上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况
根据公司2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)向社会公众发行人民币普通股(A股)66,670,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股16.00元,募集资金总额为人民币1,066,720,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元(其中:承销机构承销保荐费用人民币95,300,000.00元,其他发行费用23,477,700.00元)后,募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年11月14日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16341号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
1、 截至2018年12月31日募集资金使用及结余情况如下:
单位:元
项目 | 募集资金专户发生情况 |
募集资金2018年1月1日余额 | 746,660,625.00 |
减:2018年募投项目支出 | 337,139,852.72 |
减:募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金 | 70,695,230.40 |
减:专户手续费支出 | 5,044.09 |
加:2018年投资收益 | 12,295,579.04 |
加:2018年专户利息收入 | 1,409,182.09 |
截至2018年12月31日募集资金余额 | 352,525,258.92 |
其中:截至2018年12月31日专户余额 | 52,525,258.92 |
截至2018年12月31日银行结构性存款余额 | 100,000,000.00 |
截至2018年12月31日银行理财产品余额 | 200,000,000.00 |
2、募集资金截至2018年12月31日项目支出明细如下:
单位:元
项目 | 募集资金承诺投资总额 | 累计使用募集资金(2017年12月31日止) | 募集资金投资项目先期投入金额(2017年11月30日止,截至2018年3月23日,已完成置换) | 本期使用 募集资金(2018年度) | 累计使用 募集资金 | 占募集资金计划投入金额的比重(%) |
生产基地及仓储物流信息化建设 | 376,791,800.00 | 70,069,701.60 | 91,631,067.28 | 161,700,768.88 | 42.92 | |
线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 114,322,000.00 | 625,528.80 | 10,795,425.44 | 11,420,954.24 | 9.99 | |
技术研发中心升级 | 56,828,500.00 | 36,713,360.00 | 36,713,360.00 | 64.60 | ||
偿还银行贷款 | 150,000,000.00 | 122,000,000.00 | 28,000,000.00 | 150,000,000.00 | 100.00 | |
补充流动资金 | 250,000,000.00 | 80,000,000.00 | 170,000,000.00 | 250,000,000.00 | 100.00 | |
合计 | 947,942,300.00 | 202,000,000.00 | 70,695,230.40 | 337,139,852.72 | 609,835,083.12 | 64.33 |
上述募集资金投资项目先期投入金额已于2017年12月14日由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZA16519号的《关于上海水星家用纺织品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018年1月2日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币70,695,230.40元置换截至2017年11月30日止预先投入募投项目的自筹资金。截至2018年3月23日,上述募集资金投资项目先期投入金额70,695,230.40元已完成置换。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则的规定,结合公司实际情况,制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的规定,募集资金应当存放于经董
事会批准设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容,募集资金投资项目均由水星家纺负责组织实施。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于技术研发中心升级募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于偿还银行贷款募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用,以及支付共计2,347.77万元发行费用,不得用作其他用途;
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
公司、无锡水星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行于2018年5月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;
公司、南京星贵家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于2018年6月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
公司、浙江星贵纺织品有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行(中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行的上级单位)于2018年6月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于2018年10月签订《募集资金专户存储四方监管协议补充协议》,补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有限公司江苏省分行下辖机构中国银
行南京城中支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
公司、河北水星家用纺织品有限公司(子公司)、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于2018年12月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下:
单位:元
开户银行名称 | 户名 | 银行账号 | 初始存放金额(注1) | 期末余额 | 项目 | 备注 |
中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 1001780429300623968 | 376,791,800.00 | 25,188,106.06 | 生产基地及仓储物流信息化建设 | 募集资金专户 |
中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 36850188000106673 | 137,799,700.00 | 3,133,568.46 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户 |
中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 450774393977 | 56,828,500.00 | 20,702,901.01 | 技术研发中心升级 | 募集资金专户 |
兴业银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 216410100100092379 | 150,000,000.00 | 0.00 | 偿还银行贷款 | 募集资金专户(注2) |
中信银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 8110201013500802603 | 250,000,000.00 | 0.00 | 补充流动资金 | 募集资金专户(注2) |
中国银行股份有限公司无锡分行 | 无锡水星家纺有限公司 | 509271685846 | 1,183,977.55 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户 | |
中国银行南京城中支行 | 南京星贵家纺有限公司 | 520971654251 | 582,711.56 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户 | |
中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行 | 浙江星贵纺织品有限公司 | 1202022219900110013 | 733,994.28 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户 | |
中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行 | 河北水星家用纺织品有限公司 | 0402021019300124681 | 1,000,000.00 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户 | |
中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 36850053000039672 | 100,000,000.00 | 不适用 | 银行结构性存款(注3) | |
中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 1001780434000049868 | 150,000,000.00 | 不适用 | 银行理财产品(注4) | |
中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 1001780434000049868 | 50,000,000.00 | 不适用 | 银行理财产品(注4) | |
合 计 | 971,420,000.00 | 352,525,258.92 |
注1:初始存放金额含其他发行费用23,477,700.00元。注2:偿还银行贷款、补充流动资产2个募集资金投资项目已实施完毕,相应的募集资金专户已注销,专户余款最终转入账号为1001780429300623968的募集资金专户。注3: 截至2018年12月31日,尚未到期的银行结构性存款,余额合计100,000,000.00元。注4:截至2018年12月31日,尚未到期的银行理财产品,余额合计200,000,000.00元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1、募集资金使用情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“生产基地及仓储物流信息化建设项目”、“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”、“技术研发中心升级项目”、“偿还银行贷款项目”和“补充流动资金项目”,承诺投资金额合计947,942,300.00元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)947,942,300.00元,不足以满足以上全部项目资金需求的部分,本公司将通过自筹方式解决。
截至2018年12月31日,本公司累计使用募集资金609,835,083.12元,具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“生产基地及仓储物流信息化建设项目”中的“仓储物流中心建设项目”和“整体信息化建设项目”服务于公司整体,无法单独核算效益。
“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”中的“线上线下渠道融合建设项目” 服务于公司整体,无法单独核算效益。
“技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设,该项目属于技术项目,不直接产生效益,无法单独核算效益。
“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”这2个项目旨在缓解资金压力,促进公司可持续发展,无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。截至2017年11月30日,本公司已预先投入募投项目的自筹资金为7,069.52万元。
2018年1月2日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币70,695,230.40元置换截至2017年11月30日止预先投入募投项目的自筹资金。公司董事会认为,本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,未与募集资金投资项目的实施计划计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
上述事项由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第ZA16519号《关于上海水星家用纺织品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。
截至2018年3月23日,上述募集资金投资项目先期投入金额70,695,230.40元已完成置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况列表如下:
单位:元
项目 | 实际使用金额 | 起息日 | 约定到期日 | 实际到期日 | 截至2018年12月31日止收益金额 | 截至2018年12月31日止投资金额 |
中信银行三个月定期存款 | 100,000,000.00 | 2017年12月28日 | 2018年3月28日 | 2018年3月28日 | 875,000.00 | 0.00 |
中信银行七天通知存款 | 70,000,000.00 | 2017年12月26日 | 2018年1月8日 | 51,187.50 | 0.00 | |
光大银行定期存款 | 100,000,000.00 | 2018年1月3日 | 2018年7月3日 | 2018年7月3日 | 2,300,833.33 | 0.00 |
工商银行保本型随心E理财产品 | 120,000,000.00 | 2018年1月5日 | 2018年7月9日 | 2018年7月10日 | 2,507,178.08 | 0.00 |
工商银行保本型随心E理财产品 | 160,000,000.00 | 2018年1月3日 | 2018年7月6日 | 2018年7月9日 | 3,360,876.71 | 0.00 |
中信银行七天通知存款 | 90,000,000.00 | 2018年3月29日 | 2018年4月10日 | 60,750.00 | 0.00 | |
光大银行结构性存款 | 100,000,000.00 | 2018年7月11日 | 2018年10月11日 | 2018年10月23日 | 1,160,000.00 | 0.00 |
工商银行保本型随心E理财产品 | 210,000,000.00 | 2018年7月16日 | 2018年10月16日 | 2018年10月17日 | 1,979,753.42 | 0.00 |
光大银行结构性存款 | 100,000,000.00 | 2018年10月23日 | 2019年1月23日 | 2019年1月23日 | 100,000,000.00 | |
工商银行保本型随心E理财产品 | 150,000,000.00 | 2018年10月29日 | 2019年5月2日 | 150,000,000.00 | ||
工商银行保本型随心E理财产品 | 50,000,000.00 | 2018年10月29日 | 2019年2月11日 | 2019年2月12日 | 50,000,000.00 | |
1,250,000,000.00 | 12,295,579.04 | 300,000,000.00 |
(五) 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建工程及新项目(包括收购资产等)情况本公司不存在超募资金用于在建工程及新项目(包括收购资产等)情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
中信建投证券股份有限公司认为,上海水星家用纺织品股份有限公司2018年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本公司关于募集资金管理的相关规定,2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于本公司2018年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月10日批准报出。
附表:募集资金使用情况对照表
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会2019年4 月10日
附表:
募集资金使用情况对照表
2018年度编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 | 94,794.23 | 本年度投入募集资金总额 | 33,713.98 | ||||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 60,983.51 | |||||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 截至2017年12月31日累计投入金额 | 募集资金投资项目先期投入金额(2017年11月30日止,截至2018年3月23日,已完成置换) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
生产基地及仓储物流信息化建设 | 生产基地建设 | 无 | 7,971.27 | 7,971.27 | 7,971.27 | 1,446.21 | 1,964.19 | 3,410.40 | -4,560.87 | 42.78 | 2018年12月 | 尚未达产(注1) | 不适用 | 否 | |
仓储物流中心建设 | 无 | 22,860.86 | 22,860.86 | 22,860.86 | 5,393.68 | 6,770.97 | 12,164.65 | -10,696.21 | 53.21 | 2019年8月 | 服务于公司整体,无法单独核算效益 | ||||
整体信息化建设 | 无 | 6,847.05 | 6,847.05 | 6,847.05 | 167.08 | 427.94 | 595.02 | -6,252.03 | 8.69 | 2019年8月 | 服务于公司整体,无法单独核算效益 | ||||
小计 | 37,679.18 | 37,679.18 | 37,679.18 | 7,006.97 | 9,163.10 | 16,170.07 | -21,509.11 | 42.92 | |||||||
线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 线上线下渠道融合建设 | 无 | 7,402.50 | 7,402.50 | 7,402.50 | 106.47 | 106.47 | -7,296.03 | 1.44 | 2020年11月 | 服务于公司整体,无法单独核算效益 | 不适用 | 否 | ||
直营渠道建设 | 无 | 4,029.70 | 4,029.70 | 4,029.70 | 62.55 | 973.07 | 1,035.62 | -2,994.08 | 25.70 | 2020年11月 | 尚未完成(注2) | ||||
小计 | 11,432.20 | 11,432.20 | 11,432.20 | 62.55 | 1,079.54 | 1,142.09 | -10,290.11 | 9.99 | |||||||
技术研发中心升级 | 无 | 5,682.85 | 5,682.85 | 5,682.85 | 3,671.34 | 3,671.34 | -2,011.51 | 64.60 | 2018年11月(注3) | “技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设,该项目属于技术项目,不直接产生效益,无法单独核算效益 “偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”这2个项目旨在缓解资 | 否 | ||||
偿还银行贷款 | 无 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,200.00 | 2,800.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用(注4) | 否 | ||||
补充流动资金 | 无 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,000.00 | 17,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用(注5) | 否 |
金压力,促进公司业务可持续发展,无法单独核算效益。 | ||||||||||||||
合计 | 94,794.23 | 94,794.23 | 94,794.23 | 20,200.00 | 7,069.52 | 33,713.98 | 60,983.51 | -33,810.72 | 64.33 | |||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 详见注1、注3 | |||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 | |||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年1月2日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币70,695,230.40元置换截至2017年11月30日止预先投入募投项目的自筹资金。 上述事项已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月14日出具信会师报字[2017]第ZA16519号《关于上海水星家用纺织品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。 截至2018年3月23日,上述预先投入募投项目的自筹资金已完成置换。 | |||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无 | |||||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 1、 报告期内,公司收回上期末定期存款、通知存款金额合计17,000万元,实现收益92.61万元。 2、 报告期内,公司共投入89,000.00万元购买结构性存款、理财产品,收回本金59,000.00万元,实现理财收益900.78万元。截至2018年12月31日,公司结构性存款、理财产品余额合计30,000.00万元。 3、 报告期内,公司存入定期存款、通知存款合计19,000.00万元,实现收益236.15万元。截至2018年12月31日,定期存款、通知存款余额合计为0.00万元。 | |||||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内无 | |||||||||||||
募集资金其他使用情况 | 报告期内无 |
上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的,为四舍五入所致。注1:生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地,新建仓库主体并购进设备,搭建系统等。计划投资金额37,679.18万元,项目建设期3年,2018年末生产车间、仓库主体已完工并投入使用,办公楼仍在建设中,设备投资尚未全部完成。截至2018年12月31日,累计投入募集资金金额为16,170.07万元,项目资金投入进度为42.92%。生产基地建设项目在达产后可实现年均销售收入14,420.00万元,年均净利润1,948.13万元。上海奉金路生产车间、仓库主体已于2017年、2018年陆续投入使用,尚未达产。注2:线上线下渠道融合及直营渠道建设项目的建设内容为建设72家直营专卖店和商场专柜、建设O2O系统平台,计划投资金额为11,432.20万元,项目建设期为3年。截至2018年12月31日,累计投入募集资金金额为1,142.09万元,项目资金投入进度为9.99%。直营渠道建设在达产后可实现年均销售收入6,800.00万元,年均净利润498.13万元。截止2018年12月31日,尚未达产。注3:技术研发中心升级项目的建设内容为在上海市徐汇区购买建筑面积约为1,068.24㎡的场地、引进设备,建设研发中心,进行研究开发,计划投资金额为5,682.85万元,建设期为1年。截至2018年12月31日,技术研发中心场地购置已完成,设备投资尚未全部完成,累计投入募集资金3,671.34万元,项目资金投入进度为64.60%。
注4:偿还银行贷款项目,金额为15,000.00万元,截至2018年12月31日,累计已使用募集资金金额15,000.00万元归还银行借款,项目资金投入进度为100.00%。注5:补充流动资金项目,金额为25,000.00万元,截至2018年12月31日,累计已使用募集资金金额25,000.00万元补充流动资金,项目资金投入进度为100.00%。