外，也会积极开拓主机市场。未来公司在业务结构上，一是把售后板块做得更深、更广，二是积极开拓海内外主机市场。

公司将以市场需求为导向，以产品创新为支撑，以品牌运营为手段，消化吸收国外先进技术，密切关注国内外汽车产业的市场和技术发展趋势，大力发展“集成化、智能化、轻量化”新型汽车轮毂轴承单元产品，做精做强汽车轮毂轴承单元产业，力争把公司打造为全国最领先的专业研发生产汽车轮毂轴承单元产业基地。

（三）2019年经营计划如下：

1、产品开发计划

公司在汽车轮毂轴承单元产品开发上坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针。为适应汽车售后市场的“多品种、小批量、快速反应”等特点，公司将密切关注国内外汽车整车厂家的发展趋势和消费潮流，在现有产品基础上进一步提高产品质量，加快新产品研究开发力度来丰富产品种

类；通过设计优化、工艺优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位。

此外，公司长期以来为国外发达国家汽车售后市场提供高质量的汽车轮毂轴承单元，在汽车轮毂轴承单元产品开发上具有较强的技术优势和研发能力，将积极与国内汽车整车配套厂家共同合作研究开发新产品，以加快汽车关键零部件的国产化进程。

2、市场开发与营销网络建设计划

公司为外向型的企业，已经形成了相对稳定的销售区域，建立了一批长期合作的优质客户。公司将在坚持在深度开发国际市场的同时，有步骤地开拓国内市场，积极采取多种措施，通过多种渠道，建立更广泛的销售网络，开辟更广阔的销售市场，争取更多优质客户。公司将进一步加强销售渠道尤其是国内售后渠道的建设，加强资金投入和品牌建设，提高市场占有率。

3、深度挖掘数据价值 积极推进产业数字化

作为浙江省“两化融合”示范企业，兆丰股份是行业内率先推行“机器换人”并成功将机器人用于汽车轮毂轴承单元制造领域的企业，通过集成创新，打造了行业首条机器人全自动生产线。2018年，兆丰股份开始数字工厂建设，探索实体经济与数字经济的有机结合，践行实体产业数字化。未来，公司将通过建设兆丰工业大脑，以打造“生产智能、产品智能、供应链智能、经营智能”为目标，通过打通各个信息系统的底层数据，建立企业数据综合管理平台和数据综合分析平台，深度挖掘数据价值，实现“以智能驱动创新、让数据产生价值”。

4、稳步推进募投项目建设

公司董事会将本着对股东负责的原则，密切关注行业发展的动态及趋势，充分考虑公司的长远发展规划，加强对项目建设进度的监督，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度。通过募投项目的建设，为公司长期持续稳定发展奠定基础。

5、人力资源开发计划

公司将一如继往地坚持“以人为本”的方针，不断完善用人制度，加强人才梯队建设，以人才的发展促进企业的发展；加快优秀人才引进的步伐，特别是一些产品和技术开发人才、高级管理人才、市场营销人才。公司将从薪酬、福利、社会保障等多方面为其提供良好的工作和生活环境；同时，公司将为引进的人才提供更多的培训机会和更大的发展空间，确保能够“吸引人才、留住人才、用好人才”。

6、深化改革和组织机构调整计划

公司将继续深化经营管理制度改革，严格按照上市公司要求规范运作，切实加强股东大会、董事会、监事会和各职能部门建设，适时调整经营思路，努力推行集约式的经营管理机制。与此同时，公司将结合业务开展的需要，加快组织机构调整和建设的步伐，向规模化方向发展，根据公司业务流程再造的需要，加强决策的有效性和执行能力，缩短信息传递的层级，确保信息流转的真实性和及时性，形成机构精炼、运作协调、沟通有效、管理有序的企业组织新格局。

上述经营计划仅为公司2019年度经营目标，并不代表对公司2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险

1、市场风险

2018年以来，全球经济总体延续复苏态势，但增长势头有所放缓。受全球贸易摩擦及金融环境变化影响，经济下行风险有所增加。2018年度全球汽车产量和我国汽车产销量同比均出现下降，汽车轮毂轴承单元行业的市场竞争日趋激烈。如果公司的产品质量、价格竞争力、技术创新能力和响应速度

等方面不能有效满足客户的要求，将可能导致产品的市场竞争能力减弱、市场开拓不足以及产品盈利能力下降、业绩波动的风险。

应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时增强市场竞争力，提高抗风险能力。

2、出口业务风险

当前贸易摩擦、地缘政治、主要经济体货币政策正常化等加大了全球经济和金融市场的不确定性，外部环境发生明显变化。公司出口收入占主营业务收入的比重较高，由于进口国的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。

2018年9月，美国国际贸易委员会对进口自中国的圆锥滚子轴承作出第四次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁，对华圆锥滚子轴承的现行反倾销措施将继续有效。目前中美经贸关系复杂，如中美贸易摩擦不能有效缓解，公司出口美国业务将受到持续影响。

应对措施：针对于美国商务部的反倾销税命令行政复审，公司组织律师团队积极应对，尽可能规避贸易摩擦对公司业务的影响，捍卫公司利益。在2016-2017年度行政复审中，美国商务部最终裁定公司符合单独税率资格，将对公司美国出口业务的开展产生积极影响。同时，公司将加快调整销售区域结构，加强包括欧洲、南美洲等非美国地区以及国内市场开发力度，尽可能减少美国贸易政策对公司经营的影响。

3、客户相对集中的风险

公司向前五名客户的销售额占营业收入的比重较高。虽然公司与主要客户形成了较为稳固的合作关系，但客户相对集中仍可能给公司的经营带来一定风险。如果公司主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化，将会对公司的产品销售和应收账款的及时回收等产生一定的不利影响。

应对措施：公司一方面将通过加大研发投入，提高技术科研水平，为客户提供更优化的技术解决方案，提高服务优质客户的能力，巩固与主要客户的合作关系；另一方面将不断拓展国内外新市场、新客户，优化销售结构。

4、主要原材料价格波动的风险

钢铁行业继续深入供给侧结构性改革，环保“严监管”保持高压态势，钢材价格保持近年高位。公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要原材料为钢材、各类锻件、轮速传感器、螺栓、滚动体等，其中锻件、螺栓、滚动体的原材料为钢材。钢材价格的波动会对公司的生产成本产生较大影响。如果未来原材料价格发生波动，而公司又不能采取相应的有效措施，将有可能导致公司产品毛利率的波动，从而对公司经营业绩产生较大影响。

应对措施：1、公司财务部会根据成本和利润率匡算出产品的拟销售价格；2、市场人员调研国内外同类型产品的市场价格、目前国内外的需求情况、与公司合作历史、客户历史信用政策、拟销售客户的差异化需求、拟销售客户的最终客户等多种因素综合确定针对拟销售客户的差异化销售价格；3、公司在签订销售合同时，会根据生产要素成本的价格变化因素，向客户提出符合生产销售价格波动周期的合理化价格调整。

5、汇率变动的风险

根据中国人民银行发布的《中国货币政策执行报告》，2018年第二季度以来，受贸易摩擦和国际汇市变化等因素影响，外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。2018年人民币对美元汇率中间价年化波动率为4.2%，较2017年明显提升。

公司出口业务主要以美元结算，存在汇率波动的风险。虽然公司开展出口业务时，将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，但随着人民币对美元的汇率波动幅度加大，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。此外，若未来人民币汇率波动，将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而对公司产品在海外市场的竞争力产生一定的影响。

应对措施：目前公司根据汇率波动情况，开展了远期结售汇等业务进行外汇套期保值，主动应对美元汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。

6、毛利率下滑的风险

公司凭借核心竞争能力保持了较高的毛利率水平。主要存在下列因素可能导致毛利率下滑，一是主机市场产品相比售后市场产品销售价格低，毛利率较低，随着公司开发国内外主机市场进度，主机产品销售收入比重加大，毛利率会有所降低；二是随着汽车轮毂轴承单元售后市场的竞争加剧，为保持竞争优势，销售价格可能会出现进一步下滑；三是2016年以来钢材价格呈现上升趋势，目前仍在高位运行状态，如果继续保持该趋势，公司原材料成本将上升；四是人民币汇率的升值。

应对措施：公司将通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，以保持合理的毛利率水平。

7、募集资金投资项目实施的风险

公司的利润增长和未来发展，一定程度上取决于募集资金投资项目实施进度、完成质量以及项目建成后的市场环境等因素。募集资金投资项目在实施过程中可能存在市场环境变化等不可预知因素，使建设周期、投资额及预期收益出现差异；另外，募集资金投资项目建成后，公司产能增幅较大，若在项目达产后公司的销售能力不能适时跟进生产规模的扩张，都会使募集资金投资项目产生一定的风险。

应对措施：公司严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金进行管理。在项目实施过程中，积极关注行业发展的动态及趋势，结合市场竞争形势，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018年11月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序的规定实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，经法律顾问发表相关法律核查意见，审议通过后在规定时间内实施完成，切实保证了全体股东的合法权益。

鉴于对公司未来发展的信心，本着回报股东的原则，并兼顾公司业务发展资金需求的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司于2018年5月11日召开2017年度股东大会审议通过2017年度权益分派方案：

以截至2017年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币15元（含税），合计派发现金股利人民币100,016,550元（含税）。现金股利总额占公司2017年度实现的归属于上市公司股东净利润的48.79%。

2018年6月11日，公司2017年度权益分派实施完毕。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	10.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	66,677,700
现金分红金额（元）（含税）	66,677,700.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	66,677,700.00
可分配利润（元）	554,128,594.57
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019年4月12日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，具体如下：以截至2018年12月31日公司总股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币66,677,700元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	66,677,700.00	195,940,956.94	34.03%	0.00	0.00%	66,677,700.00	34.03%
2017年	100,016,550.00	204,976,747.27	48.79%	0.00	0.00%	100,016,550.00	48.79%
2016年	0.00	198,667,767.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺 时间	承诺期限	履行 情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东兆丰实业、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇投资以及担任董事、监事、高级管理人员的孔爱祥、孔辰寰、杨柏先、康乃正、陈华标、范青春、付海兵、徐建伟	股份限售承诺	自公司股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）的，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有公司股份的锁定期自动延长6个月。	2017年09月08日	2020-9-7	正常履行中
	兆丰实业、弘泰控股	股份减持承诺	股票锁定期届满后的24个月内，承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的5%；因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的，承诺人相应年度可转让股份额度相应调整；承诺人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。以上股东还承诺：承诺人在减持所持有的发行人股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，同时承诺人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月；如果因未履行承诺事项而获得转让收益的，所得收益归发行人所有，承诺人将在获得收益之日起5日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。	2020年09月08日	2022-9-7	正常履行中
	寰宇投资	股份减持承诺	股票锁定期届满后的24个月内，承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股票变化的，	2020年09月08	2022-9-7	正常履行中

		承诺人相应年度可转让股份额度相应调整。以上股东还承诺：承诺人在减持所持有的发行人股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；若承诺人违反上述股份锁定及减持的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，同时承诺人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月；如果因未履行承诺事项而获得转让收益的，所得收益归发行人所有，承诺人将在获得收益之日起5日内将该收益支付至发行人指定的银行账户。	日
公司	分红承诺	一、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑持股股东、独立董事、监事和公众投资者的意见。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。二、公司股票发行前滚存利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
控股股东兆丰实业及实际控制人孔爱祥和孔辰寰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：1、本公司/本人目前未拥有任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与公司及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。2、在对公司控股期间，本公司/本人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。3、本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司/本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；同时，本公司/本人不会利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。4、若本公司/本人可控制的其他企业今后从事与公司及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对公司利益的侵害。5、本公司/本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。"	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
控股股东兆丰实业、实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	关于规范关联交易的承诺：公司控股股东兆丰实业、实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇投资分别出具承诺：1、将善意的享有并履行作为控股股东／实际控制人／持股5%以上的股东的权利与义务，不利用控股股东／实际控制人／持股5%以上的股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，本公司／本人及本公司／本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中

	的承诺	将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。在公司对涉及本公司／本人的关联交易进行决策时,本公司／本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》、《浙江兆丰机电股份有限公司关联交易决策制度》的规定，自觉回避。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本公司/本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本公司／本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。
公司、公司控股股东、公司董事（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）和高级管理人员	IPO稳定股价承诺	"自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司、控股股东、董事和高级管理人员应在十个交易日内协商确定采取措施稳定公司股价。1、公司回购公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。"	2017年09月08日	2020-9-7	正常履行中
公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所、坤元资产评估有限公司	其他承诺	公司及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
公司	其他承诺	填补被摊薄即期回报的承诺：公司承诺将保证或尽最大的努力采取措施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。具体包括：（一）坚持技术创新、大力开拓市场，提升公司核心竞争力；（二）加强经营管理、提高经营效率；（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理、合法使用；（四）加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
控股股东兆丰实业和实际控制人孔爱祥、孔辰寰	其他承诺	关于社会保险及住房公积金事项的承诺：公司控股股东兆丰实业和实际控制人孔爱祥、孔辰寰承诺若存在公司及/或其子公司应为其缴纳社会保险、住房公积金而未缴纳的员工要求公司及/或其子公司补缴社会保险、住房公积金，兆丰实业、孔爱祥及孔辰寰将按主管部门核定的金额代公司及/或其子公司补缴；如果公司及/或其子公司因未按照相关规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而带来任何其它费用支出或经济损失，兆丰实业、孔爱祥及孔辰寰将全部代公司及/或其子公司承担，且保证公司及/或其子公司不因此受到经济损失。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
公司、控股股东兆丰实业、实际	其他承诺	若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：1.公司将在该等事	2017年09	9999-12-31	正常履行中

	控制人孔爱祥及孔辰寰		实被相关监管机构认定后按下述情形予以处理:（1） 若投资者已缴纳股票申购款但公司股票尚未上市交易的，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间的利息（按照银行1年期存款利率计算）在相关监管机构作出认定后十个交易日内启动退款相关工作。（2） 若公司首次公开发行的股票已上市交易的，公司依法回购首次公开发行的全部新股，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利率（按照银行1年期存款利率计算）。2.控股股东兆丰实业将在该等事实被相关监管机构认定后，依法购回已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按照银行1年期存款利率计算）。3.实际控制人孔爱祥及孔辰寰父子承诺将在该等事实被相关监管机构认定后，通过公司的控股股东兆丰实业依法购回已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按照银行1年期存款利率计算）。	月08日
	公司控股股东兆丰实业、持股5%以上的股东弘泰控股、寰宇投资以及担任董事、监事、高级管理人员的孔爱祥、孔辰寰、杨柏先、康乃正、陈华标、范青春、付海兵、徐建伟	其他承诺	1、本人/本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持。3、本人/本公司在减持前，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。4、本人/本公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2017年09月08日	9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（元）

新列报报表项目及金额（元）

应收票据		应收票据及应收账款	213,259,111.02
应收账款	213,259,111.02
应收利息		其他应收款	120,104.46
应收股利
其他应收款	120,104.46
固定资产	198,868,636.88	固定资产	198,868,636.88
固定资产清理
在建工程	1,602,800.00	在建工程	1,602,800.00
工程物资

应付票据	101,169,393.41	应付票据及应付账款	260,473,560.83
应付账款	159,304,167.42

应付利息		其他应付款	20,507,816.04
应付股利
其他应付款	20,507,816.04
管理费用	64,365,245.78
		管理费用	33,698,612.44
		研发费用	30,666,633.34
收到其他与经营活动有关的现金[注]	14,461,856.42	收到其他与经营活动有关的现金	16,209,356.42
收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,747,500.00	收到其他与投资活动有关的现金

号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。本公司于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议审议通过以上会计政策变更，董事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实缴出资额（元）	出资比例
杭州益丰汽车部件有限公司	设立	2018-11-12	1,200,000.00	60.00%

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11年
境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、徐银
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	缪志坚5年、徐银2年

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年1月10日，美国商务部在《联邦公告》公布了关于对中国出口的圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销税命令2015-2016年度行政复审的终裁决定：包括本公司在内的3家企业与其它未取得单独税率资格的企业适用中国92.84%普遍税率。公司就美国商务部此次裁定向美国国际贸易法院进行上诉，以维护公司正当权益。	0	否	2018年2月，美国国际贸易法院已受理公司诉讼请求。2018年7月，公司向美国国际贸易法院递交辩论书。2019年1月，公司收到代理律师通知，美国国际贸易法院公布了初步裁定：法官在裁定中支持公司提出的抗辩，即美国商务部否定公司单独税率资格的做法违反法律且缺乏证据。在本次诉讼裁决之前，公司的美国进口商将会受到保护，不会被美国海关执行强制补税。	未裁决	未裁决	2018年01月09日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复审终裁决定的公告》（公告编号：2018-003） 《关于反倾销诉讼的进展公告》（公告编号：2019-001）

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露 日期

披露索引

杭州正一金属热处理有限公司

本公司董事康乃正女士的配偶章赓雄持股51%的公司

接受关联人提供的劳务

热处理加工

市场 定价

市场公允价格

439.88

1.90%

800

否

票据

与市场价格基本持平

2018年04月19日

2018年4月19日巨潮资讯网公告编号：2018-027

杭州正一金属热处理有限公司

本公司董事康乃正女士的配偶章赓雄持股51%的公司

关联 租赁

厂房 租赁

市场 定价

市场公允价格

1.9

4.95%

1.9

否

银行

与市场价格基本持平

2018年04月19日

2018年4月19日巨潮资讯网公告编号：2018-027

合计

--

--

441.78

--

801.9

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

2018年4月19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，预计公司2018年度与关联法人杭州正一金属热处理有限公司（以下简称“正一热处理公司”）发生日常关联交易总额不超过801.90万元（不含税），其中接受正一热处理公司提供的劳务不超过800万元（不含税），正一热处理公司租赁本公司厂房租金不超过1.9万元（不含税）。 截至2018年12月31日，公司实际接受正一热处理公司提供的劳务金额为439.88万元，关联租赁金额为1.9万元，均在年初预计额度之内。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	29,600	0	0
银行理财产品	募集资金	83,500	0	0
合计		113,100	0	0

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）

受托机构（或受托人）类型

产品类型

金额

资金来源

起始日期

终止日期

资金投向

报酬确定方式

参考年化收益率

预期收益（如有

报告期实际损益金额

报告期损益实际收回情况

计提减值准备金额（如有）

是否经过法定程序

未来是否还有委托理财计划

事项概述及相关查询索引（如有）

江苏银行股份有限公司杭州萧山支行

银行

保本浮动收益型

30,000

募集资金

2017年10月25日

2018年04月25日

银行理财

协议约定

4.50%

673.15

673.15

全部收回

是

是

巨潮资讯网 公告编号：2017-016

江苏银行股份有限公司杭州萧山支行

银行

保本浮动收益型

20,000

募集资金

2018年05月22日

2018年08月20日

银行理财

协议约定

4.50%

221.92

221.92

全部收回

是

是

巨潮资讯网 公告编号：2018-038

江苏银行股份有限公司杭州萧山支行

银行

保本浮动收益型

20,000

募集资金

2018年05月22日

2018年09月25日

银行理财

协议约定

4.50%

310.68

310.68

全部收回

是

是

巨潮资讯网 公告编号：2018-038

合计

70,000

--

--

--

--

--

--

1,205.75

1,205.75

--

--

--

--

规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司坚持规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动地采取网络投票等方式扩大股东参与比例，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，公司组织网上业绩说明会和特定对象调研活动，并通过及时回答互动平台上的问题、接听投资者电话、邮件沟通等多种方式有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。

报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

公司财务政策稳健，资产、资金安全，且严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的交流沟通，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（二）职工权益保护

公司长期以来都十分重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、 劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，为员工提供了良好的劳动环境，并重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

（三）供应商、客户权益保护

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。

公司始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢。

(四）社会公益事业的开展

公司在追求发展的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业，履行企业的社会责任。2017年3月30日，公司与杭州市萧山区慈善总会签订《留本冠名慈善基金捐赠协议书》，设立留本冠名慈善基金1000万元人民币，冠名为“兆丰机电慈善基金”，时间为5年（2017年至2021年），公司每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，用于慈善救助活动和慈善项目建设。公司深知，作为社会重要组成部分的上市企业，应承担起更大的企业使命和社会责任。公司希望能通过类似的公益活动，积极回馈社会，奉献爱心，惠及民生，为社会公益事业的长足发展尽心尽力。

公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈地为行业和社会的可持续发展做出积极贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2017年3月30日，公司与杭州市萧山区慈善总会签订《留本冠名慈善基金捐赠协议书》，设立留本冠名慈善基金1000万元人民币，冠名为“兆丰机电慈善基金”，时间为5年（2017年至2021年），公司每年向慈善总会支付基金增值收益50万元，用于慈善救助活动和慈善项目建设。

（2）年度精准扶贫概要

2018年6月，公司向杭州市萧山区慈善总会支付“兆丰机电慈善基金”增值收益50万元人民币。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	50
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3扶贫公益基金投入金额	万元	50
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复审终裁决定的公告（2015-2016年度行政复审）	2018年1月9日	巨潮资讯网 公告编号：2018-003
关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的公告	2018年8月29日	巨潮资讯网 公告编号：2018-058
关于公司参与竞拍国有建设用地使用权的进展公告	2018年9月11日	巨潮资讯网 公告编号：2018-059

关于更换保荐代表人的公告

2018年9月25日

巨潮资讯网 公告编号：2018-060

关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的公告

2018年10月25日

巨潮资讯网 公告编号：2018-070

关于反倾销诉讼的进展公告（2015-2016年度行政复审）	2019年1月2日	巨潮资讯网 公告编号：2019-001
关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告	2019年1月10日	巨潮资讯网 公告编号：2019-005
关于完成监事会换届选举的公告	2019年1月10日	巨潮资讯网 公告编号：2019-006
关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复审终裁决定的公告（2016-2017年度行政复审）	2019年2月26日	巨潮资讯网 公告编号：2019-011

关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

2019年3月28日

巨潮资讯网 公告编号：2019-014

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	74.99%						50,000,000	74.99%
3、其他内资持股	37,482,143	56.22%						37,482,143	56.22%
其中：境内法人持股	37,482,143	56.22%						37,482,143	56.22%
4、外资持股	12,517,857	18.77%						12,517,857	18.77%
其中：境外法人持股	12,517,857	18.77%						12,517,857	18.77%
二、无限售条件股份	16,677,700	25.01%						16,677,700	25.01%
1、人民币普通股	16,677,700	25.01%						16,677,700	25.01%
三、股份总数	66,677,700	100.00%						66,677,700	100.00%

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州兆丰实业有限公司	24,089,286	0	0	24,089,286	首发限售承诺	2020年9月7日
杭州寰宇投资有限公司	13,392,857	0	0	13,392,857	首发限售承诺	2020年9月7日
香港弘泰控股有限公司	12,517,857	0	0	12,517,857	首发限售承诺	2020年9月7日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

报告期末普通股股东总数	15,622		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		13,416			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）		0		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例		报告期末持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量		持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
													股份状态	数量
杭州兆丰实业有限公司		境内非国有法人		36.13%		24,089,286	0.00		24,089,286
杭州寰宇投资有限公司		境内非国有法人		20.09%		13,392,857	0.00		13,392,857
香港弘泰控股有		境外法人		18.77%		12,517,857	0.00		12,517,857

限公司
王采国	境内自然人	0.21%	140,400	140,400		140,400
张德成	境内自然人	0.19%	123,900	123,900		123,900
周志存	境内自然人	0.18%	120,100	-13,700		120,100
安徽中辰投资控股有限公司	境内非国有法人	0.13%	85,000	33,100		85,000
梁文辉	境内自然人	0.12%	81,700	81,700		81,700
张霆	境内自然人	0.12%	80,000	80,000		80,000
常语进	境内自然人	0.11%	72,200	4,400		72,200
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、杭州兆丰实业有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇投资有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
王采国		140,400					人民币普通股	140,400
张德成		123,900					人民币普通股	123,900
周志存		120,100					人民币普通股	120,100
安徽中辰投资控股有限公司		85,000					人民币普通股	85,000
梁文辉		81,700					人民币普通股	81,700
张霆		80,000					人民币普通股	80,000
常语进		72,200					人民币普通股	72,200
徐景久		67,600					人民币普通股	67,600
赵惠珍		65,500					人民币普通股	65,500
沈阳华维工程有限公司		63,000					人民币普通股	63,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）		公司股东常语进除通过普通证券账户持有36,800股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,400股，实际合计持有72,200股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州兆丰实业有限公司 （杭州大兆丰实业集团有限公司）	孔爱祥	2009年08月10日	91330109691733149W	实业投资(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，房地产开发，物业服务，汽车零部件及汽车电池的研发、生产、销售，机械制造、销售，人才中介，食品销售，货物进出口，企业管理咨询服务，其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。人才中介（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孔爱祥	本人	中国	否
孔辰寰	本人	中国	否
主要职业及职务	孔爱祥先生现任公司董事长、核心技术人员；孔辰寰先生现任公司董事兼总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州寰宇投资有限公司	孔辰寰	2001年03月12日	500万元人民币	实业投资**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
香港弘泰控股有限公司	孔爱祥	2009年08月26日	1万美元	股权投资业务

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职 状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孔爱祥	董事长	现任	男	57	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
孔辰寰	董事、 总经理	现任	男	31	2015年05月20日	2022年01月09日	0				0
康乃正	董事、 副总经理	现任	女	63	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
杨柏先	董事、 副总经理	现任	男	57	2013年01月07日	2022年01月09日	0				0
杨晓蔚	独立董事	现任	男	62	2019年01月10日	2022年01月09日	0				0
郑梅莲	独立董事	现任	女	47	2019年01月10日	2022年01月09日	0				0
傅建中	独立董事	现任	男	51	2019年01月10日	2022年01月09日	0				0
陈华标	监事会主席	现任	男	41	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
刘芳	监事	现任	女	35	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
范青春	监事	现任	女	44	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
付海兵	董事会秘书、副总经理	现任	男	41	2009年12月09日	2022年01月09日	0				0
缪金海	财务负责人	现任	男	44	2018年05月21日	2022年01月09日	0				0
阮方民	原独立董事	离任	男	62	2015年05月20日	2019年01月10日	0				0
胡旭东	原独立董事	离任	男	60	2013年01月07日	2019年01月10日	0				0
徐亚明	原独立董事	离任	女	65	2013年01月07日	2019年01月10日	0				0

徐建伟	原财务负责人	离任	男	52	2009年12月09日	2018年05月15日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孔爱祥	总经理	任期满离任	2019年01月10日	任期届满离任，现任公司董事长
阮方民	独立董事	任期满离任	2019年01月10日	任期届满离任
胡旭东	独立董事	任期满离任	2019年01月10日	任期届满离任
徐亚明	独立董事	任期满离任	2019年01月10日	任期届满离任
徐建伟	财务负责人	解聘	2018年05月15日	徐建伟先生因个人原因辞去公司财务负责人的职务。辞职后，徐建伟先生不再担任公司的任何职务。

月起任天溢实业执行董事兼总经理。

4、康乃正女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，硕士研究生学历。曾任湖北十堰二汽技术中心工程师、杭州轴承试验研究中心副总工程师、机械工业轴承产品质量检测中心（杭州）副主任、浙江省机械产品质量监督检验总站轴承分站副站长、国家级实验室杭州轴承试验研究中心检测实验室副主任。全国滚动轴承标准化技术委员会第三、四、五、六届委员、七届副秘书长，ISO/TC4/WG20国际专家组成员。2004年起任本公司总工程师。2009 年12月起任本公司董事兼副总经理。

康乃正女士一直致力于发动机零部件、底盘零部件、滚动轴承的研究与开发，曾主持或参与过国家科学技术委员会、机械部、航天部等多个项目的研究，如汽车摩擦学、新型导弹尾翼轴承研究等；1982年至1983年，参加“六五”国家重点攻关项目“提高汽车发动机凸轮挺杆体寿命试验研究”，并获国家科技进步二等奖；1986年至1993年，先后完成机械工业技术发展基金资助的项目“铁谱技术在轴承生产试验中的应用”和“滚动轴承疲劳寿命强化试验机和试验方法的研究”，并分别获机械部科技进步二等奖、浙江省机械厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖；主持修订《滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺寸》、《滚动轴承 圆柱滚子轴承振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 深沟球轴承振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 振动（速度）测量方法》、《滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 防锈油、清洁剂清洁度及评定方法》等国家及行业标准；并参与起草《滚动轴承 振动测量仪校准规范》、《滚动轴承 损伤和失效术语、特征及原因》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法》等国家标准和行业技术标准。

5、杨晓蔚先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司副董事长等职。现任山东洛轴所轴承研究院有限公司董事；河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员。2019 年1月起任本公司独立董事。

曾担任国家轴承质量监督检验中心主任、国家滚动轴承产业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、国家科学技术奖励评审专家、国家科技发展战略专家库专家、国家重点新产品计划评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、河南省科技专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。

主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加科研与开发项目30余项，组织和参加制修订国家标准、行业标准600余项次，并负责或参与起草3项。获省部级科技进步奖7项，发表论文著述60余篇（部）。

6、郑梅莲女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任浙江工业大学教科学院教师，自2009年5月起在浙江工业大学经贸管理学院任职，现任浙江工业大学经贸管理学院会计系教师、浙江省金融信息工程技术研究中心副主任，兼任杭州长川科技股份有限公司独立董事、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事、江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事。2019年1月起任本公司独立董事。

7、傅建中先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年8月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。现任恒锋工具股份有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司独立董事；杭州紫荆港智能科技有限公司董事长，苏州智能制造研究院有限公司董事等；宁波智能制造技术研究院有限公司、浙江菱锐机电科技有限公司等公司监事。 2019年1月起任本公司独立董事。（二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，具体情况如下：

陈华标先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年12月起任本公司采购部经理；2009年12月起任本公司监事会主席。

刘芳女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月起历任本公司仓库管理员、装配车间主任、计划科科长；2009年12月起任本公司监事、审计部主管；2019年1月起任天溢实业监事。

范青春女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月起任本公司办公室副主任。2009年12月起任本公司职工代表监事；2012年10月起任寰宇投资监事。（三）高级管理人员

公司高级管理人员由5人组成，具体情况如下：

孔辰寰先生，本公司总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

杨柏先先生，本公司副总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

康乃正女士，本公司副总经理，个人简历详见本节前述董事会成员介绍。

付海兵先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士。2009年12月起任本公司董事会秘书；2017年1月起任本公司副总经理。

缪金海先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1999年6月至2014年5月，历任万向集团及其下属公司核算会计、税务主管、财务部副经理。2014年6月至2017年8月先后任浙江龙生汽车部件股份有限公司财务总监、浙江龙生汽车部件科技有限公司财务负责人。2017年8月至2018年4月任杭州持正科技股份有限公司财务总监。2018年5月起任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孔爱祥	兆丰实业	执行董事兼总经理	2009年08月10日		否
孔爱祥	弘泰控股	董事	2009年08月26日		否
孔辰寰	寰宇投资	执行董事	2018年03月30日		否
范青春	寰宇投资	监事	2012年10月28日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期 起始日期	任期 终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孔爱祥	杭州金秋汽车储能科技有限公司	执行董事	2016年03月31日		否
孔爱祥	杭州兆丰人才服务有限公司	执行董事	2016年07月04日		否
孔爱祥	浙江省智观信息技术咨询研究中心	理事长	2016年06月06日		否
杨晓蔚	河南科技大学高端摩擦学轴承技术与应用国家地方联合工程实验室	副主任	2017年01月01日		是
杨晓蔚	山东洛轴所轴承研究院有限公司	董事	2016年11月01日		否

郑梅莲	浙江工业大学经贸管理学院	教师	2009年05月04日		是
郑梅莲	杭州长川科技股份有限公司	独立董事	2015年10月23日		是
郑梅莲	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	独立董事	2018年12月04日		是
郑梅莲	江苏锦鸡实业股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是
郑梅莲	成都普瑞眼科医院股份有限公司	独立董事	2017年02月01日		是
傅建中	浙江大学	制造技术及装备自动化研究所所长	1996年08月30日		是
傅建中	杭州永创智能设备股份有限公司	独立董事	2014年10月12日		是
傅建中	恒锋工具股份有限公司	独立董事	2017年04月10日		是
傅建中	杭州紫荆港智能科技有限公司	董事长	2016年08月03日		否
傅建中	苏州智能制造研究院有限公司	董事	2017年03月21日		否
傅建中	温州智影科技有限责任公司	执行董事兼总经理	2017年10月27日		否
傅建中	苏州新智机电科技有限公司	董事	2018年02月07日		否
傅建中	浙江摩柯迈机器人科技有限责任公司	执行董事	2018年02月06日		否
傅建中	杭州普琳诺科技有限公司	监事	2016年10月08日		否
傅建中	宁波智能制造技术研究院有限公司	监事	2017年02月10日		否
傅建中	浙江菱锐机电科技有限公司	监事	2017年06月19日		否
傅建中	苏州永沁泉智能设备有限公司	监事	2017年10月10日		否
傅建中	浙江伊牟科技有限公司	监事	2018年06月26日		否
傅建中	宁波智能成型技术创新中心有限公司	监事	2018年09月18日		否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孔爱祥	董事长	男	57	现任	50	否
孔辰寰	董事、总经理	男	31	现任	30	否
杨柏先	董事、副总经理	男	57	现任	45	否
康乃正	董事、副总经理	女	63	现任	40	否
阮方民	原独立董事	男	62	离任	5	否
胡旭东	原独立董事	男	60	离任	5	否
徐亚明	原独立董事	女	65	离任	5	否
陈华标	监事会主席	男	41	现任	38.11	否
刘芳	监事	女	35	现任	12.93	否
范青春	监事	女	44	现任	19.99	否
付海兵	董事会秘书、 副总经理	男	41	现任	30.31	否
缪金海	财务负责人	男	44	现任	23.29	否
徐建伟	原财务负责人	男	52	离任	4.25	否
合计	--	--	--	--	308.88	--

母公司在职员工的数量（人）	641
主要子公司在职员工的数量（人）	1
在职员工的数量合计（人）	642
当期领取薪酬员工总人数（人）	938
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	500
销售人员	15
技术人员	92
财务人员	5

行政人员	30
合计	642
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	67
大专学历	135
大专以下	440
合计	642

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规组织修订了《公司章程》，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，报告期内历次股东大会均由公司董事会召集召开，董事长或半数以上董事选举的董事主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。同时，公司积极主动地采取网络投票等方式扩大股东参与比例，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。

2、关于董事和董事会

公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成并严格按照各专门委员会工作制度开展工作。

报告期内，公司共召开了12次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，签署程序及决议内容合法、合规、真实、有效。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务，并积极参加公司历次董事会，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开了8次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，签署程序及决议内容合法、合规、真实、有效。报告期内，各位监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司利益及股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

5、关于信息披露与投资者关系

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网为公司信息披露网站。报告期内，公司组织了2017年度网上业绩说明会和2次特定对象调研活动，并通过及时回答互动平台上的问题、接听投资者电话、邮件沟通等多种方式有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。

6、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》，根据相关重大事项及需保密事项的情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极加强与各方的沟通和交流，实现投资者、客户、供应商、员工及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定规范运作。报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场独立及自主的经营能力。

1、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，承担责任与风险，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定任职；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东及其他关联方严格分开，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

3、资产完整

公司拥有自身独立完整的研发、采购、生产、经营及销售部门，拥有独立于股东的业务系统和配套设施、经营场地、专利权等资产，公司对这些经营资产拥有所有权、完全的控制权和支配权。公司的资产未以任何形式被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，公司亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业、其他股东提供担保的情形。

4、机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的内部经营管理机构。公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度、内部审计制度等内部财务会计管理制度和对子公司的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他任何单位或个人共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者 参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.99%	2018年02月26日	2018年02月26日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2018年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2018-016）
2017年度股东大会	年度股东大会	75.01%	2018年05月11日	2018年05月11日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2017年度股东大会决议公告》 （公告编号：2018-033）
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2018年11月01日	2018年11月01日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2018年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2018-073）

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
阮方民	12	1	11	0	0	否	1
胡旭东	12	2	10	0	0	否	0
徐亚明	12	2	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，公司独立董事勤勉尽责地履行了职责，对公司重大经营决策提出了诸多专业意见，公司结合实际情况予以了采纳。

报告期内，公司独立董事对控股股东及关联方非经营性资金占用情况、年度利润分配预案、日常关联交易、聘请年度审计机构、聘任高级管理人员等事项出具了客观、公正、独立的意见，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为推动公司规范运作，保障全体股东尤其是中小股东合法权益发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会自设立以来均能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及各委员会工作制度等相关要求认真尽职地开展工作，各位委员审慎、认真、勤勉地履行了职责，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》等相关法律法规积极开展工作，结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司经营现状、变更募集资金用途等事项进行了分析、讨论，并向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》、《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责，对公司定期财务报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了专项审议；对公司内审部门工作进行了沟通、监督和核查，督促内审部门严格执行年度审计工作计划，并持续关注公司募集资金存放与使用等事项的进展情况。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所执行公司年度审计的工作进行了总结评价。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定开展相关工作，认真履行职责，审议了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司董事和高级管理人员的履职情况和薪酬进行了审核，认为报告期发放的薪酬符合公司目前的总体发展情况。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨和完善绩效考核体系。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作制度》认真履行职责，对公司第四届董事会董事、高

级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用；对公司现任董事会成员和高级管理人员进行了年度资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理；并对公司高管任职情况进行了评议，认为高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，并制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放薪酬等。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月16日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为

	外）； ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的财务报告中的重大错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	重大缺陷：财务报告错报金额≥1500万元人民币；重要缺陷：500万元人民币≤财务报告错报金额＜1500万元人民币；一般缺陷：财务报告错报金额＜500万元。	重大缺陷：直接损失金额≥1500万元人民币；重要缺陷：500万元人民币≤直接损失金额＜1500万元人民币；一般缺陷：直接损失金额＜500万元人民币。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月12日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2019〕2158号
注册会计师姓名	缪志坚、徐银

离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是兆丰股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解收入确认会计政策，判断在收入确认时点上商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移；结合业务模式、合同条款等，检查收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；

(3) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、报关单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 货币资金的存在和完整

1. 关键审计事项

兆丰股份公司期末货币资金余额142,988.89万元，占资产总额71.19%，系兆丰股份公司的主要资产，其中包括首次公开发行股份募集资金81,378.90万元。由于货币资金金额大，其存管是否安全，列报的准确性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在和完整性确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对货币资金的列报与计量，我们实施的主要程序如下：

(1) 评估并测试与货币资金管理制度相关的设计合理性和执行有效性；(2) 结合其他相关细节测试，根据获取的《已开立银行结算账户清单》,检查银行存款完整性；(3) 取得并检查银行对账单和银行存款余额调节表，并对银行账户实施现场询证或发函询证；(4) 对重要账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付交易；(5) 检查定期存款凭据原件，检查结构性存款相关协议的原始资料；(6) 结合企业信用报告，核查期末货币资金是否存在抵押、质押的情形；(7) 获取募集资金专户存储监管协议，检查监管协议的履行情况；

(8) 逐项检查募集资金项目在本年度的实际使用情况，检查是否符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

四、其他信息

兆丰股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兆丰股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

兆丰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督兆丰股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序

，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兆丰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兆丰股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就兆丰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,429,888,874.64	545,714,990.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	194,290,645.17	213,259,111.02
其中：应收票据
应收账款	194,290,645.17	213,259,111.02
预付款项	904,770.56	763,518.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,980,898.10	120,104.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	56,504,158.67	63,674,643.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,034.72	931,004,754.72
流动资产合计	1,685,574,381.86	1,754,537,122.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	47,000,000.00

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	193,850,147.91	198,868,636.88
在建工程	16,206,356.18	1,602,800.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,396,058.76	15,282,707.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,501,358.01	5,488,964.89
其他非流动资产	2,059,000.00	4,632,069.35
非流动资产合计	323,012,920.86	225,875,178.67
资产总计	2,008,587,302.72	1,980,412,301.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,175,008.83
衍生金融负债
应付票据及应付账款	200,175,355.57	260,473,560.83
预收款项	2,519,428.11	684,308.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,448,039.86	16,786,417.04
应交税费	31,722,911.82	38,699,539.23
其他应付款	4,476,408.69	20,507,816.04
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	264,517,152.88	337,151,642.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,936,193.21	12,226,111.48
递延所得税负债	4,609,228.37	3,034,043.12
其他非流动负债
非流动负债合计	19,545,421.58	15,260,154.60
负债合计	284,062,574.46	352,411,796.69
所有者权益：
股本	66,677,700.00	66,677,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	996,653,309.32	996,653,309.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	106,465,307.70	86,809,220.88
一般风险准备
未分配利润	554,128,594.57	477,860,274.45
归属于母公司所有者权益合计	1,723,924,911.59	1,628,000,504.65
少数股东权益	599,816.67

所有者权益合计	1,724,524,728.26	1,628,000,504.65
负债和所有者权益总计	2,008,587,302.72	1,980,412,301.34

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,427,663,760.74	545,495,007.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	194,290,645.17	213,259,111.02
其中：应收票据
应收账款	194,290,645.17	213,259,111.02
预付款项	904,770.56	763,518.46
其他应收款	3,980,898.10	120,104.46
其中：应收利息
应收股利
存货	56,504,158.67	63,674,643.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		931,000,000.00
流动资产合计	1,683,344,233.24	1,754,312,384.20
非流动资产：
可供出售金融资产	47,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	60,118,177.01	58,918,177.01
投资性房地产
固定资产	185,633,695.97	190,030,562.51
在建工程	16,206,356.18	1,602,800.00
生产性生物资产
油气资产

无形资产	60,747,999.28	16,670,619.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,501,358.01	5,488,964.89
其他非流动资产	2,059,000.00	4,632,069.35
非流动资产合计	376,266,586.45	277,343,193.64
资产总计	2,059,610,819.69	2,031,655,577.84
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,175,008.83
衍生金融负债
应付票据及应付账款	200,125,374.57	260,423,579.83
预收款项	2,494,428.11	684,308.95
应付职工薪酬	16,415,915.30	16,769,557.06
应交税费	31,644,249.13	38,619,814.19
其他应付款	50,175,756.83	66,407,816.04
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	310,030,732.77	382,905,076.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,936,193.21	12,226,111.48
递延所得税负债	4,609,228.37	3,034,043.12

其他非流动负债
非流动负债合计	19,545,421.58	15,260,154.60
负债合计	329,576,154.35	398,165,230.67
所有者权益：
股本	66,677,700.00	66,677,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	998,720,438.54	998,720,438.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	106,465,307.70	86,809,220.88
未分配利润	558,171,219.10	481,282,987.75
所有者权益合计	1,730,034,665.34	1,633,490,347.17
负债和所有者权益总计	2,059,610,819.69	2,031,655,577.84

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	497,387,040.53	608,473,293.47
其中：营业收入	497,387,040.53	608,473,293.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	323,733,379.16	383,272,374.61
其中：营业成本	277,785,237.92	282,147,415.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用

税金及附加	7,737,447.44	7,864,765.93
销售费用	8,725,235.08	14,678,009.22
管理费用	28,272,255.34	33,698,612.44
研发费用	31,682,455.47	30,666,633.34
财务费用	-29,805,395.91	12,552,227.01
其中：利息费用
利息收入	22,027,736.61	5,808,408.64
资产减值损失	-663,856.18	1,664,711.11
加：其他收益	20,286,791.44	6,183,851.89
投资收益（损失以“－”号填列）	34,792,237.67	6,824,510.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,175,008.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,075.38	-247,761.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,517,606.27	237,961,519.58
加：营业外收入	6,965,155.10	3,200,670.05
减：营业外支出	596,916.72	569,837.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,885,844.65	240,592,351.92
减：所得税费用	29,945,071.04	35,615,604.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,940,773.61	204,976,747.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	195,940,773.61	204,976,747.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	195,940,956.94	204,976,747.27
少数股东损益	-183.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他

综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	195,940,773.61	204,976,747.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,940,956.94	204,976,747.27
归属于少数股东的综合收益总额	-183.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益	2.94	3.78
（二）稀释每股收益	2.94	3.78

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	497,148,945.29	608,306,626.81
减：营业成本	277,691,440.48	282,073,640.06
税金及附加	7,569,932.02	7,716,309.08
销售费用	8,725,235.08	14,678,009.22

管理费用	27,678,330.70	33,108,562.25
研发费用	31,682,455.47	30,666,633.34
财务费用	-29,805,652.02	12,551,963.87
其中：利息费用
利息收入	22,026,997.72	5,807,870.77
资产减值损失	-663,856.18	1,664,711.11
加：其他收益	20,286,791.44	6,183,851.89
投资收益（损失以“－”号填列）	34,792,237.67	6,824,510.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,175,008.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,075.38	-247,761.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,135,004.64	238,607,398.60
加：营业外收入	6,964,875.10	3,200,670.05
减：营业外支出	596,916.72	568,330.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,502,963.02	241,239,737.91
减：所得税费用	29,942,094.85	35,613,521.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,560,868.17	205,626,216.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	196,560,868.17	205,626,216.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	196,560,868.17	205,626,216.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	542,347,228.14	598,318,943.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,246,446.86	25,951,198.98
收到其他与经营活动有关的现金	41,304,595.55	16,209,356.42
经营活动现金流入小计	595,898,270.55	640,479,498.54
购买商品、接受劳务支付的现金	296,212,745.55	295,127,577.53

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	60,069,106.30	58,531,736.78
支付的各项税费	60,669,772.66	40,951,795.19
支付其他与经营活动有关的现金	37,968,466.14	24,446,299.94
经营活动现金流出小计	454,920,090.65	419,057,409.44
经营活动产生的现金流量净额	140,978,179.90	221,422,089.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	32,776,687.67	6,824,510.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,700.00	430,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	942,838,554.20
投资活动现金流入小计	977,682,941.87	7,254,510.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,862,924.42	61,843,608.38
投资支付的现金	47,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,174,681,508.00	901,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,297,544,432.42	962,843,608.38
投资活动产生的现金流量净额	-319,861,490.55	-955,589,097.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	600,000.00	957,593,930.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	600,000.00	957,593,930.45
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,016,550.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	100,016,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,416,550.00	957,593,930.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,689,179.36	-10,670,711.37
五、现金及现金等价物净增加额	-271,610,681.29	212,756,210.49
加：期初现金及现金等价物余额	498,757,578.51	286,001,368.02
六、期末现金及现金等价物余额	227,146,897.22	498,757,578.51

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	542,072,228.14	598,143,943.14
收到的税费返还	12,246,446.86	25,951,198.98
收到其他与经营活动有关的现金	41,103,204.80	16,198,432.44
经营活动现金流入小计	595,421,879.80	640,293,574.56
购买商品、接受劳务支付的现金	296,212,745.55	295,127,577.53
支付给职工以及为职工支付的现金	59,984,071.65	58,454,133.93
支付的各项税费	60,486,334.09	40,720,161.41
支付其他与经营活动有关的现金	37,965,678.76	24,443,168.67
经营活动现金流出小计	454,648,830.05	418,745,041.54
经营活动产生的现金流量净额	140,773,049.75	221,548,533.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	32,776,687.67	6,824,510.69
处置固定资产、无形资产和其他	2,067,700.00	430,000.00

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	942,838,554.20
投资活动现金流入小计	977,682,941.87	7,254,510.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,862,924.42	61,843,608.38
投资支付的现金	48,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,174,681,508.00	901,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,298,744,432.42	962,843,608.38
投资活动产生的现金流量净额	-321,061,490.55	-955,589,097.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		957,593,930.45
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		957,593,930.45
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,016,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流出小计	100,016,550.00	200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-100,016,550.00	957,393,930.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,689,179.36	-10,670,711.37
五、现金及现金等价物净增加额	-273,615,811.44	212,682,654.41
加：期初现金及现金等价物余额	498,537,594.76	285,854,940.35
六、期末现金及现金等价物余额	224,921,783.32	498,537,594.76

项目

本期

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	66,677,700.00				996,653,309.32				86,809,220.88		477,860,274.45		1,628,000,504.65
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	66,677,700.00				996,653,309.32				86,809,220.88		477,860,274.45		1,628,000,504.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,656,086.82		76,268,320.12	599,816.67	96,524,223.61
（一）综合收益总额											195,940,956.94	-183.33	195,940,773.61
（二）所有者投入和减少资本												600,000.00	600,000.00
1．所有者投入的普通股												600,000.00	600,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									19,656,086.82		-119,672,636.82		-100,016,550.00
1．提取盈余公积									19,656,086.82		-19,656,086.82
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-100,016,550.00

-100,016,550.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

66,677,700.00

996,653,309.32

106,465,307.70

554,128,594.57

599,816.67

1,724,524,728.26

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

50,000,000.00

55,737,078.87

66,246,599.22

293,446,148.84

465,429,826.93

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控

制下企业合并
其他
二、本年期初余额	50,000,000.00				55,737,078.87				66,246,599.22		293,446,148.84		465,429,826.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,677,700.00				940,916,230.45				20,562,621.66		184,414,125.61		1,162,570,677.72
（一）综合收益总额											204,976,747.27		204,976,747.27
（二）所有者投入和减少资本	16,677,700.00				940,916,230.45								957,593,930.45
1．所有者投入的普通股	16,677,700.00				940,916,230.45								957,593,930.45
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									20,562,621.66		-20,562,621.66
1．提取盈余公积									20,562,621.66		-20,562,621.66
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	66,677,700.00				996,653,309.32				86,809,220.88		477,860,274.45		1,628,000,504.65

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	66,677,700.00				998,720,438.54				86,809,220.88	481,282,987.75	1,633,490,347.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	66,677,700.00				998,720,438.54				86,809,220.88	481,282,987.75	1,633,490,347.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,656,086.82	76,888,231.35	96,544,318.17
（一）综合收益总额										196,560,868.17	196,560,868.17
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具

持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									19,656,086.82	-119,672,636.82	-100,016,550.00
1．提取盈余公积									19,656,086.82	-19,656,086.82
2．对所有者（或股东）的分配										-100,016,550.00	-100,016,550.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	66,677,700.00				998,720,438.54				106,465,307.70	558,171,219.10	1,730,034,665.34

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	50,000,0				57,804,20				66,246,59	296,219	470,270,2

	00.00				8.09				9.22	,392.82	00.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	50,000,000.00				57,804,208.09				66,246,599.22	296,219,392.82	470,270,200.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,677,700.00				940,916,230.45				20,562,621.66	185,063,594.93	1,163,220,147.04
（一）综合收益总额										205,626,216.59	205,626,216.59
（二）所有者投入和减少资本	16,677,700.00				940,916,230.45						957,593,930.45
1．所有者投入的普通股	16,677,700.00				940,916,230.45						957,593,930.45
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									20,562,621.66	-20,562,621.66
1．提取盈余公积									20,562,621.66	-20,562,621.66
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	66,677,700.00				998,720,438.54				86,809,220.88	481,282,987.75	1,633,490,347.17

否具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点指定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判

断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	40.00%	40.00%
3-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

值的差额计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。12、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。14、固定资产（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	10	18-4.5
通用设备	年限平均法	5-10	10	18-9

专用设备	年限平均法	10	10	9
运输工具	年限平均法	5-10	10	18-9

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	43-50

软件

10

净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车轮毂轴承单元等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

22、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	董事会审批

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据		应收票据及应收账款	213,259,111.02
应收账款	213,259,111.02
应收利息		其他应收款	120,104.46
应收股利
其他应收款	120,104.46
固定资产	198,868,636.88	固定资产	198,868,636.88
固定资产清理
在建工程	1,602,800.00	在建工程	1,602,800.00
工程物资
应付票据	101,169,393.41	应付票据及应付账款	260,473,560.83
应付账款	159,304,167.42
应付利息		其他应付款	20,507,816.04
应付股利
其他应付款	20,507,816.04
管理费用	64,365,245.78	管理费用	33,698,612.44
		研发费用	30,666,633.34
收到其他与经营活动有关的现金[注]	14,461,856.42	收到其他与经营活动有关的现金	16,209,356.42
收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,747,500.00	收到其他与投资活动有关的现金

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、5%、退税率为13%-17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,898.94	9,171.68
银行存款	227,141,998.28	542,820,814.73
其他货币资金	1,202,741,977.42	2,885,004.49
合计	1,429,888,874.64	545,714,990.90
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	194,290,645.17	213,259,111.02
合计	194,290,645.17	213,259,111.02

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
	0.00	0.00

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,940,088.18
合计	8,940,088.18

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	160,485,458.29	78.47%	8,024,272.91	5.00%	152,461,185.38	176,379,337.66	78.57%	8,818,966.88	5.00%	167,560,370.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,045,531.59	21.53%	2,216,071.80	5.03%	41,829,459.79	48,111,752.34	21.43%	2,413,012.10	5.02%	45,698,740.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

合计

204,530,989.88

100.00%

10,240,344.71

5.01%

194,290,645.17

224,491,090.00

100.00%

11,231,978.98

5.00%

213,259,111.02

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	69,030,081.72	3,451,504.08	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提
客户二	47,326,068.50	2,366,303.43	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提
客户三	44,129,308.07	2,206,465.40	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提
合计	160,485,458.29	8,024,272.91	--	--

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	43,769,627.26	2,188,481.37	5.00%
1至2年	275,904.33	27,590.43	10.00%
合计	44,045,531.59	2,216,071.80	5.03%

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目	核销金额
无法收回的应收款	21,210.00

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户一	69,030,081.72	33.75	3,451,504.09
客户二	47,326,068.50	23.14	2,366,303.43
客户三	44,129,308.07	21.58	2,206,465.40
客户四	11,916,108.63	5.83	595,805.43
客户五	8,668,443.69	4.24	433,422.18
小 计	181,070,010.61	88.54	9,053,500.53

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	904,770.56	100.00%	763,518.46	100.00%
合计	904,770.56	--	763,518.46	--

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
国网浙江杭州市萧山区供电有限公司	352,997.69	39.02
杭州泽正机械有限公司	204,000.00	22.55

宁波金色安大略贸易有限公司	100,000.00	11.05
湖北齐鸣机械制造有限公司	53,870.40	5.95
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	48,979.66	5.41
小 计	759,847.75	83.98

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,980,898.10	120,104.46
合计	3,980,898.10	120,104.46

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,684,629.58	100.00%	703,731.48	15.02%	3,980,898.10	517,267.85	100.00%	397,163.39	76.78%	120,104.46
合计	4,684,629.58	100.00%	703,731.48	15.02%	3,980,898.10	517,267.85	100.00%	397,163.39	76.78%	120,104.46

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	4,186,629.58	209,331.48	5.00%
1至2年	4,000.00	400.00	10.00%
5年以上	494,000.00	494,000.00	100.00%
合计	4,684,629.58	703,731.48	15.02%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额306,568.09元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	4,508,060.00	498,000.00
应收代垫款	176,569.58	19,267.85
合计	4,684,629.58	517,267.85

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州市国土资源局萧山分局	押金、保证金	4,010,060.00	1年以内	85.60%	200,503.00
电力保证金	押金、保证金	490,000.00	5年以上	10.46%	490,000.00
萧山劳动和社会保障局	应收代垫款	176,569.58	1年以内	3.77%	8,828.48
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金、保证金	4,000.00	1-2年	0.09%	400.00
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金、保证金	4,000.00	5年以上	0.09%	4,000.00
合计	--	4,684,629.58	--	100.00%	703,731.48

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,297,479.43		7,297,479.43	9,748,559.01		9,748,559.01
在产品	15,221,268.38		15,221,268.38	16,072,851.80		16,072,851.80
库存商品	28,500,048.45		28,500,048.45	22,082,491.02		22,082,491.02
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00
发出商品	3,180,771.84		3,180,771.84	12,960,399.42		12,960,399.42
委托加工物资	2,304,590.57		2,304,590.57	2,810,341.86		2,810,341.86
合计	56,504,158.67	0.00	56,504,158.67	63,674,643.11	0.00	63,674,643.11

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	金额
累计已发生成本	0.00

累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产		931,000,000.00
待抵扣增值税进项	5,034.72	4,754.72
合计	5,034.72	931,004,754.72

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	47,000,000.00		47,000,000.00
按成本计量的	47,000,000.00		47,000,000.00
合计	47,000,000.00		47,000,000.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
杭州云栖创投股权		35,000,000.00		35,000,000.00					8.05%

投资合伙企业（有限合伙）
苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）		12,000,000.00		12,000,000.00					19.67%
合计	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

项目	期末余额	期初余额
固定资产	193,850,147.91	198,868,636.88
合计	193,850,147.91	198,868,636.88

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	117,946,583.44	4,854,589.28	178,132,561.79	10,920,530.26	311,854,264.77
2.本期增加金额		495,108.22	15,127,291.44	1,378,325.16	17,000,724.82
（1）购置		216,245.65			216,245.65
（2）在建工程转入		278,862.57	15,127,291.44	1,378,325.16	16,784,479.17
（3）企业合并增加
3.本期减少金额			1,032,700.53	281,785.75	1,314,486.28
（1）处置或报废			1,032,700.53	281,785.75	1,314,486.28
（2）其他减少
4.期末余额	117,946,583.44	5,349,697.50	192,227,152.70	12,017,069.67	327,540,503.31
二、累计折旧

1.期初余额	35,006,399.87	3,302,117.40	68,305,649.66	6,371,460.96	112,985,627.89
2.本期增加金额	5,364,159.50	629,554.64	14,572,363.22	1,268,218.43	21,834,295.79
（1）计提	5,364,159.50	629,554.64	14,572,363.22	1,268,218.43	21,834,295.79
3.本期减少金额			896,485.97	233,082.31	1,129,568.28
（1）处置或报废			896,485.97	233,082.31	1,129,568.28
（2）其他减少
4.期末余额	40,370,559.37	3,931,672.04	81,981,526.91	7,406,597.08	133,690,355.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	77,576,024.07	1,418,025.46	110,245,625.79	4,610,472.59	193,850,147.91
2.期初账面价值	82,940,183.57	1,552,471.88	109,826,912.13	4,549,069.30	198,868,636.88

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	163,357.99

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,206,356.18	1,602,800.00
合计	16,206,356.18	1,602,800.00

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	1,507,070.69		1,507,070.69	1,578,000.00		1,578,000.00
年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	7,725,068.94		7,725,068.94	24,800.00		24,800.00
企业技术中心升级改造项目	6,827,664.83		6,827,664.83
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术发行项目	146,551.72		146,551.72
合计	16,206,356.18		16,206,356.18	1,602,800.00		1,602,800.00

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备		1,578,000.00	1,795,061.08	1,865,990.39		1,507,070.69						其他
年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目	236,690,000.00	24,800.00	18,009,831.16	10,309,562.22		7,725,068.94	28.82%	30.00%				募股资金
企业技术中心升级改造项目	99,830,000.00		7,553,994.02	726,329.19		6,827,664.83	9.73%	10.00%				募股资金
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理	82,390,000.00		3,348,114.61	3,201,562.89		146,551.72	12.66%	15.00%				募股资金

智能化技术发行项目
年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目	488,690,000.00		681,034.48	681,034.48			9.34%	10.00%				募股资金
合计	907,600,000.00	1,602,800.00	31,388,035.35	16,784,479.17		16,206,356.18	--	--				--

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	21,539,810.49				21,539,810.49
2.本期增加金额	41,323,668.30			3,806,911.61	45,130,579.91
（1）购置	41,323,668.30			3,806,911.61	45,130,579.91
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他减少
4.期末余额	62,863,478.79			3,806,911.61	66,670,390.40

二、累计摊销
1.期初余额	6,257,102.94				6,257,102.94
2.本期增加金额	699,986.07			317,242.63	1,017,228.70
（1）计提	699,986.07			317,242.63	1,017,228.70
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他减少
4.期末余额	6,957,089.01			317,242.63	7,274,331.64
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	55,906,389.78			3,489,668.98	59,396,058.76
2.期初账面价值	15,282,707.55				15,282,707.55

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	10,944,076.19	1,641,611.44	11,629,142.37	1,744,371.36
延期抵扣的费用支出			18,451,790.19	2,767,768.53
递延收益	9,889,968.32	1,483,495.25	6,512,166.65	976,825.00
未交割衍生品公允价值变动	9,175,008.83	1,376,251.32
合计	30,009,053.34	4,501,358.01	36,593,099.21	5,488,964.89

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
已税前扣除的资产加速折旧	30,728,189.14	4,609,228.37	20,226,954.11	3,034,043.12
合计	30,728,189.14	4,609,228.37	20,226,954.11	3,034,043.12

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	458.33
合计	458.33

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	458.33
合计	458.33		--

项目	期末余额	期初余额
预付设备、软件款	1,959,000.00	4,532,069.35
民办非企业单位出资款	100,000.00	100,000.00
合计	2,059,000.00	4,632,069.35

其他说明：

民办非企业单位出资款系公司出资开办浙江省智观信息技术咨询研究中心，占其开办资金37.04%。该中心为法人资格的非盈利性的科技类社会组织，根据章程，该中心的经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展，盈余不得分红。

13、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	9,175,008.83
衍生金融负债	9,175,008.83
合计	9,175,008.83

项目	期末余额	期初余额
应付票据	66,687,809.05	101,169,393.41
应付账款	133,487,546.52	159,304,167.42
合计	200,175,355.57	260,473,560.83

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	66,687,809.05	101,169,393.41
合计	66,687,809.05	101,169,393.41

项目	期末余额	期初余额
应付材料、加工费等采购款	124,020,232.23	152,130,341.86

应付设备采购款或工程款	9,467,314.29	7,173,825.56
合计	133,487,546.52	159,304,167.42

项目	期末余额	期初余额
货款	2,494,428.11	684,308.95
预收房租	25,000.00
合计	2,519,428.11	684,308.95

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,434,511.39	55,990,372.27	56,630,283.87	15,794,599.79
二、离职后福利-设定提存计划	351,905.65	3,929,939.50	3,628,405.08	653,440.07
合计	16,786,417.04	59,920,311.77	60,258,688.95	16,448,039.86

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,589,426.70	49,697,836.16	50,647,715.06	10,639,547.80
2、职工福利费	4,568,347.45	1,685,490.82	1,685,490.82	4,568,347.45
3、社会保险费	222,382.83	3,329,853.59	3,139,302.27	412,934.15
其中：医疗保险费	211,988.92	2,845,209.73	2,663,564.55	393,634.10
工伤保险费	4,279.84	159,711.39	156,044.15	7,947.08
生育保险费	6,114.07	324,932.47	319,693.57	11,352.97
4、住房公积金	892.00	607,718.00	605,862.00	2,748.00
5、工会经费和职工教育经费	53,462.41	669,473.70	551,913.72	171,022.39

合计

16,434,511.39

55,990,372.27

56,630,283.87

15,794,599.79

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	345,791.58	3,794,419.77	3,498,124.25	642,087.10
2、失业保险费	6,114.07	135,519.73	130,280.83	11,352.97
合计	351,905.65	3,929,939.50	3,628,405.08	653,440.07

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,858,590.28	9,184,177.50
企业所得税	19,644,015.67	27,217,079.96
个人所得税	272,901.68	83,319.03
城市维护建设税	773,944.85	608,050.83
房产税	577,756.74	573,153.88
教育费附加	331,690.65	260,593.21
地方教育附加	221,127.10	173,728.81
印花税	24,290.60	505,112.40
土地使用税	18,594.25	94,323.61
合计	31,722,911.82	38,699,539.23

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,476,408.69	20,507,816.04
合计	4,476,408.69	20,507,816.04

项目	期末余额	期初余额
老厂房征迁补偿款	2,012,700.00
押金保证金	1,200,000.00
应付暂收款	200,000.00
应付销售佣金		18,451,790.19
千人计划省外补助款	1,000,000.00	2,000,000.00
其他	63,708.69	56,025.85
合计	4,476,408.69	20,507,816.04

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,226,111.48	4,229,800.00	1,519,718.27	14,936,193.21	与资产/收益相关的政府补助
合计	12,226,111.48	4,229,800.00	1,519,718.27	14,936,193.21	--

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型重化工业专项资助金	40,000.00			40,000.00				与资产相关
重点产业发展项目资金	204,166.67			50,000.00			154,166.67	与资产相关
专项电力设施补贴款	812,500.00			150,000.00			662,500.00	与资产相关
浙江省战略性新兴产业补助资金	526,666.65			80,000.00			446,666.65	与资产相关
浙江省省级重点研究院补助款	4,901,444.83			517,719.94			4,383,724.89	与资产相关
产业发展重大科技项目补助	885,000.00			100,000.00			785,000.00	与资产相关
2016年第二	1,716,666.67			200,000.00			1,516,666.67	与资产相关

批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金
2015年战略性新兴产业发展专项补助	2,068,666.66			232,000.00			1,836,666.66	与资产相关
兆丰机电汽车轮毂单元智能制造项目补助	1,071,000.00			114,750.00			956,250.00	与资产相关
2016-2017年度萧山区新能源汽车产业上级补助资金		4,229,800.00		35,248.33			4,194,551.67	与资产相关

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	66,677,700.00						66,677,700.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	995,832,842.76			995,832,842.76
其他资本公积	820,466.56			820,466.56
合计	996,653,309.32			996,653,309.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,809,220.88	19,656,086.82		106,465,307.70
合计	86,809,220.88	19,656,086.82		106,465,307.70

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	477,860,274.45	293,446,148.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,940,956.94	204,976,747.27
减：提取法定盈余公积	19,656,086.82	20,562,621.66
应付普通股股利	100,016,550.00
期末未分配利润	554,128,594.57	477,860,274.45

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	494,439,909.32	276,501,488.44	606,172,346.36	281,438,250.71
其他业务	2,947,131.21	1,283,749.48	2,300,947.11	709,164.85
合计	497,387,040.53	277,785,237.92	608,473,293.47	282,147,415.56

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,670,055.57	3,355,017.93
教育费附加	1,572,657.09	1,440,753.38

房产税	1,173,410.02	1,075,992.27
土地使用税	112,917.84	365,349.06
车船使用税	30,753.25	25,713.00
印花税	129,215.60	646,252.27
地方教育附加	1,048,438.07	955,688.02
合计	7,737,447.44	7,864,765.93

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,002,722.93	3,776,579.35
工资及附加费用	2,259,969.83	1,763,903.58
差旅费	1,308,227.23	667,934.66
出口信用保险费	901,753.55	2,026,211.51
市场推广费	572,698.60	503,748.76
佣金	366,374.50	5,736,538.11
办公费	3,786.00	8,251.00
其他	309,702.44	194,842.25
合计	8,725,235.08	14,678,009.22

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	14,124,202.63	14,586,622.97
折旧与摊销	3,895,170.99	3,815,786.53
办公费	3,627,629.71	7,957,872.61
业务招待费	3,196,004.59	2,223,152.61
咨询服务费	1,329,511.52	2,039,172.55
差旅费	642,080.71	1,519,421.74
其他	1,457,655.19	1,556,583.43

合计

28,272,255.34

33,698,612.44

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	14,110,225.00	15,222,778.08
直接人工	13,011,739.21	10,290,293.59
折旧与摊销	3,505,516.69	3,680,783.27
设备调试费	413,747.77	348,761.81
其他	641,226.80	1,124,016.59
合计	31,682,455.47	30,666,633.34

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-22,027,736.61	-5,808,408.64
汇兑净损益	-7,927,632.01	18,276,744.52
其他	149,972.71	83,891.13
合计	-29,805,395.91	12,552,227.01

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-663,856.18	1,664,711.11
合计	-663,856.18	1,664,711.11

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,519,718.27	2,403,427.67
与收益相关的政府补助	18,767,073.17	3,780,424.22
合 计	20,286,791.44	6,183,851.89

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,015,550.00
银行理财产品投资收益	32,776,687.67	6,824,510.69
合计	34,792,237.67	6,824,510.69

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-9,175,008.83
合计	-9,175,008.83

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-40,075.38	-247,761.86
合 计	-40,075.38	-247,761.86

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金额

政府补助	6,953,300.00	3,168,900.00	6,953,300.00
其他	11,855.10	31,770.05	11,855.10
合计	6,965,155.10	3,200,670.05	6,965,155.10

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市政策性补助	萧山区政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	6,703,300.00	3,118,900.00	与收益相关
国防动员补贴	萧山区政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
资本市场扶持资金	杭州市政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	250,000.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00	550,000.00	500,000.00
非流动资产毁损报废损失	91,679.75	15,082.17	91,679.75
其他	5,236.97	4,755.54	5,236.97
合计	596,916.72	569,837.71	596,916.72

项目

本期发生额

上期发生额

当期所得税费用	27,382,278.91	35,155,586.98
递延所得税费用	2,562,792.13	460,017.67
合计	29,945,071.04	35,615,604.65

项目	本期发生额
利润总额	225,885,844.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,882,876.70
子公司适用不同税率的影响	-68,767.93
调整以前期间所得税的影响	-398,581.11
非应税收入的影响	-100,157.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	355,815.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	114.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-374,458.37
研发费加计扣除对所得税的影响	-3,351,769.84
所得税费用	29,945,071.04

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	10,189,182.41	5,808,408.64
收到的政府补助款	29,697,741.99	8,342,781.61
收到的投标保证金	1,200,000.00
代收省级千人计划补助款		2,000,000.00
收到的其他及往来款净额	217,671.15	58,166.17
合计	41,304,595.55	16,209,356.42

项目	本期发生额	上期发生额
支付运输、佣金及保险费等	23,380,422.25	8,903,591.35
支付业务招待费、差旅费等	5,146,312.53	4,408,056.18
支付办公、会议、展览费等	4,354,087.02	6,351,074.37
支付技术开发服务、咨询费等	1,054,974.57	1,532,667.03
代发省级千人计划补助款	1,000,000.00
支付中介机构服务费等	1,329,511.52	1,979,283.92
其他	1,703,158.25	1,271,627.09
合计	37,968,466.14	24,446,299.94

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	931,000,000.00
结构性存款利息收入	11,838,554.20
合计	942,838,554.20

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		901,000,000.00
交存结构性存款	1,150,000,000.00
远期结售汇保证金	20,671,448.00
竣工履约保证金	4,010,060.00
合计	1,174,681,508.00	901,000,000.00

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	195,940,773.61	204,976,747.27
加：资产减值准备	-663,856.18	1,664,711.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,834,295.79	18,107,520.12
无形资产摊销	1,017,228.70	424,494.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	40,075.38	247,761.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	91,679.75	15,082.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	9,175,008.83
财务费用（收益以“－”号填列）	-16,512,183.56	10,670,711.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,792,237.67	-6,824,510.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	987,606.88	2,055,300.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,575,185.25	-1,595,282.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,170,484.44	-28,981,095.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	19,640,056.29	-31,394,416.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-64,525,937.61	52,055,065.50
经营活动产生的现金流量净额	140,978,179.90	221,422,089.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	227,146,897.22	498,757,578.51
减：现金的期初余额	498,757,578.51	286,001,368.02
现金及现金等价物净增加额	-271,610,681.29	212,756,210.49

项目	期末余额	期初余额
一、现金	227,146,897.22	498,757,578.51
其中：库存现金	4,898.94	9,171.68
可随时用于支付的银行存款	227,141,998.28	498,748,406.83
三、期末现金及现金等价物余额	227,146,897.22	498,757,578.51

32,070,529.42元不属于现金及现金等价物，因远期结售汇等外汇期权交易交存的保证金20,671,448.00元不属于现金及现金等价物，期末交存的结构性存款1,150,000,000.00元不属于现金及现金等价物。

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,202,741,977.42	银行承兑汇票保证金32,070,529.42元、远期结售汇等外汇期权交易保证金20,671,448.00元、期末交存的结构性存款1,150,000,000.00元
固定资产	9,814,259.39	为应付票据提供抵押
无形资产	5,454,358.79	为应付票据提供抵押
合计	1,218,010,595.60	--

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	147,227,904.87
其中：美元	18,392,843.51	6.8632	126,233,763.58
欧元
港币
瑞郎	3,021,000.56	6.9494	20,994,141.29
应收账款	--	--	45,596,372.33
其中：美元	6,643,602.45	6.8632	45,596,372.33
欧元
港币
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
其他应付款			33,101.63
其中：美元	4,823.06	6.8632	33,101.63

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

42、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2016年度服务外包补助	67,600.00	其他收益	67,600.00
2017年土地使用税退税	176,701.84	其他收益	176,701.84
2017年省两化融合示范区考核奖励	344,200.00	其他收益	344,200.00
2016年度外贸扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017年度十强工业企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳定岗位补贴	113,626.06	其他收益	113,626.06
安全生产管理先进集体补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
上市补助	6,703,300.00	营业外收入	6,703,300.00
博士后工作站建设经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
2017年开发区十强财政贡献企业奖励	640,000.00	其他收益	640,000.00
拆迁补偿款	2,012,700.00	其他应付款	0.00
2017年度开发区科技创新扶持资金	4,220,000.00	其他收益	4,220,000.00
2018年中央外经贸发展专项资金(国际服务外包业务发展项目）	350,000.00	其他收益	350,000.00
杭州市2018年企业利用资本市场扶持资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
2017年稳岗补贴	85,415.93	其他收益	85,415.93
2016-2017年度萧山区新能源汽车产业上级补助资金	4,229,800.00	其他收益	35,248.33
2018年土地使用税退税	75,729.34	其他收益	75,729.34
2017年度萧山区服务外包专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00

区级总部企业优质管理资助	11,671,200.00	其他收益	11,671,200.00
2017年中央外经贸发展专项资金	100,600.00	其他收益	100,600.00
合计	31,962,873.17		25,755,621.50

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实缴出资额（元）	出资比例
杭州益丰汽车部件有限公司	设立	2018-11-12	1,200,000.00	60.00%

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
天溢实业公司	浙江杭州	浙江杭州	汽车零部件及配件制造业	100.00%		设立
益丰汽车公司	浙江杭州	浙江杭州	汽车零部件及配件制造业	60.00%		设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的88.54 %(2017年12月31日：90.87%)源于余额前五名客户。本公司已就主要外销客户应收账款向中国信用出口保险公司投保，保险限额为2,244.30万美元，除此外对应收账款余额未持有其他担保物或其他信用增级。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金保证金及备用金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	200,175,355.57	200,175,355.57	200,175,355.57

其他应付款

4,476,408.69

4,476,408.69

4,476,408.69

小 计

204,651,764.26

204,651,764.26

204,651,764.26

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	260,473,560.83	260,473,560.83	260,473,560.83

其他应付款	20,507,816.04	20,507,816.04	20,507,816.04
小 计	280,981,376.87	280,981,376.87	280,981,376.87

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
衍生金融负债	9,175,008.83			9,175,008.83
持续以公允价值计量的负债总额	9,175,008.83			9,175,008.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州兆丰实业有限公司	浙江杭州	有限责任公司	50,000,000.00	54.90%	54.90%

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孔爱祥、孔辰寰父子	实际控制人
香港弘泰控股有限公司	持有18.77%股权的股东
杭州寰宇投资有限公司	持有20.09%股权的股东
杭州正一金属热处理有限公司（以下简称正一热处理公司）	本公司董事康乃正配偶章赓雄持股51%的公司
杭州凯锋汽车部件制造有限公司（以下简称凯锋汽车部件公司）	本公司董事杨柏先配偶陈玉素及儿子杨凯锋控制的公司

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
正一热处理公司	加工费	4,398,843.96	8,000,000.00	否	6,784,306.38
凯锋汽车部件公司	加工费				86,322.12
小 计		4,398,843.96	8,000,000.00		6,870,628.50

单位： 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
正一热处理公司	房屋建筑物	19,047.62	19,047.62

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,088,720.37	2,865,820.55

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	正一热处理公司	860,471.00	2,375,931.98
小 计		860,471.00	2,375,931.98
其他应付款	香港弘泰控股有限公司	6,527.59	6,214.68
小 计		6,527.59	6,214.68

被担保单

抵押权人

担保物

保证金/质押物账面价值

担保银行承兑汇票金额

票据

备注

位					最后到期日
本公司	宁波银行杭州萧山支行			66,687,809.05	2019/6/25
		保证金	32,070,529.42
		房屋建筑物	9,814,259.39
		土地使用权	5,454,358.79

小 计

47,339,147.60

66,687,809.05

交易银行

交易类型

交易方向

币种

金额

约定执行 汇率

交割日

保证金余额

备注

中信银行杭州分行	远期结售汇	卖	美元	500,000.00	6.4850	2019/2/22	￥2,382,640.00
		卖	美元	500,000.00	6.4950	2019/3/27
		卖	美元	500,000.00	6.4890	2019/4/22
		卖	美元	500,000.00	6.4845	2019/5/27
		卖	美元	500,000.00	6.4920	2019/3/26
		卖	美元	500,000.00	6.5000	2019/1/22
		卖	美元	500,000.00	6.5000	2019/2/22
		卖	美元	500,000.00	6.5000	2019/3/22
			小计	$4,000,000.00			￥2,382,640.00
	外币看涨期权	卖	美元	1,000,000.00	6.5000	2019/4/2	￥1,235,376.00
		卖	美元	1,000,000.00	6.5500	2019/4/2
		卖	美元	1,000,000.00	6.5000	2019/3/4
		卖	美元	1,000,000.00	6.5500	2019/3/4
		卖	美元	1,000,000.00	6.5000	2019/5/2
		卖	美元	1,000,000.00	6.5500	2019/5/2
		卖	小计	$6,000,000.00			￥1,235,376.00
	外币看跌风险逆转期权组合	买	美元	3,000,000.00	6.7419- 6.7420	2019/4/9
							￥15,680,792.00
		买	美元	3,000,000.00	6.6919- 6.6920	2019/4/9
		买	美元	3,000,000.00	6.6845- 6.6846	2019/5/13
		买	美元	3,000,000.00	6.7345- 6.7346	2019/5/13
		买	美元	10,000,000.00	6.5085- 6.5086	2019/4/29
			小计	$22,000,000.00			￥15,680,792.00
中国银行浙江省分行
	外汇掉期	买	美元	3,048,143.72		2019/4/30	￥686,320.00	买入美元的同时卖出瑞郎
		卖	瑞郎	3,021,000.00		2019/4/30
	人民币期	买	美元	3,000,000.00	5.2-6.6	2019/5/3	￥686,320.00

权组合（区间宝）

3.出资义务公司于2018年11月12日与自然人周军、胡国林共同出资设立益丰汽车公司，其中公司认缴注册资本1,000万元，公司认缴出资600万元，占其注册资本的60%，截至2018年12月31日，公司已出资120万元。

2018年8月28日经公司第三届董事会第十七次会议决议，同意公司作为有限合伙人投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云栖基金”），以自有资金认缴出资额 7,000万元，认缴出资比例为8.046%。截至2018年12月31日，公司已实际出资3,500万元。

2018年10月24日经公司第三届董事会第十九次会议决议，同意公司作为有限合伙人投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀途基金”），以自有资金认缴出资额 3,000 万元，认缴出资比例为9.2308%。截至2018年12月31日，公司已实际出资1,200万元。

截至2018年12月31日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	66,677,700.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	66,677,700.00

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	307,244,734.06	187,195,175.26		494,439,909.32
主营业务成本	157,404,918.97	119,096,569.47		276,501,488.44

项目	期末余额	期初余额
应收账款	194,290,645.17	213,259,111.02
合计	194,290,645.17	213,259,111.02

项目

期末余额

期初余额

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,940,088.18
合计	8,940,088.18

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	160,485,458.29	78.47%	8,024,272.91	5.00%	152,461,185.38	176,379,337.66	78.57%	8,818,966.88	5.00%	167,560,370.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,045,531.59	21.53%	2,216,071.80	5.03%	41,829,459.79	48,111,752.34	21.43%	2,413,012.10	5.02%	45,698,740.24
合计	204,530,989.88	100.00%	10,240,344.71	5.01%	194,290,645.17	224,491,090.00	100.00%	11,231,978.98	5.00%	213,259,111.02

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	69,030,081.72	3,451,504.08	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提
客户二	47,326,068.50	2,366,303.43	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提
客户三	44,129,308.07	2,206,465.40	5.00%	单项金额重大，单独进行减值测试后未见重大风险，仍参照按账龄比例计提
合计	160,485,458.29	8,024,272.91	--	--

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	43,769,627.26	2,188,481.37	5.00%
1至2年	275,904.33	27,590.43	10.00%

合计

44,045,531.59

2,216,071.80

5.03%

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目	核销金额
无法收回的应收款	21,210.00

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户一	69,030,081.72	33.75	3,451,504.08
客户二	47,326,068.50	23.14	2,366,303.43

客户三	44,129,308.07	21.58	2,206,465.40
客户四	11,916,108.63	5.83	595,805.43

客户五	8,668,443.69	4.24	433,422.18
小 计	181,070,010.61	88.54	9,053,500.52

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,980,898.10	120,104.46
合计	3,980,898.10	120,104.46

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,684,629.58	100.00%	703,731.48	15.02%	3,980,898.10	517,267.85	100.00%	397,163.39	76.78%	120,104.46
合计	4,684,629.58	100.00%	703,731.48	15.02%	3,980,898.10	517,267.85	100.00%	397,163.39	76.78%	120,104.46

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	4,186,629.58	209,331.48	5.00%
1至2年	4,000.00	400.00	10.00%
5年以上	494,000.00	494,000.00	100.00%
合计	4,684,629.58	703,731.48	15.02%

单位名称

转回或收回金额

收回方式

单位： 元

项目

核销金额

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	4,508,060.00	498,000.00
应收代垫款	176,569.58	19,267.85
合计	4,684,629.58	517,267.85

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州市国土资源局萧山分局	押金、保证金	4,010,060.00	1年以内	85.60%	200,503.00
电力保证金	押金、保证金	490,000.00	5年以上	10.46%	490,000.00
萧山劳动和社会保障局	应收代垫款	176,569.58	1年以内	3.77%	8,828.48
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金、保证金	4,000.00	1-2年	0.09%	400.00
杭州经济技术开发区中荣办公设备经营部	押金、保证金	4,000.00	5年以上	0.09%	4,000.00
合计	--	4,684,629.58	--	100.00%	703,731.48

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,118,177.01		60,118,177.01	58,918,177.01		58,918,177.01
合计	60,118,177.01		60,118,177.01	58,918,177.01		58,918,177.01

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天溢实业公司	58,918,177.01			58,918,177.01
益丰汽车公司		1,200,000.00		1,200,000.00
合计	58,918,177.01	1,200,000.00		60,118,177.01

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	494,439,909.32	276,501,488.44	606,172,346.36	281,438,250.71
其他业务	2,709,035.97	1,189,952.04	2,134,280.45	635,389.35
合计	497,148,945.29	277,691,440.48	608,306,626.81	282,073,640.06

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,015,550.00
银行理财产品投资收益	32,776,687.67	6,824,510.69
合计	34,792,237.67	6,824,510.69

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-131,755.13	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	252,431.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	26,987,660.26

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	32,776,687.67	银行理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,159,458.83	远期结售汇等外汇期权合约公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-493,381.87
减：所得税影响额	8,983,079.08
合计	43,249,104.20	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.69%	2.94	2.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.11%	2.29	2.29

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

浙江兆丰机电股份有限公司

法定代表人：孔爱祥

2019年4月15日