福建众和股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）
（修订版）
二O 一 O 年三月
非公开发行股票预案（修订版）
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因
本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均
属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
非公开发行股票预案（修订版）
特别提示
1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十三次会议、公司2009年第二次临时股东大会审议通过。
在公司2009年第二次临时股东大会的授权前提下，公司本次非公开发行A股股票预案的修订事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
2、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十三次会议决议公告日，
发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准
日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前20 个交易日股票交易总量），即5.71元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、本次非公开发行股票的数量不超过7300万股。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量相应调整。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行股票相关事项尚待获得中国证监会核准。能否取得核准，以及最终取得核准的时间存在较大不确定性。
非公开发行股票预案（修订版）
第一章 发行概况
一、发行人基本情况
法定中文名称：福建众和股份有限公司
法定英文名称：ZHONGHE CO.,LTD.
注册地点：福建省莆田市秀屿区西许工业区5—8号
股票简称：众和股份
股票代码：002070
上 市 地：深圳证券交易所
二、发行背景和目的
1.本次非公开发行的背景
本次公司非公开发行面临三大契机，一是产业政策的大力扶持，二是行业调整的契机，三是全球营销网络的初步建立，客户群的升级。
（1）产业政策支持
2009 年初，国务院出台《纺织工业调整振兴规划》对印染行业技术改造和淘汰落后产能提出了以下具体任务：一是以现代电子信息技术、自动化技术、生物技术为手段，推广高效短流程、无水或少水印染技术和设备，提高生产自动控制水平，重点解决印染行业自动化程度低、能耗和水耗高、环境污染重等问题；二是增加新产品和高附加值产品的开发生产；三是重点淘汰 74 型染整生产线、落后型号的平网印花机、热熔染色机、热风布铗拉幅机、短环烘燥定型机及其他高能耗、高水耗的落后生产工艺设备。
国家发展和改革委员会在《产业结构调整指导目录（初稿）》（2004 年 4 月发布）中明确提出:“高档纱线、高档织物印染和高技术后整理加工”、“高仿真化纤、高档纯棉及混纺面料生产”、“清洁纺织生产技术开发”、“利用高新纺纱、织造技术生产各类高档纺织品”等纺织生产、加工与技术开发投资项目予以重点
非公开发行股票预案（修订版）鼓励发展。
从《印染行业“十一五”规划纲要》中也可以看出，“十一五”期间印染行业发展重点是结构调整，即：重点减少低档产品比重，淡化量的增加，不断提高产品的技术含量及附加值，高档面料的比重由目前的约5％提高到约10％，中高档印染产品的比重为60％以上。到2010年我国服装出口中选用国产面料的比重应达到80％左右，印染产品要创建5-10个中国名牌。
纺织产业作为福建省的重要产业之一，也受到了福建省政府的高度重视。
2006 年福建省人民政府发布了《关于加快提高福建纺织业国际竞争力的工作意见》（闽政办[2006]47 号），指出 2006 年-2010 年要更深入地参与国际国内产业分工协作，走出科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，力争我省纺织工业的纤维材料技术、装备水平、工艺与环保技术、信息化水平、骨干企业产品开发创新能力达到同期世界较先进水平，实现从“以量取胜”到“以质取胜”的跨越，全面提升我省纺织产业的竞争力和可持续发展能力。
因此，技术改造、产品升级、高档面料织造等都是政策大力支持的项目，具备较好的产业环境，也是企业保持持久竞争力的保障。
（2）行业调整契机
金融危机带来的行业重新调整。在危机的影响下，本身已经困难重重的众多中小纺织企业举步维艰，很多企业面临着生产和发展的危机，行业出现明显的优胜劣汰调整格局，抗风险能力弱的企业退出了印染行业；胜出的优质企业，相对来说则有了更广阔的市场空间，可以通过更好的资源优化配置，提高核心竞争力，不断做强做大，实现优者更优。
消费升级带来的行业产品结构调整。尽管遭遇金融危机，但国内服装消费的升级趋势未出现方向性改变。近年来国内服装品牌的蓬勃发展，各服装品牌运营公司的网点和销售获得了有效扩张，产品质量和档次显著提升。服装消费升级必然对面料质地的提升产生大的需求，必然要求面料生产企业进一步优化产品结
非公开发行股票预案（修订版）构，提高产品档次。
公司可以借此次行业调整之契机，发挥公司技术研发优势，优化产品结构，适当增加高档面料的生产及销售，并不断提升服务理念，在巩固、扩大市场占有率的同时提高公司产品附加值，提升公司的市场地位及盈利能力。
（3）全球营销网络的初步建立，客户群的升级。
自1995 年开始，公司的营销网络便覆盖国内各主要服装面料市场及部分国际市场，先后在境内的上海、温州、石狮、深圳等重要业务所在地设立商务代表处，在境外的香港、巴黎、纽约等国际市场设立商务代表处或子公司，并实施营销人才本土化策略，聘请熟谙当地市场状况的专业营销人才，以最快的速度打开市场，建立营销通道。在公司IPO后，进一步加大了营销网络的建设力度，目前公司已初步建立了全球营销网络，产品已经逐步进入全球知名服装品牌的核心供应链。
随着公司全球营销网络的建立和进一步深化拓展，公司的客户群在不断升级。客户群的升级，对公司的产品和服务提出了更严格的要求，公司必须进一步引入顶级设备和技术，加强研发力度，提升产品档次，以适应客户群升级带来的要求和需要。
2.本次非公开发行的目的
通过本次非公开发行股票所募集资金提升公司技术与装备水平，提高产品档次及附加值，应对客户群的升级要求，同时改善公司财务状况，降低财务风险，增强公司稳健经营能力，更好地实现公司“成为全球知名服装品牌核心供应商”这一战略目标。
三、发行方案概要
1.股票类型及面值
人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。
2.发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月
非公开发行股票预案（修订版）
内选择适当时机向特定对象发行股票。
3.发行对象
本次发行对象为不超过 10 名的特定
