长久物流2018年年度报告

公司代码：603569 公司简称：长久物流债券代码：113519 债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人薄世久、主管会计工作负责人丁红伟及会计机构负责人（会计主管人员）丁红伟

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润403,124,951.16元，母公司实现净利润336,229,146.76元，未分配利润594,566,587.41元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定的2018年度利润分配预案如下：

以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元（含税），共计派发现金股利人民币80,642,016.00元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

汽车行业宏观上受国民经济发展水平的影响较大，经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响。

公司应收账款主要是对汽车主机厂的应收账款，坏账的风险较小，但随着汽车行业产销量增速下降，尤其品牌认可度较低的主机厂面临更大的资金压力，公司部分应收账款回款周期可能不及预期。

2019年是公司实现业务拓展和转型升级的关键阶段，经营规模将不断扩大。公司目前正在积极寻求向新业务领域转型，目前面临的最大经营风险就是新业务领域市场开拓经验不足、专业团队搭建的风险。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 33

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 60

第七节 优先股相关情况 ...... 66

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 67

第九节 公司治理 ...... 82

第十节 公司债券相关情况 ...... 85

第十一节 财务报告 ...... 86

第十二节 备查文件目录 ...... 227

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、长久物流	指	北京长久物流股份有限公司
长久集团	指	吉林省长久实业集团有限公司，公司控股股东
吉林长久	指	吉林省长久物流有限公司，公司全资子公司
芜湖长久	指	芜湖长久物流有限公司，公司全资子公司
柳州长久	指	柳州长久物流有限公司，公司全资子公司
德国长久	指	Changjiu Logistics GmbH，公司全资子公司
长久国际、国际汽车	指	北京长久国际汽车物流有限公司，公司全资子公司
唐山长久	指	唐山长久物流有限公司，公司全资子公司
佛山长众	指	佛山长众物流有限公司，公司全资子公司
济南长久	指	济南长久物流有限公司，公司全资子公司
江苏长久	指	江苏长久物流有限公司，公司全资子公司
青岛长久	指	青岛长久物流有限公司，公司全资子公司
重庆特锐	指	重庆特锐运输服务有限公司，公司全资子公司
长久集运	指	长久集运物流有限公司，公司全资子公司
湖北长久	指	湖北长久物流有限公司，公司全资子公司
长久联合	指	吉林省长久联合物流有限公司，公司全资子公司
辽宁长久	指	辽宁长久物流有限公司，公司全资子公司
常熟长恒	指	常熟长恒物流有限公司，江苏长久全资子公司
安徽长久	指	安徽长久物流有限公司，公司全资子公司
哈欧国际	指	哈欧国际物流股份有限公司，公司控股子公司
天津保理	指	天津长久商业保理有限公司，公司全资子公司
中江海	指	中江海物流有限公司，公司控股子公司
黑龙江长久	指	黑龙江长久供应链管理有限公司，公司全资子公司
大连长久	指	大连长久澳优能源有限公司，公司全资子公司
哈欧贸易	指	哈欧国际贸易有限责任公司，公司全资子公司
哈欧商贸	指	HAO International GmbH，哈欧贸易全资子公司
中世国际	指	中世国际物流有限公司，公司参股子公司
宿迁科技	指	宿迁九城物联科技有限公司，公司控股子公司，报告期内已转让
重庆久坤	指	重庆久坤物流有限公司，公司控股子公司
长久重汽	指	山东长久重汽物流有限公司，公司控股子公司
甘肃长久	指	甘肃长久物流有限公司，公司全资子公司
长久华北	指	北京长久华北物流有限公司，公司全资子公司
吉林掌控	指	吉林省掌控物流科技有限公司，公司全资子公司
中甫航运	指	中甫（上海）航运有限公司，公司参股子公司中世国际之全资子公司
中久物流	指	中久物流有限公司，公司参股公司中世国际之全资子公司

业民科技	指	上海业民科技有限公司，公司参股子公司中世国际之控股子公司
明智合信广富	指	明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）
大连汇通	指	大连汇通国际货运代理有限公司，公司全资子公司
新长汇	指	新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，实际控制人之一薄世久持有其58.30%股权
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京长久物流股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京长久物流股份有限公司
公司的中文简称	长久物流
公司的外文名称	Beijing Changjiu Logistics Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Changjiu Logistics
公司的法定代表人	薄世久

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫超	张烨茜
联系地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层
电话	010-57355999	010-57355999
传真	010-57355800	010-57355800
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号
公司注册地址的邮政编码	101300
公司办公地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层
公司办公地址的邮政编码	100027
公司网址	www.changjiulogistics.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长久物流	603569	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	张海啸、马传军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦12层
	签字的保荐代表人姓名	鄢凯红、董胜军
	持续督导的期间	2018年11月30日至2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	5,482,633,570.46	4,960,665,431.10	10.52	4,296,200,432.06
归属于上市公司股东的净利润	403,124,951.16	393,843,524.98	2.36	362,424,404.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,269,741.72	368,111,479.20	2.49	318,220,543.68
经营活动产生的现金流量净额	-634,819,953.56	-46,682,564.51	-1,259.87	445,094,432.39
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,633,598,214.50	2,146,796,710.35	22.68	1,843,534,830.03
总资产	6,353,595,380.59	4,396,412,746.18	44.52	3,700,596,355.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.72	0.70	2.86	0.68
稀释每股收益（元／股）	0.71	0.70	1.43	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.67	0.66	1.52	0.60
加权平均净资产收益率（%）	17.57	19.79	减少2.22个百分点	28.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.44	18.50	减少2.06个百分点	25.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

本公司2018年经营活动产生的现金流量净额大幅减少的原因是在“9.21”政策实行的过渡期市场环境下，为保证公司业务顺利开展而在短期内向客户或承运商采取的积极应对措施，同时公司国际货运代理业务由于政府资金支持尚未到位，导致经营活动净流出金额较大且为负数。

公司总资产同比增长44.52%，主要是公司扩大资产规模，发行可转换公司债券等因素所致。

根据《企业会计准则第34号-每股收益》第十三条的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，故每股收益与前期报告不一致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,212,596,448.58	1,202,812,238.66	1,341,218,017.80	1,726,006,865.42
归属于上市公司股东的净利润	65,008,016.78	97,324,289.27	25,958,510.20	214,834,134.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,698,551.71	89,155,323.79	21,429,215.00	202,986,651.22
经营活动产生的现金流量净额	-210,804,432.34	-299,545,332.76	-146,556,144.07	22,085,955.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-4,953,397.78		-558,839.72	-100,652.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,908,723.13	详见政府补助	20,291,475.60	50,774,905.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,520,830.17
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,118,414.18	理财收益	12,073,878.33	2,897,923.23
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	-1,429,362.17
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,833,524.26	收到的违约金罚款净收入等	1,988,768.94	3,883,995.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00

少数股东权益影响额	-472,963.74		-127,474.45	14,480.37
所得税影响额	-4,670,558.61		-7,935,762.92	-13,266,790.41
合计	25,855,209.44		25,732,045.78	44,203,861.20

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务及其经营模式

1、主要业务：

长久物流是一家为汽车行业提供综合物流服务的现代服务企业。长久物流以整车运输业务为核心，为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流等多方面的综合物流服务。

整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务，是收入的最主要来源。报告期内，公司乘用车运输收入金额为455,866.48万元，在总收入中占比83.15%；商用车运输收入金额为43,314.01万元，在总收入中占比7.90%。

整车仓储是承接整车运输客户的委托，根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。报告期内，公司整车仓储收入金额为20,315.28万元，在总收入中占比3.71%。

公司的零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流。报告期内，零部件物流收入金额为14,089.02万元，在总收入中占比2.57%。

2、经营模式：

（1）独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

行业内与公司规模和实力相当的汽车物流企业主要是大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业。上述企业承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。但由于这些物流企业依附于汽车生产厂商，对其拓展其他汽车生产厂商业务构成一定的局限性。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业，搭建了更加开放的客户及运力整合平台。

从汽车生产厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流从事汽车物流较早，依靠其第三方角色的优势，成为国内规模最大的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业。

（2）采用社会运力运输模式为主，经营合伙人模式为保障的管理型公司

长久物流是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一，自“9.21”政策实施以来，公司积极响应国家治超政策，陆续采购中置轴轿运车2456台，采用无车承运人合伙人模式经营，加强公司运力保障，促进并推动长久物流行业整合者的角色。同时，公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上，帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通，使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

（二）公司所处的行业情况及行业地位：

1、公司所处行业及行业情况：

公司为专业服务型物流企业，服务对象主要为汽车制造企业，归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》（GB/T18354），按照业务类型的不同，物流企业又分为三类：运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于商务服务业（L72）。

汽车物流行业是依托于汽车行业，伴随着汽车行业的发展而发展；2006-2018年间，我国汽车产量从718.90万辆上升至2,780.92万辆，年均复合增长率为11.93%。同时，截至2018年，我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至29.22%，连续10年蝉联全球第一。

2、公司的行业地位：

根据中国物流与采购联合会2018年统计并公布的中国物流企业50强名单中参加评选单位的主营业务收入排序，长久物流位于安吉汽车物流有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后，位居汽车物流行业第4位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2017年和2018年公司分别采购中置轴轿运车900台和1,556台，2017年转入固定资产596台，2018年转入固定资产1678台（其中本年度采购并转入固定资产1374台），合计共转入固定资产2274台。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、多式联运优势：

公司多年来深耕于汽车物流行业，公路运输经验丰富，同时拥有十余年水运和铁路运输业务的操作管理经验，具备公路、铁路、水路多式联运的运输执行能力，并可以通过对不同运输方式的有效结合，使运输成本得到更好的控制及运力得到更好的保障。2018年，公司借助国家“一带一路”政策，积极拓展国际公铁联运业务。同时，长久物流开通多条精品公水联运线路，报告期内可转债项目融资款到位后，项目投向之一亦是通过公司控股子公司中江海购买4艘江船，持续推动长久物流的多式联运布局。

2、客户资源优势：

公司具有全国广泛的优质客户资源，全国主要的汽车企业集团或其下属企业均为公司的客户。公司与包括北京现代、上汽通用五菱、一汽马自达、一汽大众、华晨宝马等在内的多个乘用车汽车生产销售企业及中国重汽、一汽解放等在内的多个商用车汽车生产销售企业建立了稳固的合作关系。

3、国际物流优势

公司2015年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路，为国内外汽车生产厂商、电子配件OEM商等提供国际物流服务，大幅降低物流成本，包括时效、运费及质损率等，具有先天优势的铁路运输给中欧两地的汽车市场带来了新的契机。自2017年长久物流中标大庆沃尔沃出口根特项目，2018年再次成功中标沃尔沃成都整车出口俄罗斯项目，该项目为长久国际业务板块又新增一重要战略核心，长久物流也首次将汽车物流业务延伸至俄罗斯。

4、专业化品牌优势

长久物流专注于汽车物流服务，能够提供专业优质高效的服务，是国内首家A股上市的汽车物流企业，在客户当中享有良好的口碑，为公司在开拓市场资源时提供了强有力的支撑。

长久物流作为第三方物流商，承运不同汽车生产厂商品牌、不同型号的商品车，相比汽车生产厂商自有物流企业以及客户相对单一或规模较小的汽车物流企业，长久物流掌握汽车物流市场信息更及时全面，市场应变能力更强，能对汽车物流的行业发展趋势做出有效的前瞻性判断，从而及时做出战略规划和调整，并积极创新，推动行业向更加健康有序的方向发展。

经过多年的积累，专业优质的服务水平及良好的品牌声誉使得公司与各大客户之间合作不断加深。特别是在进入新市场过程中，公司声誉有利于公司更容易获得新客户的认可，更快速地开发市场，获得先发优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年我国经济总体保持平稳、稳中有进的良好态势，全年国内生产总值比上年增长6.6%，实现了预期增长目标。作为第三方汽车物流龙头企业，面对车市寒冬，长久物流实现逆势走强，经营业绩继续稳中有进。全年公司实现主营业务整车运输320.47万台，同比增长1.82%，其中乘用车运输306.90万台，同比增长2.08%；商用车运输13.57万台，同比下降3.68%。全年实现营业收入54.83亿元，同比增长10.52%；归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长2.36%，公司继续保持高质量发展，经营业绩再创历史最好水平。

1、公司经营情况

2018年是车辆运输车治理工作的收官之年，在国家各部委、行业协会、主机厂、整车物流企业等多方的共同努力下，为期2年的专项治理工作取得了显著的成效，公路运输市场合规运营，多式联运得到快速发展，运输价格合理回归。

2018年，公司的多式联运模式稳健运营，继2017年获得一汽大众、华晨宝马等业务后，报告期内公司新增一汽轿车（长春-大连-广州）、奇瑞捷豹路虎（上海-广州）、观致（常熟-武汉）、五菱（青岛-广州）等新的多式联运业务，其中水运发运量达到了63.91万台，占全年发运量的19.94%，同比上涨21.14%。运输模式的变化带来汽车物流行业投资周期的到来，包含公路、水运的运输工具的更新和多式联运基地的建设。公路方面，根据“9.21”政策要求，所有不合规的运输车辆在2018年的7月1日后被更替，公司分别在2017年和2018年购买了900台和1556台中置轴轿运车，加上体系内承运商更新的上万辆合规车，充足的运力构成了公司在2018年稳定客户、开拓市场的核心。水运方面，公司通过控股子公司中江海使用可转债项目融资款购买江船，截至目前，中江海已拥有2艘江船，公司参股子公司中世国际已拥有海船4艘。这些水运运力的持续投入，将重新构建公司在新业态下的核心竞争力。在物流基地建设方面，公司报告期内新增投建青岛物流中转基地，继续加大布局六大物流基地建设。

同时，公司加大市场开拓力度，聚焦主业、精耕细作，紧跟主机厂业务扩张需求，凭借行业领先的综合服务能力成功获得了多项新业务品牌及线路。报告期内，新增服务汽车品牌有华晨雷

诺，在原有服务品牌吉利汽车、长城汽车及进口奥迪等新开通多条运输线路，加大了品牌发运量，综合服务能力进一步提升。

2、运营管理情况报告期内，公司加强运营管控，规范业务流程，有效地提升了商品车运输时效；完善安全管理体系、细化安全管理指标，严格执行安全作业和培训，同时扩大保险范围，防患未然。

公司进一步完善企业管理制度和内控体系，健全内部经营管理机制；调整组织架构，完善管理体系与管理流程。

3、人才队伍建设

报告期内，公司聘请了专业的人力咨询机构，重塑公司组织构架、梳理内部管理线条、完善员工职级和薪酬体系，全面打通内部人才晋升通道；同时，公司大量引进行业内专业人才，进一步扩充了管理团队。

二、报告期内主要经营情况

2018年公司经营情况保持良好稳定增长，收入和净利润较2018年均有不同程度增长。其中：

实现营业收入54.83亿元，较上年增加10.52%；归属于母公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长2.36%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,482,633,570.46	4,960,665,431.10	10.52
营业成本	4,739,825,011.82	4,442,593,509.86	6.69
销售费用	115,558,699.64	80,206,088.62	44.08
管理费用	176,174,039.20	133,555,719.46	31.91
研发费用	3,477,703.07	4,060,137.17	-14.35
财务费用	43,487,470.62	4,326,453.34	905.15
经营活动产生的现金流量净额	-634,819,953.56	-46,682,564.51	-1,259.87
投资活动产生的现金流量净额	-777,191,842.21	-289,055,021.93	-168.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,559,156,995.03	308,299,447.47	405.73

2. 收入和成本分析√适用 □不适用无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
物流运输	546,845.06	473,279.50	13.45%	10.62%	6.75%	增加3.13个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
乘用车运输业务	455,866.48	393,949.62	13.58%	13.64%	15.06%	减少1.07个百分点
商用车运输业务	43,314.01	38,255.17	11.68%	5.01%	5.02%	增加0.00个百分点
零部件物流业务	14,089.02	11,699.17	16.96%	-39.19%	-67.23%	增加71.05个百分点
整车仓储业务	20,315.28	13,335.26	34.36%	77.35%	57.20%	增加8.41个百分点
国际货运代理	10,364.89	15,310.97	-47.72%	-34.94%	-19.11%	减少28.92个百分点
其他业务	2,895.38	729.33	74.81%	109.54%	-48.86%	增加78.03个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
东北	128,829.36	114,582.10	11.06%	11.52%	15.52%	减少3.08个百分点
华北	190,084.10	152,792.88	19.62%	29.44%	15.15%	增加9.98个百分点
华东	45,273.23	37,386.86	17.42%	-32.93%	-35.46%	增加3.23个百分点
华南	54,101.26	46,811.63	13.47%	31.98%	33.47%	减少0.97个百分点
西南	59,122.35	47,876.91	19.02%	-3.95%	-10.11%	增加5.55个百分点
西北	10,533.20	8,902.44	15.48%	2.50%	0.59%	增加1.60个百分点
华中	33,437.96	28,543.93	14.64%	49.71%	51.22%	减少0.85个百分点
国际	25,463.58	36,382.75	-42.88%	-13.15%	-2.93%	减少15.04个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

报告期内，公司更聚焦有协同性的零部件业务，致使本年度零部件物流业务营业收入同比下降39.19%，但与此同时，公司通过提高班列运输装载率，大幅降低返程空驶率，降低营业成本，提高毛利率水平。本年度公司为瓜子二手车、毛豆新车等新兴汽车电商提供整车仓储服务，营业收入同比上涨77.35%，毛利率同比增加8.41%。自2018年起，公司更专注于整车及汽车零部件相关的业务，减少部分哈欧国际货运代理业务，导致报告期内国际货运代理业务收入下降34.94%，同时，公司新增开设国际航空货运包机项目，由于满载率降低，始终处于亏损状态，导致国际货运代理毛利率同比下降28.92%。2017年10月，公司设立全资子公司天津保理，为第三方承运商提供针对长久物流应收账款的保理业务，该业务模式自2018年起逐步提升规模并优化管理模式，致使报告期内其他业务营业收入与毛利率同比上涨幅度较大。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
物流运输	主营业务成本	473,279.50	99.85	443,345.40	99.79	6.75
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
乘用车运输业务	主营业务成本	393,949.62	83.11	342,377.17	77.23	15.06
商用车运输业务	主营业务成本	38,255.17	8.07	36,427.79	8.22	5.02
零部件物流业务	主营业务成本	11,699.17	2.47	35,703.32	8.05	-67.23
整车仓储业务	主营业务成本	13,335.26	2.81	8,483.08	1.91	57.20
国际货运代理	主营业务成本	15,310.97	3.23	18,927.85	4.27	-19.11
其他业务	主营业务成本	729.33	0.15	1,426.19	0.32	-48.86

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额343,964.45万元，占年度销售总额62.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额124,335.32万元，占年度采购总额26.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额46,710.32万元，占年度采购总额9.85%。

其他说明:无

3. 费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	同比变动	同比变动原因
销售费用	115,558,699.64	80,206,088.62	44.08%	主要系销售人员人工成本增加所致
管理费用	176,174,039.20	133,555,719.46	31.91%	主要系管理人员人工成本增加和固定资产折旧、无形资产摊销等固定费用增加所致
研发费用	3,477,703.07	4,060,137.17	-14.35%	主要系部分研发支出满足资本化条件，记入开发支出科目所致
财务费用	43,487,470.62	4,326,453.34	905.15%	主要系增加银行贷款和融资租赁付息所致

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,477,703.07
本期资本化研发投入	8,231,085.94
研发投入合计	11,708,789.01
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.21
公司研发人员的数量	55
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.84
研发投入资本化的比重（%）	70.30

情况说明□适用 √不适用5. 现金流√适用 □不适用

项目	本年金额	上年金额	同比变动	同比变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-634,819,953.56	-46,682,564.51	-1,259.87%	“9.21”政策实行的过渡期市场环境下，为保证公司业务顺利开展而在短期内向客户或承运商采取的积极应对措施，同时公司国际货运代理业务由于政府资金支持尚未到位，导致经营活动净流出金额较大且为负数。
投资活动产生的现金流量净额	-777,191,842.21	-289,055,021.93	-168.87%	主要系支付中置轴轿运车采购款和收购公司股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,559,156,995.03	308,299,447.47	405.73%	主要系取得银行借款、融资租赁款和发行可转换公司债券吸收投资所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,476,458,563.22	23.24	1,295,238,238.45	29.46	13.99
应收票据	218,440,031.55	3.44	91,031,814.56	2.07	139.96	主要系票据池业务合理规划票据使用所致
应收账款	2,225,377,316.72	35.03	1,642,652,470.40	37.36	35.47	主要系业务量同比增加所致
预付款项	26,008,032.05	0.41	5,824,620.88	0.13	346.52	主要系预付运费、燃油路桥费及中置轴款所致
其他应收款	111,416,073.57	1.75	218,057,042.54	4.96	-48.91	主要系收回去年已确认但未收到的政府补贴款所致
应收利息	356,967.10	0.01	186,410.96	0.00	91.49	主要系新增汽贸保理业务应收息费所致
存货	8,248,623.44	0.13	4,717,670.02	0.11	74.85	主要系增加运输未运抵所发生的成本所致
其他流动资产	62,402,148.50	0.98	60,142,976.87	1.37	3.76
可供出售金融资产	5,000,000.00	0.08	0.00	0.00		主要系北京九曜智能科技有限公司股权投资款
长期股权投资	179,556,991.40	2.83	170,125,666.57	3.87	5.54
固定资产	1,286,345,267.34	20.25	451,210,786.58	10.26	185.09	主要系合并增加房屋建筑物和购置运输车辆所致
在建工程	158,155,464.39	2.49	192,604,014.13	4.38	-17.89
无形资产	289,872,159.24	4.56	143,198,093.21	3.26	102.43	主要系购置土地所致
开发支出	8,231,085.94	0.13	0.00	0.00		主要系新增研发支

						出项目所致
商誉	7,084,627.32	0.11	73,021.70	0.00	9,602.08	主要系收购吉林掌控形成商誉所致
长期待摊费用	7,640,660.78	0.12	5,529,651.39	0.13	38.18	主要系新增装修费所致
递延所得税资产	46,390,141.16	0.73	44,586,299.96	1.01	4.05
其他非流动资产	236,611,226.87	3.72	71,233,967.96	1.62	232.16	主要系增加股权投资款和购置车辆的待抵扣进项税所致
短期借款	1,034,729,038.11	16.29	419,505,750.00	9.54	146.65	主要系日常营运资金需要导致贷款需求增加所致
应付票据及应付账款	1,048,141,845.82	16.50	1,451,946,376.16	33.03	-27.81
预收款项	1,030,895.83	0.02	1,045,720.65	0.02	-1.42
应付职工薪酬	29,797,367.06	0.47	18,392,626.89	0.42	62.01	主要系年末计提的工资奖金较上年增加所致
应交税费	87,626,664.54	1.38	57,001,055.09	1.30	53.73	主要系缴纳所得税及增值税留底等因素所致
其他应付款	158,502,420.48	2.49	106,131,790.96	2.41	49.34	主要系收到的往来款项和非银行金融机构贷款增加所致
应付利息	1,176,305.49	0.02	654,925.89	0.01	79.61	主要系新增银行贷款和可转换公司债券使借款利息和债券利息增加所致
一年内到期的非流动负债	164,006,873.01	2.58	4,000,000.00	0.09	4,000.17	主要系长期借款和部分长期应付款在一年内到期所致
其他流动负债	21,237,241.74	0.33	8,115,448.15	0.18	161.69	主要系收到分期确认的政府补助所致
长期借款	0.00	0.00	19,000,000.00	0.43	-100.00	主要系长期借款在一年内到期所致
应付债券	476,681,380.37	7.50	0.00	0.00		主要系新增可转换公司债券所致。
长期应付款	536,462,011.98	8.44	0.00	0.00		主要系新增融资租赁款所致。
递延收益	1,276,000.00	0.02	2,552,000.00	0.06	-50.00	主要系部分政府补助结转所致
递延所得税	4,961,390.72	0.08	27,620,162.30	0.63	-82.04	主要系收到政府补

负债

贴款所致

其他说明

1、公司投资北京九曜智能科技有限公司人民币500.00万元,未达到审议及披露标准,故未在临时公告中披露。

2、由于公司积极催收应收账款，截至2019年4月12日2018年期末应收账款回款率约为65%。2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,000,000.00	内保外贷保证金
货币资金	15,108,935.06	保函保证金
应收票据	68,631,363.05	质押票据
固定资产	633,237,394.68	融资租入车辆抵押
无形资产	36,480,669.99	土地抵押
合计	797,458,362.78	/

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司收入主要来源于主营业务整车运输，报告期整车运输收入占比91.05%，所以公司可参考汽车行业产销情况。

2018年我国汽车工业总体运行平稳，受多方因素影响产销量同比下降，行业主要经济效益指标保持增长，但增幅回落。新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。

据中国汽车工业协会统计，2018年度，汽车产销分别完成2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比分别下降4.16%和2.76%。

1、乘用车销售同比下降4.08%

2018年，乘用车累计产销分别完成2,352.94万辆和2,370.98万辆，同比分别下降5.15%和4.08%。

2、商用车销售同比增长5.05%

2018年，商用车产销累计分别完成427.98万辆和437.08万辆，同比分别增长1.69%和5.05%。

客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆，比上年同期分别下降7%和8%。分车型产销情况看，

客车产销同比分别下降7%和8%；货车产销同比均增长2.9%和6.9%。

3、新能源汽车销售同比增长61.7%

2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。

4、二手车交易量和汽车进出口情况

2018年全国二手车交易量持续上涨，达到1,382万辆，同比增长11.45%。全年交易额度约8,603.57亿元，同比增长6.31%。

据海关总署提供的2018年全年汽车整车进口情况来看，进口量同比呈小幅下降，市场表现明显不如上年。2018年，汽车整车共进口113.6万辆，同比下降8.4%；进口金额506.8亿美元，与去年同期基本持平。2018年，汽车企业共出口104.07万辆，同比增长16.82%，增速比上年有所减缓，其中，乘用车共出口75.75万辆，同比增长18.52%，增速比上年减缓15.45%，商用车出口增速比上年有所提升，共出口28.32万辆，同比增长12.50%，增速比上年提升3.61%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用报告期内，公司对外投资的具体情况如下：

①成立全资孙、子公司：

公司名称	成立时间	注册地	注册资本 （万元）	与公司关系	投资目的	公告编号
哈欧国际贸易有限责任公司	2018.2.1	哈尔滨市	5,000.00	全资子公司	拟通过搭建黑龙江省(欧洲)国际商贸中心，为黑龙江省的企业提供境外名优商品展示（城市精品展厅、欧洲展厅）、招商项目对接、国际产能合作等综合增值服务。	2018-【009】
HAO International GmbH	2018.6.28	德国汉堡	2.5万欧元	哈欧贸易全资子公司	拟通过扎根德国本土，更好的服务现有客户并积极开拓更多的国际客户，做好中德两地之间的合作和沟通，提供更丰富的综合增值服务。	2018-【071】
甘肃长久物流有限公司	2018.10.9	兰州市	4,000.00	全资子公司	拟在兰州新区投资建设“长久兰州汽车物流多式联运基地”项目，拟在项目所在地建设占地约180亩的兰州汽车物流多式联运基地，并成立项目公司。	2018-【094】
北京长久华北物流有限公司	2018.12.4	北京市	2,000.00	全资子公司	承接公司华北区域的业务并统一管理，满足公司后续的战略规划。	2018-【115】

②成立合资公司：

1）中国重型汽车集团有限公司与吉林省长久实业集团有限公司在汽车销售和物流运输领域有着广泛、良好的合作基础。为了在双方关心的车辆销售与采购、整车及零部件总成物流、降本增效、轿运车业务拓展等领域进一步提升和促进双方的业务能力和水平，实现强强联合、树立行业标杆。公司与中国重汽集团济南动力有限公司共同投资成立合资公司“山东长久重汽物流有限公

司”，合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司以货币出资1,500万元，占注册资本的75%。（详见公司于上交所网站披露的2018-【084】公告）

2）为顺应物流行业发展趋势，通过货运平台实现交易撮合及全链条的系统可视化管理，通过应用智能装备对仓库等场景进行智能化应用，推动智能物流行业发展，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、中都物流有限公司与公司在内的7家公司于2018年10月15日合资成立了北京九曜智能科技有限公司，注册资本5,000万元，公司持有10%的股份即出资500万元。（该项投资金额尚未达到披露标准）

3）为建立长江三峡库区商品车转运体系，提高货物翻坝效率，解决商品车水运通过三峡大坝时间长的顽疾，更好地为长江上下游的汽车制造企业、二手车经销商及商品车物流商提供翻坝、中转、仓储、分拨等多样服务，公司与深圳长航滚装物流有限公司、湖北三峡现代物流有限公司三方于2018年12月28日共同设立了秭归港融汽车物流有限公司，注册资本500万元，公司持有25%的股份即出资125万元。（该项投资金额尚未达到披露标准）③股权收购：

1）2018年7月25日，公司与重庆城北物流有限公司及其实际控制人廖昌成、卢维萍签订了《重庆久坤物流有限公司股权收购协议》，公司以现金方式收购重庆久坤73.33%的股权,收购总价为人民币10,999.50万元。本次收购完成后，公司持有标的公司73.33%的股权。（详见公司于上交所网站披露的2018-【067】公告）

2）根据公司战略规划以及市场开拓需要，公司决定收购控股子公司重庆特锐的少数股东股权以更好的整合和拓展公司西南区域业务。2018年7月，双方通过友好协商，公司与重庆长安民生签订了《产权交易合同》，公司以现金方式收购重庆长安民生持有的重庆特锐45%的股权,收购总价为人民币2,261.00万元。本次收购完成后，公司将持有标的公司100%的股权。（详见公司于上交所网站披露的2018-【100】公告）

3）公司分别与吉林省神掌物流创业中心（有限合伙）、上海舒然资产管理中心、吉林省长吉图开发建设物流产业发展有限公司签订了股权转让协议，公司以现金方式收购吉林省掌控物流科技有限公司100%的股权,收购总价为人民币750.00万元。公司此次收购吉林掌控后将拥有其无车承运人平台资质，同时新增一级部门互联网事业部承接该项业务。（详见公司于上交所网站披露的2018-【112】、2019-【004】公告）④对子公司增资：

公司对全资子公司北京长久国际汽车物流有限公司增加注册资本100万元，增加后长久国际注册资本为600万元，并于2018年11月21日完成工商变更。（该项投资金额尚未达到披露标准）⑤项目投资：

1）公司拟在兰州新区投资建设“长久兰州汽车物流多式联运基地”项目，拟在项目所在地建设占地约180亩的兰州汽车物流多式联运基地，并成立项目公司，项目投资总额为2.4亿元人民币（详见公司于上交所网站披露的2018-【069】公告）。报告期内仅设立完成项目公司甘肃长久（见上表），尚无其他资金投入。

2）公司全资子公司青岛长久物流有限公司拟在青岛汽车产业新城投资建设“长久物流青岛汽车物流基地”项目，拟在项目所在地建设占地约40亩的长久物流青岛汽车物流基地，项目投资总额为8,000万元人民币（详见公司于上交所网站披露的2018-【096】公告）。截至报告期末公司已缴纳1,200万元土地竞拍保证金，尚待相关政府部门挂牌相关土地。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	实收资本（元）	净利润（元）
吉林长久	长春市	长春市	运输仓储	100	10,000,000.00	76,159,077.44
芜湖长久	芜湖市	芜湖市	运输仓储	100	5,000,000.00	18,668,143.94
长久国际	北京市	北京市	运输	100	5,000,000.00	-2,598,355.61
柳州长久	柳州市	柳州市	运输仓储	100	5,000,000.00	103,144,089.02
大连汇通	大连市	大连市	国际货运代理	100	2,000,000.00	-482,518.58
重庆特锐	重庆市	重庆市	运输仓储	100	20,000,000.00	3,309,114.63
唐山长久	唐山市	唐山市	运输仓储	100	30,000,000.00	95,320,812.39
佛山长众	佛山市	佛山市	运输仓储	100	5,000,000.00	1,575,308.12
济南长久	济南市	济南市	运输仓储	100	10,000,000.00	26,437,305.87
江苏长久	张家港	张家港	运输仓储	100	30,000,000.00	20,193,396.45
德国长久	德国汉堡	德国汉堡	国际货运代理	100	4,130,066.13	-4,367,867.89
青岛长久	青岛市	青岛市	运输仓储	100	20,000,000.00	1,086,030.51

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	实收资本（元）	净利润（元）
中江海	芜湖市	芜湖市	运输仓储	51	284,700,000.00	964,329.36
天津保理	天津市	天津市	供应链金融	100	100,000,000.00	10,752,074.76
长久集运	北京市	北京市	运输仓储	100	24,000,000.00	1,085,793.29
辽宁长久	沈阳市	沈阳市	运输仓储	100	50,000,000.00	34,648,347.60
湖北长久	武汉市	武汉市	运输仓储	100	13,533,000.00	-3,249,170.64
长久联合	长春市	长春市	运输仓储	100	324,700,000.00	-58,254,111.56
哈欧国际	哈尔滨市	哈尔滨市	国际货运代理	54	100,000,000.00	-7,322,882.16
中世国际	芜湖市	芜湖市	运输仓储	40	300,000,000.00	27,582,937.14
安徽长久	滁州市	滁州市	运输仓储	100	40,380,000.00	-1,285,983.32
黑龙江长久	大庆市	大庆市	运输仓储	100	7,100,000.00	-2,180,285.28
大连长久	大连市	大连市	运输仓储	100	40,000.00	-35,146.57
长久重汽	济南市	济南市	运输仓储	75	20,000,000.00	1,693,721.70
吉林掌控	长春市	长春市	信息传输、软件和信息技术服务	100	6,250,000.00	-4,796,729.02
哈欧贸易	哈尔滨市	哈尔滨市	批发零售	100	700,000.00	-193,417.48
重庆久坤	重庆市	重庆市	运输仓储	73.33	150,000,000.00	-1,047,749.82
甘肃长久	兰州市	兰州市	运输仓储	100	0.00	-1,515.00
长久华北	北京市	北京市	运输仓储	100	0.00	0.00
常熟长恒	常熟市	常熟市	运输仓储	100	37,658,380.00	20,190,227.63
哈欧商贸	德国汉堡	德国汉堡	国际货运代理	100	0.00	-16,011.55

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、汽车行业规模受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、消费者信心下降、房地产挤出效应等多重因素综合影响，2018年中国汽车销量2,808.06万辆，较去年同期同比下滑2.76%，自1990年以来首次出现年度性负增长。根据中国汽车工业协会的预测，2019年中国汽车销量为2,810万辆，与2018年基本持平。其中，乘用车预计销售2,370万左右，与2018年持平；商用车预计销量440万左右，同比增长约1%左右。此外，中汽协预计2019年新能源汽车销售160万辆左右，同比增长30%左右，汽车出口预计达100万辆左右，与2018年基本持平。根据乘联会、中商产业研究院整理数据，2019年二手车或将突破1,650万辆，市场潜力巨大。

虽然国内汽车市场销量第一次出现负增长，但从中长期趋势看，汽车市场仍有不少机会可以把握。一是随着企业减税降费、个人所得税抵扣等一系列促进消费政策的落地，将有望提升汽车消费需求；二是随着市场对新能源汽车的接受度提高以及新能源汽车技术性能的不断提高，新能源汽车市场仍将保持快速发展；三是随着国家基建投资拉动，以及排放标准升级、蓝天保卫战等多重利好因素影响，将进一步加快国三及以下排放车辆的淘汰更新，带动汽车物流等领域的市场需求。

2、汽车物流行业发展趋势

（1）整车物流行业全面合规运营

2018年是车辆运输车治理工作的收官之年，在交通部、公安部、工信部等多个部门的领导下，全行业依据“9.21”政策全面完成车辆运输车治理工作，到7月1日，行业全面淘汰不合规车辆运输车，更新置换成为符合国家标准的车辆，本次治超政策的严格落地实施，带来了以下几个方面的长远影响。

①铁路水路运量将进一步提升。

整车物流市场运力结构将进一步调整优化，公路运输量占比将会减少，铁路和水路运输量将继续上升，以公路运输为主的长途干线运输逐步转变为以铁、水干线运输为主，运输结构的调整对于推动物流行业降本增效、促进物流运输节能减排具有重要意义。

②公路将会以中短途和短驳业务为主。

在铁路、水路运输量增长的同时，公路运输市场中长距离运输板块将会减少，对于中途、短途运输领域，公路运输方式仍是主力，同时铁路、水路两端短驳、分拨配送业务需求量将会加大，总体而言，整车公路运输市场仍会保持稳定增长。

③运输效率将会成为企业新的关注点。

未来整车物流服务将会更加注重服务质量，而提升服务质量的重要措施是提升运输效率，在公路运输规范化经营后，只有通过运输效率的提升才能有效降低物流成本。

（2）新业态、新模式不断涌现，无车承运人试点工作全面启动

近年来，移动互联网技术与货运物流行业深度融合，货运物流市场涌现出了无车承运人等新的经营模式。为加快完善与新经济形态相适应的体制机制，提升服务能力，推进物流供给侧结构性改革，促进物流业降本增效，交通部在全国范围内组织开展无车承运试点工作，以试点为载体，逐步建立完善适应无车承运人发展的管理制度，推动大数据、云计算、互联网平台化等先进技术在物流领域的广泛应用。

（3）技术创新将会改变汽车物流原有的运作模式

随着德国工业4.0、中国制造2025以及美国制造业复兴计划等国家战略的推出，作为“国之重器”的汽车产业将率先作为全球科技创新、竞争角逐的试验田。为解决物流行业空间位移、时间差异的基本诉求，物联网、大数据、云计算、人工智能、VR设备、体感识别、自动引导技术、无人驾驶、区块链等物流新技术在物流和供应链中的应用层出不穷，随之带来的是实时监控、智能追溯、危险预警、智能仓储分拣、柔性制造等在汽车生产和流通工艺环节的变革。这些变化必将改变汽车物流原有的运作模式，要求汽车物流服务商在提供安全、高效、专业的运输、仓储基本服务的同时，做到组织网络化、供应链一体化、响应实时化。

（4）电商模式将逐渐影响汽车物流行业变革

在国家政策影响支持下，第三方售后连锁店、二手车电商平台不断涌现，汽车物流应对新兴商业模式的发展冲击，需要适应新的商业发展模式，推陈出新，提高客户的体验感受，开创新的物流服务模式，通过利用移动互联技术开发手机客户终端，满足不同用户的个性化需求；通过建立电子商务平台，实现汽车零配件线上销售与线下配送的有机结合。商业模式的变革对于汽车物流企业来说机遇大于挑战，是汽车物流转型升级的助推器。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展目标是成为行业领先的提供汽车全产业链物流和供应链管理一体化解决方案的综合服务商。

公司将继续专注于汽车产业链，以构建安全、高效、便捷的多层次汽车物流综合服务网络为基础，在巩固发展国内整车物流业务的同时，延伸产业和服务链条，逐步拓展国际物流市场，深耕围绕汽车生产、销售和流通全产业链的物流和供应链服务，在汽车物流规划、物流资源整合、物流运营管理以及物联网技术应用、供应链金融等方面创新实践，塑造核心竞争优势，实现转型升级。

第一、以运力网络为基础，构建新业态下的服务能力。

2019年，在运力方面，我们将继续加大水运投入，同时推动体系内承运商的公路运力投入；在物流网络方面，公司将持续推动六大物流基地的建设和完善，着力构建以多式联运为核心的服务网络。以该等运力体系和服务网络为基础，为未来新业态下的各类客户提供满足其基础需求的服务。

第二、以技术提升为核心，开启资源驱动到技术驱动的转变。

技术在产业内的应用程度取决于技术的发展及产业的需求。技术在广泛意义上的物流行业内的应用已经非常深入，在快递行业，物联网、大数据、云计算、智能调度等技术已经得到了广泛的应用并且各类新的技术还在不断产生。而汽车物流行业，由于其运输订单相较于快递业体量小，且客户的需求对技术的要求不高，导致新技术的应用较为缓慢。而未来的汽车产业，以新能源、新渠道为代表的新进入者，将对汽车物流的效率提出更高的要求，基于“干线运输、支线分拨”的运输模式，将替代传统的点对点的发运模式，使得线路的优化和匹配的难度将进一步下降，同时，公路单车装载量的下降将在另一个程度上提升运输订单的单量，使得在汽车物流行业内对于智能调度、大数据、物流网等技术的应用成为了可能。公司将在基础技术应用和无车承运人平台的建设上加大投入，开启资源驱动到技术驱动的转变。

第三、以创新精神为导向，建立紧随产业变化的快速反应能力。

相对于其他产业，由于技术垄断和政策限制，主机厂、4S店、 零部件厂、物流服务商构建了一个相对封闭的产业生态。而新能源的持续推广，新渠道的快速崛起，吸引了一大批产业之外的进入者。这些新进入者将给汽车产业带来新的资本、新的技术、新的理念、新的模式和新的机遇，同时，也会对传统产业内的从业者带来新的挑战。公司将以创新精神为导向，以供应链金融为切入点，以一体化的供应链服务为核心，紧跟行业发展的变化，建立快速反应能力，以期抓住新的行业机会持续发展。

第四、以面向世界为目标，打造基于全球视野的汽车供应链服务公司。

2018年，以沃尔沃项目为基础，公司的国际业务得到了跨越式的发展。2019年，公司将继续紧跟国家“一带一路”发展战略，通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务。(三) 经营计划√适用 □不适用

2019年，公司管理层围绕未来发展战略，在优化管理流程、整合外部资源、加强人才队伍建设的基础上，加快主业发展速度，扩宽经营宽度，提升行业深度，保证企业规模和收益的双效增长，进一步提高市场占有率，塑造品牌竞争优势。

2019年公司计划营业收入70.33亿元，较2018年增长28.27%；计划发运量为385.64万台（不含吉林掌控），较2018年增长20.34%。2019年主要经营计划如下：

1、根据公司“构建新业态下的服务能力”的战略，加强运力体系的搭建和中转基地的建设

在加强运力体系的搭建方面，公司已购置2,456台中置轴轿运车，加上承运商体系内可控合规运力上万台，保证公司运力资源。在铁路运输方面，公司探索集装箱运输方式，提高铁路运输

份额；在水路运输方面，公司参股子公司中世国际在目前已有4艘海船的基础上，2019年计划继续加大水运运力购置，完善多式联运战略布局。

在基地建设方面，公司将构建覆盖六大区域的物流基地，以长春和沈阳为中心覆盖东北地区，以北京、天津为中心覆盖华北地区，以芜湖、滁州为中心覆盖华东地区，以武汉、秭归为中心覆盖华中地区，以重庆、成都为中心覆盖西南地区，以广州、柳州为中心覆盖华南地区。其中，长春、北京、天津、芜湖、重庆、成都、广州、柳州已经建成，沈阳和滁州也已开工建设，物流基地的持续建设，将进一步完善公司的运输网络，提升公司竞争力。

2、根据公司“资源驱动到技术驱动的转变”的战略，加强信息平台的建设

公司将进一步加强信息平台建设，完成信息管理系统的升级，加强各业务系统的信息化管控，完善整体业务流程的可视化监控和管理。同时，公司将加快无车承运人平台的建设，以车货匹配的模式整合主机厂客户为代表的整单运输业务和以二手车、新渠道客户为代表的散单运输业务，构建以线路优化和智能调度为核心的信息平台，以提高效率降低成本，进一步扩大客户范围和提升客户满意度。

3、根据公司“创新精神”的战略，探索公司在电商模式下的发展方向

在传统的汽车物流产业，公司以二十多年的服务积累了丰富的产业经验。而新能源和新渠道的发展，表明汽车产业已经在发生深刻的变化，在2019年，公司将以创新的精神去服务新的业态，以供应链金融为切入口，为行业新业态提供包括仓储、物流、金融等在内的一体化服务，以期为公司打造新的利润增长点，同时建立新业态下的核心竞争力。

4、根据公司“面向世界为目标”的战略，加强国际物流的发展

公司控股子公司哈欧国际2019年将加大发展国际物流的力度，通过完善通道建设，来加大开行密度；通过谋划网络布局，来提高运行质量；围绕班列运输，建立多元化的经营布局，同时，加强公司内部经营管理，提高班列运营效率和效益。

5、建设人才发展战略

建立基于企业战略的人力资源规划，优化薪酬体系和职业发展通道，为公司的快速发展提供人力资源保障和服务。以创造价值、责任担当为核心，做好储备人才的培养与开发，使公司在持续发展中获得竞争力。

2019年，公司将推出短期和长期相结合的激励计划，在发挥短期现金奖励的促进作用的同时，建立和完善长效激励约束机制，发挥员工的进取精神并提高其稳定性，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

以上经营目标不代表公司对2019年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、下游市场风险

汽车行业宏观上受国民经济发展水平的影响较大，经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响。2018年，汽车产销量出现了近年来首次负增长，据汽车工业协会预测，2019年中国汽车市场销量为2,810万辆左右，与2018年基本持平。汽车物流企业间合作日益加深，这些变化为汽车物流行业的发展带来了新的机遇与挑战。

2、行业政策风险

自2016年“9.21”政策实施以来，到2018年7月1日全面禁止不合规运输车通行，超长超宽车辆运输车已经基本退出市场，汽车整车运输市场整体环境良好，但车辆运输车在用于装卸的渡板上超长装载乘用车（“6+2”）的情况仍然存在，致使报告期内公司采购8位合规运输车中置轴降本效应不达预期。2019年，交运部、公安部、工信部将加强乘用车集中装车点、乘用车制造企业生产厂区的源头监管，进一步巩固车辆运输车治理成效。

3、应收账款风险

长久物流的应收账款主要是对汽车主机厂的应收账款，坏账的风险较小，但随着汽车行业产销量增速下降，尤其品牌认可度较低的主机厂面临更大的资金压力，公司部分应收账款回款周期可能不及预期。公司对重点客户由公司主要领导带队走访并建立多种联系渠道，对客户进行信用等级分级，降低应收账款风险。公司或将通过创新金融产品来增加资产的流动性，提高资本使用效率。

4、控股子公司哈欧国际无法及时收到政府补助的风险

2018年，哈欧国际实现的营业利润为-972.62万元，净利润为-732.29万元；哈欧国际确认的政府补助金额为9,050.13万元，实际收到的政府补助金额为19,539.00万元(其中属于16年补助35.52万元；17年补助17,103.48万元)。哈欧国际自成立以来，通过依靠哈尔滨市商务局、哈尔滨市香坊区财政局、大庆高新技术产业开发区管理委员会等补助款维持运营，并以低于成本的价格向客户提供有市场竞争力的报价。哈欧国际政府补助款系在业务完成后，按季度向主管部门提交结算单据，主管部门依据该等单据向哈欧国际核发补助款。

未来随着哈欧国际业务量的逐年提升，若其无法及时取得政府补助，将可能导致哈欧国际面临较大的经营风险，从而对上市公司实现利润情况构成不利影响。

5、新业务开拓风险

2019年是公司实现业务拓展和转型升级的关键阶段，经营规模将不断扩大。公司目前正在积极寻求向新业务领域转型，目前面临的最大经营风险就是新业务领域市场开拓经验不足、专业团队搭建的风险。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

一、公司现金分红政策的制定及调整情况

根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关文件的要求，公司在2013年年度股东大会审议通过了《关于修订<北京长久物流股份有限公司现金分红制度>的议案》和《关于修订<北京长久物流股份有限公司章程（草案）>的议案》，上述制度中均对公司现金分红政策做了明确规定。

二、公司的股利分配政策和现金分红比例规定

公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定：

（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。

（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配；

（三）利润分配的条件：

1、现金方式分配股利的条件

（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；2、发放股票股利条件：在考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素后，如以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以根据公司长远和可持续发展的实际情况，采用股票股利方式进行利润分配。

（四）利润分配的比例

1、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过人民币5,000万元。公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。

2、公司董事会应当综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整，具体执行如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润403,124,951.16元，母公司实现净利润336,229,146.76元，未分配利润594,566,587.41元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定的2018年度利润分配预案如下：

以截至2018年12月31日公司总股本56,001.40万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元（含税），共计派发现金股利人民币80,642,016元（含税）。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.44	0	80,642,016.00	403,124,951.16	20.00
2017年	0	1.97	4	78,801,970.00	393,843,524.98	20.01
2016年	0	1.60	0	64,001,600.00	362,424,404.88	17.66

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	薄世久、李桂屏	1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已间接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后，在本人担任发行人董事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人持有（包含直接或间接持有，下同）长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。3、上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息	2016-7-28，36个月	是	是

		事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬（如有）中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
股份限售	长久集团	1、除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，本公司持有的长久物流其余部分的的股份自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定的情况下，每年减持的发行人股票数量不超过上年末本公司持有的长久物流股份总数的百分之十，并减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司减持持有的发行人的股份时，应提前将减持计划（减持计划包括减持价格、减持数量、减持方式、减持期限等）书面通知发行人，并由发行人及时公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可减持发行人股份。4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份	2016-7-28，36个月	是	是

		的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。
股份限售	新长汇	1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后每年转让直接持有的长久物流的股份不超过本公司持有的长久物流股份总数的百分之二十五。3、上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。	2016-7-28，36个月	是	是
股份限售	李万君	1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后，在本人担任发行人监事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人直接持有长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。3、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。	2016-7-28，36个月	是	是

股份限售	李延春	1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的长久物流的股份，也不由长久物流回购本人所持有的长久物流的股份。2、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。	2016-7-28，36个月	是	是
解决关联交易	薄世久、李桂屏、长久集团	本公司（本人）及本公司（本人）控股的企业将尽量减少或者避免与发行人的关联交易；如无法避免的关联交易将遵循公正、公平、公开的原则参照以下方法确定交易价格：首先同类交易在有政府指导价时，按照政府指导价确定；没有政府指导价时，参照同类交易的市场价确定；没有市场参照价按照成本加合理利润的方法协商确定。发行人股东大会/董事会在审议与本公司有关的关联交易时，本公司（本人及本人控制的企业）将严格执行发行人章程及关联交易决策制度等规定进行表决。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应在其签字表达对关联交易公允性意见后上述关联交易方能生效。公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司承诺：若本公司违反避免和减少关联交易的承诺，则本公司利用关联交易所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本公司不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本公司现金分红中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本公司承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。公司实际控制人薄世久承诺：若本人违反避免和减少关联交易的承诺，则本人利用关联交易所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本人不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本人承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。公司实际控制人李桂屏承诺：若本人违反避免和减少关联交易的承诺，则本人利用关联交易所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失。	2016-7-28，长期有效	否	是
解决同业	薄世久、李桂屏、	一、本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业目前均未从事与长久物流相同或相	2016-7-28，长	否	是

竞争	长久集团	近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与长久物流生产、经营相竞争的任何经营活动；二、本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与长久物流相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；三、本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业将来不新设立或收购与长久物流有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；四、如本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业与长久物流出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司（本人）承诺将在征得长久物流同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与长久物流的同业竞争：（1）长久物流收购本公司（本人）或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司（本人）或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。本公司的控股股东吉林省长久实业集团有限公司承诺：“若公司违反避免同业竞争承诺，则本公司利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本公司不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本公司现金分红中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本公司承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。”本公司的实际控制人薄世久承诺：“若本人违反避免同业竞争承诺，则本人利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本人不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本人承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。”本公司的实际控制人李桂屏承诺：“若本人违反避免同业竞争承诺，则本人利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失。”	期有效
其他	薄世久、李桂屏、王昕、王国柱、敬云川、沈进军、李冰、李万君、王保平、代鑫、	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后：（1）我们将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式	2016-7-28，长期有效	否	是

	张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王冬梅、李大勇、何庆华、闫超	积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。（2）在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，发行人实际控制人薄世久和李桂屏承诺将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。（3）若我们未履行赔偿投资者损失承诺，我们不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付我们的薪酬（如有）、津贴（如有）予以扣留，直至本人履行相关承诺。如通过上述方式仍无法足额补偿所承诺事宜给投资者造成的经济损失，发行人可以依法通过一切必要的法律程序处置我们直接或间接持有的发行人的股票（如有），用于抵偿因所承诺事宜应承担的法律责任。发行人因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由我们承担。（4）作为发行人的董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
其他	长久集团	"如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后：（1）对于本公司公开发售的股份上市流通前，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（2）对于本公司公开发售的股份上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，则股份数和价格相应调整。同时，其将督促发行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股。（3）若本公司未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，本公司不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付本公司现金分红予以扣留，本公司所持的发行人股份亦不得转让，直至本公司履行相关承诺。如通过上述方式仍无法	2016-7-28，长期有效	否	是

		足额补偿所承诺事宜给投资者造成的经济损失，发行人可以依法通过一切必要的法律程序处置我公司所持有的发行人的股票，用于抵偿因所承诺事宜应承担的法律责任。发行人因履行前述义务所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由我公司承担。"
其他	长久物流	本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期限内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若本公司首次公开发行股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起5个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为，则股份数和价格相应调整。如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、现行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。如本公司未能履行上述公开承诺事项，则：（1）本公司将立即停	2016-7-28，长期有效	否	是

		止制定实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事或者高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；（2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；（3）本公司将在5个工作日内自动冻结以下金额的货币资金，以用于本公司履行相关承诺。冻结的货币资金金额=发行新股股份数 ×（股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息），如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为，则前述公式中的股份数和价格相应调整。
其他	薄世久、李桂屏、王昕、王国柱、敬云川、沈进军、李冰、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王冬梅、代鑫、闫超、何庆华、李大勇	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害长久物流利益；2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等；3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章中关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用长久物流资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）； 6、自本承诺出具日至公司本次首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采	2016-7-28，长期有效	否	是

		取相关管理措施。
其他	长久集团	（1）发行人本次发行并上市后3年内，如发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且本公司满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。在符合法律法规及部门规章相关规定的前提下，本公司应于触发稳定股价义务发生之日起10个交易日内，通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起3个月内以不低于人民币2,000万资金增持股份，但发行人股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。本公司上市后三年内每12个月增持发行人股票金额不超过人民币1亿元。（2）本公司在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（3）本公司如未按照上述承诺内容向发行人送达增持通知书或已送达增持通知书但未能实际履行增持通知书中载明的增持义务，发行人有权将其用于回购股票的等额资金从应付本公司的现金分红中予以扣除，前述扣除的现金分红归发行人所有。	2016-7-28，上市后3年	是	是
其他	长久物流	（1）发行人本次发行并上市后3年内，如发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且在满足公司控股股东增持公司股票条件但公司控股股东未于触发稳定股价义务之日起10个交易日内向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施增持计划，则公司董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起3个月内以不低于公司上年度实现净利润的5%回购公司股份，但股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。用于回购股份的资金自回购当年起从分配给公司控股股东的分红款项中直接扣除。公司用于回购股票的金额每会计年度不超过上个会计年度实现净利润的20%。（2）发行人在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。	2016-7-28，上市后3年	是	是

	其他	薄世久、李桂屏、王昕、王国柱、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王冬梅、代鑫、闫超、何庆华、李大勇	（1）发行人本次发行并上市后3年内，如发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且在满足公司控股股东增持股份或公司回购股票的条件而控股股东未增持公司股份并且公司未回购公司股票情况下，在本人满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件时，则触发本人增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。本人应于触发稳定股价义务之日起10个交易日内（如期间存在N个交易日限制本人买卖发行人股票，则本人应于触发稳定股价义务之日起10+N个交易日内），向发行人送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，一年内累计增持资金金额不低于本人上一年度薪酬总额及发行人对本人现金股利分配总额之和的50%，但发行人股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则我们可中止实施增持计划。（2）我们在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（3）如我们如未能履行上述增持义务的，则发行人有权将应付我们的薪酬及现金分红予以扣留，直至我们履行完毕上述增持义务。	2016-7-28，上市后3年	是	是
	其他	敬云川、沈进军、李冰、迟玉荣	如发行人控股股东吉林省长久实业集团有限公司于触发稳定股价义务之日起10个交易日内未向发行人送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，发行人董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内公告回购公司股份的预案，本人将在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会上，将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，则发行人应该扣除本人触发稳定股价义务当年的全部独立董事津贴，已发给本人的部分津贴由本人退还发行人。	2016-7-28，上市后3年	是	是
与再融资相关的承诺	其他	薄世久、李桂屏、王昕、王国柱、沈进军、李冰、敬云川、张振鹏、丁红伟、王冬梅、陈钢、	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会颁布其	2017-12-7，长期有效	否	是

		代鑫	他关于填补回报措施及其承诺的监管规定，且上述承诺不能满足该监管规定，届时本人将按照其规定补充出具承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施或作出相关处罚，若违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
与再融资相关的承诺	其他	长久集团、薄世久、李桂屏	1、本控股股东/实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施或作出相关处罚，若违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017-12-7，长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	长久集团	1、本集团将严格按照最高额质押合同/股票质押式回购交易协议等约定的融资用途使用获取的融资资金；2、本集团目前资信状况良好，无失信记录，与长久物流股权质押相关的协议/合同等不存在也未潜在存在纠纷或争议；3、本集团名下的长久物流股权质押所担保的主债权均不存在到期未偿还的情形，且本集团名下长久物流股权质押均已办理完毕质押登记手续；4、本集团具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，本集团将严格控制对长久物流的股票质押数量和比例，确保集团名下的股权质押不会影响本集团对长久物流的控制权，确保长久物流的控制权不发生变更；5、若公司股价下跌导致上述质押股票的风险监控指标触平仓线时，如采用补充长久物流股票质押会影响本集团对长久物流的控制权，则本集团将积极采取追加保证金、提前还款等措施，履行合同义务，从而保证本集团对长久物流的控制权不发生变更。	2018-3-8，长期有效	否	是
	分红	长久物流	1、2017年度现金分红实施后，公司最近三年累计现金分红占公司最近三年实现的年均可分配净利润的比例不少于30%；2、2017年度现金分红实施后，公司现金分红的执行仍符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定。	2018-3-23，长期有效	否	是
	其他	长久物流	1、本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，	2018-3-23，长期有效	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司根据财政部颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司因未提前执行新金融准则和新收入准则，因此在编制2018年12月31日报表

时，按照《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》格式进行列报，主要变化内容如下：

项目	新文件报表名称	旧文件报表名称	变化情况
1.资产负债表	应收票据及应收账款	—应收票据 —应收账款	“应收票据”及“应收账款”项目
	其他应收款	—应收利息 —应收股利 —其他应收款	“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
	固定资产	—固定资产 —固定资产清理	“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
	在建工程	—在建工程 —工程物资	“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
	应付票据及应付账款	—应付票据 —应付账款	“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目
	其他应付款	—应付利息 —应付股利 —其他应付款	“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
	长期应付款	—长期应付款 —专项应付款	“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
2.利润表	研发费用	无	从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目

本公司据此将截止2017年12月31日的对应的报表项目进行了调整。1）对合并报表的调整列示如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	91,031,814.56	-91,031,814.56	0.00
应收账款	1,642,652,470.40	-1,642,652,470.40	0.00
应收票据及应收账款	0.00	1,733,684,284.96	1,733,684,284.96
应收利息	186,410.96	-186,410.96	0.00
其他应收款	218,057,042.54	186,410.96	218,243,453.50
应付账款	1,451,946,376.16	-1,451,946,376.16	0.00
应付票据及应付账款	0.00	1,451,946,376.16	1,451,946,376.16
应付利息	654,925.89	-654,925.89	0.00
其他应付款	106,131,790.96	654,925.89	106,786,716.85
研发费用	0.00	4,060,137.17	4,060,137.17

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	137,615,856.63	-4,060,137.17	133,555,719.46

2）对母公司报表的调整列示如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	26,749,135.28	-26,749,135.28	0.00
应收账款	782,479,544.75	-782,479,544.75	0.00
应收票据及应收账款	0.00	809,228,680.03	809,228,680.03
应付账款	788,137,679.52	-788,137,679.52	0.00
应付票据及应付账款	0.00	788,137,679.52	788,137,679.52
应付利息	471,250.00	-471,250.00	0.00
其他应付款	71,304,221.43	471,250.00	71,775,471.43
研发费用	0.00	4,060,137.17	4,060,137.17
管理费用	84,159,350.19	-4,060,137.17	80,099,213.02

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	安信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

经公司第三届董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2018年4月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年日常关联交易预计额度为69,065.81万元人民币，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2018年8月27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于追加2018年度日常关联交易预计金额的议案》，计划增加与中世国际物流有限公司2018年度的日常关联交易预计额度2,000万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司关于追加2018年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2018-079）。

截至2018年12月31日，公司2018年度实际发生的日常关联交易情况详见“第十一节财务报告之十二关联方及关联交易”的相关内容，公司日常关联交易金额在相关审议额度范围之内，未超出股东大会的授权。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中世国际物流有限公司	联营公司	购买商品	采购设备	依据合同定价	1,704,444.38	1,704,444.38	100.00	现金
吉林市长久专用车有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	商用车运输服务	依据合同定价	1,627,135.53	1,627,135.53	85.47	现金
德融国际融资租赁有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	商品车运输	依据合同定价	69,277.52	69,277.52	3.64	现金
中久物流有	其他	提供	商品车	依据合	47,041.95	47,041.95	2.47	现金

限公司		劳务	运输	同定价
吉林省长久实业集团有限公司	母公司	提供劳务	商品车运输	依据合同定价	46,928.75	46,928.75	2.47	现金
天津久车悦供应链管理有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	商品车运输	依据合同定价	789.21	789.21	0.04	现金
北京长久世达汽车销售有限公司等	母公司的控股子公司	提供劳务	二手车运输服务	依据合同定价	112,562.82	112,562.82	5.91	现金
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	土地租赁	依据合同定价	575,720.44	575,720.44	38.36	现金
吉林市长久专用车有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	土地租赁	依据合同定价	882,095.24	882,095.24	58.77	现金
德融国际融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	固定资产租赁	依据合同定价	31,773.95	31,773.95	2.12	现金
吉林省长久实业集团有限公司	母公司	租入租出	固定资产租赁	依据合同定价	11,261.40	11,261.40	0.75
合计				/	/	5,109,031.19		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用
关联交易的说明					无

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2018年3月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》。公司全资子公司长久联合拟与滁州专用车签订《长久专用车买卖合同》，合同有效期自合同签订生效之日起，至本年度结束时止，长久联合向滁州专用车采购1,000辆中置轴轿运车，预计该合同可能发生的交易总额为49,560.00万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的公告》（公告编号：2018-020）。

2018年6月19日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》。公司全资子公司长久联合拟与滁州专用车签订《长久专用车买卖合同》，合同有效期自合同签订生效之日起，至本年度结束时止，长久联合向长久专用车采购150辆中置轴轿运车，预计该合同可能发生的交易总额为8,741.50万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的公告》（公告编号：2018-052）。

2018年9月17日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》。公司全资子公司长久联合拟与滁州专用车及吉林专用车签订《长久专用车买卖合同》，合同有效期自合同签订生效之日起，至本年度结束时止，长久联合向滁州专用车采购331辆中置轴轿运车、向吉林专用车采购75辆中置轴轿运车，预计该合同可能发生的交易总额为20,174.08万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的公告》（公告编号：2018-087）。

截至2018年12月31日，就上述事项公司及下属子公司2018年度于滁州专用车采购中置轴轿运车1,481台，实际发生关联交易金额为58,799.91万元(不含税)；于吉林专用车采购中置轴轿运车75台，实际发生关联交易金额为3,428.02万元(不含税)，在相关审议额度范围之内，未超出董事会及股东大会的授权。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
长久（滁州）专用汽车有限公司	母公司的全资子公司	销售除商品以外的资产	出售办公车辆	依据合同定价	44,768.17		100,000.00	现金	53,290.08	无重大影响

资产收购、出售发生的关联交易说明无

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

848,624,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

847,133,721.73

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

847,133,721.73

担保总额占公司净资产的比例(%)

32.17

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

847,133,721.73

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

847,133,721.73

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

1、经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过，公司向中国银行股份有限公司申请不超过人民币4,400万元低风险授信额度，期限为1年，用于开立保函，担保方式为100%保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为中国银行股份有限公司法兰克福分行。 2、经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，并经公司2016年年度股东大会决议审议通过，公司与招商银行苏州中新支行签署担保协议，为公司全资子公司江苏长久物流有限公司之全资子公司常熟长恒物流有限公司提供关联担保，担保额度为3,000万元人民币。 3、经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，并经公司2018年第二次临时股东大

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，始终依法经营，积极履行社会责任，贯彻落实国家、京津冀协同发展战略，同时主动担当国家汽车工业向汽车强国转型，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变的民族使命，降低社会物流成本，提升我国汽车产业在全球市场的竞争力。1、员工权益保护

公司一直坚信承担企业社会责任的最直接方式就是把企业经营好，把业绩提上去，不断壮大规模，保障更多人的就业机会，减持以人为本。同时，公司建立了完善的绩效考核管理体系、薪酬体系，为优秀员工打造良好的发展通道，提供云学堂线上学习平台，为员工提供分享知识、学习知识的平台，推动员工能力的不断提升；公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗

保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障。建立了完善的薪酬、培训、福利与激励体系；公司还制定了全面的安全管理制度，加强员工安全意识，保障员工在良好的工作环境中安全放心工作。

2、 合作伙伴权益保护

2016年9月21日，交通运输部开始实施《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016年第62号）》及“9.21”政策，公司大力推进政策出台，并积极配合政策落地实施，一方面积极协调运力解决主机厂持续增加的运输需求。报告期内，公司采购中置轴轿运车1,556台，自“9.21”政策实施以来采购中置轴轿运车共计2,456台，满足汽车行业对于社会运力的需要，但是从根本上不会改变公司以承运商为主的运营模式。此外，公司主动协助承运商更换合规运输车，协调运输车厂商、金融机构等多方资源来解决承运商换车的压力和需求。3、响应国家战略

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，是国家实施“一带一路”、“京津冀协同发展”战略的核心要素。2018年，公司借助国家“一带一路”政策，积极拓展国际公铁联运业务，开通多条精品公水联运线路，报告期内可转债项目融资款到位后，项目投向之一亦是通过公司控股子公司中江海购买4艘江船，持续推动长久物流的多式联运布局。2016年交通运输部出台了《关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见》（交办运[2016]115号）。该《意见》指出，2016年10月至2017年12月，交通部将在全国范围内组织开展无车承运试点工作，以试点为载体，逐步建立完善适应无车承运人发展的管理制度，推动大数据、云计算、互联网平台化等先进技术在物流领域的广泛应用。对此，公司积极响应交通部号召，在基础技术应用和无车承运人平台的建设上加大投入，开启资源驱动到技术驱动的转变。同时，长久物流布局国际物流业务、开通哈尔滨到欧洲的货运班列，以德国汉堡为基地，在德国杜伊斯堡、意大利米兰、比利时泽布鲁日、波兰华沙建立四个集散中心，提供汽车、装备制造等全产业链可持续对流保障功能。

公司建设京唐港汽车集疏运战略基地，发展多式联运等一系列发展路径，都是立足于国家经济、资源、环境和区域均衡发展大局，致力于夯实汽车工业基础，引领民族汽车工业,发展加快实现中国制造2025目标。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。公司从事生产经营使用的交通运输工具均符合国家相关排放标准，并通过相关部门检测。公司注重生产经营对环境的影响，坚持贯彻落实环保相关法规政策，重视节能和环保，倡导绿色办公，实现公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，公司于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售和网下对机构投资者配售的方式进行。本次发行原股东优先配售217,036手；网上社会公众投资者认购233,981手；网下机构投资者认购189,621手；主承销商包销数量为59,362手，包销比例为8.48%。（详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2018-111））

经上交所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长久转债”，债券代码“113519”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，起始转股日期为2019年5月13日，初始转股价格为11.99元/股。本次发行的可转债票面利率第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。（详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2018-113））

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	14,805
本公司转债的担保人	无担保
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
吉林省长久实业集团有限公司	210,000,000.00	30.00
华泰证券股份有限公司	41,280,000.00	5.90
南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）	36,000,000.00	5.14
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	30,489,000.00	4.36
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	20,292,000.00	2.90
全国社保基金一零零二组合	19,000,000.00	2.71
泰康资产信用增利固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	14,497,000.00	2.07
全国社保基金二零一组合	11,000,000.00	1.57
交通银行股份有限公司－鹏华信用增利债券型证券投资基金	10,194,000.00	1.46
鹏华基金－广发银行－鹏华基金－鹏广1号资产管理计划	9,495,000.00	1.36

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排√适用 □不适用

截至本报告期末，公司资产负债率为56.12%，债务结构合理。报告期内，公司公开发行可转换公司债券，并聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，公司的主体信用等级为AA，本次可转换公司债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。目前，公司经营情况稳定，资产规模及盈利能力不断提升，偿债能力可靠，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的资金。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	342,726,580	85.68			137,090,632		137,090,632	479,817,212	85.68
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	342,726,580	85.68			137,090,632		137,090,632	479,817,212	85.68
其中：境内非国有法人持股	309,139,374	77.28			123,655,750		123,655,750	432,795,124	77.28
境内自然人持股	33,587,206	8.40			13,434,882		13,434,882	47,022,088	8.40
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	57,283,420	14.32			22,913,368		22,913,368	80,196,788	14.32
1、人民币普通股	57,283,420	14.32			22,913,368		22,913,368	80,196,788	14.32
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	400,010,000	100			160,004,000		160,004,000	560,014,000	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经公司第三届监事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.97元（含税），共计派发现金股利人民币78,801,970元（含税）。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本增加至560,014,000.00股。2017年度公司不送股。故报告期内公司普通股股份总数由400,010,000.00股增至560,014,000.00股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用

公司2017年基本每股收益为0.98元，本次资本公积转增股本方案实施后，按新股本56,001.40万股摊薄计算的公司2017年每股收益为0.7元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
可转换公司债券	2018-11-7	100元	700,000,000	2018-11-30	700,000,000	2024-11-6

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，公司于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售和网下对机构投资者配售的方

式进行。经上交所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长久转债”，债券代码“113519”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，起始转股日期为2019年5月13日，初始转股价格为11.99元/股。(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,814
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
吉林省长久实业集团有限公司	124,734,053	429,454,533	76.69	426,490,652	质押	244,363,862	境内非国有法人
明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,909,368	24,182,788	4.32	0	无	0	境内非国有法人
李延春	6,717,441	23,511,044	4.20	23,511,044	无	0	境内自然人
李万君	6,717,441	23,511,044	4.20	23,511,044	无	0	境内自然人
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	1,801,278	6,304,472	1.13	6,304,472	无	0	境内非国有法人
姜宝龙	630,440	924,840	0.17	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	576,173	837,673	0.15	0	无	0	其他

基本养老保险基金一三零二组合	0	799,229	0.14	0	无	0	其他
董慧敏	411,260	603,460	0.11	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	115,137	402,980	0.07	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）		24,182,788			人民币普通股		24,182,788
吉林省长久实业集团有限公司		2,963,881			人民币普通股		2,963,881
姜宝龙		924,840			人民币普通股		924,840
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		837,673			人民币普通股		837,673
基本养老保险基金一三零二组合		799,229			人民币普通股		799,229
董慧敏		603,460			人民币普通股		603,460
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）		402,980			人民币普通股		402,980
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪		339,972			人民币普通股		339,972
徐亚南		331,500			人民币普通股		331,500
基本养老保险基金一二零四组合		324,120			人民币普通股		324,120
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团100%的股权，另外，薄世久持有新长汇58.30%的股权，薄世久、李桂屏夫妇通过长久集团及新长汇合计间接持有公司77.82%的股份，为公司实际控制人，同时长久集团和新长汇构成一致行动关系。2、李延春系长久集团高级管理人员，同时直接持有公司4.20%股份，与长久集团构成一致行动关系。3、李万君系公司监事会主席。4、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	长久集团	426,490,652	2019年8月10日	426,490,652	锁定期36个月
2	李延春	23,511,044	2019年8月10日	23,511,044	锁定期36个月

3	李万君	23,511,044	2019年8月10日	23,511,044	锁定期36个月
4	新长汇	6,304,472	2019年8月10日	6,304,472	锁定期36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团100%的股权，另外，薄世久持有新长汇58.30%的股权，薄世久、李桂屏夫妇通过长久集团及新长汇合计间接持有公司77.82%的股份，为公司实际控制人，同时长久集团和新长汇构成一致行动关系。2、李延春系长久集团高级管理人员，同时直接持有公司4.20%股份，与长久集团构成一致行动关系。3、李万君系公司监事会主席。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	吉林省长久实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	薄世久
成立日期	1997年11月25日
主要经营业务	汽车配件、钢材、水泥、化工产品(不含化学危险品)、针纺织品购销;汽车装饰;汽车零部件生产、加工(凭环保许可证经营);汽车服务及咨询;自有房屋租赁、自有土地使用权对外租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	薄世久
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理，同时担任长久集团执行董事、新长汇执行董事、中国物流与采购联合会兼职副会长、中国物流与采购联合会汽车物流分会会长、中国交通运输协会快运分会副会长。此外，薄世久先生尚在长久国际等近五十家企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李桂屏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事，同时担任广西长久汽车投资有限公司董事长、中世国际监事、佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司董事、长久集团香港有限公司执行董事。此外，李桂屏女士尚在北京长久汽车投资有限公司等百余家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
薄世久	董事长	男	54	2011.7.6	2020.7.20	0	0				否
	总经理			2017.8.25	2020.8.25					300.00
李桂屏	董事	女	48	2011.7.6	2020.7.20	0	0			0.00	是
王昕	董事	男	51	2014.11.28	2020.7.20	0	0			0.00	是
王国柱	董事	男	53	2017.7.20	2018.7.6	0	0			0.00	是
张振鹏	董事	男	48	2018.7.6	2020.7.20	0	0				否
	副总经理			2010.2.1	2020.8.25					171.96
沈进军	独立董事	男	61	2013.12.30	2020.7.20	0	0			10.00	否
李冰	独立董事	女	54	2012.10.31	2019.1.8	0	0			10.00	否
迟玉荣	独立董事	女	51	2019.1.8	2020.7.20	0	0			0.00	否
敬云川	独立董事	男	48	2014.7.4	2020.7.20	0	0			10.00	否
李万君	监事会主席	男	54	2013.3.13	2020.7.20	16,793,603	23,511,044	6,717,441	资本公积转增股本	0.00	是
王保平	监事	男	42	2011.7.6	2020.7.20	0	0			0.00	是
马伟滨	职工监事	男	35	2016.11.7	2020.7.20	0	0			77.04	否
丁红伟	副总经理	女	52	2011.8.10	2020.8.25	0	0			150.80	否
	代财务总监			2018.9.7	2020.8.25
王冬梅	副总经理	女	47	2014.7.10	2019.4.15	0	0			91.03	否
李大勇	副总经理	男	38	2018.4.17	2019.4.15	0	0			128.32	否
陈钢	副总经理	男	44	2008.7.1	2019.4.15	0	0			134.62	是

何庆华	副总经理、财务总监	男	42	2018.8.13	2018.9.7	0	0			66.52	否
代鑫	董事会秘书	男	35	2016.11.7	2018.8.27	0	0			36.00	否
闫超	董事会秘书	男	34	2018.8.27	2020.7.20	0	0			60.15	否
合计	/	/	/	/	/	16,793,603	23,511,044	6,717,441	/	1,246.44	/

姓名	主要工作经历
薄世久	薄世久先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事，中国物流与采购联合会兼职副会长、汽车物流分会会长，中国交通运输协会快运分会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等近五十家企业分别担任执行董事、董事长、董事、监事等职务。2011年7月起担任公司董事长、总经理，2012年10月辞去总经理职务，2017年8月起担任公司总经理。现任公司董事长、总经理。
李桂屏	李桂屏女士，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海香港大学-复旦大学专业继续教育学院研究生学历，现任公司董事，同时担任广西长久汽车投资有限公司董事长、中世国际物流有限公司监事、佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司董事、长久集团香港有限公司执行董事。此外，李桂屏女士尚在北京长久汽车投资有限公司等百余家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。李桂屏女士曾在吉林省长春市一汽实业总公司、吉林省长春市一汽汽车直销中心任职。2011年7月起任公司董事。
王昕	王昕先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，现任公司董事，同时担任吉林省长久实业集团有限公司总经理、长久（滁州）汽车工业有限公司经理、长久（滁州）专用汽车有限公司执行董事兼总经理。王昕先生历任润华集团股份有限公司总裁助理、福建省汽车销售公司总经理、福建新福达汽车工业有限公司总经理、东南（福建）汽车工业有限公司副总经理、福建奔驰汽车工业有限公司执行副总经理。2014年11月起任公司董事。
张振鹏	张振鹏先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院硕士研究生，现任公司董事、副总经理，同时担任新疆新长汇股权投资管理有限责任公司监事、佛山长众物流有限公司监事、吉林省长久物流有限公司监事、湖北长久物流有限公司监事、辽宁长久物流有限公司监事、芜湖长久物流有限公司监事、青岛长久物流有限公司监事、长久集运物流有限公司监事、安徽长久物流有限公司监事、中江海物流有限公司董事、天津长久商业保理有限公司监事、重庆久坤物流有限公司董事长、北京九曜智能科技有限公司副董事长。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010年2月起任公司副总经理，2018年9月起任公司董事。
沈进军	沈进军先生，出生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国汽车流通协会会长、中升集团控股有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事、北京中汽协广告有限责任公司执行董事。沈先生历任国内贸易部机电司处长、国家国内贸易局生产资料司处长。2013年12月起任公司独立董事。

迟玉荣	迟玉荣女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任盈创置地（北京）投资有限公司总经理兼财务总监，同时担任北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人/法人、北京中岱会计师事务所有限责任公司注册会计师、嘉汇盈丰（北京）投资顾问有限公司监事、唐山德盈物业服务有限公司执行董事、君熙投资（北京）有限公司经理。2019年1月起任公司独立董事。
敬云川	敬云川先生，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学和美国华盛顿大学双法学硕士学位，现任公司独立董事，同时担任北京市高通律师事务所创始合伙人、主任，北京点法网信息技术有限公司董事长兼总经理，东方时代网络传媒股份有限公司独立董事，金鸿控股集团股份有限公司独立董事，北京华夏法商数据科技有限公司董事长，知产（北京）认证服务有限公司执行董事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、宣传联络委员会委员，北京市律师协会国际投资与贸易专业委员会主任，首都经济贸易大学兼职教授、法学硕士导师，国家律师学院客座教授，北京外国语大学硕士导师，西南政法大学兼职教授。2014年7月起任公司独立董事。
李万君	李万君先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会主席，同时担任济南长久物流有限公司监事。李先生历任一汽集团发运公司（长春）经理、吉林省长久实业集团有限公司副总经理、吉林省长远物流有限公司董事。2013年3月起任公司监事会主席。
王保平	王保平先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，拥有中国注册会计师、中国注册税务师资格，现任公司监事，同时担任长久集团监事、审计总监、唐山长久监事、北京恒安广信汽车维修服务有限公司监事、北京千品猫科技有限公司监事、长久（滁州）汽车工业有限公司监事、津久亚威（天津）融资租赁有限公司监事、长春市京度汽车租赁有限公司监事、天津汇长久保险经纪有限公司监事、德融国际融资租赁有限公司监事、天津久车悦供应链管理有限责任公司监事。王先生历任中发实业（集团）有限公司审计管理中心负责人。2011年7月起任公司监事。
马伟滨	马伟滨先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学管理学硕士学位。2009年加入公司，历任北京长久物流股份有限公司品牌与公共关系经理、行政管理部副部长、人力资源部副部长职务。2016年11月起任公司职工监事。
丁红伟	丁红伟女士，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学研究生，高级会计师职称，现任公司副总经理，同时担任柳州长久物流有限公司监事、吉林省长久联合物流有限公司监事、北京长久国际汽车物流有限公司监事、重庆久坤物流有限公司董事、哈欧国际物流股份有限公司董事、重庆特锐运输服务有限公司监事、中世国际物流有限公司董事、吉林省掌控物流科技有限公司监事、天津长久商业保理有限公司经理、滁州市韵车物流有限公司监事、山东长久重汽物流有限公司董事、甘肃长久物流有限公司监事、北京长久华北物流有限公司执行董事。丁红伟女士历任长春冶炼厂财务科长、长春华远集团副总经理、长春和光电子有限公司财务经理、长春华正农牧业有限公司财务总监。2011年8月起任公司副总经理、2018年9月起代为履行公司财务总监职责。
王冬梅	王冬梅女士，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学经济学研究生学历，现任公司副总经理。王冬梅女士历任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司人力资源总监。2014年7月起任公司副总经理。
李大勇	李大勇先生，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理硕士，现任公司副总经理。李大勇先生历任重庆特锐运输服务有限公司总经理、北京长久物流有限公司西南大区总经理，2018年4月起任公司副总经理。
陈钢	陈钢先生，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理科学与工程博士，现任公司副总经理，同时担任中世国际物流有限公司董事兼总经理、中久物流有限公司执行董事兼总经理、上海连久供应链管理有限公司执行董事、上海业民科技有限公司董

	事长、四川世东实业有限公司董事长、中江海物流有限公司董事、江苏长久物流有限公司监事、北京长久国际汽车物流有限公司总经理、中世施奈莱克物流有限公司董事长、常熟长恒物流有限公司监事、哈欧国际物流股份有限公司董事、哈欧国际贸易有限责任公司执行董事。陈先生历任德国罗兰?贝格国际管理咨询有限公司高级咨询顾问、美国Lehigh大学高级访问学者、大众汽车（中国）投资有限公司销售副总裁助理、高级经理。2008年7月起任公司副总经理。
闫超	闫超先生，男，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司董事会秘书，同时担任中江海物流有限公司监事、黑龙江长久供应链管理有限公司监事、大连长久澳优能源有限公司监事、重庆久坤物流有限公司监事会主席、山东长久重汽物流有限公司监事、北京长久华北物流有限公司监事。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长及商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长。2018年8月起担任公司董事会秘书。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薄世久	长久集团	执行董事	1999年3月
	新长汇	执行董事	2012年8月
王昕	长久集团	总经理	2014年8月
王国柱	长久集团	副总经理、财务总监	2017年2月	2018年6月
王保平	长久集团	监事、审计总监	2009年10月
张振鹏	新长汇	监事	2012年8月
在股东单位任职情况的说明	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薄世久	吉林省双赢园林绿化工程有限公司	监事	2012年2月
	中国物流与采购联合会	兼职副会长	2011年9月
	中国物流与采购联合会汽车物流分会	会长	2010年11月	2019年1月
	中国交通运输协会快运分会	副会长	2013年1月
	大连汇通国际货运代理有限公司	执行董事	2009年12月
	佛山长众物流有限公司	执行董事	2011年9月
	吉林省长久物流有限公司	执行董事	2001年12月
	唐山长久物流有限公司	执行董事	2011年5月
	芜湖长久物流有限公司	执行董事	2001年4月
	济南长久物流有限公司	执行董事	2013年9月
	江苏长久物流有限公司	执行董事	2013年10月
	Changjiu Logistics GmbH	总经理	2013年12月
	青岛长久物流有限公司	执行董事	2015年2月
	常熟长恒物流有限公司	执行董事	2015年7月
	重庆特锐运输服务有限公司	执行董事	2006年9月
	中世国际物流有限公司	董事	2011年1月
	哈欧国际物流股份有限公司	董事长	2015年8月
	柳州长久物流有限公司	执行董事	2009年5月
	北京长久国际汽车物流有限公司	执行董事	2005年10月
	吉林市长久专用车有限公司	执行董事	2011年2月	2018年8月
	吉林市济源特种车辆有限公司	执行董事、总经理	2011年3月
	久融（北京）国际资产管理有限公司	监事	2013年7月
	北京融通德承股权投资基金管理有限公司	董事长	2013年7月
	德融国际融资租赁有限公司	董事	2014年1月
	广西长久汽车投资有限公司	董事	2007年7月
	南宁长久汽车销售服务有限公司	监事	2011年7月
	柳州长久汽车贸易有限公司	监事	2011年2月
	玉林长久汽车贸易有限公司	监事	2011年5月
	百色长久汽车贸易有限公司	监事	2010年12月
	北京普同志远商贸有限责任公司	监事	2009年6月

	卡梅迪亚（北京）文化发展有限公司	监事	2003年7月
	长春长久三渼汽车工艺装备有限公司	监事	2009年6月
	郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司	董事长	2003年7月
	北京千品猫科技有限公司	董事长	2015年9月
	上海长久九合汽车销售服务有限公司	董事长	2015年10月
	上海普堃国际旅游有限公司	执行董事	2015年10月
	新西兰普堃旅游服务有限公司	董事	2016年1月
	长久（滁州）专用汽车有限公司	执行董事	2016年6月	2019年2月
	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	执行董事	2017年4月
	滁州市恒信工贸有限公司	执行董事	2016年11月
	天津长久商业保理有限公司	执行董事	2017年9月
	中江海物流有限公司	董事长	2017年9月
	辽宁长久物流有限公司	执行董事	2017年6月
	北京长久弘昌企业管理有限公司	执行董事	2016年12月
	湖北长久物流有限公司	执行董事	2017年5月
	吉林省长久联合物流有限公司	执行董事	2017年6月
	哈尔滨市长久资源再生科技有限公司	执行董事	2016年8月	2018年5月
	安徽长久物流有限公司	执行董事	2017年10月
	黑龙江长久供应链管理有限公司	执行董事	2017年12月
	长久集运物流有限公司	执行董事	2017年3月
	宿迁九城物联科技有限公司	董事	2017年12月	2018年6月
	长久（天津）资本控股股份有限公司	董事	2018年6月
	吉林省掌控物流科技有限公司	执行董事	2018年11月
	长久控股（北京）有限公司	执行董事、经理	2018年5月
	山东长久重汽物流有限公司	副董事长	2018年8月
	甘肃长久物流有限公司	执行董事	2018年10月
	长久（滁州）汽车工业有限公司	执行董事	2018年10月
李桂屏	领动启恒数据科技（北京）有限公司	执行董事、经理	2015年9月
	上海普堃国际旅游有限公司	监事	2015年10月
	郑州乘悦汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	2014年4月
	长久金孚企业管理咨询（深圳）有限公司	执行董事、总经理	2016年9月

北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司	经理、执行董事	2009年3月
北京车世嘉汽车贸易有限公司	执行董事、经理	2012年1月
内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司	执行董事、经理	2010年7月
吉林省长领汽车试验中心有限公司	执行董事	2012年7月
广西长久汽车投资有限公司	董事长	2007年7月
广西鑫广达博冠汽车销售服务有限公司	执行董事、经理	2010年11月
三亚长久博众汽车服务有限公司	执行董事	2013年2月
海南博众汽车销售有限公司	执行董事	2010年6月
广西解放汽车贸易有限公司	执行董事兼总经理	1998年7月
津港基（天津）企业管理中心（有限合伙）	负责人	2017年3月
广西鑫广达长久汽车销售服务有限公司	执行董事	2007年6月
南宁长久汽车销售服务有限公司	执行董事	2011年7月
东莞市世奥汽车销售服务有限公司	经理	2010年5月
桂林一汽汽车销售服务有限公司	执行董事	2000年5月
广州世祥汽车销售有限公司	执行董事	2010年8月
河南长久吉盛汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	2010年2月
北海鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	执行董事	2011年1月
广西南奥汽车销售服务有限公司	经理、执行董事	2010年10月
大连众联达贸易有限公司	执行董事	2007年10月
重庆长久世奥汽车销售服务有限公司	执行董事	2014年10月
大连鑫联达汽车销售服务有限公司	执行董事	2009年10月
广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司	经理	2008年3月
广西长久鑫广达汽车租赁有限公司	经理	2012年7月
桂林鑫广达博骏汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	2009年9月
柳州鑫广达汽车销售服务有限公司	执行董事	2007年9月
柳州鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	执行董事	2009年11月
北京金港世茂旧机动车经纪有限公司	经理、执行董事	2011年11月
衡阳长久博华汽车销售服务有限公司	董事长	2013年12月
柳州鑫广达博骏汽车销售服务有限公司	执行董事	2008年5月
桂林鑫广达博远汽车销售服务有限公司	执行董事	2010年6月
河南长江汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	2003年11月

广西长久世达汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	2014年3月
海南长久汽车租赁有限公司	总经理	2006年7月
德融国际融资租赁有限公司	董事长	2014年1月
上海长久九合汽车销售服务有限公司	董事	2015年10月
北京长久汽车投资有限公司	经理、执行董事	2009年2月
内蒙古长久实业有限公司	执行董事,经理	2017年1月
中世国际物流有限公司	监事	2011年1月
天津汇长久保险经纪有限公司	执行董事	2017年4月
钦州鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	执行董事	2010年11月
佛山市顺德区世锦汽车销售服务有限公司	执行董事	2000年10月
广西鑫广达博达汽车销售服务有限公司	执行董事	2011年9月
柳州鑫广达博腾汽车销售服务有限公司	执行董事	2012年7月
北京长久世捷汽车销售有限公司	执行董事、经理	2016年5月
百色鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	执行董事	2010年12月
吉林省久奇汽车销售服务有限公司	执行董事	2012年6月
防城港鑫广达博隆汽车销售服务有限公司	执行董事	2011年3月
贵港市鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	执行董事	2010年11月
玉林鑫广达汽车销售服务有限公司	执行董事	2010年6月
佛山市英丰汽车销售服务有限公司	执行董事	2002年3月
新乡冠誉丰田汽车销售服务有限公司	执行董事	2007年10月
广西长久二手车经纪有限公司	执行董事	2012年7月
厦门长久世奥汽车服务有限公司	执行董事	2014年10月
北京长久博鑫汽车销售服务有限公司	执行董事	2013年7月
赤峰长久世达汽车销售有限公司	执行董事	2014年4月
广州长久世星汽车销售服务有限公司	执行董事	2014年5月
郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司	董事	2003年7月
通化市长久旗瑞汽车销售服务有限公司	执行董事	2010年12月
东莞市世沃汽车销售服务有限公司	执行董事,经理	2010年8月
吉林省旗瑞汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	2012年1月
广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	经理	2007年6月
广西鑫广达长久汽车商贸有限公司	经理	2005年8月

玉林长久汽车贸易有限公司	执行董事	2011年5月
河池鑫广达汽车销售服务有限公司	执行董事	2011年2月
桂林长久博众汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	2014年8月
北京融通德承股权投资基金管理有限公司	董事	2013年7月
北京博丰长久丰田汽车销售服务有限公司	执行董事、经理	2010年7月
北海鑫广达博鑫汽车销售服务有限公司	执行董事	2010年7月
久融（北京）国际资产管理有限公司	经理、执行董事	2013年7月
江西长久世达汽车销售服务有限公司	执行董事	2012年4月
东莞市博轩汽车销售服务有限公司	执行董事	2011年9月
大连百利加汽车贸易有限公司	董事长兼总经理	2008年9月
百色长久汽车贸易有限公司	执行董事	2010年12月
广西鑫广达汽车贸易有限公司	经理	2004年9月
广西鑫广达博通汽车销售服务有限公司	执行董事、经理	2012年2月
四平长久博丰丰田汽车销售服务有限公司	执行董事	2011年3月
中山市长久世达汽车销售服务有限公司	执行董事,经理	2012年6月
北京长久世达汽车销售有限公司	经理、执行董事	2011年8月
柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司	董事	2007年6月
安阳市凯丰丰田汽车销售服务有限公司	监事	2013年12月
桂林长久世达汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	2014年4月
桂林鑫广达汽车销售服务有限责任公司	执行董事	2006年8月
佛山市顺德区世锦汽车贸易有限公司	执行董事	2000年6月
柳州长久汽车贸易有限公司	执行董事	2011年2月
吉林省久瑞汽车销售服务有限公司	执行董事	2017年1月
北京长久汽车保险销售有限公司	经理、执行董事	2013年3月
重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司	执行董事	2014年10月
北海鑫广达汽车销售服务有限公司	执行董事	2009年11月
佛山市顺德区世维汽车销售服务有限公司	执行董事,经理	2010年8月
天津久车悦供应链管理有限责任公司	执行董事	2017年4月
北京长久博宇汽车销售服务有限公司	执行董事	2010年12月
百色鑫广达长久汽车销售服务有限公司	董事长	2014年7月
湖南长久博腾汽车销售服务有限公司	执行懂事	2013年2月

	秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司	执行董事、总经理	2012年4月
	南宁长久博丰丰田汽车销售服务有限公司	经理、执行董事	2010年10月
	新乡长久福祥汽车销售服务有限公司	执行董事	2008年3月
	广西鑫广达汽车销售服务有限公司	经理	2002年11月
	钦州长久汽车贸易有限公司	执行董事	2012年6月
	佛山市广物君奥汽车贸易有限公司	副董事长	2002年12月
	桂林鑫广达博达汽车销售服务有限公司	执行董事	2011年9月
	北京长久博众汽车销售服务有限公司	经理、执行董事	2011年6月
	长久实业投资发展有限公司	执行董事	2015年5月
	长久集团香港有限公司	执行董事	2014年3月
	桂林鑫广达博骏汽车销售服务有限公司	执行董事兼总经理	2009年9月
	北海鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	执行董事	2006年8月
	广西鑫广达长久汽车销售服务有限公司	执行董事	2007年6月
	桂林鑫广达博远汽车销售服务有限公司	执行董事	2010年6月
	大连百利加汽车贸易有限公司	董事长兼总经理	2003年2月
	河池鑫广达汽车销售服务有限公司	执行董事	2011年2月
	广州长久世星汽车销售服务有限公司	执行董事	2014年5月
	领动启恒数据科技（北京）有限公司	执行董事、经理	2015年9月
	广西长久世捷汽车销售服务有限公司	执行董事、经理	2018年4月
	江西长久广奥汽车销售服务有限公司	总经理、副董事长	2018年6月
	滁州市优达车辆租赁有限公司	执行董事	2018年6月
	长久（天津）资本控股股份有限公司	董事长	2018年6月
	长春市京度汽车租赁有限公司	执行董事兼经理	2018年6月
	长久控股（北京）有限公司	监事	2016年2月
	津久亚威（天津）融资租赁有限公司	执行董事	2017年11月
王昕	新疆长久乐途跨境旅游有限公司	执行董事	2015年11月	2018年1月
	北京长久弘昌企业管理有限公司	总经理	2016年12月	2019年1月
	长久（滁州）汽车工业有限公司	经理	2018年11月
	长久（滁州）专用汽车有限公司	执行董事兼总经理	2019年2月
张振鹏	吉林省长久物流有限公司	监事	2016年9月
	天津长久商业保理有限公司	监事	2017年9月

	中江海物流有限公司	董事	2017年9月
	辽宁长久物流有限公司	监事	2017年6月
	湖北长久物流有限公司	监事	2017年5月
	佛山长众物流有限公司	监事	2017年12月
	芜湖长久物流有限公司	监事	2017年12月
	青岛长久物流有限公司	监事	2018年1月
	长久集运物流有限公司	监事	2017年3月
	安徽长久物流有限公司	监事	2017年10月
	重庆久坤物流有限公司	董事长	2018年9月
	北京九曜智能科技有限公司	副董事长	2018年10月
沈进军	北京中汽协广告有限责任公司	执行董事	2013年12月
	广汇汽车服务股份公司	独立董事	2015年7月
	中升集团控股有限公司	独立董事	2010年3月
	中国汽车流通协会	会长	2014年11月
迟玉荣	嘉汇盈丰（北京）投资顾问有限公司	监事	2017年7月
	北京中岱天安税务师事务所有限公司	执行董事	2011年12月
	北京中岱会计师事务所有限责任公司	注册会计师	2012年2月
	盈创置地（北京）投资有限公司	总经理兼财务总监	2011年6月
	唐山德盈物业服务有限公司	执行董事	2018年8月
	君熙投资（北京）有限公司	经理	2017年4月
敬云川	北京市高通律师事务所	创始合伙人、主任	2001年12月
	北京点法网信息技术有限公司	董事长、总经理	2014年6月
	东方时代网络传媒股份有限公司	独立董事	2014年8月
	金鸿控股集团股份有限公司	独立董事	2015年5月
	北京华夏法商数据科技有限公司	董事长	2015年3月
	知产（北京）认证服务有限公司	执行董事	2018年12月
	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2005年5月
	中华全国律师协会	金融证券专业委员会委员、宣传联络委员会委员	2010年10月
	北京市律师协会	国际投资与贸易专业委员会主任	2011年8月
	首都经济贸易大学	兼职教授、法学硕士导师	2013年7月

	国家律师学院	客座教授	2015年6月
	北京外国语大学	硕士导师	2015年9月
	西南政法大学	兼职教授	2016年6月
李万君	济南长久物流有限公司	监事	2013年9月
王保平	唐山长久物流有限公司	监事	2011年5月
	德融国际融资租赁有限公司	监事	2014年1月
	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	监事	2017年4月
	北京千品猫科技有限公司	监事	2018年10月
	天津久车悦供应链管理有限责任公司	监事	2017年4月
	天津汇长久保险经纪有限公司	监事	2017年4月
	长春市京度汽车租赁有限公司	监事	2018年6月
	津久亚威（天津）融资租赁有限公司	监事	2017年11月
	长久（滁州）汽车工业有限公司	监事	2018年11月
丁红伟	柳州长久物流有限公司	监事	2009年5月
	吉林省长久联合物流有限公司	监事	2017年6月
	北京长久国际汽车物流有限公司	监事	2018年1月
	重庆久坤物流有限公司	董事	2018年4月
	哈欧国际物流股份有限公司	董事	2018年8月
	重庆特锐运输服务有限公司	监事	2018年10月
	中世国际物流有限公司	董事	2018年1月
	吉林省掌控物流科技有限公司	监事	2018年11月
	天津长久商业保理有限公司	经理	2018年10月
	滁州市韵车物流有限公司	监事	2019年1月
	山东长久重汽物流有限公司	董事	2018年8月
	甘肃长久物流有限公司	监事	2018年10月
	北京长久华北物流有限公司	执行董事	2018年12月
陈钢	中世国际物流有限公司	董事、总经理	2012年6月
	中久物流有限公司	执行董事、总经理	2014年8月
	上海连久供应链管理有限公司	执行董事	2015年4月	2018年9月
	中甫（上海）航运有限公司	执行董事	2015年6月	2019年3月
	哈欧国际物流股份有限公司	董事	2017年5月

	上海业民科技有限公司	董事长	2016年8月
	四川世东实业有限公司	董事长	2016年12月
	中江海物流有限公司	董事	2017年9月
	江苏长久物流有限公司	监事	2017年2月
	北京长久国际汽车物流有限公司	总经理	2018年1月	2018年11月
	中世施奈莱克物流有限公司	董事长	2017年9月
	常熟长恒物流有限公司	监事	2017年12月
	哈欧国际贸易有限责任公司	执行董事	2018年2月
李大勇	吉林省长久联合物流有限公司	经理	2017年11月	2019年1月
闫超	中江海物流有限公司	监事	2017年9月
	黑龙江长久供应链管理有限公司	监事	2017年12月
	大连长久澳优能源有限公司	监事	2017年12月
	重庆久坤物流有限公司	监事会主席	2018年4月
	山东长久重汽物流有限公司	监事	2018年8月
	北京长久华北物流有限公司	监事	2018年12月
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合年初签订的《业绩合同》指标完成情况，确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计1,246.44万元（税前）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计1,246.44万元（税前）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王国柱	董事	离任	因个人原因，辞去职务
张振鹏	董事	选举
李冰	独立董事	离任	独立董事任职已满6年
迟玉荣	独立董事	选举
何庆华	副总经理、财务总监	聘任
何庆华	副总经理、财务总监	离任	因个人身体原因，辞去职务
丁红伟	代财务总监	聘任
代鑫	董事会秘书	离任	因个人原因，辞去职务
闫超	董事会秘书	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	613
主要子公司在职员工的数量	1,323
在职员工的数量合计	1,936
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,325
销售人员	105
技术人员	55
财务人员	113
行政人员	338
合计	1,936
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	71
本科	583
专科	702
中专/高中等	415
其他	165
合计	1,936

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

报告期内，为招纳贤士、稳定人才促进公司持续发展，公司修订了《薪酬管理制度》，不断完善和优化薪酬、绩效管理制度，以充分发挥薪酬和绩效的杠杆作用。公司建立了一套完整、有效的员工薪酬考核体系对各级别、各岗位员工收入水平及范围进行了规定。此外，公司严格按照国家法律规定，依法为员工提供五险一金等基础保障，为员工制定了定期体检、带薪旅行、岗位培训、轮岗体验等。公司根据年度整体经济效益情况，及部门和个人的考核结果评选优秀部门与优秀员工，给予奖金奖励，确保员工薪酬对外具有竞争性，对内具有公平性。(三) 培训计划√适用 □不适用

为保证公司发展需求的人才供给，实现企业知识萃取，同时逐步建立符合公司发展的课程开发体系、培训实施体系，打造长久人才梯队。人力行政中心组织发展部与第三方合作搭建了“长久云学院”线上学习平台，借助平台组织举办了“长久物流首届微课争霸赛”，开发完成微课41个。同时根据岗位层级、专业程度、人才储备等不同培训项目，将“新人课堂”、“明日之翼管培生培养”、“1+1储备干部专项培养”等项目与学习平台相结合，充分利用线上课程、师带徒模式，形成O2O“线上”+“线下”融合的培训模式，构建出企业学习生态圈，从而增强内部人才造血功能，真正实现人才长久的宏伟目标。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	169,285小时
劳务外包支付的报酬总额	335.29万元

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。具体如下：

（一）关于三会管理1.关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，会议程序合规合法，所有议案均由股东认真审议并表决通过。公司股东大会的召集、召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，在公司运作中不断健全股东大会的议事规则和决策程序，充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利；同时公司还积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。2.关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了13次董事会，审议通过了了59项议案，所有会议程序合规合法。公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，董事会人数及人员构成均符合相关法律法规的要求。公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并已制定相关工作细则，各委员会认真履行职责，发挥专业优势，在年报审计、薪酬考核等方面发挥了重要作用，提高了公司董事会决策的科学性。公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责；报告期内公司各董事亦能认真、负责地出席董事会，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，以认真积极的态度参与每个议案的讨论，使董事会决策科学而严谨。3.关于监事和监事会

报告期内，公司共展开11次监事会，审议通过了31项议案，所有会议程序合规合法。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，人数及人员构成符合相关法律法规的规定。监事会能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行职责，充分发挥监督职能，对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进了公司的规范运作。

（二）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，加强公司信息披露的规范性，由公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。2018年度公司共发布120号公告，严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司时刻关注在本公司治理方面与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异，如有重大差异，公司 应当说明原因。 报告期内，公司发行可转换公司债券，可转债主承销商安信证券对公司董事、监事、高级管理人员进行了持续督导相关的现场培训，对董监高交易合规性等问题进行了说明，有利于信息披露更加真实透明。

（三）关于投资者关系

报告期内，公司的受关注度越来越高，共接待机构40余家。多家证券机构对长久物流予以关注，出具研报15份，总体以买入、增持为主。公司充分关注与重视投资者关系的维护，尤其重视保障中小投资者的利益。在规范、充分的信息披露基础上，通过与投资者和分析师就公司战略规划、公司治理、经营业绩等进行准确、及时和清晰的双向沟通，促进投资者对公司价值的认同，并通过向管理层反馈来自资本市场的信息，进一步提升公司治理的透明度。本年度公司接待了多家机构投资者的来访，提高了长久物流在资本市场的受众度。与此同时，公司建立了有效的投资者关系管理制度，保证投资者关系管理的专业性。公司网站上设有投资者管理专区，向投资者说明公司的董事会、监事会人员构成，定期发布公司公告与研报，并设立投资者互动专区及时回复投资者的疑问，提升各类投资者对投资者关系管理工作的良好体验和满意度，不断创新，拓宽与投资者沟通的渠道和方式。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，公司已经建立了公正、透明的绩效评估与考核机制，能够对公司董事、监事和高级管理人员的工作进行有效的绩效评价与激励约束。

（五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流。公司在致力于自身发展壮大的同时，以自身发展为基础，保障股东、员工的切身利益，实现与社会等多方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康发展。（六）关于内控管理

报告期内，公司根据相关法律、法规的规定及内部控制制度运行的实际情况，修订了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度，进一步完善了公司的内部控制制度体系，公司的内部控制规范实施工作继续落实了内部控制基本制度的执行。公司内部审计部门在实施内部例行审计的同时对各下属公司的内部控制实施情况进行审计。公司聘用的年报审计会计师事务所按照内部控制基本规范相关应用指引的规定，对公司母公司及重要子公司2018年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具内部控制审计报告。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年2月12日	www.sse.com.cn	2018年2月13日
2018年第二次临时股东大会	2018年3月23日	www.sse.com.cn	2018年3月24日
2017年年度股东大会	2018年5月9日	www.sse.com.cn	2018年5月10日
2018年第三次临时股东大会	2018年7月6日	www.sse.com.cn	2018年7月7日
2018年第四次临时股东大会	2018年9月26日	www.sse.com.cn	2018年9月27日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
薄世久	否	13	13	11	0	0	否	3
李桂屏	否	13	13	11	0	0	否	3
王昕	否	13	13	11	0	0	否	3
王国柱	否	7	7	6	0	0	否	2
张振鹏	否	6	6	5	0	0	否	0
沈进军	是	13	13	11	0	0	否	3
李冰	是	13	13	11	0	0	否	3
敬云川	是	13	13	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

高级管理人员根据公司薪酬考核体系实施年薪制，根据各人担任的职务，岗位职责确定基本薪酬，再根据年度公司经营情况及个人业绩达成情况确定年度绩效奖金。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，全文于2019年4月16日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了报告号为 XYZH/2019BJA40286 的《内部控制审计报告》，全文于2019年4月16日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告：是十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月15日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2019BJA40015
注册会计师姓名	张海啸、马传军

审计报告原文

XYZH/2019BJA40015

北京长久物流股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了北京长久物流股份有限公司（以下简称长久物流公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长久物流公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长久物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
1、收入确认事项
如财务报表附注四、23.及附注六、36.所示，长久物流公司属于物流仓储服务行业，主要收入来源于整车运输和与其相关联的整车仓储、零部件物流、国际货运代理等。整车运输业务、整车仓储业务和零部件运输服务，需要运输服务已经提供完毕，业务收入能够可靠计量，相关经济利益很可能流入时确认收入。运输服务已提供完毕但是服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。 在业务执行过程中由于涉及大量的运输单据的流转，长久物流公司通过业务信息系统记录有关数据。 由于提供劳务收入是长久物流公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下重要审计程序： （1）项目组由审计人员和本所内部信息技术专家共同组成，评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制，包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制的设计和运行的有效性。 （2）评价长久物流公司与收入确认相关的内部控制的设计、运行及有效性； （3）审核运输及仓储合同及对长久物流公司管理层(以下简称管理层)进行访谈，了解和评估长久物流公司的收入确认政策； （4）对销售收入进行抽样测试，检查对应的运输和仓储合同、发运单中运输项目的接收情况、暂估和结算台账等资料；核对合同中风险及报酬条款与收入确认原则的一致性； （5）检查本期运输业务的补价情况，核对补价合同中 价格及期间条款与收入确认的一致性，并结合期后的支持性文件，评估补价暂估收入的准确性。 （6）对业务信息系统执行专项审计程序，分析信息系统所记录数据的真实性及完整性； （7）根据客户交易的特点和性质，选取全年发生额较大和期末应收预收余额较大客户作为样本实施函证； （8）针对资产负债表日前后确认的劳务收入执行抽样截止测试，核对确认接收的支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。
2、国际货运班列运营补贴确认事项
如财务报表附注四、24.及附注六、46.所示，长久物流公司之控股子公司哈欧国际	与评价补贴收入确认相关的审计程序中包括以下重要审计程序：

关键审计事项	审计中的应对
物流股份有限公司（简称哈欧国际公司）主要从事国际铁路货运订舱服务。因市场价格低于成本价格，政府按照一定标准给予哈欧国际公司国际货运班列运营补贴。 哈欧国际公司2018年依据补贴标准及经政府确认的发运数据确认补贴收入9,050万元。 由于上述补贴款项对长久物流公司经营业绩影响较大，我们将哈欧国际公司国际货运班列运营补贴收入确认作为关键审计事项。	（1）评价哈欧国际公司与补贴收入确认相关的内部控制的设计、运行及有效性； （2）审核与补贴有关的协议、财政款项拨付通知、专项审计报告等文件，判断有关补贴收入的合理性； （3）获取《2018年度国际货运班列运营补贴的专项审计报告》，将营业收入与补贴收入的订舱量进行比对，对国际联运铁路运单进行抽样测试，判断业务的真实性和已确定补贴收入 是否计入恰当的会计期间； （4）审核补贴协议中的补贴标准，对补贴收入进行重新计算，检查金额的准确性； （5）对本年收到的补贴款结算情况进行检查，并检查有关补贴的期后回款情况；审核哈欧国际公司应收款项的坏账政策，判断期末减值风险。

四、其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括长久物流公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

长久物流公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长久物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长久物流公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长久物流公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长久物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长久物流公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就长久物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 北京长久物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	1,476,458,563.22	1,295,238,238.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	七、4	2,443,817,348.27	1,733,684,284.96
其中：应收票据	七、4	218,440,031.55	91,031,814.56
应收账款	七、4	2,225,377,316.72	1,642,652,470.40
预付款项	七、5	26,008,032.05	5,824,620.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、6	111,773,040.67	218,243,453.50
其中：应收利息	七、6	356,967.10	186,410.96
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、7	8,248,623.44	4,717,670.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、10	62,402,148.50	60,142,976.87
流动资产合计		4,128,707,756.15	3,317,851,244.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	七、11	5,000,000.00	0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、14	179,556,991.40	170,125,666.57
投资性房地产
固定资产	七、16	1,286,345,267.34	451,210,786.58
在建工程	七、17	158,155,464.39	192,604,014.13

生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、20	289,872,159.24	143,198,093.21
开发支出	七、21	8,231,085.94
商誉	七、22	7,084,627.32	73,021.70
长期待摊费用	七、23	7,640,660.78	5,529,651.39
递延所得税资产	七、24	46,390,141.16	44,586,299.96
其他非流动资产	七、25	236,611,226.87	71,233,967.96
非流动资产合计		2,224,887,624.44	1,078,561,501.50
资产总计		6,353,595,380.59	4,396,412,746.18
流动负债：
短期借款	七、26	1,034,729,038.11	419,505,750.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	七、29	1,048,141,845.82	1,451,946,376.16
预收款项	七、30	1,030,895.83	1,045,720.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、31	29,797,367.06	18,392,626.89
应交税费	七、32	87,626,664.54	57,001,055.09
其他应付款	七、33	159,678,725.97	106,786,716.85
其中：应付利息	七、33	1,176,305.49	654,925.89
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、35	164,006,873.01	4,000,000.00
其他流动负债	七、36	21,237,241.74	8,115,448.15
流动负债合计		2,546,248,652.08	2,066,793,693.79
非流动负债：
长期借款	七、37	0.00	19,000,000.00
应付债券	七、38	476,681,380.37	0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款	七、39	536,462,011.98	0.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、42	1,276,000.00	2,552,000.00
递延所得税负债	七、24	4,961,390.72	27,620,162.30
其他非流动负债
非流动负债合计		1,019,380,783.07	49,172,162.30
负债合计		3,565,629,435.15	2,115,965,856.09
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）	七、44	560,014,000.00	400,010,000.00
其他权益工具	七、45	212,835,876.94	0.00
其中：优先股
永续债
资本公积	七、46	387,503,984.96	547,156,385.02
减：库存股
其他综合收益	七、48	-390,437.23	-419,991.92
专项储备	七、49	15,770,776.13	66,509,284.73
盈余公积	七、50	165,232,756.01	131,609,841.33
一般风险准备
未分配利润	七、51	1,292,631,257.69	1,001,931,191.19
归属于母公司所有者权益合计		2,633,598,214.50	2,146,796,710.35
少数股东权益		154,367,730.94	133,650,179.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,787,965,945.44	2,280,446,890.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,353,595,380.59	4,396,412,746.18

法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:北京长久物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		875,563,841.36	531,523,790.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	十七、1	1,410,388,493.03	809,228,680.03
其中：应收票据	十七、1	48,773,223.37	26,749,135.28
应收账款	十七、1	1,361,615,269.66	782,479,544.75
预付款项		21,873,895.42	2,587,425.41
其他应收款	十七、2	1,014,626,237.74	367,042,815.74
其中：应收利息	十七、2	345,000.00	0.00
应收股利
存货		6,631,978.75	4,997,185.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,942,115.56	4,094,257.53
流动资产合计		3,337,026,561.86	1,719,474,155.08
非流动资产：
可供出售金融资产		5,000,000.00	0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	1,311,098,275.87	967,399,651.04
投资性房地产
固定资产		32,384,484.65	28,230,816.49
在建工程

生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,844,864.55	5,326,489.09
开发支出		8,231,085.94	0.00
商誉
长期待摊费用		826,767.14	902,496.13
递延所得税资产		862,498.49	1,594,957.86
其他非流动资产		53,257,959.76	26,092,701.42
非流动资产合计		1,417,505,936.40	1,029,547,112.03
资产总计		4,754,532,498.26	2,749,021,267.11
流动负债：
短期借款		680,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		1,301,775,888.98	788,137,679.52
预收款项		296,414.46	2,200.00
应付职工薪酬		14,353,025.54	7,282,837.80
应交税费		12,554,966.04	12,211,190.55
其他应付款		344,207,463.34	71,775,471.43
其中：应付利息		881,158.32	471,250.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		3,585,754.15	4,235,948.93
流动负债合计		2,356,773,512.51	1,283,645,328.23
非流动负债：
长期借款
应付债券		476,681,380.37	0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		1,276,000.00	2,552,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		477,957,380.37	2,552,000.00
负债合计		2,834,730,892.88	1,286,197,328.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		560,014,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		212,835,876.94	0.00
其中：优先股
永续债
资本公积		387,152,385.02	547,156,385.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备			13,285,387.22
盈余公积		165,232,756.01	131,609,841.33

未分配利润		594,566,587.41	370,762,325.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,919,801,605.38	1,462,823,938.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,754,532,498.26	2,749,021,267.11

法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、52	5,482,633,570.46	4,960,665,431.10
其中：营业收入	七、52	5,482,633,570.46	4,960,665,431.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、52	5,105,057,328.75	4,703,648,962.76
其中：营业成本	七、52	4,739,825,011.82	4,442,593,509.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、53	35,911,877.65	22,359,775.51
销售费用	七、54	115,558,699.64	80,206,088.62
管理费用	七、55	176,174,039.20	133,555,719.46
研发费用	七、56	3,477,703.07	4,060,137.17
财务费用	七、57	43,487,470.62	4,326,453.34
其中：利息费用	七、57	59,799,056.09	15,640,602.57
利息收入	七、57	13,616,811.01	11,663,753.92
资产减值损失	七、58	-9,377,473.25	16,547,278.80
加：其他收益	七、59	90,727,623.28	174,898,883.35
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	10,474,739.01	29,121,169.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、60	9,431,324.83	17,047,291.58
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	-3,259,593.05	29,060.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		475,519,010.95	461,065,581.72
加：营业外收入	七、63	38,443,087.41	25,665,810.57
减：营业外支出	七、64	5,454,531.45	3,973,465.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		508,507,566.91	482,757,926.42
减：所得税费用	七、65	107,245,711.30	99,663,462.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		401,261,855.61	383,094,463.96
（一）按经营持续性分类		401,261,855.61	383,094,463.96
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		401,261,855.61	383,094,463.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类		401,261,855.61	383,094,463.96
1.归属于母公司股东的净利润		403,124,951.16	393,843,524.98
2.少数股东损益		-1,863,095.55	-10,749,061.02
六、其他综合收益的税后净额		29,554.69	175,603.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		29,554.69	175,603.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		29,554.69	175,603.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		29,554.69	175,603.27
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		401,291,410.30	383,270,067.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		403,154,505.85	394,019,128.25
归属于少数股东的综合收益总额		-1,863,095.55	-10,749,061.02
八、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益(元/股)		0.72	0.70
（二）稀释每股收益(元/股)		0.71	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业收入	十七、4	3,104,195,696.79	2,532,641,589.16
减：营业成本	十七、4	2,854,883,216.46	2,283,657,015.71
税金及附加		7,501,747.29	4,311,265.37
销售费用		33,876,546.40	27,264,040.65
管理费用		89,572,661.19	80,099,213.02
研发费用		2,576,487.32	4,060,137.17
财务费用		16,964,440.85	9,059,882.02
其中：利息费用		25,362,266.20	14,395,358.33
利息收入		7,589,406.79	6,838,299.75
资产减值损失		1,058,625.50	2,257,473.54
加：其他收益		211,443.20	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	255,538,398.92	33,310,107.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,431,324.83	17,047,291.58
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,976,691.78	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		351,535,122.12	155,242,668.93
加：营业外收入		9,548,921.73	4,073,117.58
减：营业外支出		1,666,908.75	1,031,957.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		359,417,135.10	158,283,828.74
减：所得税费用		23,187,988.34	29,828,533.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		336,229,146.76	128,455,294.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		336,229,146.76	128,455,294.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		336,229,146.76	128,455,294.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,642,656,425.62	4,894,344,679.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	364,770,359.06	189,055,875.43
经营活动现金流入小计		5,007,426,784.68	5,083,400,554.53
购买商品、接受劳务支付的现金		4,756,184,163.33	4,472,666,208.34
支付保理业务款项净增加额		84,142,016.99	78,812,314.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		241,297,783.56	183,869,211.16
支付的各项税费		300,869,403.91	217,204,782.04
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	259,753,370.45	177,530,602.96
经营活动现金流出小计		5,642,246,738.24	5,130,083,119.04
经营活动产生的现金流量净额		-634,819,953.56	-46,682,564.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		133,000,000.00	1,336,990,000.00
取得投资收益收到的现金		1,303,726.02	12,722,087.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,842,409.25	1,682,118.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,846.04	350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		137,144,289.23	1,351,744,206.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		656,614,834.46	557,791,961.84
投资支付的现金		118,000,000.00	1,083,009,112.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现		139,721,296.98	-1,846.04

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		914,336,131.44	1,640,799,228.18
投资活动产生的现金流量净额		-777,191,842.21	-289,055,021.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	80,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	80,700,000.00
取得借款收到的现金		2,122,624,807.69	641,133,500.00
发行债券收到的现金		690,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	503,798,800.00	22,660,141.91
筹资活动现金流入小计		3,322,413,607.69	744,493,641.91
偿还债务支付的现金		1,490,712,935.00	325,455,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,257,458.96	85,238,944.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	163,286,218.70	25,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,763,256,612.66	436,194,194.44
筹资活动产生的现金流量净额		1,559,156,995.03	308,299,447.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		466,190.45	887,417.78
五、现金及现金等价物净增加额		147,611,389.71	-26,550,721.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,269,738,238.45	1,296,288,959.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,417,349,628.16	1,269,738,238.45

法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,706,127,459.68	2,594,962,120.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,549,053,239.95	316,276,767.15
经营活动现金流入小计		4,255,180,699.63	2,911,238,888.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,812,819,993.45	2,458,868,344.87
支付给职工以及为职工支付的现金		91,101,639.57	84,117,124.03
支付的各项税费		80,420,673.16	81,644,629.78
支付其他与经营活动有关的现金		1,676,445,179.79	344,857,805.69
经营活动现金流出小计		4,660,787,485.97	2,969,487,904.37
经营活动产生的现金流量净额		-405,606,786.34	-58,249,016.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	1,043,000,000.00
取得投资收益收到的现金		246,182,074.09	16,908,584.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,345.00	696,873.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		246,333,419.09	1,060,605,457.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,533,282.43	140,560,006.02
投资支付的现金		5,000,000.00	784,092,701.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		334,312,300.00	587,255,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计		362,845,582.43	1,511,907,707.44
投资活动产生的现金流量净额		-116,512,163.34	-451,302,249.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,380,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金		690,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,500,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,096,490,000.00	611,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,100,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,493,111.69	78,939,846.94
支付其他与筹资活动有关的现金		61,497,935.06	25,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,263,991,046.75	404,439,846.94
筹资活动产生的现金流量净额		832,498,953.25	206,560,153.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		51,111.86	35,305.68
五、现金及现金等价物净增加额		310,431,115.43	-302,955,807.32
加：期初现金及现金等价物余额		506,023,790.87	808,979,598.19
六、期末现金及现金等价物余额		816,454,906.30	506,023,790.87

法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		其他
一、上年期末余额	400,010,000.00		547,156,385.02	-419,991.92	66,509,284.73	131,609,841.33	1,001,931,191.19	133,650,179.74	2,280,446,890.09
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	400,010,000.00		547,156,385.02	-419,991.92	66,509,284.73	131,609,841.33	1,001,931,191.19	133,650,179.74	2,280,446,890.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,004,000.00	212,835,876.94	-159,652,400.06	29,554.69	-50,738,508.60	33,622,914.68	290,700,066.50	20,717,551.20	507,519,055.35
（一）综合收益总额				29,554.69			403,124,951.16	-1,863,095.55	401,291,410.30
（二）所有者投入和减少资本		212,835,876.94	351,599.94					27,845,767.58	241,033,244.46
1．所有者投入的普通股								5,000,000.00	5,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本		212,835,876.94							212,835,876.94
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他			351,599.94					22,845,767.58	23,197,367.52
（三）利润分配						33,622,914.68	-112,424,884.66		-78,801,969.98
1．提取盈余公积						33,622,914.68	-33,622,914.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-78,801,969.98		-78,801,969.98

4．其他
（四）所有者权益内部结转	160,004,000.00		-160,004,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	160,004,000.00		-160,004,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备					-50,738,508.60			-5,265,120.83	-56,003,629.43
1．本期提取					40,745,127.39			12,316.67	40,757,444.06
2．本期使用					91,483,635.99			5,277,437.50	96,761,073.49
（六）其他
四、本期期末余额	560,014,000.00	212,835,876.94	387,503,984.96	-390,437.23	15,770,776.13	165,232,756.01	1,292,631,257.69	154,367,730.94	2,787,965,945.44

项目	上期
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	400,010,000.00	547,156,385.02	-595,595.19	93,264,932.66	118,764,311.83	684,934,795.71	68,280,179.99	1,911,815,010.02
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	400,010,000.00	547,156,385.02	-595,595.19	93,264,932.66	118,764,311.83	684,934,795.71	68,280,179.99	1,911,815,010.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			175,603.27	-26,755,647.93	12,845,529.50	316,996,395.48	65,369,999.75	368,631,880.07
（一）综合收益总额			175,603.27			393,843,524.98	-10,749,061.02	383,270,067.23
（二）所有者投入和减少资本							80,700,659.44	80,700,659.44
1．所有者投入的普通股							80,700,659.44	80,700,659.44

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配					12,845,529.50	-76,847,129.50	-4,500,000.00	-68,501,600.00
1．提取盈余公积					12,845,529.50	-12,845,529.50		-
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-64,001,600.00	-4,500,000.00	-68,501,600.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备				-26,755,647.93			-81,598.67	-26,837,246.60
1．本期提取				3,808,491.78				3,808,491.78
2．本期使用				30,564,139.71			81,598.67	30,645,738.38
（六）其他
四、本期期末余额	400,010,000.00	547,156,385.02	-419,991.92	66,509,284.73	131,609,841.33	1,001,931,191.19	133,650,179.74	2,280,446,890.09

法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		其他
一、上年期末余额	400,010,000.00		547,156,385.02		13,285,387.22	131,609,841.33	370,762,325.31	1,462,823,938.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	400,010,000.00		547,156,385.02		13,285,387.22	131,609,841.33	370,762,325.31	1,462,823,938.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,004,000.00	212,835,876.94	-160,004,000.00		-13,285,387.22	33,622,914.68	223,804,262.10	456,977,666.50
（一）综合收益总额							336,229,146.76	336,229,146.76
（二）所有者投入和减少资本		212,835,876.94						212,835,876.94
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本		212,835,876.94						212,835,876.94
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配						33,622,914.68	-112,424,884.66	-78,801,969.98
1．提取盈余公积						33,622,914.68	-33,622,914.68
2．对所有者（或股东）的分配							-78,801,969.98	-78,801,969.98
3．其他
（四）所有者权益内部结转	160,004,000.00		-160,004,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	160,004,000.00		-160,004,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备					-13,285,387.22			-13,285,387.22
1．本期提取					3,094,999.74			3,094,999.74
2．本期使用					16,380,386.96			16,380,386.96
（六）其他
四、本期期末余额	560,014,000.00	212,835,876.94	387,152,385.02			165,232,756.01	594,566,587.41	1,919,801,605.38

项目	上期
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	400,010,000.00	547,156,385.02	31,814,514.44	118,764,311.83	319,154,159.84	1,416,899,371.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	400,010,000.00	547,156,385.02	31,814,514.44	118,764,311.83	319,154,159.84	1,416,899,371.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-18,529,127.22	12,845,529.50	51,608,165.47	45,924,567.75
（一）综合收益总额					128,455,294.97	128,455,294.97
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配				12,845,529.50	-76,847,129.50	-64,001,600.00
1．提取盈余公积				12,845,529.50	-12,845,529.50
2．对所有者（或股东）的分配					-64,001,600.00	-64,001,600.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备			-18,529,127.22			-18,529,127.22
1．本期提取
2．本期使用			18,529,127.22			18,529,127.22
（六）其他
四、本期期末余额	400,010,000.00	547,156,385.02	13,285,387.22	131,609,841.33	370,762,325.31	1,462,823,938.88

法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

北京长久物流股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）成立于2003年，并于2003年9月10日取得北京市工商行政管理局顺义分局核发的字1102221613352号企业法人营业执照，初始注册资本为200万元，由吉林省长久物流有限公司以货币出资160万元，占注册资本的80%，自然人李桂屏以货币出资40万元，占注册资本的20%。

2004年9月20日，经本公司第一届第三次股东会决议通过，自然人李桂屏将15%的股权即30万元转让给吉林省长久物流有限公司，转让后，吉林省长久物流有限公司持股95%，自然人李桂屏持股5%。

2005年6月5日，经本公司第一届第四次股东会决议通过，本公司以未分配利润1,000万元按股东出资比例转增资本，其中吉林省长久物流有限公司增资950万元，自然人李桂屏增资50万元，变更后的注册资本为1,200万元。

2005年8月1日，经本公司第一届第五次股东会决议通过，自然人李桂屏将全部股权转让给芜湖安顺物流有限公司，转让后，吉林省长久物流有限公司持股95%，芜湖安顺物流有限公司持股5%。

2005年10月25日，经本公司第二届第二次股东会决议通过，吉林省长久物流有限公司将45%的股权转让给吉林省长久实业集团有限公司，芜湖安顺物流有限公司将5%的股权全部转让给吉林省长久实业集团有限公司，转让后，吉林省长久物流有限公司持股50%，吉林省长久实业集团有限公司持股50%。

2008年7月17日，经本公司第二届第三次股东会决议通过，吉林省长久物流有限公司将50%的股权全部转让给吉林省长久实业集团有限公司，转让后吉林省长久实业集团有限公司持有本公司100%的股权。

2008年7月21日，本公司取得北京市工商行政管理局核发的字110113006133521号企业法人营业执照。

2011年3月7日，经本公司股东会决议通过，本公司以法定盈余公积20,843,163.98元，任意盈余公积63,697,707.97元，税后未分配利润28,459,128.05元，合计人民币113,000,000.00元转增资本，变更后的注册资本为1.25亿元。

2011年3月29日，经本公司股东会决议通过，吉林省长久实业集团有限公司将持有的9.80%的股权分别无偿转让给自然人李延春和李万君，转让后，吉林省长久实业集团有限公司持有本公司90.20%的股权，李延春和李万君分别持有本公司4.90%的股权。

根据吉林省长久实业集团有限公司、自然人李延春和李万君签订的《北京长久物流股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，本公司整体变更为北京长久物流股份有限公司。本公司截至2011年3月31日止经信永中和会计师事务所有限责任公司审计后的净资产为163,867,056.94元。经中资资产评估有限公司评估，评估后的净资产价值为450,314,765.07元。以净资产扣除专项储备25,572,128.43元后的余额人民币138,294,928.51元按照1:0.9039的比例进行整体折股，折合成125,000,000股份（每股面值1元），根据本公司章程规定，本公司申请的注册资本为人民币125,000,000.00元，公司股东按原有出资比例享有折股后股本，其中吉林省长久实业集团有限公司持股112,750,000.00元，持股比例为90.20%；自然人李延春持股6,125,000.00元，持股比例为4.90%；自然人李万君持股6,125,000.00元，持股比例为4.90%。此次股改申请设立登记的注册资本实收情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于2011年6月20日出具了“XYZH/2010A4081”号验资报告予以确认。

2011年8月29日，根据本公司2011年股东大会第一次临时会议决议和修改后的章程规定，本公司拟发行新股630万股（普通股），每股面值1元，全部由明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称明智合信）认购，明智合信实际缴纳新增出资额人民币24,000,000.00元，全部为货币出资，其中增加注册资本（股本）人民币6,300,000.00元，增加资本公积人民币17,700,000.00元，本次增资已由信永中和会计师事务所有限责任公司出具“XYZH/2011A4016号”验资报告予以验证。

本次增资后累计注册资本为人民币131,300,000.00元，占变更后注册资本的100.00%，其中吉林省长久实业集团有限公司出资为人民币112,750,000.00元，占变更后注册资本的85.872%；自然人李延春出资为人民币6,125,000.00元，占变更后注册资本的4.665%；自然人李万君出资为人民币6,125,000.00元，占变更后注册资本的4.665%；明智合信出资为人民币6,300,000.00元，占变更后注册资本的4.798%。

2012年6月18日，根据本公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币30,984,800.00元，以资本公积向全体股东转增股份30,984,800.00股，每股面值1元，本次增资已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2012A4005号”验资报告予以验证。

本次转增后累计注册资本为人民币162,284,800.00元，其中吉林省长久实业集团有限公司股本总额为人民币139,357,282.00元，持股比例85.872%，李延春股本总额为人民币7,570,407.00元，持股比例4.665%，李万君股本总额为人民币7,570,407.00元，持股比例4.665%，明智合信股本总额为人民币7,786,704.00元，持股比例4.798%。

根据吉林省长久实业集团有限公司与新疆新长汇股权投资管理有限责任公司签订的股份转让协议，吉林省长久实业集团有限公司将其持有本公司203万股的股份（占股本的1.25%）转让给新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，转让价款为807.534万元。转让后，各股东的股本总额及持股比例为：吉林省长久实业集团有限公司股本总额为人民币137,327,282.00元，占股本的84.621%，

李延春股本总额为人民币7,570,407.00元，占股本的4.665%，李万君股本总额为人民币7,570,407.00元，占股本的4.665%，明智合信股本总额为人民币7,786,704.00元，占股本的4.798%，新疆新长汇股权投资管理有限责任公司股本总额为人民币2,030,000.00元，占股本的1.251%。

2015年9月15日，根据本公司第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以未分配利润向全体股东转增股份总额197,715,200.00股，每股面值1元，合计增加股本197,715,200.00元，变更后的注册资本为人民币360,000,000.00元。新增的注册资本由原股东等比例认缴，变更注册资本后，股权比例为：吉林省长久实业集团有限公司股本总额为人民币304,636,180.00元，占股本的84.621%，李延春股本总额为人民币16,793,603.00元，占股本的4.665%，李万君股本总额为人民币16,793,603.00元，占股本的4.665%，明智合信股本总额为人民币17,273,420.00元，占股本的4.798%，新疆新长汇股权投资管理有限责任公司股本总额为人民币4,503,194.00元，占股本的1.251%。

本次增资已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2015BJA20062号”验资报告予以验证。

根据本公司于2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1333号文《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准以及本公司章程规定，本公司于2016年8月4日向社会公开发行人民币普通股股票4,001万股（每股面值1元），增加股本人民币4,001万元，变更后的注册资本（股本）为人民币40,001万元，股权比例如下：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
吉林省长久实业集团有限公司	304,636,180.00	76.157141%
李延春	16,793,603.00	4.198296%
李万君	16,793,603.00	4.198296%
明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	17,273,420.00	4.318247%
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	4,503,194.00	1.125770%
境内上市人民币普通股（A股）持有人	40,010,000.00	10.002250%
合计	400,010,000.00	100.000000%

本次增资已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2016BJA20645号验资报告验证。

2018年5月10日，根据本公司2017年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本将增加至560,014,000.00股，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币56,001.40万元，股权比例如下：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
吉林省长久实业集团有限公司	426,490,652.00	76.157141%
李延春	23,511,044.20	4.198296%
李万君	23,511,044.20	4.198296%
明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	24,182,788.00	4.318247%
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	6,304,471.60	1.125770%
境内上市人民币普通股（A股）持有人	56,014,000.00	10.002250%
合计	560,014,000.00	100.000000%

截止报告日，吉林省长久实业集团有限公司持有本公司发行在外的流通股股票2,963,881股，累计持有429,454,533股，持有本公司的股份比例为76.69%

2018年8月15日，本公司取得北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91110113754691792L《营业执照》，注册资本56,001.40万元，经营期限为长期。

法定代表人：薄世久，企业住所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

本公司属于物流行业，经营范围主要包括：道路货物运输；商品汽车运输；国际货运代理；无船承运；仓储服务（不含化学危险品）；设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口；物流信息咨询；包装服务；企业管理。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、28 家二级子公司及2家三级子公司。2018年因非同一控制企业合并增加2家二级子公司，新设立增加4家二级子公司及1家三级子公司，处置减少1家二级子公司。

序号	名称	级次	本文简称
1	北京长久物流股份有限公司	1	本公司
2	吉林省长久物流有限公司	2	吉林长久公司
3	柳州长久物流有限公司	2	柳州长久公司
4	唐山长久物流有限公司	2	唐山长久公司
5	北京长久国际汽车物流有限公司	2	国际汽车公司
6	重庆特锐运输服务有限公司	2	重庆特锐公司
7	青岛长久物流有限公司	2	青岛长久公司
8	济南长久物流有限公司	2	济南长久公司

序号	名称	级次	本文简称
9	芜湖长久物流有限公司	2	芜湖长久公司
10	江苏长久物流有限公司	2	江苏长久公司
11	大连汇通国际货运代理有限公司	2	大连汇通公司
12	佛山长众物流有限公司	2	佛山长众公司
13	长久物流有限责任公司	2	德国长久公司
14	哈欧国际物流股份有限公司	2	哈欧国际公司
15	中江海物流有限公司	2	中江海公司
16	天津长久商业保理有限公司	2	天津保理公司
17	长久集运有限公司	2	长久集运公司
18	辽宁长久物流有限公司	2	辽宁长久公司
19	湖北长久物流有限公司	2	湖北长久公司
20	吉林省长久联合物流有限公司	2	长久联合公司
21	安徽长久物流有限公司	2	安徽长久公司
22	黑龙江长久供应链管理有限公司	2	黑龙江长久公司
23	大连长久澳优能源有限公司	2	大连长久公司
24	常熟长恒物流有限公司	3	常熟长恒公司
25	山东长久重汽物流有限公司	2	山东重汽公司
26	吉林省掌控物流科技有限公司	2	吉林掌控公司
27	哈欧国际贸易有限责任公司	2	哈欧贸易公司
28	HAO International GmhH	3	哈欧德国公司
29	重庆久坤物流有限公司	2	重庆久坤公司
30	甘肃长久物流有限公司	2	甘肃长久公司
31	北京长久华北物流有限公司	2	长久华北公司

详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持的，因此以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经

复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

（1） 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，

计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本集团将无法全额收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于经单独测试后未发生重大减值风险的单项金额重大的应收款项，按照应收款项组合的坏账计提方法和比率计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
受最终控制方控制的关联方及联营企业	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
保证金、备用金、押金	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	其他方法
保证金、备用金、押金	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）		10.00
其中：1年以内分项，可添加行
0-6个月（含6个月）	0.00
6个月-1年	1.00
1－2年	10.00	30.00
2－3年	30.00	80.00
3年以上		100.00
3－4年	50.00
4－5年	80.00
5年以上	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	0.00	0.00
保证金、备用金、押金	0.00	0.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、未完项目成本、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

可直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被

投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资

时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输车辆、办公车辆、港务设备、集装箱货架、办公设备及其他设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	平均年限法	30	5.00	3.17
运输车辆	平均年限法	6-8	5.00	11.88-15.83
办公车辆	平均年限法	6-8	5.00	11.88-15.83
港务设备	平均年限法	40	5.00	2.38
集装箱货架	平均年限法	5	5.00	19.00
办公设备和其他设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团融资租入的固定资产包括运输工具，融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括场地改造工程、房屋装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、社会保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26. 股份支付√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

（1）本集团的营业收入主要包括提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

2）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（2）收入确认具体政策：本集团的营业收入主要包括整车运输收入、整车仓储收入、零部件物流收入等劳务收入，收入确认具体原则如下：

整车运输收入：1、对本集团运输服务已经提供完毕，被运输车辆已运至接受服务方指定的目的地并经接收方验收确认，该业务收入的金额能够可靠计量的，在相关的经济利益很可能流入本集团、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现；2、对本集团运输服务已经提供完毕，被运输车辆已运至接受服务方指定的目的地并经接收方验收确认，但在资产负债表日提供服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本，预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。

整车仓储收入：1、本集团仓储服务已经提供完毕，本集团已向接受劳务方按照约定提供相关的仓储服务并经对方确认，该业务收入的金额能够可靠地计量的，在相关的经济利益很可能流入本集团、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现；2、对本集团按运量确认仓储量的业务，当运输服务已经提供完毕，并经对方验收确认，但在资产负债表日提供服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本，预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。

零部件物流收入：1、本集团零部件物流服务已经提供完毕，本集团已将零部件运至接受劳务方指定的目的地并经接收方验收确认，或已向接受劳务方按照约定提供相关的仓储服务并经对方确认后，同时该业务收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、交易中已

发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。2、对本集团物流服务已经提供完毕，

被运输零部件已运至接受服务方指定的目的地并经接收方验收确认，但在资产负债表日提供服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本，预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。

29. 政府补助√适用 □不适用

本集团的政府补助包括为哈欧国际铁路班列、智慧物流一体化平台项目以及CAELOP国际供应链系统平台项目。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照系统、合理的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）	无	详见其他说明的描述

其他说明

本公司因未提前执行新金融准则和新收入准则，因此在编制2018年12月31日报表时，按照《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》格式进行列报，主要变化内容如下：

项目	新文件报表名称	旧文件报表名称	变化情况
1. 资产负债表	应收票据及应收账款	—应收票据 —应收账款	“应收票据”及“应收账款”项目
	其他应收款	—应收利息 —应收股利 —其他应收款	“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
	固定资产	—固定资产 —固定资产清理	“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
	在建工程	—在建工程 —工程物资	“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
	应付票据及应付账款	—应付票据 —应付账款	“应付票据”及“应付账款”项目归并至 “应付票据及应付账款”项目
	其他应付款	—应付利息 —应付股利 —其他应付款	“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
	长期应付款	—长期应付款 —专项应付款	“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
2.利润表	研发费用	无	从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目

本集团据此将截止2017年12月31日的对应的报表项目进行了调整。

1）对合并报表的调整列示如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	91,031,814.56	-91,031,814.56	0.00
应收账款	1,642,652,470.40	-1,642,652,470.40	0.00
应收票据及应收账款	0.00	1,733,684,284.96	1,733,684,284.96
应收利息	186,410.96	-186,410.96	0.00
其他应收款	218,057,042.54	186,410.96	218,243,453.50
应付账款	1,451,946,376.16	-1,451,946,376.16	0.00
应付票据及应付账款	0.00	1,451,946,376.16	1,451,946,376.16
应付利息	654,925.89	-654,925.89	0.00

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应付款	106,131,790.96	654,925.89	106,786,716.85
研发费用	0.00	4,060,137.17	4,060,137.17
管理费用	137,615,856.63	-4,060,137.17	133,555,719.46

2）对母公司报表的调整列示如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	26,749,135.28	-26,749,135.28	0.00
应收账款	782,479,544.75	-782,479,544.75	0.00
应收票据及应收账款	0.00	809,228,680.03	809,228,680.03
应付账款	788,137,679.52	-788,137,679.52	0.00
应付票据及应付账款	0.00	788,137,679.52	788,137,679.52
应付利息	471,250.00	-471,250.00	0.00
其他应付款	71,304,221.43	471,250.00	71,775,471.43
研发费用	0.00	4,060,137.17	4,060,137.17
管理费用	84,159,350.19	-4,060,137.17	80,099,213.02

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	交通运输服务收入	11%、10%
增值税	有形动产租赁收入	17%、16%
增值税	仓储服务收入	6%
增值税	代理服务收入	6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
柳州长久物流有限公司	15%
重庆特锐运输服务有限公司	15%（2018年1月至2018年9月）
大连汇通国际货运代理有限公司	20%
大连长久澳优能源有限公司	20%
长久物流有限责任公司	15%
HAO International GmhH	15%

2. 税收优惠√适用 □不适用

柳州长久公司：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号），财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《自治区地方税务局关于减征柳州长久物流有限公司企业所得税问题的函》（桂地税函[2010]164号）、广西壮族自治区地方税务局《自治区地方税务局关于享受西部大开发税收优惠政策企业预缴企业所得税问题的公告》（2011年第2号）及广西壮族自治区商务厅《自治区商务厅关于确认柳州长久物流有限公司经营业务符合国家鼓励类产业的批复》（桂商商贸函[2011]164号）文件之规定，企业所得税税率适用15%的税收优惠政策。

重庆特锐公司：根据《国家关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号），经主管税务机关审核，经营范围符合《外商投资企业产业指导目录》（2007年修订）第五条交通运输、仓储和邮政业第五项公路货物运输公司之规定，根据重庆市经济技术开发区国家税务局《减、免税批准通知书》（经开国税减[2007]50号）、（经开国税减[2008]7号）、重庆市对外贸易经济委员会《外商投资国家鼓励类产业确认书》（渝外资鼓励类确认（2011）05号）之规定，自2007年起享受《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》第二条第1款所得税减按15%征收的税收优惠政策。因原股东重庆长安民生物流股份有限公司退出重庆特锐公司，自2018年10月1日起，不符合外商投资优惠条件，不再享受税收优惠政策。

大连汇通公司和大连长久公司：根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号），自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司及哈欧国际公司：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）中《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》，境内的单位和个人以无运输工具承运方式提供的国际运输服务免征增值税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	1,846.04
银行存款	1,417,349,628.16	1,269,736,392.41
其他货币资金	59,108,935.06	25,500,000.00
合计	1,476,458,563.22	1,295,238,238.45
其中：存放在境外的款项总额	47,280,359.42	32,200,159.93

其他说明

（1） 其他货币资金明细

项目	年末余额	其中：3个月以上受限资金	年初余额	其中：3个月以上受限资金
保函保证金	15,108,935.06	15,108,935.06	4,500,000.00	4,500,000.00
贷款保证金	44,000,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	59,108,935.06	15,108,935.06	25,500,000.00	25,500,000.00

（2） 存放在境外的款项总额

项目	年末余额
	原币	折算汇率	折合人民币
欧元	304,133.27	7.8473	2,386,625.01
美元	6,534,286.72	6.8632	44,846,116.62
卢布	477,507.03	0.0986	47,099.32
人民币	518.47	1.0000	518.47
合计	—	—	47,280,359.42

续表

项目	年初余额
	原币	折算汇率	折合人民币
欧元	2,565,828.03	7.8023	20,019,360.04
美元	1,864,160.86	6.5342	12,180,799.89
合计	—	—	32,200,159.93

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	218,440,031.55	91,031,814.56
应收账款	2,225,377,316.72	1,642,652,470.40
合计	2,443,817,348.27	1,733,684,284.96

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	209,126,024.14	91,031,814.56
商业承兑票据	9,314,007.41	0.00
合计	218,440,031.55	91,031,814.56

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	68,631,363.05
合计	68,631,363.05

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	205,593,112.12	0.00
合计	205,593,112.12	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,227,515,408.16	100.00	2,138,091.44	0.10	2,225,377,316.72	1,644,744,492.52	99.94	2,093,287.28	0.13	1,642,651,205.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						972,371.65	0.06	971,106.49	99.87	1,265.16
合计	2,227,515,408.16	/	2,138,091.44	/	2,225,377,316.72	1,645,716,864.17	/	3,064,393.77	/	1,642,652,470.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
0-6个月（含6个月）	2,065,290,035.41	0.00	0.00
6个月-1年	146,134,510.25	1,461,345.12	1.00
1年以内小计	2,211,424,545.66	1,461,345.12
1至2年	4,759,852.72	475,985.27	10.00
2至3年	301,672.89	90,501.87	30.00
3年以上
3至4年	8,859.95	4,429.98	50.00
4至5年	132,286.50	105,829.20	80.00
5年以上
合计	2,216,627,217.72	2,138,091.44

确定该组合依据的说明：

组合中，账龄时间越长，应收款项的回收可能性越小。根据应收款项账龄与回款概率，得出两者之间的比率。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

账龄	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
受最终控制方控制的关联方及联营企业	10,888,190.44	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额28,957.71元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	955,260.04

其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宝沃汽车（中国）有限公司	零部件运输收入	380,100.00	无法收回	由财务部申请，总部职能中心事业部及总裁审批	否
昆山昊岳汽车配件有限公司	零部件运输收入	102,144.00	无法收回	由财务部申请，总部职能中心事业部及总裁审批	否
长春一汽富晟汽车毯业有限公司	零部件运输收入	94,160.00	无法收回	由财务部申请，总部职能中心事业部及总裁审批	否
其他小额公司	运输收入	378,856.04	无法收回	由财务部申请，总部职能中心事业部及总裁审批	否
合计	/	955,260.04	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
一汽物流有限公司	366,069,130.43	0-6月：317,284,966.64元； 6月-1年：48,720,059.96元； 1-2年：64,103.83元	16.43	493,610.98
北京中都格罗唯视物流有限公司	241,639,361.29	0-6月：241,414,025.90元； 6月-1年：225,335.39元	10.85	2,253.35
一汽物流(佛山)有限公司	161,660,241.63	0-6月：126,189,861.23元； 6月-1年：35,450,406.03元； 1-2年：19,974.37元	7.26	356,501.50
安徽奇瑞汽车销售有限公司	99,371,689.90	0-6月：84,771,024.11元； 6月-1年：13,744,149.40元； 1-2年：856,516.39元	4.46	223,093.13

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
中都格罗唯视（沧州）物流有限公司	93,586,635.24	0-6月：93,567,060.55元； 6月-1年：19,574.69元	4.20	195.75
合计	962,327,058.49	—	43.20	1,075,654.71

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,791,281.94	91.48	3,682,600.96	63.22
1至2年	125,515.40	0.48	2,142,019.92	36.78
2至3年	2,091,234.71	8.04	0.00	0.00
合计	26,008,032.05	100.00	5,824,620.88	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付账款合计1,975,889.98元，为预付软件系统开发款。项目尚未达到验收条件，暂未转为无形资产。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
长久（滁州）专用汽车有限公司	4,284,657.53	1年以内	16.47
AFS Express Co.Limited	3,845,373.18	1年以内	14.79

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京千路国际物流有限公司	2,711,568.74	1年以内	10.43
天津三川物流有限公司洋浦分公司	2,288,619.72	1年以内	8.80
山东高速信联支付有限公司电子收费中心	2,246,536.79	1年以内	8.64
合计	15,376,755.96	—	59.13

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	356,967.10	186,410.96
应收股利
其他应收款	111,416,073.57	218,057,042.54
合计	111,773,040.67	218,243,453.50

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	186,410.96
应收保理利息	356,967.10	0.00
合计	356,967.10	186,410.96

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,840,205.35	8.55	1,110,448.92	11.28	8,729,756.43	3,689,285.01	1.59	1,427,390.10	38.69	2,261,894.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,240,930.09	90.54	2,517,309.30	2.41	101,723,620.79	227,502,117.75	98.37	11,706,970.12	5.15	215,795,147.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,052,445.28	0.91	89,748.93	8.53	962,696.35	86,918.93	0.04	86,918.93	100.00	0.00
合计	115,133,580.72	/	3,717,507.15	/	111,416,073.57	231,278,321.69	/	13,221,279.15	/	218,057,042.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
其他应收款 （按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
事故借款	9,840,205.35	1,110,448.92	11.28	不能全额收回，扣除预计可收回款计提
合计	9,840,205.35	1,110,448.92	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	20,873,336.28	2,087,333.63	10.00
1年以内小计	20,873,336.28	2,087,333.63	10.00
1至2年	9,246.85	2,774.06	30.00
2至3年	128,240.38	102,592.30	80.00
3年以上	324,609.31	324,609.31	100.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	21,335,432.82	2,517,309.30	—

确定该组合依据的说明：

组合中，账龄时间越长，应收款项的回收可能性越小。根据应收款项账龄与回款概率，得出两者之间的比率。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

组合名称	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
受最终控制方控制的关联方及联营企业	451,680.00	0.00	0.00
保证金、备用金、押金	82,453,817.27	0.00	0.00
合计	82,905,497.27	0.00	—

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金、押金组合	82,453,817.27	113,965,975.22
事故借款	9,840,205.35	3,689,285.01
政府补贴	19,845,562.85	110,480,649.19
代垫款项	2,542,315.25	3,041,812.27
关联方往来款	451,680.00	100,600.00
合计	115,133,580.72	231,278,321.69

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-9,406,430.96元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	97,429.78

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
	事故借款	97,429.78	无法收回	由资产归口部门申报，事业部总经理审批	否
合计	/	97,429.78	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
大庆高新技术产业开发区管理委员会	政府补贴	19,845,562.85	1年以内	17.24	1,984,556.29
兴业金融租赁有限责任公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	8.69	0.00
一汽物流有限公司	保证金	5,760,315.92	1-2年1,760,315.92元； 2-3年500,000.00元； 3年以上3,500,000.00元	5.00	0.00
华晨雷诺金杯汽车有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	4.34	0.00
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	保证金	4,600,000.00	1年以内3,500,000.00元；1-2年1,100,000.00元	4.00	0.00
合计	/	45,205,878.77	/	39.27	1,984,556.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大庆高新技术产业开发区管理委员会	哈欧国际铁路整车出口项目	19,845,562.85	1年以内	时间：2019-1-8 金额：19,588,066.63 依据：《哈欧国际铁路整车出口项目合作协议》

其他说明

大庆高新技术产业开发区管理委员会（简称大庆高新管委会）、大庆沃尔沃汽车制造有限公司、Changjiu Logistics GmbH和本集团之子公司哈欧国际公司就乘用车产品通过哈欧国际铁路出口欧洲项目签署《哈欧国际铁路整车出口项目合作协议》。约定大庆高新管委会对沃尔沃S90每辆车补贴360美元。截止2018年12月31日，哈欧国际公司暂估应收大庆高新管委会补贴款总额1,984.56万元。哈欧国际公司已于2019年1月8日收到补贴款1,958.81万元。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,862.22	0.00	72,862.22	21,689.05	0.00	21,689.05
库存商品	12,019.12	0.00	12,019.12	0.00	0.00	0.00
周转材料	699,984.94	0.00	699,984.94	356,227.55	0.00	356,227.55
未完项目成本	7,463,757.16	0.00	7,463,757.16	4,339,753.42	0.00	4,339,753.42
合计	8,248,623.44	0.00	8,248,623.44	4,717,670.02	0.00	4,717,670.02

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	20,587,640.61	16,787,754.26
待抵扣进项税	37,151,558.09	23,355,222.61
多缴纳的所得税	4,662,949.80	0.00
理财产品	0.00	20,000,000.00
合计	62,402,148.50	60,142,976.87

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
北京九曜智能科技有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
合计	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
中世国际物流有限公司	170,125,666.57	0.00	0.00	9,431,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,556,991.40	0.00
小计	170,125,666.57	0.00	0.00	9,431,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,556,991.40	0.00
合计	170,125,666.57	0.00	0.00	9,431,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,556,991.40	0.00

其他说明无

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,286,345,267.34	451,210,786.58
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,286,345,267.34	451,210,786.58

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公车辆	办公设备	集装箱货架	港务设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	76,333,910.12		406,392,762.15	25,183,446.11	11,533,438.78	34,333,298.70	0.00	10,321,854.64	564,098,710.50
2.本期增加金额	150,276,374.61		807,977,041.00	1,520,143.68	4,120,049.05	0.00	2,531,353.00	3,460,266.74	969,885,228.08
（1）购置	6,616,075.00		42,005,727.31	1,520,143.68	3,962,649.90	0.00	2,531,353.00	1,313,486.74	57,949,435.63
（2）在建工程转入	16,669,022.51		79,616,882.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,285,904.89
（3）企业合并增加	126,991,277.10		4,089,399.33	0.00	157,399.15	0.00	0.00	2,146,780.00	133,384,855.58
（4）融资租赁租入	0.00		682,265,031.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,265,031.98
3.本期减少金额	0.00		57,438,752.86	1,965,649.19	811,159.42	0.00	12,535.00	1,910,853.85	62,138,950.32
（1）处置或报废	0.00		57,438,752.86	1,965,649.19	811,159.42	0.00	12,535.00	1,910,853.85	62,138,950.32
4.期末余额	226,610,284.73		1,156,931,050.29	24,737,940.60	14,842,328.41	34,333,298.70	2,518,818.00	11,871,267.53	1,471,844,988.26
二、累计折旧
1.期初余额	8,691,116.65		61,812,408.61	15,012,413.56	8,200,072.13	2,138,919.00	0.00	8,284,277.35	104,139,207.30
2.本期增加金额	6,124,701.23		102,975,630.19	2,994,893.76	1,928,851.58	6,664,950.36	14,955.54	1,080,053.11	121,784,035.77
（1）计提	4,535,769.79		102,436,483.23	2,994,893.76	1,868,792.26	6,664,950.36	14,955.54	936,447.26	119,452,292.20
（2）合并增加	1,588,931.44		539,146.96	0.00	60,059.32	0.00	0.00	143,605.85	2,331,743.57

3.本期减少金额	0.00		39,571,676.70	1,481,373.91	791,034.11	0.00	0.00	1,859,851.73	43,703,936.45
（1）处置或报废	0.00		39,571,676.70	1,481,373.91	791,034.11	0.00	0.00	1,859,851.73	43,703,936.45
4.期末余额	14,815,817.88		125,216,362.10	16,525,933.41	9,337,889.60	8,803,869.36	14,955.54	7,504,478.73	182,219,306.62
三、减值准备
1.期初余额	14,573.58		8,390,601.93	106,401.83	53,108.08	0.00	0.00	184,031.20	8,748,716.62
2.本期增加金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		5,464,129.05	1,635.80	2,537.47	0.00	0.00	0.00	5,468,302.32
（1）处置或报废	0.00		5,464,129.05	1,635.80	2,537.47	0.00	0.00	0.00	5,468,302.32
4.期末余额	14,573.58		2,926,472.88	104,766.03	50,570.61	0.00	0.00	184,031.20	3,280,414.30
四、账面价值
1.期末账面价值	211,779,893.27		1,028,788,215.31	8,107,241.16	5,453,868.20	25,529,429.34	2,503,862.46	4,182,757.60	1,286,345,267.34
2.期初账面价值	67,628,219.89		336,189,751.61	10,064,630.72	3,280,258.57	32,194,379.70	0.00	1,853,546.09	451,210,786.58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输工具	11,577,692.81	1,314,251.08	0.00	10,263,441.73	本集团之子公司长久联合公司因司机不到位或未达到满负荷运营状态导致存在闲置的运输车辆。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	682,265,031.98	49,027,637.30	0.00	633,237,394.68

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输工具	26,484,817.53

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	158,155,464.39	192,604,014.13
工程物资
合计	158,155,464.39	192,604,014.13

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中置轴轿运车	98,428,537.82	0.00	98,428,537.82	170,411,365.14	0.00	170,411,365.14
船舶建造项目	35,417,608.22	0.00	35,417,608.22	10,845,052.20	0.00	10,845,052.20
芜湖朱家桥汽车滚装码头基地建设工程	11,074,153.38	0.00	11,074,153.38	3,056,790.28	0.00	3,056,790.28
芜湖场地平整工程	5,217,668.86	0.00	5,217,668.86	0.00	0.00	0.00
趸船项目	5,037,547.54	0.00	5,037,547.54	0.00	0.00	0.00
滁州基建项目	2,139,727.31	0.00	2,139,727.31	0.00	0.00	0.00
辽宁长久产业园基建项目	821,740.13	0.00	821,740.13	32,000.00	0.00	32,000.00
长春汽车零部件综合物流基地项目	18,481.13	0.00	18,481.13	0.00	0.00	0.00
常熟基建项目	0.00	0.00	0.00	6,222,770.48	0.00	6,222,770.48
唐山土地平整工程	0.00	0.00	0.00	2,036,036.03	0.00	2,036,036.03
合计	158,155,464.39	0.00	158,155,464.39	192,604,014.13	0.00	192,604,014.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中置轴轿运车	—	170,411,365.14	7,634,055.06	79,616,882.38	0.00	98,428,537.82	—	—	—	—	—	自筹
船舶建造项目	55,400,000.00	10,845,052.20	24,572,556.02	0.00	0.00	35,417,608.22	63.93	在建	0.00	0.00	0.00	自筹、可转债
芜湖朱家桥汽车滚装码头基地建设工程	20,816,970.62	3,056,790.28	8,017,363.10	0.00	0.00	11,074,153.38	53.20	在建	0.00	0.00	0.00	自筹
芜湖场地平整工程	5,566,746.77	0.00	5,217,668.86	0.00	0.00	5,217,668.86	93.73	在建	0.00	0.00	0.00	自筹
趸船项目	6,234,867.92	0.00	5,037,547.54	0.00	0.00	5,037,547.54	80.80	在建	0.00	0.00	0.00	自筹
滁州基建项目	200,000,000.00	0.00	2,139,727.31	0.00	0.00	2,139,727.31	1.07	在建	0.00	0.00	0.00	自筹、可转债
辽宁长久产业园基建项目	350,000,000.00	32,000.00	789,740.13	0.00	0.00	821,740.13	0.23	在建	0.00	0.00	0.00	自筹、可转债
长春汽车零部件综合物流基地项目	37,537,000.00	0.00	18,481.13	0.00	0.00	18,481.13	0.05	在建	0.00	0.00	0.00	自筹
常熟基建项目	36,570,900.00	6,222,770.48	5,234,861.46	11,457,631.94	0.00	0.00	81.53	已完工	1,151,973.96	614,986.46	5.35	借款
唐山土地平整工程	43,581,747.06	2,036,036.03	3,175,354.54	5,211,390.57	0.00	0.00	11.96	在建	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	755,708,232.37	192,604,014.13	61,837,355.15	96,285,904.89	0.00	158,155,464.39	—	—	1,151,973.96	614,986.46	—	—

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	—			—	—
1.期初余额	151,844,782.87			10,386,659.10	162,231,441.97
2.本期增加金额	151,163,713.38			1,826,922.72	152,990,636.10
(1)购置	128,987,387.38			1,826,922.72	130,814,310.10
(2)内部研发
(3)企业合并增加	22,176,326.00			0.00	22,176,326.00
3.本期减少金额	0.00			396,601.95	396,601.95
(1)处置	0.00			396,601.95	396,601.95
4.期末余额	303,008,496.25			11,816,979.87	314,825,476.12
二、累计摊销	—			—	—
1.期初余额	14,102,030.48			3,635,416.94	17,737,447.42
2.本期增加金额	5,087,409.74			915,183.88	6,002,593.62
（1）计提	4,925,833.59			915,183.88	5,841,017.47
（2）企业合并增加	161,576.15			0.00	161,576.15

3.本期减少金额	0.00			82,625.50	82,625.50
（1）处置	0.00			82,625.50	82,625.50
4.期末余额	19,189,440.22			4,467,975.32	23,657,415.54
三、减值准备	—			—	—
1.期初余额	0.00			1,295,901.34	1,295,901.34
2.本期增加金额	0.00			0.00	0.00
（1）计提	0.00			0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
（1）处置	0.00			0.00	0.00
4.期末余额	0.00			1,295,901.34	1,295,901.34
四、账面价值	—			—	—
1.期末账面价值	283,819,056.03			6,053,103.21	289,872,159.24
2.期初账面价值	137,742,752.39			5,455,340.82	143,198,093.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	外部购入	确认为无形资产	转入当期损益
二手车APP项目	0.00	903,760.97		3,023,999.92	0.00	0.00		3,927,760.89
物流运输及资产管理系统项目	0.00	0.00		896,226.42	0.00	0.00		896,226.42
位置服务项目	0.00	3,407,098.63		0.00	0.00	0.00		3,407,098.63
合计	0.00	4,310,859.60		3,920,226.34	0.00	0.00		8,231,085.94

其他说明无

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并 形成的	处置
哈欧国际物流股份有限公司	3,114,015.00	0.00	0.00	3,114,015.00
宿迁九城物联科技有限公司	73,021.70	0.00	73,021.70	0.00
吉林省掌控物流科技有限公司	0.00	7,084,627.32	0.00	7,084,627.32
合计	3,187,036.70	7,084,627.32	73,021.70	10,198,642.32

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
哈欧国际物流股份有限公司	3,114,015.00	0.00	0.00	3,114,015.00
合计	3,114,015.00	0.00	0.00	3,114,015.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
场地改造工程	4,066,531.85	39,817.31	797,370.96		3,308,978.20
装修费	1,463,119.54	3,508,070.24	965,953.88		4,005,235.90
河道疏浚费	0.00	345,649.43	19,202.75		326,446.68
合计	5,529,651.39	3,893,536.98	1,782,527.59		7,640,660.78

其他说明：

无

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	4,401,500.82	1,046,521.33	9,869,803.14	2,244,899.58
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	157,658,471.41	39,251,357.60	145,509,639.26	36,377,068.19
坏账准备	5,855,598.59	1,407,391.99	16,276,014.42	3,935,497.79
应付职工薪酬-教育经费	2,706,051.03	611,492.91	3,176,471.44	730,365.52
预提费用	2,172,377.57	509,977.80	5,309,294.25	1,298,468.88
其他流动负债-政府补助	14,253,598.11	3,563,399.53	0.00	0.00
合计	187,047,597.53	46,390,141.16	180,141,222.51	44,586,299.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
未收到的政府补贴款	19,845,562.85	4,961,390.72	110,480,649.19	27,620,162.30
合计	19,845,562.85	4,961,390.72	110,480,649.19	27,620,162.30

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	1,951,104.43	41,560.65

项目	期末余额	期初余额
其他应收款坏账准备	0.00	9,658.50
固定资产减值准备	174,814.82	174,814.82
应付职工薪酬-教育经费	0.00	3,256.88
预提费用	340,924.53	0.00
合计	2,466,843.78	229,290.85

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	1,917,707.15	0.00	—
2022年	33,397.28	41,560.65	—
合计	1,951,104.43	41,560.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	53,257,959.76	26,092,701.42
固定资产待抵扣进项税	154,082,605.28	45,141,266.54
土地使用权出让金	12,000,000.00	0.00
抵债资产	17,270,661.83	0.00
合计	236,611,226.87	71,233,967.96

其他说明：

抵债资产事项详见本附注“七、64、营业外支出”

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	61,789,964.00	19,505,750.00
抵押借款
保证借款	675,163,518.54	400,000,000.00
信用借款	297,775,555.57	0.00
合计	1,034,729,038.11	419,505,750.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	65,449,300.00	0.00
应付账款	982,692,545.82	1,451,946,376.16
合计	1,048,141,845.82	1,451,946,376.16

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	65,449,300.00	0.00
合计	65,449,300.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	957,329,172.35	1,429,294,031.39
1年以上	25,363,373.47	22,652,344.77
合计	982,692,545.82	1,451,946,376.16

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
芜湖旭通物流有限公司	5,160,367.01	尚未结算
哈尔滨三友运输有限公司	3,600,347.00	尚未结算
北京顺程物流有限公司	2,992,741.81	尚未结算
吉林省百川物流有限公司	1,777,697.89	尚未结算
唐山建设集团有限责任公司	812,706.14	尚未结算
桦甸市鑫航物流有限公司	729,430.36	尚未结算
济南威斯达物流有限公司	702,573.89	尚未结算
成都市兴长顺旺物流有限公司	552,452.00	尚未结算
上海临港产业区港口发展有限公司	385,727.16	尚未结算
广西柳州展迅物流有限责任公司	321,890.12	尚未结算
合计	17,035,933.38	/

其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,030,895.83	1,045,557.29
1年以上	0.00	163.36
合计	1,030,895.83	1,045,720.65

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,695,421.22	228,668,555.90	216,702,368.33	29,661,608.79
二、离职后福利-设定提存计划	137,452.79	21,666,969.70	21,668,664.22	135,758.27
三、辞退福利	559,752.88	2,310,242.85	2,869,995.73	0.00
四、一年内到期的其他福利
合计	18,392,626.89	252,645,768.45	241,241,028.28	29,797,367.06

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,519,672.30	182,250,901.35	170,308,464.58	25,462,109.07
二、职工福利费	82,985.40	17,458,481.89	17,489,802.29	51,665.00
三、社会保险费	111,946.49	12,141,452.73	12,131,280.64	122,118.58
其中：医疗保险费	20,793.89	10,777,292.68	10,768,724.87	29,361.70
工伤保险费	1,496.29	604,228.87	603,580.00	2,145.16
生育保险费	89,656.31	759,931.18	758,975.77	90,611.72
四、住房公积金	24,367.26	10,199,677.19	10,152,907.21	71,137.24
五、工会经费和职工教育经费	3,955,477.50	1,135,707.07	1,188,421.12	3,902,763.45
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他	972.27	5,482,335.67	5,431,492.49	51,815.45
合计	17,695,421.22	228,668,555.90	216,702,368.33	29,661,608.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	125,586.94	20,782,134.87	20,784,260.45	123,461.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	11,865.85	860,394.45	859,963.97	12,296.33
3、企业年金缴费	0.00	24,440.38	24,439.80	0.58
合计	137,452.79	21,666,969.70	21,668,664.22	135,758.27

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,440,366.70	2,637,254.08
消费税
营业税
企业所得税	52,421,277.28	49,250,236.89
个人所得税	503,074.42	559,829.70
城市维护建设税	2,080,587.22	545,705.19
土地使用税	790,070.66	2,771,727.93
教育费附加	999,965.93	249,231.63
地方教育费附加	666,433.50	166,191.64
房产税	43,499.65	5,151.56
印花税	955,924.88	656,642.44
水利基金	725,464.30	20,846.78
其他	0.00	138,237.25
合计	87,626,664.54	57,001,055.09

其他说明：

无

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,176,305.49	654,925.89
应付股利
其他应付款	158,502,420.48	106,131,790.96
合计	159,678,725.97	106,786,716.85

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	23,552.08	0.00
企业债券利息	291,666.67	0.00
短期借款应付利息	861,086.74	654,925.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	1,176,305.49	654,925.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	113,835,574.63	95,120,719.80
保险返还款	3,739,254.74	3,446,546.64
往来款项	2,141,034.71	0.00
非银行金融机构贷款	31,697,185.15	2,940,000.00
工程款	2,594,168.91	0.00
其他	4,495,202.34	4,624,524.52
合计	158,502,420.48	106,131,790.96

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
司机个人	2,672,892.19	司机保证金
江苏伟运物流有限公司	1,200,000.00	保证金
哈尔滨三友运输有限公司	1,000,000.00	保证金

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春市鑫轩物流有限公司孤家子分公司	1,000,000.00	保证金
哈尔滨百达运通运输有限公司	1,000,000.00	保证金
保定市兴达运输有限公司	1,000,000.00	保证金
哈尔滨金中物流有限公司洋浦分公司	1,000,000.00	保证金
黑龙江海川物流有限公司	1,000,000.00	保证金
黑龙江润扬物流有限公司	1,000,000.00	保证金
淮安福珀斯物流有限公司	1,000,000.00	保证金
吉林省恒远物流有限公司洋浦分公司	1,000,000.00	保证金
吉林省亿鑫物流有限公司洋浦分公司	1,000,000.00	保证金
江西安运物流有限公司	1,000,000.00	保证金
景德镇德润物流有限公司	1,000,000.00	保证金
景德镇市驰骋物流有限公司	1,000,000.00	保证金
柳州市利鑫运输有限责任公司	1,000,000.00	保证金
内蒙古大正物流有限公司	1,000,000.00	保证金
山西鑫晋商物流有限公司	1,000,000.00	保证金
芜湖县万达时通货运有限公司	1,000,000.00	保证金
长春市华信储运有限责任公司汽车发运部	1,000,000.00	保证金
肇东市銮通物流有限责任公司	1,000,000.00	保证金
重庆川皓物流有限公司第一分公司	1,000,000.00	保证金
重庆万群物流有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	24,872,892.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	17,000,000.00	4,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	147,006,873.01	0.00
合计	164,006,873.01	4,000,000.00

其他说明：

无

36、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
政府补助	14,253,598.11	0.00
预提费用	6,983,643.63	8,115,448.15
合计	21,237,241.74	8,115,448.15

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	19,000,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款
合计	0.00	19,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用38、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	476,681,380.37	0.00
合计	476,681,380.37	0.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末余额
长久转债 113519	100.00	2018-11-7	6年	700,000,000.00	0.00	476,094,311.74	291,666.67	587,068.63	0.00	476,681,380.37
合计	/	/	/	700,000,000.00	0.00	476,094,311.74	291,666.67	587,068.63	0.00	476,681,380.37

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

可转换公司债券发行情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，本公司于2018年11月7日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售和网下对机构投资者配售的方式进行。本次认购不足7亿元的余额由主承销商包销。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]151号文同意，本公司7亿元可转换公司债券（以下简称可转债）于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易。债券票面利率为第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每届满一年的当日。到期归还本金和最后一年利息。转股期限自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为11.99元/股。

回售条款：（1）有条件回售条款：在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。在本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款：若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后5个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。（2）有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果本公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

截止2018年12月31日，尚无因转股形成的股份。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	536,462,011.98	0.00
专项应付款
合计	536,462,011.98	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	603,868,385.08	0.00

减：未确认融资费用	67,406,373.10	0.00
长期应付款净值	536,462,011.98	0.00

其他说明：

本公司融资租赁事项，详见“十四、承诺及或有事项”。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,552,000.00	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	政府补助
合计	2,552,000.00	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
CAELOP国际供应链系统平台项目	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
智慧物流一体化平台项目	1,552,000.00	0.00	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	400,010,000.00			160,004,000.00		160,004,000.00	560,014,000.00

其他说明：

2018年5月10日，根据本公司2017年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后本公司总股本增加至560,014,000.00股。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，公司于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售和网下对机构投资者配售的方式进行。经上交所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长久转债”，债券代码“113519”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，起始转股日期为2019年5月13日，初始转股价格为11.99元/股。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用 □不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	543,637,328.51	351,599.94	160,004,000.00	383,984,928.45
其他资本公积	3,519,056.51	0.00	0.00	3,519,056.51
合计	547,156,385.02	351,599.94	160,004,000.00	387,503,984.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2018年7月，根据本公司与重庆长安民生物流有限公司（以下简称长安民生）签订了《产权交易合同》，本公司以人民币2,260.93万元现金方式收购重庆特锐公司45%股权。重庆特锐公司于2018年10月8日完成工商变更手续。按照本公司支付对价与收购日享有本次收购的重庆特锐公司45%股权对应的净资产份额的差额确认资本溢价351,599.94元。

注2：2018年5月10日，本公司以资本公积转增股本导致股本溢价减少160,004,000.00元，详见“附注六、29.股本”。

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
长久转债 113519	0.00	0.00	7,000,000.00	212,835,876.94	0.00	0.00	7,000,000.00	212,835,876.94
合计	0.00	0.00	7,000,000.00	212,835,876.94	0.00	0.00	7,000,000.00	212,835,876.94

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	-419,991.92	29,554.69			29,554.69		-390,437.23
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	-419,991.92	29,554.69			29,554.69		-390,437.23
其他综合收益合计	-419,991.92	29,554.69			29,554.69		-390,437.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	66,509,284.73	40,745,127.39	91,483,635.99	15,770,776.13
合计	66,509,284.73	40,745,127.39	91,483,635.99	15,770,776.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	131,609,841.33	33,622,914.68	0.00	165,232,756.01
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	131,609,841.33	33,622,914.68	0.00	165,232,756.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,001,931,191.19	684,934,795.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,001,931,191.19	684,934,795.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	403,124,951.16	393,843,524.98
减：提取法定盈余公积	33,622,914.68	12,845,529.50
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	78,801,969.98	64,001,600.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,292,631,257.69	1,001,931,191.19

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,468,450,597.60	4,732,795,042.55	4,943,493,673.25	4,433,454,029.62
其他业务	14,182,972.86	7,029,969.27	17,171,757.85	9,139,480.24
合计	5,482,633,570.46	4,739,825,011.82	4,960,665,431.10	4,442,593,509.86

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	9,417,398.87	4,057,600.62
教育费附加	4,646,595.02	2,097,413.31
资源税
房产税	377,536.07	201,728.74
土地使用税	7,607,528.36	6,485,458.15
车船使用税	1,524,362.47	84,979.62
印花税	7,532,240.74	6,160,800.10
地方教育费附加	3,084,838.94	1,398,275.11
水利基金	1,342,055.56	1,461,162.19
残疾人就业保障金	379,321.62	412,357.67
合计	35,911,877.65	22,359,775.51

其他说明：

无

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	63,854,395.46	41,586,141.77
职工福利费	8,477,355.29	5,311,663.09
社会统筹基金	16,915,880.58	12,286,318.54
职工教育经费、工会经费	196,793.39	265,370.53
业务招待费	5,703,498.92	5,169,175.31
办公车辆费用	2,749,699.66	2,514,003.04
通讯费、交通费、差旅费	5,741,063.24	3,717,667.21
水电暖费、物料消耗、装修费	478,153.67	475,262.82
租赁费	4,376,028.68	2,753,974.00
办公费	1,446,804.81	919,357.51

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	1,669,145.08	1,657,195.54
会议费	635,386.73	82,569.98
劳务费	480,593.22	290,143.91
劳动保护费、清洁费	126,430.58	124,627.89
哈欧营销推广费	1,195,916.09	2,067,858.02
投标费	1,415,413.47	215,421.61
其他	96,140.77	769,337.85
合计	115,558,699.64	80,206,088.62

其他说明：

无

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	76,954,147.95	52,127,568.23
职工福利费	5,694,080.94	5,695,520.93
社会统筹基金	16,998,374.89	12,145,190.25
职工教育经费、工会经费	672,949.87	786,543.51
辞退福利	2,912,732.85	2,125,387.51
业务招待费	7,592,859.97	9,092,670.91
通讯费、交通费、差旅费	8,072,010.96	7,631,349.84
会议费	3,522,141.53	2,583,201.42
办公费	4,048,471.94	3,181,572.39
折旧	12,428,153.72	3,523,086.18
办公车辆费用	3,376,097.12	3,146,075.29
装修费	1,715,570.51	1,157,971.75
租赁费	13,464,749.69	13,975,450.37
招聘费	658,107.99	470,840.68
咨询服务费	7,712,676.45	8,586,800.60
宣传费	668,183.97	217,504.65
劳动保护费、清洁费、劳务费	1,754,758.96	2,648,392.29
董事会经费	295,304.59	299,999.88
无形资产摊销	3,562,576.62	2,048,195.52
水电暖费、物料消耗	2,698,191.58	1,944,891.33
保险费	1,079,728.14	0.00
其他	292,168.96	167,505.93
合计	176,174,039.20	133,555,719.46

其他说明：

无56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
OTM开发项目	2,187,229.56	4,060,137.17
无车承运平台项目	901,215.75	0.00
数据分析报表项目	389,257.76	0.00
合计	3,477,703.07	4,060,137.17

其他说明：

无

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	59,799,056.09	15,640,602.57
利息收入	-13,616,811.01	-11,663,753.92
汇兑损失	-4,400,312.00	-240,299.07
其他支出	1,705,537.54	589,903.76
合计	43,487,470.62	4,326,453.34

其他说明：

无

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,377,473.25	12,137,362.46
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失	0.00	1,295,901.34
十三、商誉减值损失	0.00	3,114,015.00
十四、其他

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-9,377,473.25	16,547,278.80

其他说明：

无

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国际货运班列补贴	90,501,268.58	174,898,883.35
个人手续费返还	226,354.70	0.00
合计	90,727,623.28	174,898,883.35

其他说明：

无

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,431,324.83	17,047,291.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,118,414.18	12,073,878.33
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计	10,474,739.01	29,121,169.91

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-3,259,593.05	29,060.12
合计	-3,259,593.05	29,060.12

其他说明：

无

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	337,607.31	263,470.00	337,607.31
其中：固定资产处置利得	337,607.31	263,470.00	337,607.31
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	25,682,368.43	20,291,475.60	25,682,368.43
违约、赔偿、罚款等收入	6,954,469.46	4,941,625.35	6,954,469.46
无法支付的款项	3,078,562.07	27,892.26	3,078,562.07
其他	2,390,080.14	141,347.36	2,390,080.14
合计	38,443,087.41	25,665,810.57	38,443,087.41

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励	24,406,368.43	19,015,475.60	与收益相关
递延收益摊销	1,276,000.00	1,276,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府奖励24,406,368.43元系

1）本集团之全资子公司长久联合公司收到洋浦经济开发区开发建设基金办公室拨付的企业扶持资金10,217,840.45元，用于支持企业发展；

2）本集团之全资子公司唐山长久公司收到河北唐山海港经济开发区财政局拨付的企业扶持资金4,053,000.00元，用于支持企业发展；

3）本集团之全资子公司柳州长久公司收到柳江县服务业发展办公室拨付的4,043,105.09元柳州市服务业发展引导资金，用于支持企业发展；

4）本集团之全资子公司芜湖长久公司收到芜湖经济技术开发区经济贸易发展局拨付的的土地使用税奖励1,968,300.00元，用于支持企业发展；

5）本公司收到北京市顺义区南彩镇人民政府支付的上市公司奖励资金1,382,000.00元，用于支持企业发展。

6）收到的其他奖励及扶持资金：

付款单位	收款单位	项目	金额
中华人民共和国国家金库滁州市中心支库	芜湖长久公司	土地使用税返还	695,536.88
长春市绿园区国库支付中心	吉林长久公司	4A级企业评定奖励	500,000.00
桦甸市交通运输局	济南长久公司	企业扶持资金	353,900.00
济南市长清区崮云湖街道办事处财政所	济南长久公司	企业扶持资金	299,000.00
长春市市直行政事业单位会计集中核算中心政府核算大厅	吉林长久公司	4A级企业评定奖励	200,000.00
北京市环境保护局老旧汽车淘汰更新补贴代付专用户	本公司	机动车注销补贴	138,000.00
农安县工业与信息化局	吉林长久公司	处置黄标车	112,000.00
北京市顺义区社会保险事业管理中心	本公司	政府奖励	103,138.36
即墨市国库集中支付中心	青岛长久公司	纳统政府机构企业奖励款	100,000.00
柳州市柳江区服务业发展办公室	柳州长久公司	突出企业奖励资金	100,000.00
桦甸市交通运输局	吉林长久公司	企业扶持资金	51,100.00
武汉航运交易所	本公司	航运扶持补贴	35,463.00
哈尔滨市失业保险基金管理中心	哈欧国际公司	稳岗补贴	24,192.49
芜湖市社保中心	芜湖长久公司	稳岗补贴	14,972.00
柳州市柳江区社会保险事业局	柳州长久公司	稳岗补贴	7,572.60
大连市人力资源和社会保障局	大连汇通公司	稳岗补贴	3,451.50
北京市顺义区社会保险事业管理中心	国际汽车公司	稳岗补贴	2,342.60

付款单位	收款单位	项目	金额
经济开发区财政局	芜湖长久公司	优秀党组织奖	1,000.00
北京市顺义区社会保险事业管理中心	长久集运公司	稳岗补贴	453.46
合计			2,742,122.89

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,956,412.04	851,369.84	1,956,412.04
其中：固定资产处置损失	1,642,435.59	851,369.84	1,642,435.59
无形资产处置损失	313,976.45	0.00	313,976.45
债务重组损失	1,429,362.17	0.00	1,429,362.17
非货币性资产交换损失
对外捐赠	52,222.58	151,077.90	52,222.58
违约金、赔偿金等支出	1,905,695.26	2,841,879.12	1,905,695.26
无法收回的款项	45,195.60	0.00	45,195.60
诉讼损失	11,818.98	115,418.00	11,818.98
盘亏损失	0.00	10,897.30	0.00
其他	53,824.82	2,823.71	53,824.82
合计	5,454,531.45	3,973,465.87	5,454,531.45

其他说明：

债务重组损失为四川野马汽车销售有限公司（以下简称四川野马公司）以房产抵偿欠本集团之子公司柳州长久公司运费。柳州长久公司同意将对四川野马公司的享有的18,590,594.00元部分债权转让给赵盈；赵盈将锦州水郡（39-01）（39-02）的房产抵偿受让的债权。并根据赵盈与四川富临实业有限公司签订的锦州水郡（39-01）（39-02）《房屋买卖合同》的约定，将其全部购买房款额作为本次债权转让给柳州长久公司，在未支付全部对价之前，赵盈同意将所购锦州水郡房产一并抵押给柳州长久公司，以担保本次债权转让的实现，并办理抵押登记，柳州长久公司为抵押权人。截止报告出具日，房产变更手续尚未完成。

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	131,317,484.49	111,205,627.87
递延所得税费用	-24,071,773.19	-11,542,165.41
合计	107,245,711.30	99,663,462.46

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	508,507,566.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,126,891.73
子公司适用不同税率的影响	-11,800,260.85
调整以前期间所得税的影响	-7,448,173.09
非应税收入的影响	-2,357,831.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,162,467.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,040.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	564,657.92
所得税费用	107,245,711.30

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	220,022,676.16	86,345,861.38
收到的保险赔款	56,387,723.54	32,474,199.03
收到的保证金及押金	54,813,270.64	53,503,429.23
利息收入	13,616,811.01	11,477,342.96
违约赔偿及罚款	451,325.37	851,724.56
收回备用金	4,217,624.79	467,272.40
收到的往来及代垫款项	15,026,586.88	3,697,076.66
其他	234,340.67	238,969.21
合计	364,770,359.06	189,055,875.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保险赔款	29,212,334.91	24,887,509.40
办公差旅会议通讯费等	51,761,303.37	37,126,475.16
保证金及押金	86,848,693.79	40,305,829.78
租赁费	12,798,290.98	16,353,060.04
咨询服务费	10,261,493.26	13,098,054.93
业务招待费	13,360,406.18	14,106,425.71
支付的往来及代垫款项	41,058,007.15	20,952,841.01
手续费及账户管理费等	1,705,537.54	589,903.76
宣传费	1,946,676.22	840,915.27
赔偿及罚款	117,920.02	110,321.50
劳务费	1,231,252.52	424,339.29
其他	9,451,454.51	8,734,927.11
合计	259,753,370.45	177,530,602.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	0.00	1,660,141.91
收回内保外贷保证金	21,000,000.00	21,000,000.00
收回保函保证金	4,500,000.00	0.00
收到融资租赁款	478,298,800.00	0.00
合计	503,798,800.00	22,660,141.91

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转债募资发行费用	2,389,000.00	0.00
支付内保外贷保证金	44,000,000.00	21,000,000.00
支付保函保证金	15,108,935.06	4,500,000.00
支付融资租赁款	101,788,283.64	0.00
合计	163,286,218.70	25,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	401,261,855.61	383,094,463.96
加：资产减值准备	-9,377,473.25	16,547,278.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,452,292.20	21,816,526.63
无形资产摊销	5,841,017.47	4,261,714.08
长期待摊费用摊销	1,782,527.59	1,786,628.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,259,593.05	-29,060.12
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,618,804.73	587,899.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	59,332,865.64	14,753,184.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,474,739.01	-29,121,169.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,803,841.20	-39,162,327.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-22,658,771.58	27,620,162.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,530,953.42	-3,831,070.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-702,416,547.02	-328,750,863.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-477,106,584.37	-116,255,931.64
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-634,819,953.56	-46,682,564.51
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

补充资料	本期金额	上期金额
3．现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	1,417,349,628.16	1,269,738,238.45
减：现金的期初余额	1,269,738,238.45	1,296,288,959.64
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	147,611,389.71	-26,550,721.19

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	140,104,300.00
其中：吉林省掌控物流科技有限公司	7,500,000.00
重庆久坤物流有限公司	109,995,000.00
重庆特锐运输服务有限公司	22,609,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	383,003.02
其中：吉林省掌控物流科技有限公司	358,209.76
重庆久坤物流有限公司	24,793.26
重庆特锐运输服务有限公司	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	139,721,296.98

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,846.04
其中：宿迁九城物联科技有限公司	1,846.04
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	-1,846.04

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,417,349,628.16	1,269,738,238.45
其中：库存现金	0.00	1,846.04
可随时用于支付的银行存款	1,417,349,628.16	1,269,736,392.41
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,417,349,628.16	1,269,738,238.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,000,000.00	内保外贷保证金
货币资金	15,108,935.06	保函保证金
应收票据	68,631,363.05	质押票据
存货
固定资产	633,237,394.68	融资租入车辆抵押
无形资产	36,480,669.99	土地抵押
合计	797,458,362.78	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			51,073,548.20
其中：美元	6,686,433.93	6.8632	45,890,333.35
欧元	654,507.35	7.8473	5,136,115.53
俄罗斯卢布	477,507.03	0.0986	47,099.32
应收账款			59,517,036.90
其中：美元	1,756,859.63	6.8632	12,057,679.01
欧元	6,047,858.23	7.8473	47,459,357.89
长期借款
其中：美元
欧元
应付账款			65,159,136.62
美元	337,702.00	6.8632	2,317,716.37
欧元	8,008,030.82	7.8473	62,841,420.25
短期借款			39,236,500.00
欧元	5,000,000.00	7.8473	39,236,500.00

其他说明：

无(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国际货运班列补贴	195,389,953.03	其他收益	90,501,268.58
企业扶持和发展基金	24,353,383.78	营业外收入	24,353,383.78
CAELOP国际供应链系统平台项目	0.00	营业外收入	500,000.00
智慧物流一体化平台项目	0.00	营业外收入	776,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个人手续费返还	226,354.70	其他收益	226,354.70
稳岗补贴	52,984.65	营业外收入	52,984.65

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
吉林省掌控物流科技有限公司	2018-4-30	7,500,000.00	100.00	现金方式收购	2018-4-30	达到实际控制	319,400,508.44	-4,377,920.43
重庆久坤物流有限公司	2018-8-7	109,995,000.00	73.33	现金方式收购	2018-8-7	达到实际控制	22,131,387.33	114,172.12

其他说明：

吉林省掌控物流科技有限公司（以下简称吉林掌控公司）成立于2015年1月16日，本公司于2018年4月20日与吉林省神掌物流创业中心（有限合伙）、上海舒然资产管理中心签订了《股权转让协议》，分别以现金的方式收购吉林掌控公司39.20%股权（认缴245万元，实缴245万元）和20%股权（认缴125万元，实缴125万元），收购价分别为4,364,250.00元和2,227,500.00元，合计总价为6,591,750.00元。本次收购完成后，本公司持有吉林掌控公司59.20%股权，达到实际控制。本公司于2018年10月24日与吉林省吉图开发建设物流产业发展有限公司签订了《股权转让合同》，以现金的方式收购吉林掌控公司40.80%股权（认缴204万元，实缴51万元），

收购价为908,250.00元。本次收购完成后，本公司持有吉林掌控公司100.00%股权。吉林掌控公司于2018年11月13日完成工商变更手续。

重庆久坤物流有限公司（以下简称重庆久坤公司）成立于2018年4月3日，本公司于2018年7月25日与重庆城北物流有限公司及实际控制人廖昌城、卢维萍签订《股权收购协议》，以现金的方式收购重庆久坤公司73.33%股权，收购价格为109,995,000.00元。本次收购完成后，本公司持有重庆久坤公司73.33%股权。重庆久坤公司于2018年8月7日完成工商变更手续。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	吉林省掌控物流科技有限公司	重庆久坤物流有限公司
--现金	7,500,000.00	109,995,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	0.00
--其他
合并成本合计	7,500,000.00	109,995,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	415,372.68	111,515,830.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,084,627.32	-1,520,830.17

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	吉林省掌控物流科技有限公司		重庆久坤物流有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	412,359.52	412,359.52	162,245,743.12	172,363,885.56
货币资金	358,209.76	358,209.76	24,793.26	24,793.26
应收款项	30,852.74	30,852.74	9,071,589.20	9,071,589.20
存货
固定资产	23,297.02	23,297.02	130,828,091.59	140,946,234.03
无形资产	0.00	0.00	21,933,961.76	21,933,961.76
递延所得税资产	0.00	0.00	387,307.31	387,307.31
负债：	-3,013.16	-3,013.16	10,171,789.53	10,171,789.53
借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	-3,013.16	-3,013.16	10,132,789.53	10,132,789.53
递延所得税负债
其他流动负债	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
净资产	415,372.68	415,372.68	152,073,953.59	162,192,096.03
减：少数股东权益	0.00	0.00	40,558,123.42	43,256,632.01
取得的净资产	415,372.68	415,372.68	111,515,830.17	118,935,464.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用3、 向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司 名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

宿迁九城物联科技有限公司

0.00

75.00

无偿转让

2018-6-30

工商变更日

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

新纳入合并范围的公司情况-新设子公司

序号	公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	投资额	注册资本
1	山东重汽公司	投资设立	75.00	15,000,000.00	20,000,000.00
2	哈欧贸易公司	投资设立	100.00	700,000.00	50,000,000.00
3	哈欧德国公司	投资设立	100.00	0.00	25,000.00欧元

序号	公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	投资额	注册资本
4	甘肃长久公司	投资设立	100.00	0.00	40,000,000.00
5	长久华北公司	投资设立	100.00	0.00	20,000,000.00

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股 比例(%)		取得方式
				直接	间接
吉林省长久物流有限公司	长春市	吉林省长春市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
柳州长久物流有限公司	柳州市	广西省柳州市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
唐山长久物流有限公司	唐山市	河北省唐山市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
北京长久国际汽车物流有限公司	北京市	北京市	运输	100.00	0.00	投资设立
重庆特锐运输服务有限公司	重庆市	重庆市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
青岛长久物流有限公司	青岛市	山东省青岛市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
济南长久物流有限公司	济南市	山东省济南市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
芜湖长久物流有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
江苏长久物流有限公司	张家港	江苏省张家港	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
大连汇通国际货运代理有限公司	大连市	辽宁省大连市	货运代理	100.00	0.00	投资设立
佛山长众物流有限公司	佛山市	广东省佛山市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
长久物流有限责任公司	汉堡市	德国汉堡市	国际货运代理	100.00	0.00	投资设立
哈欧国际物流股份有限公司	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	国际货运代理	54.00	0.00	分步并购
中江海物流有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	51.00	0.00	投资设立
天津长久商业保理有限公司	天津市	天津市	供应链金融	100.00	0.00	投资设立
长久集运有限公司	北京市	北京市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
辽宁长久物流有限公司	沈阳市	辽宁省沈阳市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
湖北长久物流有限公司	武汉市	湖北省武汉市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
吉林省长久联合物流有限公司	长春市	吉林省长春市	运输	100.00	0.00	投资设立
安徽长久物流有限公司	滁州市	安徽省滁州市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
黑龙江长久供应链管理有限公司	大庆市	黑龙江省大庆市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
大连长久澳优能源有限公司	大连市	辽宁省大连市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
山东长久重汽物流有限公司	济南市	山东省济南市	运输仓储	75.00	0.00	投资设立
吉林省掌控物流科技有限公司	长春市	吉林省长春市	信息传输、软件和信息技术服务	100.00	0.00	并购取得
哈欧国际贸易有限责任公司	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	批发零售	100.00	0.00	投资设立
重庆久坤物流有限公司	重庆市	重庆市	运输仓储	73.33	0.00	并购取得
甘肃长久物流有限公司	甘肃省	甘肃省兰州市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
北京长久华北物流有限公司	北京市	北京市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
常熟长恒物流有限公司	常熟市	江苏省常熟市	运输仓储	100.00	0.00	投资设立
HAO International GmhH	汉堡市	德国汉堡市	国际货运代理	100.00	0.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
哈欧国际物流股份有限公司	46.00%	-3,368,525.79	0.00	27,118,230.81
中江海物流有限公司	49.00%	472,503.82	0.00	81,189,836.85
重庆久坤物流有限公司	26.67%	78,109.43	0.00	40,636,232.85
山东长久重汽物流有限公司	25.00%	423,430.43	0.00	5,423,430.43
重庆特锐运输服务有限公司	45.00%	531,386.56	0.00	0.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

重庆特锐公司少数股东损益为合并日前（2018年1-9月）少数股东享有的经营损益。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哈欧国际物流股份有限公司	67,488,050.25	18,195,068.31	85,683,118.56	21,769,052.18	4,961,390.72	26,730,442.90	209,870,685.00	37,362,429.70	247,233,114.70	153,337,394.58	27,620,162.30	180,957,556.88
中江海物流有限公司	226,037,264.34	61,641,528.32	287,678,792.66	1,979,088.45	0.00	1,979,088.45	151,954,149.70	14,231,803.33	166,185,953.03	1,450,578.18	0.00	1,450,578.18
重庆久坤物流有限公司	17,799,551.82	-1,099,423.57	16,700,128.25	16,204,267.36	394,005.44	16,598,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东长久重汽物流有限公司	43,897,454.09	318,623.74	44,216,077.83	22,522,356.13	0.00	22,522,356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哈欧国际物流股份有限公司	69,581,660.67	-7,322,882.16	-7,322,882.16	-854,935.42	233,197,703.86	-27,410,692.71	-27,410,692.71	-74,808,614.99
中江海物流有限公司	2,388,292.80	964,329.36	964,329.36	23,761.74	220,754.69	35,374.85	35,374.85	726,676.65
重庆久坤物流有限公司	22,131,387.33	114,172.12	114,172.12	-16,973,370.38	0.00	0.00	0.00	0.00
山东长久重汽物流有限公司	24,754,275.77	1,693,721.70	1,693,721.70	-1,127,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

重庆久坤公司于2018年8月7日通过并购取得，上表中本年发生额为合并日后的数据。山东重汽公司于2018年8月24日投资设立。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2018年7月，根据与重庆长安民生物流有限公司签订了《产权交易合同》，本公司以现金方式收购其持有的重庆特锐公司45%股权，收购总价为人民币2,260.93万元。本次收购完成后，本公司持有重庆特锐公司100%股权。已于2018年10月8日完成工商变更手续。(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	重庆特锐公司
购买成本/处置对价
--现金	22,609,300.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	22,609,300.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	22,960,899.94
差额	-351,599.94
其中：调整资本公积	-351,599.94
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
中世国际物流有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市	运输仓储	40.00	0.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中世国际物流有限公司	中世国际物流有限公司
流动资产	636,701,491.00	480,513,003.73
非流动资产	711,435,547.17	646,729,199.55
资产合计	1,348,137,038.17	1,127,242,203.28
流动负债	518,778,151.76	319,317,898.25
非流动负债	357,479,814.01	379,695,490.08
负债合计	876,257,965.77	699,013,388.33
少数股东权益	17,551,556.20	3,694,887.50
归属于母公司股东权益	454,327,516.20	424,533,927.45
按持股比例计算的净资产份额	181,731,006.48	169,813,570.98
调整事项	-2,174,015.08	312,096.19
--商誉
--内部交易未实现利润	-2,174,015.08	312,096.19
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	179,556,991.40	170,125,666.57
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	1,043,017,784.79	807,493,596.83
净利润	27,582,937.14	41,457,644.24
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	27,582,937.14	41,457,644.24
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1） 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和卢布有关，除本集团的几个下属子公司以欧元和美元进行采购和销售外，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及卢布余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目

2018年12月31日

2017年12月31日

货币资金-美元	6,686,433.93	1,980,520.10
货币资金-欧元	654,507.35	3,074,430.62
货币资金-卢布	477,507.03	0.00
应收账款-美元	1,756,859.63	10,399,815.39
应收账款-欧元	6,047,858.23	6,955,690.34
预收账款-美元	0.00	59,885.00
预收账款-欧元	0.00	80,254.24
应付账款-美元	337,702.00	17,940,111.00
应付账款-欧元	8,008,030.82	4,686,688.93
短期借款-欧元	5,000,000.00	2,500,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。2) 利率风险本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和欧元计价的固定利率借款合同，金额合计为1,051,729,038.11元。

3) 价格风险本集团以市场价格提供运输服务，因此受到此等价格波动的影响。

（2） 信用风险

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团由市场部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：962,327,058.49元。

（3） 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为2,699,997,200.00元。

本集团持有的金融资产和金融负债账龄分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	—	—	—	—	—
货币资金	1,476,458,563.22	0.00	0.00	0.00	1,476,458,563.22
应收票据及应收账款	2,443,817,348.27	0.00	0.00	0.00	2,443,817,348.27
其他应收款	111,773,040.67	0.00	0.00	0.00	111,773,040.67
金融负债	—	—	—	—	—
短期借款	1,034,729,038.11	0.00	0.00	0.00	1,034,729,038.11
应付票据及应付账款	1,048,141,845.82	0.00	0.00	0.00	1,048,141,845.82
其它应付款	159,678,725.97	0.00	0.00	0.00	159,678,725.97
一年内到期的非流动负债	164,006,873.01	0.00	0.00	0.00	164,006,873.01
应付债券	476,681,380.37	0.00	0.00	0.00	476,681,380.37
长期应付款	0.00	109,904,230.00	290,124,081.98	136,433,700.00	536,462,011.98

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2018年度		2017年度
		对净利润的 影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	309,747.42	309,747.42	758,042.18	758,042.18
所有外币	对人民币贬值5%	-309,747.42	-309,747.42	-758,042.18	-758,042.18

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
吉林省长久实业集团有限公司	长春市	运输、销售	7,000.00	76.69	76.69

本企业的母公司情况的说明无

本企业最终控制方是薄世久、李桂屏其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中甫（上海）航运有限公司	联营企业之子公司
上海业民科技有限公司	联营企业之子公司
中久物流有限公司	联营企业之子公司
中世国际物流有限公司	联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京千品猫科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津久车悦供应链管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市长久专用车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长久（滁州）专用汽车有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京长久世达汽车销售有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
德融国际融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长久（滁州）专用汽车有限公司	采购商品	587,999,060.88	434,556,213.82
吉林市长久专用车有限公司	采购商品	34,280,172.41	0.00
中甫（上海）航运有限公司	接受劳务	467,103,167.83	364,918,980.65
上海业民科技有限公司	接受劳务/采购商品	4,090,415.02	7,800.00
中世国际物流有限公司	接受劳务/采购商品	1,704,444.38	20,846.78

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中久物流有限公司	接受劳务	0.00	5,375,700.00
薄世久	采购商品	0.00	210,000.00

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中世国际物流有限公司	提供劳务	20,133,597.93	6,209.01
吉林市长久专用车有限公司	提供劳务	1,627,135.53	1,294,189.20
北京千品猫科技有限公司	提供劳务	653,676.26	1,358,735.13
德融国际融资租赁有限公司	提供劳务	69,277.52	0.00
中久物流有限公司	提供劳务	47,041.95	2,540,869.37
吉林省长久实业集团有限公司	提供劳务	46,928.75	128,820.75
天津久车悦供应链管理有限责任公司	提供劳务	789.21	2,423,426.54
长久（滁州）专用汽车有限公司	销售商品/提供劳务	100,000.00	41,430.63
北京长久世达汽车销售有限公司等	提供劳务	112,562.82	784,600.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京恒安广信汽车维修服务有限公司	土地	575,720.44	0.00
吉林市长久专用车有限公司	土地	882,095.24	0.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吉林省长久实业集团有限公司	土地	1,634,773.41	1,634,773.40
德融国际融资租赁有限公司	固定资产	31,773.95	0.00
吉林省长久实业集团有限公司	车辆	11,261.40	0.00

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德国长久公司	5,000,000.00欧元	2016-1-15	主合同履行后自动解除，主合同到期日2020-12-31	否
常熟长恒公司	17,000,000.00	2016-3-30	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日2019-3-29	否
长久联合公司	156,242,442.69	2018-9-30	主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年，主合同到期日2023-9-29	否
长久联合公司	66,961,046.87	2018-10-12	主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年，主合同到期日2023-9-29	否
长久联合公司	68,487,412.08	2018-3-23	主合同债务期限届满之日起两年，主合同到期日2023-3-23	否
长久联合公司	45,697,826.31	2018-3-24	主合同债务期限届满之日起两年，主合同到期日2023-3-23	否
长久联合公司	103,105,293.20	2018-3-24	主合同债务期限届满之日起两年，主合同到期日2023-3-23	否
长久联合公司	136,860,950.10	2018-3-23	主合同债务期限届满之日起两年，主合同到期日2023-3-23	否
长久联合公司	213,542,250.48	2018-4-20	主合同项下债务履行期限届满之日后两年，主合同到期日2019-4-19	否

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长久集团、 薄世久、李桂屏	190,000,000.00	2018-11-27	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日2019-10-23	否
长久集团、	110,000,000.00	2018-11-8	主合同项下各具体授信业	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
薄世久、李桂屏			务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日2019-11-1
长久集团、 薄世久、李桂屏	30,000,000.00	2018-9-19	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日2019-9-16	否
薄世久	300,000,000.00	2018-6-15	主合同项下各具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年，主合同到期日2019-6-15	否
长久集团、薄世久	50,000,000.00	2018-6-27	主合同项下借款期限届满之次日起两年，主合同到期日2019-6-26	否
长久集团、 薄世久、李桂屏	6,936,638.00	2018-11-2	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，主合同到期日2019-1-15	否
长久集团、 薄世久、李桂屏	15,616,826.00	2018-11-14	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，主合同到期日2019-2-11	否

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,464,396.30	6,934,572.89

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中世国际物流有限公司	9,501,744.73	0.00	0.00	0.00
应收账款	天津久车悦供应链管理有限责任公司	898,454.96	0.00	1,769,464.35	0.00

应收账款	吉林市长久专用车有限公司	250,150.00	0.00	1,207,150.00	0.00
应收账款	中久物流有限公司	118,974.09	0.00	1,826,229.73	0.00
应收账款	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	105,866.66	0.00	0.00	0.00
应收账款	吉林省长久实业集团有限公司	10,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	江西长久世达汽车销售服务有限公司	3,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	北京千品猫科技有限公司	0.00	0.00	33,047.55	0.00
预付款项	长久（滁州）专用汽车有限公司	4,284,657.53	0.00	0.00	0.00
其他应收款	中世国际物流有限公司	300,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	德融国际融资租赁有限公司	123,600.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	上海业民科技有限公司	28,080.00	0.00	600.00	0.00
其他应收款	中久物流有限公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中甫（上海）航运有限公司	138,692,410.48	61,934,252.49
应付账款	上海业民科技有限公司	3,920,226.34	0.00
应付账款	中久物流有限公司	0.00	5,320,700.00
其他应付款	中世国际物流有限公司	19,640.00	200,000.00
应付票据	中甫（上海）航运有限公司	140,000.00	0.00
长期应付款	德融国际融资租赁有限公司	394,005.44	0.00
一年内到期的长期应付款	德融国际融资租赁有限公司	398,220.61	0.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	—
公司本期行权的各项权益工具总额	—
公司本期失效的各项权益工具总额	—
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

其他说明无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	评估
可行权权益工具数量的确定依据	详见说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,969,252.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

以权益结算的股份支付情况新疆新长汇股权投资管理有限责任公司（以下简称新疆新长汇）成立于2012年，并于2012年8月29日取得新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核发的字650000058025097号企业法人营业执照，初始注册资本为811万元，全部由本公司之实际控制人薄世久以货币出资，出资经新疆润通有限责任会计师事务所审验，并于2012年8月28日出具了“润通会验【2012】8-028号”验资报告予以确认。

2012年9月25日，根据新疆新长汇股东决定转让股权，具体股权转让比例及转让价款如下：将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资139.23万元（17.17%的股权）以139.23万元转让给李涛；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资55.692万元（6.87%的股权）以55.692万元转让给陈钢；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资39.78万元（4.91%的股权）以39.78万元转让给丁红伟；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资39.78万元（4.91%的股权）以39.78万元转让给张振鹏；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资31.824万元（3.92%的股权）以31.824万元转让给信蓁蓁；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资31.824万元（3.92%的股权）以31.824万元转让给王冬梅；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资55.692万元（6.87%的股权）以55.692万元转让给赵玖珊；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资19.89万元（2.45%的股权）以19.89万元转让给向红；将薄世久持有的新疆新长汇的货币出资19.89万元（2.45%的股权）以19.89万元转让给甘会强。

2012年10月22日，根据新疆新长汇股东会决议，同意薄世久持有的新疆新长汇的货币出资377.398万元（46.53%的股权）中的139.23万元即17.17%的股权以139.23万元转让给马德骥。

转让后，新疆新长汇股东出资信息如下：薄世久出资238.1680万元，持股比例29.36%，马德骥出资139.23万元，持股比例17.17%，李涛出资139.23万元，持股比例17.17%，陈钢出资55.692万元，持股比例6.87%，丁红伟出资39.78万元，持股比例4.91%，张振鹏出资39.78万元，持股比例4.91%，信蓁蓁出资31.824万元，持股比例3.92%，王冬梅出资31.824万元，持股比例3.92%，赵玖珊出资55.692万元，持股比例6.87%，向红出资19.89万元，持股比例2.45%，甘会强出资19.89万元，持股比例2.45%。

根据吉林省长久实业集团有限公司与新疆新长汇签订的股份转让协议，吉林省长久实业集团有限

公司将其持有本公司203万股的股份（占股本的1.25%）转让给新疆新长汇，转让价款为807.534万元。转让后，新疆新长汇除股东薄世久外其他自然人股东持有本公司0.883%的股份，股份数为1,432,974.78股，实际出资5,728,320.00元，每股实际出资3.9975元。

根据中资资产评估有限公司2012年12月1日出具的北京长久物流股份有限公司股东拟进行股权转让项目资产评估报告书（中资评报【2012】第451号），本公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日2011年12月31日为118,676.37万元，2012年12月31日本公司的股份数为16,228.48万股，每股经评估后的价值为7.3128元，与上述新疆新长汇其他自然人股东每股实际出资的差异3.3153元乘以其持有的本公司股份数1,432,974.78股，金额为4,750,803.47元，记入管理费用同时记入资本公积。

2014年3月4日，根据赵玖珊与薄世久签订的股权转让协议，赵玖珊将其持有新疆新长汇公司55.692万股的股份（占股本的6.87%）以55.692万元转让给薄世久，转出股份支付金额461,778.10元。

2015年4月28日，根据甘会强与薄世久签订的股权转让协议，甘会强将其持有新疆新长汇公司19.89万股的股份（占股本的2.45%）以19.89万元转让给薄世久，转出股份支付金额164,852.88元。

2015年9月1日，根据马德骥与薄世久签订的股权转让协议，马德骥将其持有新疆新长汇公司139.23万股的股份（占股本的17.17%）以139.23万元转让给薄世久，转出股份支付金额1,154,920.32元。

截止2018年12月31日，新疆新长汇股东出资信息如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	薄世久	452.9800	55.85%
2	李涛	139.2300	17.17%
3	陈钢	55.6920	6.87%
4	丁红伟	39.7800	4.91%
5	张振鹏	39.7800	4.91%
6	王冬梅	31.8240	3.92%
7	向红	19.8900	2.45%
8	信蓁蓁	31.8240	3.92%
合计		811.0000	100.00%

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（一）经营场所租赁事项

截止2018年12月31日（T），本集团就经营租入办公场所等项目之不可撤销经营租赁合同所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	22,338,570.98
T+2年	14,372,913.26
T+3年	13,818,440.66
T+3年以上	14,983,050.84
合计	65,512,975.74

（二）运输车辆租赁事项

截止2018年12月31日（T），本集团就融资租赁项目之不可撤销合同所需于下列期间承担款项如下：

期间	承诺支付金额
T+1年	187,885,984.28
T+2年	182,277,717.80
T+3年	176,239,382.61
T+3年以上	245,351,284.67
合计	791,754,369.36

已签订的正在履行的融资租赁合同及财务影响

期间	融资租赁租金
	山东豪沃汽车金融有限公司	一汽财务有限公司	一汽租赁有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	德融国际融资租赁有限公司	合计
T+1年	49,278,980.88	34,545,958.92	51,396,177.30	52,217,659.72	447,207.46	187,885,984.28

期间	融资租赁租金
	山东豪沃汽车金融有限公司	一汽财务有限公司	一汽租赁有限公司	兴业金融租赁有限责任公司	德融国际融资租赁有限公司	合计
T+2年	49,278,980.88	34,545,958.92	48,589,744.08	49,453,093.75	409,940.17	182,277,717.80
T+3年	49,278,980.88	34,545,958.92	45,783,310.86	46,631,131.95	0.00	176,239,382.61
T+3年以上	65,705,307.84	45,165,242.75	59,579,129.94	74,901,604.14	0.00	245,351,284.67
合计	213,542,250.48	148,803,119.51	205,348,362.18	223,203,489.56	857,147.63	791,754,369.36

1）山东豪沃汽车金融有限公司2018年4月20日，本集团之子公司长久联合公司与山东豪沃汽车金融有限公司（以下简称山东豪沃）签订2018ZR01050021车辆融资租赁合同，取得固定资产融资额本金为208,656,000.00元，合同利息总额为37,738,904.40元，本息合计为246,394,904.40元。根据合同约定，为方便车辆管理和营运，融资租赁车辆落户于长久联合公司，山东豪沃享有车辆所有权，长久联合公司享有车辆租赁使用权，租赁期为60个月。租赁车辆交付长久联合公司使用后，租赁车辆的毁损及其他所有风险均由长久联合公司承担。山东豪沃与本公司签订2018ZS04050011最高额担保合同，由本公司对上述债务担保。同时，长久联合公司与山东豪沃签订2018ZR02050021车辆抵押合同，以购买的运输车辆作为抵押担保。截止2018年12月31日，山东豪沃租赁款已支付款项至长久（滁州）专用汽车有限公司本金208,656,000.00元，长久联合公司已支付山东豪沃本息32,852,653.92元，尚余213,542,250.48元本息未支付。截止2018年12月31日，长久联合公司已确认2018年12月20日至2018年12月31日尚未支付的利息支出380,700.64元。

1） 一汽财务有限公司2018年3月24日，本集团之子公司长久联合公司与一汽财务有限公司（以下简称一汽财务）签订GFMA148UMN6RZ001车辆融资租赁合同，租赁本金为147,840,000.00元，合同利息总额为25,170,279.42元，本息合计为173,010,279.42元。根据合同约定，为满足长久联合公司经营需要，标的物不发生实际转移，但双方确认实际所有权归属于一汽财务。租赁期为60个月，租赁期届满后，由承租人留购租赁物，名义货价为0.00元。租赁物在交付给长久联合公司后，货物的毁损和灭失风险概由长久联合公司承担。一汽财务与长久联合公司签订GFMA148UMN6RZ001DY001车辆抵押合同，以购买的运输车辆作为抵押担保。同时，一汽财务分别与薄世久和本公司签订GFMA148UMN6RZ001BZ001和GFMA148UMN6RZ001BZ002保证合同，对上述债务提供担保。截止2018年12月31日，长久联合公司已收到一汽财务租赁款本金147,840,000.00元，已支付本息24,207,159.91元，尚余148,803,119.51元本息未支付。截止2018年12月31日，长久联合公司已确认2018年12月20日至2018年12月31日尚未支付的利息支出250,295.87元。

2） 一汽租赁有限公司2018年3月23日，本集团之子公司长久联合公司与一汽租赁有限公司（以下简称一汽租赁）签订FLMA148UMN-6RZ001和FLMA148UMN-6RZ002融资租赁合同，租赁本金分别为63,024,000.00（120台车）和139,104,000.00（280台车）元，合计本金为202,128,000.00元，合同利息总额为36,863,031.99元，本息合计为237,321,831.99元。根据合同约定，为长久联合公司经营需要，标的物不发生实际转移，但双方确认实际所有权归属于一汽租赁。租赁期为60个月，租赁期届满后，由承租人留购租赁物，名义货价为0.00元。租赁物在交付给长久联合公司后，货物的毁损和灭失风险概由长久联合公司承担。一汽租赁与长久联合公司签订FLMA148UMN-6RZ001DY001和FLMA148UMN-6RZ002DY001车辆抵押合同，以购买的运输车辆作为抵押担保。同时，一汽租赁分别与薄世久和本公司签订FLMA148UMN-6RZ001BZ001和FLMA148UMN-6RZ002BZ001、FLMA148UMN-6RZ001BZ002和FLMA148UMN-6RZ002BZ002保证合同，对上述债务提供担保。截止2018年12月31日，长久联合公司已收到一汽租赁租赁款200,458,800.00元（仅收到397台车辆租赁款），已支付本息31,973,469.81元，尚余205,348,362.18元本息未支付。截止2018年12月31日，长久联合公司已确认2018年12月20日至2018年12月31日尚未支付的利息支出377,568.39元。

3） 兴业金融租赁有限责任公司① 2018年9月30日，本集团之子公司长久联合公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称兴业租赁）签订CIBFL-2018-090-HZ融资租赁合同，长久联合公司以筹措资金为目的，由长久联合公司将租赁物转让给兴业租赁，再由兴业租赁出租给长久联合公司。租赁物购买价款为140,000,000.00元，合同利息总额为25,412,005.19元，本息合计为165,412,005.19元。为满足运营的需要，租赁物被登记于长久联合公司名下，并不实际表明在相关机关登记的登记人为租赁物的实际所有人。租赁期为5年，在租赁期间内，兴业租赁为租赁物的唯一所有权人。同时长久联合公司向兴业租赁支付1000万元保证金，在兴业租赁支付租赁款时直接扣减，此部分金额的收取不构成合同项下租赁成本的减少或租赁利率的变相提高，同时在办理抵押登记完成后，将租赁保证金予以退还，保证金不计提利息。在租赁期届满后，由长久联合公司支付兴业租赁留购价款1.00万元后，可以取得租赁物的所有权。兴业租赁与长久联合公司签订CIBFL-2018-090-HZ-DY抵押合同，同时兴业租赁分别与本公司、吉林省长久实业集团有限公司和薄世久签订CIBFL-2018-090-HZ-BZ001、CIBFL-2018-090-HZ-BZ002和CIBFL-2018-090-HZ-BZ003保证合同，对上述债务提供担保。截止2018年12月31日，长久联合公司已收到兴业租赁租赁款本金130,000,000.00元，已支付本息9,169,562.50元，尚余156,242,442.69元本息未支付。

② 2018年10月12日，本集团之子公司长久联合公司与兴业租赁签订CIBFL-2018-091-HZ融资租赁合同，长久联合公司以筹措资金为目的，由长久联合公司将租赁物转让给兴业租赁，再由兴业租赁出租给长久联合公司。租赁物购买价款为60,000,000.00元，合同利息总额为10,546,484.37元，本息合计为70,546,484.37元。为满足运营的需要，租赁物被登记于长久联合公司名下，并不实际表明在相关机关登记的登记人为租赁物的实际所有人。租赁期为5年，在租赁期间内，兴业租赁为租赁物的唯一所有权人。在租赁期届满后，由长久联合公司支付兴业租赁留购价款1万元后，可以取得租赁物的所有权。兴业租赁与长久联合公司签订CIBFL-2018-091-HZ-DY抵押合同，同时兴业租赁分别与本公司、吉林省长久实业集团有限公司和薄世久签订CIBFL-2018-091-HZ-BZ001、CIBFL-2018-091-HZ-BZ002和CIBFL-2018-091-HZ-BZ003保证合同。截止2018年12月31日，长久联合公司以票据形式已收到兴业租赁租赁款60,000,000.00元，已支付本息3,585,437.50元，尚余66,961,046.87元本息未支付。

③ 截止2018年12月31日，长久联合公司已确认2018年12月20日至2018年12月31

日尚未支付的利息支出399,857.64元。

4） 德融国际融资租赁有限公司

2018年11月29日，本集团之子公司重庆久坤与德融国际融资租赁有限公司（以下简称德融租赁公司）签订了（2018）德回租字第Con1811210146号（乘）融资租赁合同，租赁本金共计824,000.00元,合同利息总额为70,414.92元，本息合计894,414.92元。重庆久坤以自有车辆以售后租回的方式向德融租赁公司进行融资，双方同意租赁物的所有权自重庆久坤向德融租赁公司交付车辆之日（即《租赁物交付确认函》出具日）起由德融租赁公司拥有。租赁期为24个月，重庆久坤要求结清租金及全部应付款项以终止本合同活项下批次的，可由重庆久坤留购租赁物，即重庆久坤在付清应付的所有款项并支付名义留购价款（1元/批次）后，德融租赁公司将租赁物所有权转让给重庆久坤。截止2018年12月31日，已支付本息37,267.29元，剩余857,147.63元本息尚未支付。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

（一） 截止2018年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况。

本公司为其他单位提供担保情况详见本附注“十二、5、(4).关联担保情况”所述。

（二） 截止2018年12月31日，本集团重大未决诉讼情况。

本公司无重大未决诉讼。

（三） 除存在上述或有事项外，截止2018年12月31日，本集团无其他需披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项□适用 √不适用

2. 利润分配情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	80,642,016.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	80,642,016.00

3. 销售退回□适用 √不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明√适用 □不适用

1.为子公司提供担保事项

2019年2月12日，根据第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，本公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请500万欧元的授信额度，期限为1年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为HSBCTrinkaus & Burkhardt AG。2019年3月1日，本公司已向汇丰银行（中国）有限公司北京分行支付保证金1,100万元。2019年3月11日，德国长久公司已收到250万欧元的银行借款。

2.收购股权事项

2019年1月2日，本公司与王天佐先生签订了股权转让协议，以现金方式收购滁州市韵车物流有限公司100%的股权, 收购总价为人民币639,127.27元。本次收购完成后，本公司持有韵车物流有限公司100%的股权。于2019年1月23日完成了工商变更。

3.控股股东减持可转换公司债券事项

2018年11月7日，本公司公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7亿元，其中本公司之控股股东吉林省长久实业集团有限公司（以下简称长久集团）配购210万张（人民币2.1亿元），占发行总量的30.00%。2019年3月4日至2019年3月5日，长久集团通过上海

证券交易所交易系统累计减持其所持有的本公司发行的可转债70万张，占发行总量的10%；2019年3月11日至2019年3月12日，长久集团通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的本公司发行的可转债70万张，占发行总量的10%；2019年3月22日至2019年3月25日，长久集团通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的本公司发行的可转债70万张，占发行总量的10%。截止本报告批准报出日，长久集团持有本公司发行的可转债0张。

4.收到政府补助事项

2019年1月8日，本集团之控股子公司哈欧国际公司已收到大庆高新技术产业开发区支付的国际货运班列运营补贴1,958.81万元。

5.股份支付事项

2019年1月2日，根据向红与薄世久签订的股权转让协议，向红将其持有新疆新长汇公司19.89万股的股份（占股本的2.45%）以95.27万元（含税）转让给薄世久。

股权转让后，新疆新长汇股东出资信息如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	薄世久	472.8700	58.30%
2	李涛	139.2300	17.17%
3	陈钢	55.6920	6.87%
4	丁红伟	39.7800	4.91%
5	张振鹏	39.7800	4.91%
6	王冬梅	31.8240	3.92%
7	信蓁蓁	31.8240	3.92%
—	合计	811.0000	100.00%

6.全资孙公司提起诉讼事项

本集团之全资孙公司常熟长恒公司因合同纠纷事项，将观致汽车有限公司（以下简称观致汽车）作为被告向常熟市人民法院提起诉讼，常熟长恒公司于2019年3月29日收到常熟市人民法院的（2019）苏0581民初字4223号《受理案件通知书》。2017年3月30日，观致汽车与江苏长久公司（常熟长恒公司之母公司）签订《主服务采购协议》，约定由观致汽车向服务提供方江苏长久公司发出订单，载明服务的数量、项目等，该《协议》有效期为三年。常熟长恒公司与观致汽车公司签署《2018观致汽车整车运输服务协议》，约定常熟长恒公司提供将观致汽车公司生产的整车从工厂到国内经销店的国内运输及相关物流服务。该协议受到2017年签署的《主服务采购协议》的约束，自2018年5月1日开始生效，合同有效期一年。观致汽车公司于2018年12

月10日单方通知常熟长恒公司即日解除该合同并不再给予运输订单。双方合同期内已发生的账目已于2019年2月12日核对完毕。截止报告日，观致汽车公司仍余运费及仓储费共计76,982,772.57元未支付；观致汽车公司在合同期内单方解除合同，属于违约行为，依法应当承担违约责任，赔偿常熟长恒公司各项损失共计5,080,920.98元（包括重庆前置库场地建设损失1,039,859.98元、人员遣散损失193,555.16元以及可期待利益损失3,847,505.84元）；涉案金额合计为82,063,693.55元。

7.认购私募基金份额事项

本公司拟作为有限合伙人以自有资金6,000万元投资中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中迪荷清），并于2019年4月4日签署了《中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，成为其有限合伙人。该基金预计规模为人民币2亿元（以实际募资金额为准）。浙江中迪投资管理有限公司（以下简称中迪投资）为该基金的基金管理人，本公司作为该基金的有限合伙人认缴6,000万元；其余的出资由中迪投资向社会投资人非公开募集，该基金正在募集期。截止报告日，中迪荷清尚未完成工商变更手续。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因√适用 □不适用

公司经营业务范围仅限物流行业，所分产品及相关财务信息已在第四节第二部分充分披露。由于本公司不针对各产品单独设账套核算，因此无法真实反映各产品资产总额和负债总额。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他√适用 □不适用

截止报告日，长久集团累计持有本公司股票429,454,533股，持有本公司股份比例为76.69%，累计质押本公司的股票数量为249,363,862股，质押股份占所持股份总数的比例为58.07%，占本公司总股本的比例为44.53%，具体如下：（单位：股）

序号	质押方	质押性质	质押股份	补充质押股份	质押期限/主债权期限
1	安信证券股份 有限公司	股票质押式 回购	49,169,862	17,700,000	2016/12/21-2019/12/21
2	海通证券股份 有限公司	股票质押式 回购	44,702,840	32,000,000	2016/12/22-2019/12/20
3	海通证券股份 有限公司	股票质押式 回购	24,891,160	3,900,000	2017/10/31-2019/10/31
4	招商银行股份有限公司长春分行	股票质押	26,600,000	21,000,000	2017/03/10起3年
5	招商银行股份有限公司长春分行	股票质押	29,400,000	0	2017/07/07起3年
合计			249,363,862		—

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,773,223.37	26,749,135.28
应收账款	1,361,615,269.66	782,479,544.75
合计	1,410,388,493.03	809,228,680.03

其他说明：

□适用 √不适用应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,773,223.37	26,749,135.28
商业承兑票据
合计	48,773,223.37	26,749,135.28

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	22,447,690.13
商业承兑票据
合计	22,447,690.13

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	65,516,689.00	0.00
商业承兑票据
合计	65,516,689.00	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,362,702,371.46	100.00	1,087,101.80	0.08	1,361,615,269.66	782,657,250.39	99.88	178,970.80	0.02	782,478,279.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						972,371.65	0.12	971,106.49	99.87	1,265.16
合计	1,362,702,371.46	/	1,087,101.80	/	1,361,615,269.66	783,629,622.04	/	1,150,077.29	/	782,479,544.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
0-6个月（含6个月）	1,174,173,516.81	0.00	0.00
6个月-1年	89,288,727.78	892,887.28	1.00
1年以内小计	1,263,462,244.59	892,887.28
1至2年	1,836,576.76	183,657.67	10.00
2至3年	20,422.89	6,126.87	30.00
3年以上
3至4年	8,859.95	4,429.98	50.00
4至5年
5年以上
合计	1,265,328,104.19	1,087,101.80	-

确定该组合依据的说明：

组合中，账龄时间越长，应收款项的回收可能性越小。根据应收款项账龄与回款概率，得出两者之间的比率。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

账龄	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
受最终控制方控制的关联方及联营企业	97,374,267.27	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额892,284.55元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	955,260.04

其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宝沃汽车（中国）有限公司	零部件运输收入	380,100.00	无法收回	由财务部申请，总部职能中心事业部及总裁审批	否
昆山昊岳汽车配件有限公司	零部件运输收入	102,144.00	无法收回	由财务部申请，总部职能中心事业部及总裁审批	否
长春一汽富晟汽车毯业有限公司	零部件运输收入	94,160.00	无法收回	由财务部申请，总部职能中心事业部及总裁审批	否
其他小额公司	运输收入	378,856.04	无法收回	由财务部申请，总部职能中心事业部及总裁审批	否
合计	/	955,260.04	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
北京中都格罗唯视物流有限公司	241,639,361.29	0-6月241,414,025.90元；6月-1年225,335.39元	17.73	2,253.35
一汽物流有限公司	182,222,786.25	0-6月150,383,446.31元；6月-1年31,839,339.94元	13.37	318,393.40
一汽物流(佛山)有限公司	144,922,724.97	0-6月109,518,737.94元；6月-1年35,403,987.03元	10.63	354,039.87
中都格罗唯视（沧州）物流有限公司	93,586,635.24	0-6月93,567,060.55元；6月-1年19,574.69元	6.87	195.75
华晨宝马汽车有限公司	77,023,247.50	0-6月77,023,247.47元；6月-1年0.03元	5.65	0.00
合计	739,394,755.25	—	54.25	674,882.37

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	345,000.00	0.00
应收股利
其他应收款	1,014,281,237.74	367,042,815.74
合计	1,014,626,237.74	367,042,815.74

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
对子公司的贷款利息	345,000.00	0.00
合计	345,000.00	0.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,140,332.15	0.31	171,876.95	5.47	2,968,455.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,010,951,461.44	99.65	26,548.00	0.00	1,010,924,913.44	367,041,269.74	99.98	26,548.00	0.01	367,014,721.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	422,559.11	0.04	34,690.01	8.21	387,869.10	68,320.01	0.02	40,226.01	58.88	28,094.00
合计	1,014,514,352.70	/	233,114.96	/	1,014,281,237.74	367,109,589.75	/	66,774.01	/	367,042,815.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
事故借款	3,140,332.15	171,876.95	5.47	不能全额收回，扣除预计可收回款计提
合计	3,140,332.15	171,876.95	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计
1至2年
2至3年
3年以上	26,548.00	26,548.00	100.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	26,548.00	26,548.00	100.00

确定该组合依据的说明：

组合中，账龄时间越长，应收款项的回收可能性越小。根据应收款项账龄与回款概率，得出两者之间的比率。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
受最终控制方控制的关联方及联营企业	980,873,646.11	0.00	0.00
保证金、备用金、押金	30,051,267.33	0.00	0.00
合计	1,010,924,913.44	0.00	—

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金、押金组合	30,051,267.33	16,722,307.58
事故借款	3,140,332.15	36,460.00
代垫款项	449,107.11	58,408.01
关联方往来款	980,873,646.11	350,292,414.16
合计	1,014,514,352.70	367,109,589.75

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额166,340.95元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
长久联合公司	往来款项	561,965,420.94	1年以内:561,926,439.12元； 1-2年:38,981.82元	55.39	0.00
辽宁长久公司	往来款项	121,595,138.29	1年以内	11.99	0.00
唐山长久公司	往来款项	113,967,827.52	1年以内:45,308,430.07元；1-2年:68,659,397.45元	11.23	0.00
吉林长久公司	往来款项	44,153,892.65	1年以内	4.35	0.00
常熟长恒公司	往来款项	38,515,524.51	1年以内	3.80	0.00
合计	/	880,197,803.91	/	86.76	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,131,541,284.47	0.00	1,131,541,284.47	797,273,984.47	0.00	797,273,984.47
对联营、合营企业投资	179,556,991.40	0.00	179,556,991.40	170,125,666.57	0.00	170,125,666.57
合计	1,311,098,275.87	0.00	1,311,098,275.87	967,399,651.04	0.00	967,399,651.04

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林长久公司	32,780,000.00	0.00	0.00	32,780,000.00	0.00	0.00
芜湖长久公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
柳州长久公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
唐山长久公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
国际汽车公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
佛山长众公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
大连汇通公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
重庆特锐公司	11,000,000.00	22,609,300.00	0.00	33,609,300.00	0.00	0.00
济南长久公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
江苏长久公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
德国长久公司	4,234,305.60	0.00	0.00	4,234,305.60	0.00	0.00
青岛长久公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
长久集运公司	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00
湖北长久公司	150,000.00	13,383,000.00	0.00	13,533,000.00	0.00	0.00
长久联合公司	324,700,000.00	0.00	0.00	324,700,000.00	0.00	0.00
辽宁长久公司	19,105,000.00	30,895,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
天津保理公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
中江海公司	84,000,000.00	120,000,000.00	0.00	204,000,000.00	0.00	0.00
哈欧国际公司	49,929,678.87	0.00	0.00	49,929,678.87	0.00	0.00
安徽长久公司	35,300,000.00	5,080,000.00	0.00	40,380,000.00	0.00	0.00
宿迁九城公司	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
黑龙江长久公司	0.00	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00
大连长久公司	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
重庆久坤公司	0.00	109,995,000.00	0.00	109,995,000.00	0.00	0.00
吉林掌控公司	0.00	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00	0.00
哈欧贸易公司	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
山东重汽公司	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
合计	797,273,984.47	334,342,300.00	75,000.00	1,131,541,284.47	0.00	0.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
中世国际物流有限公司	170,125,666.57	0.00	0.00	9,431,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,556,991.40	0.00
小计	170,125,666.57	0.00	0.00	9,431,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,556,991.40	0.00
合计	170,125,666.57	0.00	0.00	9,431,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,556,991.40	0.00

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,098,060,743.57	2,851,862,736.46	2,525,694,259.52	2,279,800,412.01
其他业务	6,134,953.22	3,020,480.00	6,947,329.64	3,856,603.70
合计	3,104,195,696.79	2,854,883,216.46	2,532,641,589.16	2,283,657,015.71

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	246,182,074.09	5,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,431,324.83	17,047,291.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	10,762,815.67
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计	255,538,398.92	33,310,107.25

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,953,397.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,908,723.13	详见政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小	1,520,830.17

于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,118,414.18	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	-1,429,362.17
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,833,524.26	收到的违约金罚款净收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	-4,670,558.61
少数股东权益影响额	-472,963.74
合计	25,855,209.44

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.57	0.72	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.44	0.67	0.67

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
备查文件目录	（二）报告期内在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿
备查文件目录	（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：薄世久董事会批准报送日期：2019年4月15日

修订信息

□适用 √不适用